TFT-LCD玻璃基板项目的分析报告.doc

TFT-LCD玻璃基板项目的分析报告一、项目简介1.TFT-LCD工艺流程TFT-LCD玻璃基板硅土等原材料TFT-LCD面板彩色滤光片PC监视器、笔记本电脑、液晶电视、车载导航系统、手机及PDA等下游应用产品偏光板其它材料液晶背光板驱动ICTFT-LCD产业链示意图TFT-LCD：薄膜电晶体液晶显示器，它是由液晶像素点组成，每个像素点后面都有四个相互独立的薄膜晶体管驱动像素点发出彩色光，可显示24位色深的真彩色，可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFTLCD是目前最好的彩色显示设备，是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。CF彩色滤光片(Color Filter)是TFT-LCD面板材料成本中比重最高的关键材料，其作用是实现TFT-LCD面板的彩色化。从原理上来看，液晶面板通过驱动IC的电压改变，使液晶分子排排站立或呈扭转状，形成闸门来选择背光源光线穿透与否，产生颜色只有黑、白两色的画面；但若要形成彩色的话，则需要靠红绿蓝三种光源组合，因此含有红绿蓝三滤光层的彩色滤光片便成为TFT-LCD面板的重要关键零组件。偏光板的主要作用是可以将不具偏极性的自然光转化为偏极光，使与电场呈垂直方向的光线通过，让LCD面板能正常显示影像。玻璃基板是TFT-LCD面板的一个组成部分，在TFT-LCD面板成本中所占比例不高，但对产品性能的影响却十分巨大，比如分辨率、透光度、重量、视角等关键技术指标都与玻璃基板的性能密切相关。因此，业内公认的一点就是，玻璃基板对TFT-LCD产业不亚于硅晶圆对半导体产业的重要性。TFT- LCD面板就是由以上零部件加上驱动IC装配而成。TFT- LCD面板又是液晶电视、等离子电视、手机等各种显示器的最主要零部件，TFT- LCD面板占最终产品-各种显示器的成本60%70%。从以上示意图可以看出，这是一个巨大的产业链，相关连产品种类达几十种，相互依存，密不可分，对地方经济形成巨大的拉动作用。韩国三星、台湾奇美正是因为引进了这一产业链的关键TFT- LCD面板，所以吸引美国康宁、日本旭硝子不惜血本，投巨资建立玻璃基板工厂，同时吸引外围另部件厂商接踵而来可。从中可以看出，TFT- LCD面板是整个产业链的关键，也是投资巨大、风险最大的行业，北京京东方投巨资建立TFT- LCD面板工厂，由于摊子铺得太大，连年亏损，股票连续下跌。但它是个朝阳产业，前途无量、市场前景看好，尽管如此，美国康宁公司决定投资10亿美圆建立玻璃基板生产基地。2、TFT-LCD玻璃基板简介目前在商业上应用的玻璃基板，其主要厚度为0.7 mm及0.6m m，且即将迈入更薄( 如0.4 mm )厚度之制程。基本上，一片TFT- LCD面板需使用二片玻璃基板，分别供作底层玻璃基板及彩色滤光片(COLOR FILTER )之底板使用。 LCD所用之玻璃基板的生产比较复杂，目前该技术主要掌握在少数几个国家手中，主要生产厂商有旭硝子（Asahi）、日本电气硝子（NDG）、日本板硝子（NHT）、中央硝子(Central Glass)和美国的美国康宁( Corning )公司，欧洲也有几家公司可以生产，但多是与日本厂家合作。 整个玻璃基板的制作中，主要技术包括进料、薄板成型及后段加工三部分，其中进料技术主要控制于配方的好坏，首先是在高温的熔炉中将玻璃原料熔融成低黏度且均匀的玻璃熔体，不但要考虑玻璃各项物理与化学特性，并需在不改变化学组成的条件下，选取原料最佳配方，以便有效降低玻璃熔融温度，使玻璃澄清，同时达到玻璃特定性能，符合实际应用之需求。而薄板成型技术则攸关尺寸精度、表面性质和是否需进一步加工研磨，以达成特殊的物理、化学特性要求，后段加工则包含玻璃之分割、研磨、洗净及热处理等制程。 到目前为止，生产平面显示器用玻璃基板有三种主要之制作技术，分别为浮式法(Float Technology )、流孔下引法(Slot Down Draw)及溢流熔融法(Overflow Fusion Technology)。“浮式法”因系水平引伸的关系，表面会产生伤痕及凹凸，需再经表面研磨加工，故投资金额较高，惟其具有可生产较宽之玻璃产品（宽幅可达2 . 