幼教行业APP分析：智慧树、贝聊等分析.docx

目录家园共育APP分析报告2一、行业分析31、定义32、发展趋势33、典型融资或收购案例34、当前格局4二、产品分析41、智慧树5（1）发展历程5（2）融资情况6（3）产品分析6（4）商业模式及收入情况8（5）目前发展方向92、掌通家园9（1）发展历程9（2）融资情况10（3）产品分析10（4）商务模式及收入情况12（5）目前发展方向123、贝聊13（1）发展历程13（2）融资情况14（3）产品分析14（4）商务模式分析及收入情况15（5）目前发展方向16三、未来可能的趋势和机会分析17家园共育幼教平台APP分析报告一、 行业分析1、定义家园共育APP是指通过移动互联网的手段，帮助幼儿园所与家庭进行家园沟通的APP产品。此类产品最开始起源于移动运营商的校讯通业务。2、发展趋势家园共育APP的发展与整个移动互联网的发展相对应，高峰期在2013年，当时有超过100家创业公司从事家校沟通业务，有的聚焦于K12教育，有的聚焦于幼教行业，设想均是以移动互联网+免费的方式去颠覆运营商的校讯通业务。但经过3年的发展，到2016年底，留下来的专注从事家园沟通的公司已经不超过10家，并且专注于从事幼教行业。究其原因，是因为移动校讯通业务通过各级运营商、政府、各级教育单位层层捆绑，利益链条长且牢固，短时间内无法被颠覆。而家园互动工具不从用户收费，又要存活下来，通过市场行为进行跑马圈地获取海量用户之后，发现变现依然困难，没有较好的商业模式和变现路径，最后大部分公司均倒闭。到2017年的家园沟通APP市场，基本只剩余几家寡头，并且各公司均是有上市公司背景。前三名分别是：智慧树、掌通家园、贝聊。3、典型融资或收购案例2016年1月26日，家校领域创业公司贝聊宣布完成B轮融资。此次融资由威创股份和启迪教育等方发起设立的基金领投，融资金额过亿，估值超6亿元。2016年10月份，和晶科技以1.99亿元对智慧树进行增持（从原34.4%增加至44.6%），此时智慧树估值约17亿元。2016年3月份，新东方参与掌通家园1亿元B+轮，2016年11月份，掌通家园获得2亿元C轮投资，此时掌通家园估值超10亿。4、当前格局目前整个家园沟通市场分为三种模式：（1）、以移动运营商为代表的传统的家校沟通模式，通过移动增值业务方式进行开展，向用户收费。（2）、以贝聊智慧树为代表的模式，通过APP的方式进行免费家校沟通。（3）、以掌通家园和一些小型公司为代表的提供免费工具进行增值收费模式。除了运营商之外，三家最大的公司为智慧树、掌通家园、贝聊。三家公司的具体数据如下：公司智慧树掌通家园贝聊用户数2600万2000万1500万覆盖幼儿园10万8万6万老师数150万100万80万二、 产品分析过去三四年时间，家园共育从最开始的百花齐放式的发展到行业经历洗牌，生死拼杀，再加上资本搅局，目前已经进入“剩者为王”的阶段。本章主要对智慧树、掌通家园、贝聊三款最大的产品进行分析。1、智慧树（1）发展历程（2）融资情况融资时间融资金额投资方2014年9月A轮 1500万未透露2015年11月B轮 1亿，估值7亿前海海润、合晶科技、楚源资本2016年10月被和晶股份增持，估值17亿和晶股份占股44.6%（3）产品分析智慧树平台由园长端、教师端、家长端构成，是一个专门为幼儿园老师和家长打造的家园互动沟通平台。园长和老师可以借助移动端提升办公效率，通过“园长信箱”、“班级圈子”等功能，实现家长与幼儿园之间的交流互动(业内简称家园互动)。智慧树产品主要分为四个组成部份：1、 移动办公移动办公主要为家校沟通附带的功能，目前较为简单，没做太深入，只做简单的信息流转功能。后续可能会扩展成为幼儿园所信息化产品。比如园所收费管理、办公OA、仓储采购管理等系统。