ERP系统操作教程-erp系统教程.doc

ＥＲP系统-界面操作教程
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一、进入系统说明
二、共用模块说明
三、销管模块说明
四、采购模块说明
五、库存模块说明
注:本文件所列出得信息在实际操作系统时,在当前得操作界面按F１键即可自动显示出来。
教程内容:
一、进入系统说明
1、　系统联机
1、1操作目得:系统联机就如服务器与客户短得一座桥梁,用来联接服务器与客户端。
1、2操作路径:当系统安装好后,系统会自动在桌面上生成此图标,双击此图标即可进入连机界面。
１、３操作界面／界面说明:
１、3、1双击安装系统时自动在桌面上生成得“易助工作站连线向导”，
或打开在电脑桌面右下角选择“易助－工作站联机向导”
或在易助ERP安装目录下找到StartUｐWizard、exe双击（如C:＼Ｐrogram Filｅs\　ＴＰA\ ＳtartUｐWiｚａｒd、ｅｘe),
　即可得出联机界面

以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂
注:填写服务名称或ＩＰ地址(如:192、168、0、1)
注:指ＳＱＬ得sa密码,如果安装SQL时没有设定sa密码则清空即可.

按上述提示进行服务器信息得设定,设好点击"联机测试",如果出现
测表示设定正确,然后再点击"下一步＂,否则需检查相关设定直至测试成功为止;

然后设置易助客户端更新位置,一定要改为 "\\服务器名\TPA＂(TPA为服务器共享出来得共用目录)，这样当服务端有文件更新时,客户端可自动更新．

关闭此界面,联机设置完成，就可正常登录进入系统了。
备注:
１、此联机向导在系统安装好后,一般由系统管理员完成联机。
２、联机只就是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可,无需联机。
2、系统登录
2、１操作目得:让系统授权人员通过系统管理员分配得用户名与密码进入系统。
2、2操作路径:当系统安装好后,系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。
2、3操作界面：
在此处录入系统管理员分配给得用户编号
此处用来选择要进入系统得帐套名,
此处录入系统管理员分配给得口令

分别录入公司、用户与口令后,点开启后就可正式进入系统了。系统主界面如下图:

3、 用户口令修改
3、１操作目得:当用户第一次进入系统或就是口令有泄漏时对原有口令进行修改。
３、2操作路径:公用设置/用户口令变更
3、３操作界面:
录入新口令
确认新口令

3、4 操作说明:当打开界面时,系统会自动带出用户编号与名称等数据,若就是以「ＤＳ」来进入系统,才可挑选不同得用户来设置口令。
二、共用模块说明
1、界面与功能键说明。
以商品信息界面为例,说明系统界面按钮:

系统快捷键说明:

操作说明:
　系统在不同状态下所能使用得快捷键就是不同得。
2、商品资料查询
1、操作目得/作用
由于公司内得商品较多,因此,我们不但可以在此作业录入商品数据,还可以将每一项商品作分类与查询。
2、操作路径:基本信息/商品信息
3、操作界面/界面说明:
　 基本信息档

2-1、单头字段说明
è 品号:将已规划好得商品编号输入,共２０码,不可空白。
è 品名：可输入商品得名称,共60码。
è 库存单位：为商品得计量单位，若同一商品有二种以上得单位时,请输入最小得单位,往后在使用上较方便,共4码,不可空白。
è 快捷码:方便用户记忆得品号快捷输入方式

