2023中国换电行业发展白皮书：换电行业的创新与协同.pdf

换电换电行业行业的创的创新与新与协同协同-中中国国换电行换电行业发展业发展白皮书白皮书报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法 律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权 或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。2023年年7月月换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707白皮书摘要白皮书摘要新能源汽车换电技术在无法安装充电桩的区域，以及需要迅速补能的场景中具有显著优势，尤其对于商业用途车辆，如出租车和网约车，以及封闭场景的商用车辆。快快速续速续航增航增加：加：通过换电，电动车辆可以在很短的时间内更换新的电池组，从而实现快速续航增加。相比传统充电需要等待几个小时，换电可以在几分钟内完成，节省了用户的等待时间。灵活灵活性：性：换电站的布局相对充电桩更加灵活，可以安装在更多地方，甚至可以在临时场景中快速搭建。这对于一些无法布设充电桩的区域或临时需求的场景非常有益。提高提高车辆车辆使用使用率：率：商用车辆如出租车和网约车，通过换电技术可以减少充电时间，提高车辆的使用率，从而增加收益和效率。解解决高决高速长速长途续途续航问航问题：题：对于高速长途行驶的商用车辆，换电技术可以提供一种快速增加续航里程，提升车辆的运营能力及经济效益的解决方案。换换电产业的电产业的创新与协创新与协同发展同发展是实现交是实现交通可持续通可持续发展的关键发展的关键关键词：跨行业合作关键词：跨行业合作、政策支持政策支持、生态建设生态建设弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司谨此发布换电行业的创新与协同中国换电行业发展白皮书。本报告旨在分析在新能源汽车市场规模加速增长背景下，中国换电行业的发展现状、发展特点、驱动因素及未来发展趋势等。本报告从新能源汽车补能技术出发，具体对比了充电技术与换电技术，凸显了换电技术的性能优势与广阔的发展前景，分析了我国换电行业的历史背景、发展现状与趋势，以及换电行业新型应用场景，肯定了以换电为代表的新型新能源汽车补能技术在实现全球“碳中和”目标道路中的重要性。本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司，数据均采用四舍五入。2换电行业参与者可以通过与充电桩运营商、能源公司、智能网联技术提供商等行业的合作，实现资源共享和互利共赢。合合作共作共建充建充电桩电桩与换与换电站：电站：换电行业参与者可以与充电桩运营商合作，在充电桩站点附近建设换电站，为用户提供更全面的充电服务。通过充电桩与换电站的互补布局，满足用户不同场景下的充电需求，提高新能源汽车的使用便利性。能能源公源公司与司与换电换电技术技术融合：融合：能源公司可以与换电行业参与者合作，提供优质的电力资源，支持换电站的运营和电池充电。能源公司还可以借助大数据和智能技术，优化电力调度和管理，提高能源利用效率，为换电行业提供更稳定和可靠的能源供应。智智能网能网联技联技术整术整合：合：智能网联技术可以与换电系统进行整合，通过实时监测和远程控制，优化电池充电和交换过程，提高充电效率和用户体验。智能网联技术还可以实现车辆和换电站的智能匹配，提前预测用户的需求，提高换电效率。政政府政府政策支策支持和持和标准标准制定：制定：政府可以制定鼓励换电行业发展的政策，例如给予换电站建设补贴和税收优惠。同时，建立统一的换电标准和规范，确保不同参与者的设备和系统能够互联互通，促进产业合作和创新。建建立开立开放的放的创新创新生态生态系统：系统：政府可以鼓励建立创新投资基金、孵化和技术交流平台，吸引各类创新企业和创业者参与换电行业的创新与协同。这将促进技术创新和合作伙伴关系的形成，推动换电行业的发展。换换电推电推动新能动新能源汽源汽车的车的普及普及，并提并提供更供更加便加便捷和可靠的能源补给解决方案捷和可靠的能源补给解决方案关键词：关键词：技术技术、服务服务、数据数据cZiWtUwUpUbRbP6MsQrRmOoNkPoOvNkPpPnR8OqQmNwMpMrMMYmOtN换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/07073名词解释名词解释换换电：电：换电通过换电站将车辆处于亏电状态的动力电池快速更换为容量饱和的电池，并将亏电电池重新存储到换电站中进行集中充电与管理。