物流竞争情报第484期.doc

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第484期
2014/01/03－2014/01/09

的Zf行业事件分析安邦行业信息服务

Anbound & Information

物流行业竞争情报及分析

Competitive Intelligence & Analysis – Logistics

¨ 行业事件分析
¨ 竞争环境
¨ 竞争对手
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本期要目
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行业事件分析 3
【2013年国内物流业盘点】 3
竞争环境 5
政策环境 5
【山东密集延长高速公路收费年限】 5
【上海自贸区放宽船舶运输业外资股比限制】 5
经济环境 6
【发改委拟放宽境外投资审批】 6
【国务院将每年对各地治霾进行考核】 6
产业链环境 7
【集装箱化将重构LNG运输市场】 7
【八项物流国家标准正式发布】 7
国际环境 8
【巴拿马运河扩建有再度延误的可能】 8
【美国向民用无人机市场开放跨出了一步】 8
竞争对手 9
储运 9
【湖北筹备成立企业联盟以改善市场格局】 9
【深圳市物流业发展概况】 9
【货运出租车模式在福建落地】 10
【冷链基建投资明显超出配套设施投资】 10
快递 10
【顺丰在电商物流市场的份额将迅速扩大】 10
【快递实名制难以在短期内落实】 11
第三方物流 11
【丹马士强化中国物流市场布局】 11
【欧浦钢网成唯一过会物流企业】 12
物流金融 12
【海航集团拟在深圳前海建航空航运交易中心】 12
行业数据 13
统计数据 13
【2013年12月中国物流业景气指数为52.4%】 13
【近日干散货运输市场波罗的海综合运价指数】 13
非统计数据 14
【2013年新加坡港集装箱吞吐量增长2.9%】 14
【2013年中东地区航空公司盈利160亿美元】 14
【2013年集装箱船运力增长了5.8%】 14

行业事件分析
——关注热点，剖析事件
【2013年国内物流业盘点】
金融危机过去四年之后，全球经济依然在努力恢复受到的创伤。2013年，全球经济处于缓慢的复苏进程之中。IMF预计，2013年全球经济将仅增长2.9％，为金融危机后的最低水平。同时在这一年里，推动全球经济复苏的动力已经转向，发达经济体替代新兴经济体成为了推动全球经济弱复苏的主力。发达经济体中，美国经济复苏势头最为强劲，截至2013年三季度，美国经济已连续十个季度保持增长；欧元区经济也终于迎来了复苏的春天，逐步走出衰退，金融市场趋于稳定。但发达国家“低增长、高失业率、高赤字、高负债”并存的格局没有根本改善，增长动力不足，经济增速仍低于潜在水平。
中国经济虽然在困境中依然表现出色，但救市计划的后遗症让新上台的领导班子更注重经济增长的质量，2013年中央所订的经济增长目标仅7.5%。2013年前三季度，内地经济增长为7.7%。业界普遍预计2013年的增长达到7.6%，低于2012年的7.8%。
在这样的宏观经济形势下，我国物流业的发展总体上也展现出一种“稳中趋缓”的态势。中国物流与采购联合会发布的最新数据显示，2013年1至11月，全国社会物流总额182.2万亿元，按可比价格计算，增长9.4%，增速较1－10月回落0.2个百分点，较上年同期回落0.3个百分点。社会物流总费用方面，1至11月，社会物流总费用8.7万亿元，同比增长9.3%，较1－10月回升0.1个百分点，较去年同期回落2.6个百分点。每百元社会物流总额的物流费用为4.81元，较1－10月份下降0.03元，较去年同期下降0.1元。
然而，整体上的泛泛描述不能够展示出2013年物流业的多姿多彩、变化万千。下面我们将通过一些具体的事例来盘点一下2013年物流业的特征和新变化。
政策改善环境
