全球5G 6G产业发展报告（2023-2024）.pdf

Telecommunication Development Industry AllianceTD 产业联盟产业联盟全球 5G/6G 产业发展报告（2023-2024）市场研究系列2024 年 2 月目目录录第一章第一章 5G5G/5G-A/5G-A 产业发展产业发展情况情况.1 1（一）标准：技术标准演进步入 5G-A 阶段.1（二）技术：5G-A 代表性技术基本明确.2（三）政策：5G 政策聚焦行业应用.3（四）市场：中国是全球 5G 市场重要支撑.41.全球 5G 市场稳中有进，5G-A 商用进程不断加速.42.全球智能手机出货量达近十年最低水平，高端化转型成新动力.73.5G 产业价值不断提升，是推动经济高质量发展的重要动力.9（五）产业：5G 产业全面迈向 5G-A.101.国内设备商率先发布 5G-A 产品.102.5G 基带芯片进入 5G-A 时代.113.5G 行业终端款型快速增长.114.5G RedCap 产业加速成熟.135.5G-A 3CC 进入试商用规模部署阶段.146.5G-A 通感一体加速技术测试验证.147.5G NTN 产业生态初步构建，手机直连卫星率先商用.15（六）应用：中国引领全球 5G 应用创新.18第二章第二章 6G6G 发展情况发展情况.1919（一）全球 6G 达成基本共识.191.ITU 确定 6G 应用场景及关键技术.192.全球 6G 标准研究进程进一步加速.203.全球进一步为 5G/6G 预留频谱资源.21（二）全球 6G 布局快速推进.211.美国联合盟友国加强国际 6G 技术与标准合作.212.欧洲 6G 重大项目均已进入系统研究阶段.223.韩国启动 6G 产业化重大专项.224.日本设立专项基金大力投入 6G 研发.235.印度成立 6G 联盟规划 6G 布局.236.中国全面启动 6G 布局，重点地市/区县积极推动 6G 研发.24（三）全球 6G 技术研发进程加速.251.全球 6G 技术布局加速，我国 6G 关键技术研究取得阶段性成果.252.全球运营商及头部设备商积极参与 6G 合作研发，加速推进技术验证.283.我国龙头企业体系化布局 6G，产学研协同创新能力不断增强.29第三章第三章 20242024 年产业趋势分析及预测年产业趋势分析及预测.3232（一）5G 赋能持续增强.32（二）2024 开启 5G-A 商用元年.32（三）RedCap 推动 5G 应用场景拓展和规模发展.33（四）5G NTN 开启“星地融合”新篇章.34（五）通感算一体化是面向 6G 的重要发展方向.35（六）AI 融合、智能化将成为 6G 研究的重要领域.35（七）全球 6G 发展即将进入国际标准化阶段.36附件一：全球主要国家 5G 战略及政策（部分）.37附件二：中国国家级 5G 相关重点政策规划.39附件三：中国省市级 5G 政策与规划.40附件四：全球主要国家地区 6G 行动举措.44附件五：中国 6G 相关政策.46附件六：5G 基带芯片列表.54附件七：5G SoC 芯片列表.552023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告1第一章 5G/5G-A 产业发展情况（一）（一）标准：技术标准演进步入标准：技术标准演进步入 5G-A 阶段阶段3GPP 5G 标准已发展至 R18版本的制定阶段，标志着5G正式进入 5G-Advanced 演进阶段。R18 标准将于 2024 年上半年完成，逐步向提升增强宽带能力、提升垂直行业精细化设计供给能力、开发新业务场景等方向演进，5G-A 预计将持续演进到 R19 和 R20 等多个版本。2023 年 12 月，3GPP确定了 R19 首批 16 个 RAN 领域立项课题，标志着 5G-A 国际标准制定进入新阶段。据 TDIA 整理，R19 5G-A 重点研究方向包括无源物联、AI 融合、非地面网络、双工演进、网络节能增强等，将进一步推动跨领域技术融合。