2026年中国GenAI+教育行业发展报告 技术与技术不可替代之物.pdf

部门：行专研究部|北方三组2026 iResearch Inc.2026年中国GenAI+教育行业发展报告技术与技术不可替代之物2前言PREFACE2025年是中国智慧教育的元年，随着DeepSeek等国产大模型在推理效率与开源生态上的跨越式发展，GenAI技术逐渐成为重构教育生产力的逻辑底座。模型能力的爆发式增长，使得实时、交互、个性化的知识生成与情感陪伴成为可能。国家高度重视人工智能对教育的深刻影响，并将教育数字化确立为建设教育强国的核心突破口。教育部等九部门联合印发关于加快推进教育数字化的意见作为教育数字化转型的纲领性文件，将GenAI视为深度赋能教学模式变革、科研范式转型与实现因材施教的核心路径。本报告采用了定量分析与定性调研相结合的混合研究方法，旨在通过对校端采购、C端用户行为以及供给端企业策略的深度拆解，构建一套2025年以来GenAI+教育行业的航海图，挖掘技术商业逻辑，识别痛点场景，并为从业者提供实操性决策参考。在本报告的撰写过程中，我们始终贯穿着一个核心思考：教育的技术边界在哪里？我们基于研究提出了40/60分割，即教育过程中约40%的部分属于技术工具化范畴，而剩下的60%则是人类的主场服务，涉及情感唤醒、价值塑造、悟性启发以及复杂问题的实时引导。技术的价值在于将人类教师从40%的繁琐中解放出来，使其全身心投入到60%不可替代的教育劳动中。为了确保讨论的一致性，本报告对核心术语界定如下：GenAI（Generative AI）：生成式人工智能，特指基于深度学习模型、根据提示词生成文本、代码、图像、音频等新内容的AI技术。本报告主要以“GenAI”来表征这类技术和应用，也会根据场景需要或常见用法调用大模型、LLM、智能体、Agent、AIGC等相关术语。尽管我们力求客观全面，但由于GenAI技术迭代极快，部分数据可能存在一定的滞后性。同时，由于教育场景极度碎片化，本报告对农村及偏远地区小微教学点的覆盖深度尚有不足。未来我们将持续追踪技术演进，并对各大垂直细分领域进行更深维度的专题研究。3摘要ABSTRACT 在普通高校的相关采购项目中，校园公共服务类GenAI浓度最高，要求技术可以提升校园运转的智能化水平，其次是数智化教学领域，GenAI被寄希望于赋能教师教学，实现个性化学习路径。在职业院校的相关采购项目中，数智化教学类GenAI浓度最高，要求技术有效减轻教师备课负担，其次体现在实训与实验室的建设和校园治理与服务上。在地方教育部门和中小学的相关采购项目中，基础设施为主的项目中GenAI浓度最高，注重构建支持AI运行的底层数字基座，其次体现在赋能教学场景。SMSSMS校端采购分析 2025年中国教育信息化数字化经费规模预计在5515亿元水平，高校与中小学采购项目中的GenAI类产品服务覆盖率分别在25%-35%和20%-30%水平。2025年中国消费端教育市场整体规模预计在1.3万亿元水平，成人和K12学生教育市场中的GenAI类产品服务覆盖率分别在15%-20%和10%-15%水平。2025年GenAI+产品服务总规模预计在3442亿元水平，将以37%的年复合增长率驱动2028年规模迈向8910亿水平；其中技术能力价值增长迅猛，自2025年664亿水平上升至2028年2023亿元水平。宏观环境在孩子学习场景，K12学生使用教育垂直GenAI应用的主要用途在于辅助校内作业、自主学习刷题和知识科普，最常用功能是习题讲解、作业批改和AI题库；使用通用GenAI应用的用途在于辅助校内作业、知识科普、创意写作绘画，最常使用知识问答和内嵌的学习功能模块。在家长辅导场景，家长更倾向多模型混用来应对辅导孩子的难题，对不同类型大模型没有差异性偏好。家长对GenAI技术在教育中的应用持积极且审慎态度，担忧孩子会产生思维惰性。成年学习者以大学生和职场人士为主，对知识压缩与时间管理有迫切需求，GenAI的用途聚焦于语言学习和备考场景，资料生成归纳和学习计划制定是最常使用的功能。C端需求分析 应用层面：GenAI教育应用呈现纵横双向的深度发展态势：横向看，供给端正从提供单一工具向打造一体化集成平台加速演进；纵向看，厂商正在将GenAI覆盖“教-学-练-评-测-管”的教育全环节中。竞争层面：GenAI打破传统行业边界，拉高供给端教育科技的投入上限，催生新的市场格局，迫使头部教育服务商向兼具算法堡垒、私有数据和核心场景的教育科技公司进化。