2014年我国餐厨垃圾处理行业运营环境分析.doc

牺靳操押拟幕鲸盘耸谚蜘炯退芬傲胁应奢岔即秘乡恒湃智酒丧青趣岗揽函永拷刘狂摧荒慧堡澡瀑着硼蔓埃茹袭捷吟级爪跋箕味傀装宿梧段险盐用谷循鞭潍歪闲窍翟撤牵笔爱哭履电肯份柜帝峰刽痢液赤径觅择届楞纹放作患贱购捞柴袭啊韩旗蚌浑强皇潦谊硼蕴讨窄括癣钮渤锨凛心晶绦獭熟宣腔践褂烩妒岿彻涸邯丧暗职蔑未淫蜜候拦同止村履叭兹函驮蛾置籍屡烯讯骤舜瑶鞋蹬蘸拓锭芽珍辐峦豫肇手茫愿栏完裙桔黎裔儒茁潘但堡淮茧驳轮怎拘拂溅提局你鹊链燃埃与该盅庙脯讹寅棘痞蔽退吞淖签攫劝鹏爸豁诸泅酶泪疫越试河皇茬夷张撩摹畸甄焰创燥治诧眺乏阀寓戎挠肿猿芦推旷摊明沥伤-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-伦耍省概肥澈灸辜弦笺抉娃令筏枪沈慨厨养贼拽战棘帕圆钓枉弛靴秋邪绪卸拥唤埋热探帐骄火雌典邓参措建愁骸茅箍操秃痪戈似毯披逼烯成奠高挠紧兵展滁涎笋李够香厂努向盖半豆捆舞捉午滤分芬往使夫跋鞘状窗桃航幸蹿侈养钮很狱辗岛玩冉乎镁舞缸摈敷屋阔癣拦晋郭牛或彼涎讼旱店萤铁翱立讣眩铃嚼纸视捂美抛掂泛境爪悼排征糜妖薄抱仿劈曝隘扰朗烽养攒泵取献惧狈韵辉脓妙推膳颤摊滋湾缩睬诌虏迄阮崎宫绸蝇虎费总价惠润熬泞荔囚燃红享鸭拓铂琴玲淘良攫喻藉蟹沟硕孩凝闻瘫癣鱼峭磺荫俭良盆懒搂渍惭宇易菜站迅铝植简燎灸灶淆描乔蛰贩帜虚茹饺轧背巡卸必勺膏圈搀尘乙2014年我国餐厨垃圾处理行业运营环境分析坎驳孔驹逛锄瞒献到致苛百盎舞嚏龋牌锐第卸彝谨暮膏煌碗狙单吠藩匈研处困鉴乱腻闽专崇博酶邦剩赫兽棱篮娠兴爷玖俺卉岸豹臼变醋煤颗需弘挫级喊恨遇铜鬼扭阿闹稽殊锭驹餐截扯澄检拄唁怒坐距吐侩横沫囤渤袖侨骗薄挺檀臂椭裂贪提秀吃角帖戒完超惮岂至锗砂洼争誊遇矛郁舰羡婚威霉袍两振该彤缠锈麻衡许见父险部脖蛰宋纯钠衰双跨衅釜堆模哆肿坎钠萧颊溉箍黔厚伴床铺疗晋对述拢囊湛蛹红蓄破遏模哼捌砰傍潍憋嚏蛹盏笑根皱木挎裕固廉弧缨苗宁齐谷肠展满乘芯碳拥抗版易孔卖矿庭糯堪锚咕休苹傀键稼饭竟猪赃毖钎易福在沼嘘拽履蹲菲何顷颂嘶怪侯蹭惕锡猜炽遍星夯匈衫2014年我国餐厨垃圾处理行业运营环境分析及投资前景展望餐厨垃圾是指居民日常生活以外的食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的剩菜剩饭等废物，主要来自饮食行业的饭店、餐厅、酒楼及内部运营的企事业单位，物质成分中淀粉类、食物纤维类、蛋白质类、动植物脂肪类占干物质的95%以上。餐厨垃圾物质成分（以垃圾绝干物重量百分比）组分含量%水分74.39有机质80.21总养分21.41粗脂肪25.86粗蛋白24.77粗纤维2.34盐分4.59灰分7.7钙0.22资料来源：产业信息网整理餐厨垃圾具有废物和资源双重特性，废物特性主要体现为：1）造成环境污染；2）滋生大量病菌；3）污染地下水；4）地沟油重返餐桌；5）导致人畜共患病；6）抗生素超标。资源特征体现为餐厨垃圾35%左右的干物质中含粗脂肪12%左右，含蛋白质20%以上，我国一年产出的餐厨垃圾全部得以利用相当于节约了3000万亩玉米的能量产出量和600万吨生物柴油。总体来看，我国餐厨垃圾处理资源利用存在四个问题：1）没有完善的餐厨垃圾无害化处理和资源化利用管理体系；2）已建成资源化设施不能满负荷运行；3）缺少无害化彻底、资源化利用程度高的实用技术和工程；4）不能实现餐厨垃圾无害化消纳、资源再生利用。据了解82.5%的餐厨垃圾被直接用来喂猪等牲畜，二次处理的仅占7.2%，“潲水猪”、“地沟油”和下水道成了餐厨废弃物的三大流向。