博兴-四川移动通讯移动电话服务市场研究报告.ppt

四川移动通讯移动电话服务市场研究报告,机密文件,July,2002,博舆市场研究顾问公司,电话：[phone]传真：[phone]Email：ort999,July2002,1,目录,背景资料.2调查目的.3调查范围.4调查方法.5研究小结.10移动电话的拥有率及概况.20移动电话的增长潜力.31其他通讯工具的拥有率及使用.47当前移动电话使用情况.63对服务商的认知、使用及满意程度75对WAP技术功能的接受程度90,附录附录A访问地点附录B样本配额表（随机访问）附录C样本配额表（手机使用者）,附录D手机上网（WAP）概念附录E英文问卷附录F中文问卷,July2002,2,背景资料,受四川移动通讯公司委托，PWC已开发了四川省移动通信的需求模式及市场战略。作为此项战略的补充之一，PWC委托台湾博舆公司在成都及SMCC有业务泛及的其它六个主要城市进行重点调查。本报告即为这些重点调查的最终结果。,July2002,3,调查目的,此项重点调查的总体目标是为了了解：1）移动数据服务的需求模式2）SMCC在移动数据服务上“进入市场”的策略由于此项调查是对SMCC现有及潜在客户进行的第一次大规模调查，它提供了对四川省目前的市场状况的总体描述，及用户对一系列移动通信服务的偏好度。,July2002,4,调查范围,此项调查涉及面广泛，包括：1）移动电话的拥有率2）移动电话用户及非用户的背景资料3）现有非用户对移动电话的兴趣4）其他通讯工具的拥有率及使用（例如：个人电脑、网络、传呼机等）5）移动电话基本使用信息（例如：使用时间长短、商务或个人使用、月支出、拥有品牌等）6）对移动电话服务供应商的认知及使用7）对目前移动电话服务供应商的满意度8）对移动电话附加服务/有关呼听业务的认知及使用9）对移动数据服务的认知及兴趣10）对移动数据服务主要类型的接受度11）使用移动数据服务的主要原因,July2002,5,调查方法,为了实现上述研究目的，采用了两种不同的抽样方法：1)随机抽样，代表性样本是20-59岁之间的成年男性和女性，以确定移动电话的拥有率（及非用户对移动电话的使用可能性）2）配额抽样：样本是移动电话的现有用户，以了解用户的目前使用习惯，及对数动数据服务的认知及接受度。,July2002,6,调查方法,根据1999年中国统计年鉴，四川省城市每一百户中，约拥有1.63只移动电话，为至1998年底之状况。鉴于这一较低的市场占有率及目前移动电话用户主要来自四川的城市，采访在成都及四川省其它六个主要城市进行。我们假设大多数移动电话领先使用者都经常光顾中心商业区或在中心商业区（CBD）工作，因此抽样采用了在中心城区进行街头拦截的方法，在每个城市采访的具体地方请见附录A。访问员在主要的中心商业区选择好地点，随机接触人群。如果接触的人现在是移动电话用户，他们将接受完整的大约20分钟的访问。如果他们现在还不是用户，我们要知道他们在未来12个月内的购买的兴趣及他们的基本资料（进行5分钟的访问）。,July2002,7,调查方法,在2000年6月的第2个星期，一共随机访问了1502个受访者和700名手机用户。,N=50,N=50,N=50,N=50,N=50,N=50,N=400,移动电话用户访问,N=207,N=210,N=212,N=215,N=210,N=218,N=230,随机访问,内江,沪州,凉山（西昌）,乐山,南充,绵阳,成都,城市,注：随机抽样的样本符合各城市的实际人口分布状况。在每个城市，随机抽样采访到n=200非手机用户为止。各城市的样本量差异表现手机拥有率的不同（如：在成都手机拥有率为13%/230中30人有手机）.,July2002,8,调查方法,拥有率调查是通过随机抽取代表性成人样本而进行的。同时，根据四川省实际人口状况制定了配额，详见附录B。由于大多数四川移动电话用户都用SMCC作为服务供应商，我们把根据PWC/SMCC提供的SMCC目前的用户资料制定了手机用户的配额，详见附录C。在这次调查的七个城市中，SMCC的用户有65%是成都居民，另六个主要城市中约有5%10%的用户，有相当大比率的访问在成都进行以体现实际手机用户的情况，由于在成都以外各城市的用户样本较小（n=50），我们在下面的分析中只能把成都与其它城市合计样本进行比较（统计的置信度）。