商商业用途业用途车：车：指用于商业和运营场景，主要从事营利性道路运输经营活动的电动车，主要类型包括网约车、出租车、卡车、公交车、面包车、客车、共享汽车或租赁汽车等。底底盘换电盘换电：底盘换电的原理是将整个电池组或电池模块安装在车辆底盘的特定位置上，并通过机械装置或电动机械装置实现电池与车辆的连接和拆卸。当电池能量耗尽时，车辆可以通过驶入换电站，将底盘上的电池模块与已充电好的电池模块进行交换，以便快速获取充满电的电池组。侧侧方换电方换电：也被称为侧方卡扣式换电技术，侧方换电的原理是将电池组或电池模块集成在车辆侧面的特定位置上，并通过机械装置或电动机械装置实现电池与车辆的连接和拆卸。当电池能量耗尽时，车辆可以通过侧面停靠在配备换电设备的充电桩或换电站旁，进行电池的快速更换。分分箱换电箱换电：也被称为模块化换电技术或分隔式换电技术，分箱换电的原理是将电池组分为若干个相互独立的模块或箱体，每个模块都具有自己的电池单元和管理系统。当车辆的某个模块电池能量耗尽时，可以通过特定的装置或接口，将该模块从车辆中拆卸出来，并替换为已经充好电的模块，从而实现电池的快速补充。换换电站：电站：指为电动汽车提供电池更换服务的设施。它是新能源汽车充电基础设施的一种形式，旨在解决电动汽车充电时间较长的问题，通过快速更换电池，提供便捷的补充能源方式。私私人用途人用途换电车换电车：指为私人个体或家庭使用的换电车，采用底盘换电技术或其他形式的换电技术，通过更换电池来实现能源补给。这些车辆主要用于私人出行或家庭使用，满足个人或家庭的日常交通需求。新新能源汽能源汽车车：新能源汽车是指使用新能源技术作为动力源的汽车。新能源汽车采用电能、氢能等为主要能量来源，以实现更环保和可持续的交通方式。电电池梯次池梯次利用：利用：电池梯次利用是指将已经使用过一段时间的电池从一种应用场景转移到另一种应用场景，以延长电池的使用寿命和价值。这种做法可以最大程度地发挥电池的性能，提高其经济效益和环境可持续性。第一章第一章 中中国换电技国换电技术概述术概述核心洞察：核心洞察：01换换电：电：实实现汽现汽车车快快速速补补能能02乘乘势而势而上上的中的中国国换换电电行行业业03换换电行电行业业：旧：旧伤伤与与生生机机并并存存04换换电生电生态态新模新模式式呼呼之之欲欲出出换电换电：实现新：实现新能源汽车能源汽车快速补能快速补能换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707新能源汽车补能方式主要包括充电模式和换电模式新能源汽车补能方式主要包括充电模式和换电模式6来源：沙利文研究 新能源汽新能源汽车补能车补能方式分方式分为为两种两种，即充电模充电模式和换式和换电电模式模式，其中换电模式按其换电地理位置可分为固定换电（换电站）和移动换电（换电服务车），按换电方式可分为底盘底盘换电、侧换电、侧方换电方换电、分箱换电分箱换电，目前目前底盘换底盘换电电为市场主为市场主流换电流换电模式模式。电动汽车电动汽车换电模换电模式式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站换电站内对电动汽车进行电池更换服务。换电模式通过将新能源汽车的电池进行更换，以满足车主的续航需求，是一种将车和电池分离进行补能的模式。不不同同于充电桩于充电桩充电模充电模式，换式，换电模式电模式可以降可以降低用户初低用户初始购车始购车成本，成本，节节省车主的省车主的补能时补能时间。间。新能源汽新能源汽车补能车补能方方式分类式分类新能源汽车补能方式新能源汽车补能方式充电模式固定充电移动充电交流充电桩直流充电桩充电服务车换电模式换电站移动换电换电服务车底盘换电侧方换电分箱换电换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707集中充电，统一配送的电池补给模式集中充电，统一配送的电池补给模式 换电模式采用集中充电换电模式采用集中充电，统一配送的电池补给模式统一配送的电池补给模式中中国电国电动汽车动汽车换电换电服务架服务架构由构由集中充集中充电站电站、换电换电站站、换换电服电服务用户务用户、电池电池回收回收企业企业、储能储能系统系统等部等部分组分组成成。所有的换电用电池包都统一集中储存、充电然后运送至各区域的换电站供电动载具更换电池，换电站采用慢充给电池包充电。