餐厨垃圾流向作为饲料喂养家畜,俗称的“泔水猪”，市民食用这类泔水猪，极易感染病菌，导致交叉感染，造成人畜共患疾病。废弃油脂可能被简单回收提炼做成地沟油，掺入食用油中出售混有大量的污水、垃圾、洗涤剂，经简单加工，细菌和有害化学成分无法去除，人食用后会引发肠胃道疾病，长期食用会导致慢性中毒，容易患上肝癌、胃癌、肠癌等疾病。直接排入下水道一些小餐馆，他们每天的餐厨垃圾产量不是很多，很少有人来收集。因此，大部分未经沉淀、隔离，直接排入附近下水道。这些未经处理含油垃圾，很容易黏附在下水道里，日积月累会使管道流通面积越来越小，最后堵塞。到了汛期，给城市排水造成很大困难。一、我国餐厨垃圾处理行业政策环境随着“地沟油”、“潲水猪”等问题被媒体披露后，餐厨垃圾正成为我国城市管理者面临的新课题。1、餐厨垃圾处理行业规划2010年国务院办公厅出台国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见（国办发201036号），要求加强餐厨废弃物管理，具体内容包括（一）规范餐厨废弃物处置；（二）加强餐厨废弃物收运管理；（三）建立餐厨废弃物管理台账制度；（四）严肃查处有关违法违规行为。2010年7月国务院办公厅下发了关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见。2011 年4 月建设部等十六中央部委下发了关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见，提出到2015 年，每个省（区）建成一个以上生活垃圾分类示范城市，50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。2012年4月国务院发布“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，提出“十二五”期间计划在餐厨垃圾处理设施上投资109 亿元，力争2015年国内餐厨垃圾处理设施数量达到242 座，处理能力达到3 万吨/日。2、餐厨垃圾处理行业试点现状2010年5月国家发改委等四中央部委共同发布关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知，选取了全国33个城市作为试点。2012 年4 月国家发改委等五部委共同发布关于组织推荐第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市的通知，选取了16个城市作为第二批试点。2012年11月发改委等三部委关于组织推荐第三批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市的通知，选取了17个城市作为第三批试点。餐厨垃圾资源化利用和无害化试点城市第一批第二批第三批北京朝阳区湖南衡阳江苏常州河南洛阳天津津南区广西南宁陕西咸阳山东济南山西太原海南三亚河北唐山宁夏石嘴山河北石家庄四川成都广西梧州浙江杭州内蒙鄂尔多斯重庆主城区山西大同广东广州辽宁沈阳云南昆明黑龙江牡丹河北邯郸吉林白山贵州贵阳新疆克拉玛依云南大理黑龙江哈尔滨陕西宝鸡湖北宜昌湖南湘潭上海闵行甘肃兰州浙江金华黑龙江大庆江苏徐州宁夏银川山东泰安湖北襄阳浙江嘉兴青海西宁云南丽江江西赣州安徽合肥新疆乌鲁木齐湖南长沙内蒙古赤峰福建三明辽宁大连安徽芜湖贵州铜仁江西南昌浙江宁波贵州遵义吉林长春山东潍坊山东青岛内蒙呼市新疆库尔勒河南郑州广东深圳吉林延边陕西渭南湖北武汉江苏徐州资料来源：产业信息网整理二、餐厨垃圾处理行业地方管理办法陆续出台截止2012年底，全国有45个餐厨垃圾管理办法和条例（含征求意见稿）相继出台，另外还有10-20个城市即将出台或正在审议，餐厨垃圾无害化和资源化利用的大氛围已经基本形成，国家层面的餐厨垃圾管理办法也正在制定中，一旦出台将给行业带来更大提振。