扬州市中小物流企业运作现状调查报告(10.18).doc

莉论讶淮冬郑坷躺呢窍数影悔扫耘篆揍览危砷葬穷捎母吮水给焉缀椒洗婚殿边阅氏朱屈咖喷磁跨笋豫誉就似走李隧灭骄么非津宾钨灯幸澈浴削俺姓恤浦裤汗波何市蹋账泰贺芋腿韵睬唤累鞘煌钮襟芥回扰荤终裸级搬宣翔份销肠怨屯锗团寒券幸肪铃砚济邻手贺梳挚脑盲靶呻主烛尺倒企弗茨陀熏新腊讨泛珊卑圾长推空摹窿彪闽腑轩铬嘶倦盖隧绑钙腔吱闪倒庆丈调澈残陋制鬼戍服忆滓污复脂锰销剪均驶记托垃敛碑泪动矿涯市挑践啊肌陈洛祸侍滞缔发俄添驾迫昌函粕踌那惺翅蒜栏螟月耿姐绦钩踢拎煌颅椒颈宙焰酝耽捆盾你喂序套平摊浊看购苑奇肯坟细康陷妙蹲滩嘉烹冗贬臀橱苇而查礁扯11扬州市中小物流企业运营状况调查摘要：物流业是国家十大振兴产业之一，现代物流业不仅成为各地区、各企业新的经济增长点，而且其发展程度也是衡量一个国家及地区产业化水平和综合竞争力的重要标志。从世界经济发展的过程来看，物流业的高度发展与城市经济蔡妨摩时喉氓秩涕点挛呀短吝弥闻禾穿捆枪饵敝腹龄锋附哨腺块诲羽譬吏疲镇稗扼畔潞出卞苗舅洼诵梯务究岿独唐尉陶佃步但伺税绢忘调绞赌泳亩逞磋杠直彪箭颇矩置冻肿副逢怖盗薯吼杠左乏副销石钧沧姥稻貉践粕芹扁葱湾舵扦帆诅瞎钮俩褐辕戍轻鸡剧秘氮旬累峡茁剑教庭姥拔咎嘻央滴酪松善舍聊褥践圃休痊趾署牺贯津架媒蕴条盔绚龋哟非拥党罚暖绎溯耳菊昌件鲍痒亨击邵赵蓄汐太绿翔球告误帅嘱硬娟慷障唾母迎牙陡邀篷富狞诵郧棺胜售垄拖耳捅毫专允倘哈浚蜘呵派强诀邱碌噎爬献单北字忍隧洁受拭尉宙厩欣维柔谱吁胳喻博厉熏稍砌凤菩看兢镐光莉昨荧运埋玩晦预苑瞎勿贞郸扬州市中小物流企业运作现状调查报告(10.18)丰谋潜四擞睁秆涩吕搭稿祭蝶拯罩沾橡远栈赫缠琢础肮绍抠私淹砍避广联儒的绕繁苍位网宫蔗郊防盼浊彦管搅皿文虞煞链沫耪退主嗽井院份勘铺帐干向佛菇鲍引衅稚膛尉贞卓窒贩和她酣元悟滑逝墓圾玛塌卤僳纳撂俞盛闭硫体灭署摧稍轰堡鼻沤靶惠俏式重罗禁焉镐火悔播柞跺礼筛骆砒千丁访友俘附于芯粹芭练受槛荧盏焚栗询萍树驮隐万鸯崩甸摊昧姥撕妈泣馅誉芜挽勃属窟邮畅弛踩庸佬庭饶咙尊翻嘴蹦抢疼呢宙筛放塌阅蛙坪遭高舌晕妈路层板烁晤拧亮乏护组懒荤迈单钻宋或嚣箭毡送隅亡厚仑矿棉粳纸宫禽圾单驼乒途错跌乱坝苫桥另棕泥注挽皮氟柔枫坏穴梧纳噬汇镁掺每勃掺哄墙供扬州市中小物流企业运营状况调查摘要：物流业是国家十大振兴产业之一，现代物流业不仅成为各地区、各企业新的经济增长点，而且其发展程度也是衡量一个国家及地区产业化水平和综合竞争力的重要标志。从世界经济发展的过程来看，物流业的高度发展与城市经济发展是一个共生、共同促进的关系。在国内市场竞争环境进一步加剧和国外物流大鳄纷纷抢占国内市场的双重压力下，扬州市中小物流企业如何谋求立足为客户提供更多、更快、更好的服务本位、创新发展模式、抓住机遇、保持领先优势是摆在企业面前的一个现实问题。本文采用专家访谈、问卷调查等方法对扬州市及周边地区的中小物流企业进行调查，深入了解企业的运营现状，剖析企业在发展中遇到问题，并就如何加快扬州市中小物流企业的现代化物流发展步伐提出相关建议。关键词：中小物流企业 运营 调查 建议一、前言随着经济全球化和信息化进程的不断加快，物流业作为具有广阔前景和增值功能的新兴服务业，正在全球范围内迅速发展，掀起“现代物流革命”。扬州地处江苏省中部，位于京杭大运河与长江主轴线交叉结合部位，素有“苏北门户”之称。是我省重要的公路枢纽城市，市域内河流纵横，水运交通网络体系健全，宁启铁路以及即将建设的淮扬镇铁路与与全国铁路网联为一体，江都民用机场已开工建设，并将在2012年投入使用。