企业数字支付环境调研.pdf

企業數碼支付環境調研2023年7月27日Copyright 2023 HKPC All rights reserved2調查背景及主要調查結果企業接受數碼付款方式的演變及發展數碼化的不同路徑：支付給供應商的方式企業對支付方式的取態總結及展望大綱Copyright 2023 HKPC All rights reserved3前言香港的數碼支付環境於過去幾年間迅速改變。值得注意的是，轉用數碼支付方式及新型支付技術和平台的出現，在為企業創造了新機遇的同時亦帶來新挑戰。有見及此，了解支付方式的現況對企業在市場上保持競爭力至關重要。支付環境雖然瞬息萬變，但B2C和B2B企業在支付供應商和收款方面的發展速度仍有所不同。企業數碼支付環境調研旨在全面了解企業在收款和付款的現況、探討企業支付的主要趨勢和新機遇，並調查推動這些趨勢的因素。它將從不同行業的企業角度出發，揭示 1）企業接受數碼付款方式的演變及發展；2）數碼化的不同路徑；及 3）企業對支付方式的取態。Copyright 2023 HKPC All rights reserved調查背景及主要調查結果4Copyright 2023 HKPC All rights reserved5c調查方法721中小企100大企業c按企業性質劃分受訪者296中小企60大企業B2C企業：主要銷售予一般消費者（消費者支付方式）：425中小企40大企業B2B企業：主要銷售予企業客戶（企業支付方式）：調查設計於2023年2月至3月期間以電話訪問821家企業註：中小企：少於50名員工的企業大企業：50名或以上員工的企業Copyright 2023 HKPC All rights reserved6c按行業劃分受訪者233(28%)進出口貿易及批發業157(19%)零售業153(19%)專業及商用服務業147(18%)社會及個人服務業66(8%)住宿及膳食服務業65(8%)運輸、倉庫及速遞服務業c按管理層年齡劃分受訪者306(37%)50歲以下501(61%)50歲或以上註：N=14(2%)不知道不想透露挑選擇該六個行業的原因：這些主要行業對現金流管理的需求最大，包括從本地及或海外供應商採購；及向本地及或海外客戶（一般消費者及或企業客戶）銷售按管理層是否超過50歲作比較的原因：大眾普遍認為較年輕的管理層有較豐富的數碼知識，而且更願意採用新科技調查設計Copyright 2023 HKPC All rights reserved7供應商企業支付給供應商的方式（由採購部支付）企業客戶一般消費者接受企業支付的方式（B2B企業收款）接受消費者支付的方式（B2C企業收款）支付流程概況Copyright 2023 HKPC All rights reserved8主要調查結果B2C企業在支付方式數碼化方面表現不俗，以滿足不同消費者的需要。然而，在跨境支付和強化支付安全方面，B2C企業對支付方式的種類有更高期望。B2B企業對其支付工具的滿意度較低。支付方式不單被傳統支付方式壟斷，跨境支付和貨幣多樣性的接受，以及交易安全性都是需要重點改善的項目。支付給供應商的方式同樣被傳統支付方式壟斷，想維持現狀亦是限制企業擴闊採用更多支付方式的主要障礙。企業於採購過程中採用數碼支付方案的情況仍有待改善。四分之三的企業正在優化或計劃優化它們的收付款方式，加強支付安全及增加更多種類的支付方式是它們的優化重點。Copyright 2023 HKPC All rights reserved企業接受數碼付款方式的演變及發展消費者和企業支付方式的接受度不一Copyright 2023 HKPC All rights reserved10B2C企業在支付方式數碼化方面表現不俗，以滿足不同消費者的需要。然而，在跨境支付和強化支付安全方面，B2C企業對支付方式的種類有更高期望。主要調查結果#1 消費者支付方式”企業一般消費者Copyright 2023 HKPC All rights reserved11參考：(Q6)貴公司目前透過哪些途徑提供或售賣產品或服務給一般消費者？可選多於一個途徑。（複選）23%72%4%只有線下線上及線下只有線上所採用的銷售渠道中小企大企業296基數60任何線上銷售渠道即時通訊電子郵件社交媒體品牌官方網站或手機應用程式網上購物平台76%45%39%38%34%17%82%25%28%33%57%27%採用的線上銷售渠道超過四分之三的香港B2C企業有在線上銷售大企業在線上銷售的比率稍高（82），而中小企緊隨其後，達76。B2C大企業更傾向採用一站式平台，而中小企傾向提供較個人化的服務，例如運用即時通訊、電子郵件及社交媒體。