5公尺）且产能较大(约达1 0万平方公尺/月)之优点；“溢流熔融法”有表面特性较能控制、不用研磨、制程较简单等优点，特别适用于产制厚度小于2 m m的超薄平板玻璃，但生产之玻璃宽幅受限于1.5米以下，产能因而较小。浮式法可以生产适用于各种平面显示器使用之玻璃基板，而溢流熔融法目前则仅应用于生产TFT- LCD玻璃基板。3、TFT-LCD玻璃基板在TFT-LCD产业中的重要作用进入新千年，作为信息产业的重要构成部分显示器件正在加速推进其平板化的进程。目前，世界已进入“信息革命”时代，显示技术及显示器件在信息技术的发展过程中占据了十分重要的地位，电视、电脑、移动电话、BP机、掌上电脑等可携式设备以及各类仪器仪表上的显示屏为人们的日常生活中的常见品。科学技术的发展日新月异，显示技术也在发生一场革命，特别是自90年代以来，随着技术的突破及市场需求的急剧增长，使得以液晶显示（LCD）为代表的平板显示（FPD）技术迅速崛起。据Stanford公司预测，FPD市场规模正在以年增长率16.2%的速度发展着，到2000年FPD和CRT的产业都达到300亿美元，CRT平均年增长率不足6.3%，远低于FED的平均增长率，且FPD增长率仍在继续提高，CRT在继续下降，替代趋势十分明朗，可以说平板显示将成为21世纪显示技术的主流，其产业和市场在不断扩增之中。有关方面预测，2010年，我国LCD市场的销售量将达到1600万台，占全球销售量的23%以上。TFT-LCD产业发展中不可或缺的重要材料玻璃基板，未来几年的需求量也将以30%50%的速度增长。而玻璃基板本地化供应将有助于促进我国TFT-LCD产业链的良性发展。在TFT中，玻璃基板是基本的基础材料之一。尽管成本仅占TFT显示器件的6%8%，含CF(彩色滤光片)所需的基板在内，但作为TFT基板和CF的基板，不但有很高的技术与品质要求，同时也是一种赢利能力不错的产品。由于专利和技术原因，TFT玻璃基板的生产目前还只集中在美国康宁以及日本旭硝子等少数国际大厂的手中。据有关市场调研机构的统计，2005年，全球玻璃基板的市场为31亿美金，其中康宁的市场占有率为55%，旭硝子为25%，板硝子和电气硝子约占20%。由此可见行业垄断性非常强。据上海广电NEC液晶显示器有限公司市场研究经理时红介绍，一般来讲，TFT-LCD用玻璃基板制作条件十分严格，性能要求高，除不含钾、钠等碱金属外，还必须具备高精密的表面平整度与起伏度。因此玻璃基板制造的技术难度相当之高，全球拥有此技术的厂商也屈指可数，全球TFT用玻璃基板市场多年始终都掌握在4大厂商的手中也就不足为奇。 尽管中国是世界最大的平板玻璃生产大国，但在LCD用薄型电子玻璃上，目前还依赖进口。由于薄型玻璃生产设备与工艺上的瓶颈，导致中国在LCD用电子平板玻璃上，一直处于落后地位。随着平板电视的异军突起以及国内TFT企业的建立，LCD玻璃基板也成为国内玻璃、CRT玻壳等相关企业越发关注的目标。玻璃基板产业从产业特性来看，是一个典型的资本和技术双密集的产业，为有效降低成本，增强TFT-LCD产业的竞争力，必须加快实现上游材料的本地化。由于上下游配套产业链的不完整，内地厂商在同我国台湾地区以及韩国等厂商竞争时，其成本往往要比这些厂商要高，这也直接削弱了上广电和京东方的竞争力。因此加强产业链上游的建设，TFT-LCD产业寻求上游突破很有必要。 TFT-LCD作为目前最为成熟的平板显示技术，拥有广阔的发展前景。据专业机构预测，到2006年，TFT-LCD显示器的市场规模为425亿美元，在各类平板显示器件的市场规模中所占比例超过80，是规模最大的一种，同时也是成长速度最快的。因此，LCD玻璃基板的需求在未来几年中也将以3050的速度增长。与此同时，我国平板显示器的研究和生产也正往高端市场迈进，京东方和上广电-NEC均在筹建第五代TFT-LCD的生产线。但到现在为止，我国尚无一家TFT-LCD玻璃基板生产企业，全部需求只能依赖进口。4、未来几年TFT-LCD下游产品市场情况分析多种需求为TFT-LCD的发展提供沃土。从所有技术产品的结构堆砌情况可以看到，TFT-LCD在整个FPD产业中占据绝对的主导地位。 手机需求在手机市场中，TFT-LCD的比例正逐年提高，2005年全球手机用屏幕达到8.2亿片，其中AMLCD(Active Matrix LCD)达到3.7亿片，占整体的45%，今年TFT-LCD的比例会超过一半达到52%。