运营流程改革项目展现--毕业论文.doc

单元测试要点摘 要中小企业是推动我国国民经济和社会发展的重要力量。全球金融危机给我国中小企业的发展造成严重影响，转变发展方式，加快结构调整，实现转型升级，是我国中小企业应对挑战，实现平稳较快发展的战略选择。推进信息化与工业化融合，是党中央、国务院在我国经济社会发展新的历史起点上做出的重大战略部署，是时代发展的必然要求，也是中小企业实现战略转型的有效途径。中小企业通过信息化，可以降低运营成本，提高管理水平、生产效率和市场竞争力，进而改善管理运营状况。为此，在工业和信息化部中小企业司的组织安排下，工业和信息化部中小企业对外合作协调中心和用友软件股份有限公司共同实施了中小企业健康成长计划，并在中小企业信息化调查报告基础上，在有关专家的参与和指导下，形成了本报告。中小企业管理主要包括五方面的内容：战略管理、人力资源管理、财务管理、供应链管理和市场经营管理等。其中，战略管理是核心，中小企业首先应该有清晰的发展战略，只有明确了发展目标和思路，企业才会健康稳定地发展。其他四个方面都是支持企业战略意图和战略目标实现的。管理是服务于中小企业运营的，目的是使企业的发展方向更加明确，运作效率大大增强，资本结构更加合理，盈利水平稳步提升，拥有稳定的市场和客户资源。关 键 词：运营；管理；中小企业；需求；代理人目 录摘 要I目 录III1.绪论1.1.应用及需求目51.2.需求分析与总体方案52.数据库设计72.1.表名称及表结构73.系统各模块详细设计173.1.险种选择173.2.投保人信息193.3.被保人信息223.4.保障计划243.5.受益人信息323.6.账户信息343.7.告知363.8.授权声明393.9.影像预览及采集403.10.签字413.11.投保单预览423.12.代理人报告书433.13.代直销443.14.影像识别及签名454.单元测试要点465.结果与总结475致 谢49参考文献51附 录53 1. 绪论1.1. 应用及需求目目前公司的业务主要是走纸质流程，对申请材料的处理，是通过非电子流程的方式进行处理，这种方式耗时耗力，无法快速处理，客户满意度差，而且整个过程可追踪行差，录入的工作量大，错误率高，随着公司业务的发展，内情人员的工作异常繁忙，为了解决上述问题，并加强风险控制，提供客户满意度，提出建立运营流程改革项目。1.2. 需求分析与总体方案移动投保系统运行所需的机构、人员等基础信息需从后端的核心或渠道系统获取（产品信息确定不同步数据，移动端单独维护）。为避免频繁的基础数据交互，设置为批处理的方式，由系统自动化完成。移动移动投保系统向统一平台请求获取基础信息，统一平台调度核心及渠道系统，将相关信息组织为约定格式，移动投保获取信息后在本地保存。涉及范围模块编号模块名称操作说明001险种选择选择投保的险种002投保人信息记录投保人信息003被保人信息记录被保人信息004保障计划选择保险计划，购买保险额度，期限，计算保费等信息005受益人信息记录受益人信息006帐户信息记录帐户信息007签名前预览签名前预览投保人、被保人、保障计划、受益人信息、帐户信息008用户告知显示用户告知信息009授权申明授权申明010影像采集预览预览采集的影像，也可新增影像011签字确认签字012投保单预览投保单信息预览013代理人报告书代理人告知书014代直销选择选择投保渠道015影像识别及签名影像识别及签字2. 数据库设计2.1. 表名称及表结构2.1.1. 表名:T_CONTRACT 解释:投保单表-T_CONTRACT备注: 投保单表是否主键字段名字段描述数据类型长度可空备注是ID主键NUMBER(10)10CONT_NO总单投保单号码VARCHAR2(20)20是总单投保单号码PRT_NO投保单号VARCHAR2(20)20是投保单号CONT_TYPE总单类型CHAR是总单类型,2-集体总单,1-个人总投保单，默认“1”SALE_CHNL销售渠道VARCHAR2(2)2是销售渠道,1 代理人营销,3 银行代理,7 