最终的移动电话用户的抽样也显示出SMCC男用户和女用户比率为80：20。在200万名总用户的基础上，抽取了700名移动电话用户，标差误为3.7.%。,July2002,9,调查方法,我们提请读者注意：在分析这些调查结果时，必须记住这些访问是在城市商业中心进行的。因此，抽取的移动电话用户样本更可能代表那些喜欢接受新的移动电话服务、技术甚至移动数据服务的用户的资料、观点及消费行为。随机抽取的成人样本（拥有率访问）也更可能是较高收入的消费者及白领阶层人士（同四川省实际的成年人口相比）。因此，他们也最有可能代表对推动移动电话用户及服务最有潜力的消费群体。,July2002,10,调查方法,这次调查的手机用户样本结构，是依照SMCC用户之结构设计。在此，用在随机抽样访问的手机用户，和全部手机用户样本，依年龄和性别结构做比较：,July2002,11,研究小结,增长潜力在成都及其它六个主要城市的中心商业地区，所抽样本的移动电话目前拥有率仅为6.8%，因此未来移动电话及用户相关服务的增长潜力巨大。在非用户中，在未来12个月中对手机购买兴趣的调查结果也非常有吸引力。对于很低收入层的人来说，虽然他们表示“肯定”有兴趣购买，但可能会无力支付。即使我们不包括这些样本，整整10%的非用户表示“肯定或几乎肯定”将在未来12个月内购买手机，其他21%的人表示在未来一年内“可能”购买手机。,July2002,12,研究小结,SMCC的目标市场本次研究为SMCC将在何处集中它的营销及推广活动提供了一些启示/参考。目前移动电话的用户主要局限于家庭月收入2000元以上的高收入人群。即使在此高收入群体中，拥有率也不高，仅为19%。在此群体的非用户中，一的半人表示有兴趣在未来一年内购买手机（其中25%表示“肯定”有兴趣）。这代表了SMCC在短期内的目标核心群体。目前移动电话的拥有率在成都要高出许多（成都的收入水平也要高出许多）。在成都的随机调查中，十人中有四人称他们的月收入在2000元或以上。而在其它城市中只有24%的人属于最高收入群体。,July2002,13,研究小结,SMCC的目标市场在成都以外的其他城市，由于对移动电话的购买兴趣高（及目前较低的拥有率），移动通信在那些有支付能力的群体中有相当大的发展潜力。现有的移动电话用户一般是25到35岁的男性，他们主要是专业人员、个体户/私营业户或白领。虽然女性用户在目前移动电话用户总数中所占比例要小得多，但在女性中，移动电话的拥有率正在增长。在随机调查中，我们发现女性用户中的拥有率比SMCC所提供的数据要高。在职业女性中移动电话的使用将以非常快的速度持续增长。SMCC应考虑合适的策略以专门吸引这一巨大的未开发的目标群体。,July2002,14,研究小结,SMCC的目标市场几乎所有现有移动电话的用户都曾经在某段时间使用过传呼机。这对SMCC是一个机遇，即开发营销策略以吸引现在尚未拥有移动电话的传呼机用户，并尝试着把他们转为移动电话用户。在非移动电话用户中，一半以上现在使用传呼机。他们中大多数人属于中或高收入阶层，价格应不会成为他们使用移动电话的主要障碍。,July2002,15,研究小结,SMCC的目标市场移动电话用户明显地比非用户更欢迎其它科技，例如：个人电脑、网络和传呼机。但即使在有使用个人电脑和上网的人中，移动电话拥有率大约只有20%。这表示在这群使用高科技产品的人群中，仍有80%可开发的市场空间。在网吧上网的人具有较大的市场潜力。（因为他们已与科技联系在一起，接受各种服务并自己付费，但又不太可能拥有自己的个人电脑）。,July2002,16,研究小结,SMCC的竞争虽然SMCC继续在四川省移动通信服务供应商市场占主导地位，但联通也已取得一定的发展，并占据了22%的市场份额。它在20到30岁间、较低收入（月缴费制）的年轻用户中最具影响力。手机用户总体上对移动通信服务供应商的满意度非常高。SMCC的顾客满意度比联通似乎更高一些。,July2002,17,研究小结,附加服务的潜力此次研究中访问过的移动电话用户对移动电话附加服务较为了解。大约有四分之一的移动电话用户曾使用过附加服务，如：“语言信箱”、“短信息”、“呼叫等待”等。移动数据服务潜力令人吃惊的是有许多人对WAP形式的移动数据服务感兴趣。三分之二的用户都表达了他们对此不同程度的兴趣。（如果有此项业务，他们将在未来两年中使用）用户最感兴趣的是“提供新闻、体育、旅游等方面的信息”，其次是“银行股票和投资”方面的WAP信息。