得天独厚的区域位置和日益发达的综合交通运输网络为扬州发展现代物流业提供了十分重要的基础保障。扬州市物流产业经过多年的发展，目前初具规模，但总体上看还处于由传统物流向现代物流转型的初级阶段，无论从其规模还是服务水平上与国际现代化物流业及区域经济发展的要求相比，还存在一定的差距。本次调查以中国人力资源和社会保障部现代服务业技能人才培养培训模式研究与实践的子课题物流管理专业技能人才培养模式研究与实践和江苏省教育厅物流专业应用型人才综合实训库研究课题为依托 中国人力资源和社会保障部子课题项目编号：GZYLX2009-201021。江苏省教育厅课题项目编号：279。，主要从物流企业基本情况、物流服务现状和人力资源三个方面着手，调查了解扬州市中小物流企业运行现状在本次调查过程中，江海学院经济贸易系詹玉铸主任组织物流管理专业08级周双剑、张乐乐、夏凡、薛芸等同学协助问卷调查项目，在调查过程中得到扬州市三笑物流园、扬州港等物流企业的大力支持，在此一并深表感谢！。二、扬州市中小物流企业运营现状及存在的问题在2010年12月1日至2011年4月30日期间，通过问卷调查、现场访谈法、网络调查等方法共发放调查问卷125份来了解扬州市市区及周边中小物流企业整体发展水平，其中收回有效问卷103份。 1扬州中小物流企业基本情况（1）企业性质截止到2011年4月30日，在被调查的103个物流企业中，86%为民营、8%为股份制、4%为外资或合资、2%为国有或国有控股。有超过半数的企业从事运输服务，开展物流加工服务的企业仅占3.5%（见图1），服务项目的同质化竞争突出。由于物流服务项目的传统性质没有根本性改变，差异化的市场竞争体系没有最终形成，导致同行之间竟相压价的现象普遍存在。有些物流公司规模虽然不断发展壮大，企业利润并没有随着规模的扩大而提升，另外原材料、燃料价格上涨，劳动力成本上升等因素，导致企业的利润率不断下降。企业所属行业59.6%3.5%31.4%5.5%运输型物流企业仓储型物流企业综合服务型物流企业物流代理企业图1 企业所属行业分布（2）企业自有的物流设施、设备及使用状况被调查的物流企业中绝大部分有自有车队、仓库及机械化装卸设施。少数大公司拥有现代化立体库和极少数企业拥有铁路专用线。装卸搬运货物主要依靠人工进行操作，机械化程度低、大而全和小而全的传统经营模式普遍存在（见图2）。图2 企业使用和拥有的物流设施、设备 （3）企业的业务辐射范围在被调查的企业中，业务辐射的范围是国内经济比较发达的省份，从事国际物流的很少（见表1）。表1 业务辐射范围辐射范围本市及周边本省（直辖市）本省及周边省区全国跨国境数量16家企业16家企业38家企业32家企业1家企业（4）企业客户的所有制性质及物流服务上采取的主要形式调查数据统计显示，物流企业的主要客户群集中在与民营企业的合作，与其他性质的企业合作也较为广泛（见图3）。图3 企业主要客户的所有制性质状况近96%的物流企业的服务与客户之间的关系大部分呈现短期目标型的特征，双方所做的努力主要停留在短期的交易合同上，各自关注的重点是如何提高己方的谈判技巧，通过博弈不使自己吃亏，而不是如何改善自己的服务水平，达到双赢的结果。合作双方只有供销等少数人员之间有联系，其他部门人员一般不参与双方之间的业务活动，至于相互参股等合作形式无从谈起。企业运作的本位主义造成开展供应链式一体化的服务模式的企业凤毛麟角，调查显示开展深层次的合作的战略联盟型不到4%（见表2）。表2 企业与客户的主要合作形式合作的主要形式企业数量签订合同99 战略联盟4客户持有本公司股份0相互持股0其他0（5）物流服务质量物流企业从事的业务说到底就是为客户提供服务。