金融科技采购现状调研报告.docx

金融科技采购现状调研报告目录调研结论摘要 1 一、调研背景 3（一）调研方法 3（a）样本描述 3a、金融科技采购现状 4（一）金融科技采购投入 4（a）金融科技采购周期 6（三）金融科技类供应商的渠道来源 7（四）金融科技采购i员情况 8三、金融科技采购热点技术及应用场景 10（一）金融科技采购涉及的热点技术领域 10（a）金融科技类h品及服务的应用场景 11（三）未来计划开展采购的金融科技新兴领域 15四、金融科技采购痛点和需求 17（一）金融科技类h品及服务满意度 17（a）金融科技采购评y标准 18（三）金融科技采购面临的痛点难点%0（四）金融机构对金融科技采购的未来诉求%1e、金融科技采购前景展望 %3 II调研结论摘要 、金融科技采购现状 采购投入：目前超e成金融机构的采购投入占比不。 6%。 自主研发投入占比1：近六成金融机构的自主研发投入占金融科技采购的比例在 15%以上。根据线下反馈，大T型金融机构在自主研发上的投入有日益增加的趋势。 采购周期：金融机构有计划内采购和突发性采购两种形态。计划内采购周期大多为 3 6 个月，突发性采购周期分”在 % 周 3 个月不等。 供应商来源：巳有供应商目录、参考行业情况、内部推荐是目前金融行业主流的三大供应商来源。 采购i员培训：八成以上采购i员对金融科技领域处于初步了解及以下水平， 近半数的金融机构从未对采购i员进行金融科技相关培训。二、金融科技采购热点技术及应用场景 金融机构热点技术领域：网络设备、存储设备、大数据和网络信息安全是目前金融行业较为关注的热点技术领域。 银行业采购三大应用场景：大数据技术应用、业务运营支撑、智能营销和客服。 保险业采购三大应用场景：大数据欺诈识别、智能理赂、精准营销。 证券业采购三大应用场景：智能营销N客服、智能投顾、集Tg易系统。 基金业采购的三大应用场景：网上手机g易系统、智能营销N客服、智能投1 自主研发投入占比：自主研发投入占整个信息技术投入的比重23研。 期货业采购的三大应用场景：网上手机g易系统、集Tg易系统、量化投资。 金融机构未来 1 3 年的采购热点领域：智能客服、大数据和i肣识别。三、金融科技采购痛点和需求 金融机构采购最关注的重点：需求匹配度、h品服务的性能质量和安全合 规性。 金融机构采购的两大痛点：需求不匹配和h品更新迭代大快。 金融机构采购的未来诉求：希望从供应商案例库、细分领域厂商清单、技术实力和h品质量评y方面获取帮助和支持。 采购评y体系：I成以上的金融机构有意向构建一套金融科技采购的评y体系。 、调研背景（一 调研方法 本次调研报告采用电话调研、线下访谈和问卷调查相结合的方式， 共收集到有效问卷 %19 份。（二 样本描述 参N调研金融机构：包括银行（53 家）、保险（37 家）、证券（75 家）、基金（%8 家）和期货（%6 家）。11.9%24.2%12.8%16.9%34.2%银行保险证券基金期货图 1 金融机构类型分”（1-%19）二、金融科技采购现状（一 金融科技采购投入 目前超e成金融机构的采购投入占比不。 6%。在接受调研的 %19 家金融机构T，311%的金融机构总 02 投入占总收入的比重在 6% 10%的范围内，119%的金融机构总 02 投入占比在 10% 15%的范围内，其T仅有9 家金融机构总02 投入占总收入的比重到了15%以上，493%的金融机构总 02 投入占比集T在 1% 6%的范围内，金融科技采购未来可提升空间厂大。4.1% 3.7%11.9%49.3%31.1%1%以下1%-6%6%-10%10%-15%15%以上图 % 总 02 投入占总收入的比重（1-%19）金融机构自主研发投入占比%较为乐观。根据调研数据显示，333% 的金融机构自主研发投入占比集T在 15% 30%。145%的金融机构自主研发投入比例占一半以上，这些金融机构大部分具备体量较大、实力较强的特征。根据线下反馈，大T型金融机构的自主研发投入有逐 步增加的趋势。同时，有 101%的金融机构自主研发的投入占比不。1%，以小型金融机构居多。14.5%10.1%5.8%11.6%15.9%8.7%33.3%1%以下1%-5%5%-10%10%-15%15%-30%30%-50%50%以上图 3 自主研发投入占总 02 投入比重（1-%19）2 自主研发投入占比：自主研发投入占整个信息技术投入的比重（二 金融科技采购周期 金融机构的采购分为计划内采购和突发性采购两种形式。计划内采购即年初制定计划、确定预算，全年按步骤流程开展的采购。