驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望.pdf

2驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望 前言车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。麦肯锡是一家全球管理咨询公司，致力于帮助各类组织实现可持续且包容性增长。我们与私营、公共和社会部门的各类客户广泛合作，解决复杂问题，并为客户的所有利益相关方带来积极变化。我们将果敢的战略与变革性技术相结合，帮助组织实现更具可持续性的创新、持久的业绩改善，并打造立足当下、制胜未来的卓越员工团队。本报告是中国电动汽车百人会与麦肯锡团队的联合研究报告。本报告的第一篇主要由车百智库主笔，整体回顾并从市场、消费、政策、技术供应链等角度剖析全球新能源汽车产业发展格局；本报告的第二篇和第三篇由麦肯锡主笔，重点对2030年新能源汽车产业发展进行了展望，并对新能源汽车产业相关企业的发展启示进行了总结。3驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望课题组中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长车百智库研究院院长麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡中国区汽车咨询业务负责人中国电动汽车百人会常务副秘书长中国电动汽车百人会副秘书长车百智库研究院研究总监车百智库研究院 高级研究员车百智库研究院 研究员车百智库研究院高级研究员车百智库研究院高级研究员车百智库研究院高级研究员车百智库研究院高级研究员麦肯锡全球副董事合伙人麦肯锡项目经理麦肯锡汽车行业客户发展经理麦肯锡汽车行业资深研究员麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡咨询顾问麦肯锡全球资深董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球董事合伙人麦肯锡全球副董事合伙人麦肯锡全球副董事合伙人麦肯锡未来出行中心负责人麦肯锡未来出行中心副董事合伙人课题负责人张永伟 管鸣宇 课题成员中国电动汽车百人会刘小诗 师建华 张 健 张会来 赵梓聪 王晓旭曾玮良张 强闫薪铭 麦肯锡周冠嵩 林婷婷 许昭慧 陈忆薇 戴晓怡秦云珊崔牧云 刘丝雨 赵昶 姜震南 特别感谢Ruth Heuss Patrick Schaufuss 方寅亮 吴听 彭波 赵赫 Alexander Will Timo Mller Julian Conzade （排名不分先后）4驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望 回顾过去十年，全球新能源汽车行业无论是在市场格局、消费者偏好，还是在技术路线、供应链体系方面，都经历了前所未有的重大变革。全球新能源乘用车销量在过去四年以超60%的年均复合增长率1快速增长，伴随新能源造车新势力的快速崛起，更多新型供应链玩家也纷纷入局，共同为全球新能源汽车的迅猛发展谱写新篇章。这百年一遇的大变革在中国体现得尤为明显。2023年，中国新能源乘用车销量占到全球销量的58%，且中国品牌销量占中国乘用车市场的83%、中国高端乘用车市场的55%2，进一步体现了中国汽车业在全球汽车行业的历史性变革中做出的卓著 贡献。1 资料来源：麦肯锡未来出行中心2 资料来源：麦肯锡未来出行中心，中国乘用车新车上险量数据库 3 资料来源：麦肯锡未来出行中心 2023年全球新能源汽车产业在市场规模、技术发展、基础设施建设和竞争格局等方面都发生了一系列变化，主要呈现出以下四个方面的特点：1.市场规模日益增长，区域化市场特征明显：全球新能源乘用车销量保持较高增长趋势，渗透率提升空间广阔。基于当地市场消费者需求、基础设施配套建设等条件，不同区域发展各不相同。2.技术创新提速提质：在电池技术、驱动技术、自动驾驶等方面，新能源汽车产业取得了显著的进步。电池的能量密度不断提高，固态电池、钠离子电池等新技术路线日益成熟，充电速度提升，续航里程增加，推动新能源汽车的实用性得到了显著提升。同时，自动驾驶和智能座舱的技术迭代也使得新能源汽车在智能化方面取得了重要突破。3.基础设施建设加速：随着新能源汽车市场规模的扩大，各国政府和企业纷纷加大基础设施投入，扩建补能网络，优化补能布局。同时，补能技术不断创新，支持800V快充功能的车型越来越多，新能源汽车使用便利性显著提高。4.竞争格局多元化：新能源汽车市场的竞争格局日益多元化。