国际煤炭.doc

国际煤炭继2007年1月中国煤炭进口首次超过出口后，2007年3月，煤炭进口量又创下月度历史最高水平。笔者对煤炭进口产生的背景、原因、现状进行了分析，研究了我国煤炭进出口格局的变化趋势，试图在这一方面与业内同行做些探讨。 19962006年7月的煤炭进口情况见图1。 1、我国煤炭进口的必然性和重要性 1.1、煤炭进口符合国民经济的可持续发展目标 由于我国煤炭资源的储采比相对低下，增加进口、利用好国内国外2种资源，对国民经济的可持续发展有利。 1.2、煤炭资源分布的特点需要进口资源的补充 我国煤炭资源地域分配比例不均衡。山西、陕西、内蒙西部(又称三西地区)煤炭资源丰富，东南沿海地区，尤其是长江三角洲和珠江三角洲地区经济发达，对能源需求量大，煤炭资源却贫乏。运输问题一直是煤炭资源利用的瓶颈。2005年，全国煤炭铁路运量10.7亿t，占全国货运总量22.5亿t的一半；水路煤炭运输2.99亿t，运力一直很紧张。我国煤炭调运不但量大，而且运距长，费用高。煤炭资源贫乏地区，尤其是东南沿海地区使用进口煤炭，不但可以减轻国内运输市场的压力，而且比使用国内煤更经济。 1.3、煤炭进口符合国家政策 国家政策对进口煤炭是鼓励的。2004年，国家取消进口焦煤关税、并将烟煤进口关税从6%下降为3%。以到岸价50美金、汇率8计算，这一政策使烟煤进口成本每吨下降12元人民币。焦煤受益更大。按到岸价120美金计算，每吨成本下降57.6元。2005年7月21日，人民币实行浮动汇率。到2007年4月，人民币汇率从当初的8.26降为7.73。以到岸价50美金计算，这一变化使国内煤炭用户节约成本26.5元乙商务部和海关总署联合发出通知：2006年1月1日起，煤炭进口需要申领自动许可证。因此，煤炭进口不仅符合我国能源利用的长期整体利益，从局部看也是经济可行的。 2、煤炭进口国别分析 2.1、我国煤炭进口国别构成 以2005年为例，我国目前煤炭进口主要国别见图2。 2.2、煤炭进口国别举例分析 (1)越南。煤炭是越南的主要能源。2004年，越南已探明地质储量400多亿t，主要煤种为无烟煤，以其高热值、低灰、低硫、低氮和低磷的特点而著称于世。其中广宁煤田的无烟煤是世界上质量最好的无烟煤之一。因出口港口为鸿基港所以又称鸿基煤，按发热量和粒度分为20余种规格。近年来越南煤以优质和低价使其国际竞争优势日显，主要出口到中国，其次是日本、泰国和韩国。2005年产量3300万t，出口1400万t，中国1020万t。我国国内到货目的地集中在广东、福建、广西和海南的电厂用户。 越南露天煤矿占60%，其井工开采30万t以上的矿井不足30个，基础设施和开采工艺比较落后，同时越南港口的容量也相当有限。另外，越南的煤炭工业为国家统管的计划经济模式，煤炭资源和煤炭勘探、开采、加工、销售、进出口为越南煤炭总公司(Vinacoal)1家控制。2006年该公司更名为越南煤炭矿业集团(Vinacomin)。 (2)澳大利亚。澳大利亚是世界上最大的煤炭出口国和重要的产煤国，其煤炭资源丰富，地质赋存良好，品种质量较佳，地理位置优越。全国探明储量909.4亿t，占世界煤炭储量的8.3%，其中6m以上厚煤层占58%。2004年煤炭产量为3.78亿t，煤炭出口2.18亿t，炼焦煤和动力煤各占一半，占世界煤炭贸易总量的29.66%，在世界煤炭市场上占有重要地位。主要资源分布在昆士兰州(62%)和新南威尔士州(34.2%)。大部分掌握在以下跨国集团手里：Xstrata Coal，英煤集团(Anglo Coal)，BHP公司，必和必拓(Rio Tinto)。主要市场为日本、韩国、印度和中国等。 (3)朝鲜。主要煤种：无烟煤。