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2023年中国RSV药物行业概览：国际巨头重金布局，国产药企新秀发力紧追China Respiratory Syncytial Virus(RSV)Drug Industry中国呼吸器合胞体医薬品産業报告标签：呼吸道合胞病毒、利巴韦林、抗体药物主笔人：何婉怡行业概览 2023/400-072-5588中国RSV药物行业行业概览|2023/123摘要呼吸道合胞病毒（Respiratory Syncytial Virus,RSV）感染的致病机制较为复杂，涉及病原因素、气道上皮细胞相关因子、免疫系统反应、神经系统反应、宿主因素和环境因素综合作用。RSV感染最易累及呼吸系统，易感人群包括儿童、老年人及免疫功能受损者，尚无专门针对RSV的有效治疗方法。RSV是全球范围内引起5岁以下儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原，亦是造成婴幼儿病毒性呼吸道感染住院的首要因素。近年来直接抗病毒药物作为治疗RSV的新候选药物正在积极开发中，新型药物主要针对参与病毒复制周期的各种蛋白质，如融合蛋白（F蛋白）、核蛋白（N蛋白）及RNA聚合酶（L蛋白）。本文通过对RSV药物行业的定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来市场方向提出研判。RSV流行病学情况RSV感染呈全球广泛流行，主要传播途径为直接接触感染者的口鼻分泌物和飞沫传播，根据血清流行病学调查，RSV IgG抗体阳性率在1-6月龄为71%，随年龄逐渐上升，在6-12月龄、1-3岁、3-6岁、6-20岁分别为84%、89%、96%和98%，在20岁以上达到100%，表明大部分群体均可能感染过RSV病毒，使身体产生抗体。RSV在研药物产品管线治疗药物方面，爱科百发AK0529产品已于2022年11月提交NDA注册申请，并已于2022年12月获NMPA受理，并被纳入优先审评，有望于2024年获批上市；辉瑞用于治疗儿童RSV感染的Sisunatovir(RV521)期临床试验正在进行中。预防药物方面，全球已获批上市的有帕利珠单抗和尼塞韦单抗，其中尼塞韦单抗于2023年5月被国家药品审批中心正式授予其新药优先审评资格。在研产品中默沙东的Clesrovimab已处于期临床研究，泰诺麦博的TNM001处于/期临床研究。药物在研管线丰富，有望推动RSV治疗特效药早日上市，推动药物市场快速放量。RSV已上市药物情况RSV的治疗市场中，尚无特效抗病毒治疗药物，患者主要通过干扰素、支气管舒张剂、糖皮质激素疗法等进行支持性护理及辅助性治疗。利巴韦林是全球唯一批准用于RSV治疗的药物，但仅适用于治疗住院高危婴幼儿严重RSV感染，且存在覆盖人群不足、特异性较差、潜在毒性大等问题，在国内外并未获临床广泛认可。RSV药物市场竞争情况全球RSV药物市场仍空缺，多家企业布局RSV药物领域，在研产品丰富；RSV药物尚处于起步阶段，已上市的预防及治疗RSV产品较少，以爱科百发凭丰富在研管线及产品研发进度优势位列第一梯队。中国云原生行业研究|2021/74名词解释 RSV：呼吸道合胞病毒（Respiratory Syncytial Virus,RSV）属于副黏病毒科的肺病毒属（Pneumovirus），只有一种血清型，主要引起6个月以下婴儿患细支气管炎和肺炎等下呼吸道感染，以及较大儿童和成人的鼻炎、感冒等上呼吸道感染。ADHD：注意缺陷与多动障碍(Attention Deficit and Hyperactivity Disorder,ADHD)俗称多动症，指发生于儿童时期，与同龄儿童相比，以明显注意集中困难、注意持续时间短暂、活动过度或冲动为主要特征的一组综合征。多动症是在儿童中较为常见的一种障碍，其患病率一般报道为3%-5%，男女比例为4:1。IPF：特发性肺纤维化(Idiopathic Pulmonary Fibrosis,IPF)是一种慢性、进行性、纤维化性间质性肺疾病，病变局限在肺脏，好发于中老年人群，其肺组织学和/或胸部高分辨率CT（HRCT）特征性表现为普通型间质性肺炎（UIP），病因不清。按病程有急性、亚急性和慢性之分，本病多为散发。融合蛋白：融合蛋白(Fusion Protein)有两种不同的含义，一种是通过DNA重组技术得到的两个基因重组后的表达产物，另一种是介导两个细胞质膜融合的一组蛋白，如在仙台病毒脂双层外侧小叶中含有的两种糖蛋白之一，介导病毒被膜与宿主细胞质膜的融合作用。