2024年视觉IoT消费市场分析报告.pdf

淘天集团中国联通腾讯控股有限公司深圳市三六零智慧生活科技有限公司京东集团股份有限公司杭州萤石网络股份有限公司深圳市海雀科技有限公司普联技术有限公司深圳致瓴科技有限公司深圳市乔安科技有限公司杭州涂鸦信息技术有限公司浙江大华技术股份有限公司英特灵达信息技术（深圳）有限公司华为技术有限公司浙江宇视科技有限公司深圳市同为数码科技股份有限公司深圳技威时代科技有限公司广东九安智能科技股份有限公司广州市宏视电子技术有限公司杭州杰峰科技有限公司深圳市芯睿视科技有限公司深圳市积加创新技术有限公司杭州觅睿科技股份有限公司深圳市庆视互联科技有限公司深圳市维拍物联智能技术有限公司深圳市赛蓝科技有限公司杭州登虹科技有限公司南京鹤梦信息技术有限公司深圳市爱为物联科技有限公司深圳犀云科技有限公司三棵小草（深圳）物联科技有限公司杭州普维云技术有限公司感谢企业调研中提供的帮助及指导注：排名不分先后鸣谢企业深圳市海思半导体有限公司上海富瀚微电子股份有限公司广州安凯微电子股份有限公司国科微电子股份有限公司格科微电子（上海）有限公司豪威科技(上海)有限公司翱捷科技股份有限公司蜻蜓智能视界科技（深圳）有限公司瑞芯微电子股份有限公司珠海市杰理科技股份有限公司北京晶视智能科技有限公司中星微技术股份有限公司物联智慧科技（深圳）有限公司深圳市创凌智联科技有限公司深圳市中科领创实业有限公司两氢一氧（杭州）数字科技有限公司IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：186763859337中国联通物联网围绕“网络软件化、软件硬件化、硬件智能化”加速推进物联网核心能力建设,以“连接”为基础、以“平台”为引擎、以“物”为核心,“端网云”融通发展,构筑“安全可信、绿色智能、敏捷高效、专属定制”四大差异化特色能力优势。整体布局硬件智能化，打造“网业协同”行业定制化芯模部件服务软件硬件化，打造“端网融合”的一体化泛在物联服务网络软件化，打造全球单体最大物联网连接管理平台欢迎扫码联系IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：186763859338IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593301视觉 iot 消费市场：以视觉物联网技术为载体的终端用户市场（产品直面TOC 不需要施工）IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933从有线到无线，从后端到无后端，从IPC 到视觉融合万物定义形态报告名称命名为2024 视觉 IoT 消费市场分析报告，为什么我们定位为视觉iot 消费市场而不是安防消费类市场，从名称上反映的正是行业在消费市场的趋势变化。视觉 iot 包含视觉感知、传输、平台、应用，传统安防企业从安防监控到视觉物联的转变，这并不是响应热点称呼上的变化，在产品功能、运营模式、市场方向都有很大不同：产品功能上 WiFi、4G 低功耗产品备受市场青睐；运营模式从靠硬件赚钱转变为流量、云存、AI 算法等增值服务运营盈利；市场方向上以前的安防监控市场更偏重的是城市级和行业级用户，以项目为主，随着行业成熟及项目市场需求的放缓，并且市场集中度更多集中于头部企业，在市场逐渐呈现见顶趋势下，已经满足不了行业内企业的发展，正因为消费级市场的需求是多样的，而且是不断变化的，能够承载更多的企业空间。于是很多企业纷纷把目光转向消费级市场，这都是视觉 iot 的特性。以网络摄像头为代表的视觉 iot 在消费级市场摸爬滚打了十余年，经历硬件红利期、运营红利期来到现在的内卷迷茫期、融合创新期，在卷完硬件卷运营后，摆在行业玩家面前的路似乎只有两条：要么一起卷看谁能熬到最后，要么持续创新，针对视觉 iot 消费市场种种特征，我们不禁萌生诸多疑问：视觉 IoT 消费市场还能怎么玩？产品还能怎么创新？2024 视觉 IoT 消费市场分析报告将与诸君共探视觉 IoT 消费市场的发展趋势与行业机会。