二手车企业投资可行性研究报告.doc

目录一、 概况1. 二手车发展历程和现状22. 柳州二手车发展概况3二、 二手车市场分析1. 市场形成规模分析2. 市场销量分析（1）需求因素（行业风险）7（2）发展趋势（规模）8（3）市场消费者的分析83. 市场调查（1）品牌9（2）二手车年份10（3）销售量10三、 未来二手车市场发展前景11一、概况回顾中国二手车市场的发展，虽然只有短短二十多年的历史，但每一个历史事件，都对中国二手车市场产生了巨大影响。1.（一）中国二手车市场发展历史1979年，国家首次宣布允许私人拥有汽车，开启了中国汽车市场私人消费之路。资料显示，1988年，北京市一位市民花6000多元买了一辆二手菲亚特微型车126P，轰动一时。而今，凭借前三季度的市场表现，专家已经大胆预测今年二手车交易量有望突破300万辆，实现同比增长9。在二手车市场政策方面，2005年8月，商务部发布汽车贸易政策，鼓励二手车流通，加快二手车市场的培育和建设；10月，二手车流通管理办法正式实施，对二手车市场经营主体，流通规范及监督管理做出更加明确的规定。2006年3月，为加强规范二手车交易行为，商务部出台二手车交易规范，并明确规定二手车经销企业需为车辆提供质量保证。而2009年2月出台的汽车产业调整与振兴规划，则进一步明确了二手车市场发展的政策和措施。（二）中国二手车市场现状及前景不断增长的市场需求与政策上的倾斜，促进了二手车市场的高速和稳健发展。随着中国汽车产业的日趋成熟和新车保有量持续增加，消费者换车需求彰显，给二手车市场带来新的发展机遇。与此同时，二手车的高性价比也逐渐得到睿智消费人群的青睐。中国汽车流通协会数据显示，全国二手车交易量由2000年的25.2万辆猛增到了2008年的273.73万辆，且在2009年达到了一个新的高度，截止8月，全国31个省市共交易二手车205.95万辆，同比增长25.29%。正因如此，刚性需求的存在和交易量的逐年攀升，使二手车市场悄然成为中国汽车业的又一巨大潜力市场。同时，对这个迅猛增长的市场，消费者也给予了空前的关注。为进一步满足消费者需求，二手车交易形式在逐步走入正轨的同时，也随之向多元化的方向发展。目前，国内二手车交易途径主要包括：汽车交易市场、零散交易、品牌专卖、拍卖会、品牌化等等，并分别呈现集贸中心交易、进入4S店和自发性交易的特点。业内人士认为，实际上，与国际上相对成熟的二手车市场相比，中国二手车市场还处于初级阶段，有着非常大的发展空间。一般来说，发达国家二手车的交易量是新车的1.5至3倍，而中国二手车交易量只占新车总销售量1/3。但伴随着二手车消费理念的深入和新车保有量的增长，为中国的二手车市场提供了巨大机遇。以上是2000年到2011年中国二手车市场交易增长趋势图。2.柳州二手车发展概况（1）柳州二手车交易情况柳州作为广西区的汽车工业城市，拥有庞大的汽车产业。由于五菱、东风柳汽等汽车工业的崛起，带动了整个汽车产业的发展，到2010年柳州预计汽车总产量将达到100万辆，目前柳州汽车拥有量已过10万辆，持有汽车驾驶证的人数达23万人，二手车过户量逐年增长，据不完全统计，2005年柳州的二手车过户量达到17000多辆，由此可见柳州二手车流通行业有很大的发展空间。柳州拥有的二手车交易市场有：柳州市保利捷二手车交易市场、柳州市风驰旧机动车交易市场、鼎东二手车交易区、融水二手车买卖市场、融安县安达二手机动车交易市场有限公司、柳州和瑞帮帮二手车买卖网、融安县恒龙二手车交易有限公司。其中坐落在柳州城区的二手车交易市场有柳州保时捷二手车交易市场、风驰旧机动车交易市场、鼎东二手车交易区。而这三大市场在2013年1-2月，二手车交易量高达32862万辆，与上年同期相比增长5%；交易额164889万元，与上年同期相比增加25%。