2004产量1200万t，出口200万t，主要市场是中国、日本。2005年出口数量增加到280万t。基础设施落后是制约朝鲜煤炭出口的瓶颈。设备和资金的匮乏使得朝鲜煤炭数量、质量、交货期都不能很好地按合同执行。朝鲜目前尚无煤炭合资项目，中国目前也没有和朝鲜合作过煤炭项目。五矿公司和朝方正在紧锣密鼓地洽谈朝鲜龙灯煤矿(年产150万t)，可望填补此2项空白。 (4)印度尼西亚。印尼是世界第9大煤炭生产国和第2大煤炭出口国，煤炭储量丰富。2004年，煤炭探明可采储量为49.68亿t，产量为1.29亿t，煤炭消耗主要用于火力发电。煤炭是印尼主要能源和创汇来源，2004年出口量为1.07亿t，动力煤出口超过澳洲，位居世界第1位，市场主要集中在日本、韩国和台湾地区。主要煤种为次烟煤和褐煤，具有高水、低灰、低硫、高挥发分等特点。印尼只有两三座小型井工煤矿，绝大部分煤矿为露天开采，产地主要集中在加里曼丹的东南部。目前，印尼的煤炭工业基本被5家大型煤炭公司所控制。 印尼煤炭经营赋税较高，严重影响国外投资商的积极性，其煤炭价格低廉的优势正在失去。随着印尼露天开采扩大和不经济性因素的突出，煤炭开采工艺将趋向于井工开采。但印尼此类技术和经验非常落后。在未来一段时间内，谁领先掌握了井工开采技术，谁将控制印尼煤炭生产建设。同时，印尼煤炭工业基本建设资金极为短缺，这将为中国煤炭企业“走出去”提供良好的机遇。 (5)加拿大。主要煤种为优质炼焦煤，主要产区在不列颠哥伦比亚地区。销售方式以长期合同居多，比如：ELK河谷与加拿大太平洋铁路达成增产30%焦煤产量的协议，加西煤炭公司与POSCO达成为期6年长期协议，以高于100美元t的价格供应280万t焦煤。对于中国市场，价格是影响成交的关键问题。 (6)俄罗斯。俄罗斯是世界煤炭生产和贸易出口大国，其煤炭蕴藏量极为丰富。2004年，俄罗斯煤炭探明可开采储量为1570.1亿t，仅次于美国，排在世界第2位，产量为2.79亿t，出口量为0.652亿t。俄罗斯煤炭品种比较齐全，主要炼焦煤产地有库兹巴斯、伯朝拉、南雅库特和伊尔库茨克火煤田。俄罗斯煤炭资源和最大缺陷是地区分布极不均衡，34以上分布在俄罗斯的亚洲部分，欧洲部分储量主要集中在俄罗斯中部(即库兹巴斯煤田)和克拉斯诺亚尔斯克地区。 3、影响煤炭进口的各种因素 我国的煤炭进口和出口，正在经历2个相反的变化：从数量上看，进口连续4年快速增加，出口却连续3年降低，进出口总量进一步接近。我国煤炭进出口格局已经发生根本变化。鼓励出口、增加创汇的时代正在离我们远去。因此，要对进口业务正确认识和重新定位。 发展煤炭进口是一个趋势。但进口业务的发展并不能一蹴而就。在具体业务操作方面，与国内煤相比，进口煤炭具有合同执行周期长、不确定因素多等特点，在成本核算时也会有一些制约因素，使得不少国内用户对进口煤普遍仍持谨慎态度。正确的定位可以使我们始终有一个好的心态，以便找出各种影响因素，不急不躁、稳扎稳打，一步步将蛋糕做大。 3.1、国内外市场对进口业务的影响程度 煤炭进口受国内外2个市场供需关系支配，但程度不同。国际煤炭贸易市场大致可分为太平洋市场和大西洋市场，相比之下国际煤炭贸易量只占世界煤炭商品总量的较少部分。以2005年为例，世界煤炭总产量55亿t、海运交易量7.8亿t，煤炭贸易量占世界煤炭总产量的15%左右。同样是2005年，中国煤炭产量21.1亿t、出口量0.71亿t，进口量0.26亿t。进出口合计0.97亿t，占生产量的4.6%。 由此可见，中国市场和世界煤炭市场相比，供需关系有很大不同，价格增减也不是简单的同步关系。中国国内生产和消耗的关系是决定价格的主要因素，国际市场的价格波动对国内市场的影响有限。