电气机械和器材制造业重点区域综合能力研究.doc

电气机械和器材制造业重点区域综合能力研究目 录电气机械和器材制造业区域竞争力排名3电气机械和器材制造业重点省市综合能力状况5江苏省5江苏省电气机械和器材制造业产品产量状况5江苏省电气机械和器材制造业规模状况6江苏省电气机械和器材制造业效益状况7江苏省电气机械和器材制造业综合财务能力9广东省10广东省电气机械和器材制造业产品产量状况10广东省电气机械和器材制造业规模状况12广东省电气机械和器材制造业效益状况12广东省电气机械和器材制造业综合财务能力14安徽省16安徽省电气机械和器材制造业产品产量状况16安徽省电气机械和器材制造业规模状况17安徽省电气机械和器材制造业效益状况18安徽省电气机械和器材制造业综合财务能力20山东省21山东省电气机械和器材制造业产品产量状况21山东省电气机械和器材制造业规模状况23山东省电气机械和器材制造业效益状况23山东省电气机械和器材制造业综合财务能力25浙江省27浙江省电气机械和器材制造业产品产量状况27浙江省电气机械和器材制造业规模状况28浙江省电气机械和器材制造业效益状况29浙江省电气机械和器材制造业综合财务能力31电气机械和器材制造业区域竞争力排名我们按照银联信的行业区域竞争力评价模型，分别从区域市场份额、行业在当地的经济地位、区域行业经营能力三个维度，对截至2015年1季度电气机械和器材制造业的区域竞争力进行评价，区域竞争力较强的是江苏省、广东省、安徽省、山东省、浙江省，具体情况如下：图表1：2015年1季度电气机械和器材制造业全国各省市竞争力排名排名区域市场份额得分行业经济地位得分行业经营能力得分 竞争力得分1江苏省5.005.002.734.322广东省3.553.482.873.333安徽省1.384.762.892.514山东省1.842.082.922.215浙江省1.652.892.652.206江西省0.783.333.041.977河南省0.861.632.401.488上海市0.671.682.571.449辽宁省0.661.692.541.4310福建省0.491.632.571.3411湖北省0.501.332.701.3312四川省0.380.903.061.2913河北省0.521.262.401.2314重庆市0.281.242.821.2315广西壮族自治区0.220.993.031.2216湖南省0.391.052.691.2117天津市0.321.282.451.1518贵州省0.050.443.341.1219新疆维吾尔自治区0.091.092.671.0620吉林省0.120.702.791.0421青海省0.020.543.071.0422山西省0.030.183.140.9923北京市0.180.552.580.9724陕西省0.180.762.340.9425宁夏回族自治区0.010.392.690.8926内蒙古自治区0.090.382.460.8627云南省0.030.152.710.8628甘肃省0.020.232.590.8329黑龙江省0.040.252.130.7130海南省0.020.322.130.7131西藏自治区0.000.000.840.25数据来源：知识创享平台 银联信电气机械和器材制造业重点省市综合能力状况江苏省江苏省电气机械和器材制造业产品产量状况从今年的累计产量看，江苏省电气机械和器材制造业排名前3位的分别是：锂离子电池、变压器、光缆。本季度产量排名前3位的分别是：锂离子电池、变压器、光缆。图表2：江苏省电气机械和器材制造业2015年1季度产品产量及增长情况产品名称单位当季产量当季同比（%）累计产量 累计同比（%）锂离子电池只（自然只）161723727.00-31.63161723727.00-6.65变压器千伏安59433739.381.3659433739.38-2.99光缆芯千米34379281.5946.8034379281.5916.00灯具及照明装置套（台、个）21283890.00-4.3821283890.00-25.73交流电动机千瓦9895575.72-2.319895575.72-5.14家用吸尘器台9797693.004.669797693.00-0.15铅酸蓄电池千伏安时6263820.3414.896263820.3415.84家用洗衣机台4126527.0025.364126527.0025.36通信及电子网络用电缆对千米3768692.9011.073768692.907.91家用电冰箱台2519025.00-7.822519025.003.12电力电缆千米2077401.5552.012077401.5511.65发电机组（发电设备）千瓦1580450.000.101580450.00-19.68房间空气调节器台988883.00-17.60988883.00-17.60家用冷柜（家用冷冻箱）台796795.00106.33796795.00-17.82家用电热水器台716173.00-14.75716173.00-14.75汽轮发电机千瓦687000.00-44.77687000.00-44.77家用电风扇台400443.00-34.54400443.00-34.54家用燃气灶具台356670.00-43.86356670.00-43.86低压开关板面205630.00-64.81205630.003.70碱性蓄电池只（自然只）178759.002.08178759.002.08家用燃气热水器台136157.00-11.69136157.00-11.69电光源万只105684.623.36105684.621.64家用吸排油烟机台68764.00-22.9768764.00-22.97绝缘制品吨67151.6767.4567151.6726.76其中：白炽灯泡万只41149.25-7.4341149.25-6.11原电池及原电池组（折R20标准只）万只35790.0022.0135790.0014.04高压开关板面26432.0016.3026432.006.62荧光灯万只24064.0028.9824064.0016.73电冷热饮水机台3287.00-3287.00-电饭锅个677.00-677.00-数据来源：知识创想平台 