西德福(太原)液压件有限公司机械液压杆件生产线项目可行性研究报告.doc

西德福（太原）液压件有限公司机械液压杆件生产线项目

目录
第一章 总 论 1
1.1项目摘要 1
1.2项目承办单位基本情况 1
1.3可研报告编制原则及依据 3
1.4建设内容 6
1.5项目建设进度 6
1.6生产规模 6
1.7主要技术经济指标 6
1.8投资估算 8
1.9经济效果分析 8
1.10结论 9
第二章 项目市场预测及可行性必要性分析 10
2.1项目提出的背景 10
2.2项目市场分析 18
2.3项目可行性分析 23
2.4项目必要性分析 24
2.5项目市场预测 25
第三章 建厂条件和厂址选择 28
3.1自然地理条件及经济环境 28
3.2建厂条件 29
3.3厂址选择 32
第四章 建设规模与产品方案 34
4.1建设规模 34
4.2产品方案 34
第五章 生产流程及工艺技术 35
5.1项目简述 35
5.2设计原则 35
5.3工艺方案 35
5.4工程平衡分析 49
5.5工作制度 51
5.6生产检验 51
第六章 总图运输和公用与辅助工程 52
6.1总图运输 52
6.2土建工程设计方案 54
6.3公用与辅助工程设计方案 55
6.4绿化 58
第七章 节 能 59
7.1概述 59
7.2设计原则 59
7.3设计依据 59
7.4能源构成与综合能耗 60
7.5节能措施 60
第八章 环境保护 62
8.1编制依据及采用标准 62
8.2厂址及环境现状 63
8.3施工期对环境影响及治理措施 63
8.4运营期环境影响分析 65
8.5环境效益 67
第九章 劳动安全与工业卫生 68
9.1编制依据及采用标准 68
9.2生产过程中危险、职业危害因素的分析 69
9.3劳动安全设计中采取的主要防范措施 71
第十章 消 防 75
10.1编制依据及消防环境现状 75
10.2各专业消防设计 75
10.3消防器材 78
10.4消防通讯 78
10.5消防机构 78
10.6预防火灾安全措施评估 78
第十一章 抗震设防 79
11.1编制依据及原则 79
11.2抗震设防标准 80
11.3抗震设计 80
第十二章 组织机构与人力资源配置 82
12.1组织机构 82
12.2人力资源配置 83
第十三章 项目实施计划 86
13.1建设周期规划 86
13.2工程各阶段实施进度日期 86
13.3加快建设的措施与建议 87
第十四章 投资估算及资金筹措 88
14.1估算依据及说明 88
14.2投资估算 88
14.3总投资汇总 90
14.4资金筹措 90
第十五章 经济效益分析及评价 91
15.1编制依据与说明 91
15.2基础数据 91
15.3财务评价 92
15.4评价结论 95
第十六章 结论 96
第十七章 招标方案 97
17.1 编制依据 97
17.2 招投标基本情况 97
附表
附表1：总投资估算表
附表2：营业收入、营业税金及附加估算表
附表3：流动资金估算
附表4：投资计划与资金筹措表
附表5：固定资产折旧估算表
附表6：无形资产及递延资产摊销估算表
附表7：总成本费用估算表
附表8：损益表
附表9：资本金财务现金流量表
附表10：财务现金流量表
附表11：资金来源与运用表
附表12：资产负债表
附表13：借款还本付息估算表
附图
平面布置图