前 言目 录CONTENTSPART 1 行业概述PART 4 行业运营模式分析PART 3 行业数据与产品分析PART 6 专家解读PART 2 产业生态篇PART 5 行业趋势视觉 IoT 消费市场概述01PART ONE视觉 IoT 消费市场行业简述视觉 IoT 消费市场发展历程视觉 IoT 消费市场行业特点IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593304视觉 IoT 消费市场行业简述视觉 iot 消费市场刚需逐步释放，市场玩家众多2022 年全球智能家用摄像头渗透率为 3.4%，我国智能家用摄像头渗透率为 5.8%。作为刚需产品，未来市场空间巨大，头部厂商市场战略已经很明确，家电、互联网、手机、门锁、宠物、3C 数码品牌争相入局。如小米把视觉 IoT 产品定位 S 级-最高级别战略，家电大厂创维大力发展安防业务，网络头部公司TP-LINK 投重金在安防赛道。线上京东渠道品牌集中度高，前三几乎囊括了 70%的销量，但天猫渠道对于新品牌仍有较大的友好度，乔安系的占比高达三成，而拼多多更多的则是白牌之间互相拼价格。模组厂商像九安，宏视，维拍等方案的产品，在国内电商平台的出货量不在少数。线下渠道除了我们熟知的海康，大华，TP-LINK，创维安防，天地伟业，宇视，中维世纪等知名品牌厂商外，天视通的合作厂商如迈视、安柯达，安佳的合作厂商如威特迪，芯睿视的合作厂商如华视安邦等，这些模组厂的出货总量也在千万级别。海外除了我们熟知的品牌厂商如 Ring，Arlo，Wyze，Nest，Eufy，Tapo 外，像是技威，积加，觅睿，涂鸦，庆视等方案商的出货量也十分可观，大家都能有自己特定的渠道和定位，也都能找到自己的生存之道。总体来说，安防市场容量大，前景广阔，而且新进的企业如果找准定位和渠道，也都还有赚钱的机会。无论是哪种类型的市场，只要有消费者有需求，就说明在当下这个时间节点有它的合理性，不是所有的企业都要走品牌路线，也不是所有的企业都一定要考虑久远，做好当下，把握现在，也未尝不是一种商业策略。IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593305视觉 IoT 消费市场发展历程视觉 IoT 1.0 时代视觉 IoT 3.0 时代视觉 IoT 5.0 时代视觉 IoT 2.0 时代视觉 IoT 4.0 时代产品从无到有的时代，那时候从芯片到产品都不是很稳定这是个拼功能阶段，比拼像素，AI 等，使用场景不断延伸，这阶段硬件已经开始卷，增值服务运营的模式运势而生，也开始进入弱硬件、强运营阶段算法:A 大模型时代硬件:以视觉为基础，融合音频、传感等全感知时代产品开始稳定，市场需求开始提速，在这个阶段手机大佬小米和安防巨头海康威视开始进入消费级市场视觉 iot 消费市场来到了新的阶段云存、流量等增值运营也已经很卷，一方面硬件创新和视觉融合产品层出不穷;另一方面弱硬件、强运营的趋势并没有发生转变，来到 AI 算法运营模式时代从拼硬件到拼运营，从 IPC 到视觉融合20102019未 来20132023IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593306视觉 IoT 消费市场行业特点行业呈现金字塔型三种不同发展路径大众消费市场的特点：一是讲品牌，二是讲性价比，品牌和性价比决定了消费者购买选择，对企业来说，品牌能够带来溢价，形成护城河；性价比能够打造产品竞争力，带来市场体量，相应地也带来价格战。这两个特征在视觉 IoT 消费市场同样适用，行业一方面是往品牌化趋势发展，行业生态界限越来越模糊，方案商想做品牌；代工厂想做品牌；平台商也想做品牌，这也是行业生态成熟化的标志。但是打造品牌投入非常大，对企业的软硬实力都要求非常高；另一方面追求更极致的性价比。性价比也有两条路线：一条路线是在产品同质化下，拼价格；另一条是在相同价格下提升性能或者增加更多功能，“加量不加价”。于是行业出现三种不同发展路径：高端走品牌；低端拼价格；差异化创新，三种路径呈现金字塔型，做品牌能成功的寥寥少数，大部分企业都在做低端拼价格的事情，还有一部分不愿拼价格于是做差异化创新，创新是需要技术沉淀和资金投入的，而且创新最大的难点是在持续性，视觉 IoT 消费市场节奏非常快，创新保护周期是三个月，三个月后竞争就会加剧，所以持续创新的能力决定了做差异化产品企业的核心竞争力。