他们认为这些“方便省时”，而“有关银行的概念”将使他们有更多的赚钱机会。,July2002,18,研究小结,移动数据服务的潜力现有移动电话的用户们不仅对WAP服务非常感兴趣，而且他们大多数人愿意为移动数据服务，在现有费用之外多支付25%左右的额外费用。,July2002,19,研究小结,下一步骤因为本次定量调查的目的是了解四川省目前移动电话的市场状况（及对移动数据服务的兴趣程度方面的粗泛分析），我们建议进行进一步的调查。作为下一步，进行定性调查将是非常理想的。它有助于最优化市场服务策略和具体的促销理念，以及评估可提供的各类移动数据产品。一旦开发出具体的产品和服务项目，我们建议再进行小规模的定量调查。通过使用相关分析的研究方法，我们将能决定最理想的产品特色和价格的组合，最大化地实现SMCC产品和服务的成功。,July2002,20,具体发现,具体的发现主要围绕以下一些主要问题：,移动电话的拥有率及概况,移动电话增长潜力,其他通讯工具的拥有率及使用,目前移动电话的使用行为,对服务供应商的认知，使用和满意度,对附加电话服务的认知和使用,对移动数据服务的接受度,July2002,21,移动电话的拥有率及概况,在四川主要城市的中心区域，移动电话在20至59岁人群中的拥有率为6.8%。正如预计，这比国家统计的四川城市地区手机拥有率，每一百户1.6只手机要高得多。,总体拥有率,July2002,22,移动电话的拥有率及概况,在20至40岁的人中拥有率最高（约9%），但在40岁以上的拥有率则下降许多。在抽取的总样本中，我们发现26至35岁的人群，占所有手机用户的比例是最高的（47%），这代表了SMCC的核心市场。46至59岁的人占所有手机用户的26%，可只有不到10%的移动电话用户属于这一年龄层。同SMCC目前的用户概况一致，移动电话的男性拥有率要比女性用户高得多，但也请注意到，在随机抽样的移动电话用户中，女性所占的比例（29%）比SMCC提供的数据（19%）要高得多，这表明女性用户的移动电话市场正在扩大。,年龄和性别,July2002,23,移动电话的拥有率及概况,应注意，除男性用户在移动电话用户中占主导地位之外，现有移动电话用户和非用户最主要的差别在收入。在最低月收入群体中（999元或更低）没人拥有移动电话。在最高月收入人群中（2000元或更高）移动电话的拥有率达到19%。根据国家公布的数据，在成都的家庭月平均收入可分为三个人数相等的群体，低等收入占三分之一，家庭月收入800元或更低，中等收入占三分之一，月收入在800至1599元之间。高等收入占三分之一，家庭收入在1600元或以上。随机抽样的受访者家庭收入分布与政府数据总体相符，但有更多的人认为他们属于中等收入（47%）。而在被访问的移动电话用户中，80%属于高收入群体（1600元或更多）。实际上，一半的人家庭月收入为2400元或以上，四分之一的人家庭月收入为3500元或以上。,收入,July2002,24,移动电话的拥有率及概况,移动电话用户及非用户的区别也同样反映在职业上的显著差异，63%的用户是个体户/私营业户、专业人士或白领，而非用户中只有28%从事这些职业。非用户中一大半属于蓝领、退休或无业人员。在配额抽样的移动电话用户（n=700）中，我们发现“白领”“销售人员”、“政府工作人员”的比例要比随机抽样的比例高。在成都的移动电话用户更可能是“白领”，而其它城市里的用户则更多为“政府工作人员”或“蓝领”。,职业,July2002,25,移动电话的拥有率及概况,就地区差异而言，成都的移动电话拥有率（13%）要比其它城市高得多。其它通讯工具的使用正如预期，移动电话拥有率在个人电脑用户和网络用户中的比例非常高，分别为（17%）和（23%）。这也告诉我们，在那些使用这两项先进通讯设备却还没有移动电话的非用户中，有数量相当多的潜在顾客。,地区,July2002,26,手机持有率,拥有个人电脑者：17.0%使用因特网者：22.6%拥有家用固定电话者：8.6%拥有拷机/BP机者：9.7%,不同背景条件人口之手机持有率,不同地区之手机持有率,拥有不同通讯工具者之手机持有率,July2002,27,样本组成-随机访问,性別,年龄,%,%,婚姻状况,全部受访者(N=1502),July2002,28,样本组成-手机使用者,%,%,全部受访者(N=700),性別,年龄,婚姻状况,July2002,29,样本组成,家庭月收入,%,July2002,30,样本组成-随机访问,職業,%,July2002,31,样本组成-手机使用者,職業,%,July2002,32,移动电话的增长潜力,对随机抽取的非用户样本来说，在末来一年有兴趣购买手机的调查结果是很令人振奋的。