第一章 总 论
1.1项目摘要
项目名称：机械液压杆件生产线项目
建设单位：西德福（太原）液压件有限公司
法人代表：可耐特· 麦生
项目所在地：太原市钢园路73号不锈钢工业园
项目负责人：龚伟
联系电话：[phone]
邮政编码：030008
1.2项目承办单位基本情况
西德福国际公司是德国曼逊集团的主要成员公司，是世界著名的液压附件制造商，成立至今已有五十余年历史。西德福公司总部设在德国北莱茵--威斯特法伦州的Werdohl市，距鲁尔区工业重镇杜塞尔多夫和科隆仅8 0公里左右。
西德福公司在全世界各地拥有高素质的员工。他们具有专业知识、经验和责任心，能够将用户的要求化为实际，对市场的需求作出灵活的反应。
西德福公司追求完美的产品品质，为此不断更新设备，采用先进加工工艺技术。公司获得了 ISO9001 认证，其产品也得到了世界上权威质量监督机构的认证。产品包括： 液压附件; 各种规格管夹; 测压接头; 高压球阀; 卡套式管 接头; 焊接式管接头; 蓄能器; 多功能弯管机; 过滤器; 热交换器; 液位计; 流量计; 高压胶管总成; 齿轮传输泵; 高压齿轮泵; 压力开关; 各种密封件
西德福主要产品：
管夹 、测试系统、滤器和滤芯 、油箱附件、阀门、胶管总成、不锈钢管接头、快速接头 、齿轮泵 、流量计、精滤器和滤油除水器、蓄能器 、软管泵、电子产品、热交换器、数字式压力表、油缸密封件。
西德福公司的液压附件广泛应用于工业的各个领域，如钢铁工业、机械工业、包括机床、工程机械和建筑机械；广泛应用于船舶、港口、电厂、工业管道以及其它特殊领域。
中国西德福1995年在太原购地建厂，生产公司的主要产品管夹，并在上海和北京建立公司，总部移至上海。西德福在全国开设了多家分公司和办事处，年销售额近三亿人民币，有些产品返销德国及出口日本。
目前，西德福（太原）液压件有限公司以太钢不锈钢工业园区的资源优势为依托，不断加大技术的研发投入，以创新的思想力争走在液压高新技术产品的最前沿。
为提升企业产品竞争力和企业综合竞争力，西德福（太原）液压件有限公司始终高度重视技术开发，引进大量高科技人才、世界一流的先进设备和检测手段，大大提高了企业的研发和生产水平。为继续扩大生产规模，推进高新技术成果的产业化，公司拟建设机械液压杆件生产建设项目，以进一步提高公司经济效益，增强公司综合竞争力。
1.3可研报告编制原则及依据
1.3.1编制原则
（1）贯彻执行建设节约型社会的方针，工程建设以生产设施为主，辅助设施从简考虑，在满足工艺技术要求的前提下，力求节约资金，降低工程造价。
（2）执行国家和地方产业政策，综合利用资源，节能降耗。
（3）充分利用当地资源，结合当地有利条件，尽可能做到投资少、建设速度快、综合效益高。
（4）根据市场预测和项目实际情况制定产品方案，做到产品方案合理，产销两旺。
（5）项目整体设计体现工艺技术先进、稳妥可靠、安全适用、经济合理的原则，工艺路线、主要生产装置和关键设备采用成熟先进的工艺技术和装置，工程设计注重节能降耗、环保和消防措施。
（6）总图布置做到规划科学，布局合理，流程顺畅，运输方便，避免物流、人流交叉，并满足消防、运输、劳动安全卫生和环保等要求。在满足生产工艺的要求下，合理利用土地，根据地形地貌进行合理规划，尽量紧凑布置，少占土地，减少土方量。
（7）严格执行国家和地方的环境保护、劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关法规、标准和规范，认真贯彻三同时原则，减少对周围环境的污染，保护周边地区的生态环境，工程“三废”达标排放。
1.3.2编制依据
（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；
（2）《建设项目可行性研究内容和深度的规定》（修订本）；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（国家发展改革委员会、建设部）；
（3）《投资项目经济咨询评估指南》；
（4）《2010中国机电产品报价手册》；
（5）《投资项目可行性研究指南》；
（6）《产业结构调整指导目录》（2011年）；
（8）《机械基础零部件产业振兴实施方案》（2010年）；
（9）《中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》；
（10）《重大技术装备自主创新指导目录》（2012年）；
（11）国家和山西省有关政策法规；
（12）“西德福（太原）液压件有限公司机械液压杆件生产线建设项目可行性研究报告”委托书；
（13）项目企业提供的基础资料。
1.3.3编制采用技术标准
（1）《液压元件通用技术条件》（GB/T 7935-2005）
（2）《液压件清洁度评定方法及液压件清洁度指标标准》（JB/T 7858-2006）
（3）《煤矿机械用液压件通用技术条件》（MT/T 459-2007）
（4）《液压多路换向阀技术条件》（JB/T8729.1-1998）
（5）《供配电设计规范》（GB50052-95）
（6）《低压配电装置规范》（GBJ54-83）
（7）《工业级民用通用设备电力装置设计规范》（GBJ55-83）
（8）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
（9）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）
（10）《建筑抗震设计规范》（GB 50011－2010）
（11）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）
1.3.4编制范围
生产线包括从原料及配件的进厂验收、加工、检验、组装的生产全过程，以及与生产线配套的厂房、道路及公共辅助工程的建设和设备配置的可行性研究。
主要内容包括：
（1） 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2） 对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对厂址的选择方案进一步论证；
（3） 对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（4） 确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案；
（5） 对节能、节水、环境保护、安全卫生及消防提出建设方案；
（6） 确定机械液压杆件项目实施进度建议；
（7） 对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（8） 提出项目可行性研究结论和建议。
1.4建设内容
（1）本项目入驻太原不锈钢工业园，本项目的建设内容包括生产线和厂房、办公室的基础设施建设，以及厂房内部相应配套设施的建设；
（2）所需设备的购置及安装：车间共需安装的主要设备有塑料喷射磨具、精密车床、数控转塔冲床、压力机、焊机、液压机、高速冲片机、立式加工中心及检测设备等一系列设备，并配套给排水、绿化、环保、变配电等辅助工程。
1.5 项目建设进度
根据项目的建设规模和投资规模，本项目总工期为14个月，2013年7月-2014年9月。根据资金计划安排分段逐步实施到位，以期尽快获得经济效益，同时也为后续阶段的建设创造条件。
1.6生产规模
本项目设计年产机械液压杆件30000件，总投资6499.72万元，总用地13566.2m2（20.3亩）。
1.7主要技术经济指标

