网联自动驾驶汽车（CAV）将推动香港智慧出行发展进程.pdf

行政摘要為支持香港實現智慧城市的願景，香港特區政府於去年修訂及推出自動駕駛車輛的相關規例，以提升智慧出行及其中的網聯自動駕駛（Connected&Autonomous Vehicles,CAV）技術，進一步加強香港作為區域創新科技中心的定位。建基於車聯網（Vehicle-to-Everything,V2X）技術，CAV可有效提高道路安全，提升交通運輸和能源效率，同時改善本地通勤者的出行體驗，徹底革新香港的交通運輸模式。為了向香港提供行業最佳實踐範例，本報告廣泛研究了韓國、荷蘭、新加坡、英國和美國等CAV領先國家的成功因素，並詳盡剖析政策與法規、基礎設施、研發能力、人才供應及資金渠道等一系列關鍵因素。藉着市場洞察和全面分析，我們深入了解中國內地尤其是大灣區內地九市，以及香港的獨特行業格局，以評估發展現狀、找出主要痛點並發掘新興機遇，為香港CAV技術制定清晰的發展方向。通過鞏固行業基礎，協調與深化發展，並打造一個支持CAV技術和其相關市場發展的環境，香港能抓緊新機遇，創造源源不絕的發展動力，朝着自動駕駛的未來邁進，發揮其作為全球領先智慧之城的巨大潛能。免責聲明在本刊物/活動內(或由項目小組成員)表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府、創新科技署或創新及科技基金一般支援計劃評審委員會的觀點。行政摘要 1第一節-CAV簡介 2簡介 2運行機制 4生態全景 6第二節-全球概況 8國家簡介 10韓國 10荷蘭 14新加坡 18英國 22美國 26CAV領先國家的經驗與啟示 30第三節-區內概況 32中國內地發展 32大灣區內地九市發展 37香港發展 46第四節-建議 58願景 58應用領域 58戰略措施 58成功案例 68香港應用科技研究院 68香港機場管理局 70香港科技大學 72一家全球領先的科技公司 74第五節-展望未來 76概略的發展路線 77具體行動建議 80總結 81尾註 82研究合作夥伴 88致謝 90目錄2全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介簡介背景隨著立法會去年通過 2022年道路交通（修訂）（自動駕駛車輛）條例草案，以及新制訂的附屬法例 道路交通（自動駕駛車輛）規例，CAV 將在香港的馬路上扮演關鍵的角色，促進交通系統的革新。香港擁有活躍有序的營商環境，鼓勵協同合作，支援學術研究，有利城市邁向 智慧出行 的時代。此外，香港還提供了充足的資金，推動CAV的落地應用和商業化。借助香港發展健全的監管框架和智能基礎設施，以及作為大灣區和中國內地門戶的戰略地位，香港將利用CAV創造更安全、更智能、更環保的交通方式。定義CAV的概念可以分為兩個組成部分：智能網聯汽車（Connected Vehicles,CV）和自動駕駛汽車（Autonomous Vehicles,AV）。智能網聯汽車配有網絡連接和通訊設備，可與其他車輛、基礎設施和技術進行連接1。自動駕駛汽車則可以感知周圍環境並在沒有人為干預的情況下自動運行2。結合兩者，可使自動駕駛技術透過互聯互通獲取資訊，確保CAV能夠替代或協助司機完成駕駛任務。CAV簡介第一節3下圖介紹了國際自動機工程師學會(Society of Automotive Engineers,SAE)J3016標準所載的六個自動化駕駛等級3。自動化駕駛的六個等級無自動化無系統輔助駕駛者全程操作駕駛員輔助雙腳離開駕駛者負責長向或橫向控制車輛負責其他任務部分自動駕駛雙手離開駕駛者負責長向或橫向控制車輛在特定情況下負責橫向和長向控制有條件自動駕駛駕駛者時刻監控情況車輛在不同情況下負責橫向和長向控制，並及時提醒司機採取措施雙眼離開高度自動駕駛駕駛者時刻監控情況車輛在不同情況下負責橫向和長向控制降低事故風險不思考完全自動駕駛無駕駛員LEVEL 0LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 520002000+2010+2021+2025+2030+車輛在所有情況下負責橫向和長向控制無需方向盤和/或踏板(視乎用例)優勢 提升道路安全：自動駕駛汽車的駕駛輔助技術（如緊急制動和盲點監測）可以減少人為駕駛失誤和失常行為，顯著加強道路安全4。提高交通效率：CAV的程式設計可使車輛之間保持安全且一致的距離，減少交通停頓，緩解交通擠塞。提高環境可持續性：CAV系統通過減少不必要的怠速和因道路擠塞而造成的燃料浪費，降低燃料消耗，減少溫室氣體排放。