中国宠物健康消费白皮书.pdf

中国宠物健康消费白皮书京东健康京东健康 X X 七大宠物健康品牌联合发布七大宠物健康品牌联合发布2023XXX联合出品报告阅读说明于于20222022年年1212月开展调研，调研方式包括桌面研究、在线问卷调研以及京东大数据分析。月开展调研，调研方式包括桌面研究、在线问卷调研以及京东大数据分析。在线问卷调研主要针对20岁以上养宠人群进行调研，共成功回收问卷2067份。京东大数据分析主要针对京东2019.09-2022.09宠物相关数据进行分析。TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100 TGI指数表征不同特征人群关注问题的差异情况，TGI=100表示平均水平；TGI100，代表该类人群对某类问题的关注程度高于整体水平；TGI105时，表示某指标具有明显优势。TGI越高，优势越明显。名词解释名词解释数据来源数据来源摘要宠物医疗服务消费需求：宠物医疗服务消费需求：随着宠物主对宠物健康的关注度提升，8686.5 5%的宠物主会定期带宠物做体检的宠物主会定期带宠物做体检，除了线除了线下宠物医院下宠物医院，线上可选择的渠道也比较多元线上可选择的渠道也比较多元。此外，由于线上问诊更加省时省力省钱且服务专业，近近6 6成宠物主成宠物主会选择线上问诊会选择线上问诊。未来加快线上线下互通、提供线上宠物保险支付服务会促进线上宠物医疗服务进一步发展。宠物医药器械消费需求：宠物医药器械消费需求：宠物驱虫和疫苗是养宠的必备步骤，因此，宠物主会常购买一些药品和医疗器械以备宠物主会常购买一些药品和医疗器械以备不时之需不时之需。在药品和器械的选择上，质量、安全、便捷性以及效果体验是重要考虑因素，电商渠道方便快捷电商渠道方便快捷、可可选择性多选择性多、促销活动多样促销活动多样，是较多宠物主的常用渠道是较多宠物主的常用渠道。宠物健康行业发展特征：宠物健康行业发展特征：伴随着需求端“萌宠经济”崛起、外部政策支持、资本青睐以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过经过3030年的发展年的发展，市场供给侧产品及服务能力将不断提升市场供给侧产品及服务能力将不断提升，宠物健康行业正宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展在朝着线上线下一体化进行发展。消费者洞察：二线及以上城市的消费者洞察：二线及以上城市的2121-3030岁年轻群体是宠物健康消费的主力军岁年轻群体是宠物健康消费的主力军；对于大多数宠物主而言，宠物更像家人，能陪伴自己，为生活增添情趣；随着宠物主健康科学养宠理念的形成宠物主健康科学养宠理念的形成，不仅追求给宠物更好的物质生不仅追求给宠物更好的物质生活活，对宠物的精神生活对宠物的精神生活、心理健康也更为关注心理健康也更为关注。SMSSMS宠物健康未来消费趋势：宠物健康未来消费趋势：宠物主对宠物健康意识越来越强，宠物医疗保健需求增加宠物医疗保健需求增加，带动宠物经济发展带动宠物经济发展，消费消费多元化；多元化；宠物营养保健品进一步细分，医疗器械品牌向专业化迈进，线上医疗将成为线下宠物健康医疗服务的线上医疗将成为线下宠物健康医疗服务的重要补充重要补充，助力宠物健康成长助力宠物健康成长。宠物营养保健消费需求：综合营养类产品宠物营养保健消费需求：综合营养类产品（如宠物羊奶粉如宠物羊奶粉、营养膏营养膏、维生素等维生素等）是目前细分消费品类中的主力是目前细分消费品类中的主力产品产品，季度购买频次为季度购买频次为2 2 3 3次；次；营养成分含量、食用健康安全是产品购买主要考虑因素；专业的宠物营养保健品牌更能吸引宠物主购买；线上渠道线上渠道，电商平台选择更多电商平台选择更多，线下渠道，宠物医院更受欢迎；配方冗杂，添加剂多，且开封后不易储存是主要产品痛点；0 0添加人工诱食剂添加人工诱食剂、增加微量元素增加微量元素、提升功效的产品更受期待提升功效的产品更受期待。目录中国宠物健康行业发展特征中国宠物健康行业发展特征宠物健康消费态度及认知宠物健康消费态度及认知宠物营养保健消费需求洞察宠物营养保健消费需求洞察宠物医疗服务消费需求洞察宠物医疗服务消费需求洞察1234宠物医药器械消费需求洞察宠物医药器械消费需求洞察5中国宠物健康未来消费趋势展望中国宠物健康未来消费趋势展望601中国宠物健康行业发展特征全球宠物市场规模及特点近年来全球宠物市场规模不断增长，2021年全球宠物市场规模预计同比增长8.1%，达到1536亿美元；美国宠物协会数据显示，2021年美国宠物行业规模达1236亿美元，是全球最大、最成熟的宠物经济体。