低端拼价格差异化创新品牌02PART TWO视觉 IoT 消费市场产业篇产业生态图谱一张图展示视觉 IoT 消费市场完整产业链产业生态分析芯片、方案商、平台商、算法厂商、品牌商、市场渠道、工厂各产业链分析08IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：186763859332.2 视觉 IoT 消费市场产业生态图谱视觉物联网消费市场产业链全景图上游中游下游图像传感器方案商云平台商AI 算法厂商WIFI/4G 模组主控芯片豪威思特威晶相技威宏视九安积加腾讯云阿里云华为云尚云登虹探鸽360涂鸦智能英特灵达百度极视角商汤旷视腾讯优图TUTK犀云云蚁爱为物联鹤梦三颗小草爱加捷高天视通爱看云狮安联讯微拍瀚晖杰峰迈特威视海芯庆视芯睿视奈斯仰歌宝威利觅睿塞蓝普维讯美沃特沃德慧视小米乔安小白xiaovvRingArloReolink SkyworuhEufyEzvizImouTapoWyzeNestEufyTCL海雀乐橙萤石360创米小湃联想小蚁霸天安华为TP-LINK创维罗技镭威视纽曼中国移动中国电信萤石易莱孚乔安新华三乐橙中维中国联通TP-LINK海康佳思图创米视洞岭雁360水星协创巨峰奥尼安联锐视杰科金鼎乔安爱培科凯木金海视泰赛达中兴兆能凯迪仕德斯曼绿米天和荣两氢一氧天猫抖音亚马逊京东TemuShopee拼多多Titok小佩格科微海思君正齐感全志中星微清微智能国科微瑞昱联咏移远美格创凌九联芯讯通广和通合宙必联高拓爱联飞腾云sigmastar瑞芯微AMIogic晶视爱芯元智亿智芯劢微索尼微光国内线下/电商渠道海外品牌视频融合品牌电商平台运营商渠道OEM/ODM 工厂IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933092.1 产业生态分析-芯片从拼硬件到拼运营，从 IPC 到视觉融合说到 IPC 行业，最绕不开的一家企业便是华为海思。当年在外企芯片横行的时候，海思以超不可思议的性价比迅速吃下这个市场，一家独大，而其他国产安防芯片公司只能在为数不多的市场份额里面拼杀，因为海思当时无论是技术上，还是因为规模效应带来的性价比上，都是占领优势的。19 年后因为美国制裁，海思缺货，这突然而来的芯片缺口，被国产安防芯片公司如 Sigmastar，君正，安凯，富瀚，国科等公司填充，而正因为这些芯片的大面积使用，也使得这些公司在芯片技术和性价比方面有了突飞猛进的发展。2023 年华为海思基本解决了芯片产能问题，做好了回归的准备。而见识过华为海思当年风采的国内安防厂商也都怀着敬意迎接，无论是否要上海思平台，都在积极了解和跟进海思最新的技术动态。对于“海思的回归”，我们在走访消费类 IPC 芯片头部厂商时候，最主流的观点是：会有一定影响，但不会太大，一方面是市场还在增长；另一方面海思主做还是国内市场，而且现在方案商和品牌商合作顺利，不会轻易换，为保证供应链稳定性，也不会只用一家芯片，所以对消费类IPC市场芯片头部厂商影响并不会很大。对海思来说，也不会去做低价值的“卷”，更多是期望用技术去引领市场，把市场做大。IPC 线只是海思的一部分，海思重新回归的战略意义：用安防产品线来优化产业链工具，测试工具。但是对于新晋芯片厂商来说，海思回归，让其生存压力将进一步加大，芯片本身就是寡头市场，优胜劣汰，洗牌加速。IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933102.1 产业生态分析-芯片芯片技术方向：黑光、低功耗 AOV、AI消费类 IPC 需要芯片原厂来驱动，芯片原厂可以做的技术创新还有很多，“黑光 AI-ISP”、“低功耗 AOV”、“AI”在今年消费类 IPC 市场上已经是热门词，2024 年这些技术会朝着普惠的方向发展。低功耗：低功耗产品是在近年来消费类 IPC 增速最快的品类，目前出货量与总出货量的 10%15%，开拓了应用场景，未来随着低功耗技术的不断发展，业内人士认为有望抢占常电 IPC 市场的份额。低功耗还有个新的方向是 AOV 超低功耗持续成像，该技术基于超低功耗内存的快速启动待机技术，一方面实现 724 小时全天候录像，从而更接近常电状态 IPC 的功能。另一方面解决 PIR 漏报误报问题。AOV能够满足24小时全天候录像，对于目前低功耗产品是个很好的补充，落地核心同样时在成本上，需要芯片厂商带领上下游同共寻找平衡。其实单从应用场景落地角度来说，黑光+低功耗 AOV 技术组合是最能满足户外市场需求的，从技术角度来说还是要克服功耗方面的难点，已经有企业通过 AI 技术在做这方面的平衡。