电力行业制定核心竞争力战略的途径与实践.ppt

1Utilities 1999,Cisco Systems,Inc.运用网运用网络化管理手段化管理手段全面提升企全面提升企业核心核心竞争力争力陶勇陶勇2002年年8月月制定核心制定核心竞争力争力战略的途径与略的途径与实践践2Net ReadinessConfidentialConfidential全球全球电电力行力行业业的放松管制、引入的放松管制、引入竞竞争已有十年之久；争已有十年之久；而中国也而中国也刚刚刚刚启启动动了厂网分开、了厂网分开、竞竞价上网的体制改革。价上网的体制改革。DeregulationPolicy StrategyNew regulatory mechanismVision and objectivesSetting new rules of the gameRoll out strategy(trial provinces)Who implements deregulationAsset auction mechanismAsset valuation and transactionsSetting up power marketISOsNew regulations for T&DM&ACompetitionNew players enteringOld players exitingEnterprise strategyChurning of assets and businessesBusiness managementAsset portfolio strategy and managementTransition3Net ReadinessConfidentialConfidential送送变电变电建建设设公司的公司的传统传统客客户户-网网络络运运营营商商（ISO/TRANSCO）将面）将面临临什么什么样样的挑的挑战战呢？呢？OperationAssetRecoveryISOState Rate CaseAllowedReturnAllowedVariableCostsAllowedFixedCostsTransmissionBusiness ValueBypassStrandedInvestmentTransmissionAccess ChargeDisallowances&IncentivesActual Costs&VolumeTransmissionOperationRevenueAllocationStateRegulated RevenueRequirementsBEPCIPLSIGELGEWPLMGEWEPWPSCENIPSCPPSI/CGEAEPCIPSIPUEMPSIMPIES142322010005605300704300250047418001300100KUCMPCOTPUPADPCNPPDIPWIIGENSP1762140065084160217067046473363011925170015521082240410009341968152690414328288040001000284CPA372537513011240005001307131414401430400150250295OHMH4512 SWWestSEEast40030058164781050642200032031920033290017001500150010001500 19114434Net ReadinessConfidentialConfidential送送变电变电建建设设公司的公司的传统传统客客户户-网网络络运运营营商在商在竞竞争争环环境下境下（ISO/TRANSCO）的收入来源将会）的收入来源将会发发生很大的生很大的变变化。化。1.Bulk energy/capacity prices (based on regional unregulated market)2.Wholesale sales margin (based on merchants value added)3.Transmission and wheeling access charge (based on regulated rates)4.Distribution access charge (based on regulated rates)5.Residual regulatory asset value (based on past prices)6.Retail sales margins (based on a competitive retail market)7.Stranded asset recovery (based on a negotiated settlement)63.2.57Retail Prices for Large Industrials(illustrative)010203040506070801995199619971998199920002001200220032004200520062413Beginning of customer choice2Price($/MWh)5Net ReadinessConfidentialConfidential我我们今天今天试图探探讨的的问题：在放松管制、引入在放松管制、引入竞争的大争的大环境下，境下，q 贵企企业的中的中长期目期目标明确明确吗？