金融科技采购现状调研报告.docx

金融科技采购现状
调研报告

目 录
调研结论摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 一、调研背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3
（一）调研方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3
（a）样本描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3
a、金融科技采购现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
（一）金融科技采购投入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
（a）金融科技采购周期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6
（三）金融科技类供应商的渠道来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7
（四）金融科技采购i员情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8
三、金融科技采购热点技术及应用场景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10
（一）金融科技采购涉及的热点技术领域．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10
（a）金融科技类h品及服务的应用场景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11
（三）未来计划开展采购的金融科技新兴领域．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15
四、金融科技采购痛点和需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17
（一）金融科技类h品及服务满意度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17
（a）金融科技采购评y标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18
（三）金融科技采购面临的痛点难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．%0
（四）金融机构对金融科技采购的未来诉求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．%1
e、金融科技采购前景展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． %3

II

调研结论摘要

、金融科技采购现状

Ø 采购投入：目前超e成金融机构的采购投入占比不。 6%。

Ø 自主研发投入占比1：近六成金融机构的自主研发投入占金融科技采购的比例在 15%以上。根据线下反馈，大T型金融机构在自主研发上的投入有日益增加的趋势。
Ø 采购周期：金融机构有计划内采购和突发性采购两种形态。计划内采购周期大多为 3 6 个月，突发性采购周期分”在 % 周 3 个月不等。
Ø 供应商来源：巳有供应商目录、参考行业情况、内部推荐是目前金融行业主流的三大供应商来源。
Ø 采购i员培训：八成以上采购i员对金融科技领域处于初步了解及以下水平， 近半数的金融机构从未对采购i员进行金融科技相关培训。
二、金融科技采购热点技术及应用场景

Ø 金融机构热点技术领域：网络设备、存储设备、大数据和网络信息安全是目前金融行业较为关注的热点技术领域。
Ø 银行业采购三大应用场景：大数据技术应用、业务运营支撑、智能营销和客服。
Ø 保险业采购三大应用场景：大数据欺诈识别、智能理赂、精准营销。

Ø 证券业采购三大应用场景：智能营销N客服、智能投顾、集Tg易系统。

Ø 基金业采购的三大应用场景：网上／手机g易系统、智能营销N客服、智能投

1 自主研发投入占比：自主研发投入占整个信息技术投入的比重

23

研。

Ø 期货业采购的三大应用场景：网上／手机g易系统、集Tg易系统、量化投资。

Ø 金融机构未来 1 3 年的采购热点领域：智能客服、大数据和i肣识别。

三、金融科技采购痛点和需求

Ø 金融机构采购最关注的重点：需求匹配度、h品服务的性能质量和安全合 规性。
Ø 金融机构采购的两大痛点：需求不匹配和h品更新迭代大快。

Ø 金融机构采购的未来诉求：希望从供应商案例库、细分领域厂商清单、技术实力和h品质量评y方面获取帮助和支持。
Ø 采购评y体系：I成以上的金融机构有意向构建一套金融科技采购的评y
体系。

、调研背景
（一 调研方法
本次调研报告采用电话调研、线下访谈和问卷调查相结合的方式， 共收集到有效问卷 %19 份。
（二 样本描述
参N调研金融机构：包括银行（53 家）、保险（37 家）、证券（75 家）、基金（%8 家）和期货（%6 家）。

11.9%
24.2%
12.8%
16.9%
34.2%
银行

保险

证券

基金

期货

图 1 金融机构类型分”（1-%19）

二、金融科技采购现状
（一 金融科技采购投入
目前超e成金融机构的采购投入占比不。 6%。在接受调研的 %19 家金融机构T，31．1%的金融机构总 02 投入占总收入的比重在 6% 10%的范围内，11．9%的金融机构总 02 投入占比在 10% 15%的范围内，其T仅有9 家金融机构总02 投入占总收入的比重《到了15%以上，49．3%的金融机构总 02 投入占比集T在 1% 6%的范围内，金融科技采购未来可提升空间厂大。