经纪代理POL_APPLY_DATE投保单申请日期DATE是投保单申请日期CVALI_DATE保单生效日期DATE是保单生效日期AGENT_CODE1业务员代码1VARCHAR2(10)10是业务员代码1AGENT_NAME1业务员姓名1VARCHAR2(20)20是业务员姓名1AGENT_CODE2业务员代码2VARCHAR2(10)10是业务员代码2AGENT_NAME2业务员姓名2VARCHAR2(20)20是业务员姓名2BANKSALE_CODE网点销售人员编码VARCHAR2(10)10是网点销售人员编码BANKSALE_NAME网点销售人员姓名VARCHAR2(20)20是网点销售人员姓名POLICYGET_TYPE保单领取类型VARCHAR2(1)1是保单领取类型,1：电子保单 2：纸质保单AMT保费预算金额NUMBER(12,2)12是保费预算金额FORCEUW_FLAG强制人工核保标志VARCHAR2(1)1是强制人工核保标志FORCEUW_REASON强制人工核保原因VARCHAR2(500)500是强制人工核保原因APPNT_NAME投保人名称VARCHAR2(120)120是投保人名称APPNT_SEX投保人性别VARCHAR2(1)1是投保人性别0 男,1 女APP_VIPVIP客户VARCHAR2(1)1是VIP客户,A 普通,B 顶级APPID_TYPE证件类型VARCHAR2(1)1是证件类型0 身份证1 护照2 军官证4 出生证明5 户口簿6 港澳台通行证8 其他9 数据转换证件A 未填B 多选APPID_NO证件号码VARCHAR2(20)20是证件号码APP_NATIVE国籍VARCHAR2(3)3是国籍,000-其他,默认CHN中国APP_OCCUPATION职业代码VARCHAR2(10)10是职业代码APP_EMAIL投保人邮箱VARCHAR2(160)160是投保人邮箱APP_MOBILE投保人手机VARCHAR2(30)30是投保人手机ISD_COUNT被保人数量VARCHAR2(2)2是被保人数量,1-99BNF_COUNT受益人数量VARCHAR2(2)2是受益人数量RISK_COUNT险种数量VARCHAR2(2)2是险种数量MRISK_CODE主险种编码VARCHAR2(10)10是主险种编码MRISK_ALIAS主险种别名VARCHAR2(40)40是主险种别名ACCEPT_ORG受理机构VARCHAR2(10)10是受理机构SERVICE_UNIT营管处VARCHAR2(40)40是营管处，网点WORK_UNIT营销服务部VARCHAR2(50)50是营销服务部,业务区,格式：5-4，例如：SH123-0032ADMINIS_ORG支公司VARCHAR2(40)40是支公司,业务部POLICY_NO保单号VARCHAR2(20)20是保单号POL_STATUS保单状态VARCHAR2(4)4是保单状态CREATE_TIME创建时间TIMESTAMP是创建时间UPDATE_TIME更新时间TIMESTAMP是更新时间UPDATE_TYPE更新类型VARCHAR2(20)20是更新类型GUID全局标识码VARCHAR2(40)40是全局标识码REMARKREMARKVARCHAR2(400)400是IS_SYN_COUNTER保单同步状态VARCHAR2(40)40是2.1.2. 表名:T_CONTRACT_CUSTOMER 解释:投保单客户表-T_CONTRACT_CUSTOMER备注: 投保单客户表T_CONTRACT_CUSTOMER(投保单客户表-T_CONTRACT_CUSTOMER)是否主键字段名字段描述数据类型长度可空约束缺省值备注是ID主键NUMBER(10)10CONT_NO总单投保单号码VARCHAR2(20)20是总单投保单号码PRT_NO投保单号VARCHAR2(20)20是投保单号CONT_TYPE总单类型CHAR是总单类型,2-集体总单,1-个人总投保单，默认“1”C_TYPE客户类型VARCHAR2(1)1是客户类型，0-投保人，1-被保人，2-受益人C_TYPE_COUNT客户类型数量VARCHAR2(2)2是客户类型数量SAME_PERSON是否为投保人本人VARCHAR2(1)1是是否为投保人本人,0：否；1：是C_VIPVIP客户VARCHAR2(1)1是VIP客户,A 普通,B 