2024年供应链技术趋势和新质生产力.pdf

2024 年最新供应链技术趋势和新质生产力罗戈研究院副院长中国数字化学会特聘终身顾问广州捷世通物流股份有限公司战略副总湖南大学计算机信息工程学院兼职敎授唐隆基博士（2024-04-18）1目录引言.21.2024 年顶级战略性供应链技术趋势概述.31.1 供应链组织的新机会.31.2 Gartner 对供应链领导的建议.31.3 2024 顶级供应链技术的趋势和主题.42.2023 年及以后的顶级战略性供应链技术趋势.72.1 控制与保护（Control and Protect）主题.72.1.1 网络勒索（Cyber Extortion）.72.1.2 供应链数据治理（Supply Chain Data Governance）.132.1.3 端到端可持续供应链（End-to-end Sustainable Supply Chains）.162.2 人类和机器（Humans and Machines）主题.212.2.1 人工智能的视觉系统（AI-Enabled Vision Systems）.212.2.2 增强互联的劳动力（Augmented-Connected Workforce=ACWF）.252.2.3 复合人工智能（Composite AI）.332.2.4 下一代人形工作机器人（Next-Generation Humanoid Working Robots）.382.2.5 机器客户（Machine Customers）.453.高德纳顶级战略性供应链技术趋势/主题的研究回顾.564.总结.575.参考文献.58罗戈研究.61罗戈研究2引言随着企业寻求更深入地了解供应链各个层面以及创新和新机遇，技术在企业的成功中发挥着越来越重要的作用。有名的研究咨询公司 Gartner 表示，技术进步可以增强战略决策、提高效率并促进生态系统协作。通过这些新兴机会，Gartner 确定了 2024 年八项战略供应链技术趋势将帮助领导者实现这些目标【1】。八个趋势将有助于 2024 年增强和自动化决策。Gartner 供应链实践副总裁分析师Christian Titze 等在【2】中对其进行了全面分析。Gartner 供应链实践副总裁分析师 Christian Titze 表示：“今年的趋势是由鼓励供应链技术领导者确保其基础能够支持过去和未来投资的主题推动的，同时也展望新的差异化机会”。“AI（人工智能）变体继续既是机器人技术等趋势的驱动力，也是趋势本身，今年以复合人工智能为代表。”Gartner 表示，今年的趋势可分为两个主题：(1)控制与保护：利用新兴技术来管理业务(2)人类和机器：整合人与机器以提高竞争力本文首先概述 Gartner 2024 年顶级战略性供应链技术趋势，然后逐一介绍和解读 2024 年及以后的顶级战略性供应链技术趋势。之后回顾了高德纳关于战略性供应链技术趋势的研究，并指出顶级供应链技术趋势的新特征，最后揭示了最新供应链技术趋势和新质生产力之间的关系。最新供应链技术趋势和新质生产力31.2024 年顶级战略性供应链技术趋势概述1.1 供应链组织的新机会【2】指出供应链组织需要考虑以下新机会：技术进步为供应链技术领导者和其他高管提供了支持新业务模式、增强和自动化决策以及促进生态系统协作的机会。充分发挥供应链技术投资过去和未来的潜力需要在“控制和保护”方面进行投资。“人与机器”的主题带来了竞争差异化的额外机会。不同类型的人工智能整合在复合人工智能这一更广泛的主题中提供了新的机遇并推动了多种趋势，例如机器人技术或决策智能领域。1.2 Gartner 对供应链领导的建议供应链技术领导者和其他高管在制定供应链技术战略和选择以及创新的中长期计划时，必须：通过建立明确的治理流程来吸引不同利益相关者并验证机会，征求有关使用和优先考虑创新技术的建议，以改善和改造供应链。通过不断评估和采用供应链数据治理、网络勒索等先进的数字技术以及满足可持续发展合规要求的解决方案，帮助控制和保护您的业务。通过使用机器客户、“第二代”人形机器人、人工智能视觉系统、增强互联劳动力和复合人工智能来维护和优化供应链运营。默认情况下，通过使用严格的治理方法（包括将风险管理作为 IT 创新流程的一部分）来管理每个数字化转型计划中的不同 AI 功能。罗戈研究41.3 2024 顶级供应链技术的趋势和主题2024 年 Gartner 的顶级供应链技术的趋势和主题（见图 1）展示了技术可以在哪些方面帮助供应链组织应对日益增长的不确定性并蓬勃发展。