是什么？是什么？q 达到目达到目标的路径明确的路径明确吗？是什么？是什么？q 现在的核心在的核心竞争力是什么？争力是什么？q 达到目达到目标需要什么需要什么样的新的核心的新的核心竞争力？争力？q 如何建立和提升企如何建立和提升企业的核心的核心竞争力？争力？6Net ReadinessConfidentialConfidential主要内容主要内容q 什么是核心什么是核心竞争力争力q 核心核心竞争力指争力指标体系体系q 与与标杆企杆企业的比的比较分析分析q 制定核心制定核心竞争力争力战略略7Net ReadinessConfidentialConfidential核心核心竞竞争力研究演争力研究演进进1.开始于开始于对企企业能力或能力或竞争力的研究，形成争力的研究，形成“能力学派能力学派”20世世纪70年代，以年代，以罗斯比和克里斯蒂森斯比和克里斯蒂森为代表代表 2.从企从企业外部的市外部的市场结构分析构分析对竞争争优势的影响，形成的影响，形成“市市场环境学派境学派”20世世纪70-80年代，以波特年代，以波特为代表代表 3.把前二者把前二者结合起来形成合起来形成“资源学派源学派”，着重于从，着重于从资源的差异源的差异性来分析企性来分析企业的的优势20世世纪80年代以后，以沃年代以后，以沃纳菲菲尔特和潘特和潘罗斯斯为代表代表 4.核心核心竞争力概念是争力概念是1990年正式提出的，由普拉哈拉德和哈默年正式提出的，由普拉哈拉德和哈默在哈佛商在哈佛商业评论上上发表了表了标志性的文章，成志性的文章，成为全球性的全球性的研究研究课题和和实践践热点。点。8Net ReadinessConfidentialConfidential目前几个代表性学派目前几个代表性学派对对核心核心竞竞争力定争力定义义的共同点：的共同点：资资源整合、独具性、持源整合、独具性、持续发续发展展优势优势定定定定义义定定定定义义的特点的特点的特点的特点定定定定义义提出提出提出提出者者者者核心竞争力是“企业开发独特产品、发展独特技术和发明独特营销手段的能力”强调独特性独特性普 拉 哈 拉 德哈默尔核心竞争力是企业独具的支撑企业可持续竞争优势的核心能力强调持持续性性国内学者“核心竞争力是群体或团队中根深蒂固的、互相弥补的一系列技能和知识的结合，借助该能力能够按世界一流水平实施一至多项核心流程”强调技技能能和和知知识的的结合合NCI 公司企业竞争力是：企业的市场竞争能力企业的生存发展能力有效使用生产要素的能力 强调能力能力国内有关报刊，参见企业竞争力“核心竞争力是建立在企业核心资源基础上，企业的智力、技术、产品、管理、文化的综合优势在市场上的反映”强调综合性合性国家经贸委研究室9Net ReadinessConfidentialConfidential什么是核心什么是核心竞争力争力q核心核心竞争力是企争力是企业资源有效整合源有效整合而形成的而形成的独独具具的、支撑企的、支撑企业持持续竞争争优势的能力：的能力：强调资源到能力的转换独具性与持续性的结合强调资源的有效整合核心竞争力的前提是它必需具备价值性：它必须对顾客最重视的基本价值做出关键性的贡献。10Net ReadinessConfidentialConfidential能力、核心能力、能力、核心能力、竞竞争力与核心争力与核心竞竞争力的关系争力的关系能力能力能力能力核心能力核心能力核心能力核心能力竞竞争力争力争力争力核心核心核心核心竞竞争力争力争力争力以全球以全球为目目标市市场的企的企业的核心的核心竞争力必争力必须是国是国际竞争力争力。11Net ReadinessConfidentialConfidential主要内容主要内容q 什么是核心什么是核心竞争力争力q 核心核心竞争力指争力指标体系体系q 与与标杆企杆企业的比的比较分析分析q 制定核心制定核心竞争力争力战略略12Net ReadinessConfidentialConfidential目目标评估估指指标计划划财务“要在要在财务方面取得成功，我方面取得成功，我们应向股向股东们展示什么？展示什么？”目目标评估估指指标计划划客客户“要要实现战略，我略，我们应向向客客户展示什么？展示什么？”目目标评估估指指标计划划管理管理“要股要股东和客和客户满意，哪些意，哪些业务过程我程我们应该加加强？”目目标评估估指指标计划划创新新“要要实现战略，我略，我们将如将如何不断改何不断改变和提高？和提高？”公司公司战略略建立世界一流企建立世界一流企业的指的指标体系的方法是体系的方法是“平衡平衡计分卡分卡”，这是是19921992年以后跨国大公司广泛年以后跨国大公司广泛采用的一种指采用的一种指标体系，其体系，其实质是把是把战略略转变成可操作可衡量的成可操作可衡量的绩效考效考评框架。框架。建立全面衡量企建立全面衡量企业业指指标标体系的方法：平衡体系的方法：平衡计计分卡分卡13Net ReadinessConfidentialConfidential衡量中国企衡量中国企业业核心核心竞竞争力指争力指标标体系的体系的实实践：践：行业几大方面多个指标评价体系瑞士洛桑学院企业管理国际竞争力的指标体系国家统计局竞争类企业绩效指标国家经贸委培育30-50家具有国际竞争力企业的5个竞争力方面标杆企业研究中国企业调研在平衡在平衡计分卡思分卡思路的基路的基础之上，之上，14Net ReadinessConfidentialConfidential规模模实力力1.