支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved12本地支付跨境支付356基數125FPS 轉數快信用卡二維碼支付八達通EPS 易辦事感應式流動支付轉賬/電匯PayPal24%49%35%15%10%18%42%32%企業所接受的數碼支付方式70%67%61%48%42%42%37%29%跨境支付採納度較低，阻礙了跨境交易雖然信用卡在本地和跨境交易中被廣泛接受，但值得注意的是，接受用作跨境支付的方式種類有限。海外消費者可能會因為自己偏好的支付方式沒有被廣泛接受，阻礙了與香港企業進行交易。參考：(Q7)貴公司目前是否接受一般消費者透過以下支付方式付款？（每項複選）接受的支付方式平均數量：5.6（當中4.1種屬於數碼支付方式）調研中的數碼支付方式包含轉數快、八達通、信用卡、二維碼支付，感應式流動支付及PayPal二維碼支付包括微信支付、支付寶、Tap&Go、PayMe等感應式流動支付包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved1365%70%65%53%39%45%37%30%74%66%60%45%45%39%44%32%50歲以下50歲或以上161基數191FPS 轉數快信用卡二維碼支付八達通EPS 易辦事感應式流動支付轉賬/電匯PayPal企業接受的數碼支付方式（按管理層年齡劃分）參考：(Q7)貴公司目前是否接受一般消費者透過以下支付方式付款？（每項複選）年輕高層管理人員對流動支付工具的接納度更高雖然較資深的高層管理人員更傾向接受FPS轉數快和EPS易辦事等數碼支付工具，但年輕的高層管理人員更願意接受採納流動支付工具，包括二維碼支付和感應式流動支付。二維碼支付包括微信支付、支付寶、Tap&Go、PayMe等感應式流動支付包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved1451%的企業滿意香港數碼支付工具的整體表現數碼支付工具各方面的重要性及表現整體平均整體平均有效率可追蹤交易安全能處理跨境付款或收款具透明度能接受多種貨幣能保障個人資料私隱能整合數據以便進行業務優化或市場推廣用戶夠多30%40%50%60%70%50%60%70%80%數碼支付工具各方面的表現（非常滿意滿意）數碼支付工具各方面的重要性（非常重要重要）高表現但低重要性高表現且高重要性B2C企業表示對支付工具感到滿意，但希望加強支付安全一半受訪的B2C企業對其數碼支付工具的表現感到滿意，當中有效率和可追蹤是提升滿意度的主要因素。然而，更好的交易安全會進一步提升滿意度。低表現且低重要性低表現但高重要性參考：(Q21)以下是一些電子支付工具的特色。你認為它們對貴公司處理收付款等相關業務有多重要？（每項單選）請用1至5分表示，5分表示非常重要，1分表示完全不重要。(Q22)那麼，作為本地企業一分子，你認為香港的電子支付工具在剛才提及的範疇中表現如何呢？（每項單選）請用1至5分表示，5分表示非常滿意，1分表示非常不滿意。支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved15B2B企業對其支付工具的滿意度較低。支付方式不單被傳統支付方式壟斷，跨境支付和貨幣多樣性的接受，以及交易安全都是需要重點改善的項目。主要調查結果#2 企業支付方式”企業企業客戶Copyright 2023 HKPC All rights reserved16基數465任何線上銷售渠道電子郵件即時通訊品牌官方網站或手機應用程式社交媒體網上購物平台所採用的線上銷售渠道24%65%12%只有線下線上及線下只有線上76%63%36%23%12%7%B2B企業更傾向使用電子郵件作為銷售渠道相比B2C企業傾向使用即時通訊和一站式平台進行銷售，B2B企業主要透過電子郵件這傳統方式進行線上銷售。所採用的銷售渠道參考：(Q6)貴公司目前透過哪些途徑提供或售賣產品或服務給一般消費者？可選多於一個途徑。（複選）支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved17本地支付跨境支付313基數343支票網上轉賬實體銀行進行轉賬現金FPS 轉數快信用卡PayPal90%82%65%55%47%19%16%33%93%29%24%8%10%12%企業接受的支付方式除了網上轉帳外，數碼支付的接受度仍然裹足不前雖然大部分B2B企業都透過網上渠道銷售，但它們仍然依賴支票、銀行轉賬和現金等傳統支付方式。