车载电子市场资料.doc

汽车电子行业分析一、汽车电子行业定义和分类（一）汽车电子行业定义汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合，是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称，从属于汽车零配件产业，上游为原材料与部分零部件，下游为汽车行业。（二）汽车电子行业分类从应用层面来看，汽车电子可以分为电子控制系统（Electronic Control Systems）和车载电子装置（Electronic Devices）两大类，如下表所示。汽车电子控制系统一般与机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能、安全性和舒适性；车载电子装置通过提高智能化、信息化和娱乐化程度来增加汽车附加值。图表1：汽车电子产品的分类二、汽车电子行业发展状况（一）智能化和电动化推动下的万亿级产业1、安全与舒适需求不断推升智能化需求人们对汽车安全、舒适度和节能环保性能的要求不断提升，而这种需求绝大部分需要相应的汽车电子技术来实现。据统计近10年来汽车产业6070%的技术创新都是由汽车电子技术推动的。需求的提升、政策的激励、以及整车厂商间的差异化竞争，持续推升全球汽车电子成为万亿级市场。2、节能环保需求推升新能源汽车产业爆发随着动力电池的技术进步，新能源汽车产业取得重大突破。以Tesla，宝马i系列和比亚迪秦等为代表的电动汽车的成功推出，技术替代产业化正在实现。汽车电子在新能源汽车中的价值占比高达47%，远高于传统汽车20%左右的水平，新能源汽车产业的爆发将推升汽车电子产业的景气度。3、汽车电子占整车价值的比例不断提升全球汽车电子占整车价值比例将由2012年的25%（中国为18%）上升到2020年的50%，带动汽车电子市场规模倍增。考虑整车增速，到2020年全球汽车电子市场规模将增长1.5倍。汽车电子产业发展整体上由高端车型向低端车型渗透，由发达地区向发展中国家地区逐步渗透，估计到2020年中国市场将增长3-4倍。（二）汽车电子细分子行业生命周期汽车电子已有50余年的发展历程，技术创新层出不穷，更新周期不断缩短。不同的汽车电子产品由于导入期、技术更新、以及需求状况的差异导致产品所处的生命周期各异（如下图所示）。以仪器仪表、被动安全装置以及悬架控制系统等为代表的汽车电子产品已经处于后成熟期。而以先进驾驶员辅助系统、车载信息娱乐系统、电池电源管理系统（MBS）等为代表的汽车电子产品则处于快速成长期，是现阶段最具发展潜力的汽车电子细分行业。1、先进驾驶员辅助系统（ADAS）是一种先进的主动安全技术，主要作用是提升驾驶的安全性和舒适性。ADAS利用安装在汽车上的各种传感器（摄像头、雷达、激光和超声波等），在行驶过程中随时感应周围环境，收集数据，进行静态和动态物体的辨识、侦测与追踪，结合导航仪地图数据，进行系统运算和分析，预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。先进驾驶员辅助系统主要包括导航与实时交通系统，电子警察系统、车联网、自适应巡航、车道偏移报警系统、车道保持系统，碰撞避免或预碰撞系统、夜视系统、自适应灯光控制、行人保护系统、自动泊车系统、交通标志识别、盲点探测、驾驶员疲劳探测、下坡控制系统和电动汽车报警系统等。早期的ADAS 技术主要以被动式报警为主。如今ADAS也可帮助驾驶者实现驾驶行为的最优化（比如经济驾驶和智能化车流控制），以及行驶过程中更大程度的自动化。随着2012年5月Google的自动驾驶汽车获得了美国首个自动驾驶车辆许可证，全自动驾驶也成为可能。 近年来ADAS市场增长迅速，原来这类系统局限于高端市场，而现在正在进入中端市场，与此同时，许多低技术应用在入门级乘用车领域更加常见，经过改进的新型传感器技术也在为系统布署创造新的机会与策略。