按均价计算，2013年平均每辆车交易额为5万元，与2012年、2011年同期平均每辆4万元相比增长了25%，由此看出，柳州市交易的二手车呈现车龄更短、档次较高的趋势。（2）调查意义近年来，随着我国国民经济的发展和市场经济的不断完善，全国汽车保有量迅速增加，汽车流通渠道和方式由过去单一分配同时转向多元化。在新形势下，在汽车流通领域建立一套完整的运行规则已成为汽车行业的迫切需要。随着人们生活水平的提高，不断的更换以及购买全新车辆，这样就促成了二手车行业的发展。对二手车市场，有人形容它是一个刚露出水面一角的冰山，用业内人士的话说，这是激活汽车市场的兴奋剂，而对用户来说，这是推进汽车行驶距离的助力器。这也是汽车工业能够持续增长的基本动力。正视它的存在和发展，不仅是一个极为严肃的“流通现象”，更是一个有关我国汽车市场发展的历史性话题。我国现在正处在全面建设小康社会的阶段。繁荣二手车市场，对促使汽车早日进入家庭，拉动国内消费需求，促进我国的汽车产业的发展和国民经济的发展具有十分重要的意义。从目前我国旧车市场的发育情况看，我国的二手车市场尚停留在交易的层面，并未达到二手车贸易的平台。无论从交易内容、交易方式还是交易效果来看，由于诸多因素的作用，尚处于初级阶段。如果要充分挖掘这一市场的潜力，进一步成为我国新的经济增长点，就需要政策扶持，全面改善经营模式，不断提高市场监管水平，全方位地发展二手车贸易。调查内容：根据二手车市场调查的情况以及消费者对于二手车选择的理由，我们大致调查了市场上的品牌、颜色、年份、排量、库存、销售量、价格。1、品牌来说；主要分为德系、日系、法系、美系、国产等国产42251.09%德系9010,90%日系16319.73%美系11413,80%韩系364,36%2、按年份来统计0210.47%0310.47%0420.95%057332%0683,79%07167.58%0894.72%092712.80%102712.80%114521.33%123114.68%132712.80%14104.74%3、按价格划分1-5万36.49%5-10万24.64%10-20万25.3%20-30万71%30万以上5.1%4、按日销售量划分日系15%德系10%韩系10%美系10%国产55%调查结果分析；综合上述的数据可知，其中五菱车是销量最大的车，根据分析，五菱车的购买者多用于拉客或者拉货，另一方面省油。紧凑型、小型二手车是二手车市场里的畅销车型。可选择的车型多，性价比高，经济实惠，维修方便是大多数消费者购买这类二手车的主要原因。“1万至5万元区间的车型最受消费者青睐。消费者最易接受车龄1至3年、2万至5万公里的二手车。从品牌来看，在小型车方面消费者还是比较钟爱国产品牌，对于中型车，德系，日韩系消费者购买较多。这种主要是因为一个车型的保有量以及品牌认知度。总结：此次二手车市场市场调查，可以得知消费者对于二手车的购买主要集中以下几方面考虑；第一；价格，对于大部分消费者来说，购买二手车主要的原因是因为手头不宽裕，在价格方面会考虑较为低廉的车型，经济适用，维护方便。第二;使用年限；使用年限往往是衡量一辆二手车的价值的一个方面，一般1-3年的车子受消费者青睐。这段时间的车子一般磨损较小，成新率高。第三；车型，二手车车型最受欢迎的是一个是微型车、紧凑型车占大部分，中型车以及SUVA也异军突起。未来的几年，可能是中型车占主流。第四;品牌，品牌的影响力也是消费者关心的话题，二手车也不例外，消费者还是喜爱一下德系神车。二周的市场的调查只是简单的一个市场走访而已，真正的市场调查应该是从消费者人群人手，把握好消费人群，就可以对于二手车市场进行一个定位，例如，消费者偏爱小型车，就多引进较多的小型车，增加库存量。每次消费者购买完汽车后，要对消费者信息进行统计，规范消费者信息系统。