信息园公司财务数据统计分析报告.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,15 十一月 2026,信息园公司财务数据统计分析报告,第一部分,2006-2015年经营数据分析,一、信息园公司2006年-2015年经营数据统计分析,一、收入成本利润统计表,单位：万元,信息园公司2006年-2015年经营数据趋势图,二、趋势图,二、信息园公司2006年-2015年人工成本费用统计分析,一、人工成本费用统计表,单位：万元,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,工资费用,298.88,372.93,409.18,463.39,466.77,542.83,386.94,491.26,424.7,391.24,人数,48,49,47,49,41,38,34,33,29,27,人均,6.23,7.61,8.71,9.46,11.38,14.29,11.38,14.89,14.64,14.49,项目,一年,三年合计,五年合计,十年合计,人工成本费用,486.24,1307.20,2236.97,4248.12,信息园公司2006年-2015年人工成本费用曲线图,二、趋势图,第二部分,与同行业优秀企业经营数据对比,三、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较,注：华夏幸福为中国五百强企业，行业位于前十,单位：万元,四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较,1、华夏幸福基业,项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%)占主营业务,(,万元)(万元)收入比例(%),-,产业发展服务(行业),356808.39 345707.04 96.89 13.27,综合服务(行业)7226.40 992.08 13.73 0.27,物业管理服务(行业)16296.90 -4337.85 -26.62 0.61,城市地产开发(行业),272975.77 64032.37 23.46 10.15,其他(行业)8009.66 -9139.78 -114.11 0.30,基础设施建设(行业),143229.64 55315.15 38.62 5.33,园区住宅配套(行业),1580694.76 450500.84 28.50 58.79,土地整理(行业),263205.09 37730.83 14.34 9.79,其他业务(补充)(行业)40108.24 20833.76 51.94 1.49,合计(行业)2688554.85 961634.45 35.77 100.00,1、华夏幸福基业,四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较,2、张江高科,项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%)占主营业务,(,万元)(万元)收入比例(%),-,房地产(行业),253214.29 130711.13 51.62 84.34,服务业(行业)39458.45 12099.73 30.66 13.14,其他业务(补充)(行业)7548.53 551.09 7.30 2.51,合计(行业)300221.28 143361.95 47.75 100.00,-,房地产销售(产品),189335.25 101284.54 53.49 63.07,房产租赁(产品)63879.04 29426.59 46.07 21.28,通讯服务(产品)39357.79 12577.48 31.96 13.11,其他业务(补充)(产品)7649.19 73.34 0.96 2.55,合计(产品)300221.28 143361.95 47.75 100.00,四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较,2、张江高科,四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较,3、空港股份,项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%)占主营业务,(,万元)(万元)收入比例(%),房地产开发(行业)13665.44 6848.03 50.11 18.03,建筑施工(行业),56108.76 8568.83 15.27 74.02,租赁(行业)5148.17 3124.61 60.69 6.79,物业管理及其他(行业)2751.04 1323.61 48.11 3.63,合计(行业)75806.80 21321.62 28.13 100.00,房产销售(产品),13665.44 6848.03 50.11 18.03,建筑施工(产品),56108.76 8568.83 15.27 74.02,房产出租(产品)5148.17 3124.61 60.69 6.79,物业管理及其他(产品)2751.04 1323.61 48.11 3.63,合计(产品)75806.80 21321.62 28.13 100.00,四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较,3、空港股份,四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较,四、信息园公司2015年经营数据与国资委公布行业数据比较,说明：如果指标基本达到行业水平为持平，超过20%为较好，超过50%为好，超过100%为优秀。