随着TFT-LCD生产成本的降低、面板降价的刺激手机的使用环境与功能不断的将面板需求导引至TFT-LCD的方向，估计到2009年时TFT-LCD的比例会达到56.7%。不过2007年2009年之间，TFT-LCD的比例会稳定的维持在55%57%之间，这部分的预测主要还是受到以下两方面因素的影响：首先是OLED在手机的应用会在2008年大量成长，其次，使用CSTN的低价手机机种市场仍会有一定的份额。PC需求PC显示器需求趋势基本上呈现一边倒的趋势，CRT正在快速地退出市场，LCD显示器正在成为主流。2005年LCD显示器占出货总量的71%，2006年将达到85%，到2009年达到94%，基本上形成统治地位。供应商中，Innolux与SVA NEC的成长趋势非常明显，主要是两家公司的新产能持续开发，而且几乎是100%集中在LCD显示器的市场。TV需求CRT在日本、欧洲和北美仅占较小的市场份额。比较特殊的一个情况是，在北美投影电视的份额比较高。由于北美家庭人均居住面积较大，对于大屏幕尺寸的产品有较高的需求，而相对于PDP和LCD而言，背投影电视对那些对价格比较敏感的中等收入家庭的吸引力比较大。相较于笔记本电脑面板与台式机的面板状况，90%的电视液晶面板出货集中在5大面板商：三星、LG飞利浦、夏普、奇美和友达身上。 TFT-LCD供需分析玻璃基板的供需将会出现吃紧的状况，如果以2005年-2007年所有的生产线全产能全部满载计算，则玻璃基板的供应将会不足；在平衡增长为0%慢慢扩展到10%的情形之下，预计2006年第三季度会出现吃紧。由于TFT-LCD生产技术的成熟和优良的技术特性，TFT-LCD的市场需求将急剧增长，电视、电脑、电信厂家都将转向TFT-LCD。目前全世界的TFT-LCD的生产能力远远不能满足要求。大屏幕（4代以上的生产线-代数越高，玻璃基板的面积越大;可切割的面积越大。基板与面板必须同代）成为TFT-LCD发展的主流产品。2000年上半年有9家公司在建设第四代生产线，其中7家采用680880mm玻璃基板，2家采用730920mm的玻璃基板。2001年全球将建成26条日投入量为10000块玻璃基板的第四代生产线。2002年由十五英寸以上的TFT-LCD构成的PC监视器市场及TV市场会快速增长，以8801000mm玻璃基板为主的第五代生产线也将登场。原来估计全球在2005年需要60条TFT-LCD的生产线，现在由于技术和市场的成熟，仅4代以上的生产线，全球就需要56条，才能满足迅速发展的显示器行业的升级换代的需要。从目前的计划看，到2005年还缺少30条四代以上的生产线的生产能力。TFT-LCD市场呈持续上升趋势TFT-LCD产业将成为新的经济增长点TFT-LCD代表了一个新的技术时代。发展TFT-LCD产业符合中国国情。发展TFT-LCD产业有利于我们在高起点参与信息产业的国际竞争，提高我国综合科学技术实力；有利于我国平板显示技术的发展；有利于十五计划期间的产业结构的战略调整，带动玻璃产业、化工产业、工业制造业、平板光源的发展；有利于国家大规模集成电路新技术的发展；有利于缩短和发达国家在大规模自动化生产技术上的差距，提高我国大规模现代化生产线的组线技术，设备使用技术，设备制造技术，带动我国光电子液晶显示制造技术，生产技术和相关产品的迅速发展，必将带动信息产业的迅速发展。5、TFT-LCD玻璃基板供不应求玻璃基板是面板的关键原材料，但玻璃基板的产能提升却是最缓慢的，由于玻璃基板的生产需要配合熔炉，熔炉的调试需要相当长一个过程才能使产品的优良率提升到70%以上，所以玻璃基板的产能提高至少需要1年半的时间。目前全球TFT-LCD的玻璃基板生产集中在4大厂商手中，但能供应五代线和六代线玻璃基板的却只有美国康宁和日本的旭硝子公司，其中康宁占据了大部分市场。但靠康宁一家来提升产能当然会相当缓慢，而旭硝子在大尺寸玻璃基板生产上优良率控制一直不是很好，产能提升也不容易。 玻璃基板的短缺情况将持续相当长时间。今年第二季度因为是需求淡季，缺口缩小到1.54%，但长期来看，玻璃基板缺货的可能性很大。因此友达、奇美、华映、光辉等厂商都提前向康宁预付了数亿美元来订购玻璃基板，群创甚至于3月29日与康宁签订了一直到2009年的玻璃基板供货合约。 