传统车企通过加大研发投入，推出了一系列新能源汽车产品，而新兴科技公司也通过技术创新和模式创新深入布局汽车行业，新能源汽车产业的“跨界”特点日益明显，形成了多元化的竞争格局。展望2030年，我们围绕全球新能源汽车产业的发展格局总结了以下八大核心 观点：1.2030年全球乘用车市场新能源渗透率将达50%：全球新能源汽车正值高速增长阶段，到2030年，全球乘用车市场规模预计将超过8千万台，其中新能源汽车将接近4千万台，新能源渗透率达50%左右3。尽管全球新能源汽车的整体渗透率涨势迅猛，区域发展的差异化将愈发明显。2.中国消费者对全球新能源汽车消费的影响力与日俱增：在技术的驱动和引领下，2030年的中国消费者在把智能化功能视为寻常配置的同时，将更重视基于智能化能力的个性化场景；同时，随着智能化功能在海外市场逐渐普及，当前重点关注动力总成功能的欧美消费者有望像中国消费者一样，摘要5驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望大幅提升对智能化功能的需求与支付意愿。3.技术迭代推动新能源汽车普及进入快车道：在电动化方面，得益于动力电池的技术迭代、工艺改进、产能规模提升和原材料价格稳定等因素的驱动，到2030年，全球锂电池成本预计将降低25%左右4，逼近“油电同价”，且下一代电池技术创新的固态电池有望产业化，进一步促进新能源汽车普及；而在智能化技术方面，智能驾驶和生成式AI等技术的大规模应用与迭代，有望促使各类高阶智能化功能及配置从25万元人民币左右价格段下探到15万元人民币左右的车型，让更多消费者得以在其全生命周期旅程享受更高阶的智能化功能。4.“新汽车”产品功能将发生五大转变：“软件定义汽车”成为行业趋势，未来的新能源汽车将在生成式AI等领先技术的支持下，在时间和空间维度上实现五大核心功能的转变，成为更智能的工作生活助手、最懂驾乘人员的智能化和情感化伙伴、由“人驾”转向“智驾”的安全座舱、以消费者应用场景为导向的移动空间，以及新型能源网络的重要参与节点。5.全球汽车供应链将发生“两个变化”和“一个不变”：汽车供应链将从“全球标准化”转向“区域差异化”，以满足本土消费者需求，并从欧美推动创新发展为中国和欧美创新并驾齐驱；但与此同时，没有国家能够在整车相关供应链上实现完全的自给自足5，跨国供应链仍将持续存在，并助力全球汽车产业的健康发展。6.2030年全球销量前十大车企中，中国车企有望占据多个席位：源自中国的新能源车企正在重塑全球汽车工业格局，2030年，中国车企有望在全球销量前十大车企中占据多个席位。其核心驱动力之一是创新速度：尤其在竞争激烈的中国，领先新能源车企将在4 资料来源：麦肯锡电池洞察团队 5 资料来源：麦肯锡全球研究院分析当前业已领先的基础上继续迭代二至三代产品。7.行业成熟度加速提升，未来中国销量前十车企市场份额有望突破90%：随着中国汽车工业的成熟，车市淘汰赛进程也将加快，中国车市有望像成熟汽车工业市场的发展轨迹一样，逐步向头部企业集中，前十名市场份额有望突破90%；与此同时，未来35年中国车市将出现更多兼并购和深度合作，以通过规模效益的提升带动车企盈利性的改善。8.五大能力定义四类车企成功范式：中国乃至全球新能源汽车产业发展正处于一个十字路口，仍面临诸多不确定性与潜在风险，例如中长期盈利性挑战、燃油车资产的加速转移和贬值、燃油车及后市场劳动力的再就业、地缘政治对竞争格局的影响、贸易壁垒等。车企更应居安思危、戒骄戒躁，围绕五大能力建立“护城河”，包括核心软硬件技术创新、成本的极致把控、跨生态平台运营、精准把握消费者需求、高效的体系化组织。放眼未来，车企应沿着四种成功车企类型探索适合自己的路径，即前沿技术创新者、成本极致把控者、生态平台运营者、细分赛道引领者，并通过三类不同的方式高效地搭建所需核心能力：一是通过自研自建实现对成本和核心技术的极致把控；二是通过创新型战略合作或合资关系实现能力的全球化合作与分工；三是通过兼并购实现能力的快速补缺。无论对于传统外资车企，还是国内新势力而言，驶向2030年的旅程都将充满机遇与挑战。新能源汽车产业的发展或将颠覆全球汽车行业格局，而在行业未来的发展深度和广度方面，尚难全面预测。能否准确把握并紧随变革趋势，妥善应对变革路上难以预料的“惊涛骇浪”，将是决定车企未来存亡的关键。6驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望 目录前言 2摘要 4第一篇：全球新能源汽车产业发展格局12一、全球新能源汽车市场发展格局 13（一）概览 131、全球新能源乘用车销量保持高速增长，整体渗透率提升空间广阔 132、全球新能源汽车发展不均衡，北欧国家渗透率领先全球，日韩国家渗透率低于预期 133、全球新能源汽车市场高度集中，前五大车企市场份额接近50%13（二）中国 131、产销情况 132、产品特征 153、产业发展情况 16（三）美国 181、产销情况 182、产品特征 183、产业发展情况 20（四）欧洲 241、产销情况 242、产品特征 243、产业发展情况 25（五）日韩 251、产销情况 252、产品特征 253、产业发展情况 26二、全球新能源汽车市场消费者洞察 27（一）海外市场消费者洞察 271、目前海外消费者出行首选私家车，且呈现多元化和绿色出行转型趋势 272、半数海外消费者接受新能源汽车，续航成购车首要关注因素 283、智能网联方面，海外消费者更加重视导航类功能，而非车载娱乐功能 294、海外消费者对自动驾驶已经展现出一定兴趣 325、小结及建议 32（二）中国市场消费者洞察（节选自2024麦肯锡中国汽车消费者调研）331、油电认知分化显著，中国品牌加速崛起 337驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望2、电动汽车势不可挡，补能焦虑渐成隐忧 363、自动驾驶风光无两，客户认知快速迭代 40三、全球主要国家新能源汽车政策发展格局 42（一）全球新能源汽车鼓励政策总体可归为三大类 42（二）中国：购置税减免政策再延长 42（三）美国：通胀削减法案 落地 44（四）欧洲：各国新能源汽车补贴政策持续变化 44四、全球新能源汽车产业技术发展格局 47（一）整车 471、纯电动汽车将成为全球主要发展方向，插电式混动和燃料电池汽车也有其独特地位 472、一体化压铸技术优势明显，应用规模将迎来快速扩张 47（二）动力电池 471、电池结构创新：技术周期新主线，产业变革新思路 472、系统结构创新：集成化是主要方向，部分进入量产阶段 473、电池材料创新：优化正极材料，实现降本增效 48（三）智能化 491、座舱域控制器从域内集中式向中央集中式转变 492、座舱主控芯片从传统MCU向SoC迭代 493、W-HUD成本逐步下探，成为HUD前装市场主流方案 504、大屏化、多屏化成为中控屏主流技术方向 505、智能驾驶操作系统领域龙头企业正在加紧布局 506、混合固态式激光雷达是目前主流方案，固态式是未来发展主要方向 50五、全球新能源汽车供应链发展格局 50（一）电动化供应链格局持续变化 50（二）智能化供应链也正形成新的格局 52（三）全球锂、钴、镍资源分布高度集中蕴含潜在风险 52（四）不同区域与国家之间将围绕汽车供应链形成新的合作关系 52（五）供应链减碳成为全球新能源汽车发展的重要任务 53六、全球新能源汽车产业发展的主要挑战 54（一）企业研发创新成本增加，整体盈利性挑战加剧 54（二）对燃油车体系的路径依赖，成为车企电动化转型的阻碍 55（三）全球充电基础设施建设相对滞后，难以满足行业发展需求 55（四）核心部件产能高度集中，全球供应链面临潜在风险 558驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望 第二篇：2030年全球新能源汽车产业发展展望 56一、全球新能源汽车市场格局展望 57（一）全球新能源汽车销量和渗透率将持续提升 57（二）因政策、企业策略不同，新能源汽车的发展存在区域性差异 57（三）电动化浪潮下，中国车企将改变全球区域间竞争格局 60（四）全球整车企业向纯电迁移，行业电动化竞速赛加剧 60二、全球新能源汽车产业及主要企业发展趋势 62（一）新能源汽车零部件市场将快速发展 62（二）整车和零部件供应商的传统供应链整零关系被打破 631、传统内燃机零部件业务加速剥离 632、车企采购策略明显分化 633、软件成为新能源汽车实现差异化的重要因素 634、Tier 0.5供应商的崛起重塑合作模式 63（三）整车和零部件供应商的未来合作模式正在被重塑 641、软硬融合 642、供应链融合 643、技术融合 644、营销融合 64三、全球新能源汽车核心技术趋势 65（一）动力电池成本降低加速新能源汽车普及：技术创新、成本优化、区域结构 改变及回收产业均存在机遇 651、技术路线 652、成本优化 653、区域需求结构 654、电池回收 67（二）全球智能出行的跨越式发展：中美将最有可能率先实现高速公路L4级别 自动驾驶的商业化应用 68四、全球新能源汽车盈利性 69五、全球新能源汽车脱碳路径展望 71（一）原材料开采和提炼 72（二）正负极材料生产 72（三）电池生产 72（四）电池回收利用 7310驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望 图1-1-1 中国新能源汽车销量和渗透率变化（含乘用车与商用车）14图1-1-2 