2023~2024全球及中国家电市场&渠道发展分析 掘金新兴市场 加速全球布局.pdf

GfK掘金新兴市场 加速全球布局20232024全球及中国家电市场&渠道发展分析 GfK目录1 全球家电市场概览2 中国家电市场概览3 渠道发展&市场展望 GfK01全球家电市场概览 GfK哪些宏观因素影响当前全球市场发展？Source:Dec 2023 World Economic Outlook,Foreword.Global TCG Trends Report Q4 2023 Global Strategic InsightsMacro Themes低投资低增长通胀中国经济全球分歧预计2024年通胀将继续稳定下降，尤其是在发达经济体，但几乎所有经济体的通胀率仍高于央行的目标。预计到2025年年中将实现整体通胀目标全球经济正在从疫情、俄乌冲突和生活成本危机中缓慢复苏。高利率导致获取信贷更加困难，投资减少，但预计2024年下半年利率会降低，对抵押贷款利率产生积极影响房地产市场的不确定性将影响家庭财富和消费者信心波及全球经济的风险战争和地缘政治紧张局势继续阻碍全球贸易，对供应链产生重大影响，并阻碍全球共同目标的进展世界各地区之间的经济增长和通货膨胀差异很大全球 GfK2023年全球各区经济增长差异加大，新兴经济体增长速度超过发达经济体2024年美国和中国的预测上调，而欧洲、拉丁美洲和加勒比以及中东和非洲的预测下调Source:Real GDP growth annual%change IMF Data Mapper|January 2024|EU Area:AT,BE,CY,DE,EE,ES,FI,FR,GR,IR,IT,LT,LV,LUX,Malta,NL,PT,SK,SIMiddle East&Central Asia:belt from Mauretania to Kazakhstan,incl.North Africa,Somalia,Georgia,PakistanWorld Economic Outlook Interim Update(January 2023)-Real GDP growth(imf.org)Global TCG Trends Report Q4 2023 Global Strategic Insights国际货币基金组织（IMF）实际国内生产总值增长率和预测值（%）3.1%2.5%2.5%0.5%2.0%6.7%5.2%3.1%2.1%1.9%0.9%2.9%6.5%4.6%3.2%1.7%2.5%1.7%4.2%6.5%4.1%全球美国拉美欧元区中东中亚印度中国2023(Estimate)2024(Forecast)2025(Forecast)-0.1%4.3%3.8%-3.1%6.0%3.1%3.1%3.2%Global GDP Growth Rate20072009202520232020高于 10 月 23 日预测的 2.9%202410月23日预测为4.2%10月23日预测为1.5%全球 GfK消费电子（电视/音像器材）-9.1%大家电-1.7%9%20%44%9%1%14%2%8,130 亿美元同比:-2.9%手机-0.6%办公用品-10.3%IT产品-9.2%摄影器材+11.4%小家电+1.2%全球2023年全球3C与耐用消费品市场零售规模缩减全球（不含北美）小家电市场零售总额同比增长1.2%，相较同期大家电与消费电子等大类涨幅明显耐用消费品|全球零售市场（不含北美）|销售额比重（美元）与同比增长率|2023 vs.2022数据来源：GfK全球零售推总数据（不含北美）GfK西欧+13%/-11%/-2%2021/2022/2023数据来源：GfK全球大家电市场（不含北美）零售监测数据大家电：目前亚洲市场发展放缓幅度很大，同时中东非及拉美增长明显拉丁美洲+16%/+3%/+8%中东非+19%/+6%/+15%东欧(含乌克兰)+18%/-12%/+1%发达亚洲+4%/-6%/-9%发展中亚洲（不含中国）+11%/+12%/-7%俄罗斯/哈萨克斯坦+21%/+16%/-10%2021+14.4%2022 -6.4%2023 -2.4%大家电零售额（美元）增长率全球 GfK西欧9%/-12%/+5%Jan-Dec 2021/22/23小家电：除亚洲发达国家增速放缓，在其他国家地区均表现优异（中东和非洲、拉丁美洲、亚洲新兴经济体、欧洲西部）拉美+18%/+10%/+13%中东非+20%/+12%/+30%东欧+20%/-10%/+14%发达亚洲+1%/-12%/-9%新兴亚洲（除中国）+18%/+10%/+1%俄罗斯/哈萨克斯坦+32%/+13%/-4%Jan-Dec 