表1-1 项目技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
1
生产规模

1.1
机械液压杆件
件
10000
2
工作制度
天
300
3
生产主要原辅材料

3.1
不锈钢
吨/年
1000
3.2
塑料（PP, PA）
吨/年
30
3.3
铝
吨/年
25
4
能源消耗

4.1
电
104kWh
45
4.2
水
万t/a
2.14
5
厂址占地
m2
13566.2
6
建筑面积
m2
13500
7
劳动定员
人
100
7.1
管理人员
人
20
7.2
生产车间人员
人
80
8
投资估算

8.1
建设总投资
万元
6499.72
8.2
固定资产投资
万元
4991.98
8.3
铺底流动资金
万元
729.36
9
正常年份销售收入
万元
6800
10
销售税金及附加
万元
785.54
11
正常年份生产成本
万元
3784.43
12
正常年份利润总额
万元
2380.41
13
财务内部收益率
%
41.62%
%
30.13%
14
投资回收期
年
3.5
年
4.26
15
财务净现值 (i=12%)
万元
8592.92
万元
4985.81
16
投资利润率
%
41.62

投资利税率
%
31.22
17
盈亏平衡点
%
44.31
1.8投资估算
项目总投资为6499.72万元，其中固定资产投资4991.98万元，铺底流动资金729.36万元。
1.9经济效果分析
（1）年销售收入为6800万元。
（2）年总成本费用测算为3809.05万元/年。
（3）年实现产品税金测算为785.54万元/年。
（4）年实现利润2380.41万元/年。
（5）投资利润率34.34%。
（6）投资利税率35.21%。
1.10结论
（1）西德福（太原）液压件有限公司建设机械液压杆件生产项目，充分发挥自身的研发优势，利用太钢不锈钢园区的资源优势，生产关键机械基础件。项目以太原钢铁集团不锈钢原材料制造产品，符合机械液压件用材规定；利用自己的技术优势打造产品的核心控制部分生产机械液压件产品。项目规模合理，充分利用当地资源、市场、运输、管理等各方面的优势，符合国家产业发展规划，也符合我省发展地方优势产业的整体规划，项目的发展方向是正确的。
（2）产品技术含量较高，工艺成熟可靠。项目的实施，对促进当地经济结构产业调整，带动地方经济发展具有重要的作用。
（3）本项目厂址位于太原不锈钢园区，该地原材料丰富，供应充足；项目所在园区内水电设施齐全，生活福利设施齐备，交通运输便利。
（4）通过对本项目的财务分析，年销售收入6800万，年利润总额2380.41万元，投资回收期3.5（税前）、4.26年（税后），投资利润率34.34%，投资利税率35.21%。项目的各项财务指标均好于行业基准指标，且有一定的抗风险能力，财务上分析是可行的。
综上所述，该项目符合产业政策，工艺合理，技术成熟可靠，产品优良，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益，发展潜力、建设条件良好。应抓紧立项等前期工程准备工作，以使项目尽早实施，为当地经济发展作出应有的贡献。
9