表 15G 标准演进特点汇总5G标准名称标准名称R15R16R17R18R19阶段划分5G 基础标准5G 完整标准5G增强标准5.5G5.5G冻结时间2019 年 3月2020 年 7 月2022 年 6 月预计 2024 年 6月预计 2025 年12 月侧重场景eMBB 和基础URLLCeMBB 增强和uRLLC 能力完善持续扩展5G-A5G-A技术特性增强移动宽带中 低 频eMBB基础毫米波 eMBB毫 米 波 eMBB增强(传输和部署能力)扩展频段：中频、毫米波多天线能力持续提升初步拓展空天地覆盖持续增强移动宽带：提升频谱效率业务能力提升提升部署灵活性非地面通信增强面向新业务新场 景 持 续 增强：上下行超带宽增强 RAN新型无源物联网（支持 A-IoT类终端，重点2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告25G标准名称标准名称R15R16R17R18R19研究设备供能方式、节点能力及与 5G 网内其它设备的兼 容 性 等 问题）低时延高可靠基础uRLLC承载完善的 uRLLC能力支持时间敏感网络基础车联网高容量uRLLC更丰富车联网场景垂直行业精细化设计：专用类型终端专有场景增强更灵活组网方案物联网NB-IoT技术支持的mMTC5G 核心网支持NB-IoT和eMTC中高速大连接物联网网络基础能力服务化架构基础设计服务化协议定义网 络 切片，边缘计算直连通信（NR-V2X）、米级定位、5G广播网络基础能力增强网络智能化亚米级定位多播广播5G与人工智能融合新业务场景开发：新业务网络要求AI 增强网络性能支 持 各 类 AI应用通感融合扩展现实增强AI 融合安全基本安全机制安全架构演进物联网安全（二）（二）技术：技术：5G-A 代表性技术基本明确代表性技术基本明确5G-A 加速演进，代表性技术已基本明确。5G-A 面向沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天地一体等六大应用场景，从网络、终端、云等端到端关键方面进一步演进，网络能力持续增强。目前，已明确的 5G-A 代表性技术包括 RedCap、通感一体化、空天地一体化、智能化网络、确定性网络、无源物联网、交互式通信能力增强。其中，RedCap 已具备规模商用条件，通感一体化、空天地一体化正加速推进技术测试，手机直连卫星在部分手机厂商已实现商用，5G 新通话在标准、技术、应用等方面已具备商用条件，多家运营商推出 5G 新通话业务，带来全新交互2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告3式通话体验。表 25G-A 代表性关键技术5G-A关键技术关键技术技术特性技术特性应用领域应用领域RedCap相比 5GeMBB，通过带宽、天线数等终端剪裁降低 5G 终端复杂度和成本，提供中高速率业务承载能力。视频监控、车联网、可穿戴、电力、石化、工业等通感一体通信网络实现通信感知一体化。道路水平感知精度 1 米以内、100 毫秒时延;低空水平感知精度 5 米以内车联网、自动驾驶、无人机监管等空天地一体化手机直连、星地融合，建设全球广域覆盖的空天地一体化三维立体网络。高轨:短消息、双向语音对讲、窄带物联;低轨:短消息、语音通话、宽带数据等智能化网络通过智能化技术在电信网络中的应用和融合，可提高网络效能，降低运维成本，提升网络智慧运营水平。行业数智化转型，网络、安全、管理，自动驾驶、XR确定性网络满足低时延、有界抖动、高精度时间同步、高可靠等确定性通信需求。工业互联网、云 XR、车联网等无源物联网低成本、低功耗、易部署、免维护的无源物联网。低成本米级定位，具备多传感融合、环境自采能能力，功耗将至微瓦级制造、物流、医疗、粮储、畜牧、能源、石化、交通、园区、政务等交互式通信能力增强低时延、上行大带宽，高清化、交互式、沉浸式及开放性的交互式通信，为用户提供除音视频之外的更丰富的实时交互服务新通话、XR、云游戏、远程协作算网融合多元异构、海量泛在的算力设施，通过网络连接形成一体化算网技术与服务体系。具备算力资源高效集约、算网设施绿色低碳、算力泛在灵活供给、算网服务智能随需等特征云、XR、泛在物联、车联网数据来源：中移智库、业界、TDIA 整理（三）（三）政策：政策：5G 政策聚焦行业应用政策聚焦行业应用我国 5G 发展政策环境持续向好。截至 2023 年累计发布25 个国家级 5G 相关政策，128 个省市级 5G 相关政策。2023年我国 5G 政策重点聚焦 5G 应用，发布关于加强 5G+智2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告4慧旅游协同创新发展的通知 工业互联网专项工作组 2023年工作计划关于加强端网协同助力 5G 消息规模发展的通知 “5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南等政策，进一步强化 5G 在工业领域深度融合，同时重点强调 5G 在民生服务领域的融合应用，引导 5G 应用向消费服务行业和实体经济深度融合。