2021+9.6%Jan-Dec 2022 -5.9%Jan-Dec 2023 +1%小家电市场销售额增长率全球数据来源：GfK全球大家电市场（不含北美）零售监测数据 GfK与2019年相比，全球科技消费品市场有所回升，小家电表现最为突出-3%-1%-9%-7%-2%1%4%2%14%-13%5%21%零售额同比|2023 vs 2019|Jan 23-Dec 232023 vs 20222023 vs 2019科技消费品手机电脑&办公电视音频&相机大家电小家电全球数据来源：GfK全球科技消费品市场（不含北美）零售监测数据 GfK全球海外小家电线上市场销额5年复合增长率达15%中东&非洲增幅领先，俄语区市场整体线上市场占比5年提升约24个百分点小家电|海外零售市场（不含北美）|线上市场销售额占比变化&销额CAGR(2019-2023)|2019-202324%33%20192023海外整体（不含北美）CAGR：+15%11%25%拉丁美洲CAGR：+36%29%35%西欧地区CAGR：+10%7%31%中东&非洲CAGR：+76%21%28%东欧地区CAGR：+21%18%42%俄语区CAGR：+40%4%19%新兴亚太CAGR：+51%28%33%发达亚太CAGR：+3%数据来源：GfK海外零售监测数据（不含北美）GfK小家电|海外零售市场（不含北美）|销售额比重（美元）与同比增长率|2023年个护类厨房类环境清洁类238 亿美元同比:+3.9%111 亿美元同比:+6.7%254 亿美元同比:+2.5%486 563 623 581 603 2%16%11%-7%4%20192020202120222023海外小家电监测市场销售额规模与增速销售额（亿美元）同比增长率主要小家电类别12.5%6.9%3.8%-2.9%-4.2%P.s.中国大陆同期小家电市场推总销额增速全球小家电市场三大品类齐增长，其中个护品类销售额增长亮眼25亿美元同比:+9.1%销额第一单品58亿美元同比:+5.7%67亿美元同比:+7.8%美发器咖啡机推杆吸尘器数据来源：GfK海外零售监测数据（不含北美）GfK简易化n使用的便捷性与智能化n为消费者节省时间n多功能即更具性价比健康化n对健康生活追求的提升n对疾病预防的需求n减少人工劳动时间差异化n产品优异的性能表现n产品具备特有或行业领先的功能高端化n逐渐扩大的中产阶级群体n消费者对优秀品牌的标榜n高端化所赋予产品更多的特质全球小家电产品市场发展定位愈发清晰数据来源：GfK海外零售监测数据（不含北美）GfK气泡大小：销售额（亿美元）食物料理机咖啡机榨汁机电水壶Mini烤箱电饭煲煎烤机多士炉净水器口腔护理电暖炉美容仪电风扇吹风机美发器电熨斗剃须刀空气净化器推杆吸尘器扫地机器人-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%-15%-10%-5%0%5%10%15%40%55%35%45%全球空气炸锅小家电|海外零售市场（不含北美）|各品类销售额表现对比|2019-2023CAGR2019-2023 品类销售额复合增长率%2023 vs.2022 品类销售额同比增长率%YoY推杆吸尘器与咖啡机销额规模维持前二水平，扫地机器人市场表现乐观；同时，空气炸锅同比上年以及5年复合增长率保持大幅领先态势数据来源：GfK海外零售监测数据（不含北美）GfK扫地机器人吹风机美发器112%51%45%25%23%-3%中东及非洲拉丁美洲俄语区17%14%12%27%33%13%俄语区东欧中东及非洲31%25%20%32%-1%41%中东及非洲新兴亚太俄语区nCAGR(2019-2023)n23YTD Vs.22YTD全球21%/6%5%/9%13%/9%趋势一：家庭清洁与个人美健产品市场需求旺盛小家电|海外零售市场（不含北美）|市场销售额同比&CAGR(2019-2023)|2019-2023数据来源：GfK海外零售监测数据（不含北美）注：地区市场按CAGR增速前三选取口腔护理!#$%#$%#&#!