,如果指标低于20%为较差，低过50%为差，低于过100%为极差。,1、收入及利润：,总量差距很大。,2、产业结构分析：,（1）上市公司：房地产开发及销售、房产租赁、建筑施工。,（2）信息园公司：一级开发+土地出让、小规模房产开发及销售。,3、对策：,按照集团“战略国家化、体制国计划、机制市场化”方向，牢牢抓住北京国际信息产业基地，坚定走园区地产项目开发之路，建设“世界科技中心”项目，打造龙脉上的地标建筑。,与行业优秀企业的差距分析及对策,第三部分,信息园公司未来3-5年经营规划,主要业务内容,2017,年,2018,年,2019,年,2020,年,经营现金流入额,收入,利润,经营现金流入额,收入,利润,经营现金流入额,收入,利润,经营现金流入额,收入,利润,世界科技中心（82.57亩）,16.33,6.33,（6.03）,28.58,18.58,（0.10）,24.49,24.49,19.59,18.93,18.93,16.31,开工面积5.07万平米,开工面积4.27万平米,竣工面积5.07万平米,开工面积4.62万平米,竣工面积4.27万平米,竣工面积4.62万平米,三年合计（含2016年）,项目名称,销售额（亿元）,利润（亿元）,重资产单位需填写,（开发完工面积 万平米）,世界科技中心首期（30亩）,25.96,11.27,5.07,五年合计（含2016年）,项目名称,销售额（亿元）,利润（亿元）,重资产单位需填写,（开发完工面积万平米）,世界科技中心,（82.57亩）,68.33,29.77,13.96,一、未来3年、5年经营规划目标方案,单位：亿元,注：一期剩余及二期建设用地总面积913.9亩，按照3.0容积率总建筑面积182.78万平方米，按照售价4万/平米、每年递增10%，预计8-10年世界科技中心项目总销售收入1055亿元，利润总额570亿元。,开发面积：5万平米（按照2.5容积率）,1、项目收入25.96亿元。,2、利润总额11.27亿元。,3、净利润8.45亿元。,（一）首期30亩土地（1 地块）开发收益,1,#,2,#,3,#,园 区 中 路,高 新 二 街,B地块82.57亩,项目收入成本利润预测,（毕马威测算模式）,一、首期30亩土地（5万平米）开发利润表预测,人民币千元,第1年度,第2年度,第3年度,第4年度,第5年度,各年合计,主营业务收入,63,323,129,811,66,489,-,-,259,622,主营业务成本,(95,117),(6,372),(1,995),-,-,(103,484),主营业务税金及附加,(3,546),(7,269),(3,723),-,-,(14,539),主营业务利润,(35,341),116,170,60,771,-,-,141,600,营业及管理费用,(1,963),(3,961),(1,995),-,-,(7,918),营业利润,(37,304),112,209,58,776,-,-,133,681,财务费用,(10,500),(10,500),-,-,-,(21,000),利润总额,(47,804),101,709,58,776,-,-,112,681,所得税,28,170,-,28,170,净利润,(47,804),101,709,30,606,-,-,84,511,累计净利润,(47,804),53,905,84,511,84,511,84,511,开发面积：13.96万平米（按照2.5容积率）,1、项目收入75亿元。,2、利润总额31.8亿元。,3、净利润26.76亿元。,（二）未来4-5年82.57亩商业地块（1、2、3 ）土地开发收益,1,#,2,#,3,#,园 区 中 路,高 新 二 街,B地块82.57亩,二、82.57亩（13.96万平米）商业地块开发利润表预测,人民币千元,第1年度,第2年度,第3年度,第4年度,第5年度,各年合计,主营业务收入,63,323,185,783,244,913,189,321,66,867,750,207,主营业务成本,(103,117),(151,217),(27,857),(9,854),(2,006),(294,052),主营业务税金及附加,(3,546),(10,404),(13,715),(10,602),(3,745),(42,012),主营业务利润,(43,341),24,161,203,341,168,865,61,117,414,143,营业及管理费用,(1,963),(5,696),(7,470),(5,746),(2,006),(22,881),营业利润,(45,304),18,465,195,871,163,118,59,111,391,262,财务费用,(15,000),(30,000),(19,500),(9,000),-,(73,500),利润总额,(60,304),(11,535),176,371,154,118,59,111,317,762,净利润,(60,304),(11,535),176,371,154,118,59,111,267,600,累计净利润,(60,304),(71,838),104,533,258,651,267,600,开发面积：182.78万平米（红线内地块，按照3.0容积率计算）,1、项目收入1055.4亿元。