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能源计量表市场分析简报秦振凯 2011.7.272024/5/21 周二1能源计量表宏观市场环境能源计量表市场区域特性分析重点竞争对手分析目录大纲国网市场概况能源计量表发展趋势及建议2024/5/21 周二21、能源计量表宏观市场环境0301020405 能源电网及配电网建设为市场带来广阔的发展空间从2010年起，国网公司计划3-5年内投资近800亿元用于旗下27个网省公司建立用电信息采集系统“十二五”期间，配网建设投资也将逐年加大，国网计划投入4200亿元用于新一轮农网改造用于智能电表的采购资金约270亿元能源计量表核心元件微处理器技术壁垒从关键部件到整个计量表产业规模化生产，需大量技术引进国际合作和资金投入2006年2010年，国内能源计量表需求呈现较快增长，五年的年复合增长率为25.7%能源计量表市场集中度有所提高，但竞争激烈；市场均衡程度也得以提高大批量、低价位的低/中端产品满足国内市场需求，高精密度的高端产品市场份额国外著名厂商占有 2024/5/21 周二32、国网市场概况政府招政府招标采采购房地产开发商大型厂矿企业、事业机关单位城市物业管理小区主要主要销售渠道售渠道能源计量表主要销售渠道2024/5/21 周二42、国网市场概况2010年政府招标采购数据统计2010年国网前三次招标总量：2425W只，起重2s单相表1905W只，1s三相表192W只，0.5S三相表20W只。2010年第四次招标总量1872.7W只，起重智能电表1713.4万只，2S单相表1573W只，1S三相表130W只，0.5S三相表15W只。2010年总量达4533万只，超出年初国网预计30%。从农网三年改造期和智能电网第一阶段建设期判断，预计未来两年需要改造和更换电能表总量达12000W只-13000只，年均6000W只-6500万只。国家电网计划，在2010-2014年间更换3亿只单相智能电表，而2010-2011年的招标量约为1亿只，因此智能电表市场未来3年还有2亿只的市场空间。2024/5/21 周二52、国网市场概况 表型210年3次招标及2009年2级单相表1级三相表0.5级三相表2级单相长寿命单相普表0.2级三相表中标总量企业数量中标总量企业数量中标总量企业数量中标总量企业数量中标总量企业数量中标总量企业数量第一次59299543249001010545055第二次1011679137123540418110115542338431701126647182第三次3009211181946411234381315709537883237159112009年2640000162620000112010年政府招标采购数据统计2024/5/21 周二62、国网市场概况2010年国网招标概况2024/5/21 周二73、市场区域特性分析 生产企业主要集中在华东、华南地区。我国计量表企业的区域发展极不平衡，大部分企业集中在经济比较发达的东南沿海地区及中部地区，西部及东北、西南地区的企业较少。其中，广东、浙江、山东三省的多功能智能电表生产企业数量最为密集。广东、江苏、山东为主要的消费市场 我国各地的供电企业分属国家电网及南方电网两家电网公司，其中，广东、江苏、山东、浙江等地为全国用电量较大的省份，是多功能智能电表的主要消费区域。生产企业与消费市场的地域分布具有较高的契合 从国内多功能智能电表生产企业及其消费市场的区域分布来看，二者具有相似的区域分布特征，江浙、山东、广东为主要的生产企业聚集地，同时也是多功能智能电表的主要消费区域，这与地区内的经济发展程度、城乡电网建设、人口规模等有较大的关系。2024/5/21 周二83、市场区域特性分析我国能源计量表生产企业主要集中分布在华东地区的山东、江浙一带、华南地区的广东、华中地区的湖南、河南等地。华东地区的企业数量最多，约占全国多功能智能电表企业总量的36.7%，大型企业有江苏林洋电子有限公司、杭州百富电子技术有限公司、国电南瑞科技股份有限公司等。华南地区的企业数量占比约29.8%，大型企业有深圳长城开发科技股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等。华中地区的企业数量占比约24.3%，大型企业有威胜集团有限公司、许继电气股份有限公司等。其他地区的企业数量相对较少，占比约为9.2%。我国计量表生产厂家区域分布 2024/5/21 周二93、市场区域特性分析我国计量表产量销售区域分布 华东、华南、华中仍为全国多功能智能电表产量的主要聚集地。从主要的省份来看，广东为全国智能电表产量最大的省，其产量占比约为25%；其次是华中地区的湖南、河南两省，产量占比分别为13%、8%；华东地区的江苏、浙江、山东、上海三省一市的产量占比分别为18%、11%、8%、7%。