顶级SEQUENCE_NO客户内部号码?VARCHAR2(1)1是客户内部号码?TO_MAININSURED与第一被保险人关系?VARCHAR2(2)2是与第一被保险人关系?TO_APPNT与投保人关系VARCHAR2(2)2是与投保人关系C_NAME客户名称VARCHAR2(120)120是客户名称C_SEX客户性别VARCHAR2(1)1是客户性别0 男,1 女C_BIRTHDAY客户出生日期VARCHAR2(10)10是客户出生日期，日期格式为“YYYY-MM-DD”C_AGE客户年龄VARCHAR2(3)3是客户年龄ID_TYPE证件类型VARCHAR2(1)1是证件类型0 身份证1 护照2 军官证4 出生证明5 户口簿6 港澳台通行证8 其他9 数据转换证件A 未填B 多选ID_NO证件号码VARCHAR2(20)20是证件号码ID_ARRIVEDATE证件有效期VARCHAR2(20)20是证件有效期,日期格式为“YYYY-MM-DD”C_NATIVE国籍VARCHAR2(3)3是国籍,000-其他,默认CHN中国C_RGTADDRESS户籍VARCHAR2(20)20是户籍C_MARRIAGE婚姻状况VARCHAR2(1)1是婚姻状况0 未婚1 已婚2 未填3 离婚4 丧偶C_SALARY月收入NUMBER(12,2)12是月收入C_OCCUPATION_TYPE职业等级VARCHAR2(10)10是职业等级C_OCCUPATION_CODE职业代码VARCHAR2(10)10是职业代码C_EMAIL客户邮箱VARCHAR2(160)160是客户邮箱C_MOBILE客户手机VARCHAR2(30)30是客户手机CHECK_STATUS公安部验证状态VARCHAR2(1)1是公安部验证状态CHECK_RESULT公安部验证结果VARCHAR2(3)3是公安部验证结果CREATE_TIME创建时间TIMESTAMP是创建时间UPDATE_TIME更新时间TIMESTAMP是更新时间UPDATE_TYPE更新类型VARCHAR2(20)20是更新类型REMARKREMARKVARCHAR2(400)400是2.1.3. 表名:T_CONTRACT_RISK 解释:投保单险种表-T_CONTRACT_RISK备注: 投保单险种表T_CONTRACT_RISK(投保单险种表-T_CONTRACT_RISK)是否主键字段名字段描述数据类型长度可空约束缺省值备注是ID主键NUMBER(10)10CONT_NO总单投保单号码VARCHAR2(20)20是总单投保单号码PRT_NO投保单号VARCHAR2(20)20是投保单号CONT_TYPE总单类型CHAR是总单类型,2-集体总单,1-个人总投保单，默认“1”RISK_FLAG主附险标志VARCHAR2(2)2是主附险标志,01:主险00:附加险RISK_COUNT险种数量VARCHAR2(2)2是险种数量RISK_CODE险种编码VARCHAR2(10)10是险种编码RISK_ALIAS险种别名VARCHAR2(40)40是险种别名PAYENDYEAR_FLAG终交年龄年期标志VARCHAR2(1)1是终交年龄年期标志PAYENDYEAR终交年龄年期INTEGER是终交年龄年期INSUYEAR_FLAG保险年龄年期标志VARCHAR2(1)1是保险年龄年期标志INSUYEAR保险年龄年期INTEGER是保险年龄年期PAY_INTV交费间隔INTEGER是交费间隔-1 不定期缴0 趸缴1 月缴12 年缴3 季缴6 半年缴PREM保费NUMBER(12,2)12是保费AMNT基本保额NUMBER(12,2)12是基本保额AUTOPAY_FLAG保单逾期处理方式（自垫标志）VARCHAR2(1)1是保单逾期处理方式（自垫标志）0 中止1 自动垫交POLTYPE_FLAG保单类型标记VARCHAR2(1)1是保单类型标记0 个人单：1 无名单：2 -（团单）公共帐户CREATE_TIME创建时间TIMESTAMP是创建时间UPDATE_TIME更新时间TIMESTAMP是更新时间UPDATE_TYPE更新类型VARCHAR2(20)20是更新类型REMARKREMARKVARCHAR2(255)255是2.1.4. 