彩色滤光片是液晶显示器获得色彩的关键原材料，也是液晶显示器成本比例最高的一部分，因为彩色滤光片也需要使用TFT-LCD用的玻璃基板，所以玻璃基板的短缺必会导致彩色滤光片的供应短缺。 所有的这些“短缺”反应到市场方面，毫无疑问会导致各厂家相继提升面板价格。3月中旬，供应最紧张的17英寸电脑显示器面板首先上涨，而液晶电视也开始上涨。3月29日，全球第三大液晶电视面板厂奇美副总裁表示，他们已有计划，将要提高17英寸电脑显示器面板和20.1英寸液晶电视面板价格。6、建立以TFT-LCD玻璃基板为基础的液晶产业链的重要性建立液晶产业链上游配套材料体系对于液晶产业发展具有重要的意义。首先，在TFT-LCD液晶面板的制造成本中，材料成本约占有60-70%的比重，建立产业链上游配套体系，可以有效降低生产成本；其次，由于近年来全球液晶面板生产商产能扩张过快，使得液晶产业上游的关键材料和零部件一直处于缺货和紧绷的状态。国内液晶产业生产所需材料主要依靠进口，所受的影响更大。建立液晶产业链上游配套材料体系，可以有效回避全球液晶关键材料供给不足等状况对产业带来的冲击；另外，建立液晶产业链上游配套材料体系，使材料可以与生产设备、制造工艺等方面相互配合，这也是提高液晶产品成品率的关键。据了解，在国内液晶面板生产过程中，所使用的主要零部件及材料包括玻璃基板、彩色滤光片、液晶、偏光板、背光模块、驱动IC等等，除了背光模块目前产品的本地配套率较高以外，其它大多依赖进口。目前，国内液晶生产线的本地配套率约在30%左右，与日本、韩国、台湾等地区差距明显。以我国台湾地区的南科液晶园区为例：该园区彩色滤光片自产率为83%、背光模块为97%、驱动IC为78%、偏光板为73%、玻璃基板为92%，产业基本上实现了就近配套。玻璃基板和彩色滤光片两种材料，由于技术含量高、产品附加值大，生产主要掌握在美日等少数国家公司手中。在玻璃基板方面，全球市场主要由美国康宁（corning）、日本旭硝子（Asahi）、电气硝子(NEG)、板硝子（NHT）四家公司垄断。此次，在北京设厂的康宁公司是全球最大的液晶玻璃基板供应商，2005年产能达到44.1百万平方米，控制了全球市场55%-60%的份额，也是京东方公司最大的玻璃基板供应商。而投资上海的电气硝子是全球第三大的液晶玻璃基板供应商，2005年产能11.7百万平方米，占全球市场的15-20%，是广电NEC液晶玻璃基板的最大供应商。据业内人士介绍，目前我国液晶面板企业生产所需的玻璃基板完全是依靠进口，由于玻璃基板的运输成本非常高，仅运输成本一项，我国企业就比台湾、韩国、日本企业高了50%以上，直接影响到国内企业在市场上的竞争力。跨国公司在北京、上海投资的两座玻璃基板生产厂，可以在一定程度上解决上述问题。TFT-LCD液晶产业被誉为是支撑中国未来20年电子信息产业发展，带动中国企业在电子信息产业实现集群突破的关键，因而受到了从国家到各地方政府的强烈关注。在国家的十一五规划中将液晶面板列为了重点规划项目，而在京、沪、粤三地政府公布的十一五规划中，也都不约而同地提到了建设光电子基地，重点发展液晶面板生产项目。在国内液晶产业发展政策环境不断好转的同时，行业竞争形势也更加严峻。在引进康宁玻璃基板项目的过程中，北京上海两地就曾有过激烈的竞争，从最初传出的康宁项目基本决定落户上海，到最终康宁选择北京建厂，这之中对上海的液晶产业发展有不少有益的启示。加快上游原材料配套产业建设，形成完整的液晶产业链。如果说液晶产业制造技术落后，还可以用引进国外最新生产设备、购买技术许可的方式来解决，那么液晶生产原材料依赖进口的局面不改变，液晶面板产业就没有竞争力。因此要加快上游原材料配套产业建设，提高上游原材料的本地配套率。. 提高产业聚集度，发挥规模效益。液晶产业是涵盖上游的原材料厂，TFT制造商，下游整机厂的完整产业链。只有提高产业的聚集程度，才能发挥在降低成本、保证原材料供应和产品销售、形成规模效应等方面的作用。全球液晶行业的发展趋势也是集中建设液晶产业聚集区。.液晶产业是资金、技术密集型的产业，产品生命周期短、更新速度快。液晶产业的固定资产的投入相当大，据了解一条第五代生产线约需要100亿元、一条第六代生产线约要200亿元，并且随着对产品性能的要求不断地提升，液晶生产商更需要不断大笔投入研发经费才能确保产品的竞争力和开创的应用领域，这些对于单个企业压力非常大，必须要政府提供相关的政策支持。