黑光 AI-ISP：通过基于深度学习的 AI-ISP 视频图像处理引擎，在极低照度环境下，精准有效地提取色彩信息，实现黑光全彩的效果。AI：在芯片端标配 AI 算力，用 AI 实现更好的图像质量、更多场景落地及更好用户体验已经是大势所趋，不少芯片原厂已经明确全系列都标配AI 算力，在 AI 算力上衍生两种路径：大模型小型化，细分场景轻量化，端侧解决大部分需求端侧带少量算力，解决基础算力需求，云端大模型化满足更大算力需求黑光解决的是在极低照度条件下的图像质量问题，在行业级市场已经广泛应用，黑光 AI-ISP 在消费市场落地，需求不是问题，技术也不是问题，关键在于成本，消费类 IPC 在成本上比较敏感，需要产业链共同的努力，从 sensor、镜头到主控芯片、方案商等每个环节在性能和成本上做到一个平衡。IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593311视觉 IoT 消费类芯片公司 产品型号 制程（nm)功耗(w)处理速度(TOPS)CPU编解码能力海思Hi3559AV1001234双核 12GHz8K30/4K120 视频，H265Hi3403V1005.2W10.4 四核 1.4GHz4K/60fps，H.264/H.265Hi3519AV2004.9W2.5 四核 1.4GHz4K/60fps，H.264/H.265Hi3519DV5002.5W2.5双核 A554K/60fps，H.264/H.265Hi3516DV5002W2双核 A555M30fps H.264/H.265君正T23220.267无 CNN 加速，可做人形等智能算法单核 1.4G3M/30FPS,H264T31220.31SIMD128 指令加速单核 1.4G5MP/20FPS,H264/H265T41120.2961.2双核 1.2G4K/20FPS,H264/H265富瀚FH8898222.92四核 4GHz4k30,H265FH8852V310220.90.5双核 1.5GHz2K30.H265安凯AK3918EV200400.30单核 900MHz1MP/30FPS，H264AK3918EV200X400.6（包括 WIFI）0单核 900MHz1MP/30FPS，H264AK3918EV300L220.30单核 900MHz3MP/20FPS，H265AK3918EV300W220.6(包括 WIFI)0单核 900MHz3MP/20FPS，H265AK3918AV100220.30.5单核 900MHz5MP/20FPS,H264/H265KM01220.30.5单核 900MHz2*（3MP/20FPS）,H264/H265AK3918AV200D220.41双核 1.2GHz8MP/30FPS,H264/H265KM02220.42双核 1.2GHz2*（8MP/15FPS）,H264/H265国科微GK7202V330280.40.5T单核 1GHz5MP25FPS,H264/H265GK7205V500280.50.5T单核 1GHz5MP25FPS,H264/H265GK7205V510280.61T单核 1GHz5MP30FPS,H264/H265GK7205V530280.61T单核 1GHz5MP30FPS,H264/H265瑞芯微RV11030.5Coruex A7+MCUH.264/H.265 4M30FPSRV11060.5Coruex A7+MCUH.264/265 5M30FPSRV11091.2双核 ARM Coruex-A75M H.264/H.265 RV11262四核 ARM Coruex-A74K H.264/H.265 30fpsRK358886T4*Coruex-A76+4*Coruex-A55H.264/H.265，最高 8K30FPS2.1 产业生态分析-芯片（数据来源：原厂提供/官网【因厂商不方便提供而部分参数不够完整】）IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593312视觉 IoT 消费类芯片公司 产品型号 制程（nm)功耗(w)处理速度(TOPS)CPU编解码能力晶视CV1800C双核主 1.0GHz 协700MHz4MP/25FPS,H264/H265CV1801C 