【2】指出：Gartner 的战略供应链技术趋势是相辅相成的，而不是孤立发生的。结合这些技术将帮助您实现 2024 年及以后的关键任务优先事项的执行目标，包括：增强复原力最大化数据价值吸引和留住人才/未来工作计划实现您的各种环境、社会和治理(ESG)目标推动增长加速数字化业务最新供应链技术趋势和新质生产力5图 1：2024 Gartner 八大供应链技术趋势（来源：Gartner【1-2】）图 1 中的两大主题被列于下表(见图 2)。图 2：2024 高德纳八大供应链技术趋势的两大主题（来源：Gartner【2】）2024 年的主题驱动因素是：供应链的不确定性：预计将出现进一步的经济不稳定和地缘政治挑战，同时气候危机继续展开，技术发展动摇世界各地的社会。网络犯罪和勒索软件攻击有所增加，互联劳动力已罗戈研究6成为新常态。AI 掀起的生产力革命:供应链面临的生产力压力增加了对某些稀缺专业人员的需求。各种规模的组织都感受到了这种影响。最新供应链技术趋势和新质生产力72.2024 年及以后的顶级战略性供应链技术趋势本节基于 Gartner 的研究报告【2】，分两大主题介绍和讨论 2024 年及以后的 8 个顶级战略性供应链技术趋势（见图 1-2）。2.1 控制与保护（Control and Protect）主题该主题包括以下三个旨在应对供应链的不确定性和提高端到端可持续的趋势：网络勒索，供应链数据治理，和端到端可持续供应链。2.1.1 网络勒索（Cyber Extortion）技术趋势网络勒索战略规划假设到 2027 年，超过 30%的有组织网络犯罪集团将使用人工智能生成的网络漏洞工具来攻击供应链。趋势基本描述网络犯罪分子在执行勒索软件攻击以从供应链组织勒索资金方面非常成功。大多数勒索软件攻击是通过窃取密码（凭据）或包含恶意软件链接的网络钓鱼电子邮件发起的。在网络钓鱼电子邮件的情况下，毫无戒心的用户被诱骗点击链接，从而无意中为攻击者提供了系统的后门访问权限。然后，攻击者使用一组漏洞利用工具在受害者的系统中进行旋转，以直接访问关键数据（知识产权和运营数据）。攻击者首先窃取数据的副本，然后在受害者的系统上就地加密相同的数据。现在，该组织无法访问自己的数据，这对运营、收入和利润产生了直接和毁灭性的影响。此外，攻击者还威胁称，如果不及时支付赎金，他们将公布被盗数据（例如战略计划、商业秘罗戈研究8密、专有配方、产品设计和令人尴尬的高管电子邮件）。随着时间的推移，攻击者会施加最大压力，勒索组织快速付款。数据被劫持的时间越长，组织无法恢复业务运营的时间就越长。为何成为趋势网络勒索非常有效且回报丰厚。这种持续不断的成功使得网络犯罪集团变得高度组织化，成为现在复杂的网络勒索行业。这些组织在一些国家境内运作几乎不受惩罚，并在“暗网”（即地下互联网）中自由开展业务。在这个网络中，犯罪分子已经发展了专门的角色（例如利用工具制造商、系统访问专家和谈判者）并买卖勒索软件即服务工具市场。更重要的是，他们利用暗网通过匿名且无法追踪的加密货币（例如比特币）交换来洗钱赎金。根据行业报告，到 2022 年，全球至少 66%的企业受到勒索软件攻击的影响。从石油管道到医疗保健、制造和政府组织，没有哪个行业不受影响。对于年收入超过 50 亿美元的公司，平均恢复成本接近 500 万美元，84%受到勒索软件攻击的私营部门组织表示，此次攻击因失去商业机会而造成重大收入损失。网络犯罪分子非常具有创新性，他们的网络工具、技术和程序(TTP)的复杂程度通常远远领先于网络防御者。因此，他们极有可能利用人工智能的力量，制造出先进的攻击工具，让他们的攻击更加有效。趋势基本影响网络勒索的频率和成本不断增加，而且没有结束的迹象。已成定局的是，问题不在于您的组织是否会受到勒索软件攻击，而在于何时受到攻击。不幸的是，很难完全量化网络勒索的财务影响，因为许多攻击没有被供应链组织报告，因为担心这会损害他们的声誉或对其股价产生负面影响。通过去年有关勒索软件攻击的机密供应链客户询问讨论，Gartner 分析师发现，最新供应链技术趋势和新质生产力9大约一半的客户勒索软件攻击没有报告。由于美国证券交易委员会(SEC)新的网络漏洞报告规则（2023 年 12 月 18 日生效），勒索软件攻击的漏报情况可能会发生巨大变化。这些要求上市组织在四天内公开报告被确定对股票投资者“重大”的网络事件。