钢铁产业链基础知识.pptx

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,钢铁基础知识培训,数据中心：张梦秋,C,ONTENTS,01,钢铁基础知识,02,钢铁是怎样炼成的,03,全球钢材市场格局,04,国内钢材市场现状,目录,05,钢铁市场分析要素,一、钢铁基础知识,钢铁,钢铁是铁与,C(,碳,),、,Si(,硅,),、,Mn(,锰,),、,P(,磷,),、,S(,硫,),以及少量的其他元素所组成的合金。其中除,Fe(,铁,),外，,C,的含量对钢铁的机械性能起着主要作用，故统称为铁碳合金。,钢铁行业,以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。,（一）,钢铁与钢铁行业,1,钢和铁都是以铁元素为主，并还有少量的,C,、,Si,、,Mn,、,P,、,S,等元素，含碳量的多少是主要区分标准。,纯铁质地软，塑性好，容易变形，强度和硬度均较低，有较好的电磁性能，一般作为深冲材料和电磁材料，用于继电器，传感器，汽车制动器等产品。生铁含碳量高，硬而脆，冷热加工性能都差，通常只能采取铸造的方式进行加工。钢具有良好的综合机械性能，易于加工成各种形状的制品，可以铸造、轧制、锻造、焊接，并具有良好的导电、导热性能。,C,Si,Mn,P,S,生铁,2.11,0.2-2.0,0.2-2.5,0.05,0.07,钢,0.02-2.11,0.01-0.3,0.3-0.9,0.05,0.05,纯,(,熟,),铁,60mm,）,钢带,也叫带钢，实际上是长而窄并成卷供应的薄钢板,电工硅钢薄板,也叫硅钢片或矽钢片,管材,无缝钢管,用热轧、热轧冷拔或挤压等方法生产的管壁无接缝的钢管,焊接钢管,将钢板或钢带卷曲成型，然后焊接制成的钢管,金属制品,金属制品,包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等,一、钢铁基础知识,7,转炉,电炉,炼,铁,炼,钢,连,铸,热,轧,冷,轧,钢材,产品,焦 化,人造块矿,废钢,铁合金,高炉,矿石采选,涂、镀等,烧结机,焦炉,连铸机,轧机,二、钢铁是怎样炼成的,8,（一）矿石采选,（一）矿石采选,1,、铁矿石,主要的炼铁原料，有磁铁矿（,Fe,3,O,4,),、,赤铁矿（,Fe,2,O,3,),、褐铁矿（,2Fe,2,O,3,3H,2,O,),、菱铁矿（,FeCO,3,),。,铁矿石中除铁的化合物外，还含有硅、锰、磷、硫等的化合物，这些统称为脉石。,磁铁矿：,具有强磁性,颜色及条痕均为铁黑色,坚硬、致密，难于破碎和还原，一般含硫、磷较高，脉石主要为石英，硅酸盐和碳酸盐。,赤铁矿,：,理论含铁量为,70%,，结晶者为铁黑色至钢灰色，其它为红色或暗红色，条痕为樱红色。有弱磁性，一般含硫、磷较低，与磁铁矿相比，结构较软，较易破碎和还原。脉石多为石英和硅酸盐。,褐铁矿：,理论含铁量为,55.2-66.1%,颜色为黑色到褐色，土状者为黄褐色，条痕为黄褐色。无磁性，质地较松，密度小，含水量大。,菱,铁矿：,理论含铁量,48.2%,，实际一般,为,30%40%,，,颜色为灰色和黄褐色，风化后变为深褐色，条痕为灰色或带黄色。无磁性，,焙烧后易破碎，还原性能好，硫、磷低。,二、钢铁是怎样炼成的,9,（一）矿石采选,3,、铁矿石品味,含铁,50%,以上称之为富矿,35%,至,50%,为低品矿,25%,至,35%,为贫矿,25%,以下为超贫矿,2,、中国铁矿石资源特点,贫矿多，贫矿储量占总储量的,80%,中国是世界上铁矿资源储量较多的国家，但品位偏低,平均只有,32%,左右。可直接入炉冶炼的富铁矿（品位,55%,）储量只有,11.7,亿吨，占总储量的,2.5%,。,多元素共生的复合矿石较多,中国矿山,矿体复杂；有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿。,Open Iron Ore Mine,Styria,Austria,采矿场一角,二、钢铁是怎样炼成的,10,（一）矿石采选,4,、其他基本常识,世界上铁矿产量第一的国家：澳大利亚。