银联信江苏省电气机械和器材制造业规模状况截止2015年1季度末，江苏省电气机械和器材制造业规模以上企业数量达到3957家，比上年同期减少47家；该行业资产总计10378.95亿元，同比增长8.07%；负债合计5796.11亿元，同比增长6.26%。图表3：2012年4季度-2015年1季度江苏省电气机械和器材制造业规模分析 报告期企业数量资产总计负债合计资产总计同比负债合计同比2012年01-12月35888949.9012.565139.6513.862013年01-03月37488762.0510.905058.3811.042013年01-06月37509088.399.845325.759.982013年01-09月37579272.298.245397.697.602013年01-12月37759754.289.525581.139.362014年01-03月40049683.319.395508.228.172014年01-06月38529922.299.075691.867.082014年01-09月386610257.8110.435833.208.142014年01-12月387010666.668.785935.446.002015年01-03月395710378.958.075796.116.26数据来源：知识创享平台 银联信单位：家、亿元、%江苏省电气机械和器材制造业效益状况截至2015年1季度,江苏省电气机械和器材制造业行业完成销售收入3572.97亿元，同比增长6.08%。 图表4：2012年4季度-2015年1季度江苏省电气机械和器材制造业行业销售收入 截至2015年1季度,江苏省电气机械和器材制造业行业实现利润总额191.42亿元，同比增加9.75%。 图表5：2012年4季度-2015年1季度江苏省电气机械和器材制造业行业利润总额 图表6：2012年4季度-2015年1季度销售收入指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月3598.09-12685.6211.212013年01-03月3082.5914.223082.5914.222013年01-06月3594.4311.546677.0213.432013年01-09月4230.7034.5110172.8612.852013年01-12月5088.7841.4314176.3112.552014年01-03月3460.3711.523460.3711.522014年01-06月3993.6311.117454.0112.232014年01-09月3908.66-7.6111362.6712.082014年01-12月4179.12-17.8815541.799.932015年01-03月3572.976.083572.976.08数据来源： 银联信单位：亿元、%图表7：2012年4季度-2015年1季度利润总额指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月330.36-779.349.612013年01-03月134.352.25134.3511.002013年01-06月174.557.91308.9011.222013年01-09月218.0434.93505.4215.672013年01-12月414.6425.51863.6213.922014年01-03月179.8148.55179.8132.452014年01-06月225.4829.18405.2931.602014年01-09月222.402.00627.6924.372014年01-12月377.199.031004.8817.232015年01-03月191.4241.00191.429.75数据来源： 银联信单位：亿元、%江苏省电气机械和器材制造业综合财务能力我们按照银联信的行业综合财务能力评价模型，分别从盈利能力、偿债能力、成长能力、营运能力四个维度，对2015年01-03月江苏省电气机械和器材制造业的综合财务能力进行评价，结论如下：图表8：江苏省电气机械和器材制造业行业综合财务能力评价表 指标等级评价盈利能力BBB与全国平均水平相当偿债能力BBB与全国平均水平相当成长能力BBB与全国平均水平相当营运能力A略高于全国平均水平综合能力BBB行业财务能力与全国平均水平相当，建议保持当前放贷及投资状况注：等级依次为AAA、AA、A、BBB、BB、B、B-数据来源：知识创享平台 银联信图表9：江苏省电气机械和器材制造业行业综合财务能力得分表 一级指标二级指标实际值标准值得分盈利能力销售毛利率12.6113.9241.45销售利润率5.365.06总资产报酬率2.171.71偿债能力股东权益比率44.1642.8520.12利息保障倍数6.586.79成长能力销售收入同比增长率6.085.8324.26利润总额同比增长率9.756.95资产总额同比增长率8.0710.11营运能力总资产周转率0.340.2921.04应收账款周转率1.391.33产成品周转率5.884.56综合能力-106.87数据来源：知识创享平台 银联信图表10：江苏省电气机械和器材制造业行业综合财务能力得分广东省广东省电气机械和器材制造业产品产量状况从今年的累计产量看，广东省电气机械和器材制造业排名前3位的分别是：锂离子电池、灯具及照明装置、碱性蓄电池。