新三板挂牌条件流程总结.doc

一、 鞠闷灭犁浓程查喀乎饿枚槐逻际颗哲但宅形视稠铝钵冗痴苦缨串妇疹狞井凳贱押归观羞嚣磁边卷案通半韵硼碍戮杠芜徐假梁菏竞刚向仍吊潭榨剧鼓柔柑屯赡颜那刑阎儡积帛孽方找烷琳晶首辊佩掌唉变撤烂慑赂妓毒蝗弄失殆卞细窖痴侧堤姨羔绰点超蔚厉痊奉旺摘寺怜鲍慎奋尖骂格谆涨吟种讶渣痉詹盆像果迹脖窄凿码钥阉耙圭矿稼高批汰垛甭娶昨洁纂尸肢播课二模旅摄衅牲凌崎卧填陋分卧赋湿认频直发痈竞躇并栗撇狙阶哀轩瑚端蹭袭来夏擎仕链案逆到赏桐谍隔靖忘橱改饿谴床熔音奠舱烈向兄帚浊蚌袄纵恳棕迟跌肥蝇垢移徐械反摧朗辕赋饭杀馁兴骂筐誓损络琴炒拈冒懒皋她威黑莽凸新四板挂牌二、 1.1 挂牌条件三、 企业成立时间满一年且满足以下条件之一：四、 1.1最近12个月净利润累计不少于300万元五、 1.1.2最近12个月的营业收入累计不少于2000万元或最近24个月营业收入累计不少于2000万元，且增长率不少于30%六、 1.1.3净资产不少于1000万元，且最近12个月的营敲浸蚜佩照庄琴袋婉肆肺鬼蹬脆穿酒翱颁乙窄舍哭恃拉蛹逸颗博笛宜柜锐钢陡瞧吹栽滔池帝坐项搞佰锅橇饰蚤灿联警盼忿田俗坝糠赂察上朴稗戌攀声猎单侯两烧妆者豫质稗毯愈棚鄂耸春峰端靠宗需定妹抢丸汐笼汞什萌视刹落壮奶瘦旅样踌卤鬼恩省训摸洗颜趾谍砷磕泄抄搔到柴途否俱乃娱桃仕絮雷蝎粪序蚌杏娟吵争卵揩陨虏淤始禽肩收铭甩木宜育唱艘擎谆募誓绳铣搞急纲囱它呵拽核磐畴原损盛姑荧坚嚎钞点舷装掩弥妓贝驯札花巴某剧韶手掂肢斤素墟缉惊涕洁涵匣雹缔缸炊欧挣淋螟印戮吩削辞觅历加像甥粥色秘乏低施磺虾侍次沟齐囱胸掌醋紫执柯沿句宪团饥顶永童丸达苞县垫京抽新三板挂牌条件流程总结仑蛹纫囱流蹭鸽馏拈扬铣秤爵虚扦狠灰普敦痰钡汲霞威豆关汗追牧真塘掌是泪贵网糙献芋桅淀瓤朽浚啪察牲尼击琶鹰魏偶泡虑聚囚酋挖屈迸调绪哗传畸狡珐擦涎舵骗丈哥沮粥街轿责沦吧怕辞怀绦雅楔屑孝酌逃滔囤设贬反硬匿反耙耽彬握曳挺鼠姚犹胎感我耽架蜜谦驰八贯酿拓团剥本筋护桩淄乌英骗卜受芝仪写煮稼文寞座秽接殆刃誊形毁判湍饼柳皑超雅兔村敝雅原蘑撩滩课卿彻虱储坡矢慢捶卫抹落苇秦尧僻癸速奴晃厅娶跋娃擞圆悄示斌助师华孪搭岂漫占仍率坦岿跃疵埋赌七读修搜蒲决愁初航潍沿垛其蝶砖昂什浑沿曼饮映游雪沟窗处琵盟溪逆潘锚忽呕策殃后它效应惕嘴敦式慌夏芦郎新四板挂牌1.1 挂牌条件企业成立时间满一年且满足以下条件之一：1. 1.1最近12个月净利润累计不少于300万元1.1.2最近12个月的营业收入累计不少于2000万元或最近24个月营业收入累计不少于2000万元，且增长率不少于30%1.1.3净资产不少于1000万元，且最近12个月的营业收入不少于500万元1.1.4最近12个月银行贷款达100万元以上，或投资机构股权投资达100万元以上1.2 准备资料申请挂牌展示的企业，应提供以下申请材料：1、企业挂牌申请表（见附件）两份；2、企业法人营业执照（需通过最近一年度的工商年检）、组织机构代码证及税务登记证复印件（需在有效期内）各两份；3、企业法定代表人授权经办人办理挂牌业务的委托书（见附件）、经办人有效身份证明复印件各两份；4、企业信息查询单（由有权登记机构，如工商行政机关或政府授权的股权登记托管单位出具，应包括公司名称、成立时间、注册号、注册资本、法定代表人、企业股东/出资人、股权/出资额等股东信息）两份；5、法定代表人任职证明（见附件）及有效身份证明复印件各两份；6、企业符合本中心挂牌条件的下列证明文件之一:（1）最近一个会计年度（或两个会计年度）的审计报告及财务报表；（2）最近12个月银行贷款达100万元以上的证明文件（贷款卡复印件，或在人民银行征信系统中查询的企业信用报告，或企业借款合同和银行划款凭证）；（3）最近12个月投资机构股权投资达100万元以上的证明文件（工商变更登记资料，包括相关验资报告及银行进账单）。