销售人员的素质：通过几天的市场调查，发现市场上二手车的销售人员素质不高，本身专业知识不够，对于消费者热情不够，在国外二手车市场上已经是卖服务的经营模式，这样下去不利于未来的发展。总体来说，风驰二手车市场规模大，二手车库存大，品牌多。未来把握好二手车市场的方向，例如，二手车中高级车的发展与人们的生活水平等等，加强网络宣传，一些网络平台，公司的网站等，消费者的信息管理等，我们相信天诚公司未来会更越来越好。二、二手车市场分析1、市场形成规模分析2014年，随着国内汽车保有量和换购人群迅速增加，二手车市场规模不断扩大。预计今年二手车交易量将首次突破700万辆大关，增幅远高于新车销售。中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长沈进军介绍说，据协会不完全统计，国内二手车交易量（以乘用车为主）从2013年的500万辆增加到2014年的800万辆，增长了300万辆。今年1-9月，全国二手车交易量达到818万辆，同比增长14.2%，远高于同期新车增长幅度。预计今年全年二手车交易量将突破1000万辆，占当年乘用车新车销量的三分之一左右。中国汽车流通协会会长何黎明在年会开幕式致辞时表示，二手车交易对于拉动新车销售，促进经销商转型升级、拓展业务范围，都有着重要作用。总体来看，中国二手车交易量还很小，市场规模还不大，有着巨大的市场潜力。何黎明说，提高二手车交易量是推动中国汽车市场向前稳定发展的重要举措。虽然国内二手车销量近年来增长很快，但是由于二手车交易法规不完善、税收不平等、信息不透明、诚信缺失等问题，导致二手车经营主体难以形成，严重制约了二手车市场的发展。据交管部门统计，目前国内汽车保有量达到亿辆左右，其中许多私人车辆进入换购高峰，为二手车市场提供了巨大的货源。2、市场需求分析（1）需求因素有研究报告表明，中国的二手车销量在2008年已达到了148万辆，2005年到2008年的年平均增长率达到了31%。从2008年到2018年，中国二手车销量的年平均增长率将达到26%，呈现高速增长趋势。到2014年，中国将成为世界上第二大二手车市场，仅次于美国；到2020年，中国二手车销量将达到2230万辆。多种因素驱动二手车市场发展：首先，我国市场新车销量和保有量的持续快速增长，保证会有大量二手车源源不断流入市场这也是我国二手车市场发展最主要的驱动因素。其次，家用车辆换车周期的不断缩短，以及企业用车数量的不断增长，将会进一步刺激市场上的二手车的供应量。再者，随着二手车质量的不断提高，消费者对二手车的接受程度将会越来越高。二手车市场需求，尤其是来自城近郊区和农村低收入群的需求，也将进一步增长。2020年将成为分水岭虽然我国二手车市场仍处于萌芽阶段，但不少消费者已逐渐开始接受并购买二手车。同时，消费者开始愿意为整车厂认证的二手车支付更多费用。研究显示，我国市场中二手车客户群需求分层明显，差异较大。工薪阶层对二手车的质量、可靠性有较高需求，而且希望获得一些相关增值服务，例如，二手车认证、维修服务等，能接受的车辆价格在5万元以下。刚拿到驾照的新手对价格敏感，期望的车辆价格也在5万元以下。相对而言，小企业主需要更加体面的车型，他们对车的品牌与外形有更高的要求，购车预算也更高。到2020年前后，我国基本型乘用车保有量预计会超过1.5亿辆，车辆平均持有年限将从57年缩短到35年，企业和公务用车数量将增加。在此背景下，二手车市场将出现更高增长。到2020年，二手车销量将超新车，二手车渠道也将逐步走向正规、成熟。目前，大多数经销商的二手车业务还处于初始阶段，他们面临车源短缺、二手车人才不足、车辆残值价格不熟悉等多方面挑战。相对于新车业务，二手车业务远没有得到重视。大多数经销商的置换比例没有达到5%，即便是一些二手车业务做得好的4S店，每年二手车置换数量也仅为100多辆。