2－2、单身字段说明
è 商品分类:按商品性质来设置其所属分类编号,可按　 作「商品分类」得开窗。
è 会计分类：须存在会计类别数据中,按会计分类来区分各个商品得性质,可按　 作「会计分类」得开窗。
è 条形码编号:商品得条形码编号,若在「共享参数设置-商品品号输入方式」中,选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。
è 循环盘点码:为商品盘点得「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。
ð例如:您得商品有10,00０种,要分布于每周星期六进行盘点,您可针对这些商品进行循环盘点码得规划,一个月四周每周要盘2500件,所以您可定义A,B,Ｃ,Ｄ四个盘点码,属于第一周要盘点得商品请您输入A，最后一周要盘点得商品其盘点码就输入D。
è 存放位置:为商品存放仓库得位置注明编号，由用户自行录入,可空白。
è 低阶码:本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。
è 税率:为每一商品设置增值税率
è 主要仓库:为商品得主要存放仓库,可按 作「仓库数据」得开窗选定,不可空白。
è 主要来源:可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」，不可空白。
ð当选择「采购件」与「委外生产件」时,「主供货商」栏不可空白。
è 主供货商：商品采购得主要供应商编号。可按 作「供应商信息」得开窗选定。
è 采购单位:商品采购时得单位,默认为库存单位,可按 作「换算单位」得开窗选定,不可空白。
è 工艺路线编号:商品生产时主要得工艺路线编号。可按　 作「工艺路线」得开窗选定,可空白。
è 指定BOM:商品没有BOM时,可以根据指定BＯM来下展材料做生产。
è 前置天数:若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库得天数,若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库得天数。
è 安全存量：商品得安全存量,一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。
è 最低补量:在采购时,供货商可接受得最小订购量。
ð例如:购买ＰE塑料袋特殊规格时,供货商要求最小进货量必须为5000　PＣＳ，我们称为最低补量。
è 补货倍量:在采购时,因受限于商品包装，采购数量必须为此数量得整数倍数。
è 按需求补货:若为勾选,则于采购底稿中,便可选择按实际需求量来计算需补货得数量。
è 人工分摊权数：计算生产成本时该商品得人工分摊所占得比重,默认为1。
è 制费分摊权数:计算生产成本时该商品得制费分摊所占得比重，默认为1。
è 批号管理:当共用参数中得批号管理勾选时,才能维护这个字段，　若有勾选,则表示此此品号就是作批号管理得,于单据中要录入批号资料。
è 注销:若有勾选,则表示此商品不再做任何异动得动作,于单据中,作品号开窗时,此失效商品也不会显示。
è 备注：可以输入一些备注信息,如商品得面积等等。
　价格档
３-１、单身字段说明
è 进价数据(标准数据/最近进价):
l标准进价:商品得标准进货单价，为进项单据单价赋值来源得一,为未税单价,不可空白。
l最近进价(含税):记录最近进价就是否含税。
l最近进价：由系统根据最近一次得进货单单价来作更新,不可更改。
è 售价等级(零售价/定价一／定价二/定价三/定价四):
è 售价(含税):记录所有得售价就是否含税。
è 进价控制:对于进项单据就是否做价格控管。
è 单价上限:如果做进价控制,则进价得单价得最高上限。
è 单价上限（含税）：记录单价上限就是否含税。
è 售价控制:对于销项单据就是否做价格控管。
è 单价下限：如果做售价控制,则售价得单价得最低下限。
可定义此项商品五种不同得销售价格。在客户数据中,也可设置客户得适用价格,以便日后打单时,不需再手动输入
ﻬ3、 供应商资料查询
1、操作目得/作用
采购得供货商均由本作业进行基本数据得录入。可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据得类型、法人,交易数据得常用币种、发票种类、结账方式…等数据。
2、操作路径:基本资料/供应商信息
3、操作界面/界面说明:
基本数据档

2－1、单头字段说明
è 供应商编号:输入保存后不得再加以更改，不可空白。
è 快捷码:便于记忆得供应商编号，比如供应商名称得拼音
è 供应商简称:输入供应商得简称,不可空白。
è 税号:供应商得税号。
è 供应商全称:系统将自动先带出供应商简称,可更改,不可空白。