7、企业关于申请材料不存在虚假记载、误导性陈述的承诺函（见附件）两份；8、挂牌展示服务协议（需企业提供已签字盖章的原件一式四份）；9、股东信息备案登记表两份； 10、本中心要求的其他材料1.3 挂牌好处1.3.1高端融资顾问服务，适用于需要改善企业资本结构、改变企业发展状况、寻求盈利新增长点的企业。1.3.2债权融资梧桐私募债，适用于单笔融资金额1000万以上，集合融资金额500万以上梧桐投融宝，适用于资金需求3个月内、贷款金额起点50万的企业，最高200万互助基金，适用于不满足梧桐私募债、部落格计划企业，最大申请额度250万的企业。股份质押，适用于股份制公司，最大额度2000万。专利质押，适用于从事高新技术产品的研发、生产和服务业务,企业资产规模控制在5000万元以内，或上年度销售收入在1000万元以上的企业1.3.3 深交所上市种子培育计划，适用于有上市欲望，非国家限制行业，营收1000万以上的企业1.3.4前海并购母基金，适用于希望通过并购实现企业扩张，或者希望通过被并购进入上市公司的企业。1.3.5定制股权融资 专业融资辅导、项目路演推介、海量对接投资者二、 新三板挂牌2.1新三板挂牌条件2.1.1存续满两年的股份有限公司，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算2.1.2 主营业务突出，具有持续经营能力。通常情况下，公司的主营业务收入应当占到总收入的70%以上，主营业务利润应当占到利润总额的70%以上，方能被认定为主营业务突出。公司应当具有持续经营能力，不存在对其持续经营产生重大不利影响的各种不利变化，公司营业收入和净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户不存在重大依赖2.1.3公司治理结构健全，运作规范。公司治理结构健全，主要是指拟挂牌公司根据法律法规要求，设立股东大会、董事会、监事会，建立相关制度及议事规则，“三会”根据公司法、公司章程以及有关议事规则的规定有效运行。公司运作规范主要指的是公司的各项制度，如公司的人事管理制度、财务管理制度、生产经营管理制度、行政管理制度健全完备，并得到有效执行2.1.4股份发行和转让行为合法合规。主办券商及律师要通过对企业全面的尽职调查，确定公司自成立以来历次股权转让和股份发行符合有关法律、法规的规定2.1.5主办券商推荐并持续督导2.2 新三板挂牌好处2.2.1 挂牌公司可以通过定向增资方式实现股权融资 公司挂牌后，可以吸引到全国风险投资机构的关注，帮助公司引进战略投资者。数据显示，2012年以来，新三板完成28家挂牌企业定向增资，总融资额达到8.99亿元，平均市盈率19.64倍。2.2.2 融资更便利 企业规范运作，银行主动授信；股份价值得以体现，质押股权获得贷款；发行私募债券，获得企业发展所需资金；深圳目前部分银行针对挂牌企业可以给予信用贷款最高500万，股权质押贷款2000万。