#%#中东及非洲东欧俄语区8%/10%GfK10%8%7%11%7%38%30%29%33%25%32%41%36%25%20%11%12%16%13%15%8%8%12%19%32%20192020202120222023$800$600$800$400$600$200$400$300$150$300$100$150$10050%Top42023年海外市场份额占比2%中国品牌2023年全球Top20 品牌中份额占比2019-2023年各地区市场销售额比重对比%小家电|海外零售市场（不含北美）|分品类市场销售额&品牌表现|2019-2023数据来源：GfK海外零售监测数据（不含北美）GfK02中国家电市场概览 GfK社会消费品零售总额47.1万亿同比增长+7.2%2023年国内宏观经济整体向好，但复杂性增强，消费成为经济增长主引擎数据来源：国家统计局；中国人民银行中国金融稳定报告（2023）货物进出口总额41.8万亿居民人均可支配收入39218元住户部门杠杆率71.8%同比增长+0.2%同比增长+6.3%国民生产总值126.1万亿同比增长+5.2%87196814412615160.5%7.0%-6.1%2.8%家用电器和音像器材通讯器材文化办公用品类家具类限上单位商品零售额（亿元）限上单位商品同比增长（%）8.8%8.4%4.9%4.5%-0.4%百货店网上实物专业店专卖店超市限上零售额同比增长（%）2023全年国内限上单位商品零售情况2023全年国内按零售业态分限额以上零售情况（2023）（2023）（2023）（2023）（2022）Vs 2008年 18.2%国内 GfK480052156270681463757450728675587891910392808972811886658275877786999.7%9.4%10.6%9.6%7.9%7.8%7.4%7.0%6.8%6.9%6.7%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%4.6%9.8%8.6%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%1.9%-3.3%-9.5%6.7%-4.5%6.1%-0.9%20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E家电市场规模（亿元）GDP增速%家电市场增速%2023年家电市场销售额增速近六年来首次超GDP，2024面临更大增长压力数据来源：国家统计局；GfK中怡康推总与预测；IMF国内历年GDP与家电市场销售额增速（%）2008-2018CAGR：+6.8%2018-2023CAGR：-1.1%13%47%24%16%厨卫家电2055亿，+1.7%白色家电4132亿，-1.6%生活家电1389亿，+0.2%黑色家电1123亿，-3.9%2024家电市场分板块市场预测国内 GfK2023年大家电市场迎来全面反弹1,169 1,951 1,153 832 134 130 350 220 127 36 288 231 18 291 42 82 73 262 彩电空调冰箱洗衣机冰柜干衣机油烟机燃气灶洗碗机消毒柜燃气热水器储水式电热水器即热式电热水器净水设备饮水设备嵌入式微蒸烤类台式微蒸烤类集成灶/烹饪中心3%23%5%6%-5%30%5%0%12%-4%4%0%-11%7%14%5%-17%-3%黑电市场规模（亿元）同期增长热水器烟灶消洗净饮水集成白电微蒸烤今年电视经历了一个面板上涨的周期，并且75”+市场持续扩大给黑电市场带来了增长酷热的夏天带来了空调的大卖，冰箱和洗衣机也释放了一些积压的需求厨电受制于装修市场恢复滞后的传导性，在第四季度高幅反弹；洗碗机仍然表现出了较强的增长韧性2023年累计大家电主要品类零售实绩国内数据来源：GfK中怡康推总数据 GfK2023年个护类产品高速增长，清洁类表现出足够的韧性清洁类代替劳动类仍然需求刚性，渗透率低（机器人5 洗地机2），具有明确的增长性，但是较高的价格使成交门槛高企烹饪类电饭煲电压力锅存量市场换代为主，空气炸锅失去外部助力条件正在回归原态，厨电智能化与预制菜产业有强关联性美发和剃须产品存量市场换代及多场景加购为主驱动，美容仪在国标强制以后逐渐迎来产业红利，电动牙刷独角兽企业带动产品革新水料类，中国咖啡文化成长较快，咖啡机稳步增长；电水壶涵盖用途多仍有机会品类熨烫类外部商业对其冲击较大，前景并不明朗2023年累计生活家电主要品类零售实绩143 138 46 26 134 47 37 28 14 13 5 181 148 112 67 100 51 19 15 75 53 29 26 7 4 22 8 