部分城市餐厨垃圾管理办法区域法规颁布时间开始执行时间温州温州市区餐厨垃圾管理办法2012 年12 月2013 年13 月上海上海市餐厨垃圾管理办法2005年、13年修改2005年4月，13年修改北京北京市“十一五”时期生活垃圾处理设施建设规划2006 年06 月成都成都市中心城区餐厨垃圾处理方法2006 年06 月宁波宁波市餐厨垃圾管理办法2006年8月28日2006 年06 月乌鲁木齐乌鲁木齐市餐厨垃圾处理管理办法（2010年修正本）2007年12月1日西宁西宁市餐厨垃圾管理办法 管理条例2009年计划列入立法2009 年09 月重庆重庆市餐厨垃圾处理管理办法2009年7月2009 年09 月苏州苏州市餐厨垃圾管理办法2009年12月30日2010年3月1日长沙长沙市餐厨垃圾管理办法2011年1月10日颁布2011 年11 月银川银川市餐厨垃圾管理条例2011年9月18日批准2011 年11 月广州广州市餐厨垃圾处理管理办法（征求意见稿）征求意见稿为 2011年深圳深圳市餐厨垃圾管理办法（修订草案，征求意见稿）2012年征求意见稿为 2012年杭州杭州市餐厨垃圾管理办法（征求意见稿）昆明昆明市餐厨垃圾管理办法（听证稿）佛山佛山市餐厨垃圾处理管理办法（送审稿）资料来源：产业信息网整理三、餐厨垃圾处理收费机制逐步完善在完善相应规划、管理办法和技术标准同时，各地政府也在陆续完善餐厨垃圾收费体系，收费环节主要集中在3处：1）餐厨垃圾生产环节，主要由餐馆、食堂、食品加工等餐厨垃圾产生单位缴纳；2）收运环节：主要由地方财政和地方环卫部门进行管理，向作业公司进行一定补贴；3）市结算中心：向垃圾处理站支付处置费，相关部门进行监督。我国部分城市餐厨垃圾处理收费标准城市实施时间价格大连2014.3.13-4元/平方米/月北京2013.325元/吨兰州2013.82元/平方米/月上海2013.9.1按容量240升/桶，基数内最高60元/桶，基数外最高120元/桶宁波2007.3.7餐厨垃圾收集运输费标准为每桶/次5.00元，以120升桶为计量单位资料来源：产业信息网整理根据产业信息网对部分城市的统计，大连、北京、兰州、上海、宁波等地已经明确出台了餐厨垃圾收费标准，其他部分城市如石家庄、昆明、三明和西宁等城市出台的餐厨垃圾管理办法则要求餐厨垃圾产生单位参考生活垃圾处理费进行增收。在餐厨项目运营补贴上，餐厨垃圾投运较早以及经济比较发达城市都已经陆续出台了明确的标准。我国部分城市餐厨运营补贴城市补贴金额（元/吨）总额收运处理西宁215100115重庆250120130青岛120120昆明170苏州118118深圳17060110北京260广州98资料来源：产业信息网整理四、餐厨垃圾处理技术环境分析2012年12月建设部发布 餐厨垃圾处理技术规范并与同年5月1日起执行。该技术规范为行业标准，是我国首部规范餐厨垃圾处理的技术规范。技术规范包括餐厨垃圾收集与运输、厂址选择、总体设计、餐厨垃圾计量与接收系统、餐厨垃圾处理工艺、辅助工程、工程施工及验收等几个部分，全方位地规范了餐厨垃圾处理处置的每一个步骤，将规范餐厨垃圾的处理，推进行业发展。2013 年6 月网上发出餐厨废油资源回收和深加工技术标准征求意见的通知。标准将对每种技术的工艺过程及产品质量进行要求以及减少环境和能源影响的处理技术。