另一种糖蛋白是血细胞凝集素神经酰胺酶。两个不同的蛋白质既可以通过化学方法也可以通过基因的融合来连成一个大分子。核蛋白：核蛋白（Nuclear Protein）是指在细胞质内合成，然后运输到核内起作用的一类蛋白质。如各种组蛋白、DNA合成酶类、RNA转录和加工的酶类、各种起调控作用的蛋白因子等。RNA聚合酶：RNA聚合酶即核糖核酸聚合酶，是一种负责从DNA或RNA模板制造RNA的酶。利巴韦林：利巴韦林是一种强的单磷酸次漂岭核昔(IMP)脱氢酶抑制剂，可阻碍病毒核酸的合成，是一种广谱抗病毒药，对多种病毒如呼吸道合胞病毒、流感病毒、单纯疤疹病毒等均有抑制作用。干扰素：是一类糖蛋白，它具有高度的种属特异性，故动物的干扰素对人无效，干扰素具有抗病毒、抑制细胞增殖、调节免疫及抗肿瘤作用。400-072-55882022 LeadLeo定义与分类发展历程流行病学上市药物市场规模中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-55886RSV是一种极为普遍且具有传染性的有包膜的RNA病毒，尚无专门针对RSV的有效治疗方法，亟待新药开发填补市场空白中国RSV药物行业综述定义与分类来源：国家呼吸系统疾病临床医学研究中心，中华医学会，头豹研究院呼吸道合胞病毒（RSV）定义磷蛋白（P）核蛋白（N）大RNA聚合酶（L）小疏水蛋白（SH）融合蛋白（F）附着糖蛋白（G）基质蛋白（M）RSV是一种极为普遍且具有传染性的有包膜的RNA病毒，易引起呼吸道疾病呼吸道合胞病毒（Respiratory Syncytial Virus,RSV）感染的致病机制较为复杂，涉及病原因素、气道上皮细胞相关因子、免疫系统反应、神经系统反应、宿主因素和环境因素综合作用。RSV感染最易累及呼吸系统，易感人群包括儿童、老年人及免疫功能受损者，尚无专门针对RSV的有效治疗方法。RSV药物分类 尚无专门针对RSV的有效治疗方法，患者主要通过干扰素、支气管舒张剂、糖皮质激素疗法等进行支持性护理及辅助性治疗，新型候选药物正积极研发中RSV是全球范围内引起5岁以下儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原，亦是造成婴幼儿病毒性呼吸道感染住院的首要因素。同时在患有严重肺部疾病的成人患者中，尤其是老年人群中，常引起严重的症状。多数患者感染RSV后仅呈轻症、可在1-2周内实现自愈，较严重感染者若未得到适当治疗，则发展为临床表现更严重的下呼吸道感染并且将可能进一步发展为慢性呼吸系统和肺部疾病。目前尚无专门针对RSV的有效治疗方法，近年来直接抗病毒药物作为治疗RSV的新候选药物正在积极开发中，新型药物主要针对参与病毒复制周期的各种蛋白质，如融合蛋白（F蛋白）、核蛋白（N蛋白）及RNA聚合酶（L蛋白）。RSV治疗传统治疗药物新型治疗药物RSV预防抗体药物疫苗用途类型临床治疗主要为对症支持治疗，尚无获批的可用于临床的抗病毒特效药，治疗以广谱抗生素为主新型RSV抗病毒药物多针对病毒的F蛋白，主要分为融合抑制剂和抗体两大类，多款药物正积极研发应用状况通过给予特定人群抗体或免疫球蛋白来提供短期的保护，中国尚无获批RSV预防药物，在研产品丰富多种基因工程疫苗、核酸疫苗、颗粒疫苗及新型RSV候选疫苗佐剂正积极研发利巴韦林重组人干扰素齐瑞索韦（AK0529）Sisunatovir（RV521）代表药物帕利珠单抗尼塞韦单抗ArexvyAbrysvo*本报告阐述对象仅针对治疗药物和预防抗体药物，不含疫苗中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-55887RSV尚无特效抗病毒治疗药物，临床治疗多为对症治疗或转为肺炎治疗，感染患者迫切需要全新机制、疗效明确、安全性好、给药便利的新型特效抗RSV治疗药物和预防药物中国RSV药物行业综述上市药物来源：国家呼吸系统疾病临床医学研究中心，头豹研究院全球RSV药物市场已上市产品出生6个月1岁5岁18岁60岁65岁核心易感染人群老年人治疗类药物预防类药物干扰素、支气管扩张剂、糖皮质激素、高渗盐水雾化吸入等支持性护理剂辅助性治疗帕利珠单抗：1岁以内的29周一下的早产儿、32周以下合并慢性肺疾病的早产儿及先天性心脏病婴儿使用尼塞韦单抗：广泛应用1岁以内 RSV治疗仅限于支持性护理和辅助性治疗，尚无特效抗病毒治疗药物，临床需求亟待填补RSV的治疗市场中，尚无特效抗病毒治疗药物，患者主要通过干扰素、支气管舒张剂、糖皮质激素疗法等进行支持性护理及辅助性治疗。