随着市场的逐步发展，新车市场增长会逐步放缓，新车销售对经销商的利润贡献也会降低，售后服务、二手车业务等将逐渐成为经销商的业务核心。同时，置换也将成为争夺二次购车顾客的重要手段，这在北京市场已经有所体现。届时，品牌二手车的地位将得到空前提升。 创新业务模式是关键： 目前，我国二手车业务模式还不完善，汽车厂家发展品牌二手车，不可照搬成熟市场业务操作模式。以下几方面问题，需要厂家认真思考。首先，给二手车业务以清晰的定位。二手车业务应该成为一个成本中心，还是利润中心；它是拉动置换需求、新车销售的手段，还是一个盈利部门。其次，如何改变、引导我国二手车消费习惯。目前，很多二手车客户仍倾向于去二手车交易市场购车，如何改变这种消费习惯，需要厂家多多努力。再者，品牌二手车授权经销商应该进入二手车交易的哪些环节？在授权经销商二手车业务量较低的初始阶段，整车厂如何帮助他们实现业务收支的平衡，这一点也需要深入思考。（2）发展趋势1)发展快、潜力大。从我国新车与二手车交易比例看，二手车交易量约占新车交易量的1/3， 而发达国家一般为23倍。从我国目前1.92亿的机动车保有来看，发展潜力巨大。2)交易集中，流向趋势明显。从二手车交易量统计看，华东地区是我国二手车市场发展最快的地区；中南和西南地区近年来二手车交易较活跃，特别是广州、武汉、成都、重庆等地的二手车交易量的增长势头较猛；在北京二手交易的推动下，华北地区市场份额较大；新疆、陕西等地二手车市场具有较大的发展潜力。二手车流向呈现四大趋势：一是从城市流向乡镇；二是从东部流向西部；三是从经济发达地区流向经济相对落后地区；四是从高收入者流向中低收入者。 3)新旧置换，使二手车市场繁荣。近几年，许多汽车4S店推出了二手车置换业务，这样为有汽车更新需求的消费者提供了很好的交易平台，在一定范围内对所售二手车进行售后服务承诺，为二手车交易搭建更加透明和规范的平台。 4)新车降价，二手车经营风险加大。一般情况下，新车市场的价格一松动，二手车市场的价格马上就会打折。如果二手车与新车之间的价格差距拉不开，就不会有人购买二手车，二手车的交易量自然会下降，并且，经销商也很难收到使用时间较短、车况较好的车辆，直接导致二手车业务难以开展。（3）市场消费者的分析随着我国国民收入水平的不断提高，家庭购车比例逐年增加，汽车保有量也水涨船高。巨大的汽车保有量为二手车市场的高速发展提供了强大的动力。此外，改革开放以来，中国社会不断扩大的贫富差距，导致我国存在相当比例的低收入群体。按照全球二手车消费特点，这部分群体将成为购买二手车的主力军。正是由于二手车供给和需求的同步增加，造成我国二手车市场发展迅速。据统计，1995年以来，二手车交易量以每年20%30%的速度递增，目前全国已有二手车交易市场380余家。虽然目前我国二手车市场发展迅速，但作为二手车市场主体的汽车经销商却缺乏对消费者二手车购买行为的科学研究，导致未能有效、合理地迎合消费者诉求，未给消费者带来良好的消费体验，降低了消费者购买的积极性，严重影响了二手车市场的进一步发展。因此，对消费者二手车购买行为的研究对我国汽车市场的发展具有重要的意义。本次分析的对象和方法：1.采用开放式问卷形式对柳州地区汽车服务行业的10位专家进行调研，以确定可能影响消费者二手车购买行为的关键因素。经过对专家开放式问卷的分析统计，我们将影响消费者二手车购买行为的因素归纳为8个指标，分别为： （1）：二手车价格；（2）：完善的售后服务；（3）：朋友或第三方的建议；（4）：二手车实际车况；（5）：汽车信息的全面性；（6）：二手车品牌；（7）：购买后维修便利性；（8）：交易对象的信誉和口碑。2.采用问卷调查的方式，在柳州市7个繁华商业区随机对100位25岁以上的潜在二手车消费者进行调研。调研问卷是根据前面专家们反馈的关键因素设计的五等级量表问卷：每项关键因素的影响程度分为5个等级，从1到5影响程度逐渐加强，分别为“最不重要、不重要、一般、重要、最重要”。