2013年，有鉴于物流业在经济中的重要地位，政府对物流业的重视程度依旧很高，出台了不少支持物流业发展的政策措施。其中的重要政策有：《促进民航业发展重点工作分工方案》、《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》、《促进综合交通枢纽发展的指导意见》、《交通运输推进现代物流业健康发展的指导意见》、《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》、《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》、《关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见》、《全国物流园区发展规划》。这些政策的出台对于改善物流业发展环境有着重要意义。当然，个别政策虽然对于物流行业长期健康发展有利，但在短期内也给物流企业带来了巨大的压力，如营改增政策。营改增消除了重复征税现象，不仅大部分情况下能够减轻企业的税负，而且有利于企业将物流业务外包。但是对于物流业而言，营改增之后，物流企业普遍出现了税负不降反升的局面，负担明显加重。
整合积蓄能量
整合，是2013年物流业的重要趋势。在国内的物流业中，公路运输占据着最重要的地位。但是，在国内的公路运输市场上，却存在着数以十万计的企业，呈现出一种“散、小、乱、差”的状态。企业数量多、规模小、竞争力弱。不足之处亦是机会之所在。谁能够改变这样的状态，谁就能够拥有巨大的话语权、获取可观的收益。而整合无疑是改变这种状态最为有效的方式。虽然2013年不是整合的元年，但是整合者如传化公路港、林安物流、卡行天下、安能物流等却在这一年里积蓄了更多的能量，一路高歌猛进。2013年，整合的大潮已经初成，公路运输领域里的集约化序幕正在拉开。
联盟应对困局
物流需求的放缓、运营成本的上升、市场竞争的日趋激烈，使得物流企业的生存越来越艰难。面对困局，抱团取暖不失为一个良好应对措施。因此可以看到，2013年物流行业中的联盟正如雨后春笋般不断冒出。如由河南长通物流倡议发起，河南、山东、山西、河北、安徽、湖北、陕西七省重点物流企业参与组建的国内首家跨省域物流企业联盟——“中中物流联盟”；东莞市18家专线运输公司和一家第三方物流公司组建的专线运输联盟；上海9家集装箱道路运输企业联合发起成立的上海集装箱道路运输企业（甩挂）联盟。不过，联盟尽管风起云涌，但因资源协调和共享难度大、标准化程度低、利益分配等因素制约，联盟能取得多大的效果以及能走多远都是一个未知之数。
跨界创造活力
在市场经济中，跨界本是一个较为常见的现象。但是2013年的跨界现象却给物流业带来了巨大的震动。2013年5月，由电商企业阿里巴巴集团牵头组建的“菜鸟网络科技有限公司”在深圳宣布正式成立，强悍的股东阵容、巨大的投资规模、带有理想化色彩的运作模式，这些因素的结合创造了巨大的遐想空间，其一旦成功落地，国内的物流业也将发生不小的改变。“菜鸟”的诞生给物流业增添了新的活力和思维。其即便不能落地，但是其利用大数据、物联网等信息化手段对各物流环节进行有效的重组、整合思路依然会在物流业中传承，也将让物流业受益匪浅。
冷链宅配崛起
国内冷链物流市场本来仅集中于B2B，但在2013年，冷链物流市场又获得了一块巨大的额外市场空间——B2C的冷链宅配。2013年，生鲜领域成为了国内电商市场新的焦点所在，主要电商企业都已加大了在生鲜领域的布局力度。越来越多的电商企业布局生鲜领域，将会快速地做大市场规模。这无疑为冷链宅配的发展提供了足够想象的空间。国内快递业的现状可作参考。在国内快递业务总量中，有约六成由电商所贡献。同时值得注意的是，电商企业对于冷链物流成本的要求也催生了冷链物流的创新模式，如以“传统冷链+落地配”的“二段式冷链宅配”模式。该模式依托城市间干线冷链运输，以城市冷库为节点，配合“最后一公里”的落地配完成宅配。
机构投资升温
受IPO暂停、政府对物流业重视程度提升等因素影响，2013年中国物流行业投资明显升温。有数据显示，2005年至2012年间，已披露的中国物流行业的投资事件为44起，已披露的投资金额为22亿美元。而截至2013年8月，已披露的中国物流行业投资事件已达11起，披露的投资金额为16亿美元。钟鼎创投董事总经理汤涛指出，“菜鸟”的成立、顺丰的首次对外募资使得越来越多的基金开始关注物流行业，目前的投资热点主要集中在快递快运、物流装备、专线整合以及自贸区相关方面。
企业转型升级