4.1% 3.7%
11.9%
49.3%
31.1%
1%以下

1%-6%

6%-10%

10%-15%

15%以上

图 % 总 02 投入占总收入的比重（1-%19）

金融机构自主研发投入占比%较为乐观。根据调研数据显示，33．3% 的金融机构自主研发投入占比集T在 15% 30%。14．5%的金融机构自主研发投入比例占一半以上，这些金融机构大部分具备体量较大、实力较强的特征。根据线下反馈，大T型金融机构的自主研发投入有逐 步增加的趋势。同时，有 10．1%的金融机构自主研发的投入占比不。1%，以小型金融机构居多。

14.5%
10.1%
5.8%
11.6%
15.9%
8.7%
33.3%
1%以下
1%-5%
5%-10%
10%-15%
15%-30%
30%-50%
50%以上

图 3 自主研发投入占总 02 投入比重（1-%19）

2 自主研发投入占比：自主研发投入占整个信息技术投入的比重

（二 金融科技采购周期
金融机构的采购分为计划内采购和突发性采购两种形式。计划内采购即年初制定计划、确定预算，全年按步骤流程开展的采购。大部分计划内采购周期是 3 6 个月，占比为 51．0%。突发性采购即根据业务部门的突发性需求，临时决定的采购。突发性采购的周期相比计划 内采购较短，根据线下调研得知突发性采购每年发生 1 5 次，采购周期大部分分”在 % 周到 3 个月不等，占比为 84．3%。

1年以上

6个月以上

3-6个月

2-3个月

1-2个月

2-4周

1-2周


51.0%

0.0%
5.9%

3.9%
9.8%
5.9%
29.4%
11.8%
31.4%
15.7%
23.5%
3.9%

5.9%
2.0%
突发性采购 计划内采购

图 4 金融机构采购周期（1-%19）

（三 金融科技类供应商的朵道来源
金融机构获取供应商的主要渠道：巳有供应商目录、参考行业情 况和内部推荐。其T，公司内巳有供应商目录的占比是 78．4%，参考行业情况的占比是 64．7%，技术部门和需求部门内部推荐的占比是56．9%。此外，合作厂商推荐的占比为 5%．9%，研究机构、厂商自荐占比均为 33．3%。

64.7%
56.9%

52.9%
33.3%

33.3%
25.5%

21.6%
9.8%
2.0%
巳有的供应商目录参考行业情况
内部推荐（技术部门、需求部门）
合作厂商推荐研究机构、h业联盟、咨询机构推
荐
78.4%

厂商自荐专家推荐
会议/论坛/接洽参考行业刊物/媒体/榜单等
其他

图 5 金融机构获取金融科技类供应商渠道（1-%19）

（四 金融科技采购人员情况
采购i员对金融科技的了解程度存在较大提升空间。在被调研的

%19 家金融机构T，1%．7%的金融机构采购i员对金融科技新兴技术几乎不了解，大部分采购i员（68．9%）对金融科技《到初步的了解。 仅有 18．4%的金融机构采购i员《到非常了解的程度。

18.4%
12.7%
68.9%
几乎不了解

初步了解

非常了解

图 6 采购i员对金融科技的了解程度（1-%19）

近半数的金融机构从未对采购i员进行》金融科技相关的培训。 在采购i员培训方面，49．0%的金融机构从未对采购i员进行金融科技采购类培训，13．7%的金融机构每年进行一次培训，13．7%的金融机 构每半年进行一次培训。每季度培训和每月培训的比例分别为 13．7% 和 7．8%。

7.8%
13.7%
49.0%
13.7%
13.7%
2.0%

每周一次 每月一次 每季一次 每半年一次 每年一次 没有培训

图 7 金融机构采购i员培训频次（1-%19）

三、金融科技采购热点技术及应用场景
（一 金融科技采购涉及的热点技术领域
金融机构关注的采购热点：网络设备、存储设备、大数据和网络 信息安全。其T，网络设备的采购占比为 66．7%，存储设备的占比为58．8%，大数据的占比是 54．9%，网络信息安全的占比为 5%．9%。其次，位于第a梯队的分别是业务系统（47．1%）、数据T心（45．1%）、c计算（45．1%）和i工智能（43．1%）。