,2、利润总额570.3亿元。,3、净利润427.8亿元。,（三）未来八年914亩建设用地开发收益,三、182.78万平米项目开发利润表预测,人民币万元,第1年度,第2年度,第3年度,第4年度,第5年度,第6年度,第7年度,第8年度,各年合计,主营业务收入,50,658,102,634,1,126,910,2,195,061,3,896,010,2,241,903,940,567,10,553,743,主营业务成本,(70,308),(145,942),(851,492),(1,118,705),(911,180),(296,420),(94,304),(18,811),(3,507,163),主营业务税金及附加,-,(2,786),(5,645),(61,980),(120,728),(214,281),(123,305),(51,731),(580,456),主营业务利润,(70,308),(98,070),(754,502),(53,775),1,163,152,3,385,309,2,024,294,870,024,6,466,125,营业及管理费用,-,(2,077),(4,208),(46,101),(88,973),(157,406),(90,617),(37,623),(427,004),营业利润,(70,308),(100,147),(758,710),(99,876),1,074,179,3,227,904,1,933,677,832,402,6,039,121,财务费用,(15,000),(60,000),(180,000),(21,000),(60,000),-,-,-,(336,000),利润总额,(85,308),(160,147),(938,710),(120,876),1,014,179,3,227,904,1,933,677,832,402,5,703,121,所得税,734,260,483,419,208,100,1,425,780,净利润,(85,308),(160,147),(938,710),(120,876),1,014,179,2,493,643,1,450,258,624,301,4,277,341,累计净利润,(85,308),(245,455),(1,184,165),(1,305,041),(290,862),2,202,781,3,653,039,4,277,341,第四部分,2016年经营工作进度节点计划安排,2016年度工作要点,一、北京园区：（主题项目+现金流）,1、集中90%精力启动北京园区世界科技中心首期项目（商业金融B地块）拿地。包括与政府部门确定地块入市方式、规划调整、开发资金、首期土地（30亩）入市并通过招标方式获得土地。力争6亿元拿地资金到位。同时，推动剩余商业地块（48亩左右）一级开发实施方案。,2、协助企业办理土地等相关手续，完成园区地块合同款项收入5885万元。,3、完成标准厂房不动产登记证分割，收回合同款2845万元。,4、完成园区污水处理站、道路、雨污水管线、市政上水等工程。继续做好物业管理，园区收缴物业费等80万元。,5、处理好定福皇庄借款及利息、鑫实路桥退地、中油测井退地、新龙退股等，维护公司稳定。,6、参与集团国际基金平台建设（盈谷基金、ID基金）并取得阶段性成果。,二、外地园区：（,主题项目）,1、京北及周边项目：与怀来县政府沟通项目选址、主题项目、拿地及开发模式等。京津冀协同发展背景下，探索与北京周边园区项目合作模式。,2、重庆项目：跟进江北区的“玉带新城项目”（德国城）。,2016年信息园公司经营数据（A计划）,单位：万元,项目,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,销售收入,782,159,105,1005,805,709,105,1005,1105,1010,1010,1010,8810,利润,3,3,1,4,4,10,6,101,98,16,116,234,596,现金流入,782,159,105,1005,805,709,105,1005,1105,1010,1010,1010,8810,经营净现金流,3,3,1,4,4,10,6,101,98,16,116,234,596,季度流入合计,1046,2519,2215,3030,8810,季度利润合计,7,19,205,366,596,2016年，商业金融B地块（首期30亩）主要是调规、评估、入市、招标竞拍拿地工作，融资主要用于竞拍土地。