表名:T_CONTRACT_IMG_INFO 解释:投保单影像信息表-T_CONTRACT_IMG_INFO备注: 投保单影像信息表T_CONTRACT_IMG_INFO(投保单影像信息表-T_CONTRACT_IMG_INFO)是否主键字段名字段描述数据类型长度可空约束缺省值备注是ID主键NUMBER(10)10CONT_NO总单投保单号码VARCHAR2(20)20是总单投保单号码PRT_NO投保单号VARCHAR2(20)20是投保单号CONT_TYPE总单类型CHAR是总单类型,2-集体总单,1-个人总投保单，默认“1”INSIMGSCANFLTPCD影像格式VARCHAR2(10)10是影像类型FILE_NUM影像数量VARCHAR2(2)2是影像数量IMG_NO影像序列号INTEGER是影像序列号FILE_PG_NUM影像页数INTEGER是影像页数FILE_NAME影像名字VARCHAR2(60)60是影像名字0 中止1 自动垫交IMG_SEVER影像服务器VARCHAR2(60)60是影像服务器FILE_PATH影像存放路径VARCHAR2(120)120是影像地址CREATE_TIME创建时间TIMESTAMP是创建时间UPDATE_TIME更新时间TIMESTAMP是更新时间UPDATE_TYPE更新类型VARCHAR2(20)20是更新类型GUID全局标识码VARCHAR2(40)40是全局标识码REMARKREMARKVARCHAR2(255)255是SCANOPERATOR扫描人员VARCHAR2(80)80是SCANMANAGECOM单证所属机构VARCHAR2(20)20是INSIMGSCANBSNTPCD文件扫描业务类型代码VARCHAR2(10)10是FILEBOXNUM箱号VARCHAR2(10)10是REPCSGIND重新处理标志VARCHAR2(1)1是PRT_NUM单证数量NUMBER是TXNDT交易日期VARCHAR2(40)40是SUBTYPECODE文件单证类型代码VARCHAR2(30)30是NAMETYPENAMETYPEVARCHAR(100)100是BASE64VALUEBASE64VALUECLOB是MD5VALUEMD5VALUEVARCHAR(200)200是SIGN_FLAG签章类型VARCHAR(10)10是2.1.5. 表名:T_CONTRACT_TRAN 解释:投保单处理表-T_CONTRACT_TRAN备注: 投保单处理表T_CONTRACT_TRAN(投保单处理表-T_CONTRACT_TRAN)是否主键字段名字段描述数据类型长度可空约束缺省值备注TRAN_ID主键NUMBER(10)10是TRAN_CODE交易码VARCHAR2(50)50是交易码TRAN_TYPE交易类型VARCHAR2(50)50是交易类型PRIORITY_NUM交易优先级NUMBER(4)4是ACCEPT_DATE受理日期DATE是PRT_NO(投)保单号VARCHAR2(20)20TRAN_MESSAGE交易报文CLOB是MESSAGE_TYPE交易报文类型CHAR是交易报文类型(0-XML,1-JASON)SERVER_NO服务器信息VARCHAR2(30)30是服务器信息MAIN_PROC主流程节点NUMBER(4)4是主流程节点PROC_NODE次流程节点NUMBER(4)4是次流程节点PROC_STATUS处理状态NUMBER(4)4是CREATE_TIME创建时间TIMESTAMP是创建时间FAIL_NUM错误次数NUMBER(4)4是UPDATE_TIME最后更新时间TIMESTAMP是最后更新时间REMARK备注VARCHAR2(100)100是2.1.6. 