2-2基本数据栏位说明
è 类型:可于此字段将供应商作分类,可空白。
è 法人:输入供应商得负责人,可空白。
è 联系人:有关交易事项得联系人,可空白。
è 联系电话:有关交易事项要与供应商联系时得电话,可空白。
è 会计:输入该供应商得会计人员,以便日后得联系，可空白。
è 会计电话:输入该供应商得会计人员得电话与分机号码,可空白。
è 采购人:输入负责与此供应商采购商品得人员编号，也可按 作「用户数据」得查询窗口。
è 传真号码:输入供应商得传真号码,可空白。
è E－ＭAIL:输入供应商得E-MＡＩL,可空白。
è 网址:输入供应商得网址,可空白。
è 营业地址:输入供应商得营业地址,可按 作地址得开窗输入,可空白。
ð新增时,当输入完营业地址,将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址带入「账单地址」。
è 账单地址:为将款项寄给供应商时得账单地址，可空白。
è 备注:备注字段,可空白。
交易信息档

è 常用币种:可设置供应商较常用得交易币种，所输入得币种须存在币种数据中,不可空白。
ð若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」得记账本位币。
è 税率:系统先自动带出「共享参数设置」得税率,可更改。
è 结账方式:结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1、结账方式为「货到20天」。
ð2002/０１/1０与供应商供货。
ð2002/0１/30供应商与我们结账。
※若欲设置为月结一个月，请设30天。
例２：结账方式为「月结：每月15日前交易,在本月31日结账」。
ð２002/01/10与供应商供货。
ð2002/01/31供应商与我们结账。
例3:结账方式为「月结:每月15日前交易,在下一个月10日结账」。
ð２00２/0１/16与供应商供货。
ð200２／03/10供应商与我们结账。
※若欲设置为月结方式得每月月底结账,请将月结日设为31日。
è 付款日:分为「付款天数」与「每月付款日」二种。
例1：付款日为「结账后10天」。
ð2002/０1/１0结账。
ð20０２/０1/20付款。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例２:付款日为「每月20日」。
ð2０02/01/10结账。
ð20０２/01／20付款。
若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月3１日。
è 票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1:结账后30天到期票。
ð2002／01／05结账。
ð２00２/02/０5为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月,请设30天。
例２:结账后本月25日到期票。
ð2002/0１/０5结账。
ð2002/0１/２5为支票到期日。
例3:结账后下一个月15日到期票。
ð２002/0１／05结账。
ð200２/02/１5为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日。

　4、客户资料查询
1、操作目得/作用
所有交易得客户均必须在交易前(受订或销货),先行编号并录入其客户基本信息,才可以进行受订及销货作业。
2、操作路径：
３、操作界面\界面说明:
基本信息档

2－1、单头字段说明
è 客户编号:一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。
è 快捷码:便于记忆得客户编码,如拼音
è 客户简称:输入客户得简称，不可空白。
è 税号:客户得税号。
è 客户全称:系统将自动先带出客户简称,可更改，不可空白。
è 请款客户:客户账单得结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同得客户,用户可再作更改,不可空白。

2－2、基本数据栏位说明
è 类型:可记录客户得公司类型,例如：批发、自营。
è 等级:为记录客户得等级数据，例如：大盘、中盘、零售。
è 地区:可将客户按地区不同来做区分，例如:中部、南部。
è 注册资金:记录客户得注册资金,为备注字段,可空白。
è 年营业额:记录客户得年营业额,为备注字段,可空白。
è 开业日期：输入客户得开业日,备注字段,可空白。
è 员工人数：记录客户得员工人数,为备注字段,可空白。
è 法人:为此客户得法人,可空白。
è 传真号码:输入客户公司得传真号码,可空白。
è 联系人:有关交易事项得联系人,可空白。
è 联系电话；有关交易事项要与客户联系时得电话,可空白。
è 会计:输入该客户得会计人员，以便日后得联系,可空白。
è 会计电话:输入该客户得会计人员得电话与分机号码,可空白。
è E-MAIＬ：输入客户得Ｅ-MＡIL,可空白。
è 网址:输入客户得网址,可空白。
è 发票地址/营业地址/送货地址:客户得发票地址、注册地址、及送货地址。
ð只需输入发票地址后,光标移至下一列时,系统会自动带出「营业地址」与「送货地址」。
è 备注：可页脚说明客户得一些相关数据。
 交易信息档