此外，2023 年 10 月，工信部发布关于推进 5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知，大力推动 5G RedCap 技术研发，强化 5G 应用产业支撑，促进 5G 应用持续降成本、上规模。（四）（四）市场市场：中国是全球中国是全球 5G 市场重要支撑市场重要支撑1.全球 5G 市场稳中有进，5G-A 商用进程不断加速全球 5G 网络建设稳步推进，未来仍有较大发展空间。截至 2023 年底，全球已有来自 119 个国家和地区的 304 个运营商推出基于 3GPP 标准的商用 5G 网络，新增 5G 商用网络 53 个、较 2022 年基本持平。全球 5G 基站部署量稳速增长，2023 年全球 5G 基站累计部署总量超过 517 万个，年度新增 153 万个、较 2022 年新增量持平。全球 5G 用户数突破15.7 亿，占全球移动用户数的 18.6%1，年度新增 5G 用户 5.6亿。从增长趋势来看，全球网络基站以及用户数均保持较高的增量水平，5G 市场前景持续向好。1 爱立信数据：Ericsson Mobility Report2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告5图 1全球 5G 商用网络部署情况数据来源：GSA、TDIA图 2全球 5G 基站部署情况数据来源：业界、TDIA图 3全球 5G 用户数增长情况数据来源：业界、TDIA2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告65G-A 从技术验证阶段逐步进入试商用部署阶段。目前，全球已有 13 家运营商发布 5G-A 试点网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC 集团、阿联酋 du，阿曼电信，沙特 Zain、科威特 Zain，科威特 Ooredoo 等。其中，中国移动 2024 年将在超过300个国内城市启动全球规模最大的5G-A商用部署。同时，芬兰、德国、巴林、卡塔尔等国家地区的运营商均已开展 5G-A 相关技术验证。中国市场是全球 5G 市场发展重要支撑，印度市场成新发展动力。从基站部署来看，中国 2023 年新增 106.5 万个5G 基站、占比全球新增的 69.5%，中国无线设备市场收入份额占比全球 32%、排名第一2。亚太地区增长动力充足，印度加速 5G 规模部署，截至 2023 年 11 月底印度已完成 39.7 万个 5G 宏基站部署，促使亚太地区实现高速增长，2023 年亚太地区无线设备市场收入同比增长 26%。从 5G 用户发展来看，2023 年中国 5G 用户数为 8.05 亿，占全球 5G 用户总数的51.3%，成为全球最大5G用户市场，5G渗透率46.6%（2022年 5G 渗透率为 33.3%）；韩国 5G 渗透率 39.1%（2022 年5G 渗透率为 36.4%）；印度地区 5G 商用进度加速，5G 用户数接近 1.3 亿，5G 渗透率达 11%。（渗透率指 5G 用户数占移动用户总数比重）2 来自研究机构 DellOro 报告Market Research Reports on Mobile Radio Access Network(RAN)2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告7图 32023 年全球无线设备区域市场收入份额数据来源：DellOro表 3全球分地区 5G 渗透率地区地区2023 年年 5G 渗透率渗透率2022 年年 5G 渗透率渗透率北美地区53%39%大中华区45%36%欧洲地区20%11%亚太地区（不含中国）10%4%拉美地区5%1%中东和北非地区4%3%南非地区1%1%数据来源：GSMAThe Mobile Economy 2024、TDIA2.全球智能手机出货量达近十年最低水平，高端化转型成新动力全球智能手机市场持续低迷，5G 手机市场稳步增长。2023 年全球智能手机出货 11.74 亿部，同比下跌 4.2%，达近十年最低水平。其中，全球 5G 智能手机出货量约为 7.16 亿部，同比增长 2.3%，占比智能手机出货量的 61%3。中国市3 IDC 数据2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告8场 5G 手机出货量达 2.39 亿部，同比增长 11.7%，占智能手机出货量的 86.6%。高端化转型成为手机市场新动力。2023 年全球高端智能手机（批发价 600 美元及以上）市场的销售额同比增长约 6%，高端智能手机销售量占全球智能手机市场销量的 24%、销售额占比 60%，是 2016 年高端智能手机销售量比重的四倍。