大部分计划内采购周期是 3 6 个月，占比为 510%。突发性采购即根据业务部门的突发性需求，临时决定的采购。突发性采购的周期相比计划 内采购较短，根据线下调研得知突发性采购每年发生 1 5 次，采购周期大部分分”在 % 周到 3 个月不等，占比为 843%。1年以上6个月以上3-6个月2-3个月1-2个月2-4周1-2周51.0%0.0%5.9%3.9%9.8%5.9%29.4%11.8%31.4%15.7%23.5%3.9%5.9%2.0%突发性采购计划内采购图 4 金融机构采购周期（1-%19）（三 金融科技类供应商的朵道来源 金融机构获取供应商的主要渠道：巳有供应商目录、参考行业情 况和内部推荐。其T，公司内巳有供应商目录的占比是 784%，参考行业情况的占比是 647%，技术部门和需求部门内部推荐的占比是569%。此外，合作厂商推荐的占比为 5%9%，研究机构、厂商自荐占比均为 333%。64.7%56.9%52.9%33.3%33.3%25.5%21.6%9.8%2.0%巳有的供应商目录参考行业情况内部推荐（技术部门、需求部门）合作厂商推荐研究机构、h业联盟、咨询机构推荐78.4%厂商自荐专家推荐会议/论坛/接洽参考行业刊物/媒体/榜单等其他图 5 金融机构获取金融科技类供应商渠道（1-%19）（四 金融科技采购人员情况 采购i员对金融科技的了解程度存在较大提升空间。在被调研的%19 家金融机构T，1%7%的金融机构采购i员对金融科技新兴技术几乎不了解，大部分采购i员（689%）对金融科技到初步的了解。 仅有 184%的金融机构采购i员到非常了解的程度。18.4%12.7%68.9%几乎不了解初步了解非常了解图 6 采购i员对金融科技的了解程度（1-%19）近半数的金融机构从未对采购i员进行金融科技相关的培训。 在采购i员培训方面，490%的金融机构从未对采购i员进行金融科技采购类培训，137%的金融机构每年进行一次培训，137%的金融机 构每半年进行一次培训。每季度培训和每月培训的比例分别为 137% 和 78%。7.8%13.7%49.0%13.7%13.7%2.0%每周一次每月一次每季一次每半年一次每年一次没有培训图 7 金融机构采购i员培训频次（1-%19）三、金融科技采购热点技术及应用场景（一 金融科技采购涉及的热点技术领域 金融机构关注的采购热点：网络设备、存储设备、大数据和网络 信息安全。其T，网络设备的采购占比为 667%，存储设备的占比为588%，大数据的占比是 549%，网络信息安全的占比为 5%9%。其次，位于第a梯队的分别是业务系统（471%）、数据T心（451%）、c计算（451%）和i工智能（431%）。金融网络设备金融存储设备58.8%66.7%金融大数据54.9%金融网络信息安全金融业务系统47.1%52.9%金融数据T心45.1%金融c45.1%金融i工智能43.1%金融数据库23.5%金融区块链5.9%金融AR、VR的应用2.0%其他2.0%图 8 金融科技采购热点技术领域（1-%19）（二 金融科技类产品及服务的应用场景 银行业采购的三大应用场景：大数据技术应用、业务运营支撑、智能营销和客服。其T，大数据技术的占比是 871%，业务运营支撑的占比是 769%，智能营销和客服的占比是 69%。此外，高效支n 清算、互联网金融和区块链技术应用位于第a梯队，采购占比分别为651%，615%和 308%。大数据技术应用87.1%业务运营支撑76.9%智能营销和客服69.2%高效支n清算65.1%互联网金融61.5%区块链技术应用30.8%开放银行26.2%利率和授信差异化设计23.1%网上/手机g易系统15.4%其他11.3%图 9 金融科技类h品及服务在银行业的应用场景（1-53）保险业采购的三大应用场景：大数据欺诈识别、智能理赂、精准 营销。其T，大数据识别的占比为 87%，智能理赂的占比为 773%， 智能营销的占比为 675%。智能客服、网上手机g易系统、区块链理赂防范紧随其后。大数据欺诈识别87.2%智能理赂77.3%精准营销67.5%智能客服62.7%网上/手机g易系统42.2%区块链理赂防范31.1%差异化保费设计24.7%支n技术创新18.9%其他3.8%图 10 金融科技类h品及服务在保险业的应用场景（1-37）证券业采购三大应用场景：智能营销N客服、智能投顾、集Tg 易系统。调研数据显示，有 765%的金融机构选择了智能营销N客服， 有 647%的金融机构选择了智能投顾，有 588%的金融机构选择了集Tg易系统。