2023年典型区域汽车及新能源汽车产量 14图1-1-3 20182023中国新能源汽车出口量与增速（含乘用车和商用车）15图1-1-4 2023年商用车保有量结构及碳排放结构 16图1-1-5 2023年中国不同类型新能源乘用车市场销量占比 16图1-1-6 2023年中国碳酸锂企业产能 17图1-1-7 2023年中国钴资源地区分布情况 18图1-1-8 全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP10（截至2023年12月）19图1-1-9 20182023年美国新能源乘用车销量与增速 19图1-1-10 20182023年美国乘用车各动力类型分布（万辆）20图1-1-11 美国重点汽车企业研发投资 21图1-1-12 2023年电池厂商在美产能排名（MWh）22图1-1-13 重点日韩企业在美投资布局情况 22图1-1-14 2023年美国、全球主要资源储量及对应产能 23图1-1-15 2020-2023年美国公共充电站/桩数量 23图1-1-16 2023年美国各类公共充电站/桩数量 24图1-1-17 2023年欧洲各国乘用车销量与新能源渗透率 25图1-1-18 截至2023年欧洲新能源汽车已探明电池原材料资源分布（吨）26图1-1-19 截至2023年欧洲新能源汽车动力生产材料产能（吨）26图1-2-1 海外消费者当前出行方式及未来变化趋势 27图1-2-2 海外市场新能源汽车渗透率及接受度 28图1-2-3 海外新能源汽车消费者的关键购买因素 29图1-2-4 海外消费者的新能源汽车品牌认知 30图1-2-5 海外消费者对中国品牌新能源汽车的印象 30图1-2-6 海外消费者的车联网功能相关性认知 31图1-2-7 海外消费者对自动驾驶功能的认知 32图1-2-8 德系三强车主和中国高端新能源汽车车主的初始品牌选单 34图1-2-9 购买中国高端新能源汽车品牌的原因 35图1-2-10 购买外资传统高端品牌新能源汽车的原因 36图1-2-11 德系三强车主和中国高端新能源汽车车主的初始品牌选单中含 另一品类的车主占比 37图1-2-12 不同车主在各维度上的净满意度 37图目录11驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望图1-2-13 中国市场新能源汽车接受度 38图1-2-14 纯电动汽车车主新能源汽车接受度下降的原因 39图1-2-15 消费者对自动驾驶的兴趣及支付意愿 41图1-2-16 消费者倾向的自动驾驶功能支付方式 41图1-2-17 消费者愿意为自动驾驶功能支付的金额 42图1-3-1 各国向个人购买某外资新能源品牌B级轿车提供的现金补贴 43图1-3-2 中国新能源汽车购置税政策 44图1-3-3 IRA法案具体细则 45图1-3-4 欧洲主要国家新能源汽车补贴政策 46图1-4-1 钠离子电池和锂离子电池部分性能指标对比 49图1-5-1 2030年美国动力电池产能规划 51图1-5-2 2023年美国新能源汽车产业链投资的规划 51图1-5-3 全球锂、镍、钴资源储量占比分布情况 53图1-5-4 新能源汽车与燃油车碳排放量及主要来源对比 54图2-1-1 20202030年全球新能源汽车销量及渗透率 58图2-1-2 2030年中国自主品牌在海外核心市场的整体市占率 61图2-2-1 20232030年全球汽车零部件市场份额变化 62图2-2-2 Tier 0.5供应商模式示例 64图2-3-1 全球锂电池成本变化趋势 66图2-3-2 2030年各区域市场锂电池供需预测 66图2-3-3 20232030年全球废旧电池回收总量预测 67图2-3-4 对率先实现高速公司L4级别智能驾驶商业化应用的地区判断 68图2-4-1 部分新能源车企规模与利润 70图2-4-2 已盈利的某新能源车企2022年汽车业务营业利润率 71图2-5-1 动力电池在各生产环节的温室气体排放量 72图3-5-1 车企“双碳”转型的“三步走”策略 82图3-5-2 整车厂范围一、二、三排放基线的制定框架示例 83图3-6-1 2023年对CEO领导其组织影响最大的趋势 85图3-6-2 车企高管对汽车智能网联数据使用的担忧 8612驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望 图片未购买第一篇全球新能源汽车产业发展格局2023年，全球新能源汽车产业保持高速增长态势，中国持续引领全球市场发展格局，各国加速对本土新能源汽车供应链的建设和布局，新供应链区域化发展特征愈发凸显。