根据新规则，“材料”的定义是宽松的，并且随着时间的推移，无疑将通过基于组织少报网络攻击的诉讼和潜在的集体诉讼来定义。行动建议与 CIO 和首席信息安全官(CISO)合作：确认勒索软件攻击场景包含在企业风险管理流程、业务影响分析和业务连续性计划中。制定详细的勒索软件事件响应手册，以确保定义所有角色和资源预先确定您的组织是否愿意支付赎金并建立适当的流程。考虑聘请一家勒索软件事件响应公司，该公司配备专业律师、谈判人员、已建立的加密货币账户和系统恢复专家。利用高速技术（基于云的存储即服务副磁带）实施高保真、加密（防止攻击者破坏备份）和频繁备份，以实现快速系统恢复。执行桌面勒索软件攻击练习，对剧本进行压力测试、培训人员（包括关键供应链合作伙伴）并测试系统备份恢复有效性。很明显，网络勒索是许多行业特别供应链面临的一种数字网络时代的邪恶技术，图 3 描述了美国有关的数据，它正在严重威胁大公司和中小企业。罗戈研究10图 3：网络勒索统计数据（来源：【3】）据 ReliaQuest2023 年度网络威胁报告【4】，勒索威胁迫在眉睫：自双重勒索（对文件进行加密，同时也过滤敏感数据，并威胁除非支付赎金，否则将发布数据）和大规模狩猎（威胁活动侧重于少数高价值目标，以最大限度地提高潜在利润，并将被安全研究人员观察或发现的风险降至最低）开始以来，网络勒索对组织构成了非常高的威胁。随着众多出于经济动机的威胁行为者进入利润丰厚的勒索软件业务，这种威胁不断增加。2022 年，据估计这些威胁行为者从赎金支付中赚取了超过 5 亿美元。同一来源对 2023 年的预测表明，勒索软件的利润可能接近惊人的 9 亿美元：增长 80%。AAG 最近发布了一份网络犯罪的统计报告【5】，下面是全球网络犯罪统计数据头条：一年内就有近 10 亿封电子邮件被泄露，影响了五分之一的互联网用户。2022 年，数据泄露给企业造成的平均损失为 435 万美元。2022 年上半年，全球发生了约 2.361 亿次勒索软件攻击。2021 年，二分之一的美国互联网用户的帐户遭到泄露。最新供应链技术趋势和新质生产力1139%的英国企业报告称 2022 年遭受过网络攻击。大约十分之一的美国组织没有针对网络攻击的保险。2022 年上半年，5335 万美国公民受到网络犯罪的影响。2022 年，网络犯罪平均给英国企业造成 4200 英镑的损失。2020 年，恶意软件攻击较 2019 年增加了 358%。企业和个人面临的最常见的网络威胁是网络钓鱼。供应链由于其复杂性和脆弱性，已成为网络犯罪，特别是网络勒索的主要攻击对象之一。该报告指出了网络犯罪对供应链的攻击：随着技术的进步，供应链变得越来越相互关联和复杂。然而，如果链条中的企业没有得到充分的保护，这种联系就会带来风险。一项业务中的安全漏洞可能会暴露与其相关的合作伙伴。网络犯罪分子瞄准了这些漏洞，目前高达 40%的网络威胁是通过供应链间接发生的。研究强调，随着数字连接的增加需要更多的时间，网络安全领导者已经精疲力竭，处于“永远在线”的状态。网络犯罪分子正在利用这种疲劳为自己谋利。一项研究显示，只有 23%的安全领导者实时监控其合作伙伴和供应商的网络安全风险。这些组织还将第三方覆盖范围限制为其直接供应商和供应商。这不包括由客户、业务合作伙伴、投资者和其他人组成的更广泛的生态系统。2022 年网络漏洞的平均成本为 435 万美元。60%的高管认为供应链攻击是最有可能影响其业务的网络威胁类型。最近的研究还凸显了高管层对供应链脆弱性的担忧。当 900 家公司被问及他们认为其业务最有可能遭受的网络攻击类型时，60%的公司回答是供应链攻击。DDoS 攻击被认为同样有可能发生，排在网络间谍攻击(59%)和 APT(57%)之前，但低于勒索软件和数据盗窃(66%)。罗戈研究12Atlassian（阿特拉斯软件公司）展示了供应链内的风险。Atlassian 产品被 83%的财富 500 强公司使用，在全球范围内广受欢迎，在 190 多个国家/地区拥有 180,000 名客户。然而，网络犯罪分子于 2022 年 6 月暴露了 Atlassian Confluence 的严重漏洞。如上所述，Atlassian 产品被世界上一些最大的组织使用；数据泄露的后果可能是严重的。研究发现，近 200,000 家公司依赖于可能受到该漏洞影响的组织。该报告还列举了若干网络犯罪分子利用供应链的漏洞进行攻击的例子，如现代供应链，特别是物流正在釆用更多的物联网设备，然而，这些设备是网络犯罪的主要目标。