与美国相比，中国宠物家庭渗透率不足20%，仍存在较大的增长空间。从消费结构上看，美国宠物市场，食品/零食和宠物护理是两大主要的消费模块，占比分别为40%和30%。全球宠物市场不断增长，我国宠物市场还存在较大提升空间全球宠物市场不断增长，我国宠物市场还存在较大提升空间来源：欧睿数据，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源：美国宠物协会（APPA)，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。20212021年中美宠物家庭年中美宠物家庭渗透率对比渗透率对比120412751323142115365.9%3.8%7.4%8.1%20172018201920202021e全球宠物市场规模（亿美元）全球宠物市场同比增长率（%）2017-2021年全球宠物市场规模及同比增长率食品/零食40.0%宠物护理30.0%宠物非处方药品21.0%其他服务9.0%20212021年美国宠物市场消费结构年美国宠物市场消费结构20212021年美国宠物年美国宠物市场规模市场规模12361236亿美元中国中国17.0%17.0%美国美国70.0%70.0%中国宠物消费市场规模随着国民收入水平的提升，消费不断升级，同时人口结构发生变化，养宠人群不断增加，宠物角色和养宠理念也发生转变，宠物主消费观念也向着品质化进行升级。宠物相关商品和服务需求越发多样，国内宠物消费市场规模快速增长，2022年市场规模约为3117亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升，宠物消费市场未来依然会保持增长态势，预计2023年市场规模约为3924亿元，2019年-2023年复合增长率可达33%。20222022年市场规模约年市场规模约31173117亿元，未来继续保持增长态势亿元，未来继续保持增长态势20182018-20232023年中国宠物消费市场规模年中国宠物消费市场规模4184836558811216172616852005205824893117392424.8%24.1%31.8%35.4%39.0%44.0%201820192020202120222023E宠物健康消费（亿元）宠物总体消费（亿元）宠物健康消费占比（%）CAGR=33%注释：宠物总体消费包括了宠物健康消费和宠物相关消费市场总和。宠物健康消费主要是指围绕宠物健康产生商品和服务的消费，主要包括宠物营养保健品、宠物健康医疗服务、宠物医疗器械等类型消费。来源：京东健康数据研究院、中金证券、长江证券，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。83.7%75.2%64.2%58.2%48.9%48.6%40.3%33.7%15.9%68.1%51.3%43.3%27.4%27.2%43.6%14.3%9.3%占比（%）中国宠物市场消费结构特征数据显示，宠物主在单只宠物上的年均花费高达5200元左右，主要分布在宠物食物和宠物健康医疗上，占比均超过90%，宠物服务相对较少。宠物主粮和零食作为宠物喂养中的必备和基础，是宠物消费中较高的部分。宠物主在宠物健康医疗上消费类目更加多元，其中，驱虫、疫苗是主要支出。宠物用品占比84.4%，其中，宠物日用品、玩具是主要支出。宠物服务上，洗护美毛是主要支出。单只宠物年均花费超单只宠物年均花费超5 5千千，宠物相关消费类型愈发多元宠物相关消费类型愈发多元样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。宠物食物宠物食物宠物用品宠物用品宠物服务宠物服务单只宠物年均花费单只宠物年均花费52005200元元91.6%91.6%84.4%84.4%51.0%51.0%宠物主粮宠物零食宠物日用品宠物玩具宠物洗护用品宠物出行宠物服装宠物洗护美毛宠物保险宠物摄影领养等宠物驱虫宠物疫苗宠物诊疗宠物营养保健宠物药品宠物体检宠物保健器械宠物健康医疗宠物健康医疗93.6%93.6%2022年中国宠物市场消费结构特征中国宠物健康行业发展历程伴随着“萌宠经济”的崛起以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过30年的发展，我国宠物健康行业经历了萌芽期、孕育期、发展期等多个阶段，现已步入发展的快车道，随着资本的争相入局，市场供给侧产品及服务能力将不断提升。2021年京东健康率先推出“互联网宠物医院”，推动了宠物健康行业线上线下一体化发展，宠物互联网医疗与线上宠物健康消费的结合为行业发展及规模增长带来了新的动能。宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展中国宠物健康医疗行业发展历程中国宠物健康医疗行业发展历程萌芽期萌芽期19801980-19991999年年孕育期孕育期20002000-20132013年年发展期发展期20142014-20202020年年线上问诊元年线上问诊元年20212021年至今年至今单体门诊出现单体门诊出现市场雏形产生市场雏形产生市场逐步规范市场逐步规范集中化趋势明显集中化趋势明显资本争相入局资本争相入局服务供给能力提升服务供给能力提升宠物互联网医疗与线上健康宠物互联网医疗与线上健康消费带来增长新动能消费带来增长新动能 1992年中国小动物保护协会成中国小动物保护协会成立立，标志着宠物行业形成；1985年，中国农业大学动物医学院开设第一个小动物门诊部第一个小动物门诊部。动物防疫法、执业兽医管理办法、动物诊疗机构管理办法等实施，带动行业走向规行业走向规范化发展；范化发展；瑞派、宠爱国际等头部连锁机头部连锁机构在此期间成立构在此期间成立，集中化程度集中化程度提升；提升；养宠意识转变养宠意识转变，由“看家护院”到“孩子亲人”，宠物主消费意识提宠物主消费意识提升升。消费升级与“萌宠经济”环境下，以高瓴为代表的资本进入市场，加速宠物医疗机构连锁化发展加速宠物医疗机构连锁化发展；宠物医疗机构数量增长4 4.8 8倍倍，兽医数量增长3 3.6 6倍；倍；宠物垂直电商宠物垂直电商备受关注。京东健康推出京东健康推出“互联网宠物医互联网宠物医院院”；推动行业线上线下一体化发展，为行业注入新的增长动能。来源：京东健康数据研究院、长江证券、鲸准研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物健康行业发展政策近2年，国家农业农村部相继出台各类政策，鼓励宠物医疗用药研发创新，同时为了解决当前宠物临床用药短缺问题，制定人用化学药品转宠物用药注册资料要求，解决宠物健康医疗市场中供给端药品短缺问题。此外，规范执业兽医行业发展及人才队伍建设，为保护宠物健康和公共卫生安全，规范宠物健康医疗行业发展，保驾护航。政策出台为宠物健康行业规范化发展保驾护航政策出台为宠物健康行业规范化发展保驾护航来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。20202020-20222022年中国宠物健康医疗政策部分列举年中国宠物健康医疗政策部分列举发布时间发布时间发布部门发布部门政策名称政策名称相关内容相关内容2020年9月农业农村部人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求为解决当前兽医临床上宠物用药短缺问题为解决当前兽医临床上宠物用药短缺问题，推动宠物用化学药品的研发和上市，在保证安全、有效、质量可控的前提下，借鉴相关评审评价办法，制定人用化学药品转宠物用药注册资料要求。2020年9月农业农村部废止的药物饲料添加剂品种增加治疗用途注册资料要求加快推进宠物兽药注册工作，进一步合理利用现有药用资源，促进技促进技术创新，更好满足预防、治疗动物疾病需求术创新，更好满足预防、治疗动物疾病需求。2022年10月农业农村部动物诊疗机构管理办法加强动物诊疗机构的监督和管理，加强动物诊疗机构的监督和管理，对其市场经营活动以及动物诊疗行为、设备、人员、场所等各方面进行规范，保障公共卫生安全2022年2月农业农村部20222025年全国官方兽医培训计划加强“十四五”时期官方兽医队伍建设，强化官方兽医培训，提升官方提升官方兽医队伍依法履职能力和水平兽医队伍依法履职能力和水平，到2025年，国家、省、市、县四级官方兽医培训体系进一步健全完善中国宠物健康行业投融资情况近年来宠物市场融资金额越来越高，推动宠物市场进一步发展，2022年中国宠物行业融资事件共计35起，国外宠物融资事件20起。其中，国内过亿级别融资共计5起，6起融资事件明确披露了融资金额。从各赛道融资能力来看，宠物健康行业相对更佳，其中，国内前三大的连锁宠物医院均在2022年获得融资，在资本的加持下，未来宠物健康行业服务供给能力会大幅度提升。资本青睐宠物医疗，提升赛道服务供给能力资本青睐宠物医疗，提升赛道服务供给能力16362934463918583.75.311.218.22034.230.436.220142015201620172018201920202021数量金额（亿元）20142014-20212021年中国宠物市场融资事件数量及金额年中国宠物市场融资事件数量及金额368810宠物服务宠物食品宠物用品宠物线下连锁门店宠物医疗融资事件数量（起）20222022年宠物细分赛道融资事件年宠物细分赛道融资事件 国内前三大连锁宠物医院均在2022年获得融资融资金额过亿5 5起来源：IT桔子、华西证券、宠业家，艾瑞自主研究绘制。