越来越多消费者关注汽车电动化、智能化协同发展所带来的新移动生态创新和体验，汽车高附加值产品和功能驱动整车、动力电池、智能驾驶技术加速创新迭代，在产业转型、跨界协同、技术创新的高速驱动下，全球新能源汽车产业协同发展变得更加重要。13驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望一、全球新能源汽车市场发展格局（一）概览1.全球新能源乘用车销量保持高速增长，整体渗透率提升空间广阔汽车电动化、智能化、绿色化发展已成为全球各国应对气候变化、实现低碳发展的共同选择。在此大势之下，新能源汽车发展持续提速，产业转型变革步伐加快。根据麦肯锡未来出行中心的统计，2023年全球新能源乘用车销量超过1300万辆，同比增长约30%，渗透率接近20%。销售集中在中国、欧洲和美国三大市场，其中中国市场2023年销量占全球约60%；美国新能源乘用车销量超过140万辆，同比增长约45%，渗透率约为 10%；欧洲七国（德国、法国、英国、意大利、西班牙、瑞典、挪威）销量超过200万辆，同比增长约2%，平均渗透率超过20%。放眼其他市场，印度、印度尼西亚新能源乘用车销量同比增加约70%以上，泰国销量翻两倍。从全球来看，欧洲、北美市场仍有较大成长空间，东欧、东盟等区域政策环境好、市场潜力大，电动化正处于加速阶段，大多数市场对新能源汽车的认可度都在不断提高。2.全球新能源汽车发展不均衡，北欧国家渗透率领先全球，日韩国家渗透率低于预期纵观全球，新能源汽车产业的区域发展差异较为明显。欧洲多国将于20252040年禁售燃油车，目前，德国、法国、英国、意大利、西班牙等欧洲主要汽车生产国的新能源乘用车平均渗透率约为20%，而挪威（85%90%）、瑞典（55%60%）等北欧国家已全球领先。为推动新能源汽车发展，欧洲各国均在税收方面提供优惠或减免，同时在购买和使用环节提供补贴，并通过补助大力支持充电网络建设；英国、意大利、瑞典、西班牙等国家就提供专项财政补贴，以鼓励私人和公共充电桩建设。自2021年以来，美国新能源汽车产业支持性政策也不断加码，随着新能源车型增多、充电桩等配套设施不断完善，新能源乘用车销量稳步上涨，2023年的渗透率同比提高两个百分点。相比之下，日韩两国新能源乘用车市场规模和渗透率提升较慢，韩国渗透率为10%，日本仅约5%，在全球主要汽车市场排名靠后。3.全球新能源汽车市场高度集中，前五大车企市场份额接近50%根据高工产业研究院（GGII）的数据，全球新能源乘用车品牌集中度近年来持续提升，行业CR5（前五企业市场份额合计）已从2020年的38%增至2023年的47%，CR10（前十企业市场份额合计）从2020年的54%升至2023年的59%。集中度提升的背后，是车企规模效应带来的降本能力增强，呈现出“强者恒强，分化加剧”的市场格局。（二）中国1.产销情况中国新能源汽车进入规模化发展加速阶段中国新能源汽车产业发展已经从培育期进入成熟期，在全球范围内形成了一定的先发优势。根据中汽协统计，2023年新能源汽车（含商用车）产销累计分别958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%；新能源汽车渗透率达到31.6%，高出上年同期5.9个百分点（见图1-1-1）；连续九年成为全球新能源汽车销量最大国家，占据2023年全球新能源汽车总销量的60%以上。这些成绩标志着中国新能源汽车迈入大众市场的新阶段，行业标准逐渐统一，市场逐渐成熟。截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6%；其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76%。中国新能源汽车产业区域格局进一步重塑从产业区域发展来看，随着一批新的汽车产业集群快速崛起，传统汽车工业区的转型与发展面临巨大挑战，汽车“铁锈地带”1有扩大风险。新能源汽车占汽车产业的比重是地方汽车转型成功与否的重要指标。根据中国汽车工业协会统计，2023年，全国汽车产量前十的省（市）中，有多个省（市）新能源汽车产量占比超过40%，但也有省份占比仅20%（见图1-1-2）；部分区域凭借新能源汽车的发展快速实现产业升级，成为新的产业聚集1 汽车工业衰退城市和地区，例如对新能源汽车使用温度、环境影响较大地区14驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望 图1-1-1 中国新能源汽车销量和渗透率变化（含乘用车与商用车）图 