随着全球手机市场进入存量阶段，5G 技术成为发展新动能，产品质量和性能的提升不仅使换机周期不断拉长，也促使消费者对产品的需求升级，高端市场活力初显，手机厂商集中发力高端旗舰手机产品，如华为 Mate 系列及 Pocket 系列、OPPO Find 系列、小米 Fold 系列、vivo Fold/Flip 系列等。图 45G 智能手机出货量情况数据来源：业界，TDIA 整理2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告9图 5全球高端智能手机市场销售量占比情况数据来源：counterpoint3.5G 产业价值不断提升，是推动经济高质量发展的重要动力5G 产业价值不断提升，经济带动作用日益显著、释放经济活力，在经济下行的大环境下为经济发展做出重要贡献。从全球经济市场发展来看，2023 年移动行业对全球 GDP 的贡献占比 5.4%，创造 5.7 万亿美元（约合人民币 41.2 万亿元）经济附加值4。从国内经济市场发展来看，2023 年 5G 直接带动经济总产出 1.86 万亿元，直接带动经济增加值约 5512 亿元，分别较 2022 年增长 29%、41%5。5G 已成为增强经济活力、推动经济高质量发展的重要驱动力。4 GSMA 数据：The Mobile Economy 20245 中国信通院数据：中国 5G 发展和经济社会影响白皮书(2023 年)2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告10（五）（五）产业产业：5G 产业全面迈向产业全面迈向 5G-A1.国内设备商率先发布 5G-A 产品全球 5G 无线设备市场呈现高集中度、寡头垄断格局，中国厂商海外市场拓展面临挑战。2023 年全球 5G 无线设备市场收入排名前五的设备商为华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星6，五家厂商市场收入总额占比超 95%。中国具备整机优势，但我国厂商对国内市场依赖程度较高，2023 年华为 5G 无线设备收入达 87 亿美元，其中 73%（64 亿美元）来自国内市场，海外市场收入为 23 亿美元；中兴通讯较华为对国内市场依赖程度更高，其 40 亿美元的 5G 无线设备收入中 89%（35.8 亿美元）来自国内市场，海外市场收入为 4亿美元。面对国内剩余市场的不断缩减和地缘政治问题的双重压力，中国厂商拓展海外市场难度进一步加大。全球领先通信设备厂商积极布局 5G-A，我国设备商不断加大 5G-A 产品研发力度，率先发布多个 5G-A 产品。华为推出 5G-A GigaGreen 系列产品：双频 64T MetaAAU、Hepta-band RRU、2000+阵子毫米波 AAU、LampSite X、GigaGreen设备、MAGICSwave微波、马可尼天线和IntelligentRAN。中兴通讯发布包括恒定功放效率 UBR 产品、系列 AAU产品、5G 低空和星连新品、通信和算力融合系列产品等 5G-A产品，以及面向“无缝万兆、千亿物联、确定能力、全域通6 DellOro 数据：报告Market Research Reports on Mobile Radio Access Network(RAN)2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告11感、空天地一体、泛在智能”领域的六大 5G-A 解决方案。中信科移动完成 5G-A 关键技术测试，包括上下行超宽带功能性能用例和宽带实时交互关键技术用例。爱立信完成IMT-2020（5G）推进组 5G-A 宽带实时交互-LS4 测试。诺基亚贝尔实验室与 AT&T 合作研发面向 5G-A 的分布式大规模 MIMO。2.5G 基带芯片进入 5G-A 时代2023 年累计新增 23 款 5G SoC 芯片，较 2022 年新增数量基本持平，均为 4-7nm 制程。基带芯片发展速度放缓，5G基带芯片年度新增 5 款，其中高通发布 4 款。随着 5G 技术演进步入 5G-A 阶段，实现带动新一轮技术创新。高通目前已发布 2 款 5G-A 基带芯片，骁龙 X75 是业界首个融合毫米波和 Sub-6GHz 的基带芯片，骁龙 X80 首次实现 AI 与 5G-A融合并集成 IoT-NTN，5G-A 产业进程进一步加速。3.5G 行业终端款型快速增长全球 5G 终端厂商数量和终端款型持续增长。