利巴韦林是全球唯一批准用于RSV治疗的药物，但仅适用于治疗住院高危婴幼儿严重RSV感染，且存在覆盖人群不足、特异性较差、潜在毒性大等问题，在国内外并未获临床广泛认可。而干扰素是一种免疫调节药物，儿童呼吸道合胞病毒感染诊断、治疗和预防专家共识亦未对其进行推荐，仅采用了“可试用”的表述。而成人治疗市场中，全球范围内尚未有针对成人RSV管理的正式指南，治疗标准主要限于支气管扩张剂、补充氧气、静脉输液和退热药等支持治疗。预防药物方面，1岁以内的婴儿，在特定条件下，可通过帕利珠单抗或尼塞韦单抗两款抗体药物预防RSV感染，但两款药物均未在中国境内上市；全球范围内，成人暂无相关已上市的RSV预防类药物上市。RSV患者治疗和预防呈现市场空白状况，RSV感染患者迫切需要全新机制、疗效明确、安全性好、给药便利的新型特效抗RSV治疗药物。治疗方案目标群体疗效与安全性推荐导引NMPAFDA利巴韦林美国：住院高危婴幼儿中国：不明确临床效果差严重的不良反应不推荐为常规疗法不推荐为常规疗法干扰素患有RSV毛细支气管炎和肺炎的儿童无直接抗病毒作用类似流感症状的副作用未获批不适用RSV感染抗病毒治疗方案中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-55888RSV目前尚未有特效治疗药物，存在较大的未满足临床需求，在RSV治疗和预防药物的预期上市及其可及性增加的推动下，预计RSV药物市场将大幅增长中国RSV药物行业综述市场规模来源：国家呼吸系统疾病临床医学研究中心，头豹研究院中国RSV药物市场规模，2018-2027E单位：千万元；%RSV是一种极为普遍性且具有高传染力的RNA病毒，目前尚未有特效治疗药物，存在较大的未满足临床需求。2022年中国RSV药物行业市场规模为3,070万元，预计未来到2027年将快速扩张至20.0亿元2018-2022年，中国RSV药物行业市场规模由9,310万元变化为3,070万元。过去几年RSV治疗尚无特效药获批，临床实践中仍然以对症支持治疗为主，或被推荐为肺炎治疗，利巴韦林作为主要治疗药物，价格呈下降趋势。利巴韦林是全球唯一批准用于RSV治疗的药物，但存在较大的局限性，全球患者仍存在较大的未满足临床需求。2022年广东省联合河南、山西等十三省区组成采购联盟，其中利巴韦林多品规中选，其中利巴韦林注射剂B采购单就多达49家企业符合，涉及石药欧意、山东新华等企业，拟中选价平均大概在0.42元及以下，对比最高有效申报价，降幅50%左右。利巴韦林作为现阶段RSV主要治疗药物，其价格变动极大影响整体市场规模变化，医保和集采等利民政策推动下，市场有所缩小，但仍存在极大未满足市场需求。同时，易感人群数量增长，治疗需求迫切，药物市场空缺，推动药物市场需求增长。5岁以下儿童和65岁及以上老年人因免疫功能低下成为RSV的易感人群，且RSV感染是引起全球幼儿下呼吸道感染的主要诱因。患者群体庞大，发病人群增速明显，推动药物市场需求增长。2023-2027年，中国RSV药物行业市场规模由1,850万元增加至20.0亿元，市场快速扩张。新型RSV药物管线丰富，未来上市将填补市场空白，将推动市场大幅增长。各企业多管线在研产品在积极开发中，如爱科百发拥有AK0529、AK0611、AK0610等多条RSV药物管线，产品研发进度领先；Sisunatovir(RV521)受辉瑞收购，其治疗儿童RSV感染的期临床试验正在进行中；默沙东MK-1654（Clesrovimab）进入期临床试验；瑞阳（苏州）生物科技的RB0026注射液进入期临床试验。各企业多管线产品处于临床试验阶段，未来随着新药的获批上市促进市场快速增长。完整版登录完整版登录搜索搜索20232023年中国年中国RSVRSV药物行业概览：药物行业概览：国际巨头重金布局，国产药企国际巨头重金布局，国产药企新秀发力紧追新秀发力紧追400-072-55882022 LeadLeo产业链图谱上游分析中游分析下游分析中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558810上游为原料供应商，包括药物原辅料、研发用试剂、包材及临床研究服务和非临床研究服务；中游为RSV药物研发生产商，负责药物研发、生产、销售；下游为应用终端，包括医疗机构、患者等中国RSV药物产业链分析产业链图谱来源：头豹研究院中国RSV药物产业链图谱完整版登录完整版登录搜索搜索20232023年中国年中国RSVRSV药物行业概览：药物行业概览：国际巨头重金布局，国产药企国际巨头重金布局，国产药企新秀发力紧追新秀发力紧追中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