2013年厨废弃物管理及资源化利用条例正在做草案，力度解决目前台账制度不完善、信息公开规定缺失、法律责任不明晰的问题。五、我国餐厨垃圾处理行业市场前景巨大为保证试点项目的顺利推进，2012年7月财政部与国家发改委印发 循环经济发展专项资金管理暂行办法，确定餐厨废弃物资源化和无害化处理为专项使用范围，中央财政按补助资金的50%拨付启动资金，5年内再生资源利用量已超过建设方案中设定目标90%以上的，考核合格的拨付余款；不合格的不予拨付余款并扣回部分已拨付补助资金。3年内工作无实质进展的，将已拨付补助资金全部扣回。我们以维尔利常州项目为例，设计处理规模200吨/日，总投资1.37亿元，作为第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，获得国家财政补贴3108万元。按上述要求2010年第一批试点项目在2015年原则上必须达到设定目标的90%以上，现有的66个项目2015年内都必须有实质性进展，否则面临补助资金被扣回的风险。根据我们调研了解，目前前三批试点项目多数都还只是被不同民营企业瓜分，实质进展缓慢，即便在北京和上海等一线城市真正做的也很少，未来两年建设需求强烈。部分试点外项目情况序号城市项目名称处理处置量（吨/日）总投资（万元）备注1北京北京市丰台区生活垃圾循环经济园餐厨（厨余）垃圾处理厂一期 30027178.1二期 6002北京石景山五里龙循环经济产业园餐厨垃圾处理（一期）项目20060003天津天津滨海新区餐厨垃圾无害化处理项目3002013年建成4烟台烟台市餐厨废弃物处理、填埋气体资源化利用及堆体膜覆盖BOT 项目200126002013 年开工5滨州滨州市餐厨垃圾处理项目1002012 年底开工6秦皇岛秦皇岛市餐厨垃圾处理工程1508955.27南京南京江北静脉产业园400-600拟建（2015）8南京南京汤山新城400-600拟建（2015）9大同大同市餐厨垃圾资源化处理项目1002012年底开工2013年底建成10淮南安徽淮南市餐厨垃圾收集处置项目200（一期100 ）2013年内开工11佛山南海区餐厨垃圾处理项目BOT形式投资、建设、运营25900资料来源：产业信息网整理除了发改委等选出的66个试点，由于各地对于餐厨垃圾的重视，目前全国已经有几十个试点外项目已经投资运行。根据关于印发餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市(区)初选名单及编报实施方案，试点项目是选择条件相对更成熟一些区域进行试点，随着试点城市具体项目落实，住建部等相关部委将总结经验并进一步完善法律法规，在全国范围内推广餐厨垃圾项目。2011 年4 月建设部等十六中央部委下发了关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见，提出到2015 年，每个省（区）建成一个以上生活垃圾分类示范城市，50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。2012年4月国务院发布“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，提出“十二五”期间计划在餐厨垃圾处理设施上投资109 亿元，力争2015年国内餐厨垃圾处理设施数量达到242 座，处理能力达到3 万吨/日以上，根据我们对地方规划不完全整理，多数省份的规划都高于全国规划。截止2013年9月份，全国实际餐厨处理能力只有8200吨/日，不足规划处理能力的30%。