乐美文具公司绩效考核实施方案页.ppt

上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业乐美集团绩效考核实施方案2010年制作:刘 淼1.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业考核体系考核体系设计设计的原的原则则结结结结果果果果导导导导向原向原向原向原则则则则务实实务实实务实实务实实用原用原用原用原则则则则公平合理原公平合理原公平合理原公平合理原则则则则多角考核原多角考核原多角考核原多角考核原则则则则针对针对针对针对性原性原性原性原则则则则 公司公司公司公司实实实实行目行目行目行目标标标标管理，以管理，以管理，以管理，以员员员员工完成目工完成目工完成目工完成目标标标标的的的的结结结结果果果果 为为为为考核依据考核依据考核依据考核依据考核考核考核考核应应应应是切合是切合是切合是切合维维维维一一一一实际实际实际实际的，可操作性的，可操作性的，可操作性的，可操作性强强强强的。的。的。的。对对对对所有所有所有所有职员职员职员职员的考核体的考核体的考核体的考核体现现现现公平、公正，考核公平、公正，考核公平、公正，考核公平、公正，考核标标标标准公开准公开准公开准公开实实实实行自行自行自行自评评评评、互、互、互、互评评评评、上、上、上、上级对级对级对级对下下下下级级级级的考的考的考的考评评评评等等等等多角度的考核多角度的考核多角度的考核多角度的考核对对对对于不同于不同于不同于不同职职职职位、不同部位、不同部位、不同部位、不同部门门门门的考核的考核的考核的考核对对对对象，各考核主体象，各考核主体象，各考核主体象，各考核主体（上（上（上（上级级级级、同、同、同、同级级级级、自身）、自身）、自身）、自身）评评评评价价价价结结结结果果果果权权权权重不同，各考核重不同，各考核重不同，各考核重不同，各考核要素（要素（要素（要素（态态态态度、能力、度、能力、度、能力、度、能力、业绩业绩业绩业绩）所占比例不同）所占比例不同）所占比例不同）所占比例不同2.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业整个公司从上而下建立起全面考核的整个公司从上而下建立起全面考核的观观念，健念，健全各全各项项考核制度，完善各考核制度，完善各层层次人次人员员的考核的考核职职能能合理授合理授权权，推，推动动考核制度建考核制度建立立制定具体制度，制定具体制度，组织组织考核的考核的执执行行直直线线主管主管高高层领导层领导人力人力资资源部源部积积极配合人事部极配合人事部门门，贯彻贯彻本部本部门门的考核工的考核工作作设设定目定目标标执执行考核行考核普通普通员员工工认认真真对对待和待和执执行考核行考核有效反有效反馈馈人事决策人事决策改改进进建建议议3.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业 将将将将战战战战略与可衡量的略与可衡量的略与可衡量的略与可衡量的实质实质实质实质成成成成果果果果紧紧紧紧密密密密联联联联系系系系 推推推推动动动动能能能能够为够为够为够为目目目目标标标标管理指管理指管理指管理指标标标标带带带带来影响的来影响的来影响的来影响的专门专门专门专门行行行行动动动动 实现对实现对实现对实现对企企企企业业业业目目目目标标标标管理指管理指管理指管理指标标标标以及相关管理和以及相关管理和以及相关管理和以及相关管理和业务业务业务业务行行行行动动动动情况的跟踪和考核情况的跟踪和考核情况的跟踪和考核情况的跟踪和考核 确确确确认认认认公司所制定的企公司所制定的企公司所制定的企公司所制定的企业业业业和和和和业务战业务战业务战业务战略是否正确和有效略是否正确和有效略是否正确和有效略是否正确和有效 为战为战为战为战略性的管理和略性的管理和略性的管理和略性的管理和业务业务业务业务流流流流程提供反程提供反程提供反程提供反馈馈馈馈和完善的机会和完善的机会和完善的机会和完善的机会 确保管理者个人在确保管理者个人在确保管理者个人在确保管理者个人在战战战战略略略略实实实实施的施的施的施的过过过过程中，始程中，始程中，始程中，始终终终终具有明具有明具有明具有明确确确确责责责责任任任任目目目目标标标标管理指管理指管理指管理指标标标标体系的主要体系的主要体系的主要体系的主要特征特征特征特征财务视财务视财务视财务视角角角角目目目目标标标标内容内容内容内容考核指考核指考核指考核指标标标标目目目目标标标标数据数据数据数据我我我我们们们们希望希望希望希望为为为为公司公司公司公司带带带带来的价来的价来的价来的价值值值值是什么？