伴随着经济的发展，市场对物流的需求已不再是简单的仓储、运输，对物流的需求已经升级，越来越需要能够提供一体化解决方案的物流服务。与此相对应，市场对传统的仓储、运输的需求已现弱化迹象。在这一趋势下，转型升级成为了物流企业新的选择。如顺丰总裁王卫在详述顺丰未来的发展思路和策略时，指出要将顺丰打造成“物流百货公司”的概念，“客户有任何物流需求都可以过来找顺丰，这里能提供各种解决方案。客户带着需求进来，顺丰要让客户满载而归。”上市物流公司也同样在顺应这一趋势。如新宁物流就在其半年报中称，公司正稳步推进物流服务智能化、打造综合物流平台化及拓展海外业务迈向国际化，并积极拓宽业务渠道，介入白酒、图书音像等出版物的供应链管理，以逐步向综合物流服务商转型。（AHHX）
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竞争环境
政策环境
【山东密集延长高速公路收费年限】
尽管一直饱受指责且有《收费公路管理条例》的约束，但在利益的驱使之下，延长公路收费年限成为了地方政府的惯常做法。山东省政府日前宣布，省内15段收费期限达到或超过15年的高速公路，将延期收费。同时，山东省政府还指出，按照国务院和交通运输部相关文件精神，我国将逐步完善和发展以普通公路为主的提供基础性普遍服务的非收费公路体系和以高速公路为主的收费公路体系，即“两个公路体系”，高速公路将有偿使用，长期收费。按照这一思路，《收费公路管理条例》正组织修订中。以上信息透露出，国内高速公路免费将遥遥无期。另外值得注意的是，公路收费也是导致国内物流成本高企的一个重要因素。而因公路收费衍生的“乱收费、乱罚款”现象更是极大地破坏了物流市场环境，制约了国内物流业的规范化、集约化发展。（LHHX）
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【上海自贸区放宽船舶运输业外资股比限制】
国务院近日发布了《国务院关于在中国（上海）自由贸易试验区内暂时调整有关行政法规和国务院文件规定的行政审批或者准入特别管理措施的决定》。该《决定》放宽了中外合资、中外合作国际船舶运输企业的外资股比限制。《中华人民共和国船舶登记条例》中规定，“依据中华人民共和国法律设立的主要营业所在中华人民共和国境内的企业法人的船舶。但是，在该法人的注册资本中有外商出资的，中方投资人的出资额不得低于50%”；《中华人民共和国国际海运条例》中规定，“经营国际船舶运输、国际船舶代理业务的中外合资经营企业，企业中外商的出资比例不得超过49%”。《决定》要求，在上海自贸区暂时停止实施上述相关内容，由国务院交通运输主管部门制定相关管理办法。同时，允许设立外商独资国际船舶管理企业。《中华人民共和国国际海运条例》规定，经国务院交通主管部门批准，外商可以依照有关法律、行政法规以及国家其他有关规定，投资设立中外合资经营企业或者中外合作经营企业；并可以投资设立外资企业经营国际海运货物仓储业务。《决定》要求，在上海自贸区暂时停止实施上述相关规定内容，由国务院交通运输主管部门制定相关管理办法。显然，放宽外资股比限制将使得这一市场的竞争更加充分和激烈。（LHHX）
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经济环境
【发改委拟放宽境外投资审批】
目前，国内企业在境外投资普遍面临审批环节过于繁琐、监管过多、保障机制不完善等问题。有鉴于此，国家发改委拟放宽境外投资审批。《经济参考报》日前引用业内权威人士消息称，国家发改委相关部门正在加紧修订《境外投资项目核准和备案办法》，业内称为新21号令，该《办法》核心内容在于大幅下放对境外投资的审批权限，建立以备案制为主的境外投资管理体制。据业内人士透露，修订后的《办法》，即新21号令将在2014年1月中下旬正式出台。日前，发改委已在内部下发新21号令修订出台前境外投资项目办理有关事项的通知，作为新21号令出台前的过渡。根据该通知，发改委将仅受理应由国家发展改革委办理核准或者备案的境外投资项目，以及地方企业实施的中方投资额3亿美元及以上境外竞标、收购类项目的信息报告。同时，取消对省级发展改革委核准地方企业境外投资大型项目的登记。业内人士指出，近年来我国对外投资尤其是对外并购增长持续迅猛，对外投资规模不断增长，从目前境外投资项目实践中看来，10亿美元以下项目由核准变为备案，将会激发国内企业的投资热情与积极性，有望推进境外投资再攀高峰。（LHHX）
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【国务院将每年对各地治霾进行考核】