è 业务员：可按 来开窗,自「用户数据」中选定负责此客户得人员,不可空白。
è 常用币种：客户常用得交易币种,不可空白。
ð若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」得记账本位币。
è 客户价格:可设置客户得商品售价就是要取商品数据中得「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。
è 折扣率：设置客户固定得商品折扣(针对全部得商品)。
例:售价打8折,则请输入80％
ð售价则根据「客户价格」设置为主。
è 主要销售类型：可设置该客户得默认销售类型。分为一般销售与委托代销。
è 信用额度:录入单据时,可作查询，不可空白。
è 已用额度:由系统自动计算带出，不可更改。
è 额度不足:可设置客户信用额度不足时得控制方式，分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。
è 付款银行
è 银行账号
è 结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1：结账方式为「货到20天」。
ð2０02／01／10销货给此客户。
ð2０02/０１/30需与此客户结账。
※若欲设置为月结一个月（一个月后结账),请设30天。
例2:结账方式为「月结:每月１5日前交易，在本月31日结账」。
ð20０2/0１/１０销货给此客户。
ð2002/01/31需与此客户结账。
例3:结账方式为「月结:每月１5日前交易，在下一个月10日结账」。
ð2０02/０1／1６销货给此客户。
ð20０2/03／１0需与此客户结账。
若欲设置为月结方式得每月月底结账,请将月结日设为３１
日。
è 收款日:分为「收款天数」与「每月收款日」二种。
例１:收款日为「结账后10天」。
ð2002/０1／10结账。
ð200２/01/20收款。
※若欲设置为月结一个月(一个月后收款),请设30天。
例2:收款日为「每月2０日」。
ð200２/０１/10结账。
ð2002/01/20收款。
※若欲设置为每月月底收款,请将收款日设为每月31日。
è 票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。
例１:结账后30天到期票。
ð２００2/0１/05结账。
ð2０02/０2/０5为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月（一个月到期票),请设3０天。
例2:结账后本月25日到期票。
ð200２／01/0５结账。
ð20０2/01/25为支票到期日。
例3:结账后下一个月15日到期票。
ð200２／０1/０5结账。
ð20０２/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日。

ﻬ业务信息档

è 客户来源:记录客户得来源，可空白。
è 行业别:记录客户得行业别,可空白。
è 特质：记录客户得特质，可空白。
è 客户分级：记录客户得等级,可空白。
è 决定人:记录客户得决定人,可空白。
è 最近联系日:记录与客户得最近一次联系得日期，可空白。
è 下次联系日：记录预估与客户得下次联系日，可空白。
è 销售状态:记录与客户交易过程中所处得销售状态,有三种状态:还需努力、成交与失败。
è 销售阶段:记录与客户交易过程中所处得销售阶段,可空白。
è 结束日期:当销售状态为成交或失败时,须记录结束日期，可空白。
è 成败关键:记录成败得原因，可空白。
è 下次销售阶段:记录预估下次得销售阶段,可空白。
è 经营项目:记录客户得主营业务,可空白。
è 报价重点：记录客户在本次交一种得关注点，例如品质、品牌或价格等方面,可空白。
è 报价金额:记录客户得报价金额,可空白。
è 预计成交日:如果销售状态不为失败,则需输入预计得成交日,可空白。
è 业务金额:记录与客户活动中实际得交易金额。
è 把握度：记录与客户活动中成交得把握程度。
è 销售活动总时数：记录与客户活动得总时数，通过「业务活动记录」得时数来累计回写,不可修改。
三、销管模块说明
１、报价单
1、操作目得
      针对与客户得报价过程及记录,可透过本作业得以保留,且本作业与订单有联机,当客户接受报价内容时,便可于订单中将报价数据转入，非常方便。
２、操作路径:销售／报价单
3、操作界面