双核主 1.0GHz 协700MHz5MP/20FPS,H264/H265CV1810C0.5双核主 1.0GHz 协700MHz4MP/30FPS,H264/H265CV1811C0.5双核主 1.0GHz 协700MHz5MP/30FPS,H264/H265亿智SV826281.51.5双核 1.5GHz8MP/30FPS,H264/H265SV8232811双核 1.2GHz8MP/20FPS,H264/H265SV822220.50.5单核 1GHz5MP/30FPS,H264/H265SV820220.40.5单核 1GHz4MP/30FPS,H264/H265爱芯元智AX620Q12 12双核 A53,1.2Ghz编码 5M30/4K20 H264/265 解码 1080P60 H264 AX630C12 13.2双核 A53,1.2Ghz编码 4K45 H264/265 解码 1080P60 H264齐感QG3101D220.40.5双核 900MHz5MP/20FPS,H264/H265地平线X3162.55四核 A53 1.5G4K/60FPS,H264/H265X512310八核 A55 1.8G4K/60FPS,H264/H265清微TX5364双核 800MHz8M50fps H.264/H.265TX5115C22nmContext-A5 双核5MP/20FPS H.264/H.265TX510400mW1.2 TOPSINT8双核 400MHz为旌VS8591268 核 A558K30/4K120 视频，H265VS815122双核 1.3G5MP/30FPS,H264/H265VS815122双核 1.3G5MP/30FPS,H264/H265VS816122双核 1.3G8MP/30FPS,H264/H265中星微VC0728NA小于 1W2双核 1.2GHz8MP/30FPS,SVAC/H2652.1 产业生态分析-芯片（数据来源：原厂提供/官网【因厂商不方便提供而部分参数不够完整】）IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933132.1 产业生态分析-方案商方案商纷纷向方案+平台+品牌进化方案商越来越卷，纯方案在硬件上已经比较难赚钱，特别是标准化方案，所以需要通过标准化方案带来的体量，用运营来赚钱，这也是纯方案比较难生存的原因，纯方案商出路是做定制化。方案商/品牌商自己做平台，其实我们很好理解，纯方案企业已经很难生存，随着行业技术的越来越成熟，硬件开发能力门槛在降低，当然不是说在硬件上就没有门槛了，而是随着时间的推移，企业与企业之间的在硬件上差距在慢慢缩小，IPC 平台门槛却在上升，尤其是行业增值服务的运营模式兴起后，对平台提出了更高的要求。所有方案商纷纷自己做平台，希望把用户抓在手里打造企业竞争力。方案商做成品或品牌，一方面是成品/品牌有溢价权，可以提升企业毛利率，另一方面从整个产业链链条持续竞争力，从方案到平台，再到品牌，能够打造完善的产业竞争力，并不依赖任何某一产业环节。IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933142.1 产业生态分析-方案商方案商并不只有同质化，其实有很多差异化可做02.市场差异化05.性价比差异化03.用户体验差异化01.产品差异化04.平台差异化海外有很多市场机会，深耕某一市场，同样能打造竞争力前提是企业实打实在供应链及成本管控上有优势，不会牺牲产品品质用户交互性、使用简单化、服务人性化都能体现价值在产品功能上，新技术应用上，新应用场景上都是值得探索的。带屏 老人和小孩视频交互的需求双目/多目 从单目，到双目、多目，实现用单个摄像头看得更广，盲区更少低功耗 AOV 低功耗让 IPC 不受场地环境限制，在无电无网的状况下均可以使用AI AI 不仅扩大了视觉技术的应用场景，而且提升用户的交互性，简化操作性，更利于行业的发展，在大模型的赋能下，未来 AI 的需求将越来越大。