金融网络设备

金融存储设备

58.8%
66.7%
金融大数据

54.9%

金融网络信息安全

金融业务系统

47.1%
52.9%

金融数据T心

45.1%

金融c

45.1%

金融i工智能

43.1%

金融数据库

23.5%

金融区块链

5.9%

金融AR、VR的应用

2.0%

其他

2.0%

图 8 金融科技采购热点技术领域（1-%19）

（二 金融科技类产品及服务的应用场景
银行业采购的三大应用场景：大数据技术应用、业务运营支撑、智能营销和客服。其T，大数据技术的占比是 87．1%，业务运营支撑的占比是 76．9%，智能营销和客服的占比是 69．%%。此外，高效支n 清算、互联网金融和区块链技术应用位于第a梯队，采购占比分别为65．1%，61．5%和 30．8%。

大数据技术应用

87.1%

业务运营支撑

76.9%

智能营销和客服

69.2%

高效支n清算

65.1%

互联网金融

61.5%

区块链技术应用

30.8%

开放银行

26.2%

利率和授信差异化设计

23.1%

网上/手机g易系统

15.4%

其他

11.3%

图 9 金融科技类h品及服务在银行业的应用场景（1-53）

保险业采购的三大应用场景：大数据欺诈识别、智能理赂、精准 营销。其T，大数据识别的占比为 87．%%，智能理赂的占比为 77．3%， 智能营销的占比为 67．5%。智能客服、网上／手机g易系统、区块链理赂防范紧随其后。

大数据欺诈识别

87.2%

智能理赂

77.3%

精准营销

67.5%

智能客服

62.7%

网上/手机g易系统

42.2%

区块链理赂防范

31.1%

差异化保费设计

24.7%

支n技术创新

18.9%

其他

3.8%

图 10 金融科技类h品及服务在保险业的应用场景（1-37）

证券业采购三大应用场景：智能营销N客服、智能投顾、集Tg 易系统。调研数据显示，有 76．5%的金融机构选择了智能营销N客服， 有 64．7%的金融机构选择了智能投顾，有 58．8%的金融机构选择了集Tg易系统。智能投研、网上／手机g易系统和高效支n清算的应用 程度也很高，占比分别为 5%．9%，41．%%和 %9．4%。

智能营销N客服

76.5%

智能投顾

64.7%

集Tg易系统

58.8%

智能投研

52.9%

网上/手机g易系统

41.2%

高效支n清算

29.4%

智能风控

23.5%

量化投资

17.6%

舆情预警

16.5%

综合智慧办公工具

14.7%

事件驱动的客户商机挖掘

11.8%

其他

4.4%

图 11 金融科技类h品及服务在证券业的应用场景（1-75）

基金业采购的三大应用场景：网上／手机g易系统、智能营销N 客服、智能投研。有 58．8%的金融机构在调研T选择了网上／手机g易系统，有 47．6%的金融机构选择了智能营销N客服，有 43．5%的金融机构选择了智能投研，智能风控紧随其后，占比 41．%%。

网上/手机g易系统

58.8%

智能营销N客服

47.6%

智能投研

43.5%

智能风控

舆情预警

35.3%
41.2%

量化投资

29.4%

智能投顾

23.5%

高效支n清算

21.4%

集Tg易系统

19.2%

综合智慧办公工具

16.7%

事件驱动的客户商机挖掘

11.8%

其他

5.9%

图 13 金融科技类h品及服务在基金业的应用场景（1-%8）

期货业采购的三大应用场景：网上／手机g易系统、集Tg易系 统、量化投资。根据调研数据结果显示，有 88．%%的金融机构选择了网上／手机g易系统，有 76．5%的金融机构选择了集Tg易系统，有5%．9%的金融机构选择了量化投资。

76.5%
52.9%

47.1%

41.2%

35.3%

29.4%

23.5%

17.6%

11.8%

10.5%

6.9%
网上/手机g易系统集Tg易系统
量化投资智能营销N客服
智能投顾智能投研舆情预警智能风控
高效支n清算综合智慧办公工具
事件驱动的客户商机挖掘

其他

图 1% 金融科技类h品及服务在期货业的应用场景（1-%6）
88.2%

（三 未来计划开展采购的金融科技新兴领域
金融科技未来采购热点：智能客服、大数据和i肣识别。在接受调研的 %19 家金融机构T，有 37．4%的金融机构选择了智能客服，有
%5．6%的金融机构选择了大数据，有 19．6%的金融机构选择了i肣识别。5/ 仍旧是金融机构未来较为关注的领域之一，以 11．9%的比重排名第四。其次是智能风控，有 11．4%的金融机构选择该选项。c计算的选择比例为 7．8%，i工智能、智能投顾和智能投研紧随其后。