GPS 跟踪器、“智能”可穿戴设备和其他物联网设备可以保存有价值的数据，但通常没有强大的安全软件。MiCODUS MV720 GPS 跟踪器是一款流行的汽车跟踪设备，旨在帮助车辆管理。它被硬连线到车辆中，实现防盗、燃油切断、地理围栏和远程控制功能。MiCODUS产品在 169 个国家/地区被公众、政府机构、军队、执法部门和企业使用。MV720 中发现6 个严重漏洞。利用这些漏洞意味着攻击者可以跟踪货运、减少紧急车辆的燃料或通过禁用车队来勒索赎金。JBS 是世界上最大的肉类加工公司。2021 年 5 月 30 日，网络犯罪分子利用勒索软件侵入了 JBS 网络，扰乱了美国、加拿大和澳大利亚的工厂。JBS 在美国拥有的所有牛肉加工厂都暂时停产。影响包括美国农业部暂时无法提供牛肉和猪肉的批发价格，并凸显了肉类加工供应链的脆弱性。6 月 9 日，JBS 向网络犯罪分子支付了 1100 万美元的赎金，以防止进一步的破坏和敏感数据的潜在泄露。JBS 表示，其每年在 IT 方面的支出超过 2 亿美元，并在全球雇用了 850 多名 IT 专业人员。综上，Gartner 之所以将网络勒索作为 2024 年八项战略供应链技术趋势之一，是由于网络勒索已经成为供应链安全的大敌，供应链的领导者必须将加强供应链网络的安全性和应对网络勒索攻最新供应链技术趋势和新质生产力13击列入到供应链的技术战略，投资创新网络安全技术，从而保护供应链网络和其业务的可持续性。2.1.2 供应链数据治理（Supply Chain Data Governance）技术趋势供应链数据治理战略规划假设到 2027 年，50%的大型和超大型供应链组织将重新审视其数据治理成熟度，以评估其管理复杂的跨组织数据驱动用例和技术的能力。趋势基本描述供应链数据治理是决策权和问责框架的规范，以确保对供应链组织至关重要的数据的评估、创建、消费和控制中的适当行为。它包括确保有效且高效地使用数据和分析来帮助组织实现其目标的流程、角色、政策、标准和指标。为何成为趋势用于高级分析和人工智能技术的强大工具的出现正在大规模扩展跨职能可视性、决策智能、场景建模和模拟以及决策自动化的能力。2023 年 Gartner供应链用户需求调查将机器学习(ML)、人工智能、对话系统和高级分析/大数据等数据驱动技术列为对供应链组织重要、破坏性或非破坏性的技术。随着这些技术越来越多地被采用，保持高水平数据质量的重要性正成为业务任务的关键。趋势基本影响旨在将其能力提升到超越孤立管理或职能规模、跨职能集成并扩展到外部协作的供应链组织将越来越依赖复杂的数据驱动技术来支持其业务流程。许多组织尚未投资于评估、建立或提升其数据治理能力，以满足日益增长的数据质量要求。然而，提供跨职能高级分析和决策智能功能、为未来供应链建立竞争优势的技术举措能否成功，将取决于对数据基础质量的投资。罗戈研究14将数据治理、主数据管理和数据质量管理嵌入到由先进数据管理技术支持的供应链组织中，将降低成本并确保支持复杂数据驱动用例的实施和运营技术的业务价值贡献。行动建议暴露数据质量差造成的痛苦。除非了解数据治理对实现特定业务成果的影响，否则没有理由或动机为了提高数据质量而建立数据治理。因此，第一步是向企业领导者提出他们都认可并“拥有”的问题陈述。创建一个故事，展示如何利用数据治理投资来解决其他业务挑战。您的关键决策者必须了解，数据质量改进不是一次性项目，需要开展工作和投资来解决需要更好数据质量的其他业务问题。首先关注优先的业务成果，并使用它来识别需要治理的数据。一旦有工作要做，就建立数据治理机构和管理者，并在资源和利益相关者支持可用后宣传您的初步成功，以将数据治理扩展到初始范围之外。在数字时代，数据已经成为企业的战略资源，好的数据能帮助企业做出正确决策并创造商业价值，而坏的数据则会给企业带来破坏和损失。特别是以数据驱动的企业，则数据是其生命线。如今人工智能正在改变一切，尤其是它使得企业能够利用数据智能自动化决策和执行流程，推动新的生产力。然而数据对于企业的数字系统来说是“垃圾进，则垃圾出“，特别对于 AI 的应用，Gartner在【6】中指出:“到 2027 年，由于道德治理框架不连贯，60%的组织将无法实现人工智能用例的预期价值。传统的数据和分析治理方法无法提供数字业务所需的价值、规模和速度。“，因此提升和变革数据治理变得越来越重要。