在非用户中，购买手机的兴趣（39%）远高于上网（18%）。应注意在非用户中有12.3%的人说他们“肯定或几乎肯定”会在未来12个月内购买手机，这是预测增长的最真实的基础。虽然有很高一个比例（27%）的人说他们“在未来12个月内可能会购买”，这一潜在的消费群态度不非常明确，也并不象会非常坚定地去争取实际行动。对他们来说，移动电话更多的只是一件“拥有了也不错”的东西。,总体兴趣,July2002,33,使用手机与使用因特网意愿的比较-随机访问,样本：没有使用手机者(N=1400)没有使用因特网者(N=1369),July2002,34,移动电话的增长潜力,几乎一半的男性非用户（47%）说他们有兴趣在未来一年购买移动电话，16%的人说他们“肯定”会很快就买。在女性中这一比例低一些，但仍有32%。同现有移动电话用户的概况一致，20至40岁的人最感兴趣，大约有一半计划在未来12个月内购买。40岁以上的人感兴趣的程度降低许多，不到四分之一的人说他们计划购买。这些年纪较大的消费者中有一半说他们在明年“肯定”不会购买。,年龄和性别,July2002,35,移动电话的增长潜力,收入的影响在购买计划中起了关键的作用。在月收入2000元或以上的高收入人群中，58%的人说他们对不久后购买移动电话感兴趣。更使人印象深刻的是，近四分之一月收入在2000元或以上的人说他们在未来12个月内“肯定或几乎确定”会购买移动电话。鉴于在这一高收入群体的移动电话的普及率仅为19%，因此这一核心消费群体中的市场潜力巨大。对移动电话的兴趣也存在于中等收入人群中（月收入1000到1999元），42%的人表达了不同程度的兴趣。,收入,July2002,36,未来一年内手机使用意愿依背景分析-随机访问,July2002,37,未来一年内使用手机的意愿-随机访问,-全部样本：没有使用手机者-,依性别及年龄分析,July2002,38,未来一年内使用手机的意愿-随机访问,-全部样本：没有使用手机者-,依家庭月收入分析,July2002,39,移动电话的增长潜力,在成都和其它城市现有的非用户中，在未来一年内购买移动电话的计划方面几乎无差异。和现有的移动电话拥有率一样，成都以外的地区中，对购买移动电话的兴趣在绵阳和西昌最高，而在南充和沪州最低。然而，虽然在这些城市中内江的移动电话拥有率是最低（3.4%），但该城市的非用户对购买移动电话的兴趣却很高，（13.5%的人说他们肯定会买，另有22%的人在未来12个月内可能会购买)。,地区,July2002,40,未来一年内使用手机的意愿-随机访问,-全部样本：没有使用手机者-,依地区分析,July2002,41,移动电话的增长潜力,在移动电话的非用户中，目前使用BP机或个人电脑的人有更明显的购买移动电话的兴趣和可能。在一半以上传呼机用户（56%）说计划不久后买一部移动电话（19%的人说他们“肯定或几乎肯定”要购买）。而在既无传呼机又无手机的受访者中，仅有16%的表示有兴趣购买移动电话。几乎所有的移动电话用户都在过去使用过传呼机。因此，这为SMCC预示了开发传呼机用户并使他们成为移动电话用户的营销策略。在对移动电话的兴趣方面，虽然家庭固定电话的使用者与非使用者的区别不像传呼机用户和非用户的区别那样明显，但家庭固定电话的用户可能购买移动电话的兴趣也要高得多。,对其它通讯工具的使用,July2002,42,未来一年内使用手机的意愿-随机访问,依是否拥有BP机及家用电话分析,-全部样本：没有使用手机者-,July2002,43,移动电话的增长潜力,61%的非用户没有兴趣在未来一年内购买手机。他们不感兴趣的主要原因是他们“没有感觉到需要购买”。近三分之二的人说他们不感兴趣因为“不需要这种服务”。这说明现在有必要向这些潜在的消费者宣传移动通迅的好处。除了感觉不需要外，“太贵了/买不起”也是近一半人不感兴趣的原因。这两个重要原因在各大城市所有类型的消费者中都普遍存在。