由于投资巨大，在选生产厂时非常慎重，因为一旦玻璃基板生产厂建成，将可以满足2条或2条以上五代线的生产需求。且一旦投资的话，将是以10亿美元为单位。而具体建厂，则要视重要客户的量产状况以及地方政府的支持政策而定。事实上，在整个TFT-LCD产业链中，液晶面板的主要原材料包括玻璃基板、彩膜、背光源等，这些原材料占成本支出的60%。其中玻璃基板最为关键，占成本比例为6-8%。液晶面板就是由两块玻璃基板中间夹一层金属膜构成的，这种玻璃基板只有0.72毫米厚。玻璃基板厂投资巨大，且玻璃基板运输难度大，成本高。所以康宁投资设厂一般围绕其客户TFT-LCD生产基地兴建。这样的聚合效应不但可以降低成本，更可以进行相互之间的技术交流。TFT-LCD产业链的建设，将对玻璃基板、液晶材料、彩色滤光片、ITO导电玻璃、背光源、驱动IC等上游产业，以及PC监视器、笔记本电脑、液晶电视、车载导航系统、手机及PDA等下游应用产品产生巨大推力，将打破该产业被日本、韩国和台湾所把持的三角局面。二、国际上TFT-LCD玻璃基板供应商情况由于专利和技术原因，TFT玻璃基板的生产目前还只集中在美国康宁以及日本旭硝子等少数国际大厂的手中。据有关市场调研机构的统计，2005年，全球玻璃基板的市场为31亿美金，其中康宁的市场占有率为55%，旭硝子为25%，板硝子和电气硝子约占20%。由此可见行业垄断性非常强。据上海广电NEC液晶显示器有限公司市场研究经理时红介绍，一般来讲，TFT-LCD用玻璃基板制作条件十分严格，性能要求高，除不含钾、钠等碱金属外，还必须具备高精密的表面平整度与起伏度。因此玻璃基板制造的技术难度相当之高，全球拥有此技术的厂商也屈指可数，全球TFT用玻璃基板市场多年始终都掌握在4大厂商的手中也就不足为奇。1、 美国康宁公司美国康宁公司是世界最大的玻璃基板制造巨头之一，其生产的玻璃基板在全球市场占有率超过55%。康宁在全球共有五座拥有熔炉的玻璃基板工厂，其中两座位于台湾的台中和台南，另外三座则位于日本的静冈、韩国的Gumi与Asan，此外，康宁在美国肯塔基州设有玻璃熔融成型工厂。这些工厂主要为其客户夏普、三星、友达光电和奇美等公司服务。在全球LCD玻璃基板市场，康宁的市场占有率在60%以上，2005年，康宁来自LCD相关业务的收入达到了17亿美元。玻璃基板是液晶面板上游关键原材料，成本占到液晶面板的6%-8%。康宁将在北京经济技术开发区建造其在中国大陆的首个液晶显示(LCD)玻璃基板的后段加工厂。康宁的LCD玻璃基板生产熔炉还是没有过来。单纯设立LCD玻璃基板的后段加工厂对内地液晶产业的推动力并不会很大，原因很简单康宁还是需要从我国台湾、日本和韩国等地进口LCD玻璃基板才能在北京进行后段加工。2、 日本旭硝子公司 旭硝子公司由原三菱公司第二任总裁的次子岩崎俊弥于 1907 年创立。在其领导之下，旭硝子成功生产出日本第一块平板玻璃。旭硝子公司以平板玻璃、汽车玻璃、显示器玻璃、化学品以及电子与能源产品等五大产业为中心，开展全球业务。全球网络由 350 多家子公司和联营公司组成，范围遍及日本和 20多个国家或地区。在世界500强企业中排第497位。总部：日本东京都千代田区有乐町 一 丁目 12 番 1 号，100-8405创立日期：1907 年 9 月 8 日成立日期：1950 年 6 月 1 日资本金：90,4亿日元。已发行股份：1,185,999,578 股（截止到 2005 年 12 月底）雇员人数：5,840 人（截止到 2005 年 12 月 20 日）旭硝子公司2005年营业额15267亿日元，利润1182亿日元。集团内部分为平板玻璃公司，汽车玻璃公司，显示器玻璃公司，化学品公司五大公司 。并在国内设有关西工厂等11个工厂。显示器玻璃产品中主要是CRT用玻壳和FPD用玻璃基板。FPD用玻璃基板包括LCD 玻璃基板：TN-LCD、STN-LCD 和 TFT-LCD。PDP玻璃基板：用于大、薄、轻型等离子显示器面板 （PDP）。上广电已经与世界第二大玻璃基板生产商日本旭硝子和世界第三大玻璃基板生产商日本NEG，就近生产TFT-LCD另一关键上游材料玻璃基板进行洽谈，但没有实质进展。3、 日本电气硝子公司 日本电气硝子株式会社是全球第三大TFT液晶用玻璃基板生产厂商，在电子玻璃生产领域具有很强的实力。