最终回收有效问卷159份，有效率为79.5%。随后，对回收问卷的数据，我们分析可知，影响二手车市场消费者行为的主要因素是基础性因子。 二手车经销商要想确保二手车交易的顺利进行，首先应该保证二手车的质量，消除消费者对二手车质量所持有的顾虑。其次，制定的二手车价格应该公道合理。消费者之所以选择二手车，一个主要原因就是二手车低廉的价格。如果价格过高，与新车相比没有明显的价格优势，消费者在做购车决策时，将更倾向于选择性价比更高的新车，导致二手车交易的失败。再次，经销商还应该依靠专业、权威的评估机构或是科学合理的评估体系对二手车进行科学估值，结合消费者对价格的敏感性，共同来制定消费者能够并愿意接受的价格。最后，对于二手车的品牌，经销商们应该根据本地区消费者对汽车品牌喜好的统计分析，有针对性地回收不同品牌和型号的二手车，以此满足消费者的各种喜好需求，吸引更多的二手车消费者。3、市场调查（1）品牌国产42251.09%德系9010,90%日系16319.73%美系11413,80%韩系364,36%分析；通过调查分析，得出市场品牌最多的是国产五菱车型、日系车、美系、德系库存量较多。（2）二手车年份20.47%30.47%40.95%53.32%63,79%77.58%84.72%912.80%1012.80%1121.33%1214.68%1312.80%144.74%分析；通过市场调查，可知二手车年份主要集中在09-13年，主要是因为这段时间里车辆的保值较大。（3）价格1-5万36.49%5-10万24.64%10-20万25.30%20-30万7.10%30万以5.10%分析；通过市场分析可知消费者最多购买价格区间为；1-5万，车型为五菱微面，以及乐驰等车型，因为这两款车型在柳州生产，口碑、保有量后期维护较好，价格低廉，所以得到消费者的青睐。三、未来二手车市场发展前景第一，标准化的鉴定评估推动实现信息透明化（检测内容与过程的标准化）长期以来我们大家都一直抱怨我们信息不透明，信息不对称，但是通过这样技术努力，通过行业同仁共同辛勤劳作，心里我们的车况信息透明化应该说迈出了实质性转变的步伐，在此之前大家基本上二手车车况都是由我们的二手车鉴定评估师进行手工的望闻问切似的评估方式，在今天我们已经出现了一种标准化的检测，出现了检测标准的标准化和检测手段的标准化，以及我们检测流程的标准化，所有的这些标准化正在改变着我们二手车信息的透明化的状况。第二，竞价交易、拍卖的广泛应用实现了市场定价因为长期以来我们的二手车价的不公开，不透明和不平等，一直是这个特征，但是这样的一种变化在今年被打破了。第三，转籍比例上升推动区域市场和全国大市场的形成第四，互联网技术应用带动管理升级促进规范化经营第五，品牌建设开始成为业界追逐的目标长期以来中国二手车行业缺乏的是品牌，目前我们以供应商为先导，相继推出了若干的品牌二手车。随后在我们的第三方服务商和我们的众多的二手车经营机构都在开始进行品牌建设，这是一个非常好的一种变化，积极的变化。车源的集中度开始大幅度提升，二手车的价格总体水平开始步入下降通道，二手车价格的下降应该说是一个不争的事实，到今天为止大家已经看到了二手车的价格下跌。在未来整体上由于中国的新车价格和二手车价格的比价现在还是处于一比0.7的高位，随着时间的推移，我们的价格水平应该会逐步的转向和成熟的市场一样，达到新车和二手车比达到一比0.5以下。二手车行业的发展，给我们带来了很多的启示。首先是第三方服务平台将发挥更大的作用；针对二手车经营与二手车消费的金融服务将有长足的发展。另外，针对二手车的专业仓储，物流业务将蓬勃发展，加上互联网应用技术的日新月异，伴随服务于二手车及相关延展业务的组织形式，管理模式，运营方式都将推陈出新，电子商务在二手车行业必将做出惊人的成绩，让我们拭目以待。11