黑光 AI-ISP 解决在低照度环境下图像质量视觉融合 大多数硬件产品可以用视觉重做一遍在平台上安全性、稳定性、延迟性上做到更优于同行0102030405IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933152.1 产业生态分析-平台商PAAS 生态平台商纷纷下场做硬件、做方案IPC 平台商大概有以下几种类型：腾讯、阿里、华为等涂鸦、小米、360、爱为物联、探鸽等TuTK、南京鹤梦、小草智能、犀云、尚云等技威、宏视（V380）、九安、积加、庆视、维拍等Iaas 兼 PAAS 平台商在平台业务上更加多样化，生态能力强，壁垒高，竞争力强。PAAS平台商作为一个中间平台，曾经因“生态”风光无限，到如今上：面临腾讯、阿里、华为等 Iaas 兼 PAAS 平台商竞争，下：方案商/品牌商纷纷自立平台，而自身盈利能力、商业模式却备受考验，靠 License难以支撑成本。工具型平台提供稳定的工具服务，如 p2p,模式明确也简单，也不玩生态，不抓用户，服务灵活，私有化布署，客户最关心的用户数据还是他们自己手里，反而一些方案商/品牌商出于投入产出比，效益最大化的角度更有意愿合作。IPC 平台商成本很高，因为市场竞争等因素价格下降，生存压力都挺大，IPC 平台商很难，但 IPC PAAS 平台商更难，生态遇到瓶颈，盈利模式不明，既有内忧又有外患，在此情况下 IPC PAAS 生态平台商纷纷下场做硬件、做方案，望通过更完善的软硬件方案获取客户，甚至为更好的利润直接做成品。Iaas 或兼 PAAS 型平台PAAS 生态平台商工具型平台商方案商/品牌商平台IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933162.1 产业生态分析-平台商IPC 平台商核心价值：效益最大化IPC 平台不是谁都能做的，衡量 IPC 平台能力几个要素：安全：数据安全、隐私安全是 IPC 的根本，安全的保障是 IPC 平台的关键能力，却是需要重金并持续投入的。稳定：宕机事件屡见不鲜，100 万日活与 1000 万日活对 IPC 云平台的要求不是一个数量级的，稳定的平台要经历大规模的市场验证，在并发处理上能够经受考验，才有能力支持千万级设备连接。平台稳定性有两个含义，一是技术稳定性，二是公司长期战略发展。技术稳定性主要包括底层技术架构的可靠性、以及服务器部署范围和规模等。云平台厂家可以花费十万块钱做一个 IoT 云平台，也可以花费 1 个亿做一个IoT 云平台，可能基础功能都差不多，但是在体验感、在功能性、稳定性等方面是完全天差地别的。公司长期战略发展是指公司在IoT平台这个业务上是长期投入还是短期试水，是否有足够资金支撑平台长期良性发展。同时也看公司的基因是不是适合做IoT PaaS 层的业务。如果云平台厂家关停云服务或者跑路，对于卖家来说不是简单赔付设备成本，而是无数消费者购买设备后无法继续使用服务，有可能让你一夜回到解放前。低延时：更快速的视频传输效率，更低的延时，给用户更好的使用体验。低成本：通过云架构优化，降低云平台成本。正因为 IPC 平台门槛要求高，所以大多数方案或品牌商一方面是没有能力去做平台；另一方面是从效益最大化考虑，选择与第三方 PAAS 平台合作，再根据自己需求二次开发反而是更优解，所以并不是说 IPC 平台商的归宿是做方案或成品，以后就只有方案+平台打包或者自己做成品这一条路，而是之前做“生态”的模式随着行业的发展在发生改变，反而私有化部署与工具性平台服务的需求在增加，虽然市场环境在发生改变，但平台商赖以生存的“平台能力”这个核心并没有什么改变。IPC 平台安全低延时低成本稳定IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593317IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933182.1 产业生态分析-AI 算法厂商AI 算法厂商AI 的趋势所有人都不怀疑，目前能够落地的 AI 方案市场需求量还很小，AI 算法厂商做大的难点是在成本和市场需求的平衡，投入产出不成正比，而且 AI算法需根据实际应用场景来不断迭代，算法到产品之间还有缺口，缺口需要根据场景应用情况迭代，所以第三方算法厂商在当前市场体量下很难去做配套服务，还需要与产业链上磨合更好的盈利方式。AI 部署方案有三类：一类做云端 AI 算法，一类是边缘计算，一类是做端侧 AI 算法，由此衍生两种路径：1.大模型小型化，细分场景轻量化，端侧解决大部分需求；2.端侧带少量算力，解决基础算力需求，云端大模型化满足更大算力需求。