,世界上最大的富铁矿：南极，可供全世界开发利用,200,年，矿石平均品位达,32%,58%,。,世界三大铁矿石巨头：,BHP Billiton,必和必拓公司、,Companhia Vale Do Rio Doce,巴西淡水河谷公司、,RioTinto,力拓矿业公司。,我国四大富铁矿基地：河北省武安市、海南昌江县、四川攀枝花和本溪。,我国炼钢需要的铁矿石约,75%,依靠进口。,5,、选矿,选矿的基本任务：选矿作业是通过一定的方法（化学的，或物理的，或机械的），将脉石作为尾矿从原矿中除去，得到高品位精矿供冶炼用。,破碎与筛分,：,破碎,矿物解体，粒度变小。筛分,物料按粒度分成两种或多种级别。,选矿方法：重力选矿法、浮选法、磁选法。,流程：,二、钢铁是怎样炼成的,11,炼,铁,炼,钢,连,铸,热,轧,冷,轧,钢材,产品,焦 化,人造块矿,废钢,铁合金,转炉,电炉,高炉,矿石采选,涂、镀等,烧结机,焦炉,连铸机,轧机,（二）焦化,二、钢铁是怎样炼成的,12,（二）焦化,二、钢铁是怎样炼成的,1,、概念,焦炭：煤经过炼焦工艺过程后在焦炉内获得的固体产品，称之为焦炭。,炼焦：煤在焦炉内隔绝空气加热到,1000,左右，可获得焦炭，化学产品和煤气。此过程称为高温干馏或高温炼焦，一般简称炼焦。,2,、焦炭的作用,高炉柱料的骨架：支撑软熔状态的矿石炉料，使煤气流能从料柱中穿透上升，这是目前其他燃料（包括天然气、煤、重油等）无法替代焦炭的根本原因。,发热剂：提供高炉冶炼所需热量,还原剂：还原铁氧化物,3,、焦炭的质量评价,物理力学性能：粒度及均匀性、气孔率、机械强度，总之要保障柱料的透气性。,化学性能：灰分低,(,灰分低,1%,，焦比降,2%),、硫磷等有害杂质少。,13,120,煤的水分脱出,200,释放空隙中的气体（,CH,4,、,CO,2,、,CO,、,N,2,）,350,煤热解、软化膨胀形成,胶质体,480,胶质体分解、收缩、固化形成半焦,650,半焦分解、开始向焦炭,转化,1.25,，则说明具较强的竞争力；若,0.8,，则说明具较弱的竞争力。,（三）出口格局,三、全球钢铁行业格局,47,图,6,：,2013,年七国,TC,指数,2,、七大钢材主要出口国国际竞争力对比,图,7,：,2013,年七国,RCA,指数,TC,指数：又称钢铁贸易竞争优势指数，在一定程度上能反映钢铁行业的贸易竞争能力，其值越接近于,1,表示竞争力越大；越接近于,-1,表示竞争力越弱。,结论：中国钢材出口国际竞争力并不强,数据来源：钢联数据,（四）价格走势,三、全球钢铁行业格局,48,图,8,：,Mysteel,国际钢价指数,全球钢价持续走低；,北美地区钢价指数相对较最高,欧洲钢价指数排名第二；,亚洲受中国拖累，钢价指数最低。,数据来源：钢联数据,四、中国钢铁行业现状,49,1,产量,2,库存,3,出口,4,盈利,供大于求,重压钢厂,以价换量,有利可图？,5,态势,竞争激烈,四、中国钢铁行业格局,50,（一）产量,供大于求,图,9,：生铁、粗钢、钢材产量（单位：万吨）,产能过剩已是老生常谈,不断淘汰产能，却始终不见成效,供大于求的格局长时间不会改变,粗钢产量达到峰值已不遥远,数据来源：钢联数据,四、中国钢铁行业格局,51,（二）库存,重压钢厂,重点钢厂库存屡创新高，库存重压钢厂,社会库存屡创新低，贸易商经营模式发生改变,图,10,：重点钢厂库存（单位：万吨）,图,11,：主要钢材社会库存（单位：万吨）,数据来源：钢联数据,四、中国钢铁行业格局,52,（三）出口,以价换量,由于中国钢材价格较为低廉，,2014,年钢材出口屡创新高，这种以量换价的增长方式不利于我国钢铁出口的发展。,进出口价差不断扩大，说明我国低品质钢材仍未主要出口品种，这种出口结构不利于我国提升钢材出口的竞争力。,图,13,：进出口均价对比（单位：美元,/,吨）,图,12,：钢材出口总量（单位：万吨）,数据来源：钢联数据,四、中国钢铁行业格局,53,（四）盈利,有利可图？