2、 家园沟通家园沟通功能目前是智慧树的重点，也是目前幼儿园所使用智慧树的理由，从目前来看，智慧树家园沟通功能与其他产品并没有太多不同，也是以场景运用切入幼儿园，从而让幼儿园用户活跃登陆。3、 安全系统安全系统在智慧树称之为智能安全系统，主要通过硬件与软件结合来解决园所安全问题，目前主要集中在安全接送上，主要进行考勤打卡，有闸门，考勤机等系列硬件设备。4、 内容体系内容体系不能称之为功能，也是从今年开始，智慧树重点打造的版块，主要为行业输出优质内容，包括培训，行业资讯，幼教知识，名师课堂等，以期进行知识性商业变现。（4）商业模式及收入情况智慧树的收入来源主要分为三大块：1、广告收入2、硬件产品销售收入3、APP平台产品/内容销售收入变现的几项重要举措：1、开始尝试以广告为主的商业尝试,京东、淘宝、雀巢等知名名牌已在智慧树投放广告,高露洁、途牛网、儿童基金会、迪士尼、哈药三精、小葵花、步步高、蒙牛、伊利、江中制药等客户也在洽谈合作;2、探索尝试社区电商的模式,初期以绘本为主要产品,通过线上阅读,专家指导等形式,共育幼儿互动平台。2015年营收347.85万元，净利润为-4666.07；2016上半年营收576万，亏损4300万；2016年全年亏损8000万；据网络消息，2017年上半年继续亏损2000万；（5）目前发展方向据官网数据，目前智慧树已覆盖12万所幼儿园，超2600万用户，但是一直以来处于亏损状态。因为长期以来，智慧树均采取代理推广制度，根据园所的大小和地域，每所幼儿园安装后给予代理商1000-6000费用，而针对园所和用户则不收取服务费。只对园所的安全设备硬件费用进行收取，而硬件费用的利润无法支撑海量用户的运营费用。2017年以来，智慧树一直在进行商业变现，计划切入家庭消费、内容变现，原预计2017年可实现盈利，但从上半年来看，营收不够理想。根据智慧树目前的产品动向，主要依托海量用户进行内容打造，包括直播、名师课堂、家庭教育，绘本，以及在线健康问诊等服务，以期进行内容变现。年初甚至计划切入园所金融，家庭金融等领域，但目前暂无明显效果，进展缓慢，目前看来主攻是内容变现方向。2、掌通家园掌通家园主要功能为家校沟通、园所管理、展示分享的云平台，主打产品“视频监控”，提供家长随时通过手机查看孩子在幼儿园的实时视频情况，运用超低码流压缩算法核心技术，融入幼儿园家园共育管理系统的软件（神州鹰远程视频监控综合管理平台）、硬件（神州鹰网络视频服务器、网络摄像机、4G视频服务器等）当中，形成全方位（校园内的固定点与校车内的移动点）的开放式教学管理。（1）发展历程2011年1月神鹰成立，主营视频监控项目2013将视频监控与幼儿园家园共育平台结合诞生了早期的“神州鹰.宝宝”2013年05月28日 获得和通投资、高通中国、真格基金3000万A轮融资。2014年上半年，改名为“宝宝在线”2014年底，改名为“掌通家园”2015年底，覆盖5万幼儿园，1000万幼儿。2016年3月，获得新东方、首泰金信B轮 1亿投资2016年11月，获得信中利资本、天星资本、瑞银华信C轮 2亿投资，估值超12亿元。（2）融资情况融资时间融资金额投资方2013年5月A轮 3000万和通投资、高通中国、真格基金2015年9月B轮 1亿高通中国、真格基金、和通投资和首泰金信2016年3月B+轮 1亿，估值约7亿新东方、首泰金信2016年11月C轮 2亿，估值超12亿信中利资本、天星资本、瑞银华信（3）产品分析掌通家园也是一款APP软件，分为家长、老师、园长端。用于幼儿园所与家庭之间的家园共育。与智慧树、贝聊的具体功能没有太多本质区别。唯一不同的是掌通家园主打视频监控，就是在园所安装视频监控等设备，家长可以通过手机APP远程查看摄像头可监控到的视频。