来源：宠业家，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物健康行业赛道梳理结合现阶段宠物健康医疗市场需求端消费情况以及供给端产品及服务情况，我们对宠物健康行业进行梳理，目前主要包含三大细分赛道：宠物营养保健（肠胃调理、护肤美毛、健骨补钙、综合营养）、宠物医疗服务（宠物体检、宠物线下就医、宠物线上医疗问诊）、宠物医药器械（宠物处方药、宠物非处方药、宠物处方食品、宠物疫苗、宠物驱虫、宠物保健用品）。宠物健康行业赛道包含营养保健宠物健康行业赛道包含营养保健、医疗服务医疗服务、医药器械医药器械来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物健康行业赛道梳理中国宠物健康行业赛道梳理行业行业一级赛道一级赛道行业行业二级赛道二级赛道行业二级赛道细分品类行业二级赛道细分品类宠物健康宠物营养保健 肠胃调理：益生菌、健胃消食、护肠护胃产品等 护肤美毛：美毛磷脂、化毛膏、泪痕片、各类美毛营养膏产品等 健骨补钙：乳酸钙、免疫制剂、护关节、促成长产品等 综合营养品：宠物奶粉、各类微量元素、维生素、复合补剂、氨基酸产品等宠物医疗服务 宠物体检：宠物线下医疗机构各类体检套餐 宠物线下就医：宠物线下医疗机构看病、问诊、检查、治疗等 宠物线上医疗问诊：宠物线上医疗问诊、诊前咨询、线上处方开具等宠物医药器械 宠物处方药、非处方药、处方食品：肝胆胰、泌尿、消化、皮肤、五官、呼吸系统、心肺系统等处方药、非处方药及对应症状的处方食品等 宠物疫苗：宠物注射的各类疫苗药物等 宠物驱虫：宠物驱虫相关体内、体外用药、驱虫相关用品等 宠物保健用品：口耳眼清洁类目产品，宠物非药品类皮肤喷剂、滴眼液、洗眼液、滴耳液、洗耳液、洁齿水、牙洁粉、猫狗信息素/滴鼻液；伊莉莎白圈、病毒检测试剂卡、雾化箱、吸氧箱、孕产工具包、喂药器、切药器、伍德氏灯等宠物营养保健产品市场发展特征线上宠物健康消费数据显示，宠物健康营养保健分类产品中，综合营养品销售占比最高，并且远高于肠胃调理、健骨补钙以及护肤美毛；但是肠胃调理年复合增长率最高，2019年-2022年，年复合增长率已达62%；宠物健康营养保健品细分类热词体量近2年也有所变化，2020年热搜词主要为羊奶粉、营养膏、化毛膏、益生菌；而2022年热搜词除了羊奶粉之外，鱼油、益生菌关注热度提升较快，分别位列第二、第三，此外，化毛膏、营养膏等产品关注热度也较高。综合营养品销售占比最高综合营养品销售占比最高，益生菌益生菌&鱼油关注热度提升最快鱼油关注热度提升最快备注：时间2019年9月-2022年9月。来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。羊奶粉营养膏化毛膏益生菌卵磷脂维生素肠胃宝赖氨酸消食片生血宝60.0%62.0%56.0%16.0%综合营养肠胃调理健骨补钙护肤美毛销售占比（%）年复合增长率（%）20222022年线上宠物健康营养保健分类产品销售占比年线上宠物健康营养保健分类产品销售占比20222022年线上宠物健康营养保健分类产品热搜词榜单变化年线上宠物健康营养保健分类产品热搜词榜单变化2020年2022年综合营养品包括宠物羊奶粉、多维、营养膏等羊奶粉鱼油益生菌化毛膏营养膏卵磷脂软骨素维生素猫草钙片添加多种亲和营养成分，如-A2蛋白，更好吸收，呵护成长卫仕羊奶粉小宠益生菌1000亿活菌调理肠胃20212022用户规模宠物医疗服务市场发展特征2022年京东健康宠物医院线上月均问诊用户规模显著增长，较2021年同比提升300%；与此同时，对比2021年宠物医院设立初期，“医生在线问诊”等相关关键词热度攀升较高，可见宠物医疗服务、宠物线上问诊等已经开始逐渐深入人心，宠物医疗开启线上线下一体化发展。宠物医院月均问诊用户显著增长，宠物医院服务深入人心宠物医院月均问诊用户显著增长，宠物医院服务深入人心20222022年线上宠物医院月均问诊用户数年线上宠物医院月均问诊用户数20222022年线上宠物医疗服务分类产品热搜词榜单变化年线上宠物医疗服务分类产品热搜词榜单变化300%+300%+同比增长妙三多猫疫苗妙三多疫苗猫三联疫苗宠物服务猫三联猫咪疫苗猫疫苗三联猫咪疫苗三联宠物寄养2020年2022年医生在线问诊妙三多宠物医生在线咨询宠物医疗服务京东问诊医生免费在线医生问诊医生在线问诊免费宠物寄养猫疫苗比格犬来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。