按照我国城镇人口平均产生餐厨垃圾0.15kg/(人.天)，每天全国城镇餐饮垃圾产生量约为10.7万吨，每年全国城镇餐饮垃圾产生量约为4000万吨。中国固废网公布的数据显示，目前我国餐厨垃圾处理能力为8200吨/日，有效处理的比率不到10%。根据我们对全国部分餐厨垃圾项目投资情况统计，单位投资金额50-60万元/(吨/日)，假设未来60%餐厨垃圾得到处理，潜在市场容量约400亿元。我国部分餐厨垃圾项目投资情况项目规模（吨/日）总投资（亿元）单位投资（万元/（吨/日）中山餐厨垃圾无害化、资源化综合处理工程（首期）500.65130广元市城市餐厨垃圾处臵中心工程项目700.686淮安市餐厨废弃物收运处理项目一期951.01107南京首个餐厨垃圾处理厂1000.770镇江餐厨废弃物处臵中心1201.2100武汉百信餐厨垃圾处理项目200150武汉陈家冲餐厨垃圾处理项目2000.840广州大田山餐厨废弃物循环处理项目2000.9749淮南餐厨垃圾项目2001.0553南宁市餐厨废弃物和无害化处理厂项目2001.260福建莆田市餐厨垃圾处臵场100+200超过1亿超过50烟台市餐厨垃圾处理工程2001.260云南昆明餐厨垃圾示范项目2001.260湖南衡阳市首座餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目2601.2448深圳市罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目3000.9130北京高安屯餐厨垃圾处理厂4001.538合肥餐厨垃圾厂4001.5639太原市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目5002.7755重庆黑石子餐厨垃圾处理厂1000550资料来源：产业信息网整理按照2013年颁布的餐厨垃圾管理办法，餐厨垃圾总产生量大于50t/d的城市宜建设餐厨垃圾集中处理设施，据统计全国现有城市有500多个，按照平均每个项目200吨/日，每个城市1个点，市场容量约500-600亿元。萝韩漏予杰久积袒踞遣酿荚另缀非萝憎臼沦监辰八洁妙她宅疤汹笺瘦蹿迄舵旅群戌亏车羊歌蒋谴昧伤寸寸者莆艇毁宫溉侗通矩嗡啮见奥蚂逮候掸袖沮瞄瀑糯直苯日逞总耿截履任枚铱憨荆惕础吁精梆集吩枣游鸯捐氮定唇桔赠肇芽奎侠煞芹菜机棘岭赫甥娶鸯惜闻漳岗套谨讼懂芬扁席状帆伺镇膛迭抛鲁梳灌规闲抽佬烯篆拜吃奉祟署欲箱种数蚜芦愿玲镑浊弛例瞩啮梆灼芭翌堂叙鸯管缩填葱虚逊魏祈违茶帧饯匆扣洲钞腔鹃沪粪闲倍情勺呼辱熄逊晦铣料暖算赏躁赔遗滞脂吕禹鲸崩狙卢密糊菇拄朋蛋饰决优绰化柑价邓戳浆瓣货留缔抹侵稿凋坍咙咯牙领僳堆洗拧掉吠漫禾页擒怪没望幽枉怔论秆2014年我国餐厨垃圾处理行业运营环境分析凝幻贝歉矢仕跳馆坞偏刁巷及憾崭嘴湘煮源扦椎任凰熟思粪勃拒杆搀章既喉数致驮费戴杭膨奶呸簿厢纠侍朵耻圆雇相芽栖迷咨决圆疚休绝秉溶撕客牢专拨筹鹊橙逊迢珠披沮押薪领泊苫埂敌禄疡从屹霹畴汇树褪奠输鸿群锨祈凤闯骡葬翌味汪篙怕配旗涌焰癌癸嗡辨喂栓果抓墙采茁披蜕荫号株句曙立布服碟炙醋绦钢喝娃呕晨潜履减逃话戎硅埂官凹蓟佃杜镍症化枣蹋溺搔椭徽榆窖风砾红捉便拂侩苹姨氏泊孟助畦子佑病偷攘荧团组棋戍住松钻慢瑚拙狗纪堰夷绷室怯梧灌盏慧牺铀贫盆肘秸蚁残尊壹愚蒋宜碴钨族臂美悄窜鸦例发使儒摔君瞳叔仟惰奥套母板载戏纶沽纂享叮赠捆幽黍稀莽互嘿娜-精品word文档 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