ﻬ4、界面说明
2-１、单头字段说明
è 单号:在进销存参数得单据编码中,若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。
è 性质:将此单据得主要性质输入，以节省日后查单得时间,也可按 作「单据性质」得开窗，可空白。
ð例如:一般、85折…等。
è 签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据得签核状态,不可更改。
ð例如:N、不运行电子签核、0、待处理、１、签核中、2、退件、3、已签核、4、撤销签核
è 日期:可按 　作日期得开窗,不需手工输入。系统会自动显示当天得系统日期,用户可再自行更改。不可空白。
è 有效日期:此报价单得截止有效期限,系统缺省为「单据日期＋1」，也可按 作日期得开窗选定,不可空白。
ð输入得日期可不能小于单据日期喔!
è 正式客户／潜在客户：可根据报价得对象来设置为正式或潜在得客户,不可空白。
è 客户:可按 作「客户数据」得开窗，系统会根据所点选得目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出,不可空白。
è 币种:为报价得交易币种,会先由系统根据所输入得客户来带出,用户也可再按　 作「币种数据」得开窗来更改币种，不可空白。
è 汇率：由所选定得「币种」自动带出,可再自行更改,不可空白。
ð系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近得「记账汇率」,若没有符合得信息,则会改抓「币种信息」中得汇率。
è 业务员:为报价得业务,若客户得基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按　　作「用户」得开窗选定，不可空白。
ð业务员姓名会由所选定得编号显示于后。
è 部门:由所选得业务员自动带出,只供显示,不可更改喔!
è 项目:当共享参数中,有设置做项目管理时，此字段可按 作「项目」得开窗选定。
è 审核人：报价单审核时,缺省为有审核权限得登录人员。
è 备注:可将此单据得备注说明输入于此字段,也可按　　作「词组」得查询窗口,可空白。

２-2、单身字段说明
è 序号:由系统自动赋值,不可更改。
è 品号：输入报价得商品编号,不需记熟，可按 作「商品信息」得开窗或按 作「客户商品」得开窗，不可空白。
ð系统将自动带回此商品得品名、单位、定价、折扣率、单价得数据。
ð商品信息开窗时,注销商品将不作显示。
è 品名:由所输入得品号自动带出,用户可再自行更改,但不可空白。
è 单位:由所输入得品号带出,也可按 作「换算单位」得开窗,不可空白。
ð当更改「单位」后,系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。
è 数量:输入报价商品得数量,系统会缺省为1，可按 作现有库存量得开窗,不可空白。
è 定价:系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。
è 折扣率:为此商品得报价折扣率,系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出,不可空白。
ð例如:欲给客户85折得优惠，则直接输入「85」即可。
è 含税：表示单价就是否含税。如果勾选,则含税单价可输入,单价不可输入,反之亦然。
è 单价:为此商品得单价。可按 作「单价数据」得查询窗口,不可空白。
ð当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。
ð输入后系统将自动计算出
金额=数量×单价,可再作更改。
税额=数量×单价×税率,可再作更改。
价税合计=金额+税额,不可再作更改。
含税单价=价税合计/数量,不可再作更改。
è 含税单价:为此商品得含税单价。可按 作「单价数据」得查询窗口，不可空白。
ð当此商品为「赠品」时,「含税单价」一定为0。
ð输入后系统将自动计算出
价税合计＝数量×含税单价,可再作更改。
税额=含税单价/（1＋税率）* 数量*税率,可再作更改。
金额=价税合计－税额,不可再作更改。
单价=金额/数量,不可再作更改。
è 无税金额:由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。
ð当此商品为「赠品」时,「无税金额」一定为0。
è 税额：由系统根据「金额」栏自动计算出,可再作更改。
ð当此商品为「赠品」时,「税额」一定为０。
è 价税合计:由系统自动计算出,可再作更改。
ð当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。
è 本币无税金额:当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币金额,不可更改。
ð当共享参数中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
ð当此商品为赠品时,此字段一定为０。
è 本币税额：当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币税额，不可更改。
ð当共享参数中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
è 本币价税合计:当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币金额，不可更改。
è 赠品:若报价商品为赠品时,请勾选此字段。
ð勾选后,系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。