提高生產率：自動駕駛汽車高度自動化，讓乘坐者免於駕駛任務。當車輛自動駕駛時，乘員可將時間和注意力用於其他活動。提高交通便利性：CAV可以提高殘疾人士和長者出行的獨立性和自由性，為其增加出行選擇。4全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介智能汽車的 大腦、心臟 和 眼睛 是其三個基本組成部分5。中央處理器（Central Processing Unit,CPU）晶片是智能汽車的 大腦，充當控制中心，具有強大的調度、管理和協調能力。第三代半導體相當於智能汽車的 心臟，無論在車輛的哪個部位應用，都扮演着不可或缺的角色。互補金屬氧化物半導體（Complementary metal oxide semiconductor,CMOS）鏡頭則充當車輛的 眼睛，可以自動完成盲點識別和前視駕駛等任務。CAV 通常採用電動汽車（Electric Vehicles,EV），因為相比汽油或混合動力車型，它們具備更出色的特點。其中一個重要優勢是穩定的動力供應。CAV所需的先進傳感和計算硬體需要大量電力，EV的電池組為高功率的AV元件提供了可靠和穩定的動力來源。此外，EV在加速過程中表現出低延遲和穩定的反應，相比傳統燃油汽車，能夠更快地做出決策和執行操作。運行機制智能汽車組成智能汽車的結構大腦中央處理器/微控制器/現場可編程輯閘陣列/特殊應用積體電路觸角激光雷達記憶體動態隨機存取記憶體,快閃記憶體(NAND),快閃記憶體(NOR)視覺發光二極體燈眼睛互補金屬氧化物半導體攝像頭耳朵射頻收發器心臟第三代半導體神經元乙太網5支援技術 V2X讓CAV能夠與交通系統和周圍環境進行溝通。當中包括四種主要通訊形式，分別是車對車（V2V）6、車對基礎設施（V2I）7、車對行人（V2P）8和車對網絡（V2N）9。CAV領域還有其他關鍵技術，包括環境感知技術、精確感知技術、高清精準地圖技術、路徑規劃技術和線控（X-by-Wire）技術。運行方式CAV的運行10分為三個階段：第一階段感知：CAV利用雷達系統（如激光雷達）和視覺系統（如鏡頭）等感測器從周圍環境收集資料（包括路邊和交通狀況）。第二階段決策：車載計算程式和演算法處理收集的資料，輔助CAV做出智能決策，並由驅動單元轉化為車輛的行為。第三階段控制執行：各種驅動器（包括發動機、加速器和制動器）製造控制信號以執行所需的車輛動作。這階段涉及精確的車輛運動控制和互動交流。6全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介CAV價值鏈可以分為三大部份：上游：研發和原型設計CAV價值鏈11的上游部分主要涉及汽車和技術部件的研發、測試和生產。全球汽車製造商紛紛大規模投資建設研發中心，致力於研發和升級CAV專有技術，以在快速發展的CAV行業中獲得競爭優勢。技術研發機構：在上游領域，包括大學和政府資助的研究中心在內的各種參與者，通過研發推動CAV專有技術和系統的發展和進步。其中，大學重點研究理論概念，而應用研究中心則針對具體挑戰研發解決方案，促進技術落地應用。中游：原型設計、測試和製造CAV價值鏈的中游部分專注於車輛組裝和總裝配廠所提供的技術服務。隨着EV的興起和CAV製造業的增長，品牌汽車製造商（Original Brand Manufacturer,OBM）和 代 工 生 產 商（Original Equipment Manufacture,OEM）正努力把握這一領域的新興市場機遇。汽車零部件供應商和汽車製造商：零部件供應商和汽車製造商(包括OEM、一級和二級供應商)以研發成果和資料為基礎，設計、生產和銷售CAV及相關解決方案。其中OEM生態全景智慧出行生態圈中的的重要持份者生態圈促進者公共部門實體基礎設施建設者數碼基礎設施提供商車隊營運商及獨立車主上游:技術研發機構中游:汽車製造商,服務提供者及企業孵化器下游:分銷商及用家上游研究中心應用研究中心汽車製造商供應商和原始設備製造商出行顧問乘車體驗服務商分銷商7作為所有軟硬件的整合商，發揮著至關重要的作用。服務提供者：服務提供者提供增值服務，旨在提升用戶和車輛的體驗。服務提供者可以分為出行顧問和乘車體驗服務商。出行顧問包括導航服務提供商、維修保養服務中介和智能交通系統操作員。乘車體驗服務商則包括娛樂設備提供商和旨在提升整體乘車體驗的其他服務提供者。此外，服務提供者還通過提供與交通相關的服務，推動汽車行業轉型。下游：商業化CAV價值鏈的下游部分側重於推動CAV銷售和商業化以及為最終消費者提供附加增值服務。