由于全球TFT液晶用玻璃基板市场基本上掌握在美国康宁、日本旭硝子和电气硝子三家公司手中，竞争程度相对较低，从而合资模式可以产生不低的利润，以及加强与上游厂商的关系。按照上广电内部的规划，其新一代生产线将于2008年开始投入生产。到2010年，第三条TFT-LCD生产线投入生产，可能耗资35亿-50亿美元。作为TFT-LCD产业最重要的环节之一，就近设立熔炉厂并进行后端切割才可以降低TFT-LCD厂商的采购成本。上广电同电气硝子已经达成协议，在上广电的第二条TFT-LCD生产线建成之后，电气硝子将在合资公司内建设熔炉厂。5月27日，日本国电气硝子株式会社（NEG）、住友商事株式会社、住友商事（中国）有限公司与上海广电集团（SVA）下属的上海广电光电子有限公司在沪签订了合资协议，共同加工生产TFT（薄膜晶体管显示器）液晶用玻璃基板。 据介绍，此次合资成立的电气硝子(上海)广电有限公司将设在上海莘庄工业区上海平板显示器产业基地内。根据双方的协议，合资公司将由日本电气硝子株式会社提供第五代液晶面板生产线用玻璃基板的加工技术及相关质量管理技术。 新公司总投资4550万美元，注册资本1550万美元。其中，日本国电气硝子株式会社持65股份；上海广电光电子有限公司持20股份；住友商事株式会社、住友商事（中国）有限公司分别持12.5和2.5股份。合作方预计，合资公司今年第三季度开始建设，2007年9月实现量产。广电集团公司人士表示，合资公司先做基板的后段工序，前段工序是否引入要看未来发展情况。一期工程的产能主要提供给SVA-NEC及滤光片企业。合资公司将由NEG提供第五代TFT-LCD生产线所用玻璃基板的加工技术及相关质量管理技术。预计合资公司第三季开始建设，明年三季度实现量产。一期产能为每月加工14万片第5代TFT液晶用玻璃基板。三、国内企业在TFT-LCD方面的投资情况 山东东营目前正在引入总投资约30亿美元的第6代TFT-LCD生产线项目，如果进展顺利，预计到2007年这一第6代线将正式投产。这无疑为已经非常火热的液晶面板生产线建设热潮又添了一把柴。10月18日，同方股份有限公司投资建设的沈阳同方科技园，在位于浑南新区的沈阳新加坡工业园正式开工建设。沈阳同方科技园建成后，一期将开通7条生产线，年产数字电视50万台，笔记本15万台，5年内产值达到50亿元，成为国内重要的数字技术和信息产业基地。沈阳同方科技园的建设，将同时拉动上下游相关产业链企业入驻，对进一步丰富和壮大浑南新区电子信息和先进制造主导产业，巩固沈阳在东北电子信息领域领头羊地位，推动沈阳创新型城市建设都将产生深远影响。京东方科技集团宣布，其第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线成功实现量产，同时公司正着力在北京亦庄经济技术开发区建立京东方显示科技园，完善产业链配套。11月8日，上海平板显示产业基地在上海莘庄工业区宣告成立。以上广电为龙头，将在已竣工投产的广电NEC周围，建立液晶研究所，并建立基板玻璃、彩色滤色膜、偏光片等上游企业以及第二条五代以上TFT-LCD生产线和液晶电视、笔记本电脑等下游企业。目前国内在建或宣称要建设的生产线还有昆山龙腾、深圳天马以及武汉光谷、长春光谷等等，加上已量产的两条五代线及其扩产升级，TFT-LCD产业似乎正在成为继半导体产业之后的各地方政府的又一个投资热点，我国的TFT-LCD产业还需要进一步消化，如何进行科学合理的布局，需要慎重考虑。我国TFT-LCD产业应如何布局是一个大课题，这个课题既涉及宏观又涉及微观的各个层面，单靠企业解决是不可能的，必须由国家、地方政府、企业和大学研究单位共同来解答。从宏观角度来看，TFT-LCD产业的竞争是产业链的竞争，这必须由国家和地方政府在政策和资源配置上给予支持。从微观的角度来看，TFT-LCD企业应积极采用战略联盟、技术合作、投资参股等方式进行整合，从而提高自身的竞争能力。当前应将发展重点放在TFT-LCD产业的上中游建设上，并通过与国内传统彩电厂商结成战略联盟共同发展LCD-TV市场。国内企业要发展TFT-LCD，首先就要与下游进行整合，利用我国电视、显示器和手机等整机广阔的市场来带动需求。另外还要与平行的配套企业联合，以便建立可靠、稳固而价格低廉的供应链系统。与传统产业的大集团进行联合也是很有必要的，这样可以获得资金优势，启动停滞的生产线。TFT-LCD产业由于涉及到半导体、光学、化学等诸多领域，也存在着明显的周期波动特征，被称之为液晶周期。