,缺乏兴趣的原因,July2002,44,移动电话的增长潜力,在20至30岁的未婚人群中，说高价使他们无法负担和说他们不需要的人一样多。在最低收入人群中，最主要的原因是他们认为价格高，使他们买不起移动电话（61%）。而在最高收入人群中很少人认为价格是问题所在（26%）。那些高收入又对移动电话不感兴趣的人更可能说他们“不需要这种服务”。另一主要区别是，非用户的年纪越大，越觉得不需要移动通讯：20-3031-4041+不需要55%65%72%,缺乏兴趣的原因,July2002,45,不想使用手机的原因-随机访问,依地区分析,July2002,46,不想使用手机的原因-随机访问,依家庭月收入分析,July2002,47,不想使用手机的原因-随机访问,依性别及年龄分析,July2002,48,拥有率及使用其它通讯工具,分析其它通讯工具的用途，为使用移动电话的可能性提供了有价值的信息。目前移动电话使用者明显地更有可能使用其它通讯工具，尤其是电脑、因特网及BP机。然而，在不使用移动电话的人当中，只有12%使用电脑。39%的移动电话拥有者使用电脑。同样，这些移动电话用户也明显地更有可能使用因特网（28%对7%）。与电脑及因特网的使用情况相似，移动电话用户目前拥有传呼机的比率明显地更高（82%对52%）。家庭固定电话在移动电话用户以及未使用移动电话的人中都很普遍。,July2002,49,目前使用的通讯产品-手机使用者vs.非手机使用者,%,July2002,50,拥有率及使用其它通讯工具,在成都，其它通讯工具的使用比在其它城市也更为普遍。电脑及因特网的情况尤其明显。电脑在成都的拥有率为26%，而在其它六个城市仅12%。因特网在成都为18%，而其它地区仅为7%。有趣的是，尽管传呼机在成都的使用更为普遍，成都与其它六个城市的差距并不大。（63%对52%）,July2002,51,目前使用的通讯产品-随机访问,%,依地区分析,July2002,52,拥有率及使用其它通讯工具,不出所料，家庭收入是影响其它通讯工具的使用的主要因素。使用电脑和因特网的，主要是那些收入最高的家庭（人民币2000元以上），而且使用是相当有限。家庭固定电话以及传呼机在高收入和中等收入家庭中都很普遍。最低收入阶层（1000元以下）使用各种通讯工具的可能性明显较低。近一半的人甚至连家庭电话也没有。最低收入阶层似乎更有可能使用BP机，市场拥有率为32%。,July2002,53,拥有率及使用其它通讯工具,20-30岁之间的人士以及仍然单身的人士使用电脑的可能性明显较大（46%）。在最年轻的一批移动电话用户中，英特网的使用也很普遍（39%）。其它通讯工具的使用，并不象电脑和英特网的使用那样，随着年龄的变化而有显著的变化。除了年龄差异之外，最高收入的人士使用电脑以及因特网的可能性明显较大，分别为52%和39%。在39%目前也使用电脑的移动电话用户中，几乎所有的人都使用桌面电脑。手提电脑的市场拥有率依然很低（12%）。用手提电脑的人士绝大部分也使用桌面电脑。,电脑及因特网的使用（在移动电话用户中间）,July2002,54,目前使用的通讯产品-随机访问,%,依家庭月收入分析,July2002,55,目前使用的通讯产品-手机使用者,%,依家庭月收入分析,July2002,56,目前使用的通讯产品-BP机使用状况,手机使用者(N=700),同时使用手机及BP机,曾用过BP机但现在只用手机,从没用过BP机,非手机使用者(N=1400),使用BP机,曾用过BP机但现在没用了,从没用过BP机,July2002,57,拥有率及使用其它通讯工具,在这些移动电脑用户当中，在家中使用电脑（75%）比在办公室使用电脑（51%）更为普遍。只有四分之一多一点的人士既在家里又在办公室里使用电脑。对在家中使用电话的人来说，几乎所有的人都是个人购买。一小部分最年轻的20-30岁之间的人士声称他们的家中使用的电脑由其父母支付费用。自然，几乎所有的办公室用电脑都是由雇主购置的。,电脑及因特网的使用（移动电话用户中）,July2002,58,拥有率及使用其它通讯工具,有28%的移动电话用户使用因特网，这些人八成以上有自己的电脑。最年轻的一批移动电话用户中，18%没有电脑。大多数在网吧（54%）或在办公室（31%）上网。总体来说，因特网使用最多的场所是家里（48%），其次是办公室（41%）。在网吧上网也很普遍（30%）。这在六个城市（成都除外）尤其如此。