Gartner 在【7】中提出了现代数据和分析治理的 7 个关键基础（见图 4），并指出：如果没有良好的治理，他们在数据和分析方面的投资将无法满足关键的组织需求，例如收入增长、成本优化和更好的客户体验。最新供应链技术趋势和新质生产力15图 4：现代数据和分析治理的 7 个关键基础（来源：Gartner【7】）然而当今企业在数据和分析方面的治理的成熟度还很不理想。图 5 描述了企业在数据和分析治理方面的现状和愿景。罗戈研究16图 5：数据和分析治理：基础和未来（来源：Gartner【8】）众所周知，数据对于数字化供应链，特别是数据驱动的供应链组织是其命根子，然而大多数供应链组织的数据治理的成熟度仍然较低，部分供应链组织缺乏现代的数据治理能力。这样数据不仅不能产生其应有的价值，而且网络犯罪份子还可能利用供应链数据的安全漏洞，而对供应链施行网络攻击，如网络勒索。这就是为什么 Gartner 把数据治理作为 2024 年的八项战略供应链技术趋势之一的重要原因。因此供应链组织应当审视其数据治理的成熟度，提高现代数据治理的能力，让供应链数据创造其商业价值。2.1.3 端到端可持续供应链（End-to-end Sustainable Supply Chains）技术趋势端到端可持续供应链战略规划假设到 2027 年，范围 3 排放数据的可用性和质量将继续严重限制供应链减排计划的有效性。趋势基本描述可持续供应链力求在提供商业价值的同时最大限度地减少对环境的负面影响并尊重参与运营的各方的人权之间取得平衡。整个供应链正在采用各种软件解决方案来实现这种平衡。例如，一系列可持续发展专用解决方案，最新供应链技术趋势和新质生产力17以及越来越多的集成可持续发展能力的功能解决方案，使供应链不仅能够测量温室气体排放（GHG），而且还将其纳入关键运营决策中。为何成为趋势全球范围内与可持续发展相关的立法不断增多，并推动了从自愿合规向监管合规的转变。因此，可持续发展数据的准确性需要从指标提升到投资级别，以满足利益相关者的要求，同时也推动内部决策。其中许多法规侧重于供应链运营，要求对人权和环境管理、原材料的可追溯性进行尽职调查，甚至对特定商品的进口征收碳税，正如我们在欧盟所看到的那样。此外，来自客户和投资者等各种其他外部来源的压力也越来越大，即使对于没有明确可持续发展目标的公司来说，也加速了减排的需要。如果不利用数字技术，就无法有效满足可持续性要求。根据 CDP 的一份报告，组织的供应链通常占其温室气体排放量的 90%或更多。随着公司越来越多地制定雄心勃勃的减排目标（例如净零排放），供应链正在转型以变得更加可持续。这意味着将可持续发展要求纳入核心计划、来源、制定和交付决策中。趋势基本影响供应链更加可持续的需求迫使企业重新考虑其战略方法。旨在影响供应链活动以改变方向的补充举措仍然具有其价值，但不断发展的内置方法会带来系统性运营变革。例子包括将排放直接整合到运输解决方案中，以测量和通知路线或模式决策，以及采购解决方案，以确定原材料的来源并告知消费者他们购买的产品的道德劳工标准。随着越来越多的可持续发展能力被整合到供应链解决方案中，实现可持续发展目标和目标的努力可以被纳入决策中。罗戈研究18行动建议确定公司的可持续发展雄心和目标，以评估整个供应链的重要性。影响最大的地方在哪里？采购？运输？包装？优先考虑实质性和可行性能提供最大价值的领域。法规可能会强制优先考虑眼前的需求，但要考虑实现投资最大化的长期战略机会。评估并盘点现有数据需求和相应的数字能力，以全面确定在何处投资以弥补差距。可持续发展软件格局正在迅速发展，是小型初创企业和成熟企业参与者的混合体。对具有可持续发展能力的初创公司进行短期投资可以带来红利，以推进运营并积累经验。您还可能发现与现有解决方案提供商进行创新的机会。使供应链变得更加可持续需要软件解决方案之外的变革。必须考虑员工教育、角色定义和组织设计、指标调整和扩大的供应链合作伙伴关系。例如，确保流程通过一致的减排行动计划不断发展，包括与外部合作伙伴（例如您首选的第三方物流(3PL)提供商）合作。可持续性原是供应链的一个经典话题，二十年前，可持续发展一词几乎完全是生态友好的代名词。今天，隨着供应链的数字化变革，它已是一个更加全面的术语。绿色、透明、循环的供应链是现代可持续供应链的组成部分。近几年来，由于地球气候危机，可持续性中的绿色已不够了，脱碳/零碳被突出地成为可持续供应链的组成部分，并成为一种战略性技术趋势【9-10】。Gartner 将可持续供应链的前面加上端到端，而使其成为新的战略性技术趋势。