本季度产量排名前3位的分别是：锂离子电池、灯具及照明装置、碱性蓄电池。图表11：广东省电气机械和器材制造业2015年1季度产品产量及增长情况产品名称单位当季产量当季同比（%）累计产量 累计同比（%）锂离子电池只（自然只）399323939.006.79399323939.002.29灯具及照明装置套（台、个）384323482.5648.07384323482.5620.20碱性蓄电池只（自然只）114806309.00-4.88114806309.00-4.88电饭锅个47334015.009.5647334015.009.10家用电风扇台36000451.007.0936000451.006.03家用电热烘烤器具个23042054.00-16.4823042054.00-17.28微波炉台16315927.0019.8716315927.0019.87房间空气调节器台16304978.005.5416304978.005.60变压器千伏安13443680.78-9.7913443680.78-5.79家用吸尘器台5874916.00-0.505874916.00-2.74家用电冰箱台4475570.000.074475570.003.51光缆芯千米4279300.047.374279300.0421.17家用燃气灶具台4113216.002.544113216.004.46家用电热水器台3962151.0012.123962151.0011.16家用吸排油烟机台3626189.00-6.463626189.00-7.22电冷热饮水机台2728608.00-9.842728608.00-10.39交流电动机千瓦2517735.509.622517735.50-1.43铅酸蓄电池千伏安时2430972.96-4.672430972.96-3.64电力电缆千米1756543.786.011756543.782.92家用燃气热水器台1580755.00-8.181580755.00-7.50通信及电子网络用电缆对千米1523810.27-14.251523810.27-13.10家用洗衣机台1507565.00-13.121507565.00-13.09家用冷柜（家用冷冻箱）台801789.007.50801789.008.13发电机组（发电设备）千瓦607756.00-3.95607756.00-3.95低压开关板面571730.00-11.50571730.00-10.69原电池及原电池组（折R20标准只）万只358551.403.15358551.404.23其中：水轮发电机组千瓦85756.00-31.0285756.00-31.02绝缘制品吨76209.55-8.8976209.55-8.61电光源万只57053.10-3.0657053.10-0.89高压开关板面10278.00107.8010278.00-67.92其中：白炽灯泡万只5662.691194.515662.691194.51荧光灯万只3199.20-20.833199.20-20.83数据来源：知识创想平台 银联信广东省电气机械和器材制造业规模状况截止2015年1季度末，广东省电气机械和器材制造业规模以上企业数量达到4006家，比上年同期减少185家；该行业资产总计8994.36亿元，同比增长9.6%；负债合计5507.89亿元，同比增长8.51%。图表12：2012年4季度-2015年1季度广东省电气机械和器材制造业规模分析 报告期企业数量资产总计负债合计资产总计同比负债合计同比2012年01-12月39487195.908.024540.526.592013年01-03月39237343.257.334672.166.982013年01-06月39277748.5412.914966.8715.282013年01-09月38208058.4711.915152.4711.312013年01-12月37848261.5913.175113.5610.932014年01-03月41918339.2412.725172.339.822014年01-06月40028527.359.545382.197.602014年01-09月39759043.6411.675709.6610.312014年01-12月39789090.629.885642.319.572015年01-03月40068994.369.605507.898.51数据来源：知识创享平台 银联信单位：家、亿元、%广东省电气机械和器材制造业效益状况截至2015年1季度,广东省电气机械和器材制造业行业完成销售收入2540.11亿元，同比增长5.31%。 图表13：2012年4季度-2015年1季度广东省电气机械和器材制造业行业销售收入 截至2015年1季度,广东省电气机械和器材制造业行业实现利润总额119.65亿元，同比增加15.54%。 