558811产业链上游为原料供应商，包括药物原辅料、研发用试剂、包材、标准品、参比制剂及所需装备等，原材料产量稳定，供应充足中国RSV药物产业链分析上游分析来源：国家药监局，头豹研究院中国利巴韦林原料药获批厂商产品名称生产厂商获批时间生产厂商获批时间利巴韦林原料药久安药业2021.06.15君安生物2020.06.30奔达制药2020.09.27新乡制药2020.06.12仁安药业2020.09.11益泰药业2020.06.05弘森药业2020.09.02星湖生物2019.09.24吴中医药2020.09.02明鑫制药2019.09.10科益药业2020.08.31浙江诚意2019.05.07江苏诚意2020.06.30浙北药业2019.04.15中国化学原料药产量，2018-2023.11单位：万吨201820192020202120222023.11爱科百发期间费用，2020-2022 中国化学原料药市场稳步上升，利巴韦林作为全球唯一获批用于RSV治疗的药物，产品稳定、供给充足作为全球主要的化学原料药生产地之一，2015-2017年中国原料药市场稳步发展，总体产量和收入稳步增长。2018年起受环保政策、产能过剩等多方面因素，原料药行业产量有所下滑，目前已恢复增长态势。据国家统计局，2022年中国化学原料药产量为362.6万吨，同比增长17.5%。利巴韦林作为全球唯一获批用于RSV治疗的药物，共14家企业获批生产利巴韦林原料药，产量较大的包括诚意药业、星湖生物等；利巴韦林原料药全球产量已超过9,000吨，中国占全球总产量的40%。RSV新型药物企业专注研发，临床研究服务占研发费用20.4%RSV新型药物尚处研发阶段，企业专注创新研发，研发费用为期间费用主力。爱科百发作为RSV新型药物领先企业，其研发费用占期间费用比例的平均值为74.4%，其中临床研究服务占研发费用20.4%。完整版登录完整版登录搜索搜索20232023年中国年中国RSVRSV药物行业概览：药物行业概览：国际巨头重金布局，国产药企国际巨头重金布局，国产药企新秀发力紧追新秀发力紧追中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558812利巴韦林作为全球唯一批准用于RSV治疗的药物，随着地区联采实施，价格呈下降趋势；新型特效抗病毒治疗药物积极研发，爱科百发研发进度领先，有望于2024年获批上市中国RSV药物产业链分析中游分析：治疗药物来源：国家药监局，头豹研究院适用人群药物名称公司靶点给药途径研究群体全球最高研发阶段儿童AK0529爱科百发F蛋白口服出生-24月龄儿童NDAAK0611爱科百发L蛋白口服未披露临床前RV521(Sisunatovir)ReViral/辉瑞F蛋白口服1-36月龄儿童EDP-938EnantaN蛋白口服28天-36月龄儿童成人AK0529爱科百发F蛋白口服18-75岁成人EDP-938EnantaN蛋白口服18岁成人EDP-323EnantaL蛋白口服18-65岁成人ASC10歌礼制药病毒聚合酶口服未披露全球处于临床阶段RSV新型治疗药物（部分代表产品），截至2023.11 利巴韦林作为全球唯一批准用于RSV治疗的药物，已有多家企业获批生产和销售，随着地区联采实施，价格呈下降趋势截至2023年12月，全球范围内尚未有针对RSV的特效抗病毒治疗药物获批，该领域存在未满足的临床需求。RSV的治疗主要以对症治疗为主，主要通过干扰素、支气管舒张剂、糖皮质激素疗法等进行支持性护理及辅助性治疗，利巴韦林是全球唯一批准用于RSV治疗的药物。2022年，广东联盟常见病慢性病药品集中带量采购，涉及87个常见病慢性病药品，利巴韦林多品规入选，其中注射剂竞争厂家多达49家，涉及石药欧意、山东新华等企业，拟中选价在0.42元及以下，对比最高有效申报价，平均降幅50%。创新特效抗病毒药研发上市有望带动RSV药物市场快速放量儿童RSV抗病毒治疗药物暂无产品获批上市，爱科百发研发进度领先。爱科百发AK0529产品已于2022年11月提交NDA注册申请，已于2022年12月获NMPA受理，并被纳入优先审评。辉瑞用于治疗儿童RSV感染的Sisunatovir(RV521)期临床试验正在进行中。全球RSV成人感染治疗类药物进展相对较慢，RSV成人感染治疗类药物主要为Enanta的EDP-938/EDP-323和爱科百发的AK0529，分别处于、期临床研究。新型RSV治疗药物管线丰富，适用人群遍布儿童、成人及老年人，未来上市将填补市场空白，将推动市场大幅增长。