这是因为现代供应链不再是线性的，而是供应链网络，甚至供应链生态，因此可持续发展是端到端的，特别是供应链的碳足迹遍布在核心企业与其相关的上游下游企业的整个供应链。计算和披露，减少本企业内部的碳排放，也就是范围 1 和范围 2 的碳排放己是标准的可持续供应链组织的强制性要求，而供应链最新供应链技术趋势和新质生产力19上下游的间接排放，即范围 3 排放，它实际上占企业供应链总排放的 70+%，然而其计算，披露和减排至今还没有完全成为可持性的强制性要求，但从 2024 年开始，已开始成为对某些组织的强制性要求，并且“全球范围内与可持续发展相关的立法不断增多，并推动了从自愿合规向监管合规的转变。因此，可持续发展数据的准确性需要从指标提升到投资级别，以满足利益相关者的要求，同时也推动内部决策。”从碳排放和气候问题的可持性要求来看，只考虑和遵循范围 1 和 2 的要求，只能是供应链网络节点上的可持续，只有考虑和遵循范围 13，特别是实现范围 3 的供应链整体减排才能实现端到端的可持续供应链。有兴趣的读者可参看笔者新近的研究报告【11-12】。一个供应链的核心企业，或链主企业，或供应链网络的主导者或生态的生态主，本身有可持续的供应链战略，也有减排绿色等的实际行动，然而它的上游和下游却没有可持续性，如没有减排等措施，很难想象这样的供应链/网络/生态是可持续的。因此作为供应链/网络/生态的领导者除发展本身的可持续性外，还需要求和帮助其上下游制定可持续发展的战略并实施其战略。这才真正实现了供应链的端到端可持续性。【11】指出：参加 CDP 披露的会员都是具有一定规模的全球企业，其中许多企业都是世界上有名的企业，如美国谷歌、微软、思科、特斯拉等，中国的阿里、华为、联想等巨头。2022 年通过 CDP 披露的全球市值超过一半的公司有 18700+之多。范围 1，2 和 3 的排放量披露现状是：71%的披露公司报告了范围 1 和/或 2 的排放2022 年，只有 41%的披露公司报告了一个或多个范围 3 类别的排放量，尽管这些排放量平均是运营排放量的 11.4 倍。公司正在错失一个创造影响力的巨大机会。罗戈研究20这种差异是由于与测量和披露范围 3 排放量相关的挑战：在测量和报告范围 3 排放量时，一个关键挑战是获得准确和高质量的排放数据，因为这些数据不受报告组织的直接控制。标准的多样性、有限的利益相关者参与、资源限制以及范围 3 见解与业务决策的有限整合使这一挑战更加复杂。数据不足会导致评估不准确，从而更难确定排放热点、设定有意义的减排目标或有效报告进展情况。Deloitte 在其研究报告【13】中概述了五种类型的挑战（见图 6）。这些挑战不是离散的，而是错综复杂的，因此需要一种综合方法来有效应对这些挑战，并为实现雄心勃勃的气候目标铺平道路。图 6：测量和报告范围 3 排放的五种类型的挑战（来源：Deloitte【13】）范围 3 排放数据的可用性和质量是其中最大的挑战，这是因为大多数组织无法访问主要的范围 3排放数据，因此通过内部和外部数据源的组合来估计其范围 3 排放量。因此，他们的范围 3 排放最新供应链技术趋势和新质生产力21数据和报告不如他们测量和报告的其他可持续性因素稳健。其他公司，通常是较小的公司，尚未测量和报告其排放量，导致参与有限，因此对范围 3 数据的访问有限。如果组织希望提供准确和全面的排放披露，并管理其实现减排目标的进展，则必须解决数据质量和可用性问题。总之端到端可持续供应链是一个极具挑战性的战略性趋势，它需要供应链在其网络上的协同和透明，还需要创新技术。2.2 人类和机器（Humans and Machines）主题该主题包括以下五个旨在提高生产力，推动增长，加速数字化业务的趋势：人工智能的视觉系统，增强互联的劳动力，复合人工智能，下一代人形工作机器人，和机器客户。2.2.1 人工智能的视觉系统（AI-Enabled Vision Systems）技术趋势人工智能的视觉系统战略规划假设到 2027 年，50%拥有仓库运营的公司将利用人工智能视觉系统来取代传统的基于扫描的周期盘点流程。趋势基本描述AI 的视觉系统是新颖的超自动化解决方案，结合了工业 3D 相机、计算机视觉软件和先进的 AI 模式识别技术。这些解决方案利用高分辨率视觉系统与人工智能的先进模式识别功能和机器学习(ML)相结合，从根本上改变某些流程的执行方式。这些解决方案可以根据视觉系统实时看到的非结构化图像自主捕获、解释和做出推理。