换句话说：国际市场价格高，国内市场价格不一定高，反之亦然。比如：2006年年初，由于国内煤炭订货会上电煤价格之争，国内电力用户加大进口量，打压国内煤炭生产企业，煤炭进口量剧增。2006年3月，印尼政府征收出口税，成本上升1.5美元，但同期国内市场由于电煤谈判尘埃落定，供给恢复，价格下降5元人民币，成交困难，进口量下降。 3.2、运输成本的影响 中国市场和世界煤炭市场不是简单的同步关系，因此，海运成本对进口业务的影响对中国市场影响远远大于其他市场。以印尼为例，其主要目标市场是：日本、韩国、中国台湾和中国大陆。无论国际运输市场高位运行还是低位运行，印尼和日本、韩国、中国台湾地区的煤炭贸易都不会断档，因为这些用户自身没有资源，必须买。但中国用户则不然。以灵便船型为例，年初时，印尼到中国南部的运费约为10美元，国内电厂积极进口；进入2006年6月，运费涨至15美元左右，国内用户转向国内市场，对进口煤不再青睐。 3.3、其他因素 影响煤炭进口的因素还有很多。比如出口国人文、地理、气候、政策调整、经营环境等，都对发货、转运产生影响，从而影响业务走势。比如印尼每年雨季期间，发货大受影响；再如朝鲜2006年七八月，出口煤炭全面停止，国家整顿煤炭行业。应注意关注这些利好或利空的消息，及时调整业务方向。 煤炭作为世界最重要的矿产资源，在我国的能源战略中占有重要位置。从世界社会经济发展的历史和现状看，能源问题已成为社会经济发展中的战略问题。能源的消耗水平，已成为衡量一个国家国民经济发展和人民生活水平的重要标志。我国煤炭进口，符合我国能源利用的长期整体利益。中国煤炭储量大，产量也大，但贫矿多，富矿少，尤其是电力工业、钢铁工业、化工工业、水泥工业等重要工业的地理分布与中国有限的优质动力煤分布不相匹配，而且制约中国煤炭的北煤南运、西煤北运的运输瓶颈尚未彻底解决。另外，由于中国降低煤炭进口关税，人民币一再升值，进口成本下降，于是，沿海用煤企业的目光自然转向了国外市场。我国进口煤炭的省份主要在东南沿海以及长三角地区，进口的品种主要是动力煤和炼焦煤，进口来源国主要是越南、印度尼西亚、澳大利亚、朝鲜、俄罗斯等国。越南越南煤炭资源丰富，不仅品种多，而且质量好，有褐煤、烟煤、无烟煤、泥煤和肥煤等，其中无烟煤储量最大。越南的煤炭资源主要分布在广宁、北太、河南宁、谅山诸省及红河上游沿岸地区。该国无烟煤产区集中在越南东北部的广宁省，红河三角洲地区富存褐煤3000亿吨，此外，还有5070亿吨的泥煤。中国是越南煤炭出口的主要市场，占越南出口量的82%，主要进口地区集中在南方沿海城市，从越南进口煤种主要是无烟煤。2006年1至10月份我国从越南共进口无烟煤1587万吨。目前，越南为确保国内工业主要是电力、造纸、化肥和水泥行业充足的燃料供应，将减少煤炭出口量，并对煤炭出口征收的出口税。因此今后一段时间我国从该国进口煤炭数量也会相应降低。印度尼西亚印尼煤炭煤种齐全，从褐煤到无烟煤都有。印尼煤储量中褐煤占57%，约216亿吨，次烟煤占27%，约97亿吨，烟煤占15%，约52亿吨。印尼煤具有埋藏浅煤层厚的特点，是典型的高湿度、高挥发分、低灰分、低硫分煤，其煤质在各矿井间甚至在同一采区变化都比较大。其地理分布上，南苏门答腊煤炭分布最为广泛，而东加里曼丹的煤品质更高。印尼现在是全球主要的煤炭出口国，今年预计产量1.65亿吨，2007年将增至1.8亿吨，其中今年用于出口的煤炭为1.25亿吨，主要的出口市场为日本、韩国和台湾。在不久的将来，中国和印度也将成为印尼煤炭的主要出口国。日本和中国台湾省是印度尼西亚2个最大的煤炭市场，占印度尼西亚出口份额的40%。05年中国进口印尼煤炭约260万吨，06年，1至10月份进口达329万吨。