驾驶环境制约了ADAS在我国的发展。博世、德尔福、大陆、飞思卡尔是行业中的佼佼者。2、电池电源管理系统（BMS）电池管理系统(Battery Management System)，被称为新能源汽车电池的“大脑”， 是新能源汽车电池技术的核心，与动力电池组、整车控制系统共同构成新能源汽车的三大核心技术。BMS主要目的是保护动力电池组使用安全，并延长电池使用寿命。随着电动汽车市场的扩大,BMS蕴藏了巨大商机。动力电池是新能源汽车的核心部件，而电池管理系统对电动汽车的性能起到了决定性的作用。电动汽车上使用的动力电池是由多个电池单体通过串并联方式组成电池组。由于生产工艺、使用环境的差异性导致动力电池组的不一致性在使用过程中逐渐扩大，可能出现过充和过放危险。BMS目标是实时监控电池的使用状态，并且通过必要措施缓解电池组的不一致性，为新能源车辆的使用安全提供保障。具体功能包括：电池物理参数实时监测；电池状态估计；在线诊断与预警；充、放电与预充控制；均衡管理和热管理等。现今国外盛行的BMS产品多采用主动式均衡（宝马Mini E、日产聆风、特斯拉Model S及菲斯克Karma电动汽车）功能设计，价格和技术含量较高，属于未来发展趋势；而国内基本采用被动式均衡（江淮同悦电动汽车，国轩高科提供）功能和不带均衡功能（国内低速电动车大量采用）。中国BMS市场主要进入三类企业：一类是第三方BMS厂商，比如异能电子、冠拓电源、力高新能源等；其次是电池封装企业，如国轩高科、新旺达等；第三类是整车商，如比亚迪、北汽新能源和众泰。目前国内主要的BMS厂商：公司名称简介：主营、主要客户、行业地位或特点惠州亿能电子大型电源管理系统研发、生产和销售服务。主要客户有长安、东风、北汽、福田、江淮、众泰等，以及国际性重大活动的纯电动大巴。涉足BMS行业较早、国内技术领先、市场占有率较高。德赛参股，曙光（600303）并购概念。哈尔滨冠拓电源电动汽车BMS技术为公司核心业务。主要客户有长春一汽、北京现代、北汽福田、申沃客车、安凯客车、郑州日产、南京金龙、五洲龙电动车、天津力神、比克电池、中航锂电和众泰汽车等。与北京普莱德、国轩高科、山东沂星等签订战略合作协议。力高新能源（安徽）BMS技术研究、开发和集成。广泛应用于国内外成熟量产轻型车、微型车、场地车,产品服务于全球46个国家300多个客户。核心团队成员主要来自中科大，牵头起草电动汽车用电池管理系统技术条件等国家标准。863深圳科列技术电动大巴、电动轿车、低速电动车BMS解决方案等。深圳大运会新能源大巴，中通纯电动大巴、宇通纯电动大巴、海格纯电动大巴、厦门金旅混合动力大巴、苏州金龙纯电动大巴等。“高压管理”技术达到国内绝缘监测等级最高。新能源科技ATL锂离子电池电芯生产、电池封装和系统整合。ATL可提供从电芯到电芯模块，以及复杂的拥有完整电源管理系统和通讯能力的电池组。东莞钜威新专注于电池管理系统的核心技术研究，具有完整的电动汽车电池管理系统的设计研发、项目实施、运营维护经验和能力。宁波拜特中国宝安集团控股。主要产品为BMS。客户群涵盖知名电池厂商（如比克、比亚迪、力神等）、整车厂商（一汽、东风、上汽、江淮、郑州日产、深圳五洲龙、北汽福田、奇瑞、众泰等）。江苏春兰清洁能源专业生产高能动力蓄电池及其管理系统。技术研发实力雄厚。863北京海博思创电动汽车BMS、智能电网储能系统的研发、设计和集成。东风。北京华盛源通是国内领先的新能源汽车动力总成及控制系统解决方案的供应商。还有华霆（常州）动力、苏州杰拓腾、比亚迪、杭州杰能动力（众泰控股）、中航锂电、国轩高科、新旺达、均胜电子（并购德国普瑞）、深圳锐深科技等。传统汽车节能技术：轻量化、低滚阻轮胎、车身外形优化设计；汽油直喷技术；均质燃烧和涡轮增压。本文主要分析车载信息娱乐系统这个细分行业的现状和发展状况。