,2014,年全年盈利情况实际有所好转。中钢协公布数据显示，,2014,年行业累计亏损面为,14.77%,，同比下降,4.55%,；亏损额,117.47,亿元，同比下降,8.02%,；销售利润率为,0.85%,，同比提高,0.26,个百分。从利润构成情况来看，主营业务保持盈利，但盈利水平较低。,图,14,：螺纹钢盈利情况（单位：元,/,吨）,数据来源：钢联数据,四、中国钢铁行业格局,（五）行业竞争态势,供应商,竞争对手,潜在,进入者,替代品,消费者,国际,铁矿石属于寡头垄断（需求的,50%,），,国内,铁矿石企业分散；国内焦煤资源相对稀缺。,国际,和国内的行业集中度,CR5,为,20%,左右，面临众多竞争者和完全竞争的市场环境。,主要,用于基建、房地产的建筑类行业以及机械、汽车、造船等工业,领域。,国家,严格控制钢铁前端新增产能，原则是总量控制，即各省新批项目的前提是淘汰相应数量的落后产能。外资进入国内亦受,限制门槛,较高。,钢铁,做为一种工艺成熟、广泛使用,2000,多年的材料，在可预见的未来难有与之同样物美价廉的,替代品。,54,钢铁,行业,竞争,态势,五、钢铁市场分析要素,55,01,02,0,3,0,4,钢市分析框架,钢铁的行业属性及供给,钢铁下游消费结构,钢材成本构成分析,0,5,SWOT,分析,五、钢铁市场分析要素,56,（一）钢市分析框架,出口,需求,国际经济,钢铁需求,生产供应,消费需求,投资需求,国内经济,价格变化,库存变化,成本变化,市场心态,厂商博弈,五、钢铁市场分析要素,57,（二）钢铁的行业属性及供给,1,、钢铁行业属性,（,1,）投资相关性,投资拉动型,需求受基建、房地产、机械、造船行业影响,（,2,）,周期性,与宏观经济和固定资产投资增速相关,行业景气与宏观经济周期尤其是固定资产投资波动一致,（,3,）区域性,普通产品通常销售半径,500Km,以内,高附加值产品销售半径更长,2,、钢铁行业供给,（,1,）产量的估算方法,产能利用率,总有效产能,日产量,天数,（,2,）库存,主要是钢厂库存,（,3,）钢材进口量,五、钢铁市场分析要素,58,（三）下游消费结构,1,、下游消费结构,其他建筑：铁路、公路、基础建设,房地产：施工面积、新开工面积,机械：产销量（钢铁间接出口）,家电：白电大类的产量,汽车：产销量,船舶：完工量、新接定单、手持定单,图,15,：下游消费结构,2,、国内需求的估算,单位,GDP,耗钢量估算法,固定资产投资量估算法,行业加总法,五、钢铁市场分析要素,59,（四）钢材成本构成,1,、成本构成,铁矿石（,35%50%,）：大厂以长协矿为主，中小企业以现货矿为主；,煤炭（,1520%,）：动力煤使用量少、主要是焦煤和配吹煤，吨铁焦比平均,450Kg/,吨，不同高炉差别大,；,电力（,4%5%,）：冶炼工序耗电少、集中于轧制工序，热轧全工序,200,千瓦时,/,吨，冷轧全工序,400,千瓦时,/,吨；,三项费用（,200250,元,/,吨，占比,7%,左右）：,人工（,3%4%,）；,折旧（,150200,元,/,吨，,4%5%,）；其他（包括铁合金、氧气、损耗等）。,2,、成本估算公式：,1,吨生铁,=,铁矿石,1.55,吨,+,焦炭,340kg+,喷吹煤粉,130kg+,烧结矿煤焦,65kg+,加工费（折旧、财务费用、人工等其他费用）,1,吨钢坯,=985kg,生铁,+100kg,生铁矿,+,铁合金,10kg+,加工费,以螺纹钢为例：,1,吨螺纹钢,=1.03,吨钢坯,+,加工费（不包括增值税,17%,）,四、中国钢铁行业格局,60,（五）,SWOT,分析,W,T,S,O,W,：劣势,矿石资源自给率低,行业集中度低,科研开发投入低,钢材品种结构矛盾突出,T,：威胁,国外钢铁工业的竞争,国外的贸易摩擦,政府政策的多变,行业集中度低，过度竞争,S,：优势,经济增速快、国内需求强劲,生产成本低、国际市场开拓能力强,后发优势明显，技术创新能力提升,人工成本低,O,：机会,工业化、城市化进程拉动钢材消费,国际市场的开发,国内钢铁业重组,技术进入释放新的生产力,