2中中国国新新能能源源汽汽车车销销量量和和渗渗透透率率变变化化（含含乘乘用用车车与与商商用用车车）资料来源：中国汽车工业协会，车百智库整理35%15%50040090030%20%25%0%05%10%1002006003007008001,00013%1816135%20100%14110%0%0%120%1%152%32%5%3%175%1926%2021222023新能源汽车销量（万辆）新能源汽车渗透率（%）图1-1-22023年典型区域汽车及新能源汽车产量图 32023年年典典型型区区域域汽汽车车及及新新能能源源汽汽车车产产量量资料来源：中国汽车工业协会，车百智库整理2 省省市市1-12月月汽汽车车产产量量（万辆）1-12月月新新能能源源汽汽车车产产量量（万辆）新新能能源源汽汽车车产产量量占占比比广广东东重重庆庆上上海海山山东东安安徽徽湖湖北北江江苏苏520232216197249179165253501294087396948%22%60%20%35%22%42%15驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望区，行动迟缓的区域则面临着日益严峻的转型压力。中国新能源汽车出口规模创历史新高海关总署数据显示，中国2023年全年新能源汽车出口173万辆，较2022年增涨61万辆，同比增长55%（见图1-1-3），成为出口市场表现最为亮眼的品类之一。其中，中国新能源乘用车出口欧洲和东南亚的比例大幅增加；中国品牌正在快速渗透印尼、泰国、越南、菲律宾和马来西亚等东南亚最主要的汽车市场，覆盖率高达75%。根据Counterpoint的调研数据，中国新能源汽车的出口价格也在同步上涨，已从2018年的8.5万元人民币增长到2023年的14.3万元，体现出中国新能源汽车产业整体竞争力的增强。新能源商用车市场同比增速有所放缓在全球范围内，商用车都是汽车领域减污降碳的重点，中国商用车碳排放甚至占到汽车总排放的一半以上（见图1-1-4）。从交强险上牌数据来看，2023年我国新能源商用车销量为3.5万辆，同比增长6.1%，整体渗透率为11.3%，与2022年基本持平。其中，新能源轻型商用车渗透率为12.1%，又以新能源轻客、新能源微卡和新能源轻卡渗透率提升最快；新能源重型商用车渗透率为8.6%。从经济圈来看，2023年商用车市场增速最快的是西部经济圈、中部经济圈以及东北经济圈；从城市级别看，三四线城市市场容量大且增速快。总体而言，新能源商用车增长放缓，与新能源汽车国补退坡带来的“透支”有关，也一定程度源于宏观经济增长放缓。2.产品特征插混车型成为推动新能源汽车市场增长的重要动力根据乘用车市场信息联席会的统计，2023年中国乘用车市场共推出148款新车，其中燃油车仅27款；从2020年至2023年，燃油车新品数量从59款减少到27款，纯电动和增程式车型的新品数量则从2020年的15款增至2023年的43款。图1-1-320182023中国新能源汽车出口量与增速（含乘用车和商用车）图 420182023中中国国新新能能源源汽汽车车出出口口量量与与增增速速（含含乘乘用用车车和和商商用用车车）3 15252256173020406080100120140160180-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%2018192021222023112增速销量（万辆）资料来源：海关总署，车百智库整理16驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望 从动力类别方面来看，纯电动作为主要技术路线，占据了新能源汽车66%的份额（见图1-1-5），行业主导优势明显；但就增长势头而言，插电式混合动力汽车表现更优。根据中汽协的数据，与上一年度相比，2023年纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车的产销均呈明显增长态势，其中插电式混合动力汽车的产销增速更是超过了80%。3.产业发展情况受新能源汽车高速增长拉动，中国动力电池产能规模持续扩大随着新能源汽车产业的持续高速发展，动力电池行业也呈现强劲的增长势头。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年，中国动力电池和其他电池累计产量为778.1GWh，同比增长42.5%；动力电池累计出口127.4GWh，同比增长87.1%；动力电图1-1-42023年商用车保有量结构及碳排放结构图 52023年年商商用用车车保保有有量量结结构构及及碳碳排排放放结结构构资料来源：汽车工程学会商用车碳中和创新平台，车百智库整理12%商用车88%乘用车55%商用车45%乘用车保保有有量量结结构构碳碳排排放放结结构构图1-1-52023年中国不同类型新能源乘用车市场销量占比图 62023年年中中国国不不同同类类型型新新能能源源乘乘用用车车市市场场销销量量占占比比66%34%纯电动车插电混动汽车0%燃料电池汽车资料来源：中国乘用车新车上险量数据库，中国电动汽车百人会整理17驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%。