第二章-SD02-客户主数据维护流程.doc

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第二章-SD02_客户主数据维护流程

1. 流程说明
1.1. 总述：
该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2. 流程重点：
数据维护范围，客户数据扩展方法
在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以
1、 责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织
下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、 市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、 为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3. 操作要点：
1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。
2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
新建和扩展一个直销客户
3.2. 系统菜单及交易代码

后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成
交易代码：XD01
3.3. 说明

每个顾客主数据包含三个部分，即：
一般数据： 记录一些基本信息，如地址、电话等；
销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；
公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息
3.4. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
科目组
用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；
1110
客户
客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。
2110020008
公司代码
所属分公司的代码：（总部:F001；浦西分公司:F011；广州分公司:F015）
责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEY IN公司代码数据（F001）
F011
销售组织
指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致
F011
分销渠道
10：直销；20经销；30出口；40总公司销售到分公司
10
部门
01：家具产品； 02：服务
01

按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
名称
顾客全称
东宁广告有限公司
名称2
英文名称
Dong ning Addvertise co.,
名称3
开具增值税发票所用的抬头，必须准确
东宁广告有限公司
搜索条款
顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索
东宁广告

栏位名称
栏位说明
资料范例
街道/房号
顾客地址
上海市长宁路262号火炬旅馆4楼
邮政编码/城市

2000000 上海
国家
顾客所在国家代码（包括香港）
CN( 中国) 注意：包括香港在内
地区
顾客所在地区
020（上海）
语言

ZH（中文）
电话
顾客联系电话
62267763
传真
顾客联系传真
62122222

按<控制数据>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
权限组
对一般数据设权限
4002
行业
顾客所处行业，用于统计分析，如
0001：农、林、渔、牧业；
0002：采掘业……
0021
税务代码
顾客税务代码
100000000000001

按<支付交易>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
国家
顾客开户银行所在国家代码
CN
银行码
输入分公司代码
F011
银行账户
输入顾客的银行账户
1234567
银行户主
输入顾客的银行名称
工商银行

按<市场营销>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
尼尔森指示符
指顾客投资主体别，用于统计分析（01：中国大陆；02：台湾……）
01
行业
顾客行业别，用于统计分析（0001：农、林、渔、牧业；0002：采掘业……）
0021
合法状态
顾客资本形态，用于统计分析（01：国有；02：外商独资……）
01

按<公司代码数据>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
统驭科目
总账科目（所有分公司统一使用
1141010000）
1141010000
排序码
（所有分公司统一使用003）
003

按<支付交易>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
付款条件
顾客支付货款的条件。目前财务指定用0001（立即支付）
0001（立即支付）

按<销售范围数据>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
销售地区
营业大区（01：华东一区；02：华东二区……）
00
销售办事处
责任中心代码
1038
销售组
联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三位）
038
客户组
用于统计顾客来源
01
权限组
责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用于对顾客主数据的维护和使用控制
1038

栏位名称
栏位说明
资料范例
价格组
用于定价控制的客户组别（10：直接客户；20：分公司）；对于任何实际顾客必须选10
10
客户定价过程
客户定价过程（1：标准；2：香港震旦）；除香港震旦外的所有都选1
1
价格清单类型
用于选择报价单别（01：国内客户；02：香港震旦；03外销客户）；国内所有客户都选01
01
客户统计组
客户统计资料分类索引，必须选1
1

按<发送>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
装运条件
判断默认发货工厂的条件（11：浦西分公司直接顾客；12：广州分公司直接顾客；20 ：东一二三、华中分公司；23：华南一二分公司……）
11（浦西分公司直接顾客）
交货工厂
指定的交货工厂
F011

按<开票凭证>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
国际贸易条件

Cif shanghai
付款条件
同“公司代码”屏幕
0001
帐户分配组
分配到何帐户
01（国内收入）
税分类
指定赋税条件，目前全部选1
1（必须交税）

全部必输栏位完成后，按<保存>键完成客户创建，系统屏幕底端提示已保存消息。

参照创建总公司顾客主数据，按回车进入下一屏幕

栏位名称
栏位说明
资料范例
销售办事处
更改为总部产销部
1020
销售组
更改为总部产销部
020
按“发送”进入下一屏幕

栏位名称
栏位说明
资料范例
装运条件
更改相应的装运条件
20（总部、东一二三、华中）
交货工厂
更改相应的交货工厂
FW00（华东区及家具生产厂）
保存后完成扩展。
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