这些信息可以支持许多操作流程，这些流程过去必须由人工在键盘上键入数据或手动扫描条形码等内容直接执罗戈研究22行。然后，人工智能模型可以解释这些信息，并针对公司的运营数据库运行它，以更新系统并识别不一致之处。最近，这些系统还被用来实时监控流程的执行情况，以识别问题、安全问题或流程执行偏差。这是为了确定这些流程是否正确执行，或者人体工程学问题是否使它们无法达到预期。为何成为趋势虽然计算机视觉系统和人工智能的使用并不新鲜，但它们在供应链运营中的综合使用才刚刚起步，通常被认为是“前沿技术”。然而，在 2023 年Gartner 供应链用户需求调查中，近 20%的受访者表示他们已经采用了支持 AI 的视觉系统，近 50%的人表示这些是高度颠覆性的技术。4 随着不断提高运营流程绩效的运营压力越来越大，传统解决方案已不再足够好，许多公司正在寻求能够实现历史上依赖人力的流程自动化的新颖解决方案。这促使公司考虑将先进视觉系统和人工智能相结合，将新兴但日趋成熟的技术用于库存管理或流程监控等领域。例如，对于大多数公司来说，周期盘点是一个人员密集、成本高昂、重要但不增值的过程。公司必须这样做，但它占用了本来可以用来完成更有价值任务的宝贵资源。在这个领域，人工智能视觉系统已经展示了其价值，它可以使用无人机或机器人安装的摄像头在过道上来回走动，计算和定位库存，并在无需人工干预的情况下识别差异。趋势基本影响支持人工智能的视觉系统已经被部署来补充或取代传统的基于扫描的系统。由于简单的价值主张，这些解决方案将很快传播。相机的成本和性能日益提高，随着解决方案变得更加封装和强大，人工智能模型的模式识别能力也在提高。这种组合将使这些解决方案对公司非常有吸引力，这些公最新供应链技术趋势和新质生产力23司支持人工智能的视觉系统的成本优势将远远超过类似活动的传统方法。行动建议在可预见的未来，不会有任何一家供应商或一种解决方案能够适合所有可能的用例。然而，这些解决方案的价值主张可能非常好，以至于公司可以以低风险和低成本尝试多种替代方案。从简单的流程开始，例如周期盘点，这些流程是为支持人工智能的视觉系统量身定制的。利用早期计划的经验教训来帮助确定未来的其他用例。拥有良好的手动流程（例如建立劳动力管理）的更成熟的公司应该开始寻找更先进的解决方案，例如流程人体工程学监控。Gartner 在此定义:”AI 的视觉系统是新颖的超自动化解决方案，结合了工业 3D 相机、计算机视觉软件和先进的 AI 模式识别技术。”虽然计算机视觉系统和人工智能的使用并不新鲜，但它们在供应链运营中的综合使用才刚刚起步，通常被认为是“前沿技术”。然而该技术在不同行业，包括供应链和物流中的应用发展迅速，【14】预计其全球市场将从 2023 年的 172 亿美元增长到 2028年的 457 亿美元，其复合增长率在预报期间达到 21.5%（见图 7）。罗戈研究24图 7：人工智能的视觉系统全球市场预报（来源：MarketsandMarkes【14】）DHL 副总裁、创新与趋势研究主管 Klaus Dohrmann 博士在其趋势研究报告【15】中阐述了该技术对物流的重要性，该技术与其它物流技术趋势的关系（见图 8），和挑战。最后该报告列举了该技术在非供应链物流的应用，重点介绍了该技术在物流中的应用。图 8：人工智能驱动的计算机视觉与其它物流技术趋势的关系（来源：DHL【15】）图 9 展示了人工智能驱动的计算机视觉在物流中的部分应用：最新供应链技术趋势和新质生产力25图 9：人工智能驱动的计算机视觉在物流中的部分应用（来源：DHL【15】）2.2.2 增强互联的劳动力（Augmented-Connected Workforce=ACWF）技术趋势增强互联的劳动力战略规划假设到 2027 年，全球一半的企业制造商将通过 ACWF 战略支持的新参与模式创造 15%的新职位。趋势基本描述ACWF 推动业务成果，例如缩短获得能力的时间（即员工入职后充分发挥生产力所需的时间）并改进决策。ACWF 是一项通过建立结缔组织来优化人类工人价值的战略，该结缔组织可优化智能技术、劳动力分析和技能增强的使用。它将这些能力视为一个统一、有凝聚力的战略，以加速和扩展人才。ACWF 使用人工智能、高级分析和精心设计的工具，为员工的经验、福祉和发展自身技能的能力提供指导和支持。这些数字化举措必须与涵盖知识管理、学习和发展以及组织设计的正式劳动力和人才战略相结合。