目前，在国内煤炭资源紧缺的大环境下，印尼煤炭从未有过像今天这样被中国市场所接受和认可，尤其是热值在4500大卡到5500大卡的印尼煤在东南沿海、长三角以及山东市场供不应求，今后一段时间内，印尼煤炭在中国的市场前景会更加广阔。澳大利亚澳大利亚煤炭资源极其丰富，可采煤炭储量909.4亿吨，占世界可采煤炭总储量的8.8%，其中无烟煤和烟煤可采储量45.34亿吨，次烟煤和褐煤可采储量45.6亿吨，位居美国、中国之后排世界第三位，澳大利亚煤的主要特点是发热量高，硫份、灰分和氮含量低。澳大利亚煤炭由于其发热量高、低硫、低氮和低灰的特点，在环保要求日益严格的今天，在国际煤炭市场上特别具有竞争优势。澳大利亚生产的煤炭75%以上供出口，目前，日本在澳大利亚煤炭市场占47，韩国占12，中国台湾省占9。预计到2010年，澳大利亚煤炭出口将达到2.3亿吨。中国从澳大利亚进口的煤炭主要是动力煤和炼焦煤，今年1-10月份进口总额为552万吨，其中动力煤392万吨，炼焦煤160万吨。随着中国钢铁工业的发展，澳大利亚的炼焦煤在中国将会占有更大的市场份额。朝鲜朝鲜煤分布很普遍，朝鲜煤炭探明储量190亿吨，70%为无烟煤，主要分布于平安南道北部，储量约为117.4亿吨，其中朝鲜西海岸地区蕴藏大量的无烟煤，位于平安南道北部的最大煤田，面积达700平方公里，朝鲜东海岸主要是有烟煤。朝鲜无烟煤具有低灰、低硫、低挥发分、高固定碳等特点，在燃烧时煤烟较少，对环境污染较小，还可以减轻高炉装置的负担，能够延长设备的使用寿命。它的无烟喷吹精煤，虽然可磨系数低，硬度大，但喷吹时持续发热时间长，发热强度大。日本曾是朝鲜煤的主要进口国，据统计，日本新日铁公司每年从朝鲜进口大约20亿日元用于钢铁生产燃料的无烟煤，但由于朝鲜的核开发及试射远程导弹等问题，日本政府对其进行经济制裁，日本的新日铁公司为配合政府采取的制裁措施，已于2006年10月8日停止从朝鲜进口用于钢铁生产燃料的无烟煤。这对朝鲜的经济来说，不啻为重大的打击。朝鲜为了保持经济的正常运转，把其出口市场转向中国，主要供应我国东部沿海地区的钢铁、水泥及化学工厂。由于政治动荡，导致朝鲜的经济发展极不平衡，今年4-7月份停止煤炭出口达四个月，使得对朝鲜无烟煤形成依赖的东部沿海地区的水泥厂、钢厂以及电厂承受了巨大的损失。2006年1-10月份中国共进口朝鲜无烟煤194万吨。俄罗斯俄罗斯煤炭资源储量占世界总储量的12%，仅次于美国和中国，居第三位，预测储量超过50000亿吨。煤炭品种比较齐全，从长焰煤到褐煤，各类煤炭均有。其中炼焦煤不仅储量大，而且品种也全，可以满足钢铁工业之需。俄罗斯具有很大的资源潜力，可以成为亚太地区整个市场的可靠的能源供应商。据俄媒体报道，弗拉德科夫在俄重要产煤区科麦罗沃州举行的煤炭行业研讨会上发表讲话说，政府和煤炭企业会采取多种措施增加煤的出口，他承诺，政府将协助取消煤炭出口方面的限制。2006年1-10月份，中国从该国进口煤炭约78万吨。俄罗斯煤炭主要对欧洲以及东南亚出口，对中国的出口显然有限，但俄罗斯的优质动力煤和炼钢用煤因其低灰、低硫等优点，未来在中国的销售潜力不可低估。我国经济的快速发展，加大了对电力、钢铁的需求，这使得我国对动力煤以及炼钢用煤的需求直线上升。因此印尼、俄罗斯、澳大利亚等国煤炭资源在我国将会有更大的市场。同时我们也应该注意到，前9个月我国累计进口煤炭达2610万吨，同比增长了40.32%，占当期全国煤炭总量的1.66%，煤炭出口的减少和进口的增加使得今年我国煤炭资源净增1360万吨，而这仅仅是全国煤炭总产量的0.87%。可见，目前的进口煤炭量对国内巨大的需求市场来说微不足道，市场空间巨大，所以，进口煤炭在中国市场蕴藏极大爆发力，潜力亟待开发。