是什么？是什么？是什么？客客客客户视户视户视户视角角角角目目目目标标标标内容内容内容内容考核指考核指考核指考核指标标标标目目目目标标标标数据数据数据数据我我我我们们们们希望希望希望希望为为为为客客客客户带户带户带户带来什来什来什来什么，客么，客么，客么，客户对户对户对户对我我我我们们们们的看法的看法的看法的看法如何？如何？如何？如何？内部内部内部内部视视视视角角角角目目目目标标标标内容内容内容内容考核指考核指考核指考核指标标标标目目目目标标标标数据数据数据数据我我我我们应该专长们应该专长们应该专长们应该专长于哪于哪于哪于哪些方面？些方面？些方面？些方面？创创创创新和学新和学新和学新和学习视习视习视习视角角角角目目目目标标标标内容内容内容内容考核指考核指考核指考核指标标标标目目目目标标标标数据数据数据数据平衡平衡平衡平衡计计计计分卡分卡分卡分卡4.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业目目目目标标标标管理指管理指管理指管理指标标标标指指指指标类标类标类标类型型型型效益效益效益效益利利利利润总额润总额润总额润总额考核考核考核考核净资产净资产净资产净资产收益率收益率收益率收益率考核考核考核考核销销销销售收入售收入售收入售收入考核考核考核考核人均人均人均人均劳动劳动劳动劳动生生生生产产产产率率率率考核考核考核考核应应应应收收收收账账账账款款款款考核考核考核考核管理管理管理管理销销销销售售售售财务财务财务财务三三三三项费项费项费项费用用用用总总总总计计计计评评评评价价价价采采采采购购购购成本成本成本成本评评评评价价价价总总总总成本成本成本成本/销销销销售收入比售收入比售收入比售收入比值值值值评评评评价价价价财务视财务视角（角（举举例）例）5.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业不同考核对象的考核主体与考核权重目目目目标标标标考核考核考核考核上上上上级级级级考核考核考核考核下下下下级级级级考考考考评评评评总经总经总经总经理理理理60%60%60%60%20%20%20%20%20%20%20%20%副副副副总总总总、助、助、助、助总总总总、总监总监总监总监60%60%60%60%20%20%20%20%20%20%20%20%部部部部门经门经门经门经理理理理级级级级60%60%60%60%20%20%20%20%20%20%20%20%主任、主任、主任、主任、课级课级课级课级70%70%70%70%20%20%20%20%10%10%10%10%职员级职员级职员级职员级70%70%70%70%30%30%30%30%月度：主管月度：主管月度：主管月度：主管级级级级、职员级职员级职员级职员级（加（加（加（加强强强强考核、及考核、及考核、及考核、及时时时时反反反反馈馈馈馈）年度：高管年度：高管年度：高管年度：高管级级级级、部、部、部、部门经门经门经门经理理理理级级级级（工作（工作（工作（工作连续连续连续连续性）性）性）性）职务说明书，工作计划考核依据月度、季度月度、季度与年度考核与年度考核结结合合6.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业不同考核对象、不同要素的指标权重考核考核总总体要素体要素工作能力考核工作能力考核工作工作业绩业绩考核考核工作工作态态度考核度考核从工作从工作过过程中展程中展现现的能力体的能力体现现从工作从工作结结果体果体现现从工作从工作过过程角度体程角度体现现要基于不同要基于不同岗岗位的特点位的特点设设置指置指标标的的权权重重7.