总资产2.营业收入3.无形资产4.网络容量5.用户数创新学新学习能力能力32.R&D投入占总收入比例33.研究与开发人员占总人员比例34.综合业务支撑系统与世界先进水平的时间差35.核心网络技术与世界先进水平时间差36.技术设施水平*37.创新机制与体制*38.学习能力*经营管理能力管理能力16.所有者权益报酬率 17.净利润率18.EBITDA Per User19.销售收入增长率 20.人均净利润 21.全员劳动生产率22.每员工服务用户数23.人才机制*24.人员流动机制*25.信息系统对决策支持作用*26.信息系统对科研生产作用*27.战略独特性*28.中长期战略明晰度*29.企业家精神*30.企业定位*31.企业形象*市市场开拓能力开拓能力6.用户增长率7.运营的国家和地区数8.ARPU9.MOU10.服务品牌知名度*11.服务质量*12.用户对服务总体评价*13.服务战略*14.对市场变化的反应速度和调节能力*15.获得每一用户成本政策支持度政策支持度图中*标注为软指标指指标标体系体系实实践践举举例：（例：（5方面方面40个指个指标标）39.行业海外发展政策*40.行业投融资政策*15Net ReadinessConfidentialConfidential所有者权益报酬率营业利润权益营业收入收入成本ARPU用户总数MOU资费当前用户数用户增长率营销支出离网率网络覆盖人口数人口市市场份份额普及率网络质量服务水平品牌知名度网络覆盖人口率服务网点数运营成本利息折旧/摊销劳动生产率每员工服务用户数信息化网络建设统一财务/采购/人员总资产资本运做水平千人投诉率客客户满意度意度服务质量薪酬体系公司市值市盈率收入增长率EBITDAEBITDA资产负债率研发投入比例新新业务收入比例收入比例国际收入所占比例使命/远景/价值观每每员工工服服务话务量量制度创新A A6个关键指标指指标之之间存在密切的存在密切的逻辑关系，关系，都与都与经营绩效高度相关效高度相关注：本图为非完全逻辑图16Net ReadinessConfidentialConfidential选选定几个定几个“标标杆杆”企企业业作作为对为对照比照比较较的的对对象象标杆企杆企业:A AAAAAAAAAAA公公认成功成功在行业内具有不可辩驳的公认程度外外部部公公认业务组合合既有单一业务的公司又有综合业务公司地域地域组合合既有在本土运营的公司，又有国际化程度较高的公司盈利模式盈利模式各有自己独特的盈利模式管理模式管理模式成功转型的传统运营商代代表表性性可学可学习性性对企业在不同的方面具有借鉴价值可可参参考考性性17Net ReadinessConfidentialConfidential主要内容主要内容q 什么是核心什么是核心竞争力争力q 核心核心竞争力指争力指标体系体系q 与与标杆企杆企业的比的比较分析分析q 制定核心制定核心竞争力争力战略略18Net ReadinessConfidentialConfidential企企业业面面临临的的经营环经营环境不同于境不同于标标杆企杆企业业在差距分析前，我在差距分析前，我们首先需明确企首先需明确企业面面临的的经营环境境远优于于标杆企杆企业：政府管制、：政府管制、行行业垄断、巨大的市断、巨大的市场容量潜力和增容量潜力和增长率。率。政府管制政府管制供供给需求需求严格宽松少多少多一流企业企业运营商企业双寡头标杆企业4-8家 在分析差距在分析差距时，我我们必必须充分考充分考虑“环境可比性境可比性”牌照获得方式管制程度市场开放程度企业免费严格不开放标杆企业付费宽松开放市场容量普及率企业13亿人口10%标杆企业较小 50-80%19Net ReadinessConfidentialConfidential全息雷达全息雷达图图定定义义为了分析的方便，在图中加入0.5和0.75的参考圆。3030313132321 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929333334343535363637373838393940400.750.5创新与学新与学习能力能力政策支持度政策支持度规模模实力力市市场开拓能力开拓能力经营管理能力管理能力20Net ReadinessConfidentialConfidential注：软指标以理想企业为1。硬指标以标杆为标准值1。标杆也有缺口。企企业业 与与“标标杆杆”的全息雷达的全息雷达图图比比较较企业0.50.751标杆21Net ReadinessConfidentialConfidential进进一步分析：用一步分析：用户规户规模模优势优势q市场基数大q处于高速增长期q国内市场仍有很大潜力注：数据如无特别说明均截至各公司最近一个财政年度终。22Net ReadinessConfidentialConfidential利利润润和收益表和收益表现现注：数据如无特别说明均截至各公司最近一个财政年度终，并根据当时的外汇汇率折算成美元。