退役后的动力电池由电池回收企业统一回收，部分满足储能系统性能要求的动力电池进入储能系统的电池组部分。换电模式下，更换下的电池可以以慢充方式充电，有助于提高动力电池的生命周期。集中集中充电充电换换电站电站1新能源汽车换电模式架构新能源汽车换电模式架构来源：沙利文研究7换换电站电站2换换电站电站3出出租车租车网网约车约车私私家车家车公公交车交车重卡重卡电电池回收池回收电电池回收池回收电电池回收池回收储储能系统能系统换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707各换电企业的换电模式和应用场景不尽相同各换电企业的换电模式和应用场景不尽相同 随着换电技术不断进步随着换电技术不断进步，换电形式和应用场景不尽相同换电形式和应用场景不尽相同新新能源能源汽车汽车换电换电模式模式按照按照电池电池更换更换的方的方式可式可主要主要分为分为整包整包换电换电（即即底盘底盘换电换电）和分和分包换包换电电（即侧即侧方换方换电和电和分箱分箱换电换电）。分箱换电采用模块化的标准电池，可实现多种车型的兼容和换电的标准化。采用分箱换电的换电站成本相对低，但换电耗时较长，主要从前端、后端进行电池替换。整包换电相对分箱换电更换速度更快，但受制于电池包形状、大小不统一的问题，标准化难度较大。下列表格例举了各换电模式对比：主要换电模式对比主要换电模式对比侧方换电侧方换电分箱换电分箱换电底盘换电底盘换电市场份额建设成本自动化程度人工/半自动半自动全自动工艺标准化较难易中安全风险换电时长（除去辅助时间）5-11分钟5-10分钟5分钟锁止结构卡扣卡扣卡扣/螺栓电池三元/磷酸铁锂三元/磷酸铁锂磷酸铁锂代表企业低较高高来源：中国充电联盟，沙利文研究注：表格中换电时长为基于理论状态的所需时间，现实场景取决于作业熟练程度。8较低乘势乘势而上的中而上的中国换电行国换电行业业换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707行业发展初期（行业发展初期（2012-2019年）年）中国新能源换电市场进入行业探索初期中国新能源换电市场进入行业探索初期换电模式最早由以色列Better Place公司在2007年推出，但受重资产问题、电池资产管理问题、下游需求不足、缺乏统一标准等问题，最终导致过度破产。中国换电模中国换电模式自式自2011年正式年正式引入引入，2008年北京奥运会新能源公交车换电示范性项目中，中国已开始第一次尝试换电模式补能。2011年至年至2014年年，多多地相继地相继推出推出公公交领域交领域的换的换电示范电示范性项目性项目，2014年后年后B端乘用车开端乘用车开始参与始参与换电换电。来源：沙利文研究新能源汽新能源汽车发展车发展阶段阶段中国换电行业初期发展历程中国换电行业初期发展历程换电行业换电行业标志性标志性项目项目10换电项目多以示范性、示范性、实验性和实验性和探索性探索性为主，国家电网带动力下降，行业发展较为缓慢下游需求尚不明朗换电基础设施建设滞后换电行业参与者较少新能源汽车引入初期渗透率较低应用探索项目多为政策驱动公交领域率先落地换电行业换电行业发展历发展历程程2012-2016年年2016-2019年年2012年国家电网江苏首座电动公交车充换电站投运（南京药科大学充换电站）市场尚未进入快车道，换换电电服服务多面务多面向向B端端。换电行业参与者有所增加，但资金回收周期较长资产管理难度大智能配套系统尚不完善换电行业参与者较少新能源示范性项目逐步完成探索相关技术取得阶段性突破市场依旧以政策补贴驱动2015年BEIJING汽车出租车换电模式（中国首例出租车换电模式）换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707快速发展阶段（快速发展阶段（2020-未来）未来）中国新能源换电进入快速扩容期中国新能源换电进入快速扩容期随着示范项目的成功探索、国家新能源战略明确，新能源汽车行业爆发确立下游B、C端需求，电池技术的进步，市场进入快速扩容期。2020年年新能源汽新能源汽车行业迎来快车行业迎来快速发展期速发展期，C端端乘用车需乘用车需求快速增长求快速增长，换电模式换电模式的总体的总体需求进需求进一一步增加步增加。来源：沙利文研究11新能源汽车行业爆发，C端需求开始快端需求开始快速提升速提升。