洗地机机器人吸尘器推杆吸尘器除螨仪电饭煲电压力锅空气炸锅电磁炉电炖锅电饼铛多功能烹饪锅美容仪美发产品电剃须刀电动牙刷电风扇空气净化器抽湿机加湿器电水壶破壁料理机咖啡机豆浆机榨汁机厨师机挂烫机蒸汽电熨斗12.6%5.1%-17.1%18.4%-2.9%-4.3%-51.4%-22.0%5.1%-20.4%-22.0%34.8%27.7%11.2%11.0%-11.9%-4.5%-5.1%-17.3%-1.9%-31.6%1.8%13.8%-9.8%-18.7%3.0%15.3%清洁类市场规模（亿元）同期增长烹饪类个护类环电类水料类熨烫类数据来源：GfK中怡康推总数据(美容仪电动牙刷为GfK R&T数据）国内 GfK彩电空调冰箱洗衣机干衣机热水器净水设备油烟机燃气灶洗碗机嵌入式一体机集成灶电动剃须刀美发系列吸尘器空气净化器电饭煲咖啡机-30%-10%10%30%50%70%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%得益于疫后复苏，大多数家电品类正增长，但长期来看机会品类多集中在干衣机、低渗透厨电与清洁、个护类小家电数据来源：GfK中怡康推总与预测国内家电主要细分品类销售额增速 2023机会市场2023 vs 2019 CAGR2023 vs 2022圆圈大小代表销额规模（亿元）迭代更新市场存量下滑市场国内 GfK在全新的“洗烘护”大时代下，干衣机持续保持强增长态势4810143477103130168152021306212417623030473.1%25.6%47.3%136.6%127.0%33.5%26.6%28.5%30.1%4.2%44.2%107.4%100.9%41.8%30.3%32.1%0%30%60%90%120%150%050100150200250300350201620172018201920202021202220232024F零售额零售量额同比量同比2016-2024F 干衣机市场规模变化及同比增长率单位：万台/亿元数据来源：GfK中怡康推总数据干衣机 GfK1 2 2 2 1 2 2 2 3 6 10 20 43 59 72 94 113 111 127 0204060801001201402005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023洗碗机作为品质型新兴家电的代表，近十年来在中国市场规模持续扩大数据来源：GfK中怡康测算2005-2023CAGR:28.4%增长率:13.81%2014-2023CAGR:41.6%1 7 10 6 5 7 10 16 19 5 19 37 74 86 1 10 15 9 9 1 7 8 20152017201920222023集成式水槽式嵌入式独立式台式中国洗碗机分品类成长趋势（亿元）中国洗碗机成长趋势（亿元）洗碗机 GfK近年来受消费需求带动，中国内销清洁电器市场规模持续上涨-10.7%5.1%12.6%4.6%118 121 105 89 79 79 91 116 132 138 77 127 143 198 226 299 348 364 20192020202120222023洗地机扫地机器人其他清洁电器整体及主要品类销售额&增长率(亿元)销售额增长率2023 vs 2022清洁电器整体+4.6%+16.5%-8.3%+14.2%+32.0%洗地机销售量628万台，同比增长38%，因此洗地机的市场增长是需求增加带来的增量增长扫地机器人销售量412万台，同比增长0.5%，所以扫地机器人的小额增长是销售结构变化带来的数据来源：GfK中怡康测算清洁电器 GfK拥抱年轻消费群体，悦已消费风潮带动个护小电保持两位数增长2023美发系列&电动剃须刀规模及增速2023个护小电品类规模及增长148.0112.527.7%11.2%0%5%10%15%20%25%30%020406080100120140160美发系列电动剃须刀零售额/亿元同比增长260.5亿元+20.0%规模增速6937642010.3%18.3%0%5%10%15%20%25%30%010002000300040005000600070008000美发系列电动剃须刀零售量/万台同比增长数据来源：GfK中怡康测算个护 GfK03渠道发展&市场展望 GfK后疫情时代，电商与实体店铺份额保持动态平衡Source:GfK Market Intelligence:Sales Tracking,International Coverage(excl.North America),USD(NSP)Value&growth 2023 vs 2022,CE incl.Multifunctional Technical Devices,SDA incl.Personal