中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558813儿童为RSV病毒易感人群，疾病负担重，临床治疗常以对症治疗或转为肺炎管理为主，尚无特效治疗药物，药物需求急迫中国RSV药物产业链分析下游分析来源：国家统计局，头豹研究院儿童RSV感染疾病负担及诊疗路径上呼吸道感染疾病负担下呼吸道感染疾病负担婴幼儿（0-2岁）婴幼儿为RSV感染疾病负担最重的群体之一50-70%于出生第一年感染，超90%于2岁前感染大部分RSV感染者仅累及上呼吸道约20%-30%的RSV感染儿童易发展为下呼吸道感染与幼龄儿童对比，婴幼儿因免疫能力较差等因素更易发展为下呼吸道感染下呼吸道感染症状主要为毛细支气管炎和肺炎在临床实践中，RSV引起的毛细支气管炎有时难与RSV引起的肺炎相鉴别，WHO建议在发展中国家将RSV引起的下呼吸道感染作为肺炎进行管理幼龄儿童（2-5岁）2-5岁幼龄儿童时常感染RSV病毒2岁以前已感染过RSV病毒的人群，重复感染率仍较高RSV引发的下呼吸道感染患者若未得到有效治疗，可能会继发细菌性肺炎或心肌炎等其他心肺疾病严重感染常引起婴幼儿出现不良后果（如较高的重复感染率），并引发长期呼吸道疾病，包括反复喘息、哮喘、肺功能下降等约10%-12%的下呼吸道严重感染病例需住院治疗，主要通过血氧饱和度、呼吸频率和精神状况进行评估住院治疗仍无法保证完全治愈，每年仍有10余万儿童因RSV病毒死亡上呼吸道感染临床症状及治疗方式下呼吸道感染临床症状及治疗方式RSV引起严重感染症状导致住院临床症状及当前诊疗方式患者临床表现为鼻塞、流涕、咳嗽、球结膜及鼓膜充血等，常伴随发热症状较轻时可居家观察并服用解热镇痛药物症状较重时可选择就医进行对症治疗主要依靠人体自身免疫力主要依靠人体自身免疫力临床表现还包括喘息、呼吸困难、喂养困难、精神萎靡，查体可发现呼吸做功增加体征目前暂无特效抗病毒药物，部分医院使用广谱抗病毒药物利巴韦林，部分医院选择使用干扰素整体以对症治疗为主整体以对症治疗为主住院患者一般表现为严重下呼吸道感染症状治疗手段与下呼吸道感染常规情况类似，部分医院选择使用干扰素若引发其他并发症则相应调整治疗方案心脏病恶性肿瘤脑血管呼吸系统损伤和中毒内分泌消化系统神经系统泌尿生殖系统中国城市居民主要疾病死亡率，2022单位：1/10万 中国RSV感染疾病负担重，药物需求迫切儿童为RSV感染疾病的易感人群，其中婴幼儿为RSV感染疾病负担最重的群体之一，中国城市居民呼吸系统疾病死亡率达54.5/10万，疾病负担重，治疗需求迫切。儿童RSV感染临床差异较大，部分表现为上呼吸道感染，约20%-30%感染者发展为主要表现是毛细支气管炎或肺炎的严重下呼吸道感染。根据病情，未累及下呼吸道的感染患者均可经自身机体免疫实现痊愈、居家观察即可，而出现下呼吸道感染症状的患者均需前往医院就诊，症状严重时还需住院治疗。由于RSV引起的毛细支气管炎有时难与RSV引起的肺炎相鉴别，WHO建议在发展中国家将RSV引起的下呼吸道感染作为肺炎进行管理。400-072-55882022 LeadLeo竞争格局创新药融资情况驱动因素中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558815RSV药物尚处于起步阶段，已上市的预防及治疗RSV产品较少，以爱科百发凭丰富在研管线及产品研发进度优势位列第一梯队，未来随着创新产品研发上市，行业竞争加剧中国RSV药物行业趋势研判竞争格局来源：各企业官网，头豹研究院中国RSV药物行业竞争格局，2023在研产品研发阶段*横轴为在研产品；纵轴为产品研发阶段；气泡大小为创新力，考察企业RSV新型药物研发能力 全球RSV药物市场仍空缺，多家企业布局RSV药物领域，在研产品丰富；RSV药物尚处于起步阶段，已上市的预防及治疗RSV产品较少，以爱科百发凭丰富在研管线及产品研发进度优势位列第一梯队由于暂无已上市的RSV特效治疗药物，预防药物上市产品数量较少，获批企业拥有先发优势抢占市场份额。治疗药物方面，目前尚无获批的可用于临床的抗病毒特效药，其中利巴韦林是全球唯一批准用于RSV治疗的药物，但存在较大的局限性，全球患者仍存在较大的未满足临床需求。预防药物方面，1岁以内的婴儿在特定条件下可使用阿斯利康研发的帕利珠单抗和由阿斯利康和赛诺菲合作开发的尼塞韦单抗两款药物预防RSV感染，成人暂无相关已上市的RSV预防类药物。针对较为空白的用药市场，率先拥有获批产品的企业如阿斯利康拥有先发优势，抢占市场份额。同时，现全球范围内尚无针对成人RSV管理的正式指南，药物市场空白，亟待企业入局完善用药格局。成人RSV仍缺乏有效治疗类药物，亟待企业布局相关管线，完善用药格局。