截至目前，TFT-LCD产业已经历了4个完整的液晶周期循环，目前，TFT-LCD产业正处于第5次液晶周期的上升阶段。液晶周期一般是指由TFT-LCD市场供给和需求的不断变化所引起的面板价格涨跌局面的循环出现。简而言之，供大于求，产业景气度衰退，供小于求，产业景气度上升。据iSuppli报道，目前上广电生产的液晶显示器性价比难于与大品牌竞争。为了抢占国内市场，上广电采取低价战略来确立产品优势及地位。2006年正是液晶周期循环需求上升期，这将会为上广电全面进入液晶市场挑战提供良好的市场机遇。对于上广电，由于其拥有较完整的下游整机产品市场，因此可以利用下游整机带动LCD产品的市场及利润空间，但其对TFT技术的掌握、产品良率能不能在一年内得以快速提升，技术成本很可能是制约上广电TFT产品大规模进入市场的关键。国内的企业由于没有完整的上游产业链，除模组材料在国内具一定基础，TFT-LCD生产中的原材料几乎完全依赖进口，原材料成本肯定要大于国外同类产品的成本，只有靠低的人力成本来抵消原材料成本，因此，TFT市场的任何一次波动都无一例外地影响到了制造商的销售收入和利润总额。从历次波动对具体厂商造成的影响上来看，大型企业、以主导技术发展的企业、拥有稳定上下游关系的企业始终处于优势地位。为此，要想能够主动应对市场变化，下面的因素是不可缺少的，首先，具有一定的冗余产能，能够快速适应市场需求；第二，具有稳定的上游材料供应关系，使得市场上升时能够快速获得材料供应支持；第三，采用柔性制造技术，能够快速改变品种结构；第四，具有一定的资金实力，能储备部分关键原材料以应不时之需；第五，不断采用新技术和先进的管理模式，降低制造成本和各项费用，扩大利润空间。四、沈阳市如何发展自己的液晶光电产业 液晶光电产业无疑是一个巨大的产业链效应，京、沪、粤等都在竟相上马，国外厂商也乘虚而入。在竞争如此激烈、混乱的情况下，我市应保持清醒的头脑，冷静对待。我们建议：1. 首先请专家根据我国目前光电子的现状和我市具有的优势，做出正确的判断和科学的策划 台湾南科液晶园建设的非常成功，少走很多弯路。我们能否请南科液晶园当初的设计专家和策划专家为我市做一个光电子事业发展的策划。光电子事业是一个投资巨大的产业，一旦失误，损失巨大。目前国内已经出现诸侯混战的局面，我市如何避其锋取其肋，选择一条投资相对较少、风险较小的捷径，由点到面，由小到大，由弱变强，最聪明的办法就是请专家诊断。我市已与北京清华同方建立了一定的联系，他们对此行业也相当了解。依靠清华同方的专家和台湾南科液晶园的专家，两下结合，想必能得出一个比较合理的判断。2力争列入国家十一五发展规划，形成国家重点扶持的产业 最近，国家信息产业部官员表示，信息产业部正在制订十一五规划，国家将在2008年建设3-4条第五代TFT-LCD生产线，2010年建设第六代、第七代生产线。为了赶上这班车，我市应以浑南清华同方液晶产业园为依托，以东北老工业基地振兴为契机，力争将我市的光电子项目列入国家信息产业部的十一五规划中。目前正是光电子事业大发展的最好时机，也是国家高度重视、着力发展的产业，只有紧紧抓住机遇，找准切入点，才能为日后的发展奠定稳固的基础。3 国内国外双管齐下引进 TFT-LCD面板企业TFT-LCD面板是这一产业链的核心，也可以说是龙头。上游可以带动玻璃基板、彩色滤光片、背光模组、偏光板、驱动IC等众多关键部件的厂家及商家的进入，下游可以带动液晶电视等终端产品厂家的进入。因此，能否引进TFT-LCD玻璃基板等项目，取决于我市是否能引进液晶面板的厂家。在整个TFT-LCD面板成本构成中玻璃基板只占6-8%，而彩色滤光片、背光模组、偏光板、驱动IC等众多关键部分占成本92-94%。所以，吸引TFT-LCD面板企业的进入是十分重要的，它的进入，势必带动彩色滤光片、背光模组、偏光板、驱动IC等众多关键部件的厂家及商家的进入，待形成一定的规模的时候，TFT-LCD面板需求量达到玻璃基板企业要求的时候，它是不会放过机会的，这是水到渠成的事情。如何吸引TFT-LCD面板企业进入，我们建议，从国内国外双管齐下寻找TFT-LCD面板的投资商。在国内，首先从京东方和上广电开始，了解其投资动向，调查其技术更新计划。