33.0%43.0%131.0%43.0%90.0%147.0%销售占比（%）年复合增长率（%）宠物医药器械产品市场发展特征线上宠物健康消费数据显示，现阶段宠物驱虫、宠物医疗护理、宠物处方食品销售占比最高；而宠物处方药虽然销售占比最低，但是2019年9月-2022年9月，年复合增长率最快，高达147%，是未来线上宠物健康消费的潜力品类；宠物医药器械分类产品热搜词体量近两年也有所变化，2020年品类热搜词依次为驱虫药、眼药水、软膏、疫苗；而2022年该热搜词排行依次为：驱虫药、疫苗、速诺、滴耳剂、喷剂等；可见宠物主健康养宠意识提升，除了日常驱虫需求外，对疫苗、滴眼液等细分领域的宠物健康需求关注度日益提升，宠物健康消费也呈现出精细化的需求态势。宠物驱虫销售占比最高，宠物处方药年复合增长率最快宠物驱虫销售占比最高，宠物处方药年复合增长率最快宠物驱虫医疗护理处方食品五官非处方药宠物疫苗处方药20222022年线上宠物医药器械分类产品热搜词榜单变化年线上宠物医药器械分类产品热搜词榜单变化20222022年线上宠物医药器械分类产品销售占比年线上宠物医药器械分类产品销售占比驱虫药眼药水软膏疫苗药皮特芬滴眼液试纸洗耳液猫藓2020年2022年驱虫药疫苗速诺滴耳液喷剂眼药水试纸洗耳液滴眼液药来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。疫情对中国宠物健康消费影响受疫情影响，宠物主对宠物陪伴时间增加，驱动整体宠物消费增长；同时“云吸宠”助力宠物消费人群扩张，为行业培养了更多新的潜在消费者；疫情也改变了宠物消费购买习惯，宠物消费向线上转移，电商平台宠物相关消费快速增长；此外“健康消费”意识延伸到养宠过程，越来越多的宠物主注重宠物健康问题，包括生理健康和心理健康。宠物消费进一步增长，消费向线上转移宠物消费进一步增长，消费向线上转移疫情对宠物消费行业的影响疫情对宠物消费行业的影响疫情导致宠物主与宠物之间的感情加深，增加了情感消费和补偿消费“健康消费”意识延伸到养宠过程，越来越多的宠物主注重宠物健康问题，包括生理健康和心理健康疫情让很多人在线“云吸宠”，一定程度激发了人们养宠心理，培养了新的潜在消费者宠物消费向线上转移，电商平台宠物相关消费快速增长%来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物健康行业当前机遇和挑战从供给侧来看，当前中国宠物健康行业面临的主要挑战来自于两个层面，一是宠物医药、疫苗的生产原研能力仍然处于起步阶段，同时，国内生产厂商仅占国内市场份额的30%，国产品牌仍需做大做强。二是宠物医疗服务专业人才缺口较大，宠物医疗服务机构小而分散，与发达国家存在较大差距。未来在宠物医药生产和医疗服务上，扶持国产品牌，推进医疗机构专业化是趋势。从需求侧看，用户对宠物保健食品和用品的品质、品牌专业性、安全性需求高，期望在线上购物或问诊时获得专业指导，希望有更多的专业医疗服务机构出现。宠物医药原研能力处于起步阶段，医疗服务专业人才缺口大宠物医药原研能力处于起步阶段，医疗服务专业人才缺口大对比国外，国产原研能力仍处于初期，新注册的357种宠物新药种只有7%为我国自主研发的原研药国内厂商起步晚，仅占国内宠物药市场30%份额国内宠物医药原研能力和国产品牌刚刚起步国内宠物医药原研能力和国产品牌刚刚起步宠物医疗服务专业人才缺口大，医疗服务小而分散宠物医疗服务专业人才缺口大，医疗服务小而分散对比发达国家，每千人对兽医服务的需求比例,我国执业兽医缺口约在30万人宠物医疗服务市场小而散，获客为生存挑战，日均客户量不满10人的宠物医院占比依然达到40%左右中国宠物健康行业面临的机遇和挑战中国宠物健康行业面临的机遇和挑战供给侧供给侧需求侧需求侧用户用户对对宠物宠物保健食品、保健食品、用品的质量、品质、用品的质量、品质、品牌专品牌专业性、业性、安全性非常安全性非常看重看重30%左右的用户认为宠物营养保健品配方冗杂，添加剂成分多，假货多58%的用户认为目前宠物医疗器械用品杂牌多，良莠不齐，缺少专业品牌用户用户在购买宠物用品或者线上问诊咨询时期望得到在购买宠物用品或者线上问诊咨询时期望得到专业指导和建议专业指导和建议59.2%的用户在线下购买宠物保健品是因为线下能够获得更多养宠建议69.1%的用户在线下购买药品是因为可以获取用药指导用户对于更多专业的、连锁的、规范的、收费透明用户对于更多专业的、连锁的、规范的、收费透明的医疗服务机构需求高的医疗服务机构需求高来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。