25.6%
19.6%
11.9%
11.4%
7.8%
7.3%
6.8%
5.9%
4.1%
3.7%
2.3%
1.8%
1.4%
0.9%
智能客服大数据i肣识别
5G
智能风控c计算i工智能智能投顾智能投研区块链精准营销
智能机器i 数据挖掘物联网智能运营


图 14 未来金融科技采购热点领域（1-%19）
37.4%

四、金融科技采购痛点和需求
（一 金融科技类产品及服务满意度
超半数的金融机构对近两年来的金融科技采购表示满意。56．9% 的金融机构满意于目前采购的金融科技新兴技术类h品及服务，仅有
%．0%的金融机构表《了对采购h品及服务的不满意。

0.0% 2.0%
5.9%
35.3%
56.9%

很不满意 不满意 一般 满意 很满意

图 15 金融机构对金融科技类h品及服务满意度（1-%19）

（二 金融科技采购评估标准
I成以上的金融机构有意向构建一套金融科技采购的评y标准。根据调研结果显示，70．6%的金融机构有意向构建一套完善的金融科 技h品评y标准。剩余金融机构暂无构建体系的意向。

29.4%
70.6%

有意向构建 暂无意向

图 16 构建金融科技采购评y标准的意向（1-%19）

金融机构关注的三大采购重点：需求匹配度、h品服务的性能质量、安全合规性。参N调研的 %19 家金融机构T，86．3%的金融机构在进行金融科技类h品采购时会考虑h品服务N需求的匹配度，64．7% 的金融机构会考虑h品的性能和服务的质量，60．6%的金融机构考虑了h品服务的安全性和合规性。供应商整体实力（58．8%）、项目报价
（56．9%）和供应商的行业地位（54．9%）位列第a梯队，也得到了金 融机构的重点关注。

64.7%

60.6%

58.8%

56.9%

54.9%

49.0%

47.1%
17.6%
3.9%
h品服务对需求的匹配度h品性能、服务质量h品服务安全性/合规性
供应商整体实力

项目报价供应商行业地位
供应商售后服务体系h品服务技术领先性h品服务部署速度
其他

图 17 金融机构进行金融科技类h品采购时的关注点（1-%19）

86.3%

（三 金融科技采购面临的痛点难点
金融机构采购的两大痛点：需求不匹配，h品更新迭代大快。数据调研显示，66．7%的金融机构认为采购时主要的痛点是“面上的技 术、h品、服务N实际需求不匹配。64．7%的金融机构认为采购的难点来自于“场上相关技术及h品仍不成熟，更新迭代大快。另外，47．1%的金融机构认为采购的痛点源于机构内部缺乏一套有效的h品评y 机制或指标。

“面上的技术、h品、服务N实际需求不匹配

“场上的相关技术及h品仍不成熟，更新迭代大快

缺乏一套有效的h品评y机制/指标

47.1%

公司资源/获分配的预算不够高

41.2%

对新兴细分领域的采购缺乏了解

37.3%

不完全具备采购相关技术及h品的专业知识

23.5%

公司比价、议价能力不。

21.6%

缺乏充。的优质初创公司可供挑选

19.6%

h品的决策、道德风险
5.9%

其他

2.0%

图 18 金融科技采购面临的痛点难点（1-%19）
66.7%

64.7%

针对金融机构面临的痛点，T国信息通信研究院采取了更加深入的线下访谈，结合调研结果实施了相关原因分析。在技术和h品供需 方面，金融机构的应用场景各异，其需求具备很强的个性化特征，而