国务院去年9月印发了治霾总指南——大气污染防治“国十条”，其中为中国设定了治霾时间表：到2017年，中国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上。为此，环保部近期与31个省、区、市签订责任书，详细设定了各地空气质量改善目标。其中京津冀、长三角、珠三角等地的10省及重庆市，将重点考核PM2.5（细颗粒物）年均浓度下降情况；其他20省重点考核PM10（可吸入颗粒物）年均浓度下降情况。对PM2.5设定目标的地区中，北京、天津、河北确定了下降25%的目标，山西、山东、上海、江苏、浙江下降20%，广东、重庆下降15%，内蒙古下降10%。对PM10设定目标的地区，根据当地环境质量，又将目标划分为五档：海南、西藏、云南等PM10年均浓度远低于国标的地区，持续改善即可；其他地区根据PM10年均浓度接近或超标程度，分别下降5%（如广西、福建）、10%（如辽宁、四川）、12%（如甘肃、湖北）、15%（如青海、新疆）。此外，责任书还特别针对京津冀及周边的山西、内蒙古、山东，设定了削减煤炭，淘汰落后产能，以及锅炉、机动车、扬尘治理的年度量化目标。这份责任书的行动力来自于有效监督。环保部指出，中国国务院将每年对各地目标、任务完成情况进行考核。对未通过考核的地区，环保部将会同组织部门、监察部门通报批评，并约谈负责人，提出限期整改意见。（LHHX）
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产业链环境
【集装箱化将重构LNG运输市场】
集装箱运输方式的产生被称之为运输史上的一场革命。因为它的出现极大地降低了运输成本并提升了效率。在LNG市场，这样的一场革命也正在悄悄来临。随着多年来技术的不断完善以及对LNG需求的不断增加，LNG罐式集装箱（罐箱）已经在北美市场得到应用，一些产品可以保证在零下162摄氏度下，储存罐内液体46天不发生泄漏或气化。LNG罐式集装箱将大幅降低LNG的贸易成本。采取集装箱方式运输LNG，可以直接利用现有的集装箱货船，不用新建造或者租用LNG专用运输船。目前，建造一艘LNG船的费用在10亿元人民币以上，在市场上租一艘LNG运输船的费用约10万美元/天。而LNG集装箱运输也无需建设专用的LNG码头，可以利用现有集装箱码头卸货。据估算，如果LNG罐式集装箱得到规模化应用，亚洲从北美进口LNG的到岸成本将降到10美元/mmbtu（mmbtu，即million British Thermal Units，百万英制热单位），较现在亚洲地区15美元/mmbtu的LNG长期协议价格有了大幅降低。同时，LNG罐式集装箱由于采用常规货船运输，无需在沿海卸货，可以从沿海进入内河溯流而上，在内河沿岸需要天然气的地区进行交易。这种灵活性是管道气和传统LNG贸易无法比拟的。很显然，LNG罐式集装箱如果得以普遍应用，LNG运输市场也将会重构，会对LNG船、港口码头产生巨大的冲击。（LHHX）
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【八项物流国家标准正式发布】
由全国物流标准化技术委员会提出，国家标准委批准的八项物流国家标准近日正式发布，这些标准将于2014年7月1日开始实施。八项物流国家标准包括：物流企业分类与评估指标（GB/T19680-2013）、仓储绩效指标体系（GB/T30331-2013）、仓单要素与格式规范（GB/T30332-2013）、物流服务合同准则（GB/T30333-2013）、物流园区服务规范及评估指标（GB/T30334-2013）、药品物流服务规范（GB/T30335-2013）、物流景气指数统计指标体系（GB/T30336-2013）、物流园区统计指标体系（GB/T30337-2013）。（LHHX）
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国际环境
【巴拿马运河扩建有再度延误的可能】