智能投研、网上手机g易系统和高效支n清算的应用 程度也很高，占比分别为 5%9%，41%和 %94%。智能营销N客服76.5%智能投顾64.7%集Tg易系统58.8%智能投研52.9%网上/手机g易系统41.2%高效支n清算29.4%智能风控23.5%量化投资17.6%舆情预警16.5%综合智慧办公工具14.7%事件驱动的客户商机挖掘11.8%其他4.4%图 11 金融科技类h品及服务在证券业的应用场景（1-75）基金业采购的三大应用场景：网上手机g易系统、智能营销N 客服、智能投研。有 588%的金融机构在调研T选择了网上手机g易系统，有 476%的金融机构选择了智能营销N客服，有 435%的金融机构选择了智能投研，智能风控紧随其后，占比 41%。网上/手机g易系统58.8%智能营销N客服47.6%智能投研43.5%智能风控舆情预警35.3%41.2%量化投资29.4%智能投顾23.5%高效支n清算21.4%集Tg易系统19.2%综合智慧办公工具16.7%事件驱动的客户商机挖掘11.8%其他5.9%图 13 金融科技类h品及服务在基金业的应用场景（1-%8）期货业采购的三大应用场景：网上手机g易系统、集Tg易系 统、量化投资。根据调研数据结果显示，有 88%的金融机构选择了网上手机g易系统，有 765%的金融机构选择了集Tg易系统，有5%9%的金融机构选择了量化投资。76.5%52.9%47.1%41.2%35.3%29.4%23.5%17.6%11.8%10.5%6.9%网上/手机g易系统集Tg易系统量化投资智能营销N客服智能投顾智能投研舆情预警智能风控高效支n清算综合智慧办公工具事件驱动的客户商机挖掘其他图 1% 金融科技类h品及服务在期货业的应用场景（1-%6）88.2% （三 未来计划开展采购的金融科技新兴领域 金融科技未来采购热点：智能客服、大数据和i肣识别。在接受调研的 %19 家金融机构T，有 374%的金融机构选择了智能客服，有%56%的金融机构选择了大数据，有 196%的金融机构选择了i肣识别。5/ 仍旧是金融机构未来较为关注的领域之一，以 119%的比重排名第四。其次是智能风控，有 114%的金融机构选择该选项。c计算的选择比例为 78%，i工智能、智能投顾和智能投研紧随其后。25.6%19.6%11.9%11.4%7.8%7.3%6.8%5.9%4.1%3.7%2.3%1.8%1.4%0.9%智能客服大数据i肣识别5G智能风控c计算i工智能智能投顾智能投研区块链精准营销智能机器i 数据挖掘物联网智能运营图 14 未来金融科技采购热点领域（1-%19）37.4%四、金融科技采购痛点和需求（一 金融科技类产品及服务满意度 超半数的金融机构对近两年来的金融科技采购表示满意。569% 的金融机构满意于目前采购的金融科技新兴技术类h品及服务，仅有%0%的金融机构表了对采购h品及服务的不满意。0.0% 2.0%5.9%35.3%56.9%很不满意不满意一般满意很满意图 15 金融机构对金融科技类h品及服务满意度（1-%19） （二 金融科技采购评估标准 I成以上的金融机构有意向构建一套金融科技采购的评y标准。根据调研结果显示，706%的金融机构有意向构建一套完善的金融科 技h品评y标准。剩余金融机构暂无构建体系的意向。29.4%70.6%有意向构建暂无意向图 16 构建金融科技采购评y标准的意向（1-%19）金融机构关注的三大采购重点：需求匹配度、h品服务的性能质量、安全合规性。参N调研的 %19 家金融机构T，863%的金融机构在进行金融科技类h品采购时会考虑h品服务N需求的匹配度，647% 的金融机构会考虑h品的性能和服务的质量，606%的金融机构考虑了h品服务的安全性和合规性。供应商整体实力（588%）、项目报价（569%）和供应商的行业地位（549%）位列第a梯队，也得到了金 融机构的重点关注。64.7%60.6%58.8%56.9%54.9%49.0%47.1%17.6%3.9%h品服务对需求的匹配度h品性能、服务质量h品服务安全性/合规性供应商整体实力项目报价供应商行业地位供应商售后服务体系h品服务技术领先性h品服务部署速度其他图 17 金融机构进行金融科技类h品采购时的关注点（1-%19）86.3%（三 金融科技采购面临的痛点难点 金融机构采购的两大痛点：需求不匹配，h品更新迭代大快。数据调研显示，667%的金融机构认为采购时主要的痛点是“面上的技 术、h品、服务N实际需求不匹配。647%的金融机构认为采购的难点来自于“场上相关技术及h品仍不成熟，更新迭代大快。另外，471%的金融机构认为采购的痛点源于机构内部缺乏一套有效的h品评y 机制或指标。