02宠物健康消费态度及认知宠物健康消费人群特征宠物健康消费人群中女性消费者占比略多于男性；年龄主要集中在21-30岁；消费者呈现高线级城市、高学历、高收入等特征，家庭结构多为三口之家、无孩小两口；养宠类别主要为猫、狗和水族类，近半数人群养宠时间为1-2年；日常养宠对健康护理、疾病治疗、疫苗体检、营养保健关注度较多；宠物医院专业医生以及身边养宠好友之间互动是主要的宠物健康信息获取渠道。二线及以上城市的二线及以上城市的2121-3030岁年轻群体是宠物健康消费主力军岁年轻群体是宠物健康消费主力军20222022年中国宠物健康消费人群整体画像年中国宠物健康消费人群整体画像性别：性别：女：51.6%男：48.4%年龄：年龄：21-30岁：53.4%城市：城市：二线及以上城市为主，新一线占比最高学历：学历：大学本科及以上学历家庭月家庭月收入：收入：8000-12000元养宠情况养宠情况触媒习惯触媒习惯家庭家庭结构：结构：三口之家宠物宠物类别：类别：养宠养宠时间：时间：1年2年期间是主流兴趣爱好兴趣爱好宠物健康信息内容关注：宠物健康信息内容关注：日常健康护理、疾病治疗、疫苗体检、营养保健、成长发育宠物健康信息获取渠道：宠物健康信息获取渠道：宠物医院工作人员介绍宠物医院工作人员介绍、身边养宠好身边养宠好友互动友互动、萌宠博主分享、宠物内容垂类网站社区等小两口 看影视：59.2%烹美食：46.6%健身运动：37.1%听音乐：51.4%旅行：42.1%户外休闲：34.0%猫狗水族类消费者背景信息消费者背景信息兴趣爱好词云样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。宠物健康消费人群养宠动机大多数人养宠物主要是为了增添生活情趣，比例超过64%，尤其是对有孩子的家庭而言，更能增进家长与孩子的互动；此外，目前国内独居群体不断扩大，有62%的人养宠是为了减少孤独感；56.7%的人养宠的目的是为了缓解生活压力。对于宠物主而言，宠物在生活中的角色更多是像家人一样，提供陪伴和温暖；也有23%的人会把宠物当成自己的孩子，给予同等的关爱和养护；对于独居人群而言，宠物更像是朋友和玩伴。增添生活情趣增添生活情趣、减少孤独感减少孤独感、缓解生活压力是主要养宠动机缓解生活压力是主要养宠动机20222022年中国宠物健康消费人群养宠动机年中国宠物健康消费人群养宠动机20222022年宠物在生活中充当的角色年宠物在生活中充当的角色64.2%62.0%56.7%38.1%37.1%29.9%27.4%增添生活情趣宠物陪伴自己，减少孤独缓解生活压力家人喜欢养宠物培养爱心及责任感享受被宠物需要感觉打发闲暇时间占比（%）有孩家庭有孩家庭TGI=111TGI=111个人独居人群个人独居人群TGI=124TGI=124把宠物当做家人一样看待49.9%49.9%宠物就是自己生活中的朋友23.7%23.7%宠物就像自己的孩子一样18.3%18.3%个人独居人群个人独居人群TGI=108TGI=108样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。宠物健康消费人群养宠理念随着消费理念升级，养宠理念也随之改变，现阶段宠物健康消费人群养宠时精神和物质两手抓，悦己悦宠。“健康养宠，追求宠物健康成长”是被广泛接受的养宠理念，占比高达82.3%，位居第一；其次是“讲究卫生，干净养宠”，“快乐养宠，享受过程”。健康科学养宠健康科学养宠，给宠物更好的物质及精神生活给宠物更好的物质及精神生活，“悦己悦宠悦己悦宠”20222022年中国宠物健康消费人群养宠理念年中国宠物健康消费人群养宠理念健康养宠健康养宠追求宠物健康成长卫生养宠卫生养宠干净洁净养宠快乐养宠快乐养宠享受养宠过程科学养宠科学养宠遵循专业知识品质养宠品质养宠给予宠物更好物质生活佛系养宠佛系养宠满足宠物温饱即可82.2%82.2%69.6%69.6%69.1%69.1%60.8%60.8%40.8%40.8%14.6%14.6%样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。宠物健康问题分布及应对策略现阶段，宠物主在饲养宠物过程中，主要受到以下健康问题的困扰，如：寄生虫问题、肠胃消化系统健康问题、皮肤健康问题以及各类营养补充问题等；当遇到这些健康问题时，去线下宠物医院就医，寻求专业人士帮助是首选应对策略；其次会主动上网搜寻学习相关处理措施，亦或选择与身边养宠人群交流经验，去宠物店线下咨询等；此外还有近半数的人群会选择去线上宠物问诊平台寻求帮助，尤其是21-25岁的年轻宠物主。