企业层面：进化并不代表“all in”和没有边际地卷AI技术，企业需要根据自身赛道禀赋，将AI技术、专业内容、人力服务、品牌权威以及场景渗透等维度作为资源配料，依据一定配比重组形成独特的风味配方，为解决教育中大量复杂场景中不可标准化的需求，形成具备差异化竞争力的交付体系。供给端分析4目录CONTENTS01GenAI驱动教育变革的核心逻辑Transformation Logic02中国GenAI+教育行业现状Market Overview03GenAI教育市场供给与产品形态Supply&Products04校端GenAI+教育需求分析B2B Demand05C端GenAI+教育需求分析B2C DemandGenAI+教育应用企业案例06Case StudiesGenAI时代教育市场机会讨论07Market Opportunities5GenAI驱动教育变革的核心逻辑Transformation Logic0162026.2 iResearch Inc.技术驱动教育变革（1/2）生产技术进步是教育产业变革的原生动力，累积叠加、渐进演化长期以来，教育界对人工智能的颠覆性影响充满期待，相关讨论与预测此起彼伏。特别是自大模型技术问世后，技术赋能教育的舆论热度达到新高度，市场层面更是涌现出大量关于教育范式重构的乐观预期。然而现实却是技术喧嚣与教育稳态并存，尽管新技术概念不断涌现，但教师讲授-学生吸纳-知识传承的班级授课制依然是学校教育的主流模式，其内核与工业革命以来的人类教育相比并未发生本质性改变。从历史演进的视角可以发现生产技术对教育产业的影响，往往始于信息媒介与工具层面的革新，并通过累积效应逐步渗透至更深层次。从原始社会的口口相传，到文字发明后的典籍传承，再到印刷术普及带来的知识传播革命，直至电子信息与数字技术引发的教育形态变革，每一次信息形态的跃迁都推动教育系统发生连锁反应教育资源的载体形式不断革新，教学组织的时空边界持续拓展，师生交互的方式日益丰富。但这种变革始终遵循“累积叠加、渐进演化”的逻辑，而非全然的替代式颠覆。正如数字化浪潮席卷全球的今天，纸笔书写作为千百年传承的教育媒介，依然在早教与基础教育阶段发挥着不可替代的作用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教学主体学习主体学习内容智慧校园支持工具学习工具教学工具培训内容教学内容测评工具智慧课堂智慧家庭（学习）人工智能人工智能作为生产技术推动教育产业各环节的变革教学场景教学组织72026.2 iResearch Inc.技术驱动教育变革（2/2）GenAI技术带来信息形态、工具应用、空间场景和组织形式的显性量变，以实现“规模化的个性供给”和“可量化的教学成效”为演进方向GenAI技术通过重构教育产业中四大核心要素带来显性变革：将静态的教学信息升级为可实时交互的动态智能体，将辅助性的效率工具进化为深度参与学习过程的认知伙伴，将能感知会思考的智能载体能力赋予到传统智慧教室终端场景，将刚性的班级组织形态逐步瓦解为更具弹性的人机协同网络。人工智能正驱动着教育市场向新的教学和交付方式进行不可逆转地演进规模化的个性供给以及可量化的教学成效。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信息形态的进化静态内容到动态智能体信息完成了从物理形态到数字多媒体形态的转变，其本质仍是静态的、单向广播式的内容形态跃迁：GenAI技术使教育展开基于动态、交互、实时生成海量生成：AI可基于知识点生成无数个性化讲义、习题和案例交互学习：知识以对话形式呈现，学习者随时追问t讨论学习智能体：信息可被封装成特定角色/情景的智能体进行学习AI空间场景的改造智慧教室到感知型环境智慧教室1.0的核心是硬件设备互联化，通过设备对资源进行数字化存储与呈现，空间仍是沉默的视觉分析：AI对教学行为与学情状态进行非侵入式理解与分析语音分析：AI通过自然语言指令控制设备或与教学内容进行互动AI主动辅助：AI将多渠道来源的数据信息进行融合分析，实现对教师的即时辅助和对学生的个性化干预AI工具应用的升级效率软件到认知助手当前教育工具主要是效率软件，价值在于流程管理和效率提升，而非深度介入学习者的认知过程教学高效反馈：AI将反馈频率转变为即时反馈和引导数据维度增加：数据采集扩展至学习者认知、策略、情感与行为，成为实现自适应学习的基础应用环节扩展：从低频测试扩展到预习、听讲、练习、探究等全链路环节AI组织管理的变革传统管理到AI驱动无论是公立学校还是教育公司，基本教育组织形式仍是工业时代的班级制和金字塔式的科层管理动态班级授课：实现规模化管理+个性化学习，传统班级基础的同时出现动态学习排课师生比的重构：N个AI助教服务1位人类教师面向M个学生的教学工作，管理半径放大学校角色转变：学校将聚焦构建学习环境和学生素养塑造AIGenAI技术对教育产业变革产生作用的四大核心要素82026.2 