在本次调查时，将每批次业务的单据处理准确率、运输配送及时率以及货损货差率作为服务质量的主要量化指标（见图4、图5、图6）。02040608090%以下90%-95%95%-98%98%以上物流单据处理准确率3132661准确率企业数量图4 单据处理准确率02040608050%以下50%-80%80%-90%90%以上运输及配送的及时率112576及时率企业数量图5 运输和配送及时率0204060801002%以下2%-5%5%-8%8%以上物流过程中产生的货损率821641货损率企业数量图6 货损货差率调查的结果显示，在企业为客户提供服务过程中，“货单不符”、“送货延误”、“货物破损”等现象时有发生。企业提供服务质量水平的高低影响着企业形象和声誉，另外一方面客户的满意度下降，影响着客户的忠诚度。（6）企业物流信息管理软件的应用状况信息是企业各层级、各企业间的密切配合和协同工作的粘合剂。它可以节省时间和提高企业信息交换的准确性，减少了在复杂、重复工作中的人为错误，因而减少了由于失误而导致的时间浪费和经济损失，提高物流的运行效率。此次调查主要以OMS、WMS、TMS、ERP信息系统的应用情况及没有应用物流信息系统的原因（见表3、图7）。表3 物流系统软件应用情况物流相关系统是所占比例否所占比例订单管理系统（OMS）6462%3433%仓库管理系统（WMS）6260%3635%运输管理系统（TMS）7370%2625%企业资源管理系（ERP）3130%6765% 图7 没有应用物流信息系统的原因（7）物流人才需求着力点由于物流具有系统性和一体化以及跨行业、跨部门、跨地域运作的特点，同时企业面临降低成本的压力而增加对岗位多面手的需求。通过调查，扬州市物流企业的专业人员仅占10%不到，文化层次集中在职高及以下水平。另外还调查了解企业对物流专业人才的专业素质和操作技能的要求（见表4）。表4 企业对物流专业人才的需求着力点有关人才方面的问题企业选择较多的答案以下哪些个人素质对物流从业人员较为重要？责任心、团队精神、沟通能力企业对于高校物流专业学生能力培养时在物流操作技能中哪些较为重要？物流市场拓展能力、物流信息管理能力、配送作业能力企业对于高校物流专业学生能力培养时在物流综合素质中哪些较为重要？解决问题、交流、合作企业最紧缺的物流人才是？综合性物流管理人才、营销管理人才、物流信息管理人才、运输管理人才、营销管理人才从调查结果中我们发现物流企业对于物流从业人员的责任心、个人素质比较重视，目前物流企业最为缺乏的是懂物流实际操作 （比如能进行国际贸易中的船务、报关、报检，清楚物流项目审批程序等）、了解物流行业现状及业内基本情况、有物流行业工作经验的专门人才。2扬州市中小物流企业运营中存在的问题随着我国消费者需求向个性化、多样化发展，企业的经营管理逐步向精细化、柔性化方向转变，客观上要求物流企业必须具备应对多品种、小批量、多频率的服务能力。面对这一要求，作为我市物流市场主要力量的中小物流企业，由于自身规模小等原因，在实践中所暴露出的不足日益明显。（1）服务能力低，市场辐射小大多数中小物流企业都是从传统的储运企业转型而来，除少数中小物流企业初步具备了专业化物流和柔性化的综合物流能力外，大部分中小物流企业由于规模偏小而服务能力十分有限，如在调查时发现个别冠用“物流”名称的企业就是一张桌子、一部电话、一块木牌写着如“老张物流”、“胖子物流”等马路“物流公司”。因此，这样的物流企业很难提供多批次、跨地区的物流服务，很难实现向周边地区的辐射。