未来，随着创新产品的研发上市，用药格局将逐步完善，企业通过创新产品抢占市场份额，行业竞争加剧RSV治疗药物在研产品管线丰富，推动RSV药物创新发展，管线丰富的企业拥有强竞争实力。创新药物暂无产品获批上市，爱科百发拥有与RSV相关的在研产品分不同区域和人群管线共6条，且研发进度领先，核心产品AK0529已于2022年11月提交NDA注册申请，已于 2022 年 12 月 获 NMPA 受 理，并 被 纳 入 优 先 审 评。Sisunatovir(RV521)受辉瑞收购，其治疗儿童RSV感染的期临床试验正在进行中。且预防用抗体药物进入优先审评阶段，叠加在研预防药物管线驱动，相关入局企业优势显著。未来获批上市将填补中国RSV预防药物市场空白，空间广阔。各企业RSV创新药产线数量单位：种0510152025300123456789101112131415161718192021阿斯利康君实生物辉瑞制药百奥赛图Enanta三元基因歌礼制药千金药业葫芦娃药业爱科百发6111112百奥赛图歌礼制药君实生物爱科百发辉瑞制药Enanta阿斯利康中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558816RSV药物尚处于起步阶段，已上市的预防及治疗RSV产品较少，以爱科百发凭丰富在研管线及产品研发进度优势位列第一梯队，未来随着创新产品研发上市，行业竞争加剧【头豹行企指南】中国RSV药物行业明星企业（1/2）来源：各公司官网，头豹研究院中国RSV药物行业明星企业指南及企业亮点提炼，2023企业名称企业亮点爱科百发口服靶向RSV抗病毒新药研发进度领先百奥赛图专注技术创新、持续新药产出歌礼制药涵盖从新药研发至生产和商业化的完整价值链君实生物致力于创新疗法的发现、开发和商业化阿斯利康首个用于婴幼儿的RSV抗体获FDA批准上市辉瑞制药RSV治疗候选药物Sisunatovir在多个地区获得开发和商业化权利Enanta致力于研究和开发用于治疗病毒感染和肝脏疾病的分子药物三元基因聚焦RSV儿童药领域创新发展千金药业中国制药百强企业葫芦娃药业致力于打造中国儿童药民族品牌 爱科百发口服靶向RSV抗病毒新药研发进度领先爱科百发致力于通过自主开发和外部合作相结合的方式研发全球同类首创或具同类最佳潜力的抗RSV感染以及其它抗病毒、抗纤维化和抗炎症药物组合，依托自身在儿科创新药物开发方面的专业知识和技术积累，以充分应对呼吸系统和肺部疾病等领域中，儿童及成人群体未被满足的重大医疗需求。百奥赛图专注技术创新、持续新药产出百奥赛图致力于合作开发满足患者需求的创新型抗体药物，聚焦肿瘤、自身免疫、代谢及抗感染等多个疾病领域，充分利用独特的创新药物开发优势，现已拥有包含单克隆抗体、双特异性抗体、ADC药物等在内的十多个核心资产。其中针对RSV感染的在研产品为一款人源化单克隆抗体，现处于CMC阶段。歌礼制药涵盖从新药研发至生产和商业化的完整价值链歌礼制药致力于病毒性疾病、非酒精性脂肪性肝炎/原发性胆汁性胆管炎、肿瘤（口服肿瘤代谢检查点与免疫检查点抑制剂）等领域创新药的研发和商业化，以解决国内外患者临床需求 君实生物致力于创新疗法的发现、开发和商业化君实生物凭借卓越的创新药物发现能力、先进的生物技术研发、全产业链大规模生产技术和极具市场潜力的在研药品组合，在肿瘤免疫疗法，以及自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统疾病、感染类疾病等治疗方面极富潜力。中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558817RSV药物尚处于起步阶段，已上市的预防及治疗RSV产品较少，以爱科百发凭丰富在研管线及产品研发进度优势位列第一梯队，未来随着创新产品研发上市，行业竞争加剧【头豹行企指南】中国RSV药物行业明星企业（2/2）来源：各公司官网，头豹研究院中国RSV药物行业明星企业指南及企业亮点提炼，2023 阿斯利康首个用于婴幼儿的RSV抗体获FDA批准上市阿斯利康致力于通过早期及生物医药改变哮喘及慢阻肺的治疗方式，消除可预防的哮喘发作，避免因慢性阻塞性肺疾病而造成的死亡。阿斯利康也正在通过相同的信号通路进行病因学研究，以满足中国呼吸疾病患者多样性的治疗需求，以不断迭代的创新药物，守护中国患者的呼吸及免疫系统的健康。辉瑞制药RSV治疗候选药物Sisunatovir在多个地区获得开发和商业化权利辉瑞制药一直致力于推进潜在的关键疫苗和疗法的开发，以帮助解决全球传染病（包括呼吸道合胞病毒）治疗领域中尚未被满足的重大医疗需求。