DiagnosticsGlobal TCG Trends Report Q4 2023 Global Strategic Insights202320222021202039%41%39%39%西欧全球科技及耐用消费品|线上市场占比:36.1%同比增长:-2.7%39%39%40%42%东欧15%16%16%19%中东&非洲9%11%8%8%发展中亚洲34%39%37%37%拉丁美洲19%22%23%22%发达亚洲GfK 科技及耐用消费品零售市场|FY 2023|线上零售额（以美元计）占比%海外 GfK渠道多元化：新型电商蓬勃发展，下沉市场释放中长期机会，建材渠道助力智能家居落地数据来源：GfK中怡康零售监测社交电商 2023*建材渠道为GfK 11城市125建材Mall零售监测数据+83%+7%+20%全球及中国科技耐消品市场线上占比趋势2023年国内家电热门零售渠道销售额增长表现35.6%45.2%36.0%50.0%36.1%49.4%全球科技耐消品市场中国科技耐消品市场202120222023下沉市场（四线及以下市场）2023建材市场2023国内 GfK79%70%65%64%63%54%52%Omnichannel RetailMobile CommerceInternet Market PlaceShopping Experience StoreBuy Online and Pick up in StoreSocial CommerceLocalization从消费者角度来看，全渠道零售是未来最被看好的零售形式R1:在您看来，您认为这些模式在未来 2-3 年内会有多成功？基数：总计 n=796，其中 1 表示“完全不成功”，5 表示“非常成功”GfK Retail(R)evolution 20234.244.003.843.843.803.603.51平均值Key Points全渠道零售在全球范围内继续保持第一。由于大流行期间在线销售取得了巨大成功，零售商专注于改善其全渠道产品，为消费者持续提供方便对于本地化的社区店，获客难是该模式最大的挑战社交电商的流行度也局限在特定的国家地区，尚未全球化未来2-3年最可能成功的零售形式全渠道移动电商平台电商购物体验店线上购买，线下取货社交电商社区店全球 GfK尽管市场零售发展史不尽相同，但指向了同一终点：全渠道GSI:Retail Trends Report 2023?独立零售店集采/连锁超级市场线上专卖线上购买线下取货平台电商DTC社交电商元宇宙Web3.0发达市场?新兴市场单渠道多渠道跨渠道全渠道平台体验在第三方电商平台销售成为超越其它零售形式的大演进低相关高相关消费者交互全球 GfK受多种因素影响虽然当前消费者信心指数有所改善，但仍处于历史低位Nov 22Oct 22(China)Nov 23Oct 23(China)美国96.9欧洲96.2中国93.0OECD96.297.198.193.398.0vs 历史均值：100全球 GfK预计2024年全球科技消费电子市场企稳数据来源：GfK全球零售推总数据通讯产品大家电IT和办公用品小家电消费电子含数码影像销额增长率%9.7%9.3%9.7%9.9%13.2%12.5%12.4%12.3%21.6%21.7%20.7%20.0%15.5%15.5%15.5%15.4%40.0%41.0%41.7%42.4%2021202220232024 F+12.6%-8.4%-2.9%-1%-3%-7%-4%+1%-6%-9%-8%-13%-12%+3%0%-3%+1%+3%+0.9%全球 GfK数据来源：GfK中怡康推总数据2024年国内整体家电市场规模将小幅微降，干衣机、嵌入式一体机、个护美发等品类仍将领跑市场2024中国家电行业分品类零售额规模及增长率11231830858114916829330736622513765234112166366521287664-4.0%-6.2%3.2%-0.3%28.5%1.8%5.3%4.5%2.1%8.5%12.6%-5.6%-0.2%12.2%0.7%3.3%-4.3%1.1%-2.3%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000彩电空调洗衣机冰箱干衣机燃气热水器净水设备油烟机燃气灶洗碗机嵌入式一体机集成灶电动剃须刀美发系列吸尘器空气净化器电饭煲电水壶搅拌机黑电白电厨卫生活零售额（亿元）零售额增速（%）据GfK中怡康推总数据，2024年纯家电市场零售规模为8699亿元，同比增长-0.9%。国内Thank you