根据功能划分也可分为5个部份：1、移动办公目前也仅限于园内事务的简单处理，主要用于交流沟通，以及园所老师基于APP的工作统计等。但后续与智慧树一样可扩展为园所信息化系统。2、家园沟通即利用APP进行家园沟通，老师通过APP可选择功能对家长进行信息、动态的发展，家长可通过APP及时查看小孩情况并回复。3、安全系统安全系统主要是通过考勤设备来实现，比如刷卡机，刷卡闸门等，甚至包括校车定位等。4、视频监控视频监控是掌通家园的主打功能，掌通家园的母公司神州鹰最开做视频监控起家，后将视频监控与家园共育结合起来，推出针对幼儿园的远程视频监控技术。并且也是目前掌通家园的主要盈利手段，也是保证利润的重要手段。5、内容体系内容方面，由于掌通家园与新东方有合作关系，故掌通家园引入了新东方的多项内容，进行内容变现等尝试。（4）商务模式及收入情况掌通家园的收入来源分为4块：1、广告收入2、安全系统等硬件产品销售收入3、平台内容及电商产品变现收入4、视频监控收入这4项收入之中，视频监控是收入重要来源。视频监采取原移动增值业务的模式，向家长用户收费，费用大约为10元每月。掌通家园收取费用之后，与学校、代理商进行分成。最后归于掌通家园的收入约占30-50%左右。具体的收入情况网上不可查，目前掌通家园约2000万用户，约10-20%的付费用户，月收入达到2000万左右，年收入超2亿元。故一直以来，与智慧树持续亏损不同，掌通家园是盈利的。 （5）目前发展方向据官网数据，目前掌通家园已覆盖10万所幼儿园，超2000万用户，并且一直有盈利。在推广上，智慧树均采取代理推广制度，根据园所的大小和地域，每所幼儿园安装后给予代理商1000-6000费用。而针对园所不收取服务费，只对园所的安全设备硬件费用进行收取。对家长用户进行收费(也可选不需要视频监控服务，则无需付费)，家长用户 的费用再与幼儿园所、代理商进行分成，归于掌通家园总部的收入占比根据协议的不同，约为3-5成。虽然这种增值业务收费的模式比较老套，但是确保掌通家园是盈利的，有钱能够活的更久。目前的主要方向也是在进行内容的探索，比如引入新东方的众多内容资源，引入众多课程，均是在进行内容变现。另外从2016年下半年以来，也在切入园所金融，家庭金融等领域，但是目前的贡献比较小，但一直在尝试。3、贝聊贝聊是一款家园共育APP软件，分为家长、老师、园长版。主要功能为家园沟通、家长社区、园务管理、附近幼儿园、育儿内容等，倡导家园同步，以家园沟通、智慧考勤、智慧缴费等产品全面服务幼儿园及家长，不断强化家园间的联系。另外在产品特色方面，与智慧树、掌通家园的内置使用场景不同，贝聊主要实行自由社交的方式，并在内容方面整合优质教育资源，致力于打造家庭个性化育儿方案。（1） 发展历程2013年8月推出第一版产品；2014年2月，与红缨开展合作，服务于红缨体系众多园所；2014年4月，服务1000家园所，用户数达10万；2014年6月，网易战略投资，资金数百万元；2014年12月，获A轮投资，投资方不明，达数千万；2015年9月，贝聊投入5000万发起公益项目“小黄鸡守护计划”；2016年1月，获威创股份、启迪教育等投资，1亿元，估值超6亿；2016年3月，贝聊小黄鸡守护计划推出全国首个少儿疫苗险；2016年下半年，贝聊在内容方面主推“家庭个性化教育方案”概念；（2） 融资情况融资时间融资金额投资方2014年6月天使轮 几百万网易2014年12月A轮 几千亿网易及其他2016年1月B轮 1亿，估值约6亿威创股份、启迪教育（3） 产品分析贝聊平台由园长端、教师端、家长端构成，主要功能为家园沟通、家长社区、园务管理、附近幼儿园、育儿内容等。