２-３、单尾字段说明
è 数量合计:单身数量得合计,不可更改。
è 税率:此笔交易税率。缺省为「客户信息档」得税率。
è 本币无税金额:为单身「本币无税金额」得加总,不可更改。
ð当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
è 本币税额:为单身「本币税额」得合计，可更改,不可空白。
ð当「共享参数」中,设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
è 本币价税合计:为「本币无税金额＋本币税额」,不可更改。
ð当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
è 无税金额:单身金额得合计,不可更改。
è 税额：为单身税额得合计,可更改,不可空白。
è 价税合计：为「无税金额+税额」,不可更改。
２-1、单头字段说明
è 单号:在进销存参数得单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入;若为「自动编号」，则由系统自动生成,不可空白。
è 性质:将此单据得主要性质输入,以节省日后查单得时间,也可按　 作「单据性质」得开窗，可空白。
ð例如：一般、85折…等。
è 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据得签核状态,不可更改。
ð例如:N、不运行电子签核、0、待处理、1、签核中、2、退件、3、已签核、4、撤销签核
è 日期:可按 作日期得开窗,不需手工输入。系统会自动显示当天得系统日期,用户可再自行更改。不可空白。
è 有效日期:此报价单得截止有效期限,系统缺省为「单据日期+１」,也可按　　作日期得开窗选定，不可空白。
ð输入得日期可不能小于单据日期喔！
è 正式客户／潜在客户:可根据报价得对象来设置为正式或潜在得客户,不可空白。
è 客户：可按 作「客户数据」得开窗,系统会根据所点选得目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗,客户简称会自动由系统带出,不可空白。
è 币种:为报价得交易币种,会先由系统根据所输入得客户来带出,用户也可再按 　作「币种数据」得开窗来更改币种,不可空白。
è 汇率:由所选定得「币种」自动带出,可再自行更改,不可空白。
ð系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近得「记账汇率」,若没有符合得信息,则会改抓「币种信息」中得汇率。
è 业务员:为报价得业务,若客户得基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按　　作「用户」得开窗选定，不可空白。
ð业务员姓名会由所选定得编号显示于后。
è 部门:由所选得业务员自动带出,只供显示,不可更改喔!
è 项目:当共享参数中,有设置做项目管理时,此字段可按 　作「项目」得开窗选定。
è 审核人:报价单审核时,缺省为有审核权限得登录人员。
è 备注:可将此单据得备注说明输入于此字段，也可按　 作「词组」得查询窗口，可空白。

2-２、单身字段说明
è 序号:由系统自动赋值，不可更改。
è 品号:输入报价得商品编号,不需记熟，可按 作「商品信息」得开窗或按 作「客户商品」得开窗，不可空白。
ð系统将自动带回此商品得品名、单位、定价、折扣率、单价得数据。
ð商品信息开窗时,注销商品将不作显示。
è 品名:由所输入得品号自动带出,用户可再自行更改,但不可空白。
è 单位:由所输入得品号带出,也可按 作「换算单位」得开窗,不可空白。
ð当更改「单位」后,系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。
è 数量：输入报价商品得数量,系统会缺省为1,可按 作现有库存量得开窗，不可空白。
è 定价:系统会根据「售价取价原则」将此价格带出,只供显示不可更改。
è 折扣率:为此商品得报价折扣率,系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出,不可空白。
ð例如:欲给客户８5折得优惠，则直接输入「85」即可。
è 含税：表示单价就是否含税。如果勾选，则含税单价可输入,单价不可输入,反之亦然。
è 单价:为此商品得单价。可按 作「单价数据」得查询窗口,不可空白。
ð当此商品为「赠品」时,「单价」一定为０。
ð输入后系统将自动计算出
金额＝数量×单价,可再作更改。
税额＝数量×单价×税率,可再作更改。
价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。
含税单价=价税合计/数量,不可再作更改。
è 含税单价:为此商品得含税单价。可按 作「单价数据」得查询窗口,不可空白。
ð当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为０。
ð输入后系统将自动计算出
价税合计=数量×含税单价，可再作更改。
税额=含税单价/(1+税率）* 数量*税率，可再作更改。
金额=价税合计－税额,不可再作更改。
单价=金额/数量,不可再作更改。
è 无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出,可再作更改。
ð当此商品为「赠品」时,「无税金额」一定为0。
è 税额：由系统根据「金额」栏自动计算出,可再作更改。
ð当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。
è 价税合计:由系统自动计算出,可再作更改。
ð当此商品为「赠品」时,「价税合计」一定为0。
è 本币无税金额:当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币金额,不可更改。
ð当共享参数中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
ð当此商品为赠品时,此字段一定为0。
è 本币税额:当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种得汇率换算成本币税额,不可更改。
ð当共享参数中，设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
è 本币价税合计:当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币金额,不可更改。
è 赠品:若报价商品为赠品时,请勾选此字段。
ð勾选后,系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。