据 TDIA统计，截至 2023 年 12 月，全球发布 5G 终端的厂商达到 551家，同比增长 41.3%、与 2022 年增长情况（41.8%）基本持平；全球 5G 终端达到 3313 款，同比增长 38.3%。其中，5G智能手机终端达 1637 款，占比 49.41%。此外，受 5G 行业应用不断深化发展的影响，行业终端增长明显，CPE、模组、网关、照相机等终端款型数量连年高速增长，2023 年同比增2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告12速分别达到 28.6%、24.0%、65.6%、63.6%。图 6全球 5G 终端厂商增长情况数据来源：TDIA图 7全球 5G 终端款型数量增长情况数据来源：TDIA2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告13图 8全球 5G 终端各款型数量增长情况数据来源：TDIA4.5G RedCap 产业加速成熟5G RedCap 成为全球热点，已具备规模商用条件。截至2023 年底，全球已有 8 个国家超过 12 家运营商完成 RedCap技术验证或商用试点，包括中国移动、中国电信、中国联通、阿联酋 E&、沙特 STC、沙特 Zain、科威特 STC、科威特Zain、巴林 STC、泰国 AIS、澳大利亚 Telstra、印度巴帝电信等。我国多个城市 5G RedCap 进入试商用阶段，三家运营商已经在上海、杭州、宁波、深圳、佛山、宁德、济南、苏州等超过10个地市实现RedCap端到端商用部署，覆盖工业、电力、车联等多个行业。5G RedCap 产业加速成熟，已发布多款芯片产品和超过30 款 RedCap 终端产品。芯片方面，高通、智联安、紫光展锐、新基讯、无锡摩罗等厂商积极投入研发并发布商用芯片2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告14产品；模组及终端方面，厂商推出多款商用产品、类型更加丰富，中国联通、移远通信、广和通、中移物联、利尔达等厂商发布多款 5G RedCap 模组，计讯物联发布 5G RedCap工业智能网关产品，四信发布支持 5G RedCap 的 AIoT 摄像机和工业路由器等产品，宏电股份发布包括工业网关、工业DTU、电力远程通信模块、电力网串一体 DTU 等在内的 5GRedCap 工业通信终端系列产品。5.5G-A 3CC 进入试商用规模部署阶段我国三大运营商联合设备商推进 5G-A 3CC（三载波聚合）规模部署试商用建设，测试验证同步推进，部分测试证明了规模组网已具备可行性。中国移动联合华为在长沙、石家庄、新疆喀什地区、武汉、浙江等地采用 5G-A 3CC（2.6GHz+4.9GHz）技术，打造 5G-A 创新技术样板点和先锋示范区，实测下行峰值速率突破了 4Gbps；联合中兴通讯在吉林完成 5G-A 3CC 试点部署及测试。中国联通联合华为在北京完成重点场景 5G-A 规模组网和室内分布方案试点验证，在青岛、宁波、天津完成 5G-A3CC（3.5GHz+2.1GHz）试点部署及测试，实测下行速率可达 4Gbps。中国电信携手华为在武汉、上海完成 5G-A 3CC（3.5GHz+2.1GHz）商用网络部署，实测下行速率近 4Gbps，上行速率近 1Gbps。6.5G-A 通感一体加速技术测试验证运营商与设备商在 5G-A 通感一体测试及应用方面取得2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告15阶段性进展，主要应用场景包括智慧交通、低空、车联网等。中国移动联合中兴通讯在济南雪野湖航空俱乐部基地完成5G-A 通感一体化技术试点，完成对低空无人机的通信感知融合测试；联合华为在福建完成低空多站连续组网的通感能力验证。中国联通分别在深圳沙河产业生态园和南京民用无人驾驶航空试验区，通过 5G-A 通感基站对低空感知数据的挖掘；在上海嘉定汽车城完成全球首个 5G-A 通感算一体车联网连片组网试验区建设。中国电信携手华为在南京共同打造 5G-A 通感领域创新实验基地，完成多站场景下低空目标检测能力验证。中兴通讯实现单 AAU（有源天线单元）通感一体化，完成业界首个 5G-A 通感一体组网验证测试，实现从单点技术验证扩展到多站组网部署。7.5G NTN 产业生态初步构建，手机直连卫星率先商用5G NTN（非地面网络）技术是面向卫星通信和低空通信等新应用场景的重要演进技术，是星地融合通信发展的主流方向，先进国家及地区对卫星通信的重视程度不断加强。