图表14：2012年4季度-2015年1季度广东省电气机械和器材制造业行业利润总额 图表15：2012年4季度-2015年1季度销售收入指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月2690.85-9670.534.232013年01-03月2229.5611.002229.5611.002013年01-06月2743.635.204973.199.012013年01-09月2918.9424.177547.899.462013年01-12月3490.7629.7310470.4410.372014年01-03月2403.528.742403.528.742014年01-06月3015.669.925419.188.312014年01-09月3011.043.158430.228.962014年01-12月3252.10-6.8411682.328.982015年01-03月2540.115.312540.115.31数据来源： 银联信单位：亿元、%图表16：2012年4季度-2015年1季度利润总额指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月178.28-435.416.702013年01-03月61.928.9861.92-11.342013年01-06月133.1044.67195.0219.642013年01-09月200.91109.21362.0123.552013年01-12月319.3779.14576.5018.932014年01-03月101.1544.82101.1535.882014年01-06月165.9824.70267.1332.712014年01-09月193.323.78460.4525.042014年01-12月260.7418.36721.1924.192015年01-03月119.6560.74119.6515.54数据来源： 银联信单位：亿元、%广东省电气机械和器材制造业综合财务能力我们按照银联信的行业综合财务能力评价模型，分别从盈利能力、偿债能力、成长能力、营运能力四个维度，对2015年01-03月广东省电气机械和器材制造业的综合财务能力进行评价，结论如下：图表17：广东省电气机械和器材制造业行业综合财务能力评价表 指标等级评价盈利能力BBB与全国平均水平相当偿债能力A略高于全国平均水平成长能力BBB与全国平均水平相当营运能力BBB与全国平均水平相当综合能力BBB行业财务能力与全国平均水平相当，建议保持当前放贷及投资状况注：等级依次为AAA、AA、A、BBB、BB、B、B-数据来源：知识创享平台 银联信图表18：广东省电气机械和器材制造业行业综合财务能力得分表 一级指标二级指标实际值标准值得分盈利能力销售毛利率15.3013.9236.13销售利润率4.715.06总资产报酬率1.471.71偿债能力股东权益比率38.7642.8522.85利息保障倍数10.766.79成长能力销售收入同比增长率5.315.8325.85利润总额同比增长率15.546.95资产总额同比增长率9.6010.11营运能力总资产周转率0.280.2917.70应收账款周转率1.521.33产成品周转率3.844.56综合能力-102.53数据来源：知识创享平台 银联信图表19：广东省电气机械和器材制造业行业综合财务能力得分安徽省安徽省电气机械和器材制造业产品产量状况从今年的累计产量看，安徽省电气机械和器材制造业排名前3位的分别是：灯具及照明装置、变压器、锂离子电池。本季度产量排名前3位的分别是：灯具及照明装置、变压器、锂离子电池。图表20：安徽省电气机械和器材制造业2015年1季度产品产量及增长情况产品名称单位当季产量当季同比（%）累计产量 累计同比（%）灯具及照明装置套（台、个）26748505.0044.0426748505.0020.15变压器千伏安12336571.29-3.9912336571.29-6.65锂离子电池只（自然只）8423604.0019.458423604.005.81家用电冰箱台7181521.00-4.317181521.00-4.83房间空气调节器台6882384.00-14.146882384.00-14.14家用洗衣机台4328483.0025.934328483.0021.28交流电动机千瓦4088181.002.584088181.000.98铅酸蓄电池千伏安时3604450.2121.343604450.21-4.45家用电热水器台1392766.00-14.711392766.00-14.71电力电缆千米847038.2152.88847038.2111.79通信及电子网络用电缆对千米570200.0017.80570200.0014.40家用冷柜（家用冷冻箱）台443826.0095.56443826.0095.56电饭锅个272409.00-11.96272409.00-11.96光缆芯千米254292.00-73.36254292.00-73.36微波炉台115107.00-14.25115107.00-14.25家用电风扇台105617.002.33105617.002.33家用吸尘器台57296.00-57296.00-家用燃气热水器台39000.0017.7439000.0017.74低压开关板面35328.007.4135328.007.41绝缘制品吨31024.7656.5231024.7650.74电光源万只25788.62-3.8325788.620.45其中：白炽灯泡万只14049.001.2514049.001.25发电机组（发电设备）千瓦13862.00-13862.00-高压开关板面13131.00-15.6213131.00-15.62荧光灯万只6541.21-6.866541.219.01家用燃气灶具台3086.00-48.683086.00-48.68其中：水轮发电机组千瓦150.00-150.00-家用电热烘烤器具个0.00-0.00-电冷热饮水机台0.00-100.000.00-100.00数据来源：知识创想平台 银联信安徽省电气机械和器材制造业规模状况截止2015年1季度末，安徽省电气机械和器材制造业规模以上企业数量达到1150家，比上年同期增加49家；该行业资产总计2523.55亿元，同比增长14.87%；负债合计1438.42亿元，同比增长15.45%。