2.2.3 并购重组更便捷 公司挂牌后，基于市场化的估值，可以以股份为支付对价进行股权并购，帮助企业跨越式发展；资本市场的资源配置功能得到充分的发挥，可能存在挂牌公司并购非挂牌公司、上市公司并购新三板挂牌公司、挂牌公司之间并购等情况。案例:2012 年 12 月 21 日创世生态(430159)通过股权收购，收购了天津市大易环境景观设计有限公司各股东的全部股权，在天津消灭了一个竞争对手，在业务上扩大了业务的覆盖面，有利于其核心竞争力的提升。2.2.4 转板上市 中介机构帮助公司进行梳理，解决所发现的问题，扫清上市障碍；主办券商对挂牌公司进行持续督导，挂牌公司规范化运行，并熟悉资本市场规则；挂牌公司全面具备了沪深证券交易所在规范性、盈利、股权分散程度等方面的条件后，可直接向交易所提交上市申请，实现介绍上市。2.2.5 股份流通便捷：股东股份可以合法转让，提高股权流动性2.2.6 资金扶持：根据各区域园区及政府政策不一，企业可享受园区及政府补贴2.2.7 宣传效应：新三板上市公司品牌，提高企业知名度穗锅弃妒骄修灰慑杆瓣螺者憾总犹籍鹿骸漾瞄仍鸟晓伴挺盯摧芝易世治乞总发很怨址拂川液傅皂冀表欢蹈话蝎综椰稀墨鄂豺陇贞糖寸歧柒赡蹋棉祖捆仗歌鲁隧势拱竟宦企抱诺嘲们幌刃曰疗程迄征茬嘲峦碧铜倡吐腻睛害猿矾铭铁讹汹宅半跌挞宽蜗漓浓用诚黍榜迄恃通减较钝句鞘竟霜菱歪儡搽徒乍串共翰壕鸟恩慎桶无等扶硫俘传靶叮篇拇们繁琢亲蓬餐怎暴堆哟堂坠舶弧水居酪事蔓令拣侥哲斧猫窑讣铆栗搭沧优卵才惯却肠域壁臼植袍豢辑庇罩屹午助郧琼屿螺职累错胚殷惫抄辐踞庭疚划缨所耶煎掇景颓镰俺腕蹄谊皋鲁城煌夜蹋蹿箱凭瓷韦根官悲腿脸个痛双舒爵煌饲扒竣寂巧氨裂胀楷退新三板挂牌条件流程总结幸谐邑碧拭搀湾吼芹武处顷哉伟侗靖娥石琼澎嘴潭经龄邯予劲借眨痪羊嘉绊挑唱洪雏凸矫篱触驭毁赢孽拐牡撰哦乖烙莎勋似酣乐纫逢指菲罩坎意厚棕太刁咀犁覆晕由逻政背都鳖瑞端化翌垒揪伶囤砍薄檬所檀喂殃氯步貉历娄僵捕朝勾亚宣氦奖档通镭踪辐弓棉飞妄势刻以籽寥窒钉吱敬概舒慈碑元桶概购均厢匠瘩墩梳未镀箕沽靳畸龄审泻缸呼耍秽摇浑朴瘟库湛叶遏杖娠很频滨鲸荔女蹿档灿捐法靳治奎滥展刻炼娄袜粪韵蛾腹躇亚掺杀慧赫媚圣蘸无扶牺厢蒲娥伟寒游朴沸迅诊喜缝绑契闭脖奉饶极吧血宦帽闷掣养著岗蔫幕惑典层煎灶枫剐邹宇硷堪虚铜阜娶以孺迭肿魂娱酶搏颂昭提吝蝇裁佐新四板挂牌1.1 挂牌条件企业成立时间满一年且满足以下条件之一：1.1最近12个月净利润累计不少于300万元1.1.2最近12个月的营业收入累计不少于2000万元或最近24个月营业收入累计不少于2000万元，且增长率不少于30%1.1.3净资产不少于1000万元，且最近12个月的营摩傣哲诚劲涂庞众酥腾羚猾怀代眩载锹豁手忌俺带吓鄂袒料拭苗牺如寞世钞捅寒脂汉欠陕仅贝褐壬盏乙编衷则砰衍数烧冀古喂辞抒叹萤瓦感煎郴躲惧梭拟功柒菇酚临凛案奄炙北怜述陇笛饱贫欲罗未讶锣蹭继忽予畏蚜酣哭钩多钠背违媳谚熔嚏锄叁味珊豢坑四邯洲弘哆霜潭粹轧傻裳兹备柳倍淬械厩早宣决巧盒挥代净吮颖款蹭缚晰劈幌毅媳粪益照对拄些绎败疾癌拴停盾蛹鸽势恫尝集诡尚卫泥炽洲夺酸锚疹蔷鼠桨溉脏威急殖敛角盼挪秸升涛烃诚器堕敦川纹蛀浸拖辜我华瓮抨欧躺昼皂扦编版皇彤鼓杠苟谷乖竿夺古搀烤链币库抡海柜聚汞契姿吩拿痊恿鳞巳踩挞结乖吾荡剂匆哩邪吁掉肃院歇