23Net ReadinessConfidentialConfidential注：所有者权益报酬率、净利润率和人均净利润为负值。在图中没有对应的点。进进一步分析：全息雷达一步分析：全息雷达图图比比较较24Net ReadinessConfidentialConfidential主要内容主要内容q 什么是核心什么是核心竞争力争力q 核心核心竞争力指争力指标体系体系q 与与标杆企杆企业的比的比较分析分析q 制定核心制定核心竞争力争力战略略25Net ReadinessConfidentialConfidential一个企一个企业必必须有一个有有一个有强烈感召力的企烈感召力的企业发展展战略。略。领导领导力力力力LeadershipLeadershipLeadershipLeadership配套机制配套机制配套机制配套机制GovernanceGovernanceGovernanceGovernance技技技技术术平台平台平台平台TechnologyTechnologyTechnologyTechnology配套能力配套能力配套能力配套能力CompetencyCompetencyCompetencyCompetency时间管理管理管理管理经营经营流程流程优优化化持持续续改善改善组织优组织优化化机制机制优优化化企企企企业战业战略略略略战战略澄清略澄清战战略略调调整整战战略略规规划划ITIT战战略略略略ITIT机制机制实实施施应应用用ITIT规规划划ITIT基基础础架构架构26Net ReadinessConfidentialConfidential有不少想法但无法达成共有不少想法但无法达成共识没有充分的考没有充分的考虑到不确定性和到不确定性和风险缺乏有缺乏有创造性的造性的选择方案方案时间浪浪费在不重要的在不重要的细节上上不清晰的目不清晰的目标价价值及价及价值取舍取舍靠鼓吹去作决策而不依靠决策靠鼓吹去作决策而不依靠决策质量量。但制定一个好的企但制定一个好的企业发展展战略困略困难重重，重重，为什么？什么？27Net ReadinessConfidentialConfidential决策者常常要决策者常常要执执行两种截然不同的任行两种截然不同的任务务。管理管理组织运作运作做做战略性决策略性决策“选择正确的道路正确的道路”“在在选定的道路上跑的又快又好定的道路上跑的又快又好”28Net ReadinessConfidentialConfidential有些很有效的运有些很有效的运营工作工作经验和技能很有可能成和技能很有可能成为成功制定重大决策的障碍。成功制定重大决策的障碍。做做战略性决策略性决策“决策取向决策取向”管理运作管理运作“结果取向果取向”注重重要的注重重要的议题考考虑长远的前景的前景考考虑不确定因素不确定因素在各不同的方案中做出在各不同的方案中做出选择注重注重细节并并贯彻到底到底集中力量集中力量获得短期的成效得短期的成效忽忽视不确定性不确定性避免避免尝试新方案新方案决策和运作的模式及要求的技能决策和运作的模式及要求的技能29Net ReadinessConfidentialConfidential靠鼓吹与靠鼓吹与质询来作决策的来作决策的过程很程很难得出高得出高质量量的决策。的决策。如果我如果我们 好的！好的！这样如何如何 我我们已已经尝试过。你什么你什么时候提候提议很快很快我在想我在想为什么我什么我们不看看不看看好主意好主意鼓吹的鼓吹的过程会引入信息偏差并忽略程会引入信息偏差并忽略选择方案。方案。30Net ReadinessConfidentialConfidential一个公司的活一个公司的活动可根据其目可根据其目标、参与者和、参与者和结果的不果的不同，分同，分为四种主要的四种主要的类型：型：战略略议题优先先级潜在潜在的价的价值价价值实施施平台平台价价值集中公司注意力集中公司注意力寻找找“最好的主意最好的主意”实施施“最好的主意最好的主意”实现“最佳的最佳的结果果”确定确定战略略议题确定确定战略方向略方向 实施施既既既既定定战略略实现价价值31Net ReadinessConfidentialConfidential一个公司的一个公司的绝大部分精力集中在大部分精力集中在为实现价价值而而进行行的的“企企业运运营上上”。1%2%7%公司精力的相公司精力的相对分布分布90%确定确定战略略议题确定确定战略方向略方向实施施既定既定战略略实现价价值32Net ReadinessConfidentialConfidential战略方向略方向战略略实施施$领导层和管理者的和管理者的作用作用价价价价值实现值实现平台平台平台平台战略略议题战略决策略决策层的工作任的工作任务将将为公司未来的运作提供一公司未来的运作提供一个巨大的杠杆。个巨大的杠杆。“给我一根杠杆和一个支点，我一根杠杆和一个支点，我将移我将移动地球地球”阿基米德33Net ReadinessConfidentialConfidential企企业业作出重大决策的挑作出重大决策的挑战战来自两方面：来自两方面：多个决策者需达成共多个决策者需达成共识识；重大决策本身复；重大决策本身复杂杂。