7-美方能源煤炭技改项目贷款信托计划推介材料(客户版2013.4.27).doc

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信托规模40000万元信托期限24个月信托投向煤炭行业受托人长安国际信托股份有限公司保管银行中国民生银行西安分行 认购账户户 名 长安国际信托股份有限公司账 号 61001770012052514723开户行 建设银行西安新城支行认购起点100万元起，可按1万元倍数递增年化收益A1、B1、C1、D1类信托单位 100X300， 【 9.0】%/年； A2、B2、C2、D2类信托单位 300X600， 【10.3】%/年； A3、B3、C3、D3类信托单位 600X1500， 【10.5】%/年；A4、B4、C4、D4类信托单位 1500X， 【10.8】%/年收益分配方式按年及信托到期时分配信托利益风控措施（1）家景集团提供美方能源75%股权质押；沈阳家景能源投资有限公司和美方能源分别提供华银煤矿51%股权和49%股权质押；以上股权质押在我司发行的煤炭资源产业投资基金2号集合资金信托计划项下的贷款债权清偿后为本信托项下债权办理股权质押登记。（注：目前上述股权的质押登记已经办理在我司名下，我司可对其有效控制）。（2）上海家景置业有限公司提供上海创合盛房地产开发有限公司100%股权质押担保。（3）家景集团、上海创合盛房地产开发有限公司、薛小云等提供连带责任保证担保。（4）华银煤矿提供华银二矿、华银三矿的采矿权抵押，为本信托项目项下贷款债权及我司管理的煤炭资源产业投资基金2号集合资金信托计划项下的贷款债权提供抵押担保；华银二矿、华银三矿的采矿权抵押备案在企业用我司先期投放的7000万元支付完采矿权资源价款后及时办理。（5）华银煤矿露采技改完成取得露采采矿权后，将获得的所有露采采矿权办理抵押，为本信托项目项下贷款债权及我司管理的煤炭资源产业投资基金2号集合资金信托计划项下的贷款债权提供抵押担保。 （6）信托贷款合同及质押合同、保证合同、采矿权抵押合同办理赋予强制执行效力的公证，借款人、质押人、保证人、抵押人同意接受强制执行。推介期2013年4月27日至2013年5月27日（可根据实际情况适当调整）交易结构图：保管银行（托管人）长安信托（受托人）托管信托报酬发起设立认购资金投向美方能源有限公司（借款人）投资者内蒙古美方能源有限公司项目技改贷款集合资金信托计划分配收益资金用途监管连带责任保证担保抵/质押担保煤矿技改、缴纳资源价款、煤炭生产资金需求1、美方能源75%股权质押2、华银煤矿100%股权质押3、上海创合盛100%股权质押4、华银煤矿采矿权抵押1、公司派出董事2、煤炭销售收入按比例归集1、家景集团2、上海创合盛3、薛小云产品优势：信托交易结构简单，风险可控：本信托计划为贷款类类项目，这类项目在所有信托计划中属于中低风险类，特别是对于类似本产品的结构成熟，交易对手优质，担保措施齐全，整体风险可控的项目。投资行业前景好：煤焦化行业是基础能源行业，在国民经济发展中具有重要的地位。并且煤炭资源是不可再生资源，即使短期内煤炭资源及焦化产品价格有一定调整，但煤炭资源的不可再生性决定了煤化工产品会有一个较好的市场。融资主体是内蒙古自治区煤炭资源整合主体，在内蒙古地区具有较大的影响力，拥有原煤开采、洗煤、焦化、焦化化工等完整的产业连：美方能源股东已累计投入约20亿元用于建设各业务板块。华银煤矿已取得露采技改批复，目前已采取露采方式进行开采，与一般的煤矿项目相比， 露采可以大大降低煤矿生产的风险，提高煤炭的开采比例，减少因生产风险给信托财产带来的不利影响。担保方式多元化：价值约20亿元的华银煤矿资产抵质押，美方能源公司股权质押， 房地产公司股权质押， 另有房地产公司及实际控制人的保证担保。从形式到实际都做到实质控制的目的。作为美方能源的实质控制人，家景集团和实际控制人在房地产和其他行业的具有较好的成功。风险揭示及防范措施1、市场及信用风险 煤炭作为基础能源，其供需情况受宏观政策、经济周期等经济环境影响大，供需情况的变化将导致煤炭价格波动，且煤炭销售受制于运输情况等。煤炭供需情况变化及价格波动将直接导致借款人生产经营情况发生变化，进而可能影响到其偿还贷款本息的能力。借款人因任何原因不能按期偿还信托贷款本息，并且担保人不能根据担保合同承担担保责任的，将影响信托财产的收益。 受托人将密切关注融资方及担保方的经营情况及煤炭、焦炭价格及销售情况，在合理范围内勤勉尽责以降低此类风险对信托财产的影响。2、政策风险 在煤矿企业兼并重组过程中，面临国家、地方煤炭整合相关政策调整的风险，及国家产业政策、国家发改委采取的限价政策等国家政策变化及经济周期变化等对煤炭资源价格及煤炭销售价格可能产生影响的风险,进而可能影响借款人偿还信托贷款本息的能力。