科技厂商大多以技术见长，未能更为深入的研究金融场景，容易造成 供需不匹配的困境。金融业务发展日新月异，往往一套信息系统或平 台需要及时根据客户的需求进行更新换代，若该系统采取集T运营的方式，将会带来较高的升级成本，因此，h品更新迭代速度》快也成为金融科技采购面临的痛点之一。对于h品评y体系的问题，针对某 个具体的技术细分领域，金融机构的难点在于缺乏一套通用的评价评 y体系，难以选择合适的供应商。
（四 金融机构对金融科技采购的未来诉求
金融机构采购的未来诉求：供应商案例库、细分领域厂商清单、技术实力和h品质量评y。根据调研结果显示，86．3%的金融机构希 望获得优质的供应商案例库，76．5%的金融机构想要拥有优秀供应商 清单，了解供应商真实的h品质量（70．6%）和技术实力（70．6%）也 是金融机构的真实需求。

提供优质供应商案例库

86.3%

提供新兴技术领域供应商清单

76.5%

评判供应商技术实力

70.6%

评y供应商h品质量

70.6%

提供h品清单

47.1%

提升公司议价能力

39.2%

其他

3.9%

图 19 金融机构对金融科技采购的需求（1-%19）

通》电话调研和线下访谈发现，金融机构在表《对未来的诉求时，反响尤为强烈。诸多金融机构均呼吁，一是需要优质的供应商案例库。希望借鉴同业内其他大、T、小型金融机构的成功案例，以此作为自身技术选型的参考。a是需要提供新兴技术领域的供应商清单。例如i肣识别、智能投顾、智能机器i等新兴领域，由于金融机 构缺乏。够的技术了解，往往无从获知该领域供应商的情况。三是需 要评y供应商的技术实力和h品质量。很多金融科技h品的采购选型需要结合金融机构的内部场景进行剃试，若行业层面能进行基础 的评y，为金融机构提供参考，将大大降低前期调研和评y投入成本。

五、金融科技采购前景展望
我国金融科技采购需求日渐增长。随着i工智能、大数据、c计 算、物联网等信息技术N金融业务深度融合，金融科技成为推动金融业转型升级的新引擎。金融科技在未来将不仅仅只作为一种应用于后 台部门的投入，而会逐渐成为构建金融机构核心竟争力的投资。近年 来，国内外头部金融机构纷纷加大了在金融科技领域的投入，并利用 技术手段构建公司的护城河，逐步扩大自身的能力圈和服务圈。根据 此次调研得知，目前超e成的金融机构在金融科技采购方面的投入占比不。 6%，还存在厂阔的提升空间。
金融机构需加强对h业侧技术的了解。根据调研数据显示，八成 以上采购i员对金融科技领域仍处于初步了解及以下水平，近半数的 金融机构从未对采购i员进行》金融科技相关培训。面向金融大数据、金融i工智能、金融网络设备、金融存储设备等应用的新领域，金融 机构普遍面临着诸多痛点，例如供应商选择范围受限，不了解相关应 用案例，无法评y供应商技术水平等。同时，金融机构的细分场景个 性化特征明显，通用型h品难以满。具体业务需求G且业务迭代速度 快，相关技术的应用落地落后于业务发展。
科技企业需更深入地理解金融应用场景。根据金融机构调研反馈， 科技企业专长于具体技术，但对于金融应用场景的理解不。，两者存 在大量的磨合成本。以大数据和i工智能的应用为例，反欺诈、智能 客服、智能营销、智能理赂、智能投顾等应用场景各不相同，即使是

相同的场景在银行、证券、保险、基金、期货的应用也存在一定的差 异化特征。从整体行业来看，信息技术的应用落地落后于技术本身的 发展，也成为大量科技企业进军金融“场的一大障碍。
基于以上认识，T国信息通信研究院将以@金融科技采购现状调 研报告（%019 年）》为契机，助力于搭建金融机构和科技厂商的沟通桥梁。一方面，通》发”年度调研报告，及时掌握供需双方痛点及诉 求，持续跟踪金融科技采购“场一手发展动态G另一方面，针对金融 机构重点关注的热点领域，开展年度金融科技创新应用案例征集启动， 并将典型案例整理成册，为金融机构的采购选型提供参考，推动我国 金融科技采购“场的蓬勃发展！