补能痛点如下：电能利用率低补能网分布不均衡覆盖面积不足充电效率低等痛点凸显，换电模式重回大众视野换电行业换电行业发展历发展历程程2020-2025年年2025年年及以后及以后国家相关机构发布一系列法律法规、政策指导意见和行业标准，鼓励鼓励支持换电支持换电模式模式促进换电网络的建设 提高换电模式的安全性，电能利用效率，换电行业在时局和政策的推动下进入发展初期中国换电行业成熟期发展历程中国换电行业成熟期发展历程新能源汽新能源汽车发展车发展阶段阶段换电行业换电行业标志性标志性项目项目由政策驱动转变为市场驱动新能源汽车社贴逐步退坡新老造车势力积极参与竞争蔚来汽车换电项目(C端乘用车企参与换电网络建设)新能源汽车逐步摆脱补能焦虑基础硬件系统逐步成熟硬软件智能化结合决定产品力行业由示范标志性项目期转为规模应用转为规模应用期期换电换电行业：旧行业：旧伤与生机伤与生机并存并存换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707旧伤：多重因素制约，换电模式商业化受到考验旧伤：多重因素制约，换电模式商业化受到考验13 换电模式尚未具备整体盈亏平衡之条件换电模式尚未具备整体盈亏平衡之条件中国换电行业整体处于中国换电行业整体处于政策助推的起步阶段政策助推的起步阶段，现阶段服务主要面向以网约车、出租车、重卡等为主的有中高频换电需求的商业用途换电车，私人用途换电车领域的换电私人用途换电车领域的换电服务因服务因初期投入大初期投入大、标准标准化不足化不足、设备利设备利用率低用率低等等问题尚未问题尚未具备整具备整体盈亏体盈亏平平衡条件衡条件。来源：沙利文研究重资产运营重资产运营换电模式前期投入大，资金回收周期长、电站维护成本较高，难以大规模铺设行业标准化程度低行业标准化程度低上网电价波动上网电价波动换电模式单次换电收费构成为电费加服务费，相较比较稳定的服务费部分，电费部分受上网电价波动而波动，考虑到现阶段新能源电价逐渐下降的趋势，可能导致单次换电费单次换电费用有一用有一定定程度下降程度下降电池包传输带底托电池仓充电系统土地人工租金 电站和电池包标准化不标准化不统统一一换电站适配车型局限，使用频次较低，难以形成规模效应换电服务多应用于网约车、出租车等高频次高频次补能场补能场景景存在出租车、网约车和换电系统配套出售的模式解决和适配问题换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707生机：换电行业发展新格局已逐步显现生机：换电行业发展新格局已逐步显现14来源：沙利文研究 换换电电商业模商业模式逐渐式逐渐成熟成熟，在在B端和端和C端实现落端实现落地运营地运营和盈利和盈利换电需求提升，管理效率提高换电需求提升，管理效率提高行业标准化程度提高行业标准化程度提高换电换电+储储能挖掘电池梯次利用能挖掘电池梯次利用换电需求集中、路线固定、需求方便预测电池充换管理方便公交、出租车、重卡得到迅速应用B端端C端端新能源换电汽车增加和数据积累加深用户需求预测精确度提升，换电站布局更合理电池充换电调度效率大幅提升行业标准文件逐步出台电池包逐步统一逐步统一相关企业在利润分配、管理运维、技术发展等方面达成共识换电站需求提升，换电频次提高设备利用率提高，换电站毛利改善毛利改善换电规模换电规模化效应化效应体现体现“换电“换电+储能”储能”换电站和储能系统深度绑定，供给储能系统退役电池来降低储降低储能系统综能系统综合成本合成本来挖掘更多价值换电模式下，电池容量损耗相对快，电池折旧速率块，目前电池回收价格低廉且性能满足储能电站的要求换电换电生态新模生态新模式呼之欲式呼之欲出出换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707各国政策加码，换电未来可期各国政策加码，换电未来可期 各主要国家尤其是中国针对换电领域出台多项举措各主要国家尤其是中国针对换电领域出台多项举措国家标准委国家标准委、发改委发改委、能源局能源局、国务院等国家国务院等国家机构相继发布政策机构相继发布政策与通知与通知，支持并鼓励换支持并鼓励换电模式的创新应用电模式的创新应用，同时加快换电基础设施和配套设施的建设，加快换电服务、行业的推广。保持换电模式下的新能源汽车补贴，保障下游对换电服务的需求。在大力推行的同时加强安全保障和管理，换电标准的相继出台能够引导汽车企业的产品研发，提高换电服务的安全水平。欧盟欧盟发布新新电池法电池法草案草案，拟废除欧盟现行电池指令，以确保投放欧盟市场的电池在整个生命周期都变得更为可持续、高性能和安全。