同时主推“家庭教育个性化方案”和“智慧缴费”贝聊产品主要分为四个组成部份：1、 园务管理移动办公主要为家校沟通附带的功能，目前较为简单，没做太深入，只做简单的信息流转功能。但与智慧树不同，贝聊推出了针对幼儿园收费的的项目，纳入到园务管理之中。后续可能会扩展成为幼儿园所信息化产品。比如园所收费管理、办公OA、仓储采购管理等系统。2、 家园沟通家园沟通功能与其他产品并没有太多不同，也是以场景运用切入幼儿园，从而让幼儿园用户活跃登陆。但是贝聊略有不同，推出了家长社区，强调更为自由方便的交流，但在其他软件中，家长之中的自由交流是限制的。3、 安全系统安全系统主要通过硬件与软件结合来解决园所安全问题，目前主要集中在安全接送上，主要进行考勤打卡，有闸门，考勤机等系列硬件设备。4、 内容体系内容体系早期是针对幼儿的学习内容、资讯等，到2016年下半年，贝聊主推“家庭教育个性化方案”，主要是指根据每个小孩提供个性化的教育方案，并进行商业变现。（4） 商务模式分析及收入情况贝聊的收入来源主要分为三大块：1、广告收入2、硬件产品销售收入3、APP平台产品/内容销售收入4、个性化家庭教育方案变现关于变现方式，贝聊在常规变现之上，线下向线下导流之后，另外在2016年下半年主要进行家庭个性化教育方案变现，并致力于成为教育方案提供商。影响C端，向家长提供“千人千面”的个性化育儿方案。所谓的个性化育儿方案是贝聊在APP内加入了任务系统，分为“好习惯”、“好身体”和“好能力”三个方面版块，由幼儿园分配或者家长自行领取一些任务。这些任务类内容来源于贝聊自研和与第三方合作。贝聊内部有10余人的内容研发团队，还引入了“美国幼儿之父”斯波克的育儿内容体系。收入情况，贝聊没有公开数据可查，行业分析一直亏损，数据可参考智慧树，大致相差不太。（5）目前发展方向贝聊目前已发展6万幼儿园，1500万用户。但在变现上也存在诸多难题，虽有海量用户，但是变现转化率较低，据行业分析，一直处于亏损状态，但由于圈地费用慢慢降低，亏损在减少。到2016年下半年，贝聊也主要进行商业变现：1、电商产品局购，推广销售产品；2、与行业合作，推进行业金融的推进，比如与招商银行合作推出行业银行卡；3、线上导流用户至线下机构，进行针对性的早教、课外学习等。最重要的是从2016年平半年开始，贝聊至力于打造“个性化的家庭教育方案”，也称为“个性化育儿方案”，想让贝聊成为“家庭教育方案”云平台。教育方案包含学习、消费、习惯等领域，形成一整体的解决方案让用户买单，而不是推销某个单项产品。三、 未来可能的趋势和机会分析幼教市场目前非常火爆，尤其随着民促法的落地，技术、资本、人才全部涌进幼教市场，都想从幼教市场掘金。行业发展的可能性从家园共育APP的发展来看，早些年的烧钱圈地，用户补贴大战已经结束，各巨头已经分割完市场，再想靠烧钱或补贴抢用户，基本上已经不太可能。但同时对于这些巨头而言，虽握海量用户但变现也是个大难题，因为幼教市场比较特殊，表面看用户是幼儿，实际上用户是家长，如何让家长为幼儿付费，这中间的转化看似容易，实际却很难，尤其对于幼儿内容而言，家长付费购买内容再让幼儿拿手机来观看或学习，这看起来有点滑稽。所以如何打造让家长付费的内容，又适用于幼教的，并不容易。基于此，未来一段时间内，可能各家园共育APP的发展趋势会向以下几点去发展：（1）、增加行业内容，面向幼教行业，比如幼师、园所进行推广，用于变现，比如园所信息化软件或产品，行业培训，行业付费内容，行业资源提供（环创、产品提供）等。（2）、针对幼儿的内容主要用于内容电商，不再使用线上付费内容为变现方式，而以线上免费体验，线下购买或使用为主，以期实现让家长付费。（3）、切入家庭消费场景，联合线下实体，拓展诸如亲子游、母婴电商，线下活动的方式，让家长买单。（4）、依托海量用户，加大对园所、用户的金融服务，进行变现。 16 / 16