美国“星链”计划持续推进，截至 2024 年 1 月美国 SpaceX已发射近 5300 颗 LEO Starlink 卫星，有 6000 余颗卫星正在筹备跟进；西班牙授权全球星系统 Globalstar 基于其卫星移动通信频谱提供互补的地面服务；韩国制定卫星通信振兴战略，计划从 2025 年至 2030 年投资 4800 亿韩元（约合人民币 26.1 亿元）用于新技术研发，以增强低轨道卫星通信2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告16产业的竞争力；中国移动已先后完成 5G IoT-NTN（基于非地面网络的物联终端接入）技术外场验证、5G IoT-NTN 手机终端直连卫星实验室验证、NR-NTN（基于非地面网络的5G 智能终端接入）低轨卫星实验室模拟验证，并联合产业伙伴共同研制成功基于3GPP R17 NR NTN标准的星载基站，发射全球首颗可验证 5G 天地一体演进技术的星上信号处理试验卫星；中国电信完成现网环境下的 NR-NTN 终端直连卫星测试。总体上看，5G NTN 产业生态建设处于初期阶段，随着 R17 版本标准冻结，5G NTN 迅速进入到技术研发、产品测试以及网络验证阶段，部分企业陆续发布芯片、模组等产品，但产业主体数量少、商用产品尚未成熟。星地融合成为通信业热点发展趋势，多个国家地区的移动网络运营商与卫星企业达成合作伙伴关系。据 GSA 数据显示，来自 34 个国家/地区的移动网络运营商和卫星运营商之间公开宣布的 5G NTN 合作伙伴关系总数为 49 个，其中美国（11 个）、中国（4 个）、英国（4 个）是伙伴关系最集中的三个国家，拥有合作伙伴关系最多的前三位卫星运营商为 SES（9 个）和、OneWeb（8 家）、ASTSpacemobile（7个）。表 4部分移动运营商和卫星公司合作情况移动网络运移动网络运营商营商卫星卫星/NTN 公司公司市场市场Bharti AirtelOneWebIndiaVodafoneProject KuiperEurope，Africa2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告17TelefonicaOneWeb and StarlinkEurope，Latin，AmericaMTNStarlink，OneWeb，AST SpaceMoblle andLynk GlobalAfricaOrangeOneWebEurope，Africa，Latin，AmencaDeutscheTelekomSkylo and IntelsatEurope,USVeonOneWebAsia，Eurasia，UkraineVodatoneAST SpaceMobileAfricaVerizonProiect KupeUST-MobileStarlinkUSAT&TOneWeb and AST SpaceMobileUSKDDIStarlinkJapanTelstra andOptusStarlinkAustraliaSTCAALTOSaudi ArabiaBTOneWebUKRakutenAST SpaceMobileJapan数据来源：GSA5G Satellite-Connectivity芯片及终端层面，已有多款产品实现商用。2023 年高通面向物联网场景发布高通 212S 和高通 9205S 两款支持 3GPPR17标准的IoT-NTN芯片；紫光展锐发布5G NTN芯片V8821；联发科 MT6825 IoT-NTN 芯片组已在摩托罗拉等手机中实现商用。中兴通讯发布手机 Axon 50 Ultra 支持双向北斗卫星消息；摩托罗拉手机 defy 2 和 CAT S75 搭载 MTK NTN 芯片组支持 Bullitt 卫星通信服务；移远通信推出符合 3GPP R17IoT-NTN 标准的卫星通信模组 CC950U-LS；芯讯通与高通技术合作，发布 SIM7070G-S、SIM7080G-S、SIM7022S 三款支持 IoT-NTN 卫星通信技术的模组。部分手机厂商成功商用手机直连卫星，华为 Mate60 Pro 系列、苹果 iPhone15 系列、荣耀 Magic6 系列、OPPO Find X7 系列、小米 14 Ultra 等手2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告18机已支持卫星通信功能。（六）（六）应用应用：中国引领全球中国引领全球 5G 应用创新应用创新我国 5G 应用发展水平全球领先。截至 2023 年底，我国5G 应用已经覆盖 71 个国民经济大类，5G 应用案例超过 9.4万个，5G 行业虚拟专网项目总数超 3.16 万个，已在工业、采矿、电力、港口、医疗等行业实现规模复制，水利、建筑、纺织、海洋、低空等领域正加速推动 5G 应用探索。