其主导联拓生物的呼吸道合胞病毒治疗候选药物Sisunatovir在中国大陆、香港、澳门和新加坡地区的开发和商业化权利。Enanta致力于研究和开发用于治疗病毒感染和肝脏疾病的分子药物Enanta是一家临床阶段生物技术公司，致力于生产治疗病毒感染的口服药物。正在通过呼吸道合胞病毒、SARS-CoV-2和人类偏肺病毒项目进行临床开发，还在推进针对慢性乙型肝炎病毒感染的联合治疗的临床阶段计划。三元基因聚焦RSV儿童药领域创新发展三元基因是中国基因工程药物基础研究和临床应用开发领域的领先企业，主要从事现代生物医药产品的研究、开发、生产和销售，旗下产品包括多规格、多剂型的人干扰素1b粉针剂、注射剂、滴眼剂和喷雾剂。千金药业中国制药百强企业千金药业经营范围涵盖药品制造、药品贸易、卫生用品、女性酒饮、天然洗液、专属香玩等板块，子公司千金湘江药业的产品利巴韦林颗粒可用于治疗副流感以及甲、乙型流感，罗红霉素胶囊可用于感冒引起的上呼吸道感染。葫芦娃药业致力于打造中国儿童药民族品牌葫芦娃药业在儿科用药领域精耕细作，紧紧围绕打造儿童全生命周期、健康全品类产业链，坚定地走儿药中药发展之路，现已成为专业儿科制药领域领军企业之一，公司产品利巴韦林适用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎，对呼吸道合胞病毒具有一定的抑制作用。中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558818抗体类药物包括单抗、双抗、ADC和融合蛋白，其作为生物大分子，从开发到上市是一项耗时耗力的大工程，且伴随着巨大的失败风险，RSV新型药物研发多管线进入研发后期，即将进入成果兑现期中国RSV药物行业趋势研判驱动因素：创新药研发来源：沙利文，头豹研究院药物发现临床前研究临床研究临床期临床期临床期NDA/BLA获批上市各阶段成功率药物获批成功率51.0%31.8%75.1%50.0%58.6%87.5%药物发现3.1%6.1%临床前研究19.3%临床期25.6%临床期51.3%临床期创新药物研发中的各阶段成功率 创新药物研发成功率低，药物靶点选择集中，RSV新药重磅产品即将进入兑现期抗体类药物包括单抗、双抗、ADC和融合蛋白，其作为生物大分子，从开发到上市是一项耗时耗力的大工程，且伴随着巨大的失败风险。数据显示，一种创新药物推向市场平均需要十年或更长时间，且需付出高额人力、资金成本，且从药物发现到药物上市成功率仅为3.1%，临床期到药物上市的成功率也仅为51.3%。导致实验失败的原因有多种，如疾病的发病机制等了解不够深入、实验设计不够完善、错误的生物标志物选择、对靶点的认知错误导致脱靶效应甚至产生副作用或不良反应、抗体代谢途径不明等。候选药物研发失败的阶段越晚，其前期投入的时间和资本机会成本则越多，对于创新药研发公司而言，药物研发后期的失败将带来灾难性结果。且除抗体药物开发的成功率较低以外，目前抗体药物开发的另一大挑战是靶点的选择。由于对绝大多数生物信号通路、生物机制不够了解，科学家们对于很多重要的具有潜力的靶点的信号机制研究不够深入。目前抗体药物成药靶点仅集中在以TNF、PD-1/L1、VEGF和EGFR等为主的基础科学研究相对完善的热门重大靶点。因此，药物研发创新需要更多产业激励政策，需要更加完善的政策生态系统，政府已发布了一系列政策，如医药产业发展规划指导意见和关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见，以鼓励新药创新和提高药品质量。中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-5588192021年，新药获批数量创新高，达77款，2022年中国上市创新药数量回归50款，数量略微下降；随着中国本土创新药企的崛起，全球首发在中国的创新药占比持续提高，推动药品市场格局更加完整中国RSV药物行业趋势研判驱动因素：新药获批来源：头豹研究院-50-40-30-20-100102030405060010203040506070809010020132014201520162017201820192020202120221912168455853517750国产药物占比国产生物药国产化药进口生物药进口化药中国首次获批新药数量，2013-2022单位：款；%中国获批新药数量稍有下降，但国产新药获批占比稳定，随着中国本土创新药企的崛起，全球首发在中国的创新药占比持续提高2021年，新药获批数量创新高，达77款后，2022年中国上市创新药数量回归50款，数量略微下降。