第二章 项目市场预测及可行性必要性分析
2.1项目提出的背景
根据《国民经济行业分类》(GB-T4754-2011)分类标准，所属行
业为通用设备制造业下的液压和气压动力机械及元件制造业，细分行业为液压件行业，其关系图如下：

图2-1 行业关系图
关键机械基础液压件是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和机械产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业有大到强转变的关键。液压件作为我国国民经济重要的关键机械基础件，属于国家鼓励发展和重点扶持的重要产业。目前，国家已陆续出台一系列政策鼓励液压件行业的发展。
2.1.1 国外液压件制造业的基本情况
2.1.1.1 目前国外液压件市场发展形势良好
工程机械是液压件的最大用户，而近些年来国外工程机械有一种发展趋势，主机制造企业逐步向组装企业方向发展，液压件逐步由供应商来提供。比如世界上实力最强的主机制造企业美国的卡特彼勒、凯斯(Case)、日本的小松(Komatsu)、瑞典的沃尔沃(Volvo)等世界上这些大型的工程机械主机制造企业，其配套件的配套能力也是非常强的，它们的配套件外配的数量也是在逐年大幅度地增长，一些中小工程机械企业就更是如此，配套件逐步主要由零部件制造企业来提供。这样做有几大好处，主机企业可集中精力把自己的主机产品作好，减少配套件完全由主机企业自己来承担的风险，而配套件企业作得更强更大，有能力迅速提高配套件的质量、技术水平，同时能为主机企业提供更多的新产品，这样更容易促进主机产品的发展。
2.1.1.2 国外液压件生产历史悠久、技术成熟、品种齐全
国外许多液压件企业都有50年，甚至100年以上的发展历史，企业的规模都相对较大，技术十分成熟，品种也非常齐全，几乎应有尽有。
在流体产品领域内，目前世界上最大的流体产品(主要是液压件及液压附件等)制造企业，美国的派克(Parket)公司，成立于1918年，也有近100年历史，可以提供品种齐全的、高技术水平的液压件及所有的液压附件。目前世界上最大的用于静液压系统的变量液压件制造企业，德国的博世力士乐公司，已有200多年的历史，从1953年开始全面制造液压件，也有50年以上历史。其最具特色的产品是用于静液压传动的变量系统液压件，无论是斜盘式或斜轴式，闭式(泵控)或开式(阀控)系统液压件品种都非常齐全，能为各种需要静液压系统件的工程机械整个系统成套配套。
2.1.1.3 生产集中度高
生产集中度高是液压件制造业的一大特征。世界上几大主要液压件制造企业，美国的派克公司、伊顿威格士(Eaton-Vickers)公司、博世力士乐(Bosch-Rexroth)公司等几大公司占据了世界液压件市场的绝大部分。派克公司2001年营业额已达60亿美元以上，职工已达6万人，在全世界有200多家分公司及工厂。
以上这些例子中每一家的年销售收入都远远超过中国工程机械整个配套件行业的年销售收入。2002年中国工程机械配套件全行业的销售收入只有26亿元人民币，折合美元不到4亿美元，只有派克公司的十五分之一左右。可见世界工程机械配套件的集中度非常高。
当前世界液压件企业为进一步提高系统成套配套能力，进一步提高市场竞争力，进一步追求经济效益最大化，加快企业之间的采购及集团化进程，产品及企业集中度还在继续进一步提高。1999年由美国伊顿公司以17亿美元整体收购世界液压行业著名的老的名牌企业威格士公司；美国派克公司并购了世界最大的齿轮泵生产企业美国的康摩希尔(Commercial)公司；萨奥(Sauer)公司与丹弗斯(Danfoss)公司合并，日本内田油压全部卖给力士乐公司，力士乐公司又由博世公司整体收购。这些例子都说明了世界液压件企业集中度还在进一步提高。
2.1.1.4 世界级名牌产品众多
前面提到的派克、伊顿威格士、博世力士乐液压件等都是世界最著名的企业，其产品都是世界最知名的名牌，产品品种规格多、产销量大。
2.1.1.5 中小企业有自己专长的特色产品
世界上液压件行业除实力很强大的企业外，还有数量众多的中小型企业，这类企业美国、日本、西欧都不少。在欧洲，意大利特别突出，意大利大型液压件企业很少，中小企业很多，这些企业大多数都在100人甚至50人以下。这些众多的中小型配套件企业要在实力强大的大企业的夹缝中求得生存是非常困难的。但有许多这样的中小型企业生存下来了，甚至能长久存在下去，有的生存得还非常不错，主要是这些企业有它们自己的专用技术、特色产品。有的是其它企业，甚至是大企业没有的。因此，中小液压件企业要使自己能生存和发展必须在专字上和精字上下功夫，把自己的专有技术、专有产品作精，作得非常有特色，否则很难在夹缝中长期生存下去。即便是这样，世界上许多这样的中小企业还在不断地寻找新的出路。
比如康摩希尔公司加入Parker集团就是寻找新的出路的方法之一。
2.1.1.6 配套件企业与主机企业结成紧密的伙伴联盟关系
在当今世界机械市场上，主机企业与配套件企业是密不可分的。配套件企业要生存要发展离不开主机企业，主机企业要生存要发展也离不开配套件企业。即便是世界上实力最强的，主机和大部分配套件都自己生产的，世界工程机械第一块牌子美国卡特彼勒公司在很多方面也要依赖配套件企业，比如许多液压件、电器元件是博世力士乐，甚至其它公司给它配套的，它与这些配套件企业结成了紧密的伙伴联盟关系。卡特有许多新开发产品，新机型的推出，许多技术水平更高的新的液压件是来自于这些液压件公司或者是由卡特设计的，让这些液压件企业帮它生产的。