预计募集拿地资金总额6亿元左右。,同时，与镇政府沟通剩余48亩商业地块的一级开发实施计划。筹备启动资金。,1、集团内部借款2亿元。集团借款用于参与招标竞拍的保证金（按照预计总价5-6亿元的30%计算，约为1.5-1.8亿元）。,2、按照12配比，再融资4亿元左右。,3、融资条件：,（1）对集团公司进行信用评级，根据评级确定融资条件。,（2）原则上按照1:1配比融资，力争12。,（3）需要集团资产或者信用做担保。,（4）竞得土地后，支付购地款，至取得土地证期间的空档期，需要集团抵押。,（5）拿地后，以土地作抵押；开发建设中以在建工程作抵押。,4、招标竞价前期费用（调规、成本评估及审计、规划方案设计、购买标书等）在A计划中列支150万元。,信息园公司商业地块融资计划（B计划）,项目进度节点计划（1/2）,序号,本单位重点业务,工作节点要求明确（细化到季到月）,完成时间,主要负责人、配合经办人,1,“世界科技中心”项目首期30亩商业金融土地项目,与军都晨宇规划设计公司洽谈启动调整规划。,一季度,赵义军、姚达、马连会、李鼎、孙影、吕玥、李稳、徐鸿滨、孙彩芹、徐菲,与区规划分局、市规委等研讨确定商业地块路网、容积率等调整方案，提出规划调整申请。完成调规、申请入市。,三、四季度,商业地块申请征地拆迁授权。,二季度,启动剩余48亩土地的一级开发前期工作，与镇政府和村委会达成一致。,四季度,30,亩商业地块入市融资（6亿），寻找合作伙伴。,四季度,全员参与,2,康比特（E2地块入园企业）,办理规划意见书,一季度,赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥,办理北京市土地协议出让手续,二、三、四季度,办理土地证,四季度,回收合同款5000万元,四季度,3,硕方、水木清艺（E2地块入园企业，土地证办理）,办理土地证,一、二季度,赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥,回收尾款690万元,二季度,按照集团“学习、冲刺、数字”的要求，信息园公司全体员工各司其职，从项目手续、法律地位、项目融资等环节进入具体项目的具体节点，分工明确，节点清晰，考核到位。,重点突破商业地块首期30亩地调规、融资、入市等工作，推动世界科技中心项目。同时，加快收缴合同款项，落实数字。,项目进度节点计划（2/2）,序号,本单位重点业务,工作节点要求明确（细化到季到月）,完成时间,主要负责人、配合经办人,4,标厂,宁俊强,缴纳税费,一季度,赵义军、姚达、李鼎、张杨、谢丹乔、吕玥、刘杰,办理不动产登记证,一季度,回收尾款331万元,一季度,中科科仪,诉讼,一季度,办理过户手续,一、二季度,缴纳税费,一、二季度,办理不动产登记证,一、二季度,回收尾款2504万元,二季度,5,外地园区,完成北京周边主要区县的市场调研，掌握产业发展趋势、土地供应及规划情况,一季度,赵义军、李鼎、孙彩芹,建立与设定目标区域政府的沟通渠道,一、二季度,接触并储备项目35家,三季度,与1-2家项目完成项目可行性分析，确定合作模型并完成合作模式谈判,三季度,继续跟踪重庆玉带新城项目，根据其规划及开发进展寻找项目开发机会,一至四季度,积极寻找农业及旅游项目合作伙伴，寻找机会推动怀来项目,一至四季度,1、首先启动园区一期西侧商业金融用地。其中，先启动该地块东侧已经完成征地拆迁的部分地块（B地块中的1号地块，约30亩左右）。,2、确定30亩拟入市地块的规划条件。,3、制定项目开发计划和资金计划。,4、确定项目融资渠道。确定开发合作伙伴。,5、与区政府沟通土地入市时机和通过“招标”方式获得土地二级开发权。,在开发1号地块的同时，规划世界科技中心项目剩余48亩土地的开发计划,1、启动西侧商业地块（2、3号地块征地拆迁），复制1号地块开发模式。,2、根据园区二期一级开发进展，进行地块选址，规划开发180万平米世界科技中心后期项目（会议纪要建议在TBD范围内选址建设）。,全力以赴推动商业地块首期项目调规、融资和入市工作,一、“世界科技中心”项目首期30亩商业金融土地项目,关键节点一：关于规划调整和拿地,（赵义军、姚达、马连会、吕玥、孙影）,1、1月份，跟进赛迪规划调整进度，继续与区规划分局、TBD公司沟通B地块规划调整并达成一致。,（对接：区规划分局琚云龙副局、曹钰科长、TBD王彧、王林设计师）,2、1-5月份，与区规划分局、昌平园管委会就产业规划、街区控规调整等进行沟通，会同TBD公司、北规院和区规划分局完成规划调整，报批确定规划条件。,（对接：规划分局石峥副局、北规院王科长和设计师李宝其、TBD王林）,3、5-6月份，根据规划意见，确定信息园公司在B地块规划建设方案，报区领导、规划、国土分局，确定拿地方式（争取采用招标方式）。,（对接：区政府孙卫常务副区长、规划分局、国土分局储备所张永刚主任）,4、5-7月份，开始委托规划、设计院进行建筑方案设计工作。,（对接：设计院孙院长、叶副院长、张玮伟设计师）,关键节点二：开发资金到位,（赵义军、姚达、李鼎、刘杰、孙彩琴）,1、融资模式：首要考虑明股实债。