網上轉賬是唯一一種企業經常接受用作本地和跨境交易的數碼支付方式。參考：(Q9)貴公司目前是否接受企業客戶透過以下支付方式付款？（每項複選）接受的支付方式平均數量：2.3（當中2.1種屬於數碼支付方式）調研中的數碼支付方式包含轉數快、信用卡、網上轉帳及PayPal支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved18數碼支付工具各方面的重要性及表現有效率可追蹤交易安全能處理跨境付款或收款具透明度能接受多種貨幣能保障個人資料私隱能整合數據以便進行業務優化或市場推廣用戶夠多30%40%50%60%70%50%60%70%80%數碼支付工具各方面的表現（非常滿意滿意）數碼支付工具各方面的重要性（非常重要重要）重要性:67%表現:51%重要性:71%表現:48%41%的企業滿意香港數碼支付工具的整體表現重要性:72%表現:47%高表現但低重要性高表現且高重要性低表現且低重要性低表現但高重要性企業於跨境支付和接受多種貨幣方面的滿意度有待改善使用數碼支付工具處理企業支付方面的表現未見理想，特別是在處理跨境支付及多種貨幣，和保障交易安全等關鍵範疇 這些都是B2B企業認為重要的主要範疇。整體平均整體平均參考：(Q21)以下是一些電子支付工具的特色。你認為它們對貴公司處理收付款等相關業務有多重要？（每項單選）請用1至5分表示，5分表示非常重要，1分表示完全不重要。(Q22)那麼，作為本地企業一分子，你認為香港的電子支付工具在剛才提及的範疇中表現如何呢？（每項單選）請用1至5分表示，5分表示非常滿意，1分表示非常不滿意。支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved19數碼化的不同路徑：支付給供應商的方式採購方面與銷售方面Copyright 2023 HKPC All rights reserved20支付給供應商的方式同樣被傳統支付方式壟斷，想維持現狀亦是限制企業擴闊採用更多支付方式的主要障礙。企業於採購過程中採用數碼支付方案的情況仍有待改善。主要調查結果#3 支付給供應商的方式”供應商企業Copyright 2023 HKPC All rights reserved2176%59%21%17%11%12%2%處理與供應商交易的支付方式接受企業支付的方式 銷售方面支付供應商的方式 採購方面465基數465網上轉賬支票實體銀行進行轉賬現金FPS 轉數快信用卡PayPal92%76%54%47%31%17%15%企業企業客戶供應商企業與供應商交易結算方式滯後是推進數碼化的瓶頸企業和供應商的支付環境被傳統支付方式，如網上轉賬、支票和銀行轉賬主導。雖然企業普遍接受多種支付方式，但支付給供應商時可用的方式仍需要擴展，避免支付市場被壟斷。參考：(Q9)貴公司目前是否接受企業客戶透過以下支付方式付款？（每項複選）(Q14)貴公司目前是否透過以下方式付款給供應商？（每項複選）支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved22不接受企業客戶以信用卡支付款項的原因沿用一直以來的付款方式61%客戶沒有要求以信用卡付款33%需要繳交額外費用26%不使用信用卡支付供應商的原因供應商不支援信用卡付款51%信用額不足以支付大額交易25%需要繳交額外費用20%個案研究 以信用卡進行企業支付：支付數碼化受企業傾向維持現狀而限制，而非信用卡所收取的額外費用在收款和支付供應商時不太願意使用信用卡的企業，往往是因為它們更偏好沿用現有的支付方式，及避免作任何改變。因此，即使新的支付技術有潛在的好處，企業仍然需花較長時間接受。相比之下，額外費用並不是採用信用卡的主要障礙。參考：(Q11)為甚麼貴公司不接受企業客戶以信用卡支付款項呢？（複選）(Q16b)為甚麼貴公司不選擇使用公司信用卡支付供應商呢？（複選）基數：不接受信用卡支付款項的B2B企業基數：不使用信用卡支付供應商的B2B企業支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved23對虛擬公司信用卡概念的認知43%少於一半中小企及大企業曾聽過虛擬公司信用卡概念最喜歡的虛擬公司信用卡特點繳付海外賬單免卻外匯手續費60%於網上查看實時開支記錄及分析58%自設每張卡的消費限額49%少於一半受訪企業對虛擬公司信用卡概念有所認知認同虛擬公司信用卡價值的企業欣賞它能在處理海外匯款時節省成本（企業認為數碼支付其中一個重要因素）、能提供實時的支出報表和分析，以及能預設信用限額以預防現金流問題。