其中，三元电池累计装车量126.2GWh,占总装车量的32.6%，同比增长14.3%；磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh，占总装车量 67.3%，同比增长42.1%。整体产业迅速扩张之下，动力电池细分市场竞争格局变化显著在动力电池整体快速发展的同时，内部锂电竞争格局也在发生变化。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2023年三元锂电池市场集中度进一步强化，CR3为81%，CR5为90%，CR10更是高达98%，而2022年上半年的数据分别为72%、81%和92%。与此同时，磷酸铁锂电池市场格局尚未完全形成。随着整车的高速增长，比亚迪后来居上，且市场份额持续增长；中创新航在磷酸铁锂领域的市占率提升较为明显，在比亚迪和宁德时代之后，跻身前三。中国动力电池企业全球市场份额位居前列，领先优势逐步扩大根据SNE Research的统计数据，2023年全球动力电池装机量TOP10公司中，中国企业占据6席，合计市占率达63.5%。中国装车量排名前二的电池企业共占全球总量的 5 2.6%；宁 德 时代 动 力电 池 装 车量 达259.7GWh，全球市占率36.8%，稳居榜首；比亚迪去年全年动力电池装车量首次突破100GWh，达111.4GWh，市占率达15.8%，位居全球第二。同时，得益于汽车整车厂越来越多采用磷酸铁锂电池，宁德时代在除中国以外的海外市场装车量同比增长近两倍。中国锂资源储量在电池正极材料中占比最高，可勘探空间较大根据中国地质调查局发布的调查报告，中国磷酸锂储量810万吨（部分中国企业产能见图1-1-6），约占全球锂资源总储量的6.3%图1-1-62023年中国碳酸锂企业产能图 7产能：公吨050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000赣锋锂业南氏实业天齐锂业盛新锂能雅宝天宜锂业容汇锂业Livent其他数据来源：中国地质调查局，车百智库整理2023年年中中国国碳碳酸酸锂锂企企业业产产能能18驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望 图1-1-72023年中国钴资源地区分布情况图 82023年年中中国国钴钴资资源源地地区区分分布布情情况况30%10%9%7%7%6%31%甘肃山东云南河北青海山西其他数据来源：中国地质调查局，车百智库整理，排名第四。中国80%以上的锂资源分布于西藏、青海的盐湖中。矿石锂资源则主要分布于四川、江西、湖南、新疆四省，占全国矿石锂资源的98%以上。其中，四川锂矿约占全国锂矿总量的50%以上，但勘探比例仅为 4%，发展空间极大。中国锂、钴资源供应能力偏弱，进口依赖程度高根据USGS数据，2023年中国已探明的镍、钴、锂矿储量分别为210万吨、14万吨和20万吨，分别仅占全球储量的约2%、2%和8%。其中，中国的锂矿资源尽管储量相对丰富，但由于主要分布在四川、青海、西藏三省，受地理位置和交通等因素限制，短期内开采利用率较低，自有产出难以满足本土动力电池的生产需要。此外，我国钴资源开采尤其存在分离难度较高、伴生矿多、矿床规模小等问题，导致钴原材料对外依赖程度高（中国钴资源地区分布情况见图1-1-7）。中国充电基础设施不断完善，车桩比显著提高根据中国充电联盟统计，2023年，我国充电基础设施增量为338.6万台，同比上升 30.6%。其中公共充电桩增量为92.9万台，同比提高42.7%；随车配建私人充电桩增量为245.8万台，同比增长26.6%。截至2023年12月，全国充电基础设施累计数量为859.6万台（国内前十运营商见图1-1-8），同比上涨65%。此外，我国2023年充电基础设施新增338.6万台，新能源汽车销量949.5万辆，桩车增量比为1：2.8，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展要求。（三）美国1.产销情况美国新能源汽车市场规模增速快，发展空间大在2030年新能源汽车占汽车总销量50%的政策目标指引下，随着 通胀削减法案（IRA）的落地实施，美国电动汽车市场规模增长迅猛。2023年，美国新能源乘用车销量达到143万辆，同比增长44%（见图1-1-9）；新能源乘用车渗透率从2022年的8%增至约10%。