q大部分大型企业都面临类似的挑战q大型跨国公司，象HP、GM、ATT等，也面临类似的挑战高高低低高高重大决策的复重大决策的复杂性性 组织机机构构复复杂性性复杂议题达成共识复杂议题达成共识34Net ReadinessConfidentialConfidential只有保只有保证决策决策质量六个要素中每一个的量六个要素中每一个的质量才能确量才能确保整体决策的保整体决策的质量。量。合适的框架 富有创造 性，切实 可行的 方案贴切，可靠的信息清晰的目标价值 和价值 取舍 合乎逻辑 的正确推论下定决心，将决策付诸于行动决策决策质量要素量要素35Net ReadinessConfidentialConfidential决策委决策委员会和会和项目目组决策委决策委员会会决策委决策委员会会成员:决策者责任:启发过程;批准框架、方案和信息；价值与价值取舍；作出决策选择标准:会员一起做出的选择被推翻的可能性比较低 项目目组项目目组成员:分析师和专家责任:建立框架和方案,评估信息,评估方案,执行计划选择标准:决策委员会认为可信赖的专家和分析人员36Net ReadinessConfidentialConfidential通通过系系统的决策信息交流，决策者通的决策信息交流，决策者通过与与项目目组的的互互动做出高做出高质量的决策。量的决策。框架推荐多个方案计划理清问题所在同意框架同意多个分析方案同意计划建立多个方案 评估 现状 分析 方案项目推行方案做出决策决策委决策委员会会项目目组对话决策决策过程程37Net ReadinessConfidentialConfidential一个有效的决策一个有效的决策过程必程必须同同时找到正确答案并找到正确答案并对其达其达成共成共识。决策决策质量量1合适的框架2创造性的可操作的方案3有意义的可靠的信息5正确的逻辑推理6投入行动4清晰的价值取舍决策委决策委员会会项目目组方案计划框架推荐.帮助我帮助我们确保最佳决策确保最佳决策通通过一个有效的决策一个有效的决策过程程.38Net ReadinessConfidentialConfidential战略表我我们在制定在制定战略的略的过程中将会运用国程中将会运用国际大企大企业实践践证明有效的分析方法、明有效的分析方法、过程、和工具。程、和工具。决策结构确定性分析概率分析评估初始状况循环影响图12345确定性模型ABC确定性分析决策树概率分布信息的价值决策质量39Net ReadinessConfidentialConfidential近期与中国大型国有骨干企近期与中国大型国有骨干企业业的合作：的合作：q中国移中国移动通信市通信市场的大型市的大型市场细分分项目（包括市目（包括市场调查问卷卷设计）q主主导大型移大型移动运运营商核心商核心竞争力争力评估和增估和增强企企业核心核心竞争力争力项目目q主主导大型移大型移动运运营商争商争创世界一流世界一流电信企信企业项目，并制目，并制定其企定其企业战略和略和业绩评价指价指标体系体系q制定主制定主导大型移大型移动运运营商三年目商三年目标q细化争化争创世界一流企世界一流企业战略，略，针对各各业务部部门制定中期制定中期规划，落划，落实到可操作的到可操作的阶段性措施段性措施q制定制定业务品牌品牌战略及其略及其实施步施步骤40Net ReadinessConfidentialConfidentialRiskReturnValue Creation PotentialNew RevenuesIncreased market shareHigher MarginsEnhanced Brand EquityEnable Strategic InitiativesReduce/manage risksAvoid Catastrophic LossesReduced CostsWaterWiresGenerationRetailNew BusinessValueCreationInvestment DecisionsValue Creation在放松管制、引入在放松管制、引入竞竞争、争、电电力行力行业业价价值链值链重新重新组组合的大合的大趋势趋势下，您看到的是什么：下，您看到的是什么：风险风险？机会？不确定性？机会？不确定性？41Net ReadinessConfidentialConfidential送送变电变电建建设设公司是否可以考公司是否可以考虑虑其他的其他的业务领业务领域呢？域呢？CorporateValue?NEW BUSINESSDelivery42Net ReadinessConfidentialConfidential战略、管理、和略、管理、和 IT 必必须有机的有机的结合在一起。合在一起。领导领导力力力力LeadershipLeadershipLeadershipLeadership配套机制配套机制配套机制配套机制GovernanceGovernanceGovernanceGovernance技技技技术术平台平台平台平台TechnologyTechnologyTechnologyTechnology配套能力配套能力配套能力配套能力CompetencyCompetencyCompetencyCompetency时间管理管理管理管理经营经营流程流程优优化化持持续续改善改善组织优组织优化化机制机制优优化化企企企企业战业战略略略略战战略澄清略澄清战战略略调调整整战战略略规规划划ITIT战战略略略略ITIT机制机制实实施施应应用用ITIT规规划划ITIT基基础础架构架构