支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式參考：(Q25)試想像一個嶄新的虛擬公司信用咭概念。它擁有一般公司信用咭的特點，例如賺取積分，同時亦擁有以下特點。請問你有多喜歡以下特點呢？（每項單選）請用1至5分表示，5分表示非常喜歡，1分表示完全不喜歡。(Q26)在這次問卷調查前，你有沒有聽過這個虛擬公司信用咭的概念呢？（單選）Copyright 2023 HKPC All rights reserved24企業對支付方式的取態對無現金化的取態及對支付工具的期望Copyright 2023 HKPC All rights reserved25四分之三的企業正在優化或計劃優化它們的收付款方式。加強支付安全及增加更多種類的支付方式是它們的優化重點。主要調查結果#4 對支付方式的取態”Copyright 2023 HKPC All rights reserved26同意不論交易額或商戶規模，消費者都應該可以隨意選擇任何支付方式付款對提供更多支付方式的取態香港將會在未來五年內完全實現無現金化表示同意或中立對未來五年內實現無現金化的取態63%中立69%企業渴望香港能有更多支付方式供其選擇超過三分之二的企業認為，不論交易額或商戶規模，消費者都應該可以隨意選擇任何支付方式付款。此外，三分之二的企業就香港將會在未來五年內完全實現無現金化表示同意或中立。參考：(Q20)你有多同意以下句子？（每項單選）請用1至5分表示，5分表示完全同意，1分表示完全不同意。支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved2774%表示它們正在優化或計劃優化它們的收付款方式企業期望在未來兩年內能夠提升支付方面的主要功能加強支付安全62%增加更多種類的支付方式53%利用支付工具分析客戶數據40%大多數企業願意將支付方式變得更多元化加強支付安全是企業未來兩年的優化重點，而透過支付工具分析客戶數據長遠會成為趨勢。參考：(Q23)貴公司會否在未來兩年執行以下措施，以優化收取客戶款項或支付供應商的方式？（每項單選）支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式Copyright 2023 HKPC All rights reserved28另外四分之一未有計劃優化支付方式的企業中，一半表示如果整個金融生態圈的各持份者能共同努力，它們會有動力改善其支付方式。推動優化收付方式的五大誘因基數：未來兩年未有計劃優化支付方式的企業18550%未有計劃優化支付方式的企業希望銀行、政府、大型企業或客戶能提供優惠鼓勵應用當銀行提供優惠鼓勵數碼支付應用1當政府提供支持科技應用的補貼2當其他競爭對手也優化收付方式3當我知道數碼支付科技長遠可以節省多少成本4當大型企業供應商或客戶提供優惠鼓勵數碼支付應用5一半未有計劃優化支付方式的企業需要整個業界的共同努力推動參考：(Q24)你剛才提到你不會在未來兩年優化收取客戶款項或支付供應商的方式，那你認為哪些情況會推動貴公司優化收付方式呢？請選出最多3個答案。（複選）支付給供應商的方式接受企業支付的方式接受消費者支付的方式125Copyright 2023 HKPC All rights reserved29總結及展望企業應如何於數碼支付應用時代昂首前進？Copyright 2023 HKPC All rights reserved30支付方式的去向隨著香港與內地及世界各地的聯繫變得更緊密，企業支付必須變得更無縫及更輕易。擴展採納跨境支付會加速本地企業走向國際的步伐，長遠亦能促進香港與其他地區之間的貿易。接受跨境支付B2C和B2B企業對數碼支付方式滿意度之間的落差，反映B2B企業對更無縫的支付體驗有所期盼。開發更好的工具、強化交易安全性及接受多種貨幣，將有助緩解業界現時於期望的差距，且能推動數碼支付發展。交易安全及接受多種貨幣Copyright 2023 HKPC All rights reserved31雖然很多企業了解普及支付系統帶來的好處，並落實採用相關的支付工具，但支付生態圈的其他持份者的支援能推動需要改善的企業。加強支付安全、增加更多種類的支付方式及利用支付工具分析客戶數據將會是優化重點。企業需要在採購方面持更開放的態度以接受改變，尤其在新型支付方式，例如虛擬公司信用卡概念等，提升現時業務營運，並提升滿意度。整個支付生態圈需要共同努力重塑支付供應商的體驗，有助減少企業在收款和付款之間的差距。業界教育優化支付流程支付方式的去向