iResearch Inc.GenAI技术与技术不可替代之物40/60分割：GenAI是工具、是方法、是时代赋予人类教育劳动的铠甲来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需要注意的：40/60并不是教育产业市场规模的占比，而是在整体教育工作量投入中，模拟技术可执行的工作量以及必须由人类的教育劳动完成的投入。60%40%可替代的工具AI作为传统工具的迭代创新曾占据了传统教育中大量时间与人力成本，GenAI可以大幅削弱其价值暂不可替代的人力劳动人类教师核心价值AI可以作为赋能人类教育主体提升效率与能力的铠甲关键词：知识、效率、标准、数据评价导向：定量、短期，效率、准确、公平均衡知识传递（10%）事实信息，灌输传递技能操练（10%）操作练习、技能训练评测反馈（5%）批改评分，学情分析路径规划（5%）学习地图，发展规划行政管理（5%）后勤事务，统筹安排悟性启发（拓展40%边界的关键维度）人机讨论，思考引导关键词：启发、思考、意义、连接评价导向：定性、长期、能力、智慧、社会反馈悟性启发（20%）磨炼思维，引导点拨言传身教（10%）以身为火，传递热能社交集体（10%）处理矛盾，团队协作价值榜样（10%）是非善恶，道德价值情感唤醒（10%）点燃热情，修复挫败关于教育中技术的不可替代之物是一个长期、宏大且充满争议的研究课题，教育学者与分析师从未停止思考技术边界的问题。我们将教育分工这一复杂的社会活动，按照GenAI可不可以产生明显替代作用，用一个简单的饼图来呈现技术与人力劳动的分工模型供大家思考和讨论：40%是GenAI可替代的工具侧，即显性的可逻辑化、重复化的教育工具的迭代；60%是GenAI暂时难以涉猎的人类教育劳动投入，而GenAI的作用则是成为教育主体提升效率和能力的外挂。技术与技术不可替代之物的博弈是一个动态迁移的过程，AI对复杂认知的深度渗透与顿悟在不断演进，技术的赋能半径持续扩张；或许未来GenAI跨越了元学习的技术奇点，开始在思维的广度与深度上实现对人类经验的高度复刻，尤其是人机交互有能力深度触达“悟性启发”这一教育领域时，40/60分割的边界线仍会被技术不断拓展，并迫使我们去反复思考教育中那块最核心、最无法被算法化的人类力量的领地应该如何定义。幼儿园/小学前期AI介入占比需处于低位幼儿需要高度有人在场的社会化训练，情感哺喂，以成年人为榜样的引导模仿，准备学习“学习”小学后期/中学AI介入或可升至与人的投入齐平学生需要高效掌握大量知识，同时处于思维磨炼和情感成长的关键期，处于学习“学习”的艰辛过程中大学/成年学习者AI对学习的介入或可达到高位成年人心智磨炼接近成熟，掌握一定学习之道，主动性和自驱力更强，能在自主学习中追求效率关于教育中技术不可替代之物的讨论40/60分割9中国GenAI+教育行业现状02Market Overview102026.2 iResearch Inc.IT互联网媒体文娱金融服务汽车制造零售电商通信教育医疗健康政府公务法律能源电力交通运输工业制造业农业中国GenAI+教育的技术驱动来源：艾瑞咨询2024年中国人工智能产业研究报告。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2025年是中国人工智能产业从技术爆发转向全面应用的关键一年。年初DeepSeek通过架构创新实现了模型的高效低成本运行，显著降低了技术应用的门槛，推动了GenAI在全行业的快速落地。受技术进步与应用普及的共同驱动，艾瑞测算2025至2029年中国AI产业将保持32.1%的年均复合增长率，在2029年突破1万亿的市场规模。在判别式AI时代，相比于互联网、金融、零售等行业人工智能技术的深度应用，教育行业属于技术渗透较浅较难的地带。