三、车载信息娱乐系统的发展状况在汽车细分市场中，车载信息娱乐产品发展最快，且作为整车高附加值的产品在汽车里所占的比重越来越大。随着用户对驾车体验要求的提升，车载信息娱乐系统已逐渐成为车体、传动和安全三大基本单元以外的第四大系统，已成为了车企未来产品规划的重点，IT巨头也纷纷向车载娱乐系统进军。（一）车载信息娱乐系统的进化从车载信息娱乐系统的结构角度来看，它的发展大致可以分为四代。早期的车载信息娱乐系统主要是为驾驶员提供无线电广播、卫星导航、交通路况等信息服务和音乐等娱乐功能以及免提电话等通信功能。第四代IVI是以导航和智能设备为基础的混合式解决方案，已经由孤立的汽车单元转变为可以互联的智能终端，且集成的功能由单纯的音响设备、CD设备、收音机设备逐渐扩展为影像娱乐、汽车导航、无线通讯等于一体的多媒体信息交互设备，其中联网导航系统与多媒体串流已几乎成为标准功能。车载信息娱乐系统载体：MP3CDGPS/DVD高端多媒体交互系统。使IVI能够与外界互联的关键技术是车载信息系统。它是运用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术来为汽车提供安全、环保及舒适性功能和服务的汽车电子设备，是智能汽车的组成部分，包括：汽车电脑、智能导航仪、行车记录仪、车载多媒体等。问题：汽车产品研发周期与消费电子产品研发周期的不同步；安全与娱乐的冲突；操作系统与智能外接设备的兼容问题。在车企与IT企业的的竞争中，目前相对比较先进的做法是摒弃掉汽车主机中的各种复杂的功能模块，仅保留最基本的功能模块，把APP应用完全交给智能外接设备解决，利用mirror-link技术将智能设备直接与汽车主机相连。前景：1. 第一代IVI在低配车型上仍保持一定比例的搭载，第二代和第三代IVI在短期内将有所发展，长期发展将被消费电子取代，第四代IVI将进一步快速发展。2.未来IVI技术设计理念趋势偏向于简单、免费和符合消费者使用习惯三个特点；3. 完整的IVI设备将主要出现在顶配车型及高端产品上，而中低端产品将尽量减少嵌入式的IVI功能模块，而增加更多的外设连接的适应性。4. 多个操作系统短期将具有一定应用，长期应用比例减小，单一操作系统占据主流。5. 短期内前装Telematics市场在注重安防功能的基础上继续丰富娱乐功能；后装市场在丰富的娱乐功能基础上，着重发展汽车安防功能来应对来自互联网公司的竞争。（二） 车载信息娱乐系统的产业链包括车载信息娱乐系统的在内的汽车电子产业链呈现多元化发展态势。以前车载娱乐信息系统都是汽车厂商自己开发，但随着智能手机、平板电脑格局初步形成，IT巨头纷纷向汽车智能化方向进军；一些大型一级零部件供应商如博世、德尔福、伟世通、大陆、电装等开始进入嵌入式系统开发、MCU/ECU模块开发并直接形成汽车电子产品的业务领域；飞思卡尔等半导体厂商则通过直接和整车厂商合作，或提供整套汽车电子解决方案等，形成新的技术市场介入模式。造成新的产业链格局和竞争优势。项目主要厂商或产品车载操作系统国外苹果的CarPlay，谷歌的Andriod Auto, 福特公司的Sync国内百度的CarLife芯片/传感器国外博世（25%）、SEBSATA、飞思卡尔、电装、松下等国内东风科技、航天电子、奥迪威（832491）、汉得利（832487）GPS导航设备国外电装、爱信、摩托罗拉、博世，先锋等国内纽曼，卡仕达，新科，神行者，奥可视，合众思壮等DVD飞利浦、先锋、哈曼、卡仕达、飞歌、华阳、纽曼、天派、路畅音响国外先锋、阿尔派、索尼、蓝宝、松下、JBL、JVC、歌乐、国内惠威、圣美歌、卡莱、魔立方集成国外博世、德尔福、哈曼、松下等国内德赛西威、航盛、天派电子等（三） 国内代表性企业惠州德赛西威：前身为西门子威迪欧汽车电子，2010年德赛全资收购。提供全球领先的汽车电子整体解决方案，主营产品包括车联网、车载信息娱乐系统、空调控制器、驾驶信息显示系统、显示系统、车身控制模块、主动安全驾驶辅助系统等。