美国美国开展“先先进进车辆制车辆制造贷款造贷款支持”支持”项目（项目（Advanced Technology Vehicles Manufacturing direct loan program，ATVM），），以支持美国先进汽车以及汽车零部件的生产。韩国韩国2022年8月首尔市政府表示下半年将向1,500辆环保电动出租车提提供购供购买补买补助金助金。只要是拥有首尔出租车执照（个人或企业），从当天开始就可以向环境部无公害车综合网站提出申请。中国中国部门部门时间时间政策政策具体内容具体内容国务院2021.102030年前碳达峰行动方案的通知通知提出到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，5年后非化石能源消费比重增加5%左右。要求加快建设新型电力系统，明确2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具的比例(40%左右)。国家发改委2021.5关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）意见提出要提高城乡地区充换电保障能力，并且深入相关新技术的研发与应用，对充按电设施本身要加强运维和网络服务，配套供电方面做好电网建设，在高质量监管下提高服务质量。提高对高速公路、乡镇等保障型充换电设施的补贴支持和税收优惠力度。国家标准委2021.4能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见是中国汽车行业在换电领域的首个基础通用国家标准。标准文件结合众多数据和实验，提出了换电设施需要按照各自换电机构，分别规定了5000次(卡扣式)和1500次(螺式)的最低换电次数要求以保障换电安全。国家能源局2021.42021年能源工作指导意见积极推广综合能源服务，加快充换电基础设施建设。推动电动汽车充换电基础设施往言质量、智能化方向发展，加强供需互动用电系统的推广，做好高比例可再生能源、电动汽车等多元化接入的准备。来源：沙利文研究16换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707换电模式在商业用途车领域应用势在必行换电模式在商业用途车领域应用势在必行相较于私人用途车，商业用途车作业路段相对固定，且换电站通常远离租金较高的繁华地段，其建设成本较低、利用率较高。换电模式在商业用途车领域应用已成为行业发展重点。随随着商着商业用途业用途车换车换电模式电模式不断得不断得到验到验证证，预预计换计换电商业电商业用途用途车车未来将进未来将进入高度入高度发展状发展状态态。商业用途车已成为换电行业下游发展重点商业用途车已成为换电行业下游发展重点产业联盟已形成产业联盟已形成 上汽、宁德时代、中石油、中石化等公司形成产业联盟，致致力于统一力于统一换电重换电重卡的接卡的接口口和标准，和标准，在换电在换电标准统标准统一一上起到关上起到关键作用键作用，进一步推动换电站的发展。中石化、中石油的加入，将为换电站选址为换电站选址提供支提供支持持，进一步缩短换电站盈亏平衡周期。补能效率大幅提升补能效率大幅提升成本优势显著成本优势显著 充电慢、充电难、续航短等因素严重影响纯电商业用途车的运营效率。换电模式满足高效快捷高效快捷地地解决续航解决续航里程里程问题，大幅提升工作提升工作效率效率。对于在钢厂、煤炭、港口等倒短接驳等领域，换电重卡的补充能量方式从以往的需要花费数个小时充电，到现在现在仅需数十仅需数十分钟即分钟即可完成可完成能能量的补充量的补充。大量商业用途车包括港口牵引车、公交车等的工作行驶行驶范围范围及路线相及路线相对固定对固定，配套换电站的选址与建设较为方便。持换电模式的商业用途车可采用车电分离销售模式，有助于降低消费降低消费者的一者的一次性购次性购置置成本成本。来源：沙利文研究换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707通过梯次利用，可以最大化换电站中电池的价值通过梯次利用，可以最大化换电站中电池的价值来源：沙利文研究18二次二次利用利用三次及多三次及多次次利用利用电电池池评评估估及及管管理理建建立立完完善善的的回回收收及及再再利利用用体体系系将电池用于储能系统或其他低功率应用。这些电池虽然无法满足高功率需求，但在储能系统中可以储存电能，以平衡电网负荷或供应备用电力。这样可以延长电池的使用寿命，并最大程度地发挥其储能功能。如如果电池果电池在二次在二次利用后利用后的容量的容量衰衰减还不减还不太严重太严重，可以可以进一步进一步将将其应用其应用于更低于更低功率的功率的场景场景，如如家庭储家庭储能系统能系统、小型小型光伏发光伏发电电系统等系统等。