始于2007年的巴拿马运河扩建工程原计划于2014年8月15日前完工，不过由于诸多因素完工日期推迟到2015年6月。近日，运河扩建工程承包商“运河联合集团”又因为“扩建费用超支”与巴拿马运河管理局“踢起了皮球”，这一庞大的扩建项目恐再遇耽搁。巴拿马运河扩建工程承包商“运河联合集团”近日向巴拿马运河管理方发布最后通牒，称巴拿马方面必须在21天内付清扩建项目超支的约16亿美元费用，否则该集团将停工。据了解，“运河联合集团”2009年扩建项目中标时合同中约定的费用是32亿美元，如今超支的费用达到了标的额的一半。而巴拿马运河管理局则在一份声明中拒绝接受“运河扩建集团”施加的压力，坚称会迫使建筑方来支付超支的金额，或者依照合同中的约定来使工程完工。目前巴拿马运河整体扩建工程已完成了72%，新闸门修建工程完成了65%。分析人士指出，一旦项目停工，对以萨维建筑公司为主导的“运河联合集团”来说绝不是好事，不仅形象受损，还会遭遇严重的经济损失。而对巴拿马来说，该国也绝对不会允许运河扩建项目停工。不少的国际航运公司在知晓巴拿马运河扩建消息后都已经预定了大型货运船只，这对无比依赖运河的巴拿马经济来说有百利而无一害。目前双方需要找到一个解决之道，以尽最大程度减小对扩建工期的再度延误。（LHHX）
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【美国向民用无人机市场开放跨出了一步】
随着越来越多的公司测试无人机快递，美国的监管政策也已在考虑向这一市场放开。美国联邦航空管理局近日公布了民用无人机的试行地点，象征相关研究活动正式启动，朝全面开放民用无人机跨出了历史性的一步。据《彭博社》报道，联邦航空管理局署长Michael Huerta表示，挑选测试地点的方式为，无人机将如何对不同的空域反应出各种空中交通状况与适应气候变化。联邦航空管理局本次批准测试的地区有纽约州、阿拉斯加州、内华达州、北达科他州、德州及弗吉尼亚州。随着亚马逊等厂商积极推动商用无人机市场，联邦航空管理局本次宣布测试行动，象征着官方将整合无人飞行机与直升机的法规定订方式。根据航天研究公司Teal Group Corp的预测，未来10年内军用及民用无人机市场规模将达到890亿美元。显然，美国联邦航空管理局的此举意味着美国无人机快递所面临的政策制约因素有可能得以消除。（LHHX）
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竞争对手
储运
【湖北筹备成立企业联盟以改善市场格局】
在国内的快递市场上，6家过百亿的快递企业占有了快递市场79%的份额。与之相比，国内的公路运输市场却极度分散，前10家公路零担物流公司所占市场份额不足2%。面对“散、小、乱”的市场格局，湖北省拟以物流企业联盟的形式改变这一现状。日前召开的湖北省现代物流工作会议提出，要推进湖北省现代物流业大发展，打造武汉、鄂西物流圈和长江、汉江物流带和一批物流节点城市。另外湖北将分层次、分类别成立物流企业联盟，整合服务，资源共享，平台公用，为成立大型物流集团做好准备，目前正筹备成立华中零担物流联盟和小件快运联盟。其中，华中零担物流联盟的牵头企业是武汉大道物流公司。该公司是湖北省最大的零担物流企业，去年产值2.5亿元，代收货款20多亿元。根据设想，联盟成立后，将实现统一服务标准、定价标准和分配标准。自2013年以来，物流企业结成联盟的案例明显增多，不过，资源共享程度、利益分配机制、信息化程度以及人才等因素将决定这些联盟的影响力以及作用的大小。（AHHX）
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【深圳市物流业发展概况】
据深圳市工商部门统计，深圳现有物流公司14800多家，从事外贸业务的企业数量达到数万家，供应链公司300多家。2009年～2013年间，深圳现代物流业增加值由789.53亿元增长到1400亿元以上规模，年均增速超过15.4%。深圳一跃成为全国少数几个物流业产值突破1000亿元的城市。目前，深圳物流业规模仅次于上海。以物流运行效率而言，深圳物流总费用与GDP的比值，较全国低近4个百分点，运行效率已接近中等发达国家水平。2013年，深圳现代物流产业变得更加发达，美国UPS、德国汉莎等60多家国际知名物流企业落户深圳，涌现了华南城、顺丰、怡亚通等物流业知名龙头企业，全市物流业增加值预计超过1400亿，约占GDP的1/10。同时，深圳港口业取得长足发展。在连续十年坐上全球集装箱港第四的交椅后，2013年，深圳港完成集装箱吞吐量2327.8万标准箱，超越香港，跃居全球第三。深圳港的增长优势主要得益于中转箱量的增加。据悉，深圳港近年积极发展海铁联运，腹地已经从珠三角拓展到重庆、昆明、长沙、南昌等广阔的内陆城市，为港口提供了源源不断的充足货源，保证港口业务持续上升。国际中转方面，也成功吸引一些东南亚的货物通过深圳转运北美、南美等地。（LHHX）