受托人将密切关注相关部门的政策变动，如果出现对融资方及担保方生产经营有不利影响的政策倾向，受托人将及时向受益人进行信息披露并采取相应措施以减少信托财产损失。3、华银煤矿采矿权抵押风险 本信托中，华银煤矿及其全体股东承诺在华银煤矿取得华银一矿采矿权证及取得露采采矿权证后，将以受托人为抵押权人为本信托设立相应的抵押担保；但目前华银煤矿尚未取得华银一矿采矿权和露采采矿权，并且采矿权抵押政策存在不确定性，因此可能存在抵押不能的风险。另，受托人虽与华银煤矿签署华银二矿、华银三矿的井采采矿权抵押合同，但目前来看满足条件后也仅能办理采矿权抵押备案手续，同采矿权抵押登记相比，采矿权抵押备案存在不能对抗第三人等法律风险。另外华银煤矿要取得露采采矿权并要将其抵押给受托人，需先对抵押的井采采矿权进行解押，故存在一定的操作风险。 对此，受托人会密切关注采矿权抵押政策，若出现采矿权抵押不能的倾向，受托人会及时通知融资方追加相应担保措施；受托人会及时了解采矿权抵押的操作政策，确保采矿权在政策法规范围内有效抵押。4、担保物价值波动及处置风险 信托期限内，担保物价值受各种因素影响可能减少，可能出现价值不足清偿贷款债权的情形，从而影响信托财产的收益，而且以采矿权及非上市公司股权办理抵质押也存在一定的处置风险。 在信托期限内受托人将密切关注质押股权所在公司的生产经营情况及资产运作情况，确保在信托期限内质押股权价值保值增值；对于抵押的采矿权，受托人人会密切关注采矿权对应的采矿区的生产经营情况，并有效控制在采矿权上设立其他限制权力。在出现对本信托计划运行有不利影响的倾向时，受托人将提前联系并做好处理质押股权及采矿权的准备工作。5、管理风险在信托计划管理过程中，受托人对经济形势等判断有误、获取信息不全等因素将影响信托财产的收益。受托人的管理水平、管理手段和管理技术等也可能对信托财产的收益产生影响。受托人将以安全性为首要管理原则，严格限制信托资金按照规定的募集资金用途使用，在建立专人管理、定职定责管理基础上，将分别核算，充分做到专款专用。定期了解美方能源的财务状况与经营情况，从而有效控制与化解管理风险。同时，本信托计划的信托资金将委托保管银行进行保管。6、安全生产风险煤矿生产中存在的最大风险因素之一是安全因素，安全因素对煤矿企业的生产、经营情况影响极大。乌海地区煤炭自燃情况较为严重，借款人、担保人等的安全生产情况，可能对借款人按期偿还贷款本息产生较大影响。目前华银煤矿已取得了露采技改的批复，在露采生产下安全生产风险可以大大降低；受托人会定期了解华银煤矿安全生产情况，若出现安全生产隐患将及时与美方能源及华银煤矿及相关安全监管部门沟通，防止安全生产风险发生。7、不可抗力及其他风险 直接或间接因受托人所不能控制的情况、环境导致受托人延迟或未能履行义务，或因前述情况、环境直接或间接导致信托财产损失的风险。 受托人将在职责能力范围内，勤勉尽责地履行受托人义务，以降低此类风险对信托财产的影响。受托人介绍长安国际信托股份有限公司前身为“西安国际信托有限公司”，1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司，更名为“西安国际信托投资有限公司”。2002年4月，经中国人民银行总行批准重新登记申请，公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准，公司换领新的金融许可证，同时更名为“西安国际信托有限公司”。2011年11月经中国银行业监督管理委员会批准，并经工商登记，公司整体变更为股份有限公司，同时更名为“长安国际信托股份有限公司”。目前，公司注册资本为人民币12.5888亿元。公司主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务。公司业务涉及货币市场、资本市场和金融衍生品市场等领域。信托业与银行业、证券业、保险业一起构成现代金融四大支柱。信托以“受人之托，代人理财”为核心，遵循诚实、信用、谨慎、有效的管理原则，在货币市场与资本市场、金融资本与产业资本、投资者与融资者之间发挥着重要的桥梁作用。公司致力于成为卓越的专业资产管理和投资管理机构，成立20多年来，为国内外数百家企业和机构，数万余名自然人投资者提供了专业的信托金融服务。公司已建立了完善的法人治理机制，拥有健全的风险控制体系，有一支在金融、投资、资本运作等领域具有丰富经验和突出能力的专业团队，可以为委托人和投资客户提供全面的信托金融和理财服务。信托门户网站：理财商城，信托理财第一选择信托理财热线：4000-123-987 理财顾问为您提供最真实的信息、最贴心的建议专注信托忠于客户因为专注所以专业只有用心方得信赖 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