其中，国产新药15款，占比达30.0%。从药物类型上看，获批的小分子化药共26款、单抗11款、双抗1款、复方制剂8款、重组/融合蛋白类药品1款。随着中国本土创新药企的崛起，全球首发在中国的创新药占比持续提高。2022年，全球首次上市创新药共71款，其中13款在中国实现全球首批，占比达18.3%，其中7款为抗肿瘤药。同时，更多的进口创新药紧随美国、日本后在中国上市，滞后时长缩短至5年以内。中国上市产品主要集中于肿瘤、感染和血液疾病领域。尤其在肿瘤领域，近十年共上市129款新药，其中2022年上市25款，随着多款靶向药以及肿瘤免疫疗法的上市，肿瘤患者用药选择大幅增加。同时，临床急需境外新药、罕见病用药稳步进入市场，推动药品市场格局更加完整。自2018年年末临床急需境外新药名单公布以来，已有49个品种在中国获批上市、整体而言，2022年中国创新药注册审评审批数量较2021年虽有所回落，但整体发展趋势较为稳定。目前，中国在研产品仍以跟随式创新为主，国内市场竞争愈烈，部分药企已通过license out或自建团队方式布局海外市场，未来具有全球竞争力的自主研发新药将大量涌现，通过药物创新改变当前用药格局。400-072-55882022 LeadLeo爱科百发百奥赛图歌礼制药中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558821中国RSV药物行业企业图谱爱科百发（1/2）爱科百发致力于通过自主开发的全球同类首创或具同类最佳潜力的抗RSV感染、以及其它抗病毒、抗纤维化、抗炎症药物组合，针对重大未满足临床需求布局多项极具临床价值和市场潜力的新药产品来源：企业官网，头豹研究院网址：https:/ 爱科百发持续投入进行创新药物研发，各期研发费用投入保持在较高水平2022年由于爱科百发研发管线进展，研发费用较2021年有所增长，其中AK0610进入临床前研究阶段后期，AK0707进入研究临床阶段，AK3280和AK3287的临床试验亦持续推进；同时，核心管线AK0529于2022年完成期研发工作，申报NDA，费用产生相对较高；多管线同时研发，整体耗资较高。中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-558822中国RSV药物行业企业图谱爱科百发（2/2）爱科百发拥有多管线在研产品，其核心产品AK0529是全球同类首个（First-in-Class）在关键期临床试验中获得积极结果的RSV特效抗病毒药物，其新药上市申请已获NMPA受理并纳入优先审评来源：企业官网，头豹研究院爱科百发研发管线治疗领域 产品编号靶点/作用机制技术来源权益范围适应症临床开展区域研发进度临床前 IND申请期期期NDA呼吸系统及肺部疾病AK0529F蛋白自主研发全球RSV中国境外AK0611L蛋白自主研发全球RSV/AK0610F蛋白外部引进全球RSV/其他AK0901多巴胺再吸收抑制剂外部引进大中华地区ADHD中国针对儿童患者针对儿童患者治疗领域 产品编号靶点/作用机制技术来源权益范围适应症临床开展区域研发进度临床前 IND申请期期期NDA呼吸系统及肺部疾病AK3280广谱纤维化抑制剂外部引进/自主研发全球IPF中国境外AK0529F蛋白自主研发全球RSV中国境外AK0707未公开自主研发全球IPD中国AK0705未公开合作研发全球COPD/其他AK3287广谱纤维化抑制剂自主研发全球HS中国AK0706HBV RNA去稳定剂自主研发全球（除中国大陆）HB/针对成人患者针对成人患者注册桥接临床试验*棕色箭头对应产品管线的技术来源为爱科百发自主研发；空心箭头对应产品管线的技术来源主要为外部引进或合作研发；箭头中虚线部分为爱科百发未实际开展的研发阶段；灰色箭头为已部分对外授权的产品管线 爱科百发专注于儿科疾病、呼吸系统和肺部疾病领域创新药产品研发，在研产品管线丰富爱科百发坚持科学创新驱动，以临床迫切需求为导向，聚焦专注的疾病治疗领域，推进产品管线的深度布局和近期商业化。以儿童为主覆盖成人患者的在研新药研发管线，聚焦呼吸系统及肺部疾病，并率先推进核心品种AK0529在临床需求更为迫切的儿科患者群体中的研发及商业化。AK0529作为具有全新机制的靶向治疗新药，在全球范围内率先完成针对婴幼儿患者的III期临床研究并取得积极结果，同时针对成人患者的II期临床研究亦正在推进中，有望填补全球RSV感染特效治疗药物的空白。中国RSV药物行业行业概览|2023/400-072-5588商务合作头豹研究院咨询/合作网址：电话/企业微信：1308