隨着EV逐漸普及以及技術進步重塑汽車和出行行業的格局，預計這一相關市場將實現增長。分銷商和批發商：分銷商和批發商管理關鍵零部件的分銷和物流，促進供應商、製造商和/或零售商之間的業務流通。車隊營運商：車隊營運商透過使用CAV來滿足自身的運輸需求，或將CAV作為服務提供給協力廠商，例如共乘公司和運輸公司。駕駛員：儘管CAV技術發展日漸成熟，但駕駛員在生態圈中仍扮演着重要角色。根據現行的自動駕駛汽車相關法律，所有CAV都必須配備一名安全駕駛員，以確保安全性和合規性。乘客：CAV的大規模推廣和商業化，取決於乘客的接受程度。安全問題需要得到解決，才能刺激消費者的需求。促進者在推動CAV價值鏈的發展中，扮演着重要的角色。他們協助制訂一系列支持政策，確保測試活動能夠順利進行，推動科技成果落地應用，為CAV技術的發展和進步作出貢獻。實體基礎設施建設者、數碼基礎設施提供商以及公共部門均在這個過程中發揮着重要作用。8全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介?CAV發展計劃 阿姆斯特丹宣言（Declaration of Amsterdam）（2016）CAV發展進程 L3級自動駕駛汽車獲准在特定條件下運行，L4級自動駕駛開始興起，例如荷蘭進行了首次L4級自動駕駛調車機車測試 自動駕駛汽車已應用於農業、旅遊業和公共交通等領域概 覽電動汽車普及率8.2%汽車市場規模40億美元人口密度522人/平方公里CAV發展計劃 移動創新路線圖（Mobility Innovation Roadmap）（2022）CAV發展進程 L3級自動駕駛汽車獲准在公路上使用，政府目前正制定安全和保險標準，以在2024年實現L4級自動駕駛 自動駕駛汽車已應用於物流和公共交通等領域概 覽電動汽車普及率10.8%汽車市場規模410億美元人口密度503人/平方公里CAV發展計劃 智慧出行2030（Smart Mobility 2030）（2014）新加坡自動駕駛汽車發展藍圖（Singapore Autonomous Vehicle Deployment Roadmap）（2017）CAV發展進程 L3級自動駕駛汽車獲准在公路上使用，並推出了首個L4級自動駕駛共乘服務 自動駕駛汽車已應用於私人乘車和公共交通等領域概 覽電動汽車普及率1.4%汽車市場規模50億美元人口密度8,592人/平方公里概 覽概 覽CAV發展計劃 智能網聯和自動駕駛2025（Connected&Autonomous Mobility 2025）（2022）零排放汽車規定（Zero Emission Vehicle Mandate）（2023）CAV發展進程 2021年L3級自動駕駛汽車獲准在公路上使用，2023年L4級自動駕駛公車開始在公路上提供服務 自動駕駛汽車已應用於物流和公共交通等領域電動汽車普及率26%汽車市場規模169億美元人口密度280人/平方公里電動汽車普及率8.6%汽車市場規模1,041億美元人口密度37人/平方公里CAV發展計劃 自動駕駛汽車綜合計劃（Autonomous Vehicles Comprehensive Plan）（2021）重建更美好法案（Build Back Better Agenda）及兩黨基礎建設法案（Bipartisan Infrastructure Deal）（2021）CAV發展進程 L3級自動駕駛的應用取決於各州法規，美國目前正在針對L4級自動駕駛開展私人測試專案 自動駕駛汽車已應用於公共 交通和軍事防禦等領域我們將在本節分析五個在地理特點和CAV行業發展階段上與香港相似的國家。這些國家的CAV發展經驗，值得香港參考借鏡。全球概況第二節9?CAV發展計劃 阿姆斯特丹宣言（Declaration of Amsterdam）（2016）CAV發展進程 L3級自動駕駛汽車獲准在特定條件下運行，L4級自動駕駛開始興起，例如荷蘭進行了首次L4級自動駕駛調車機車測試 自動駕駛汽車已應用於農業、旅遊業和公共交通等領域概 覽電動汽車普及率8.2%汽車市場規模40億美元人口密度522人/平方公里CAV發展計劃 移動創新路線圖（Mobility Innovation Roadmap）（2022）CAV發展進程 L3級自動駕駛汽車獲准在公路上使用，政府目前正制定安全和保險標準，以在2024年實現L4級自動駕駛 自動駕駛汽車已應用於物流和公共交通等領域概 覽電動汽車普及率10.8%汽車市場規模410億美元人口密度503人/平方公里CAV發展計劃 智慧出行2030（Smart Mobility 