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【货运出租车模式在福建落地】
自从上海创新出货运出租车模式之后，这一创新模式正越来越多地被其他省市所模仿。日前，福建省首家货运的士“都市货的”在厦门诞生，开发出“货运的士”的概念——网络化下单，以计价器形式按最短里程收费。都市货的负责人称，市民、门店、工厂、企业都可以通过网站、手机、电话直接向调度平台下单，系统自动根据客户需求匹配货车，快速识别托运地址就近车辆进行派单，每2分钟自动运行一次，单次能安排1000多张货单，系统自动将货运信息发给相应司机，确保及时准确处理每一张订单。同时，平台派遣的每个车次都会使用唯一编号的定制款封签，防止货物在运送中出现缺失短少情况，同时可追溯货物去向。此外，还能通过GPS定位全程跟踪货车运行状况。除了调配车辆比较特别外，都市货的的收费方式也是按照计价器的价格收费。以4.2米货厢为例，用计价器形式按照起步价（5公里内70元）+超程（5元/公里）+单程路桥费（如产生）标准收费。如果运送的货物是100公里，则每辆车需要的费用是545元。而且这个路程是按照谷歌地图上收发货地址的最短里程收费。而提供给客户的免费装卸时间为39分钟，产生超时将以每10分钟收取5元计算。在我们看来，城市出租车模式以平台化方式、通过提升物流信息化水平，从而能够有效地提升城市配送的效率。而且这种集约化的发展模式对于改善城市物流的“小、散、弱、乱”局面亦有帮助。（AHHX）
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【冷链基建投资明显超出配套设施投资】
近3个月，包括青岛、廊坊、昆明、郑州、大同、广安、泰安、西安等诸多城市均出现亿元级别的冷链基建投资，其中数个项目的总预计投资金额甚至高达百亿元。据中国冷链委统计调查，仅2013年中国冷链物流固定资产投资就超过了1000亿元，同比增长幅度高达24.2%。在冷链物流基建高速增长的同时，冷链物流的配套设施投资却显不足迹象。数据显示，全国营业额在1000万元规模以上的冷链企业现达到500家，冷库总容量为18950252吨，冷藏车辆为32856台。在500家冷链物流规模企业中，有121家企业计划建库13576150吨，占比总量72%，106家企业目前计划购买冷藏车2845台，占比总量仅为9%左右。另有数据显示，2006年中国的冷库整个库容1700万吨，2010年是6900万吨，平均年增长100%，同期冷藏车辆的年增长率不到30%。在我们看来，这种现状的出现虽然有可能说明国内配套设施投入的不足，但更大的可能会导致冷链基建过剩，并且在一定程度上反映了以冷链的名义进行圈地的现状。（AHHX）
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快递
【顺丰在电商物流市场的份额将迅速扩大】
为了在电商物流市场上取得一席之地，顺丰曾于2013年“双十一”前夕推出了“电商特惠”。主要面向客户类型为月发件量在2000票以上的电商类月结客户。从价格上来看，“电商特惠”推出同城件首重8元，省内件首重9元，省外件首重10－17元的三重标准，同比与目前顺丰标准快件的价格便宜近40%－50%。这一价格已与加盟型的“三通一达”大致相当。据透露，从2014年开始，顺丰“电商特惠”正式实现跨省全覆盖，其省际线路达到850多条。日前，其新增了包括北京至内蒙古、河南、辽宁、山东、山西；浙江到福建、江西，广东到江西，上海发往福建等多个省际间配送线路。从顺丰的这一动作来看，其“电商特惠”业务应取得了不错的成绩。业务网络向全国覆盖也将进一步快速扩大其在电商物流市场的份额。（AHHX）
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【快递实名制难以在短期内落实】