这样这样可以继可以继续延长续延长电电池的使池的使用寿命用寿命，提高提高其经济其经济性和可持续性性和可持续性。换电站电池的梯次利用是指将使用过一段时间的电池从换电站中取出，然后将其应用于其他场景，延长电池的使用寿命和价值。这种做法可以最大程度地发挥电池的这种做法可以最大程度地发挥电池的性能性能，提高其提高其经济效益经济效益和资源和资源利用效利用效率率。在换电站中，电池被用于为电动汽车提供充电和换电服务。随着电池的使用和循环充电，其容量和性能会逐渐衰减，达到一定程度后可能不再适用于高功率应用，如电动汽车的持续行驶。然而然而，这些电这些电池池仍然可以仍然可以用于低用于低功率需功率需求求场景场景，如储如储能能系统系统、光伏发光伏发电电系系统等统等。通过梯次利用换电站电池，可以减少电池的报废数量，降低新电池的需求量，从而减少对稀缺资源的依赖和对环境的影响。同时同时，梯次利用梯次利用还能降低电池的整体成本还能降低电池的整体成本，提高换电站提高换电站的经济效的经济效益益。换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707多方入局“电池银行”，搭建换电良性生态多方入局“电池银行”，搭建换电良性生态19来源：沙利文研究尽管各大企业纷纷入局换电业务布局，目目前换前换电商业电商业模模式式仍存仍存在电池在电池兼容兼容性尚未性尚未有统一有统一标准标准、基础基础设施设施投入成投入成本高本高、重重资产资产模式等模式等问题问题，阻碍换电的迅速发展。行业内行业内亟亟需通需通过统过统一电池包一电池包标准标准、各主体各主体积积极参与等极参与等方式方式，搭建换搭建换电电良性生态良性生态。换电电池作为公共资产，具有基建属性。政府引导基金主导，统筹多方资源，兼顾各方利益，电电池银行池银行模式应运模式应运而生而生。政府、整车企业、电池供应商、换电运营商、金融机构等多方共同投资成立动力电池专项基金，由专项基金成立动力电池银行，对用户提供电池租赁服务，并监督用户电池使用状态，以便及时做出运营调度和电池健康管理措施。多方入局破解换电模式重资产属性多方入局破解换电模式重资产属性“电池银行”业务模式架构“电池银行”业务模式架构中央及地方政府电池供应商整车企业动力电池专项基金动力电池银行用户换电运营商梯次利用企业电池回收企业金融机构出出资、牵资、牵头成立头成立出出售电池售电池、售后、售后保障保障出售出售二二手车回手车回购购提供提供电电池池租赁租赁出售出售电电池池所有所有权权出售出售电电池池换换电及电电及电池价值池价值评估服评估服务务出资出资剩剩余价值余价值回收回收金金融服务融服务资本资本或或技技术入术入股股金融机构出资出资核心洞察：核心洞察：01电电化学化学储储能市能市场场规规模模分分析析02电电化学化学储储能市能市场场驱驱动动因因素素分析分析第二章第二章 电电化学储能化学储能市场市场 03电电化学化学储储能市能市场场发发展展趋趋势势分析分析04中中国电国电化化学储学储能能市市场场概概览览05欧欧洲电洲电化化学储学储能能市市场场概概览览06北北美电美电化化学储学储能能市市场场概概览览07亚亚太电太电化化学储学储能能市市场场概概览览核心洞察：核心洞察：01新新能源能源汽汽车行车行业业发发展展概概况况02新新能源能源汽汽车行车行业业发发展展趋趋势势03换换电行电行业业发展发展契契机机分分析析第二章第二章 我我国换电行国换电行业发展背业发展背景景我国我国新能源汽新能源汽车行业发车行业发展概况展概况换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707新能源汽车是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措新能源汽车是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措22来源：沙利文研究中国新能源中国新能源汽汽车销量占整车销量占整体体汽车销售比汽车销售比过过去去现现状状未未来来4.5%26.5%63.5%受政策、研发和技术发展以及消费者对环保和节能的日益重视等因素的影响，2018年中国已经成为全球新能源汽车市场的重要参与者，中国新能源汽车销量占中国整体汽车销量的份额为4.5%。过去几年中，中国新能源汽车的综合性能、智能技术、拥车成本、产品质量、可靠性、增值服务及环保效益进一步提升，2022年新能源汽车占中国整体汽车的销量的26.5%，是全球最大的新能源汽车市场。