2030）（2014）新加坡自動駕駛汽車發展藍圖（Singapore Autonomous Vehicle Deployment Roadmap）（2017）CAV發展進程 L3級自動駕駛汽車獲准在公路上使用，並推出了首個L4級自動駕駛共乘服務 自動駕駛汽車已應用於私人乘車和公共交通等領域概 覽電動汽車普及率1.4%汽車市場規模50億美元人口密度8,592人/平方公里概 覽概 覽CAV發展計劃 智能網聯和自動駕駛2025（Connected&Autonomous Mobility 2025）（2022）零排放汽車規定（Zero Emission Vehicle Mandate）（2023）CAV發展進程 2021年L3級自動駕駛汽車獲准在公路上使用，2023年L4級自動駕駛公車開始在公路上提供服務 自動駕駛汽車已應用於物流和公共交通等領域電動汽車普及率26%汽車市場規模169億美元人口密度280人/平方公里電動汽車普及率8.6%汽車市場規模1,041億美元人口密度37人/平方公里CAV發展計劃 自動駕駛汽車綜合計劃（Autonomous Vehicles Comprehensive Plan）（2021）重建更美好法案（Build Back Better Agenda）及兩黨基礎建設法案（Bipartisan Infrastructure Deal）（2021）CAV發展進程 L3級自動駕駛的應用取決於各州法規，美國目前正在針對L4級自動駕駛開展私人測試專案 自動駕駛汽車已應用於公共 交通和軍事防禦等領域CAV領先國家概覽主要國家統計資料100,339土地面積（平方公里）12 51.8人口（百萬）13 516人口密度（每平方公里）1.672022年國內生產總值（萬億美元）14 10.8%電動汽車普及率（2023年）15 1.2%複合年均增長率（2019-2022年）韓國10全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介國家概況韓國是一個充滿活力、技術先進的國家，其核心產業是蓬勃發展的製造業。其中，汽車、電子、造船等行業是其主要經濟驅動力。韓國對創新、基礎設施建設和高技能勞動力的投資，推動着國家的經濟增長。汽車行業發展汽車行業對韓國的經濟增長和全球聲譽做出了重大的貢獻。2023年，韓國汽車工業總產值達410億美元16，現代（Hyundai）和起亞（Kia）汽車等汽車製造商已成為全球重要的汽車製造商17。韓國汽車製造商注重創新和品質，不斷研發和生產技術先進的汽車。他們的專業知識還延伸到電動汽車和混合動力技術，進一步鞏固了他們的行業地位。國家簡介11CAV發展目標 2017年，韓國首次把CAV納入其 創新增長議程中。同年，國土交通部（Ministry of Land,Infrastructure and Transport,MOLIT）為建設自動駕駛基礎設施撥出了1.64億美元的預算18。此外，韓國在2022年推出了 移動創新路線圖（Mobility Innovation Roadmap），旨在加強該國在移動出行領域的領導地位。到2030年，韓國的目標是建立一個覆蓋約11萬公里國家道路的實時通信基礎設施。此外，韓國還設定了到2035年，50%的新車實現完全自動駕駛。CAV發展進程韓國在研發和應用CAV方面已經取得重大進展。目前，韓國韓允許L3級自動駕駛汽車在公路上行駛19，應用案例包括清溪川沿線的電動自動駕駛巴士服務20和濟州島的自動駕駛旅遊巴士21。另外，Kakao Mobility將自動駕駛汽車應用於貨物運輸22，而現代汽車亦完成了該國第一輛自動駕駛卡車在高速公路行駛的行程23。此外，Daedong還研發了韓國首輛自動駕駛拖拉機24。韓國政府一直推動公眾教育，以提高市民對自動駕駛汽車的接受度25。這令市民對自動駕駛增強了信心，74%的受訪者對乘坐經過政府認證的自動駕駛汽車表示信任26。12全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介CAV發展措施 政策與法規韓國政府通過建立安全標準和保險制度來支持CAV的發展，確保安全和可靠的應用。MOLIT發佈了指南，以應對L4級自動駕駛汽車在生產中的道德、網絡安全和其它安全考慮。韓國正致力制定安全標準、落實保險制度，優先考慮AV操作中的安全和私隱，以實現2024年開始使用L4級自動駕駛汽車的目標27。賠償保障法修訂案為L3級自動駕駛汽車事故提供了責任框架28，當中包括由車主的保險公司承擔損害賠償，同時保險公司可就車輛缺陷向製造商尋求賠償。