在这些城市，网吧被提到的次数最多（39%）。在成都，家中上网是最普遍的地方（54%），而网吧被提到的情况较少（30%）。,电脑及因特网的使用情况（移动电话用户）,July2002,59,拥有率及使用其它通讯工具,如同电脑的情况一样，移动电话用户在家上网几乎都是自己付费。那些在网吧上网的人士也是自己掏腰包。那些在办公室上网的人士，有雇主为他们付费。因特网似乎主要用于个人用途。大多数人说他们上网只是要浏览（73%），其次是发电子邮件或聊天（40%）。除了这些用途以外，使用因特网来消遣和玩游戏也很普遍（30%）。最年轻的20-30岁的人士，女性及单身用户上网发电子邮件/聊天以及消遣/玩游戏的可能性明显较大。,电脑及因特网的使用情况（移动电话用户）,July2002,60,拥有率及使用其它通讯工具,商业使用因特网的情况，不太普遍，只有三分之一的人声称自己因业务使用因特网。正如我们所预料的那样，那些把因特网用于（业务）用途的人更多是30到40之间，收入较高的男性，。每月移动电话付费最多的人士，使用移动电话三年或以上。因业务目的使用移动电话的人士，因业务目的上网的可能性也大得多。,电脑及因特网的使用情况（移动电话用户）,July2002,61,使用个人电脑状况-手机使用者,使用电脑的地点,电脑类型,家里电脑有92.2%由个人本身支付购买费用,单位电脑有92.1%由公司/单位/雇主支付购买费用,全部样本：有使用个人电脑者（N=274）,%,July2002,62,使用因特网状况-手机使用者,使用因特网的地点,%,96.8%由个人本身支付上网费,93.8%由单位支付上网费,100%由个人本身支付上网费,全部样本：有使用因特网者（N=198）,July2002,63,使用因特网状况-手机使用者,使用因特网的原因,%,全部样本：有使用因特网者（N=198）,%,在不同地点使用因特网的原因,July2002,64,当前移动电话使用情况,四川抽取的移动电话用户受访者，相对来说，是相当成熟的用户。他们平均在过去有过两部移动电话机，但很少有过两部以上的。较多的用户声称自己使用移动电话很长时间了。四成用户用了三年或以上移动电话。30岁或以上，已婚，最高收入的人士使用三年或以上移动电话的可能性较大。此外，每月移动电话付费最高（500元以上）的人士中，三分之二已使用移动电话三年或以上（40%声称使用四年以上）。,July2002,65,当前移动电话使用情况,八成以上的移动电话用户说，他们的移动电话是本人购买的，每月自己付费。较少的人士声称雇主为他们每月付费。只有8%的人士说雇主付全部的费用，另有6%的人说他们与雇主分担费用。成都的雇主比其它城市付费的可能性更大。我们注意到，移动电话用于个人用途及用于业务的比例较均衡。较可能因业务使用移动电话的人包括：-成都居民-男性-收入最高者（3000元以上）-使用移动电话三年或以上者-每月付费300元或以上者,July2002,66,当前移动电话使用情况,他们每月的平均总费用（包括固定费用及通话费）是人民币304元，中值为200元。每月付费用较高的人包括：-成都居民-男性-20-40岁-收入最高者（3,000以上)-使用移动电话三年或以上-使用SMCC服务的人士-更有可能因业务使用移动电话的人,July2002,67,使用手机状况-手机使用者,%,使用手机多久,%,曾拥有过的手机数目,平均台数：1.97台,July2002,68,使用手机状况-手机使用者,%,支付购买手机费用者,%,支付每月电话费者,July2002,69,使用手机状况-手机使用者,手机使用用途,平均值,工作用途：51.75%个人用途：48.25%,July2002,70,使用手机状况-手机使用者,每月平均帐单金额-依性别及年龄分析,人民币（元）,July2002,71,使用手机状况-手机使用者,每月平均帐单金额-依地区及家庭月收入分析,人民币（元）,July2002,72,使用手机状况-手机使用者,每月平均帐单金额-依服务供应公司及使用时间分,人民币（元）,July2002,73,使用手机状况-手机使用者,每月平均帐单金额-依用途及是否使用附加服务分析,人民币（元）,July2002,74,当前移动电话使用情况,在拥有的手机品牌方面，摩托罗拉高居榜首，占40%的市场份额。其它两大品牌诺基亚和爱立信各占相当于摩托罗拉一半的市场份额。