未来，随着快充、慢充电桩及光储充一体化等先进智慧能源解决方案的完善，中国新能源汽车市场还将得到进一步发展。预计中国新能源汽车市场将保持领先优势，2027年，中国新能源汽车销量预计将占整体汽车销量63.5%。新能源汽车融汇新能源、新材料、互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从从单纯交通工具向单纯交通工具向移动智移动智能终端能终端、储能单储能单元和数元和数字空间转变字空间转变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源新能源汽车已成为全球汽车已成为全球汽车产汽车产业转型发展的业转型发展的主要方向主要方向和促进世界和促进世界经济持续经济持续增增长长的重要引的重要引擎擎。在我国“双碳”目标背景下，发展新能源汽车是应对气候变应对气候变化化、推动推动绿色发展的绿色发展的战略举措战略举措。在政府利好政策的推动下，中国新能源汽车产业蓬勃发展，为世界经为世界经济发展济发展注注入新动力入新动力。换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707在一系列政策推动下，中国新能源汽车市场的蓬勃发展在一系列政策推动下，中国新能源汽车市场的蓬勃发展23来源：沙利文研究 中国新能源汽车行业政策显著影响中国新能源行业发展。新能源汽车的销量近年来快速增长，未来纯电动汽车将成为销售车辆的主流，公共领域用车将逐步实现全面电动化。2005年年以前以前新能源汽新能源汽车发展车发展启动阶段启动阶段1991-1995年（“八五”期间），中国政府开始组织相关部门开启开启电动汽车电动汽车及关键及关键零部件零部件的的研发研发1996-2000年（“九五”期间），电动电动汽车汽车被列被列入国入国家攻家攻关关项目和项目和国家重大国家重大科技产科技产业工程业工程项项目目2001-2005年（“十五”期间），国家863计划电动汽车重大科技专项启动，标志着中国电动汽车发展开始提速2006-2010年年新能源汽新能源汽车布局车布局与示范应与示范应用阶段用阶段2006-2010（“十一五”期间），中国科技部启动863计划，确定确定“三横三三横三纵纵”技技术路线术路线2007年，发改委首次发布新能源汽车准入管理规则，允许符合允许符合条件的企条件的企业生产业生产和销售和销售新新能源汽车能源汽车相关产相关产品品2009年，科技厅和工信部确立以储能电池技以储能电池技术为术为基础的新能基础的新能源汽车源汽车为行业发为行业发展的主展的主流方向流方向2009年，新能源汽车示范推广试点工作正式启动2010年，新新能源汽车被能源汽车被列为战略列为战略新兴产新兴产业之一业之一2006-2010年年新能源汽新能源汽车发车发展启动阶展启动阶段段2011-2015（“十二五”期间），电动汽车的科技发展被列入重点专项2012年，“十二五”产业技术创新规划明确明确新能源汽车新能源汽车的技术的技术路径路径2015年，国务院印发中国制造2025明确指出将“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，政府加大新政府加大新能源汽能源汽车车的购买补的购买补贴力度贴力度2015年，中国新能源汽车的销量达331,000辆，成为成为全球最大的全球最大的新新能源汽车能源汽车市场市场2017-至今至今新能源汽新能源汽车快车快速发展阶速发展阶段段2017年，财政部、税务总局、工信部、科技厅联合印发关于免征新能源汽车车辆购置税的公告带动新能源汽车购买需求2017年，汽车产业中长期发展规划明确提明确提出到出到2020年和年和2025年新能源年新能源汽车的汽车的产销目产销目标标2018年，关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知提高续航里提高续航里程补贴要程补贴要求求，助力新能源助力新能源汽车行业汽车行业健康健康发展；发展；2019年，关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知提出要提提高高新能新能源汽源汽车动车动力电池力电池系统系统能量能量密度密度门槛门槛要求和要求和整车整车能耗能耗要求要求等等2020年，国务院颁布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035）明确指出到2025年，新能源汽车新车销量达到汽车新车销量总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化发展阶段发展阶段描述描述换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707中国新能源汽车市场将继续保持强劲增长中国新能源汽车市场将继续保持强劲增长24来源：沙利文研究 2018年至2022年，中国新能源汽车市场规模的年均复合增长率达到53.0%。