基礎設施韓國的智能道路基礎設施和廣泛的5G網絡覆蓋，為CAV測試提供了重要基礎，推動了該行業的發展。首爾大力投資智能道路基礎設施，在上岩數碼媒體城和首爾高速公路上營運的2,000架巴車上配置V2X系統。V2X系統為首爾提供先進的公共交通系統，智能地提醒司機注意行人碰撞、並提供道路和天氣狀況警示29，增強整體安全性和效率。韓國在5G覆蓋方面遙遙領先，城區5G覆蓋率高達90%，超過了美國和日本。SK Telecom在公交巴士和的士上配置了2,000個5G終端裝置，一個5G控制中心用於傳送安全資訊，為首爾的智能交通協同項目作出了重要貢獻。研發能力韓國通過建立專用測試場地和與行業領先企業和研究機構合作，增強CAV相關的研發能力。研發了自動駕駛汽車專用的測試場地，當中包括面積達32萬平方米的華城K-城自動駕駛測試場、可進行5G測試的首爾Sangam測試場、板橋科技谷的自動駕駛接駁巴士測試場，群山商用車輛測試場，以及大邱的城鎮式測試場30。13 韓國科學技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology,KAIST）與現代汽車合作研發了高速自動駕駛技術31，韓國汽車技術研究院（Korea Automotive Technology Institute,KATECH）與美國西南研究院（Southwest Research Institute,SwRI）亦有合作研發自動駕駛技術32。哈利法科技大學和KAIST在阿拉伯聯合酋長國首府阿布達比成立了哈利法科技大學韓國科學技術院（KAIST）聯合研究中心，重點研究 智能交通等領域33。人才供應韓國通過開設大學專業課程，推動智慧出行發展。韓國航空大學成立了自動駕駛汽車工程系34，培養AI和自動駕駛行業的專業人才。此外，平澤大學也開設了智慧出行專業課程35。資金渠道韓國通過撥款、津貼和活躍的風險投資生態圈，提供廣泛的資金支援。MOLIT於2020年設立了 陸路交通創新基金36，為從事自動駕駛和智能交通系統的中小型企業撥款並提供補貼。韓國活躍的風險投資生態圈為CAV發展吸引了大量資金37，尤其是該國的資訊與通信科技服務部門，便獲得了大量的資本投資，凸顯了韓國對技術進步和創業精神的重視38。主要國家統計資料41,543土地面積（平方公里）39 17.6人口（百萬）40424人口密度（每平方公里）10.02022年國內生產總值（萬億美元）41 8.2%電動汽車普及率（2023年）42 2.9%複合年均增長率（2019-2022年）14全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介國家概況荷蘭以其繁榮開放的經濟而聞名，主要經濟支柱包括貿易和物流、農業、能源和製造業。由於其戰略地理位置和良好的商業環境，荷蘭已成為國際企業擴展業務的理想目的地。汽車行業發展荷蘭汽車市場表現表現下滑，2022年汽車製造業的總收入為40億美元，2019年至2022年的複合年均增長率為-3.1%43。DAF和Nedcar均為業內知名企業。與此同時，電動汽車市場則蓬勃發展，複合年均增長率達10%44。行業高度重視可持續性、電動汽車的廣泛普及，和完善的充電基礎設施，均是電動汽車市場成功的重要因素。荷蘭15CAV發展目標荷蘭認為CAV能夠提升道路利用率、交通管理安全以及並對環境保育做出貢獻45。因此發佈了 阿姆斯特丹宣言（Declaration of Amsterdam），旨在推動歐洲廣泛採用自動駕駛技術46。雖然具體的CAV發展目標尚未公佈，荷蘭正積極將自己定位為自動駕駛和智能交通系統測試領域的領先國家。CAV發展進程荷蘭內閣於2015年首次批准自動駕駛汽車道路測試47。2022年7月，荷蘭允許L3級自動駕駛汽車在特定條件下在公共道路上行駛48。在荷蘭，自動駕駛技術主要應用在交通、休閒和農業等行業。例如，對電動無人駕駛穿梭巴士49和自動駕駛小巴50進行測試，使用自動駕駛渡輪改善旅遊出行方式51，為智能農業技術引入自動駕駛機械人進行耕種52等應用。與其他歐盟國家相比，荷蘭人民對自動駕駛技術，表現出更高的接受度，鞏固了荷蘭作為CAV行業市場領導者的地位53。16全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介CAV發展措施 政策與法規荷蘭政府通過實施法規和促進公私營合作，積極支持CAV的發展。荷蘭積極實施促進自動駕駛安全測試的法規，當中包括 自動駕駛汽車實驗法案（Experimenteerwet zelfrijdende auto）54。