给卡特配套的液压件都打上卡特的商标。这些液压件企业也非常讲信用，只要是卡特专用的产品它们决不原封不动地卖给第三者。可见主机与液压件企业是伙伴战略联盟关系。还有Case公司与Commins结成战略联盟，Commins专为Case生产专用配套的发动机，打上Case的商标等等。因此，主机企业与液压件企业是唇齿相依的关系，只有互相密切配合，互相支持，利益共享，才能求得共同发展。
2.1.1.7 国外液压气动元件制造业发展趋势
当前世界工程机械向两极方向发展，特别是向小型化及微型化方向发展的趋势特别明显。随着主机向小型化方向发展，液压件也明显地、比较迅速地向小型方向发展。特别是在欧美发展很快，在日本发展也特别明显。
2.1.2 国内液压件行业发展现状
纵观我国液压件行业的发展，我国液压行业生产工业总产值由2000年60.72亿人民币增加到2007年的375.03亿元人民币。液压产品市场容量由2000年56.06亿人民币增加到2007年363.13亿人民币。出口交货值由2000年4.7亿元人民币增加到2007年32.1亿元人民币。上述统计数据标明，中国的流体传动应用市场很大，已成为国际流体传动市场的重要组成部分。
经过40多年的努力，我国液压气动元件制造业已形成了一个门类比较齐全，有一定生产能力和技术水平的工业体系。
行业整体经济运行状况健康、平稳，主要表现出三大特点：
(1) 是产值有较大幅度的增长。我国液压件制造业2007年工业总产值目前是2000年的6.18倍。
(2) 是各类型企业企业竞相增长。其中外资企业、私营企业和有限责任公司从数量到产量、产值尤其增长迅速。
(3) 是经济效益结构发展健康、良好。反应行业发展指标有投入产出指标、负债指标、盈利指标等，我国液压件制造业各项指标发展稳定，发展态势良好。
我国液压件行业起步于20世纪50年代，最初主要应用于仿苏的磨床、拉床等机床行业，随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。随着国民经济以及装备制造业的快速发展，目前我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游各行业配套需要的产业。
自2006年2月《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》实施以来，我国液压件行业连续多年保持较大幅度增长。据中国液压气动密封件工业协会统计，“十一五”期间我国液压件行业总产值由2006年的161亿元增长至2010年的351.13亿元，年复合增长率达到21.52%，其中2010年同比增长30.53%。
从市场规模来看，销售额从2007年的288.46亿元增长至2010年的513.18亿元，复合增长率为21.17%，发展十分迅速。2006年，我国液压产品国内市场销售额超过意大利，排在美国、德国、日本之后，列世界第四位；2007年超过日本，排在美国、德国之后，列第三位；2008年超过德国，列世界第二位；2009年，我国液压件产品国内市场销售额首超美国，列世界第一位。
但从产品结构来看，我国液压件行业的发展严重滞后于主机，研发、创新能力也远不能满足主机越来越高的配套要求，呈现出低端产品结构性过剩与高端产品结构性短缺共存的局面：一方面，国内企业中低端产品产能过剩，产品同质化竞争严重；另一方面，高端产品尤其是高端控制元件研发生产水平不足，无法形成有效的供给，导致高端产品大量依赖进口。根据《液压行业十二五发展规划》，近年来我国进口液压件总额年均在20亿美元左右，其中2010年液压件进口额达到28.58亿美元，约为同期国内液压件产值的二分之一、销售额的三分之一。
对国外高端液压件产品的过度依赖大大制约了我国装备制造业的转型升级。
2.1.3 液压件行业的市场前景
经过长期的发展与完善，液压技术已经发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术，液压技术的应用程度已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志。发达国家90%的数控加工中心、95%以上的自动生产线以及95%的工程机械都采用了液压技术，并且随着液压技术不断向高压、大流量、集成化发展，其应用的范围还将不断得到扩展。
我国液压行业虽然起步较晚，但在我国经济的持续快速增长和装备制造业转型升级的需求带动下，液压技术在工业各个领域的应用不断得到拓展。
根据我国液压件产品的各个下游行业对“十二五”发展与市场需求预测，预计随着国家“调整产业结构，转变增长方式”政策的推进，我国装备工业对液压产品的需求将逐年增加，具体体现在：①量大面广的工业液压产品，如机床、冶金机械、矿山机械、塑料机械、石油机械、化工机械、船舶工业等对液压配套产品需求将继续保持稳定增长；②以工程机械为代表的行走机械，如挖掘机、装载机、推土机、混凝土泵车、旋挖机、履带式起重机、压路机等对高端液压产品需求的增长将进一步加快；③在国内液压件产品技术水平不断提升的发展趋势下，国产液压件的市场份额将逐步提高。
根据液压行业“十二五”发展规划，“十二五”期间，我国液压件行业的工业总产值将从2010年的351.13亿元增至2015年的750亿元。据此测算，“十二五”期间我国液压件行业复合增长率将达到16.39%，继续保持较高的增长水平。