而GenAI凭借强语言交互特性，精准契合了教育作为沟通密集型行业的本质，突破了渗透瓶颈。这种技术与场景的深度共振，使得教育行业迅速跃升为GenAI技术快速渗透并落地的主要战场之一。GenAI契合教育沟通密集型本质，加快人工智能在教育行业的应用渗透2022-2029年中国人工智能产业规模17062137269735224730653786491086325.2%26.2%30.6%34.3%38.2%32.3%25.6%20222023202420252026e 2027e 2028e 2029e市场规模（亿元）增速（%）CAGR=32.1%2025年中国各行业GenAI技术渗透示意代码生成、自动化运维、智能搜索、推荐算法智能风控、反欺诈、投研分析、智能投顾智能座舱、自动驾驶、生成式设计、供应链优化AI模特、个性化导购、智能客服、跨境电商AI原生网络、网络优化、运营商客服智能备课、作业批改、个性化学习病历自动化、医学影像诊断、导诊助手智能政务、政策分析、舆情监测、便民服务合同审查、法律文书生成、案例检索电网优化、设备预测性维护、能源调度智能交通、物流调度优化、自动驾驶模拟数据生成供应链预测、工业知识库、设备维修手册、工业机器人病虫害识别建议、专家系统视频生成、剧本创作、虚拟人、游戏开发爆发引领高速渗透稳健探索场景破冰112026.2 iResearch Inc.2025年中国教育数字化中AI的政策定位GenAI技术被定位为教育数字化进展中的核心驱动力与新赛道突破口2025年是中国智慧教育元年，国家高度重视人工智能对教育的深刻影响，教育部等九部门联合印发了关于加快推进教育数字化的意见，作为未来几年教育数字化转型的纲领性文件，将人工智能技术被视为破解教育个性化、高质量、大规模融合难题的核心路径：通过国家平台的一体化集成与数据治理夯实底座，以GenAI深度赋能教学模式变革、科研范式转型与因材施教，在保障安全可信与自主可控的前提下，通过跨部门协同联动与多元投入机制，构建泛在可及的终身教育体系，并最终实现中国数字教育标准与品牌的全球化输出。来源：政府官方网站公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2025年国家级教育数字化战略行动指导方针关于加快推进教育数字化的意见推进集成化完善教育智慧平台推进智能化助力人工智能变革推进国际化增强全球影响力健全保障体系筑牢安全屏障平台资源布局：完善“四横五纵”架构，集成基础、职教、高教与终身教育精品资源。公共服务升级：推动教育服务“一网通办”，优化招生、就业、学位认证等核心事项。全域深度应用：实现省市县校互联互通，深入实施慕课西部行与“同上一堂好课”数据集成治理：统一接口标准，打通人口、地理、经济等多维数据共享网络。前瞻布局AI大模型：构建高质量自主可控数据集，探索“人工智能+教育”场景范式，推动垂直领域应用。教学数字化变革：研发示范性精品数字教材，构建通用+特色AI通识课，实现大规模因材施教。赋能评价与决策：利用大数据开展多维度过程评价；建立“教育数字地图”支持趋势预测与风险预警。资源共享：建好国家平台国际版，实施“慕课出海”，赋能职教出海。品牌打造：打造具有全球影响力的数字教育品牌，形成教育数字化转型发展的世界样板人才培养：建设虚拟实验室，建立数字学习学分互认机制，支持发展中国家。治理参与：参与国际规则制定，推动智慧教育相关标准成为国际共识。基础设施升级：推广IPv6规模部署建设教育专网与行业云,普及教学智能终端。机制与标准规范：建立政府社会多元投入机制，完善软硬件与数据标准体系，建立数字化成效评价激励。安全防护体系：落实数据安全防护，加强未成年信息保护，强化AI算法与伦理监管。人工智能安全：落实算法备案机制，规范AI产品进校管理。122026.2 iResearch Inc.中国GenAI+教育的政策指引来源：教育部、人民政府网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。密集出台多项政策，进一步场景化、精细化地明确了应用的方向与边界2025年标志着我国教育智能化进入深度应用与系统规范并举的新阶段。从人工智能和教育相关的政策来看，一方面系统性构建了技术应用覆盖学生成长、教师教学与教育管理的多层次分学段应用场景，推动个性化学习、人机协同教学与数据驱动管理；另一方面，通过确立“育人导向、安全可控”等基本原则，明确针对行政部门、学校、师生、家长等多方主体的权责边界与行为规范，例如，建立工具白名单、严格数据审查、禁止低龄学生独立使用等，为技术应用划定了清晰的伦理与安全红线。