虽然有消息称今年将在北京、广东、西藏、云南、新疆等省市区推行寄递服务实名制，但国家邮政局方面证实快递实名制目前尚无时间表，还在研究阶段。尽管快递实名制尚处研究阶段，但试点工作早已展开。如2013年，广东省物流寄递验视实名制度试运行启动，惠州、珠海、中山三市成为首批试点城市，消费者在上述城市物流企业收发货物及寄递企业收寄、投递物品，将全面收寄验视、核查真实身份、实名登记。据悉，三市先试点半年，2014年有望在全省范围内推进试点。除广东外，浙江、云南等部分地区也曾开展快递实名制试点工作。在我们看来，快递实名制在短期内其实是难以落实的。首先，实名制加大了消费者信息泄露的可能，在对消费者信息没有良好保护措施的情况下，消费者对实名制肯定有抵触心理。其次，实名制加大了快递企业的运营成本，并降低了效率，而激烈的竞争又难以将成本转嫁出去。快递企业对于实名制同样会有抵触。最后，国内快递业的主流模式是加盟模式，总部对加盟商的管理存在很大的难度，这也将使得实名制的落实大打折扣。（AHHX）
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第三方物流
【丹马士强化中国物流市场布局】
伴随着物流市场需求的回暖，国际航运巨头马士基集团旗下的国际物流和货代公司丹马士已在强化中国物流市场的布局。该公司日前宣布，继2013年底在广东东莞开设办事处后，还将于年内在北亚区新增8个办事处，其中5个在中国。丹马士北亚区首席执行官泰格森对此解释称，随着空运市场的复苏和需求的增加，全球货代市场预计在2012年－2016年增长6.8%，综合来看，中国和北亚区有很好的发展机遇。资料显示，2013年二季度，丹马士亏损800万美元，而2012年同期则盈利2800万美元。营业收入也同比下跌5个百分点至7.58亿美元。不过，其亏损的主要原因在于惨淡的海运集装箱业务，而航空运输和供应链管理业务则强劲增长。该公司2013年二季度海运集装箱吞吐量同比从202965TEU跌至199503TEU，但航空运输方面却实现强劲增长，同比从45465公吨飞跃至51066公吨。同时值得注意的是，经济的发展对第三方物流提出了更高的要求，而国内在此方面尚存在着巨大的不足，这也意味丹马士所从事的第三方物流业务有着巨大的发展空间。（AHHX）
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【欧浦钢网成唯一过会物流企业】
在中邮速递于IPO开闸前夜撤单后，国内第三方钢铁物流企业欧浦钢网成为仅存的已过会物流企业。1月7日，欧浦钢网已开始路演推介。资料显示，欧浦钢网是一家集实体物流和电子商务为一体的大型第三方钢铁物流企业，能够提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。公司拥有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢网”两大主体，以“实体物流+电子商务”的模式发展现代钢铁物流。不过，欧浦钢网受钢铁行业整体形势疲弱影响较大，且受到服务半径（350公里）制约；此外，宝钢、武钢拟在广东等地建设生产基地，发展自有加工配送体系，使得公司未来业务拓展面临竞争。而从治理角度来看，欧浦钢网实际控制人及关联股东合计持股超九成（本次公开发行前），成为公司的一大隐忧。此外，公司面临业绩下滑风险，预计2013年净利润相较2012年增幅为-5%－9%。（LHHX）
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物流金融
【海航集团拟在深圳前海建航空航运交易中心】
海南航空日前发布公告称，公司拟与海航集团旗下的海航资本控股有限公司、金海重工股份有限公司、香港航空有限公司、香港国际金融服务集团有限公司共同投资1亿元组建前海航空航运交易中心有限公司。拟筹建的前海航交中心，主要经营范围为航空航运资产交易、航运配套服务产品、航运金融产品及航运指数产品等。公告也显示，航交中心的成立需经国家相关行政机关批准或核准，存在一定的不确定性，相关的业务产品与经营范围以国家行政机关审核为准，根据航交中心运营的实际情况开展。公开资料显示，出资40%的海航资本主要经营范围为企业资产重组、并购及项目策划等，是海航集团资本运作的核心平台；出资20%的海南航空是海航集团旗下的航空板块的上市主体；出资20%的金海重工则是海航集团物流板块的重要平台。另外，香港航空与香港国际金融也是海航集团旗下的重要公司。有分析指出，前海此前的优惠政策比较诱人，海航集团可以利用这些有利因素，在这个区域内进行发挥。深圳与香港相邻，入驻企业可以借助这个有利因素，获得更多的平台和渠道。不过，海南航空组建前海航交中心仍然面临两方面挑战，首先，因民航业发展较晚，民航业并没有很大的市场交易量，目前航空交易所较为少见，因此前海航交中心是否能找到符合自身发展的市场契合点还有待观察；其次，目前天津东疆保税港区所获得的飞机、轮船租赁政策较好，而前海航交中心能够获得多大力度的政府扶持还是未知数。（LHHX）