图2-2 2011-2015年我国液压件行业工业总产值增长预测
一年均复合增长率16.39%、2010年液压件产品销售额513.18亿元为基础测算，则至2015年，我国液压件销售额将达到1096.09亿元。

图2-3 2011-2015年我国液压件行业销售额增长预测
2.2项目市场分析
2.2.1机械液压产品市场分析
2.2.1.1液压件行业市场特点
液压件市场的特点是：液压技术应用领域越来越广泛。据分析，建筑工程机械、农业机械等行走机械是液压工业的主要用户，其次是机床、冶金、塑机等行业。据国外资料介绍，建筑工程机械和工业车辆液压使用率有增长趋势，机床等行业机械的液压使用率有下降趋势。产品结构也有所变化，液压泵产品中的齿轮泵变化不大，柱塞泵构成比例有所增加，而叶片泵比例下降；柱塞马达构成比例有增加趋势；阀门中通用三类阀比例有减少趋势；叠加阀、插装阀、比例阀、多路阀等比例显著增加；同时，重视液压系统的污染控制，滤油器有明显增长。
2.2.1.2国内市场供需结构分析
通过技术引进，自主开发和技术改造，高压柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、通用液压阀门、油缸、无油润滑气动件和各类密封件第一大批产品的技术水平有了明显的提高，并可稳定的批量生产，为各类主机提高产品水平提供了保证。另外，在液压气动元件和系统的CAD、污染控制、比例伺服技术等方面也取得一定成果，并已用于生产。目前，液压件产品总计约有1200个品种、10000多个规格(含液力产品60个品种、500个规格)，已基本能适应各类主机产品的一般需要，为重大成套装备的品种配套率也可达60%以上，并开始有少量出口。
我国液压工业虽取得了很大的进步，但与主机发展需求，以及和世界先进水平相比，还存在不少差距，主要反映在产品品种、性能和可靠性等方面。液压产品品种只有国外的1/3，寿命为国外的1/2。为了满足重点主机、进口主机以及重大技术装备的需要，每年都有大量的液压产品进口。
尽管近几年国产液压配套件产量每年都以两位数在增长，但仍满足不了市场需求，市场主要被日本、德国、美国等国家占领。但目前，采购国外液压件，价格高、交货期和交货数量不能保证。
2.2.2机械液压产品市场数据及市场分布分析
2.2.2.1市场数据
2012年液压气动密封行业完成工业总产值637.30亿元，比2011年增长33.29％。其中：液压行业351.13亿元，液力行业19.80亿元，气动行业116.10亿元，橡塑密封行业85.60亿元，机械密封行业38.30亿元，填料静密封行业26.20亿元。
2012液压气动密封国内销售总额826.09亿元，比2001年增长31.46％。其中：液压产品进口285783.09万美元，出口36733.87万美元，国内销售总额513.18亿元。液力产品，国内销售总额19.80 亿元。气动产品进口 46519.65万美元，出口11379.16万美元，国内销售总额　138.94亿元。密封产品进口48724.43万美元， 出口42462.64万美元，国内销售总额154.17亿元。