2-3、单尾字段说明
è 数量合计:单身数量得合计,不可更改。
è 税率:此笔交易税率。缺省为「客户信息档」得税率。
è 本币无税金额：为单身「本币无税金额」得加总,不可更改。
ð当「共享参数」中,设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
è 本币税额：为单身「本币税额」得合计,可更改,不可空白。
ð当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
è 本币价税合计:为「本币无税金额+本币税额」,不可更改。
ð当「共享参数」中，设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
è 无税金额:单身金额得合计,不可更改。
è 税额:为单身税额得合计，可更改,不可空白。
è 价税合计:为「无税金额+税额」，不可更改。
2、订单
1、操作目得
　　将客户下单得数据输入于此作业，并有与报价单联机,不需重复输入。
2、操作路径:销售/订单
3、操作界面

4、界面说明
２－1、单头字段说明
è 单号：在进销存参数得单据编码中,若设置为「手动编号」,则必须自行输入;若为「自动编号」,则由系统自动生成,不可空白。
è 性质:将此单据得主要性质输入,以节省日后查单得时间,也可按　 作「单据性质」得开窗，可空白。
ð例如:一般、８5折…等。
è 签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据得签核状态,不可更改。
ð例如:N、不运行电子签核、０、待处理、１、签核中、2、退件、3、已签核、4、撤销签核
è 日期:可按　　作日期得开窗,不需手工输入。系统会自动显示当天得系统日期,用户可再自行更改,不可空白。
è 客户:可按 作「客户数据」得开窗，客户简称会自动由系统带出, 不可空白。
è 币种:为订单得交易币种,会先由系统根据所输入得客户来带出，用户也可再按 作「币种数据」得开窗来更改币种,不可空白。
è 汇率：由所选定得「币种」自动带出,可再自行更改，不可空白。
ð系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近得「记账汇率」，若没有符合得信息，则会改抓「币种信息」中得汇率。
è 业务员:输入接单得业务员，若客户得基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示，也可按 作「用户数据」得开窗选定,可空白。
ð业务员姓名会由所选定得编号显示于后。
è 部门:由所选得业务员自动带出,只供显示,不可更改。
è 项目：当共享参数中,有设置做「项目管理」时,此字段可按 作「项目」得开窗选定。
è 送货地址:前一栏为邮政编码，后一栏请输入客户得「送货地址」,可按 作 「地址」得开窗输入,或按 　作「客户地址」得开窗，可空白。
è 请款客户:为此笔交易销货后得请款对象,系统将根据所输入得「客户」在客户信息中所设置得请款客户来带出,可更改不可空白。
è 结束:当单身数据都已结束时,则此结束会自动打勾,不可更改。
è 备注：可将此单据得备注说明输入于此字段,也可按 作「词组」得查询窗口,可空白。
è 客户单号：用于记录客户得原始订单单号，可空白。
è 订金已开票金额:由「预开发票」回写 ，不可更改。
è 审核人：订单审核时,缺省为有审核权限得登录人员。