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行业数据
统计数据
【2013年12月中国物流业景气指数为52.4%】
中国物流与采购联合会发布的2013年12月份中国物流业景气指数（LPI）为52.4%，比上月回落0.6个百分点。分项指数中，业务总量指数、资金周转率指数、设备利用率指数、物流服务价格指数均出现不同程度的回落，但都保持在50%以上，显示出物流活动增势虽有所减弱，但仍然保持平稳增长态势。中国物流信息中心副主任何辉认为：12月份，临近年底，加上气候因素影响，生产建设活动放缓，物流活动增势减弱，物流业景气指数小幅回落，但依然保持在50%以上，尤其是业务总量指数尽管有回落，但仍保持在55%以上，反映出物流业务活动规模呈现高位趋稳的发展态势。资金周转率指数回落幅度超过3个百分点，显示出物流企业回款速度下降、经济运行中资金环境趋紧。新订单指数小幅回升，预示着物流业经济具备保持平稳增长的市场基础。

数据来源 互联网 安邦整理
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【近日干散货运输市场波罗的海综合运价指数】
截止日期
指数
涨跌额
涨跌幅
2014-01-08
1826.00
-50.00
-2.67%
2014-01-07
1876.00
-75.00
-3.84%
2014-01-06
1951.00
-85.00
-4.17%
2014-01-03
2036.00
-77.00
-3.64%
2014-01-02
2113.00
-164.00
-7.20%
数据来源 互联网 安邦整理
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非统计数据
【2013年新加坡港集装箱吞吐量增长2.9%】
新加坡交通部长吕德耀7日透露，新加坡港去年集装箱吞吐量比前一年增长2.9%，达到创纪录的3260万标准箱。这一数字仅次于上海港的3361.7万标准箱。上海港2013年集装箱吞吐量增长3.34%。新加坡港2013年货物吞吐总量达到5.58亿吨，同比增加3.6%。如果按照抵港货轮吨位计算，新加坡港仍是全球最繁忙的港口，2013年抵港货轮总吨位为23.3亿吨，增长3.2%。新加坡港也仍是全球最大的加油港，2013年出售船用燃油达4250万吨，但比起2012年的4270万吨有所降低。
数据来源 互联网 安邦整理
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【2013年中东地区航空公司盈利160亿美元】
据国际航协发布的最新数据，2013年中东地区航空公司盈利160亿美元，预计2014年盈利将增至240亿美元。2013年石油收入的增长促进了海湾和整个中东地区的航空业发展，但叙利亚危机也影响了中东航空业的整体表现。2013年底中东地区航空燃油价格同比下降了0.1%，而全球其他地区的燃油则呈现不同幅度的增长。在阿联酋和海湾国家航空运输业的带动下，中东地区空运业将保持较快的增长。预计至2017年中东空运业将实现6.3%的年均增长，居全球首位。
数据来源 互联网 安邦整理
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【2013年集装箱船运力增长了5.8%】
据Alphaliner统计，2014年1月1日，全球集装箱船运力为1728万TEU，比2013年年初时增长了5.8%。2013年，新船交付量为139万TEU，比2012年高9.6%；拆解量为46.13万TEU，超过了2012年的35.157万TEU，也超过了2008年的38.117万TEU的历史纪录。2013年，总计192艘集装箱船被拆解，13艘被改装为非集装箱船，4艘灭失。新交付船舶运力和拆解运力的比例为3∶1。截至2014年1月1日，集装箱船手持订单量为386万TEU，比2013年年初时高12.4%。2013年全年，新增集装箱船订单量为234艘、183万TEU，总额168亿美元；2012年，新增集装箱船订单量为88艘、49万TEU，总计51亿美元。目前，订单量和现役运力的比例为22.3%，为17个月以来的新高，未来几