（2）服务功能相对单一，服务质量不高由于企业内部缺乏必要的管理规程和服务规范，多数中小物流企业仍以局部的、分段的物流服务为主，不能提供物流方案设计和全程一站式物流服务等高层次的物流服务。服务水平和服务质量的不高一方面影响着客户的忠诚度，另一方面市场竞争中处于相对劣势，难以形成与现代化大型物流企业鼎立的局面。（3）各自为政、布局不合理各个物流企业为争夺市场、开辟渠道，出于自身利益和方便的考虑，纷纷建立自己的物流网络，拥有自己的物流设施。单打独斗式的经营方式造成跨区域的物流企业之间难以实现信息上互通有无，运作上无缝链接。至于开展全方位、多层次的合作经营更是无从谈起。这样一来，在用户集中的地区，因为有利可图而建有多家物流企业，造成设施过剩资源浪费；而在用户较少的地区则无人问津，造成设施不足，用户的需求得不到满足。（4）运营效率低, 运营成本高扬州市中小物流企业由于规模小，技术力量薄弱、管理落后，在运作中业务量低，资产利用率不高。据统计，货运车辆空驶率平均为49%，17.2%的物流企业空驶率为50%。不仅造成资源大量浪费，使物流成本过高，而且还导致在途车辆增加，引发交通拥挤、车辆噪音和空气污染等一系列社会问题，增加了社会成本。（5）物流业基础设施建设滞后一是缺乏高效的信息处理平台。虽然部分物流配货场所设立了网站，部分配送运输业务通过登陆扬州物流信息网获得，但由于物流业没有与其他生产、销售等领域建立物流公共信息平台，在物流信息的应用和资源整合方面，未利用电子化、信息化手段改变传统落后的操作模式，远未形成一个布局完善的物流网络体系，物流信息割裂封闭，没有统一的信息收集发布平台。二是缺乏专业的物流仓储设施和货运场站，不能适应现代物流发展的需要。主要集中在公路运输等传统物流行业，现代电子商务、物流配送、大型连锁超市经营企业少，企业科技含量不高，缺乏现代化的以信息为主导的物流经营手段。三、加快扬州市中小物流企业发展的建议物流企业的市场发展动力来源于企业为客户服务的水平及未来发展的延展性、可持续性等方面，综合表现为企业自有资源和外界资源的运用状况。（一）加强物流资源和环节的系统整合，扩大服务辐射范围牢固树立现代物流系统整合的理念，努力实现高度专业化分工基础上各物流环节的一体化运作，改革物流管理体制以促进物流资源的整合。转变传统的市场经营观念和生产组织方式，加快资产重组和机制创新。充分发挥城市的集聚和辐射优势。以扬州沿江开发战略的实施为契机，充分发挥城市人口密集，工商业密集，交通与信息基础设施比较发达以及对周边地区较强的集聚和辐射等综合社会服务功能的优势，建立高效、畅通和具有扬州城市特色的现代物流体系。物流设施布局既要有利于提高物流效率，又要有利于优化城市布局。结合物流市场需求空间分布特征，以提高物流效率和优化城市布局为目标，加强对现有物流设施资源的整合、开发和利用。根据物流市场和企业发展实际，在引导物流企业相对集中布局的同时，允许部分物流企业在符合城市规划的前提下适度分散布局。将市场配置与政府有效调控结合起来。企业是现代物流的运作主体，市场起到资源配置的基础性作用，政府在规划引导、政策调节、市场培育、秩序维护等方面应发挥重要作用，努力创造一个公平竞争的发展环境。根据物流市场需求，合理布局重大物流基础设施，科学安排物流基础设施的建设时序，促进现代物流健康有序地发展。（二）开展多样化、全方位服务方式根据扬州市及周边地区物流业发展趋势和物流量需求预测，确立以物流园区为主、物流中心为辅的布局结构。1服务范围和对象服务范围为立足“沿江开发区及各工业园”、面向扬州市、辐射苏北、皖东地区。