寄生虫是主要健康困扰，寻求专业医生帮助是首选应对策略寄生虫是主要健康困扰，寻求专业医生帮助是首选应对策略20222022年宠物健康问题应对策略年宠物健康问题应对策略20222022年宠物饲养时主要健康问题年宠物饲养时主要健康问题66.2%53.1%45.3%42.6%32.0%26.4%24.0%21.6%17.7%16.0%15.0%13.6%11.9%寄生虫问题肠胃消化系统健康问题皮肤健康问题各类营养补充问题口腔健康问题免疫系统问题泌尿系统健康问题骨骼发育呼吸系统问题心理健康五官健康问题心肺健康问题肝胆胰健康问题占比（%）线上线上线下线下2121-2525岁人群岁人群TGI=110TGI=11065.5%43.2%78.6%55.6%50.0%28.7%主动上网搜索相关信息学习线上平台问诊咨询去线下宠物医院就医与周围养宠人士交流去线下宠物店咨询阅读书籍/文献等获取信息学习占比（%）样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。宠物健康认知态度82.3%的宠物主认为宠物定期驱虫很有必要；78.7%的宠物主在喂养宠物时，注重营养均衡搭配，以确保宠物全面健康的成长发育，少生病；超过70%的宠物主意识到养宠过程中需要定期接种疫苗的重要性；同时还有70.3%的宠物主在宠物生病时，会第一时间选择专业的宠物医院就医，寻求专业人士帮助；还有很多宠物主会定期给宠物喂养保健品，预防疾病，并且定期带宠物体检，防患于未然；此外，宠物心理健康也需要被关注，51.4%宠物主会留意宠物心理健康问题。定期驱虫接种疫苗，营养均衡搭配喂食，守护宠物健康定期驱虫接种疫苗，营养均衡搭配喂食，守护宠物健康宠物定期驱虫宠物定期驱虫很有必要很有必要喂养时注重喂养时注重营养均衡搭配营养均衡搭配定期接种疫苗定期接种疫苗生病去专业生病去专业宠物医院就医宠物医院就医定期摄入保健品定期摄入保健品预防疾病预防疾病定期体检定期体检很有必要很有必要宠物心理健康宠物心理健康也需要被关注也需要被关注82.3%82.3%78.778.7%70.770.7%70.370.3%65.4%65.4%65.1%65.1%51.4%51.4%20222022年中国宠物健康消费人群对宠物健康认知态度年中国宠物健康消费人群对宠物健康认知态度样本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京东。03宠物营养保健消费需求洞察宠物营养保健品购买习惯宠物营养保健品中，综合营养品是主力消费品类，38.9%的宠物主会给自己的宠物购买综合营养品，如卫仕营养膏等，既能补充日常所需营养，促进发育，也有利于产后/术后恢复等。其次是肠胃调理类产品，近30%的宠物主在饲养过程中会给宠物购买肠胃调理产品，如小宠肠胃宝，通过优质活菌调理肠胃，更加安全；健骨补钙和护肤美毛产品的购买比例也都达到15%以上。针对宠物营养保健品购买频次，46.0%的宠物主会在1个季度内购买2-3次营养保健品，此外还有14.8%的宠物主没有固定购买习惯，比较随性，想起来就买。综合营养品、肠胃调理品是常买品类，综合营养品、肠胃调理品是常买品类，85%85%宠物主会定期购买宠物主会定期购买宠物营养保健品购买品类宠物营养保健品购买品类宠物营养保健品购买频次宠物营养保健品购买频次20.2%46.0%16.3%2.6%14.8%一个月2-3次一个季度2-3次半年2-3次半年1次及以下不固定，想起来就买占比（%）38.9%38.9%综合营养品29.0%29.0%肠胃调理16.6%16.6%健骨补钙15.5%15.5%护肤美毛样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。卫仕营养膏产后/术后/病后营养速补均衡营养|促进发育增进食欲|利于康复小宠肠胃宝 亲和肠胃不添加敏感成分人工诱食剂卫仕犬乳钙片温和补钙|更易吸收|天然乳钙红狗鱼油宠物营养保健品产品购买考虑因素营养成分含量、产品食用安全健康、产品功效好、适口性强是宠物主在购买宠物营养保健品时主要考虑的几个因素；细分不同人群来看，有更多的26-30岁人群在购买时关注产品价格，有更多的21-25岁人群在购买产品时注重喂食剂量是否可以方便判断和控制；而在喂食互动性方面，男性人群关注更多。营养成分含量，食用健康安全是产品购买主要考虑因素营养成分含量，食用健康安全是产品购买主要考虑因素20222022年宠物营养保健品购买考虑因素年宠物营养保健品购买考虑因素72.4%67.0%58.6%57.8%49.6%49.3%47.8%42.1%40.1%30.8%27.9%25.0%24.6%22.6%12.8%11.4%占比（%）营养成分食用安全食用健康产品功效产品适口性配方对比产品保质期产品价格喂食便利性开封后储存方便喂食剂量可控喂食互动性产品型状质地产品规格产品包装材质产品包装设计男性人群男性人群TGI=110TGI=1102121-2525岁人群岁人群TGI=110TGI=1102626-3030岁人群岁人群TGI=107TGI=107样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。