表名:T_SYSLOG_TRAN 解释:后端业务交易日志表-T_SYSLOG_TRAN备注: 后端交易日志表T_SYSLOG_TRAN(后端业务交易日志表-T_SYSLOG_TRAN)是否主键字段名字段描述数据类型长度可空约束缺省值备注是LOG_ID主键NUMBER(10)10TRAN_ID交易处理表主键NUMBER(10)10是TRAN_CODE交易码VARCHAR2(10)10是交易码TRAN_TYPE交易类型VARCHAR2(10)10是交易类型ACCEPT_TYPE受理类型VARCHAR2(50)50是ACCEPT_ORG受理机构VARCHAR2(40)40是ACCEPT_DATE受理日期DATE是AGENT_CODE操作员VARCHAR2(40)40是ROLE_ID岗位IDNUMBER(10)10是PRT_NO(投)保单号VARCHAR2(20)20是TRAN_MESSAGE报文CLOB是MESSAGE_TYPE交易报文类型CHAR是交易报文类型(0-XML,1-JASON)OPERA_RESULT结果VARCHAR2(40)40是RESULT_INFO结果信息(错误信息)VARCHAR2(300)300是SERVER_NO服务器信息VARCHAR2(30)30是服务器信息PROC_TIME交易开始时间TIMESTAMP是RECORD_TIME记录时间TIMESTAMP是CHECK_STAT对账状态（0-未处理，1-已处理）CHAR是GUID全局标识码VARCHAR2(40)40是全局标识码REMARK描述VARCHAR2(256)256是RESEND_TIMERESEND_TIMETIMESTAMP是ERROR_TYPEERROR_TYPEVARCHAR2(20)20是2.1.7. 表名:T_CA_PARAM 解释:CA参数表T_CA_PARAM T_CA_PARAM(CA参数表T_CA_PARAM)是否主键字段名字段描述数据类型长度可空约束缺省值备注IDIDNUMBER是PROVIDERPROVIDERVARCHAR(20)20是NAMETYPENAMETYPEVARCHAR(50)50是TSURLTSURLVARCHAR(40)40是签章时间戳URLAFZMODEAFZMODEVARCHAR(20)20是QFZNUMBERQFZNUMBERNUMBER是QFZONLYFIRSTISSIGQFZONLYFIRSTISSIGVARCHAR(20)20是QFZYDISTANCEORIGINQFZYDISTANCEORIGINNUMBER是PAGEPAGENUMBER是签章页码（0：所有页面）TEXTTEXTVARCHAR(50)50是签名关键字XXNUMBER是YYNUMBER是IMAGEWIDTHIMAGEWIDTHNUMBER是图片长度IMAGEHEIGHTIMAGEHEIGHTNUMBER是图片宽度IMAGEFORMATIMAGEFORMATVARCHAR(20)20是图片类型2.1.8. 表名:T_TIP_SUBTYPE_SIGN 解释：电子扫描码与签名映射关系T_TIP_SUBTYPE_CODE(电子扫描码与签名映射表)是否主键字段名字段描述数据类型长度可空约束缺省值备注IDIDNUMBER否FRONT_END_URLFRONT_END_URLVARCHAR(40)40是BACK_END_URLBACK_END_URLVARCHAR(40)40是SUBTYPECODESUBTYPECODEVARCHAR(20)20是SIGN_TYPESIGN_TYPEVARCHAR(10)10是签名类型（第一位：投保人签名；第二位：被保人签名；第三位：监护人签名；第四位代理人签名；第五位38个字投保人签名）3. 系统各模块详细设计3.1. 险种选择画面导航 画面操作：登录“电子投保”首页 - 单击“移动投保” - 进入“险种选择”界面。画面导航如下图所示。3.1.1. 险种选择功能3.1.1.1. 功能说明选择需要投保的险种。3.1.1.2. 触发点在 “电子投保”首页单击“移动投保”，进入“险种选择”界面。后台：触发程序触发时间登录“电子投保”首页面触发程序单击“登录”按钮触发单击“移动投保”按钮进入界面“险种选择”单击“移动投保”按钮触发单击险种图标进入“投保人信息”单击险种图标时触发3.1.1.3. 主要文件清单Java：文件名作用CustomerInterFaceMapper.javaDAO类PoliceCheckInterface.java投保单解析Service接口PolicyApplyCheckParseServiceImpl.java投保单解析Service实现类，保存投保数据3.1.1.4. 画面提交目标画面提交动作提交目标画面单击某个险种图标系统自动跳转到“投保人信息”界面单击返回首页电子保单首页Request:变量名数据说明险种图标按钮单击某个险种图标，可进入“投保人信息”界面3.1.1.5. 