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业总经总经总经总经理理理理董事会董事会董事会董事会考考考考评评评评业务业务业务业务领导领导领导领导主要主要主要主要维维维维度：度：度：度：绩绩绩绩效（效（效（效（业务绩业务绩业务绩业务绩效、管理效、管理效、管理效、管理绩绩绩绩效）效）效）效）能力能力能力能力 注：任注：任注：任注：任务绩务绩务绩务绩效中的效中的效中的效中的财务财务财务财务指指指指标标标标是是是是否决性指否决性指否决性指否决性指标标标标 权权权权重：重：重：重：100%100%100%100%考核考核考核考核结结结结果果果果应应应应用：与各用：与各用：与各用：与各项项项项待待待待遇挂遇挂遇挂遇挂钩钩钩钩考核考核考核考核频频频频率：每年考核一率：每年考核一率：每年考核一率：每年考核一次次次次总经总经理由董事会考核理由董事会考核下下级级评评定定8.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业根据投资资本回报率树形图生成KPI以分以分销业务为销业务为例例关关键键成功因素成功因素分分销规销规模模营营运成本控制运成本控制增增值值服服务务厂商合作关系厂商合作关系营营运运资资本效率本效率财务类指标为主营运类指标为主投资资本回报率流动资金周转率固定资产周转率所得税率息税前利润 资本周转率 费用销售毛利销售费用一般管理费用其它产品销售收入产品毛利率市场规模收入占有率XX+X+其它应收帐款周转率存货周转率应付帐款周转率+X9.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业对对中高中高层层管理者（管理者（总经总经理除外）的理除外）的评评价采取多角价采取多角度的考度的考评评方法，考核主体的考核要素及方法，考核主体的考核要素及权权重各有重各有不同不同相关相关部部门门副副总总/部部门经门经理理/课长课长相关相关部部门门下下级级评评定定上上级级评评定定业务业务配合配合业务业务配合配合考考评评考考评评考考评评业务业务领导领导 主要因素：任主要因素：任务绩务绩效、周效、周边边绩绩效、能力效、能力 权权重：重：60%60%主要因素：主要因素：周周边绩边绩效效 权权重：重：20%20%主要因素：能力、周主要因素：能力、周边边绩绩效、任效、任务绩务绩效效 权权重：重：20%20%考核考核结结果果应应用：用：业绩业绩考核与考核与绩绩效工效工资资挂挂钩钩，年底整体考，年底整体考核与晋升核与晋升/晋晋级级和培和培训发训发展挂展挂钩钩考核考核频频率：每半年一次率：每半年一次10.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业对课级以下考核方法，考核主体的考核因素及权重各有不同同同级级人人员员被考被考评评人人员员上上级级评评定定业务协作考评考评业务领导主要因素：业绩（数量、质量、成本、时限），态度（考勤、纪律性、服务态度、合作精神），能力（专业知识技能）权重：70%主要因素：态度（服务态度、合作精神）权重：20%考核考核结结果果应应用：用：月度绩效考核与每月绩效工资挂钩，整体考核年底奖金与职称评定、晋升/晋级挂钩考核考核频频率：率：每月一次，年底一次下下级级评评定定主要因素：态度权重：10%11.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业绩绩效考核效考核12.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业考核考核结结果的确定果的确定目目目目标标标标考考考考核分数核分数核分数核分数=考核考核考核考核结结结结果果果果+权权权权重重重重上上上上级级级级考考考考核分数核分数核分数核分数+权权权权重重重重下下下下级评级评级评级评定分数定分数定分数定分数权权权权重重重重能力能力能力能力指指指指标标标标+权权权权重重重重态态态态度度度度指指指指标标标标+权权权权重重重重业绩业绩业绩业绩指指指指标标标标权权权权重重重重各考核要素均分各考核要素均分各考核要素均分各考核要素均分为为为为A A A A、B B B B、C C C C三等，分三等，分三等，分三等，分别别别别表示超出目表示超出目表示超出目表示超出目标标标标，达到目，达到目，达到目，达到目标标标标，低于，低于，低于，低于目目目目标标标标13.