两种路径没有孰优孰劣，针对不同场景，只有适合度的问题，那么在消费级场景，在延迟性及成本等多维度下，端侧+云端结合的方案也许更符合未来 AI大模型化的趋势。目前 Ai 消费类场景根据区域来划分大门口：包裹、陌生人排查；车库：乱停；后院：防盗，宠物识别；室内：儿童陪护，老人，烟火，宠物喂养等.IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593319IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933202.1 产业生态分析-品牌商消费类 IPC 国内线下品牌、国内电商品牌、海外品牌格局不同是华为生态品牌基因，这些品牌都是在其他领域拥有知名度或者强大资源，在消费者中能够很快建立品牌意识，这是在消费级 IPC 能成功的一大因素，当然也有在消费级市场品牌完全从 0-1，代表性品牌如：乔安。4.不同电商平台品牌的表现并不相同，平台特性决定运营模式和客户圈层不同，在京东平台，头部品牌集中度高，出货量大以头部品牌为主；而在天猫平台中，给新品牌的机会相对更大，不少品牌就是在天猫平台上成长的，天猫和京东平台在价格和出货量上相对良性，而在拼多多和抖音上品牌则会更小众，主打极致性价比。5.天猫平台品牌的产品更新周期要快于京东平台品牌，产品迭代速度是天猫平台品牌的生存的核心。创新并不专属于大品牌，往往新品牌的创新能力和反应速度是要优于大品牌的。所以如果能够找到可以落地的新创新点，新品牌是会有立足之地的，我们也希望行业有更多品牌带来更多的创新，能够给用户带来更好的体验。另外，在新品牌的定义上，可以是全新的一个品牌，也可以是跨界品牌全新进入 IPC 领域，跨界品牌已经有自己的用户基础，在用户体验、安全、品质上往高价值做，其实这并不卷，品牌跨界也是值得探索的路径。线下品牌格局：消费类 IPC 线下市场对品牌知名度和自身渠道要求很高，品牌知名度往往来源广告宣传，纯 IPC 品牌很难在广告上有太多投入，在品牌知名度上无法与手机、家电等品牌抗衡，而 IPC 作为智能家居的细分产品；在渠道上也只有萤石、TP等少数品牌依靠长期积累的强大渠道，能够在线下市场占据一席之地。海外品牌格局：海外市场有 Ring、Nest、Arlo 这些知名品牌，但是欧美对于差异化产品的接受度高市场机会还很大，诞生了安克创新、致瓴，Nooie（猿人创新）、安士佳、思创力维、第一构想、Smonet、创吉佳等一批玩家。如：安克创新在消费类 IPC 领域算是后来者，凭借在数码产品上出海优势，迅速成长为消费类 IPC出海龙头；不同地区品牌也有差异，不同视觉 IoT 品类上都能诞生新品牌。电商品牌格局：我们来看下天猫、京东、拼多多、抖音等线上电商平台消费类 IPC 的整体数据：从电商平台消费类 IPC 的数据上看，平台品牌呈现几个特征：排名前 6 的品牌出货量占比还未达到 50%，剩下一半的市场还在更小众的品牌手中。产品价位在 200 元以上的品牌很少，往上做竞争并没有那么激烈。3.小米是手机品牌基因；萤石是安防类品牌基因；TP 是路由器品牌基因；360 是互联网品牌基因；海雀IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933212.1 产业生态分析-运营商渠道体量与风险并存，渠道门槛高2023 年运营商渠道是清库存的一年运营商体量大，移动在网的摄像头已经超过 4000 万台。运营商渠道就是个管道，而且这个管道触点多，做进去了量就有一定保证了，但是风险并存，运营商从 17 年开始做摄像头，2019 年起量后，无数玩家涌入了进来。很多不熟悉运营商玩法和节奏的公司只看到运营商的体量，却忽视了运营商的风险，在后疫情时代，风险兑现，备货运营商提不走，就变成了库存，对资金链是很大考验。运营商渠道门槛也很高，运营商体系链条很长：入库认证招标地方采购，集团以及各个省市的商务关系投入，账期投入，提前备货和及时交货是一般小公司玩不起的；另外运营商产品变化快，对成本及供应链的管控有极高的要求。2022 年运营商渠道 IPC 出货量超 3000 万，而 2023 年运营商渠道总出货量跌破 2000 万，出货量锐减。原因有两方面：后疫情时代消费者更加谨慎导致需求端减少；运营商个省市公司勒紧裤带过日子导致补贴的预算没有那么多了。本身没信心消费再加上营销资源减弱就让量下来了。