是全球超过60家整车厂的指名供应商，配套客户覆盖欧、美、日、韩、自主品牌等，市场份额在国内同类产品中始终位居前列深圳航盛电子：公司生产“航盛”牌汽车电子系列产品，包括：车载视听娱乐系统、智能导航及多媒体系统、车身控制集成系统、新能源汽车电子控制系统等。航盛正在逐步进入全球前十二大汽车制造公司的全球采购体系。深圳天派电子：主要从事车载DVD、车载GPS导航、车载数字电视、车载PC等汽车电子的研发、制造与销售。2007年成立天派南京研发中心，具备芯片级的核心技术研发能力。在国际市场，天派电子囊括了几乎所有高端客户的高端产品线。骄人的成就包括：德国奔驰汽车原厂认可；克莱斯勒全球认证中心认定；日本本土市场创历史的唯一非日系供应商。惠州华阳通用电子：华阳集团全资子公司。公司主要致力于车载信息娱乐系统、北斗/GPS/GLONASS （单模或双模）、车载互联系统、空调控制系统、胎压监测系统（TPMS)、车载仪表、驾驶辅助系统、车载空气净化器、车身控制单元等产品的研究、开发、生产和销售。业务范围涵盖：海外OEM/ODM业务，自主品牌业务（FORYOU / ADAYO），国内前装车厂业务等。公司已通过了TS16949、ISO9001、ISO14001等国际认证。深圳善领：产品包括汽车导航、车载影音设备、行车记录仪、道路交通安全信息设备及服务平台。在GPS技术、智能交通、汽车消费电子等领域已拥有完整的核心技术链和价值链，品牌包括善领、DSA、征途等。是国内导航地图电子眼数据唯一提供商。DSA市场占有率80%以上，装机保有量1300万台。四、国内汽车电子行业的机会（一）、中国汽车电子产业将保持超越全球的发展速度1、整车市场产销增速高于全球中国已经成为全球最大的汽车产销国。2014年产销量连续第六年位居全球第一，产销量分别达2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和9.9%。产销量占世界汽车市场份额已经快速提升到26.4%和27.2%。IHS预测中国的汽车销量在2020年将增长至3000万辆，GAGR达到6%以上，远高于全球3%的增速水平。伴随着我国城镇化水平的不断提升，人均可支配收入不断增长，以及公路基础设施的不断完善，我国汽车整车市场增速保持着高于全球水平的态势。2、国际汽车电子产业加速向中国转移汽车电子产业正在经历消费电子产业类似的国际产业转移过程。据统计，世界100强的汽车零部件企业中已有70在中国设厂，对中国投资的外资汽车零部件企业超过1200家。我国本土汽车电子行业经过几十年的技术积累，技术水平也已有很大提升，正越来越多地进入到国际汽车电子产业链。3、新型车载电子产品的普及和升级新兴车载电子产品从高端车相中低档车、从发达国家向发展中国家扩展。国内传统的汽车电子产品已经达到了比较高的普及率，新兴的车载电子产品开始普及，汽车产品的升级步伐不断加快。（二）、汽车电子行业的竞争特点1、汽车电子行业进入门槛高。技术壁垒高，由于与安全性直接相关，汽车电子对元器件的要求苛刻；大客户供应链进入壁垒高，认证周期漫长（一般从意向到批量供货需要10余项认证流程，认证周期一般最短需18个月）。2、国际巨头占垄断地位。全球汽车电子行业被国际寡头垄断，2014年全球前10大汽车电子供应商的市占率达到70%；国外起步较早，依托本国汽车巨头进行全球扩张，产业化优势明显，国内汽车电子作为后发市场，与国外巨头差距较大。（三）、中国汽车电子行业竞争态势。在相对低端产品领域，由于门槛相对较低，成为国内汽车电子企业的突破口，竞争相对激烈。（四）、中国汽车电子公司的投资机会对外并购，快速获取技术并进入海外汽车产业链；进入新能源汽车领域，有望实现弯道超车；通过合资合作获取国际产业转移机遇；掌握关键技术，目前立足民族品牌，未来有望切入合资车型。车载信息娱乐系统公司利润水平