我国计量表产量区域分布图2024/5/21 周二103、市场区域特性分析我国多功能智能电表区域市场需求分析我国多功能智能电表产量区域分布图广东、江苏、山东为我国智能电表需求最大的三个主要省份，这三个省份的工业比较发达，各类企业数量较多，用电量居全国前三，对多功能智能电表的需求量分别占到全国总需求量的10.5%、9.1%、8.0%。东北三省与西北陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆五省对智能电表的需求量较小。2024/5/21 周二113、市场区域特性分析电网企业网省公司供电区域国家电网华北电网有限公司供电区域包括北京、天津、河北、山西、山东和内蒙古西部地区，供电面积125万平方公里，供电人口2.3亿；其中，直接经营的供电区域包括北京、天津和河北北部地区，供电面积13.2万平方公里，供电人口4200万。华东电网有限公司供电区域（上海、江苏、浙江、安徽、福建四省一市），供电面积47.14万平方公里。华中电网有限公司供电区域包括湖北、湖南、河南、江西、四川、重庆，供电面积130万平方公里，供电人口3.8亿。东北电网有限公司供电区域包括辽宁、吉林、黑龙江、及内蒙古自治区东部三市一盟，电网覆盖面积124万平方公里，供电服务1.15亿人口。西北电网有限公司供电区域覆盖陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆五省（区），供电面积约310万平方公里。南方电网供电区域包括广东、广西、云南、贵州和海南五省区，供电面积100万平方公里，供电总人口2.3亿人，占全国总人口的17.8%。2024/5/21 周二124、重点竞争对手分析 三星电气：是奥克斯集团控股子公司，中国知名电能计量产品的专业制造商。主要研发生产销售单相电子式电能表、三相电子式电能表、单三相感应式电能表等各类电能表，以及配变、专变、公变、大用户终端等终端产品及主站的研发生产与销售，三星电气进入集抄领域，在黑龙江、辽宁、山西、广东、福建、广西等地进行用电信息采集系统的搭建与维护。从收购宁波奥克斯高科技有限公司起，产品线覆盖电能计量、终端管理、主站建设，及各类变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件，是电能计量及管理整体解决方案提供商。宁波三星-公司营业情况（详列）2024/5/21 周二134、重点竞争对手分析宁波三星-分类产品盈利模式2010年销售收入18.02亿元，比2009年增长3.15亿元，增长21.18%。公司销售收入的增长主要由智能电能表贡献，智能电能表的增长达到3.64亿元。2009年销售收入占比最大的普通式电子式电能表销售收入下滑明显，减少1.41亿元，降幅为17.58%。其他产品中感应式电能表、干式变压器的销售收入也出现一定程度的下降。2010年非晶合金变压器的增速最快，达到472.2%，2009年销售基数较小，因此对2010年销售收入增长不大，为1468.53万元。2024/5/21 周二144、重点竞争对手分析宁波三星-战略布局及规划 2010年，该公司海外业务收入占比为3.64%。南美、中东、东南亚、欧盟将成为公司业务主要拓展区域，销售海外产品复杂性高，售价为国内价格的3-4倍，毛利率达国内2倍以上。伊朗：3-5年将完成智能电表的更换，需求约为2400台，公司将以伊朗为基础，进一步辐射叙利亚。伊拉克等国家智能电表业务。德国：欧盟计划到2020年将智能电表覆盖率提高到80%，德国更换电能表的需求将达到30亿欧元。巴西：5年内将完成6000万台智能电能表的更滑，公司准备在巴西建厂，辐射巴拉圭等南美地区国家。2级单相智能表1级三相智能表 0.5S级三相智能表 2011年第一批5120005.60%1010009.23%1010009.23%2011年第二批5908814.72%14801810.01%14801810.01%2011年第三批5718165.19%221252.98%221252.98%2011年前三期智能表中标数据：2024/5/21 周二154、重点竞争对手分析科陆电子浩宁达林洋电子华立药业许继电气公司营业情况分类产品盈利模式战略布局及规划GE公司东芝-兰吉尔2024/5/21 周二165、能源计量表发展趋势及建议横向发展，开发新的替代产品，产品符合市场需求，消除原产品的弊端，提升现有市场占有率；纵向发展，完善计量表产品线，提供用户完整解决方案，巩固工程师销售；注重产品结构调整，培养新兴产品，增加高端产品特别是国内首创产品开发投入，突破关键核心技术，抢占产品制高点，不断扩大高端产品市场份额。围绕智能配网、绿色用户的建议，面对电网提出的智能量测要求，继续应对国内中低端产品技术要求基础上，驱动高端电表产品链开发，面向大工业用户的高级量体系（AMI）研发，以节能减排为目标的智能计量网络技术，新型通信方式研究，新能源计量技术开发，高压电力设备在线监测和前沿计量技术研究。2024/5/21 周二17谢谢能源计量表分析简报2024/5/21 周二18