这两家企业目前都具有第5代TFT-LCD面板的生产线，而目前日本和美国都已经向第六代、第七代发展，光电子行业技术更新得特别快，据了解，这两家公司已经开始研究第六代、第七代TFT-LCD生产线的布局问题。国外将是我们招商的重点，台湾的四大TFT-LCD面板厂商应成为我们主攻方向。从目前中国光电子行业的分布情况分析，北京以京东方和美国康宁为龙头，形成垄断；上海以上广电和日本电气硝子为龙头，也形成垄断；而台湾的光电子行业属世界领先水平，面对中国巨大的市场，面对美日企业的竞争，决不会等闲视之，一定会另劈溪径，奋起直追。我们正可以利用台湾企业的心理，吸引其到沈阳投资。日本、韩国TFT-LCD面板的厂家很多，东芝、松下、夏普、NEC、三星、LG等都是有势力的企业，TFT-LCD面板的国际国内市场情况和这些厂家的投资计划有待于进一步调查和了解。从现实性来看，我们应把台湾TFT-LCD面板的生产厂家的招商作为重点。4 加大对TFT-LCD玻璃基板企业的招商TFT-LCD玻璃基板只是液晶面板的关键部件,由于TFT-LCD玻璃基板只有0.40.7毫米厚，运输成本相当高，通常TFT-LCD玻璃基板的厂家都选择液晶面板的厂家就近建厂。我们曾问过日本旭硝子和板硝子公司，他们很关心我市是否具有液晶面板这一下游产品。分析世界上能够生产玻璃基板的四大厂商，美国康宁投资10亿美圆在北京设厂，第三大厂商日本电气硝子已与上广电合作，目前玻璃基板没有进入中国的只有日本旭硝子和板硝子。我们曾与日本旭硝子接触，该公司非常保守，生产玻璃基板的技术不肯挪到外国生产。板硝子和中央硝子，我们还没有接触上。据说，日本中央硝子与欧洲一家公司正在搞合作，我们也可以从欧洲寻找突破口。五、加快培育发展TFT-LCD产业的若干建议1 加强规划，正确引导发展。就整个新型平板产业的发展来说，还缺乏系统的规划。建议“十一五”期间加强规划引导，根据国家信息产业发展规划把新型平板产业（重点是TFT-LCD）作为专项予以合理规划布局。另外，发展TFT-LCD产业对沈阳市来说，技术可以经由合作得到，但大量的高技术专业人才是无法买到的。因此培养并发展TFT-LCD产业的专业人力资源，应作为该规划的一个重点组成部分。 2科学定位，找准切入点。沈阳要从周边省市发展情况和本省现有基础以及市场、技术、资金实力等方面考虑，确定合理的生产线目标，避免过度竞争或盲目追高求大。积极鼓励本地企业以合资、并购等方式，与拥有成熟技术的外资企业进行融合，在尽量短的时间内掌握核心技术，培养自身的人才队伍，用“软着陆”的办法进入这一前景诱人的行业。由于TFT-LCD是技术与资金双密集产业，风险很大，应把重点放在制定发展扶持政策和优化发展环境上。 3出台相应扶持优惠政策。第一，比照国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策以及省有关配套文件，从投融资、土地、信贷、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、知识产权保护、行业管理等多个方面为TFT-LCD产业提供良好的政策环境；第二，确定一批相关生产和配套厂商作为重点扶持对象，享受特殊的扶持待遇；第三，建议政府相关部门拿出一部分资金作为启动资金，以无偿拨款、贷款贴息等方式主要用于支持企业的自主开发，以及鼓励高校、科研院所从事这方面的基础研究。 我国内地TFT-LCD产业的发展过程也不会是一帆风顺的，在发展的过程中将遇到以下几个障碍： 、资金问题。TFT-LCD产业的一个特点是投融资竞争，整个产业链的建设和发展需要上百亿元人民币的投入。、技术进步和技术壁垒问题。TFT-LCD产业生产线和产品更新快，专利和核心技术掌握在日、韩企业手里。、人才问题。TFT-LCD产业需要大量高技术专业人才和高级管理人才。、产业链建设问题。TFT-LCD上游具有垄断性，关键材料国内无法生产制造，短期内将制约国内TFT-LCD产业的发展。因此建议：1、政府和企业共同努力打开投融资渠道。2、以企业为主体建立TFT-LCD研发体系，采用多种形式进行国内外技术合作。支付一定费用取得关键和核心专利许可，尽快提高自身技术基础，在此基础上寻求技术突破和技术创新。3、企业花大力气着力建设自己的人才队伍，并积极引进海外人才。4、集中力量投资和发展TFT-LCD中游(屏和模块)，形成中游市场规模，并积极引进外资建设TFT-LCD上游。TFT-LCD玻璃基板项目分析报告沈