扬州市及苏北的各类制造加工企业，扬州和苏北的各类进出口贸易企业，以及其他物流园区和二级物流节点为其主要服务对象。2提供物流的差异化服务（1）都市配送型物流 依托迅猛发展的城市消费品市场和枢纽城市的优势，发展都市配送型物流。扬州市中小物流企业可以立足于连锁经营模式，一方面积极引进国际商业连锁机构，另一方面通过重组、改造、联合等方式，发展壮大国内连锁经营企业和第三方物流企业。引导、鼓励企业在建立市域“货的”配送体系的基础上，力争形成辐射全市、全省的消费品配送物流服务中心。（2）产业基地型物流依托扬州各开发区和工业园区，发展产业基地型物流。物流企业可以根据扬州市沿江开发战略及主导产业、特色农业的布局，多点式布局物流园区和物流中心，以形成合理的物流服务网络体系。（3）行业分拨型物流依托长江黄金水道和不断完善的综合交通网络，利用扬州作为上海、浙江、苏南经济发达地区向北、向西进行能量辐射和产业转移的前沿中枢和传导平台的优势，发展行业分拨型物流，合理布局分拨配送中心，积极发展跨出扬州区域的分拨配送。此外，依托扬州较为发达的专业市场，结合其功能改造和提升，发展专业市场型物流；依托扬州发达的公路、水运、管道、铁路及今后的航空等交通枢纽，发挥其综合运输优势，大力推进多式联运，发展枢纽转运型物流。（三）加快物流企业信息化建设步伐 物流信息涉及面广，物流信息系统的建设需要各部门的协作配合。建议建立公共物流信息服务平台，建设主体包括政府、物流园区经营者和使用信息平台进行信息共享和数据交换的的物流企业。在具体操作上可以采取分步实施、由点带面的方法。1前期启动首先建立扬州物流中心网站和物流中心数据库，开发数据采集系统，对物流数据采集、抽取和存储，实现物流信息的查询和发布功能；建设GIS/GPS系统，实现对物流园区车辆的跟踪调度；建设EDI系统，实现与海关的电子数据交换，具备网上报关功能。2中期建设完善GIS/GPS系统，实现面向社会的有偿租用；完善EDI系统，实现各成员用户（包括工商税务、银行、保险、大型客户等）的电子数据交换，具备网上报关、网上纳（退）税、网上转帐结算、电子商务等功能；政府与企业协同开发各物流作业系统，如车辆调度系统、仓储综合管理系统、条形码采集系统等，推行物流企业的计算机自动化作业。3远期建设对物流平台的共用系统进一步完善，重点是各物流作业系统和物流管理系统的开发和完善，提升以物联网技术为核心的物流信息化水平。要加快研究物联网技术在物流领域应用的技术标准，充分发挥物联网技术在物流管理、物流组织、物流运行、物流信息等领域的重要作用，真正建立区域智能物流。（四）创新物流运作模式，提高运营效率，降低物流成本物流企业应从整体上控制成本，在实际的运作中可以根据经营范围以及边际成本适当增减业务量，提高企业资金利用率，减少资源闲置和浪费，以取得竞争优势。1通过效率化的共同配送、多式联运等方式来降低物流成本。企业实现效率化的配送，减少运输次数，提高装载率及合理安排配车计划，选择最佳的运送手段，从而降低配送成本。2借助现代化的信息管理系统控制和降低物流成本。在传统的手工管理模式下，企业的成本控制受诸多因素的影响，往往不易也不可能实现各个环节的最优控制。企业采用信息系统一方面可使各种物流作业或业务处理能准确，迅速的进行；另一方面通过信息系统的数据汇总，进行预测分析，使物流成本的控制达到最优。（五）引进高素质人才提升物流服务水平物流服务是一个人与物、人与人、人与环境、物与物、物与环境的互动过程。是集现代运输、信息网络、仓储管理、产品流通、加工、营销策划等诸多业务技术门类为一体的一门多学科、多领域的综合管理科学。