該法案容許自動駕駛汽車在沒有駕駛員的情況下，通過進行遠程監控，在公路上進行的測試。此外，荷蘭還建立了嚴謹的五步評估流程55，對公共道路上的自動駕駛汽車進行全面評估，確保測試安全。荷蘭車輛管理局、代爾夫特理工大學（Delft University of Technology,TU Delft）、Connekt和荷蘭應用科學研究組織（Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoekseung,TNO）建立公私營合作夥伴關係，成立了荷蘭自動駕駛汽車研究機構（DAVI），致力於在確保行人安全的前提下研究並擴大自動駕駛汽車在公路上的示範測試56。基礎設施提升基礎設施是荷蘭政府優先項目之一，荷蘭採取積極措施加強聯網的連接性，並支持普及電動車。荷蘭數碼基礎設施監察局（Rijksinspectie Digitale Infrastructuur,RDI）為企業預留了兩個50MHz頻譜，讓他們能夠構建自己的5G網絡，以便控制智能設備。3.5GHz頻譜的拍賣將有助增強荷蘭的5G服務和基礎設施57。荷蘭大力投資智能交通管理系統，把智能交通控制設備（Intelligent vehicles and road infrastructure,iVRI）安裝於交通燈柱。駕駛員能夠通過手機應用程式與交通燈即時通訊，優化綠燈時間，並減少交通停頓。目前，荷蘭已有超過700個智能交通燈柱投入服務58。荷蘭的電動汽車的充電網絡領先全球。截至2022年，荷蘭已有111,721個公共充電點。17 研發能力荷蘭積極提供先進的測試設施，以提升智慧出行相關的研發能力。荷蘭的RDW測試中心提供先進的自動駕駛測試設備，當中包括聲音測量、制動系統測試和轉向設備測試。RDW中心還提供檢測服務並頒發國內和國際（歐盟和聯合國歐洲經濟委員會）認可證書59。人才供應荷蘭通過設立CAV研究中心，致力培養CAV行業的人才。位於海爾蒙德（Helmond）的汽車園區60是汽車行業的合作研究中心，促進企業、學術機構和學生之間的合作。該園區提供全面的虛擬和實體測試設備，為學生提供實踐機會。埃因霍芬理工大學（Eindhoven University of Technology,TU/e）的CAV定制課程則涵蓋了廣泛的汽車行業知識。TU/e的榮譽學士課程，提供專攻自動駕駛的專業課程，幫助學生獲取專業知識，從而推動CAV行業創新61。學生以項目形式與行業領導者和研究機構合作，從而獲取實踐經驗，培養專業技能。資金渠道荷蘭為CAV設立專門的基金和項目，展示了他們支持智慧出行發展的決心。荷蘭已設立多個創新基金和項目以推動智慧出行。其中，荷蘭 面向未來移動的數碼基礎設施（Digital Infrastructure for Future-Proof Mobility,DITM）的項目62就獲得了3,540萬美元的政府撥款。該項目旨在研發一個未來可持續、能夠確保交通和網絡安全的數碼基礎設施系統。另外，阿姆斯特丹的 智慧出行項目63，每年均獲得約410萬美元資金，用於研究自動駕駛汽車技術、探索自動駕駛交通的可行性，以及技術對社區發展和交通安全的影響。18全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介國家概況新加坡的土地面積為734.3平方公里，人口達550萬，是世界上人口密度最高的國家之一，道路用地佔新加坡總土地面積的12%。預計到2030年，新加坡的人口將達到690萬，因此城市可持續發展和交通運輸效率一直是政府的重要議題。新加坡以金融、貿易、製造業和科技等幾支柱產業為基礎，共同成就了其全球金融和商業中心的地位。主要國家統計資料734.3土地面積（平方公里）64 5.5人口（百萬）65 8,592人口密度（每平方公里）6442022年國內生產總值（萬億美元）66 1.4%電動汽車普及率（2023年）67 2.3%複合年均增長率（2019-2022年）汽車行業發展新 加 坡 汽 車 市 場 規 模 為48億 美 元，2019至2023年 的 複 合 年 均 增 長 率為-0.2%，發展停滯不前。這可歸因於新加坡人在購車前必須支付115,000美元68的高額 擁車證費用，增加了車輛配額的成本。與此同時，新加坡政府推出電動汽車相關的稅收優惠計劃，讓2021年的電動汽車採用率從4%增長至2023年第一季度的13%。在市場份額方面，豐田（Toyota）在2022年主導了新加坡市場，其次是奔馳（Mercedes-Benz）和寶馬（BMW）69。