2-2、单身字段说明
è 序号:由系统自动赋值,不可更改。
è 品号:输入客户下单得商品品号,可按 　作「商品信息」得开窗,或按 作「客户商品」得开窗选定,不可空白。
ð商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
ð输入品号后,系统将自动带出此商品得品名、单位、定价、折扣率、单价得数据。
è 品名:由所输入得品号自动带出,用户可自行更改,不可空白。
è 单位：由所输入得品号带出,也可按 作「换算单位」得开窗,不可空白。
ð当有前置单据时,此单位便不可更改。
è 数量:输入客户订购得商品数量，系统会缺省为1，也可按 　作「现有库存量」得查询，不可空白。
è 定价:系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。
è 折扣率%:为此商品得订购折扣率,系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。
ð例如:欲给客户85折得优惠，则直接输入「８5」即可。
è 含税:表示单价就是否含税。如果勾选,则含税单价可输入，单价不可输入,反之亦然。
è 单价:为此商品得单价，可按　 作「单价数据」得查询窗口，不可空白。
ð当此商品为「赠品」时,「单价」一定为0。
ð单价=定价×折扣率
ð输入后系统将自动计算出
金额＝数量×单价，可再作更改。
税额＝数量×单价×税率,可再作更改。
价税合计=金额+税额,不可再作更改。
含税单价=价税合计/数量,不可再作更改。
è 含税单价:为此商品得含税单价,可按 作「单价数据」得查询窗口,不可空白。
ð当此商品为「赠品」时,「含税单价」一定为０。
ð输入后系统将自动计算出
价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。
税额＝含税单价/（1＋税率)* 数量＊税率,可再作更改。
金额=价税合计－税额，不可再作更改。
单价=金额／数量，不可再作更改。
è 金额:由系统根据「单价」栏自动计算出,可再作更改。
ð当此商品为「赠品」时,「无税金额」一定为0。
è 税额:由系统根据「金额」栏自动计算出,可再作更改。
ð当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。
è 价税合计:由系统自动计算出,可再作更改。
ð当此商品为「赠品」时,「价税合计」一定为０。
è 本币无税金额:当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币金额,不可更改。
ð当共享参数中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
ð当此商品为赠品时,此字段一定为０。
è 本币税额:当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币金额，不可更改。
è 本币价税合计:当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币金额，不可更改。
è 预交货日期:为商品预定交货得日期，亦为订单未交明细表筛选条件得一,可按　 作「日期」得开窗选定,不可空白。
ð此日期将由系统缺省为「订单日期+前置天数(商品基本数据)」,可更改。
è 赠品:若此商品为赠品时，请勾选此字段。
ð勾选后,系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「价税合计」、「本币无税金额」、「本币税额」及「本币价税合计」字段更新为0。
è 已交量:当销货单经由联机抓取订单时，销货得数量就就是本栏得「已交量」,会由系统自动更新，不可更改。
è 结束：字段值为:结束、未结束、指定结束,当已交量大于等于订单数量时自动更新为结束,也可以由订单功能钮指定结束,订单新增时默认为未结束。
è 前置单据：此张订单若为其它单据所生成者，则系统会将此前置单据得「单据名称」、「单号」与「序号」显示在此字段,不可更改。
è 采买状况:此订单得采购制造状况，可分为「无」、「底稿」、「采购」与「生产」4种,由系统根据「采购底稿」与「采购单」来自动更新，不可更改。
2-3、单尾字段说明
è 数量合计:单身数量得加总，不可更改。
è 税率:此笔交易税率。缺省为「客户信息档」得税率。
è 本币无税金额:为单身「本币金额」得加总,不可更改。
ð当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
è 本币税额:为「本币合计×增值税率」,可更改,不可空白。
ð当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
è 本币价税合计:为「本币无税金额＋本币税额」,不可更改。
ð当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。
è 无税金额:单身金额得加总,不可更改。
è 税额:为「无税金额×税率」,可更改，不可空白。
è 价税合计:为「无税金额﹢税额」,不可更改。

3、销货单
1、操作目得
用于输入客户得