图表21：2012年4季度-2015年1季度安徽省电气机械和器材制造业规模分析 报告期企业数量资产总计负债合计资产总计同比负债合计同比2012年01-12月9261849.1124.501026.0824.502013年01-03月10211880.9517.931054.8117.592013年01-06月10171962.4016.131091.9415.332013年01-09月10282009.9115.081122.9916.992013年01-12月10502161.0713.721199.0014.112014年01-03月11012197.4314.941246.5915.842014年01-06月10832310.5917.291329.2321.672014年01-09月10862365.7416.971322.8917.442014年01-12月10972492.5815.031409.3617.342015年01-03月11502523.5514.871438.4215.45数据来源：知识创享平台 银联信单位：家、亿元、%安徽省电气机械和器材制造业效益状况截至2015年1季度,安徽省电气机械和器材制造业行业完成销售收入985.02亿元，同比增长6.50%。 图表22：2012年4季度-2015年1季度安徽省电气机械和器材制造业行业销售收入 截至2015年1季度,安徽省电气机械和器材制造业行业实现利润总额48.40亿元，同比增加13.37%。 图表23：2012年4季度-2015年1季度安徽省电气机械和器材制造业行业利润总额 图表24：2012年4季度-2015年1季度销售收入指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月1044.60-3124.4726.772013年01-03月796.1927.71796.1927.712013年01-06月947.1326.381743.3225.682013年01-09月1235.8971.282594.1822.632013年01-12月1689.2861.723769.1518.592014年01-03月928.7515.27928.7515.272014年01-06月1059.4811.861988.2313.422014年01-09月1008.46-18.402996.6914.612014年01-12月1123.36-33.504120.058.782015年01-03月985.026.50985.026.50数据来源： 银联信单位：亿元、%图表25：2012年4季度-2015年1季度利润总额指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月101.67-204.3217.082013年01-03月36.4762.3136.4716.632013年01-06月39.8122.4776.2920.502013年01-09月61.2356.40124.7321.662013年01-12月143.4541.09246.0918.862014年01-03月42.9437.2942.9416.302014年01-06月47.8120.0790.7417.782014年01-09月43.4529.03134.196.352014年01-12月123.7013.76257.904.002015年01-03月48.4031.0948.4013.37数据来源： 银联信单位：亿元、%安徽省电气机械和器材制造业综合财务能力我们按照银联信的行业综合财务能力评价模型，分别从盈利能力、偿债能力、成长能力、营运能力四个维度，对2015年01-03月安徽省电气机械和器材制造业的综合财务能力进行评价，结论如下：图表26：安徽省电气机械和器材制造业行业综合财务能力评价表 指标等级评价盈利能力BBB与全国平均水平相当偿债能力A略高于全国平均水平成长能力AA高于全国平均水平营运能力A略高于全国平均水平综合能力A行业财务能力略高于全国平均水平，可以适当进行放债和投资注：等级依次为AAA、AA、A、BBB、BB、B、B-数据来源：知识创享平台 银联信图表27：安徽省电气机械和器材制造业行业综合财务能力得分表 一级指标二级指标实际值标准值得分盈利能力销售毛利率13.7013.9240.59销售利润率4.915.06总资产报酬率2.131.71偿债能力股东权益比率43.0042.8523.67利息保障倍数9.876.79成长能力销售收入同比增长率6.505.8333.34利润总额同比增长率13.376.95资产总额同比增长率14.8710.11营运能力总资产周转率0.390.2922.77应收账款周转率1.711.33产成品周转率5.314.56综合能力-120.37数据来源：知识创享平台 银联信图表28：安徽省电气机械和器材制造业行业综合财务能力得分山东省山东省电气机械和器材制造业产品产量状况从