5G 垂直行业应用逐步从头部企业向产业链上下游的中小企业辐射扩散。2023 年 5G 工厂名录共收录 300 个项目，参与建设的大型企业占比 52.7%、中小企业占比达 47.3%，其中中型企业占比 27.7%、小型企业占比 19.6%，形成大中小企业协同推进的良好局面。全球各国积极推动 5G 应用落地，据 GSMA 数据，全球5G 应用项目超过 5 万个。5G 专网建设方面，主要集中在美国、德国、中国、英国、日本、韩国等发达国家及地区，美欧日韩等国家及地区主要以私有频段进行 5G 专网建设。截至 2023 年 12 月，全球 77 个国家的 1384 个机构组织已部署4G/5G 专网，专网运营机构数量同比增长 28.5%7。7 GSA 数据：Private-Mobile-Networks 20232023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告19第二章 6G 发展情况（一）（一）全球全球 6G 达成基本共识达成基本共识1.ITU 确定 6G 应用场景及关键技术2023 年 ITU 完成 6G 纲领性文件IMT 面向 2030 及未来发展的框架和总体目标建议书（下文简称建议书），确定了六大应用场景和 15 项能力指标体系，标志着全球对于 6G技术达成基本共识。对于 6G 技术，IMT 提出 15 项能力指标，包括新增的 6 项能力：覆盖范围、感知相关能力、人工智能相关能力、可持续性、与操作性、定位精度，以及与 5G 相比增强的 9 项能力：安全/隐私/弹性、可靠性、时延、移动性、连接数密度、区域流量容量、频谱效率、用户体验数据速度、峰值数据速率。在应用层面，建议书基于可持续性、泛在智能、安全/隐私/弹性、连接未连接的用户这四大原则，提出了6G 技术的六大典型应用场景，包括沉浸式通信、超大规模连接、超可靠低时延通信、泛在连接、人工智能与通信一体化和通信感知一体化。表 56G 与 5G 能力指标对比能力指标能力指标5G6G连接数密度106/km108/km时延1ms0.1ms可靠性1-10-51-10-7移动性500km/h1000km/h峰值速率10-20Gbps100Gbps-1Tbps用户体验速率0.1Gbit/s数十 Gbit/s区域流量密度10Tbps/km2102-104Tbps/km22023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告20能力指标能力指标5G6G频谱效率100bps/Hz150-300bps/Hz定位精度亚米级厘米级数据来源：IMT 面向 2030 及未来发展的框架和总体目标建议书、IMT-2020(5G)推进组、IMT-2030(6G)推进组、赛迪智库、TDIA 整理图 9IMT-2030 6G 应用场景及能力指标2.全球 6G 标准研究进程进一步加速未来三年将是开展 6G 潜在关键技术研究与验证的关键时期，全球范围内的 6G 研发进一步加速。3GPP 计划于 2025 年下半年开始对 6G 技术进行标准化，2028 年下半年将有 6G 设备产品面世。全球 6G 竞争激烈，主要国家地区加大研发投入力度，推动 6G 标准研究进程。2023 年底，3GPP 正式宣布将组织合作伙伴 CCSA（中国通信标准化协会）、ETSI（欧洲电信标准化协会）、ARIB（日本无线工业及商贸联合会）、ATIS（北美世界无线通讯解决方案联盟）、TSDSI（印度电信标准开发协会）、TTA（韩国电信技术协会）和 TTC（日本电信技术委员会）开发下一代（6G）全球通信标准。2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告21图 106G 时间规划图数据来源：ITU、3GPP3.全球进一步为 5G/6G 预留频谱资源全球范围内对无线电频谱资源做进一步规划，为 5G、6G预留资源。2023 年世界无线电通信大会（WRC-23）通过多项决议，新增多个频段划分用于 IMT（国际移动通信，含 5G/6G），包 括 3GHz 频 段（3300-3400MHz、3600-3700MHz、3700-3800MHz 频段）、6GHz 频段（6425-7125MHz 频段）以及 10-10.5GHz 频段。此外，会议决定在 2.7GHz 以下部分 IMT业务频段将高空平台电台（HAPS）作为 IMT 基站（HIBS）应用，HIBS 应用可以为发展中国家和海洋、沙漠等偏远地区提供移动通信服务，是未来空天地一体化网络的重要组成部分。