图2-4 2012年我国液压件产品市场销售结构图
2.2.2.2市场分布：
工程机械对液压产品的需求量最大，钢铁、煤炭等冶金矿山行业次之，汽车、摩托车制造业也有相当的需求量，农业、塑料机械、港口、机床、石油化工等行业的发展，也为液压产品制造企业带来了很大的商机。国际市场：中国在全球液压气动产品的销售总额中仅占6.9％，未来发展空间很大；从目前情况看，我国中高端液压产品的进口依赖度高达70％以上，因此进口替代市场空间广阔。

图2-5 2012年我国液压产品在下游行业的销售分布情况
国内企业现状：目前国内有上千家液压元件生产企业，但规模都很小，最大的企业年销售额也不超过十亿，大部分没有自己的专有技术，依靠引进、仿制，技术相对落后，企业之间竞争激烈，相互争夺市场，无法形成合力，更谈不上与跨国公司竞争抗衡。
2.2.3 国内液压件行业的竞争格局
近几年，我国液压件行业发展速度较快，市场规模不断扩大。与此同时，国外著名厂商看好中国市场，纷纷来中国投资办厂，抢占市场份额。目前，全球液压行业范围内最重要的跨国公司以及一些来自发达国家的具有鲜明技术特色的中小企业，已逐步进入中国市场。国际液压件巨头的进入，一方面带来了新产品、新技术、新工艺和新的管理理念，推动了我国液压件行业的建设与发展，另一方面也加剧了国内液压件行业的竞争。
2010年我国生产液压件的企业有1000余家，主要企业400余家。整体上，经过长期的产品技术积累，我国企业已形成较为完备的液压件产品体系，生产的产品已能满足下游各行业的配套需要。但由于我国液压件行业发展时间短、产业集中度较低，大多数企业规模小、自主创新能力不足，严重滞后于下游装备制造业的发展，因此，整体上国内企业在高端产品方面的竞争能力与国外企业还有很大差距。
虽然国内液压件企业在整体实力上与国外企业相比还存在不足，但部分液压件企业在经过“引进吸收再创新”的发展历程之后，不断加强人才队伍建设、提升技术工艺水平，在某些液压件细分领域已经达到了国际先进水平，本土竞争优势日益凸显，逐步具备了替代进口产品的能力，为进一步拓展国内外市场奠定了良好的基础。
2.2.4市场竞争力分析
本项目产品在市场上具有较强的竞争能力，其原因为：
(1) 有国家和当地政府部门制定的各种法规、政策的扶持。具有良好的宣传效应和外部环境；特别是符合国家大力扶持环保产品的政策。
(2) 环境效益、社会效益好。生产环保产品属于国家鼓励类项目，本项目生产过程主要以机加、装配、检验为主，三废产生量很少且可回收利用，完全符合国家的利废、节能、节地及环保政策。公司拥有强大的研发能力，将自主知识产品应用到生产的节能型产品中，公司的技术能力有着很强的竞争力，从而可在市场中立于不败之地。
建设环保产品生产线，是具有战略眼光的举措。随着国家和地方对环保产业的重视和政策、资金、技术扶持，该项目生产的除尘器产品销售市场和前景十分乐观。项目符合国家产业政策，确定的生产规模、产品品种是比较适宜的，具有广阔的发展前景，企业通过该项目的实施也会获得良好的经济效益。
2.3项目可行性分析
2.3.1建设条件好、生产技术先进
本项目建设厂址位于太钢不锈钢园区，太钢可以提供充足的原材料，园区的配套设施能够满足本项目的水电供应，生活福利设施齐备，交通运输便利。本项目生产设备使用国内先进成熟的技术设备，配件采用国际国内先进成熟的产品，使产品成本低，质量高，具有极强的市场竞争力，为本项目的顺利实施提供可靠的保证。
2.3.2关键机械基础件的良好效益
液压件是我国国民经济重要的关键机械基础件，属于国家鼓励发展和重点扶持的重要产业，国家相继出台多项政策鼓励液压件好行业的发展。随着近些年来国外工程机械主机制造企业逐步向组装企业方向发展，液压件逐步由供应商来提供，市场潜力巨大。