2023 年的下滑更多的是消费信心不足，因为矫枉一定会过正，但整个社会消费的基本盘其实是没有多大问题的。运营商对于产品的要求会倒逼公司的生产运营产品等等各方便做优化，能够帮助企业在其他渠道上形成优势，未来运营商对于产品的品质和售后会更加注重，更倾向与有生产研发一体能力的大公司。预计 2024 年运营商渠道能够迎来一定复苏。IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933222.1 产业生态分析-运营商渠道各电商平台特性存在差异在京东平台，头部品牌集中度高，出货量多以头部品牌为主；产品更新周期不会那么快，客户对价格敏感度没那么高，对品质和服务要求高。在运营上京东主要以自营方式，京东向各品牌商自采产品，由京东向品牌商结算。天猫平台视觉 IOT 产品生态相对良性，孵化新趋产品土壤较好，在技术创新、用户洞察、人群运营上均有优秀代表，给新品牌的机会相对更大，以乔安为代表的淘品牌就是在天猫平台上成长的，天猫生态里的视觉 IOT 产品在价格带覆盖、人群覆盖、场景覆盖上相对丰富，天猫平台的产品迭代节奏要明显快于其他平台，产品创新、趋势孵化是天猫商家生存、成长的核心竞争力；在运营上以品牌旗舰店为主，品牌商自主为用户提供服务。拼多多品牌主打极致性价比，价格要有优势，相对品牌来说，平台用户对产品的功能、价格更加关注，在运营策略上以店群和单品爆款为主。抖音电商属于兴趣电商，在运营上厂商对平台流量的依赖度巨大，所以在流量成本上是最高的，并且在产品功能、价格上要有足够吸引力，才能刺激用户冲动性购买。电商平台已经成长为视觉 iot 产品最重要的销售渠道之一，未来重要性会越来越大，不同电商平台品牌的表现并不相同，平台特性决定运营模式和客户圈层不同。IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933232.1 产业生态分析-OEM/ODM 工厂OEM/ODM 工厂逐渐多元发展工厂发展路线会更加多元，并不意味着所有工厂都必须往上游做，还得看工厂自身的定位和能力来做决策，安安心心把生产、设计、制造做好，一样可以让企业活得很好，并且更加稳定。专注依然是重要的企业品质，在自身供应链角色中把品质、成本、效率、服务做到极致，核心竞争力自然就形成了。以某企业为例，精益生产管理、可视化品控、精益供应链形成工厂的竞争力，工厂整个生产过程包括 SMT、组装、老化、终检及包装五大工序，全面采取可视化管理。以 MES（制造执行管理系统）实现订单在整个生产过程中的可视化管理，对各个环节中发生的异常问题进行分析及追踪，满足客户对交付时间、品质稳定、成本降低的需求，SMT 直通率达 99%，成品直通率达98%。从采购开始到满足最终客户的所有过程，严格管控物料到料时间，要求供应商来料合格率在 90%以上，加速整个物料配送到线时间，产线物料异常处理时间，实现快速交付。在整个产业生态来说 OEM 工厂竞争壁垒相对比较低，竞争也最激烈，话语权比较小，降低供应链和制造成本是核心，为维持市场竞争力，工厂在从 OEM向 ODM 进化，甚至不少工厂也开始往上游多路线发展做品牌、做方案、做直销，在供应链成本和制造的优势，能够为工厂自主品牌在性价比上处于领先，找到自己合适的定位，OEM/ODM 工厂亦能够更多元发展。图片来源：企业网站03PART THREE视觉 IoT 消费市场数据与产品分析IPC 市场数据与产品分析可视门铃市场数据与产品分析视频门锁市场数据与产品分析视觉融合产品市场数据与产品分析IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933253.1 消费类 IPC 市场数据与产品分析2023 年 IPC 市场数据全球 IPC 出货量1.5 亿台增速15.40%国内占比34.50%国外占比65.50%线上、线下占比60%；40%头部客户小米、萤石、乔安、TP、360国内像素占比200 万占比 25%；300 万及以上占比 75%双目占比20%4G IPC 出货量1600 万室内58.40%室外32.50%低功耗出货量2250 万台带屏小于 100 万台门铃出货量1992 万台视频门锁出货量718 万运营商出货量小于 2000 万台数据来源：AIoT 星图研究院IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385