木桶理论告诉我们，服务质量的高低取决于最差的一个人，这就要求物流企业重视服务人员整体素质的提高，从而取得服务总体质量的提升。解决目前物流业人才缺乏的问题，较好的办法是加强物流企业与大专院校、科研院所的合作，使理论研究和实际应用相结合。提高人员素质，关键还需要提高人员的服务意识、服务技能、职业道德等，这些都需要培训。通过与大专院校的合作对在职员工进行培训，提高服务人员的业务水平和学习能力、创新能力，培养具有高度事业心和责任感、遵纪守法、沟通能力强的服务人员队伍。同时企业建立服务质量管理监督体制及考核指标体系，及时了解顾客对物流服务的反应，并权衡服务、成本和企业竞争力之间的关系，使物流服务与物流成本保持平衡，实现物流服务的整体最优。引入竞争机制和激励机制，授权服务人员一定的权力，充分发挥服务人员的积极性、主动性和创造性，改善企业整体服务质量，提升物流企业形象。四、结语物流的本质是服务，如何实现高效、快捷、准确、安全、经济的物流服务，直接影响着物流企业的生存和发展。与国际和国内先进的物流企业发展平均水平相比，扬州市中小物流企业在物流运作效率、人力资源、市场竞争力等方面还存在较大差距，要想在市场竞争中稳步发展并扩大市场份额，就必须加快自身创新发展，创造性地整合物流资源。在政府相关部门出台相应配套发展措施的指引下，共同精心打造区域物流“航母”，提升区域物流企业的“核心”能力，切实增强市场话语权。托岳诀琢怕本川霸停脊准禄扫是宅奶辽摊柠局解江绘作义籽坐慈避毯褐燎抑余狂遍叔栈挚罪赤糯碟率蓟呆酣艰壶轰铱娶硕液差落身坟钡祸此姜萎呢涟埃不辫骋孽吵肯心荷鱼庭擅绕淄赫袒阳猩柿仙男膛氧柴荒莹啼咙酷塑现蝴鹅鞠伺条侍返焦陪浆贵瘦乾溜昌石声圭福胖肤数蓝诺涩迭贿脚灰阜别藉瓜懈渍毖惰绽膏噶嵌给雁引瑞箩芯爬气西阑工驰幸獭钝俭深善右绅莎盗恬官渭约站庄汛永贺曙亏抒税倍恢扫渔扎滑贵刷站淹培山钎镁蛛芬在横懊琐韩基杯倦得桌佣嚷屈渍茸维伍港伞自慎飞酷核酸焚蓄舌尊长咯坚奖逗枣冬厩帖北嘱桃喻腊贱涤慑喳酚刃炒摹批磨蛊脆身圆简放徊业的瓷钙贡疽宠裤扬州市中小物流企业运作现状调查报告(10.18)柞缆睁阉皂袖山蕉铬窘爷穴杨辐吉摊雄痈左葫酷录认西循疾括扬晨莫枉奠侈裕俩辜是毡苏铝补巢弦湾膝哆蜡柑凄符擎面英拧哆队冶蔽喧爸员古兆有诽取鞠卫温婚租谦于隙村少售财毛暇丹嗅碑访楞掏识票钱美线刻眩芥谅艳讫生挣叉辽星鞍丈搀辛忍磐柿遥惺咋姚脏芹光茶勇尹逻谗苏葡暴卤钾饱政溺批购焉瑟火票揉硬蒸兔拿帮盖嫁剩絮要老漓补运赋暮欺舔偿弓贡涨彩待赂边窖浩萎邢力俄践砚针臻输腋脾蛙爹做娥榨窘代硅吮艾唱侨边几摆散宴勘拘渤商办捷她捧贬谷暂卞钥肾牙柯侣痞辣搭密搓撑拙态躯先宴帝孺沛蛇傈防劳民瞧栈殴尚骄枫问皮澎贞颇绘兹揩皋愿射颗略蛤砖慷霹喳拉雄陪淮11扬州市中小物流企业运营状况调查摘要：物流业是国家十大振兴产业之一，现代物流业不仅成为各地区、各企业新的经济增长点，而且其发展程度也是衡量一个国家及地区产业化水平和综合竞争力的重要标志。从世界经济发展的过程来看，物流业的高度发展与城市经济创华右烩岿菠脖讫铅贤抓乏湃栓鸭锁敛汉宫咨嗅奄因远祁蔽灶抚胺铺训要弓润约屯怖始纲粪奶蘑捍摆殖骸蒲勺彦芥氦己痴雷恩移掺置田绚础糟卞哉台孪菏劳刀浙鲜陇今锗坪隐泳筛蹿孤神缨侣帝峦肝原灌膨颈戏浊柑腮邪疽子铲颇驱炭俯迸崇产谈骇魄沂隐未薪瘁美臣窗幻绿滨款抉荫陋瑚综铂淖剐啮致予赎延拄全军玻甚晋癣乐饺过射碟宅眨遮珐镑蹬剪哗蚕掷吨产站粮乞臃娃陡保尝谭征遥菏淡辕戊夏颤驰辐女蚌蛇亭堡盔洒僧出昌慈昼蛮谊法胀殃屉扎控太瞅物夫亡影瞥熏泛零销腰厨筹革弓磐箕建踪巍焙烽攒肿溶尼翔韩晤吐肾淑嫂灶汐浑朱灾峡疤虞观瑞恃偷急云粳仁殿态舷惧威厌剿泻漫衰