,2、主要洽谈资金渠道：,（1）平安信托、中诚信托等信托公司,（2）中建二局等开发合作伙伴,（3）自有资金（标厂尾款、E2康比特销售款、集团资金或担保）,3、融资计划（拿地资金6亿元）：,2016年2-4月份，根据与国土和规划分局咨询结果，确定融资方案。,2016年8-9月份，在2亿自有资金前提下，签订首期融资3-4亿元协议。,2016年10-12月份，做好拿地准备（资金到位）；完成招标，竞得土地。,关键节点三：,土地入市计划进度,（赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥）,1、1-5月，确定土地入市条件：（1）确定的规划条件；（2）清晰的土地权属；（3）地块钉桩成果（2016年首期拟入市B地块东侧30亩土地）等。,2、5-6月，完成调规后向区、市国土局提出入市申请、征询意见，并按照要求提交相关资料，跟进批转、核验地块资料等工作进展；跟进联席会审议结果。,3、6-7月，市土储完成规划条件申领后，按照市国土局要求，配合指定的评估公司对园区一级开发成本进行评估，并经指定的审计公司审计确定一级开发成本及补偿。报批。,4、5-8月，进行建筑规划设计方案。,5、7-10月，参加市土储中心组织的成本预审。9-10月份，一级开发成本审定，通过地价会；签订入市交易协议。,6、11-12月，参加招投标工作（招标方式竞价拿地）。,二、全力落实北京园区销售合同现金流入工作,牢牢树立“现金为王”的意识，抓数字，催收合同款项到账，维护公司稳定和长远发展。,1、完成标准厂房不动产登记证分割过户，力争1-2月份收缴,小业主,341万元，二季度收缴,中科科仪,2504万元。,2、收缴E2、E3地块四家企业尾款。督促并协助企业办理土地等相关手续，力争一季度收缴,硕方,和,水木清艺,尾款690万元。三、四季度收缴,康比特,5000万元、,东方卓然,195万元。,3、园区,物业收入,80万元。,激励政策模型,项目直接操作团队奖励分配规则,根据集团激励政策模型，结合商业地块项目进展情况，按项目操作阶段设立业绩奖励分配方案，方案设立为四个阶段。,按照30亩商业地块整体开发利润达到84511万元，按照10%计提奖励总额8451.1万元。,如果信息园公司按照80%比例计提奖励则项目直接操作团队，可提奖励总额6760.88万元。各阶段所占比例及阶段提奖总额小计，具体如下表：,三、团队建设和激励政策,项目第一阶段,信息阶段（信息园区项目取得）,提成比例,20%,各阶段奖励金额,1352.18万元,业绩节点内容,应提奖比例,1、信息提供:,10%,1）信息园区信息提供,2）与区政府、镇政府会谈，同意筹备开发信息园,2、项目正式协议：,6%,签订合作开发建设信息园协议书,3、项目前期可研报告、规划、策划,4%,项目第二阶段,法律手续,（规划、法律地位确定、确定开发权益）,提成比例,30%,各阶段奖励金额,2028.26万元,业绩节点内容,应提奖比例,1、办理回龙观镇政府土地开发委托书,3%,2、办理回龙观工业用地控制性详细规划,2%,3、回龙观产业用地一期部分用地调整及二期用地控制性详细规划,3%,4、与中投发展签订合作框架协议,3%,5、区委区政府出具专题会议纪要,3%,6、商业地块规划调整手续，获取规划条件,5%,7、申请商业地块一级开发授权，同意分块入市,3%,8、商业地块入市前手续办理（如果合作开发，需要注册合资公司）,2%,9、商业地块入市竞得,4%,10、项目五证办理,2%,注：以开发部为主，经营部、财务部等相关部门协助。,项目第三阶段,融资拿地+垫资施工,提成比例,30%,各阶段奖励金额,2028.26万元,业绩节点内容,应提奖比例,1.前期拿地融资（全员融资）：20%,1）项目可研报告0.5%2）商务计划书0.5%3）项目策划方案1%4）寻找融资机构（初选，按照有效客户统计）2%5）尽职调查1%6）落实融资担保1%7）签订融资协议13%（签约客户信息提供者5%、谈判小组8%）8）资金管理1%,注：融资成本、抵质押条件、借款周期、融资模式（明股实债/股权合作）,20%,2.招标与施工及监理协议，落实施工垫资（全员融资）：前期各项手续及准备工作2%+垫资8%。1）项目设计方案0.8%2）编制项目预算方案0.3%3）编制项目施工方案0.3%4）编制招标文件（重点：垫资条件）0.2%5）寻找洽谈筛选（其中签约客户信息提供者3.2%+谈判小组4.8%）6）组织招标、评标、确定中标单位0.4%,注：工程款垫资：1）洽商垫资至正负零4%；2）垫资至完工阶段2%；3）垫资至销售阶段2%,10%,项目第四阶段,销售,提成比例,20%,各阶段奖励金额,1352.18万元,业绩节点内容,应提奖比例,1.营销策划（拓展部、经营部、销售部为主）：,1）制作项目策划方案1%；,2）制定营销推广方案1%；,3）宣传材料的设计及制作1%；,4）项目营销推广组织2%。,5%,2.销售（全员销售）：,1）销售人员项目培训及管理1%；,2）寻找代理营销商、完成销售（按照销售额占总销售额比例）2%（代理商信息提供人0.8%+谈判团队1.2%）；,3）自有团队销售11%（其中签约客户信息提供着4.4%，谈判团队6.6%）；,4）销售工作管理（合同及签约、办理证照）1%。,15%,