画面处理3.1.1.5.1. 流程逻辑3.1.1.5.2. 时序图说明：方法作用checkParse保存数据3.1.1.6. 画面展示3.1.1.6.1. 画面跳转跳转条件跳转方式跳转目标单击任一险种图标界面跳转投保人信息界面单击“返回首页”界面跳转电子投保首页3.2. 投保人信息画面操作：登录“电子投保”首页 -选择“移动投保” -进入“险种选择” - 选择任一险种 - 进入“投保人信息”界面。注意：“投保人信息”界面也可以由“保费试算”和“转保”功能中的“保障计划”界面单击“下一步”跳转而来。画面导航参见下图：3.2.1. 投保人信息功能3.2.1.1. 功能说明选择险种后，录入投保人信息。3.2.1.2. 触发点在 “险种选择”界面，选择任一险种图标，进入“投保人信息”界面。后台：触发程序触发时间单击险种图标，触发“投保人信息”界面单击险种图标时触发3.2.1.3. 画面提交目标画面提交动作提交目标画面单击 “返回首页“返回电子投保首页单击 “影像采集“系统跳转到影像采集页面单击 “搜索客户“系统搜索满足条件的客户信息，返回查询结果单击 “获取验证码手机获取验证码单击 “上一步“1、系统跳转到“险种选择”页面2、如果此页面由“转保”功能跳转而来，跳转到“保障计划”页面，参考：运营流程改革项目_转保_需求规格说明书功能点：保障计划单击 “下一步“系统跳转到“被保人信息”页面注意：如果投保人和被保人是同一个人，则跳转到“保障计划”页面3.2.1.4. 输入数据投保人信息：变量名数据说明姓名字符型1、具体需要录入哪些字段信息以及字段是否为必填项，需根据投保单类型决定，参考附件：投被保人需录入信息2、保单通讯地址栏说明：2.1、当“与被保险人关系“为 “本人”时，才显示2.2、当选择 “其他地址”时，才可以录入具体的地址和“邮编“2.3、有些投保单无通讯地址栏，通讯地址栏同投保单类型关系，参考附件：通讯地址同投保单关系3、职业提供模糊查询3.1、险种销售渠道不同职业类型不同，以现有核心系统为准。3.2、查询结果显示为：职业代码+职业名称。例如：录入“教”，下拉显示所有职业中含 “教”字的职业：001教师、029教官4、“职业内容”只有当人员的职业代码选择Y0000时（客户为不便分类的其他从业人员），需进一步告知具体职业内容时，才可填写性别字符型出生日期日期证件类型字符型证件号码日期有效日期至日期国籍字符型户籍所在地字符型年收入数值型职业字符型职业内容字符型婚姻状况字符型工作单位字符型固定电话数值型移动电话数值型验证码数值型联系地址字符型邮编数值型联系邮箱字符型保单获取方式字符型与被保险人关系字符型同投保人家庭地址单选框同投保人单位地址单选框其他地址字符型电话/手机数值型邮编数值型3.2.1.5. 画面处理3.2.1.5.1. 流程逻辑3.2.1.6. 画面展示3.2.1.6.1. 画面跳转跳转条件跳转方式跳转目标单击“下一步”界面跳转被保人信息界面单击“上一步”界面跳转险种选择单击“返回首页”界面跳转电子投保首页单击“影像采集”界面跳转影像预览及采集单击“获取验证码”界面弹窗获取验证码窗口说明：方法作用PoliceCheckInterface.java公安部Service接口PoliceCheckImpl.java公安部Service 实现类，校验客户信息3.2.1.6.2. 文件配置文件（含路径）说明配置文件，（文件和路经未定）过期秒数=90生效日期=2015-08-013.3. 被保人信息画面导航画面操作：登录电子投保首页 -选择移动投保 -进入险种选择 - 选择任一险种 - 进入“投保人信息”界面 单击下一步 进入“被保险人信息”注意：如果被报人和投保人是同一人时，在“投保人信息”界面中单击“下一步”，无需进入被保人信息界面，直接进入“保障计划”界面画面导航参见下图（仅适用于投/被保人不是同一人）：被保险人信息功能3.3.1.1. 功能说明录入被保险人基本信息。3.3.1.2. 触发点在 “投保人信息”界面，单击“下一步”，进入“被保险人信息”界面。后台：Java：文件名作用checkIdno向公安部发起请求，校验身份证信息3.3.1.2.1. 流程逻辑说明：方法作