2010年我国液压气动密封行业完成工业总产值637.30亿元，比2009年增长33.29％。其中：液压行业351.13亿元，占工业总产值的55.1%，在整个液压气动密封行业具有重要地位。
工程机械对液压产品的需求量最大，钢铁、煤炭等冶金矿山行业次之，汽车、摩托车制造业也有相当的需求量，农业、塑料机械、港口、机床、石油化工等行业的发展，也为液压产品制造企业带来了很大的商机。国际市场：中国在全球液压气动产品的销售总额中仅占6.9％，未来发展空间很大；从目前情况看，我国中高端液压产品的进口依赖度高达70％以上，因此进口替代市场空间广阔。
本项目年产机械液压杆件10000万件，工程投产后，正常生产年实现销售收入6800万元，年利润总额2380.41万元，具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。本项目不但会促进关键机械基础件的研发和产业化发展，还可带动相关产业的发展。
2.4项目必要性分析
液压件行业的下游为装备制造业，涉及机床行业、工程机械、冶金机械、航空航天、工程车辆、石油机械、矿山机械、化工机械、塑料机械、农业机械等众多行业，因此液压件行业景气度受下游单一行业变化的影响较小，但与国家宏观经济发展状况的相关度较高，同时受到国家对装备制造业以及液压件行业相关政策的影响。自2006年以来，国务院出台一系列政策支持和鼓励装备制造业的发展，带动了液压件行业的快速增长。自2006年以来，除2008、2009年我国液压行业销售额增长率低于全社会固定资产投资增长率外，均高于全社会固定资产投资增长率。根据各主机行业对“十二五”发展与市场需求的预测，随着国家调整产业结构，转变增长方式政策的推进，我国装备制造业对液压产品的需求逐年增加，主机对液压产品的需求将继续保持10%以上的增长。因此，研发和生产液压件产品，既符合国家产业政策，又有巨大的市场需求，是企业扩大生产、增强综合竞争力、提高经济效益的重要举措。
该项目的建设也是企业自身发展的必要举措。企业与科研院所和设计单位密切协作开发，共同资助研发出具有国际一流水平的高科技产品，自主知识产权的产业化是企业扩大生产的必要途径。
同时，企业利用自身不锈钢资源优势，开发、生产不锈钢材质关键机械基础件产品，可为企业提高市场竞争力、扩大产品知名度。
由此可见本项目的实施很有必要。
2.5项目市场预测
1、经过长期的发展与完善，液压技术已经发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术，液压技术的应用程度已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志。发达国家中90%的数控加工中心、95%以上的自动生产线以及95%的工程机械都采用了液压技术，并且随着液压技术不断向高压、大流量和集成化发展，其应用的范围还将不断得到扩展。
我国液压行业虽然起步较晚，但在我国经济的持续快速增长和装备制造业转型升级的需求带动下，液压技术在工业各个领域的应用不断得到拓展。我国装备制造业对液压产品的需求具体体现在：（1）量大面广的工业液压产品，如机床、冶金机械、矿山机械、塑料机械、石油机械、化工机械、船舶工业等对液压配套产品需求将继续保持稳定增长；（2）以工程机械为代表的行走机械，如挖掘机、装载机、推土机、混凝土泵车、旋挖机、履带式（轮式）起重机、压路机等对高端液压产品需求的增长将进一步加快；（3）在国内液压件产品技术水平不断提升的发展趋势下，国产液压件的市场份额将逐步提高。
根据液压行业“十二五”发展规划，“十二五”期间，我国液压行业的工业总产值将从2010年的351.13亿元增至2015年的750亿元，据此推算，“十二五”期间我国液压件行业复合增长率将达到16.39%，继续保持较高