新加坡政府的戰略重點是通過智慧出行措施提高城市可持續發展和宜居性，旨在將新加坡打造成CAV領域的領導者。新加坡19CAV發展目標新加坡陸路交通管理局（Land Transport Authority,LTA）和新加坡智能交通協會（Intelligent Transportation Society Singapore,ITSS）於2014年聯合發佈了 智慧出行2030（Smart Mobility 2030）70 的發展規劃，為業界人士提供了戰略領導、指導和支持。該戰略計劃概述了全面的策略，並確定了重點領域（包括感知、互動、協助和綠色出行），以便解決重大的交通問題，為新加坡發展CAV技術奠定基礎。LTA的 新加坡自動駕駛汽車發展藍圖（Singapore Autonomous Vehicle Deployment Roadmap）71提出了一個三階段的路線圖：第一階段即 試驗階段，旨在通過試驗和試點項目瞭解自動駕駛技術，並鞏固監管框架。第二階段被稱為 有限發展階段，重點是推動城鎮進行自動駕駛汽車和軟體程式的測試，並在公路上配置自動駕駛的車輛（如卡車、觀光巴士等）。第三階段即 全面運行 階段，旨在於新加坡所有道路全面配置自動駕駛汽車。CAV發展進程多年來，新加坡的業界人士進行了一系列的試點項目，例如在2015年7月進行了首次公路測試，以及在濱海灣花園和南洋理工大學（Nanyang Technological University,NTU）等地標性建築配置自動駕駛車輛等72。新加坡還於2021年首次推出用於商業用途的自動駕駛巴士，在新加坡科學園2區和裕廊島（Jurong Island）提供服務。從基礎設施的角度來看，新加坡在2019年就已開放超過1,000公里的公共道路，供測試使用，佔其道路總長度的十分之一73。這些舉措，都凸顯了新加坡在發展CAV領域的進展。20全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介CAV發展措施 政策與法規自2013年起，新加坡政府一直將CAV技術作為其出行發展理念的重點，並在制定AV管理政策和框架方面取得了重大進展。2014年，新加坡成立了自動駕駛專業研究機構自動駕駛道路運輸委員會（Committee on Autonomous Road Transport for Singapore,CARTS）74，重點監督和指導新加坡的自動駕駛技術發展。該委員會的成員包括17人來自公共部門、規劃機構、國際專家、學術界和CAV行業的代表。委員會定期舉辦會議，就新加坡自動駕駛技術和自動駕駛輔助出行概念的戰略方向和執行提供意見。2017年，新加坡開始實施為期五年的自動駕駛汽車監管沙盒，提供平台進行試點測試和收集意見，為制定永久性的自動駕駛法規，奠定了基礎。政府可以根據從試驗中獲得的經驗，修訂道路交通條例，有效推動新加坡建立可靠的自動駕駛法律制度。基礎設施新加坡的政府機構、業界人士和學術機構組成了工作組，研究出行挑戰並提升交通系統。新加坡引入了新一代電子道路收費（Electronic Road Pricing,ERP）系統，在約100萬輛汽車中安裝了車載單元。該系統提供路邊停車付費和即時交通警報等功能，支持政府實現V2X通訊覆蓋全國的目標。LTA安裝了監控鏡頭、閉路電視鏡頭和專用短程通訊基站等路邊感應裝置。這些設備增強了覆蓋範圍、準確性，並通過向基礎設施和司機傳輸實時交通資訊，支援V2X操作。新加坡致力加強電動汽車充電設施，以實現2040年所有車輛都使用清潔能源的願景。2020年，政府宣佈計劃。於2030年前，在公共停車場安裝28,000個充電點75，以支持電動汽車的廣泛使用。21 研發能力新加坡通過合作研發和營造提倡安全的自動駕駛車輛測試環境，迅速提升了該國的技術能力。LTA制定了 自動駕駛汽車技術參考68號（TR 68），涵蓋車輛行為、交通及網絡安全和車輛數據格式的行業標準和定義，旨在提高研發效率，為自動駕駛汽車的研發和落地提供指導。自動駕駛汽車測試與研發卓越中心（Centre of Excellence for Testing&Research of Autonomous Vehicles NTU,CETRAN）推出了用於自動駕駛汽車測試和認證活動的封閉測試路線。該試驗區佔地1.8公頃，涵蓋模擬降雨系統和洪水區等功能，以全面測試自動駕駛汽車在不同天氣條件下的性能。人才供應新加坡積極推出教育課程和工作培訓等計劃，旨在培養自動駕駛方面的人才，發揮了領頭作用。