截至2022年，中国中国是全球是全球最大的新最大的新能能源汽源汽车车市场市场，总销量为688.3万辆，占全球新能源汽车总销量一半以一半以上上。在各种利好政策的支持下，中国新能源汽车市场投资热情高涨，传统车企和新势力车企不断加快在新能源汽车领域的布局，预计预计未来中国未来中国的新能的新能源汽车源汽车市市场均将持场均将持续保持续保持快速增快速增长长趋势趋势。02,0001,0005001,5002,500919.12027预测20182019351.92025预测万辆2020125.5202120221,711.32023预测2,030.02024预测2026预测120.3 136.6688.31,158.61,414.6商用车乘用车中中国新能源国新能源汽车汽车市场市场规模规模按销量按销量计计,2018-2027预测预测1420181053935美国中国欧洲其他1182022655260972027预测1,787463656529全全球主要新球主要新能源能源乘用乘用车市车市场销量场销量（万（万辆）辆）,2018，2022，2027预测预测换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707纯电动汽车已成为中国最受欢迎的新能源汽车类型纯电动汽车已成为中国最受欢迎的新能源汽车类型25来源：沙利文研究 纯电动汽车已成为中国最受欢迎的新能源汽车类型。2022年，纯电动汽车于中国新能源汽车市场的渗透率已达76.9%。纯电动汽车占中国乘用车市场的渗透率已由2018年的3.4%上升至2022年的22.1%，并预计并预计于于2027年年攀攀升至升至50%以上以上。中中国国纯纯电动乘用车销量，电动乘用车销量，2018和和2022 20182022788.05,033.576.9%2018202274.8%单位：千辆CAGR=59.0%中中国国纯纯电动乘用车在新能源乘用车中的占比，电动乘用车在新能源乘用车中的占比，2018和和2022 22.1%201820223.4%中中国国纯纯电动乘用车在乘用车中的占比，电动乘用车在乘用车中的占比，2018和和2022 换换电电行行业的创新与协同业的创新与协同-中国换电行业发展白皮书中国换电行业发展白皮书2 2023/023/0707中国新能源汽车市场驱动因素中国新能源汽车市场驱动因素26来源：沙利文研究作为新能源汽车的核心零部件，电池的不断改良提升了新能源汽车的性能、安全性、使用寿命及续航里程。这一进步缓解了消费者对新能源汽车安全性的顾虑及里程焦虑。同时，电池衰减速度的减慢有助于维持汽车续航里程，提高客户满意度。电池成本的下降令新能源汽车的物料清单成本逐渐与同级别燃油车相当，新能源汽车的成本优势凸显。随着自动驾驶、智能互联、OTA技术及物联网的不断发展，车辆价值被重新定义。ADAS和自动驾驶技术实现车辆的自动转向、制动智能化，不久的未来可能将实现方向盘免持化的驾驶体验。智能座舱搭载车内人工智能助手、个性化的互联娱乐系统以及智能语音控制及互动系统。技术进步技术进步消费者认消费者认可提升可提升新能源汽车正成为智能化的出行空间，提供更人性化的车内空间布局、更优越的驾驶体验及更低廉的拥有成本。因此，新能源汽车较燃油车越来越受欢迎，得到消费者的大力支持及推广。充电设施充电设施完善完善随着智能电网技术的进步，分布式充电桩可统一连接至智能电源管理平台，同时提供保持充电稳定性并实现自动车辆识别及过流情况检测和自动断电等智能功能。此外，高压快充技术不断发展，极大减少了充电时间，使新能源汽车更适合城际出行，且减轻了里程焦虑。此外，中国政府正推动充电设施的网络扩展及技术进步，使新能源汽车的渗透率增长更快。政策支持政策支持中国政府已制定有关新能源汽车的发展计划及激励措施作为其重要的战略任务之一。中国力争在 2060 实现“碳中和”并在 2030 年之前达到“碳达峰”，在此背景下，2021年10月，中国国务院公布了2030年前碳达峰行动方案，设定2030年将新能源