这三大品牌共占有80%以上的市场。只有西门子和三星在三大品牌以后分一杯羹。在所有的人群中，摩托罗拉似乎有广泛的吸引力（但20到30岁的人士使用摩托罗拉的可能性略小）。CD928/928+是摩托罗拉最广泛使用的型号。诺基亚也广受用户的欢迎。成都使用诺基亚的比例明显高于其它六个城市。诺基亚最受欢迎的型号是5110。爱立信似乎受到较年轻的，单身，以及低收入用户的青睐。其最受欢迎的型号是768/788系列。,July2002,75,使用手机状况-手机使用者,%,%,目前使用手机品牌,July2002,76,对服务商的认知、使用及满意程度,移动电话用户对SMCC及联通的移动电话服务都非常了解。六成的用户主动提到SMCC的全球通（135-139）或联通（131，130）。提示后，几乎所有的移动电话用户都听说过SMCC和联通。对SMCC全球通和联通（131，130）的提及高于神州行及如意通。较多的年轻手机用户（尤其是20-30岁）知道神州行或如意通。,July2002,77,对服务商的认知、使用及满意程度,在使用方面，联通似乎成功地开发了市场，对SMCC形成了强有力的竞争。虽然SMCC的资料显示，联通的市场占有率相对较低，但相当比例的移动电话用户（主要是在城市中心甄选的白领和专业人才）声称他们目前使用联通。（22%）。联通在市场确定地位的时间不长，但目前使用这家服务商的用户有相当比例的人士（33%）说他们已经使用三年以上移动电话，这说明联通已经把一些SMCC的用户转变成自己的用户。,July2002,78,对服务商的认知、使用及满意程度,较有可能使用联通的人士为：-年轻的20-30岁之间-单身-男性-月收入较低（尽管差距较小）-每月付费最低(低于200元)-用移动电话一年以内由于联通对最近购买移动电话的较年轻的用户有影响，SMCC必须密切关注这个竞争对手，制订战略，限制联通的发展。,July2002,79,移动通信服务品牌认知度及使用率-手机使用者,%,July2002,80,对服务商的认知、使用及满意程度,总体来说，移动电话用户对所获得的服务比较满意。较少的人（15%）给联通或SMCC的评分为“一般”或“差”（1-5分，满分为10分）。绝大多数的评分在6分到8分之间。虽然联通在开拓四川省移动电话市场方面似乎取得进展，SMCC目前的顾客似乎对自己获得的服务更加满意。SMCC的用户中,19%给公司的评分为9或10，而联通的用户中只有13%给了最高分。使用SMCC全球通的用户比使用“神州行”或“本地通”的用户的评价略高。实际上，少数使用SMCC“本地通”的用户中，没有一个给9或10的评分的。,July2002,81,对服务商的认知、使用及满意程度,女性用户和年龄较大的用户满意程度最高。这种结果在很多满意度类型的调查中都很普遍。对于联通来说糟糕的是，最年轻的20-30岁的用户（它成功地吸引过来的）对联通给予最低的评分。只有7%的给了最高分（9分或10分）。较高比例（16%）给予一般到差的评分（1-5分）。就为什么给予当前服务商这个评分的原因来看，给予低分（1-5分）的原因主要有：-太不物有所值/太贵-电话断线率太高-付费服务较差-服务态度差,July2002,82,对服务商的认知、使用及满意程度,主要的投诉与费用和付费服务有关。一些用户甚至主动地说道，“收取移动电话费用的制度”不清楚。另一些人抱怨，“双向收费不合理”。一些人说他们给1-5分的原因是因为服务态度“差”，但在给最高分的人当中，更高比例的人说服务态度好。另一方面，给当前服务商最高分数（9分或10分）的用户给高分是因为：-通话音质好-服务态度好-收费态度好-断线率低-地面覆盖面广,July2002,83,对目前使用移动通信服务满意度-手机使用者,平均值：7.29,平均值：6.99,平均值：7.34,平均值：7.26,平均值：6.55,July2002,84,对目前使用移动通信服务满意度-手机使用者,四川移动通讯用户满意度概况,平均值：7.20,平均值：7.58,平均值：7.04,平均值：7.37,平均值：7.59,July2002,85,对目前使用移动通信服务满意度-手机使用者,联通用户满意度概况,平均值：6.98,平均值：7.00,平均值：6.87,平均值：7.04,平均值：7.22,July2002,86,对目前使用移动通信服务觉得满意/不满意的原因,July2002,87,对附加服务的认知及使用情况,这些移动电话用户中，我们很意外地发现很多人知道移动电话各种附加服务。