（二）（二）全球全球 6G 布局快速推进布局快速推进1.美国联合盟友国加强国际 6G 技术与标准合作美国持续推进国际合作，加强 6G 技术研发、提升标准话语权。2023 年，美国与芬兰签署 6G 合作声明、与英国联合发布二十一世纪美英经济伙伴关系大西洋宣言并深化 6G 合2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告22作研究，与印度达成系列合作共研 6G；2024 年 2 月，美国与澳大利亚、加拿大、捷克、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国等 10 个国家联合声明支持 6G 原则，不断提升美国 6G 国际话语权、积极构建以美国为核心的 6G 合作阵营。美国 NextG联盟加速 6G 研究，累计发布系列 6G 研究成果报告二十余篇，此前 NextG 联盟已先后与韩国 5G 论坛、日本 B5G 推进联盟、欧洲 6G 智能网络和服务行业协会等组织达成合作，增强自身影响力及话语权以占据领导地位。2.欧洲 6G 重大项目均已进入系统研究阶段2023 年，欧洲多个 6G 重大科技研究项目同时启动。欧盟6G 旗舰项目 Hexa-X 开启第二阶段研究工作，预计持续时间2.5 年，成员单位增至 44 家。欧盟智能网络与服务联盟（SNSJU）启动第一阶段研究计划共 35 个研究项目，包括 6G 技术研究与概念验证、试验基础设施、垂直行业应用三个分支方向。同时，欧洲多国齐头并进，2023 年英国发布无线基础设施战略，鼓励部署和采用 5G 及先进的无线连接技术；法国启动“未来网络”研究计划，推出“法国 6G”平台，启动 10 个未来网络技术相关大型研究项目；德国启动 6G 组件开发项目。3.韩国启动 6G 产业化重大专项2023 年，韩国进一步强化政府引导作用，发布韩国网络2030 战略，提出成为“下一代网络模范国家”愿景，要在2026 年向全球展示 6G 技术和 pre-6G 网络，2027 年发射近地2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告23轨道通信卫星，2028-2030 年商用 6G。同时，为配合韩国网络 2030 战略实施，韩国在 6G 核心技术研发专项的基础上，新设“新一代网络（6G）产业技术开发”专项，2024-2028 年总投入 4407 亿韩元（约合人民币 23.8 亿元），推动 6G 产业化应用，开始正式着手开发 6G 商用技术及核心关键零部件，聚焦于无线通信、核心网、6G 有线网络、6G 系统、6G 标准化等 5 个领域，正式启动 6G 网络商用技术和核心部件的开发工作，并提出计划到 2026 年展示 Pre-6G 技术，获得 30%的 6G国际标准专利，以实现在 6G 领域具备强有力的竞争实力。4.日本设立专项基金大力投入 6G 研发2023 年日本设立专项基金大力投入 6G 研发。2023 年 7月，日本总务省在情报通信研究机构（NICT）设立信息通信研究开发基金，用于实施创新信息通信技术（Beyond 5G（6G）基金项目，研发资金总额达 623 亿日元（约合人民币 31.37 亿元），涉及全光网络相关技术、非地面网络（NTN）相关技术、安全集成/虚拟化网络技术等三大类共 10 个 6G 项目。5.印度成立 6G 联盟规划 6G 布局2023 年印度加入全球 6G 竞争，拥抱对外合作，举措较为激进。政策上，2023 年 3 月，印度发布“印度 6G 愿景”文件（Bharat 6G Vision），计划在 2030 年前分两阶段实现推出 6G服务，一阶段（2023-2025 年）将为探索性想法的提出、概念验证测试等提供支持；二阶段（2025-2030 年）将实现 6G 商2023-2024 全球 5G/6G 产业发展报告24业化。组织推进方面，印度成立 6G 联盟 B6GA，涉及高校、研究机构、企业等共 75 个成员，B6GA 得到两项政府拨款的支持，用于创建技术测试平台。对外合作方面，印度与美国紧密合作，2023 年 6 月，双方在半导体、人工智能、太空等领域达成系列合作协议，针对通信领域双方将成立两个先进电信联合工作组，共同开展 Open RAN 和 5G/6G 技术研发。此外，印度 B6GA 与诺基亚合作建立了印度首个 6G 实验室，旨在加速6G 技术的基础研究和创新应用，以支持印度 6G 愿景。6.中国全面启动 6G 布局，重点地市/区县积极推动 6G 研发“前瞻布局 6G 技术”在各级政府层面达成共识，6G 写入多个省市发展规划，重点地市及区县积极布局 6G 研发。2023 年我国进一步强调加速