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业考核结果作为确定绩效工资的依据月（季）月（季）度考核度考核结结果果月收入月收入=收入收入+年底年底奖奖金金固定工固定工资资+绩绩效工效工资资年度考核年度考核结结果果 主要体主要体现现在在岗岗位位价价值值和技能上和技能上+项项目目奖奖销销售售奖奖对对于于项项目主目主导导者的者的 考核考核结结果果14.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业项项项项目目目目奖奖奖奖金金金金发发发发放需要考放需要考放需要考放需要考虑项虑项虑项虑项目目目目预预预预期效益、部期效益、部期效益、部期效益、部门绩门绩门绩门绩效和个人效和个人效和个人效和个人表表表表现现现现确定确定确定确定项项项项目目目目奖奖奖奖金金金金总额总额总额总额 核定各部核定各部核定各部核定各部门项门项门项门项目目目目奖奖奖奖金金金金总额总额总额总额根据根据根据根据项项项项目整体目整体目整体目整体预预预预期利期利期利期利润润润润（保（保（保（保守毛利）守毛利）守毛利）守毛利）阶阶阶阶段个段个段个段个人人人人绩绩绩绩效效效效考核系考核系考核系考核系数数数数各部各部各部各部门奖门奖门奖门奖金金金金个人个人个人个人奖奖奖奖金金金金个人个人个人个人奖奖奖奖金金金金个人个人个人个人奖奖奖奖金金金金核定核定核定核定个人个人个人个人奖奖奖奖金金金金个人工个人工个人工个人工资总额资总额资总额资总额个人个人个人个人阶阶阶阶段考核系数段考核系数段考核系数段考核系数 个人工个人工个人工个人工资总额资总额资总额资总额个人个人个人个人阶阶阶阶段考核系数段考核系数段考核系数段考核系数部部部部门奖门奖门奖门奖金金金金总额总额总额总额=各部各部各部各部门门门门奖奖奖奖金金金金总总总总额额额额部部部部门门门门考考考考核系数核系数核系数核系数部部部部门贡门贡门贡门贡献系数献系数献系数献系数部部部部门门门门考考考考核系数核系数核系数核系数部部部部门贡门贡门贡门贡献系数献系数献系数献系数=核定各高管核定各高管核定各高管核定各高管级级级级、部部部部门经门经门经门经理理理理级级级级奖奖奖奖金金金金总额总额总额总额15.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业考核的结果作为人员变动的根本依据 可明可明确地包确地包括括诸诸如如领导领导能能力、智力、智力等特力等特有品有品质质 基于基于业绩业绩考核得分，考核得分，强强调结调结果果/成就成就高高表表现现尚可者尚可者考考虑发虑发展展中中低低业绩业绩不佳者不佳者给给予警予警告，提告，提供有供有针针对对性的性的发发展支展支持持失失败败者者淘汰出局淘汰出局表表现现一般者一般者保留原位保留原位低低中中高高中中坚坚力力量量:进进入下一入下一个个发发展展机会机会中中坚坚力力量量:计计划划提拔，提拔，并特殊并特殊指指导导超超级级明明星星:多多方向快方向快速提升速提升业绩业绩能能力力潜潜力力16.上海乐美文具有限公司上海乐美文具有限公司 乐美集团属下企业乐美集团属下企业综综合考合考评结评结果用于果用于评评价干部价干部类别类别类别类别参考参考参考参考比例比例比例比例参考参考参考参考标标标标准准准准A A A A20%20%20%20%业绩优业绩优业绩优业绩优秀，表秀，表秀，表秀，表现现现现出良好的出良好的出良好的出良好的发发发发展潜力。展潜力。展潜力。展潜力。B B B B70%70%70%70%业绩业绩业绩业绩一般，表一般，表一般，表一般，表现现现现出良好的出良好的出良好的出良好的发发发发展潜力。展潜力。展潜力。展潜力。C C C C10%10%10%10%业绩业绩业绩业绩不足，不足，不足，不足，发发发发展潜力不展潜力不展潜力不展潜力不显显显显著；著；著；著；17.