他们主动提到的主要服务包括：-语音信箱-短信息-呼叫转移-呼叫等待经提示，八成以上的用户知道这些附加服务。在主动提到这些主要服务的人士当中，较高比例的人声称以前使用过这些服务。约四分之一的用户说自己使用过这四种服务和IP电话服务。一半以上的用户以前最少使用过其中一种服务。另外两种服务：IP电话和WAP，有一定程度的无提示认知及较高的有提示认知（分别为80%和76%）。,July2002,88,对附加服务的认知及使用情况,使用这些附加服务的用户较可能是：-20-40岁（尤其是20-30岁）-单身-家庭收入最高者（3000元以上）-有电脑的人,July2002,89,通信服务类型认知度-手机使用者,%,July2002,90,使用通信服务类型的数目,%,July2002,91,对移动数据服务的接受程度,在向移动电话用户出示WAP的基本概念后，他们被问及是否听说过这种移动电话数据服务。总体认知度超过80%，在成都为87%，其它六城市为76%。男性，20-30岁之间，单身用户最有可能认知WAP。他们对WAP的兴趣令人鼓舞，近三分之二的用户表示有一定程度的兴趣。,对WAP基本概念的认知及兴趣,July2002,92,对移动数据服务的接受程度,兴趣极大（WAP一旦出现，便马上付费使用）的人不到9%。有趣的是，表示肯定有兴趣的成都用户（12%）明显高于其它城市（6%）。收入似乎也影响对WAP的兴趣。最低收入阶层（2000元以下）中，57%的人表示有兴趣。最高收入阶层（3000元以上）中，73%的人表示有兴趣。,对WAP基本概念的认知及兴趣,July2002,93,对手机上网（WAP）认知度-手机使用者,手机使用者(N=700),有听说过,没有听说过,不知道/不清楚,July2002,94,使用手机上网（WAP）的意愿-手机使用者,-全部样本：没有使用手机上网者-,依性别及年龄分析,July2002,95,使用手机上网（WAP）的意愿-手机使用者,依家庭月收入分析,-全部样本：没有使用手机上网者-,July2002,96,使用手机上网（WAP）的意愿-手机使用者,依地区分析,-全部样本：没有使用手机上网者-,July2002,97,使用手机上网（WAP）的意愿-手机使用者,依是否使用因特网分析,-全部样本：没有使用手机上网者-,July2002,98,对移动数据服务的接受程度,在访问中，移动电话用户都看过五种WAP概念：电子邮件/留言/手机聊天室信息（体育、天气、旅行等）银行/证券/投资PDA的应用（个人信息管理）手机网上购物出示这些概念之后，问他们是否听说过这些服务。不到一半的人知道PDA的应用；约三分之二知道其它四种服务。,对WAP具体服务的认知,July2002,99,对移动数据服务的接受程度,他们对WAP这些服务项目的兴趣是令人鼓舞的，但一旦有这些服务马上就付费使用的比例却较低，在5%到12%。对“信息服务”的兴趣最高，其次是对“银行/证券/投资”的兴趣。对PDA应用有一定的兴趣，但对“电子邮件/留言/手机聊天室”服务以及“手机网上购物”的兴趣更低。“信息服务概念”对于20-30岁的年轻人、男性、成都居民以及最高家庭收入（3000元以上）的人最具吸引力。“银行/证券/投资概念”对用户有较广泛的吸引力，但高收入阶层尤其感兴趣。,对WAP具体服务的兴趣,July2002,100,对移动数据服务的接受程度,“PDA应用概念”对20-30岁的年轻人及中等及高收入者有较大的吸引力。“手机网上购物概念”的吸引力最小。三分之一的女性表示有兴趣（10%极大的兴趣）。成都人以及40岁以下的人士兴趣较大。,对WAP具体服务的兴趣,July2002,101,对移动数据服务认知度-手机使用者,手机使用者(N=700),%,July2002,102,使用移动数据服务的意愿-手机使用者,手机使用者(N=700),July2002,103,使用移动数据服务的意愿-Email/留言/手机聊天室,依性别及年龄分析,July2002,104,使用移动数据服务的意愿-Email/留言/手机聊天室,依家庭月收入分析,July2002,105,使用移动数据服务的意愿-信息（新闻、天气、体育、旅行等）,依性别及年龄分析,July2002,106,使用移动数据