作为全球新能源汽车第三大市场，美国新能源汽车起步较早，但市场渗透率仍处于较低水平。由于此前政策缺失、基础设施薄弱、车型供给匮乏，美国新能源汽车市场处于全球“洼地”，提升空间广阔。2.产品特征美国纯电动车占比远超其它动力新能源车型据麦肯锡未来出行中心统计，2023年，美国纯电动汽车（BEV）销量占其新能源乘用车销量的80%左右，占乘用车总销量的8%左右，较2022年的6%有显著增长 19驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望图1-1-8全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP10（截至2023年12月）图 9全全国国充充电电运运营营企企业业所所运运营营充充电电桩桩数数量量TOP10（截截至至2023年年12月月）数据来源：中国充电联盟，车百智库整理排排名名运运营营商商数数量量（万台）12345678910特来电星星充电云快充国家电网小桔充电蔚景云达克云深圳车电网南方电网依威能源52.345.144.819.615.814.112.48.37.97.5图1-1-920182023年美国新能源乘用车销量与增速图 1020182023年年美美国国新新能能源源乘乘用用车车销销量量与与增增速速资料来源：麦肯锡未来出行中心，中国电动汽车百人会整理20406080100120140160-40-200204060801001200-12%194%20102%2149%2244%202336323366991432018同比增速（%）美国新能源汽车销量（万辆）20驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望（见图1-1-10）。虽然美国电动汽车市场整体处于渗透率低、总销量少的前期阶段，但其纯电动车型占比之高，让其在动力类型结构方面，走在了引领全球新能源汽车转型的前列。2023年美国市场迎来多款纯电动新车，涵盖各种细分市场和价格区间美国的高额税收抵免政策直接推动了其本土电动汽车销量的增长。据统计，美欧车企2023年在美推出20多款享有税收抵免的纯电车型，涵盖轿车、SUV、皮卡等各细分产品领域。这些新产品不仅提供了更高的性能、更长的续航和更多的功能，也满足了不同消费者的个性化需求和偏好。美国车企加大新能源领域投资，产品供给多元化加速行业商业模式变革随着电动汽车市场的蓬勃发展，2023年美国车企推出了超过15款新电动汽车，进一步丰富了产品供给。2023年，美国电动汽车的可售库存（按天数计算）为97天，远高于行业平均水平。在市场快速发展、政策环境持续改善的态势下，美国传统车企和造车新势力均承诺开发或改进全新的电动化研发平台（见图1-1-11），将进一步提升纯电动汽车销量占比，推进行业商业模式变革。3.产业发展情况美国前期动力电池供应依赖日韩、欧洲企业，正逐步提升电池本土供应链制造能力美国动力电池产业链的前期发展相对滞后，对外依存度较高，正在逐步提升电池本土化制造能力。作为动力电池产业后发国家，美国建立并完善电池产业链的时间和成本压图1-1-1020182023年美国乘用车各动力类型分布（万辆）图 1120182023年年美美国国乘乘用用车车各各动动力力类类型型分分布布（万万辆辆）资料来源：麦肯锡分析，中国电动汽车百人会整理10 1.5691902671.32620048181.34721080231.190220115271.30820231.6271.6011.358241.2881.451012191.5912018081.413燃料电池汽车纯电动汽车插电混动汽车燃油车21驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望图1-1-11美国重点汽车企业研发投资图 12美美国国重重点点汽汽车车企企业业研研发发投投资资资料来源：前瞻产业研究院，中国电动汽车百人会整理11 车车企企某某美美资资汽汽车车集集团团研研发发投投资资1.第三代电动化平台2.电池系统3.超级智能驾驶系统某某美美系系车车企企1.电池领域（成立电池创新中心；垂直整合电池技术，推出广谱系电池产品；与某韩企创建合资公司生产电芯和电池组）2.下一代云平台，软件硬件共同打造智能网联汽车某某欧欧洲洲传传统统车车企企1.电动汽车产品线2.电池研发，引入高能量密度电池和无镍无钴电池和固态电池技术3.电子电气和软件架构某某美美系系新新能能源源车车企企1.Autopilot系统从2.5D升级到4D模式2.新电池技术3.产能规划：上海工厂45万辆（仍将扩产）、加州工厂60万辆、柏林工厂50万辆、德州工厂50万辆力均较大。从短期看，日韩锂电企业成为I