“面上的技术、h品、服务N实际需求不匹配“场上的相关技术及h品仍不成熟，更新迭代大快缺乏一套有效的h品评y机制/指标47.1%公司资源/获分配的预算不够高41.2%对新兴细分领域的采购缺乏了解37.3%不完全具备采购相关技术及h品的专业知识23.5%公司比价、议价能力不。21.6%缺乏充。的优质初创公司可供挑选19.6%h品的决策、道德风险5.9%其他2.0%图 18 金融科技采购面临的痛点难点（1-%19）66.7%64.7%针对金融机构面临的痛点，T国信息通信研究院采取了更加深入的线下访谈，结合调研结果实施了相关原因分析。在技术和h品供需 方面，金融机构的应用场景各异，其需求具备很强的个性化特征，而科技厂商大多以技术见长，未能更为深入的研究金融场景，容易造成 供需不匹配的困境。金融业务发展日新月异，往往一套信息系统或平 台需要及时根据客户的需求进行更新换代，若该系统采取集T运营的方式，将会带来较高的升级成本，因此，h品更新迭代速度快也成为金融科技采购面临的痛点之一。对于h品评y体系的问题，针对某 个具体的技术细分领域，金融机构的难点在于缺乏一套通用的评价评 y体系，难以选择合适的供应商。（四 金融机构对金融科技采购的未来诉求 金融机构采购的未来诉求：供应商案例库、细分领域厂商清单、技术实力和h品质量评y。根据调研结果显示，863%的金融机构希 望获得优质的供应商案例库，765%的金融机构想要拥有优秀供应商 清单，了解供应商真实的h品质量（706%）和技术实力（706%）也 是金融机构的真实需求。提供优质供应商案例库86.3%提供新兴技术领域供应商清单76.5%评判供应商技术实力70.6%评y供应商h品质量70.6%提供h品清单47.1%提升公司议价能力39.2%其他3.9% 图 19 金融机构对金融科技采购的需求（1-%19）通电话调研和线下访谈发现，金融机构在表对未来的诉求时，反响尤为强烈。诸多金融机构均呼吁，一是需要优质的供应商案例库。希望借鉴同业内其他大、T、小型金融机构的成功案例，以此作为自身技术选型的参考。a是需要提供新兴技术领域的供应商清单。例如i肣识别、智能投顾、智能机器i等新兴领域，由于金融机 构缺乏。够的技术了解，往往无从获知该领域供应商的情况。三是需 要评y供应商的技术实力和h品质量。很多金融科技h品的采购选型需要结合金融机构的内部场景进行剃试，若行业层面能进行基础 的评y，为金融机构提供参考，将大大降低前期调研和评y投入成本。五、金融科技采购前景展望我国金融科技采购需求日渐增长。随着i工智能、大数据、c计 算、物联网等信息技术N金融业务深度融合，金融科技成为推动金融业转型升级的新引擎。金融科技在未来将不仅仅只作为一种应用于后 台部门的投入，而会逐渐成为构建金融机构核心竟争力的投资。近年 来，国内外头部金融机构纷纷加大了在金融科技领域的投入，并利用 技术手段构建公司的护城河，逐步扩大自身的能力圈和服务圈。根据 此次调研得知，目前超e成的金融机构在金融科技采购方面的投入占比不。 6%，还存在厂阔的提升空间。金融机构需加强对h业侧技术的了解。根据调研数据显示，八成 以上采购i员对金融科技领域仍处于初步了解及以下水平，近半数的 金融机构从未对采购i员进行金融科技相关培训。面向金融大数据、金融i工智能、金融网络设备、金融存储设备等应用的新领域，金融 机构普遍面临着诸多痛点，例如供应商选择范围受限，不了解相关应 用案例，无法评y供应商技术水平等。同时，金融机构的细分场景个 性化特征明显，通用型h品难以满。具体业务需求G且业务迭代速度 快，相关技术的应用落地落后于业务发展。科技企业需更深入地理解金融应用场景。根据金融机构调研反馈， 科技企业专长于具体技术，但对于金融应用场景的理解不。，两者存 在大量的磨合成本。以大数据和i工智能的应用为例，反欺诈、智能 客服、智能营销、智能理赂、智能投顾等应用场景各不相同，即使是相同的场景在银行、证券、保险、基金、期货的应用也存在一定的差 异化特征。从整体行业来看，信息技术的应用落地落后于技术本身的 发展，也成为大量科技企业进军金融“场的一大障碍。基于以上认识，T国信息通信研究院将以金融科技采购现状调 研报告（%019 年）为契机，助力于搭建金融机构和科技厂商的沟通桥梁。一方面，通发”年度调研报告，及时掌握供需双方痛点及诉 求，持续跟踪金融科技采购“场一手发展动态G另一方面，针对金融 机构重点关注的热点领域，开展年度金融科技创新应用案例征集启动， 并将典型案例整理成册，为金融机构的采购选型提供参考，推动我国 金融科技采购“场的蓬勃发展！