2019年，LTA和八家行業參與者共同開展了一項自動駕駛車輛培訓計劃，為約100名公共巴士司機提供自動駕駛培訓76，幫助他們掌握處理自動巴士所需的技能，並在需要時轉型為安全操作員。資金渠道新加坡政府和私人投資者一直積極支援本地初創企業和研究機構擴展在CAV領域的研究能力。不同的投資項目也促進了海外研究合作，實現了全球研發協同效應。新加坡人工智能中心和國防部在2023年推出了一項政府資助的研發項目，投資1,500萬美元為自動駕駛汽車應用研發人工智能系統77。該項目涉及五個研發團隊，由來自本地和國際的業界人士和大學組成。22全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介主要國家統計資料244,82067.82803.0726%2.4%土地面積（平方公里）78 人口（百萬）79人口密度（每平方公里）2022年國內生產總值（萬億美元）80電動汽車普及率（2023年）81複合年均增長率（2019-2022年）國家概況英國是一個高度發達的經濟體，其增長主要由零售、建築、酒店、醫療和金融行業帶動。汽車行業發展英國汽車行業預計在2022年至2029年以6.1%82的年複合增長率增長，佔英國GDP的2.5%83。但由於全球零部件短缺和供應鏈中斷，2022年英國的汽車銷量僅為161萬輛，創30年來的新低。2022年英國最暢銷的汽車品牌為大眾（Volkswagen）、福特（Ford）和奧迪（Audi），分別售出131,850輛、126,826輛和110,114輛84。同時，英國電動汽車市場在2022年發展迅速，銷量同比增長40%，佔英國汽車總銷量的16.6%。特斯拉（Tesla）仍是市場領導者，但名爵（MG）和極星（Polestar）等品牌正在崛起，2022年銷售額分別同比增長了67%和79%85。英國23CAV發展目標英國政府發佈的 2025智能網聯和自動駕駛（Connected and Automated Mobility 2025）86，概述了英國移動出行的改革藍圖。政府提出在2025年實現自動駕駛汽車在公路上使用的願景，屆時新的 自動駕駛汽車法案將生效，助力實現該目標。此外，英國交通部公佈了 零排放汽車規定87（Zero Emission Vehicle Mandate），以普及電動汽車。該規定要求到2030年，在英國銷售的新車中，必須有80%為零排放汽車，且到2035年增加到100%。CAV發展進程自2021年以來，英國已經合法允許L3級自動駕駛汽車在公共道路上使用。此外，2023年11月在英國國王演講中宣佈的 自動駕駛汽車法案，將為L4級自動駕駛汽車在特定條件下在公共道路上行駛做好準備88。英國至今在自動駕駛實施方面取得了重大進展，成功開展了各種試點項目，當中包括東北聯盟（Northeast Consortium）的自動駕駛物流重型貨車（Heavy Goods Vehicle,HGV）89和英國首個在牛津郡科技園進行的自動駕駛電動巴士試驗90。英國消費者對自動駕駛汽車的情緒仍然喜憂參半。一項消費者調研91發現，50%的受訪者認為自動駕駛汽車可能會增加英國道路的風險。24全球概況區內概況建議展望未來CAV簡介CAV發展措施 政策與法規英國政府積極與持份者保持緊密溝通，以制定相關的政府政策。英國政府於2015年成立了 智能網聯自動駕駛汽車中心（Centre for Connected and Autonomous Vehicles,CCAV）作為專門的管理機構92。CCAV是一個合作平台，匯聚技術研發商、汽車製造商、供應商、學術界、保險公司和運輸機構，以便監督和普及CAV。英國政府計劃於2024年推出自動駕駛法案93。該法案旨在建立一個全面的法律框架，確保自動駕駛車輛的安全應用，從而讓英國在自動駕駛領域保持全球領先的地位。基礎設施英國正在完善基礎設施，以便開展CAV測試、研發並實現商業化。英國文化傳媒與體育部（Department for Culture,Media and Sport,DCMS）斥 資2.54億 美 元 投 資 5G測 試 台 和 試 驗計 劃（5G Testbeds and Trials Programme,5GTT）94，以實現廣泛的5G連接。英國正通過開展各種項目，完善道路設計和基礎設施建設。值得關注的項目包括連接考文垂（Coventry）和伯明翰（Birmingham）的 中部未來出行路線（Midlands Future Mobility Route），以及由英格蘭公路局、拉夫堡大學和Galliford Try合作開展的 智能網聯和自動駕駛汽車：基礎設施評估準備（Connected and Autonom