宠物营养保健品产品型状偏好宠物营养保健品产品型状方面，膏剂类产品最受欢迎，64.7%的宠物主会优先选择给宠物购买膏剂类营养保健品，如红狗营养膏等，这主要是因为膏剂类包装产品喂养时更方便，适口性强，并且容易控制喂养剂量，开封后容易储存，所以更受宠物主青睐。其他型状产品，如液体制剂、粉剂、片剂等，是根据药物本身的特性和使用特点而制成相应剂型，用户的偏好度则相对较低。膏剂类产品最受青睐，喂养方便，适口性强膏剂类产品最受青睐，喂养方便，适口性强20222022年宠物营养保健品产品型状偏好原因年宠物营养保健品产品型状偏好原因20222022年宠物营养保健品产品型状偏好年宠物营养保健品产品型状偏好喂养方便喂养方便适口性强适口性强开封后开封后易储存易储存可控制可控制喂养剂量喂养剂量互动性强互动性强11.1%11.1%7.7%7.7%7.0%7.0%6.7%6.7%2.7%2.7%液体制剂粉剂片剂颗粒制剂胶囊制剂液体制剂、粉剂、片剂、胶囊制剂等型状的营养品偏好度均较低，主要在于适口性不如膏剂膏剂膏剂64.7%64.7%膏剂是营养补充剂最常见的剂型，相较于其他剂型，营养更好吸收、喂食更加方便。红狗营养膏采取真空乳化工艺，锁住营养，不易流失，采取人食用级别原材料，0添加，满足多种营养补充，增强免疫。卫仕猫多维富含11种维生素79.5%79.5%56.7%56.7%31.9%31.9%52.2%52.2%63.0%63.0%样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。红狗营养膏卫仕猫鱼油鱼油含量高达99.7%小宠液体钙分子钙易吸收宠物营养保健品品牌选择考虑因素宠物主在选择宠物营养保健品品牌时，品牌专业性是首要考虑因素，专业的宠物营养保健品品牌更受青睐；其次知名度高的品牌也是主要考虑因素之一；此外，身边养宠人士推荐的品牌也是宠物主做出购买决策时的重要参考。细分不同人群来看，21-25岁的宠物主在选择宠物营养保健品品牌时，更容易被宠物医生等专业人士种草；而更多的男性宠物主会重点关注宠物店员推荐的品牌；广告宣传多的品牌则更能吸引26-30岁的宠物主关注。专业的宠物营养保健品牌更能吸引宠物主购买专业的宠物营养保健品牌更能吸引宠物主购买20222022年宠物营养保健品品牌选择考虑因素年宠物营养保健品品牌选择考虑因素67.1%53.8%50.4%45.9%45.7%28.4%23.5%22.7%19.7%18.1%16.3%16.1%11.5%占比（%）专业宠物营养保健品牌品牌知名度高身边养宠人士推荐品牌性价比高宠物医生推荐品牌主张健康养宠宠物店员推荐品牌高端品牌科技属性强进口品牌国产品牌广告宣传多KOL/主播推荐男性人群男性人群TGI=118TGI=1182121-2525岁人群岁人群TGI=115TGI=1152626-3030岁人群岁人群TGI=118TGI=118样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。宠物营养保健品品牌转换情况在宠物营养保健品品牌转换方面，64.7%的宠物主会考虑在喂养过程中更换品牌；导致宠物主更换品牌的原因主要有：新品牌产品营养成分更加丰富、新品牌营销活动多，更有吸引力。有23.7%的宠物主在喂养过程中不会考虑更换品牌，品牌忠诚度较高，尤其男性宠物主，其TGI高达118。64.7%64.7%宠物主会更换品牌，新品牌营养成分更丰富是主因宠物主会更换品牌，新品牌营养成分更丰富是主因56.7%45.5%41.7%41.5%41.3%38.5%36.2%31.2%20.7%17.7%8.6%新品牌的营养成分更加丰富新品牌有吸引力的促销活动原品牌爆出了负面消息新品牌价格更优惠原品牌食用效果低于预期原品牌食用体验不好原品牌食用后有过敏等不良反应原品牌适口性差原品牌购买不够方便原品牌喂食互动性差原品牌不够高端占比（%）更换新品牌64.7%保持不变23.7%不确定11.6%20222022年宠物营养保健品品牌转换原因年宠物营养保健品品牌转换原因20222022年宠物营养保健品品牌转换情况年宠物营养保健品品牌转换情况男性人群男性人群TGI=118TGI=118样本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京东。