罗戈研究26为何成为趋势当今劳动力的技能和组织快速变化的需求之间存在巨大差距。增强互联劳动力的趋势是由六个相互强化的主题驱动的：技术服务、应用程序和设备被分开处理，在 IT 组织中造成了孤岛，并给员工带来了摩擦。此外，平台和服务也在不断变化，并提供了多种解决方案来实现类似的目标。所有工作类型所需的新（数字）技能都在加速增长。智能应用程序和数字工具有机会缩短新员工获得能力的时间。工作场所自动化和人工智能的进步使员工需要处理更加复杂的问题。新员工可能精通新技术，但他们缺乏主题专业知识以及获得最佳实践和专业知识的机会。终身员工拥有详细的流程知识，并且可能在工作环境之外精通数字技术。然而，即使工具不断发展，他们仍难以在工作场所充分采用新技术并利用它们来改变工作方式。根据 2022 年 Gartner 供应链未来调查，劳动力短缺是 60%受访供应链组织面临的首要挑战。然而，三分之一的供应链组织缺乏有效的员工价值主张，无法通过以人为本的工作设计来吸引、保留和聘用所需人才。趋势基本影响ACWF 举措可以缩短获得能力的时间并提高运营中的多种技能。从广义上讲，他们还可以在组织内提供更多的职业道路，让入门级资源得以成长，而无需离开并接受额外的教育或培训。2022 年 Gartner 一线员工体验重塑调查发现，增加自动化或数字化投资的组织对一线员工晋升到更高技能的工作产生了显着的积极影响。最新供应链技术趋势和新质生产力27行动建议首先采取分阶段的方法进行简化，首先消除离线流程并减少人为错误。可衡量的回报将刺激对这些举措的需求，并将揭示短期改进机会，为劳动力转型开辟道路。与人力资源、职能和业务领导者展开对话，了解在组织中启动增强互联劳动力计划的简单方法。收集当前对当前方法和利益相关者优先事项中的技能、角色和差距的理解。通过让员工参与设计日常活动并激发创造力和独创性，提高员工敬业度和解决方案所有权。首先问“技术如何改善你的生活？”通过在 IT 内使用以人为本的设计原则（例如旅程映射和角色），开始构建更好的数字化员工体验，以确定角色和环境特定的需求，以在工作任务级别进行增强。2023 年年底，Gartner 列出了 2024 年 10 大战略技术趋势（见图 10）。其中一个会引起企业极大兴趣的是“增强互联劳动力”或 ACWF（Augmented Connected Workerforce）。我们正处在技术和人类创造力比以往任何时候都更加交叉的时代，正如 Gartner 所说，这种“优化人类工人的价值”的战略可以被视为未来工作的蓝图。罗戈研究28图 10：Gartner 2024 年十大战略技术趋势（来源：Gartner【16】）据 Gartner 称，到 2027 年，25%的 CIO 将使用 ACWF 计划，将获得能力的时间缩短 50%。想象一个工作场所，人工智能(AI)不会取代人类，而是会增强人类的能力，虚拟现实(VR)和增强现实(AR)超越物理空间的界限将团队聚集在一起，物联网(IoT）确保设备和人之间的无缝通信。ACWF 证明了我们在将技术融入日常工作生活方面取得了多大进展。它是利用两全其美人类的直觉和创造力与机器的精度和速度相结合创造一个更高效、协作、创新和适应性更强的工作场所。Gartner 认为 ACWF 是“通过建立一个结缔组织来优化智能技术、劳动力分析和技能提升的使用，以加速和扩大人才建设，从而优化员工提供价值的战略。”Gartner 在其 2024 年十大战略技术趋势详细指南中给出了一个 ACWF 的技术框架（见图 11）。最新供应链技术趋势和新质生产力29图 11：ACWF 的技术框架（来源：Gartner【16】）增强互联劳动力市场规模 2024-2029 年全球预测：纽约布鲁克林，2024 年 2 月 6 日(GLOBE NEWSWIRE)根据 Global Market Estimates 发布的新市场研究报告【17】，预计 2024 年至 2029 年全球增强互联劳动力市场复合年增长率为24.3%。主要市场洞察包括根据组件前景，硬件细分市场预计将成为 2024 年至 2029 年全球增强互联劳动力市场的最大细分市场根据最终用户前景，2024 年至 2029 年，制造业预计将成为全球增强互联劳动力市场的最大细分市场亚太地区被分析为市场增长最快的地区预计在 2024 年至 2029 年的预测期内，北美将占据最大的市场份额罗戈研究303M 公司、埃森哲、安富利公司、富士通有限公司、霍尼韦尔国际公司、甲骨文公司、SmartTrac