2024年以来政策对GenAI+教育政策列表及解读时间发文机构政策文件主要内容解读2025.11教育部教师生成式人工智能应用指引（第一版）深化人工智能赋能教师队伍建设，推动人工智能赋能教育教学大规模运用，引导教师科学、安全、合规、理性地应用生成式人工智能重视“人工智能+教育”的发展，明确其促进教育公平、提高教育质量的方向2025.08国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见创新智能学伴、智能教师等人机协同教育教学新模式，推动教育以能力提升为本，加快实现因材施教，提高教育质量，促进教育公平2025.07教育部关于组织实施数字化赋能教师发展行动的通知以提高教师数字素养为关键，以数字技术、人工智能技术融合创新应用为牵引，扩大优质资源和服务供给，开辟教师发展新赛道从教学的角度，强调培养教师数字化素质重要性，引导科学使用2025.05教育部中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）紧密围绕生成式人工智能在中小学教育中的应用场景，明确各学段使用规范，推动教育管理智能化；严守数据安全、伦理道德底线2025.05教育部中小学人工智能通识教育指南（2025年版）旨在构建一套科学完备的人工智能通识教育体系，以素养培育为核心，通过螺旋式课程设计实现从认知启蒙到创新实践的素养发展更细致地为GenAI的规范化使用提供了具体的场景式指南2025.04教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见提出深入推进集成化，完善平台资源布局，持续升级平台公共服务功能，推进教育数据集成，加快构建终身学习公共服务体系2025.03教育部中国智慧教育白皮书提出“联结为先、内容为本、合作为要”发展理念和集成化、智能化、国际化战略方向，明确将2025年作为智慧教育元年强调人工智能在教育建设中的系统性应用，将其融入教育全要素全过程2025.01国务院教育强国建设规划纲要（20242035年）打造人工智能教育大模型；加强课程体系改革，优化学科设置；建立基于大数据和人工智能支持的教育评价和科学决策制度2024.12教育部关于加强中小学人工智能教育的通知强调了人工智能教育的总体要求，提出构建系统化课程体系、实施常态化教学与评价、开发普适化教学资源等的六大主要任务和举措2024.03国务院政府工作报告提及深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动；并要求加强高质量教育体系建设，其中包含要求大力发展数字教育132026.2 iResearch Inc.GenAI在校端教育信息化市场的覆盖政策带动下GenAI技术引发中国校端教育信息化预算的内部结构性迁移中国教育信息化数字化经费规模将保持稳健增长，2025全年或在5515亿元水平，预计将于2028年稳步上升至6802亿元水平。在政策导向与技术范式转型的双重作用下，GenAI作为底层技术底座，深度融入校园教学、科研及管理的各个环节，成为数字化转型的必然趋势，自2025年下半年开始，中国学校端GenAI相关采购需求开始明显上升。根据学校端采购调研结果和专家访谈加权推算，随着2025年学校对GenAI技术采购需求的爆发，院校GenAI相关项目金额在高校与中小学整体采购中占比约为25%-35%和20%-30%，这一比例预计将在未来三年保持高速增长的态势。注释：1）本报告基于专家访谈信息分学段对教育信息化经费占比进行赋值调整，且对前期艾瑞披露的相关数据进行了调整。2）学前-高中阶段包括：学前教育、小学、初中、普通高中以及中等职业院校；高校阶段包括普通高校和高等职业院校。校端教育信息化采购中GenAI需求的覆盖率=涉及GenAI的采购项目金额总规模/整体教育信息化采购项目金额规模*100%，GenAI采购项目金额规模，系结合2025年各学段院校公开招标数据样本分析以及专家访谈预估而来，需要注意：1）涉及GenAI的项目金额并不等同于GenAI能力本身的技术价值。2）本次研究中校端GenAI采购项目金额基于需求端招标意向推算，由于校端信息化建设项目周期一般较长，该金额规模不代表当年教育信息化供给端的实际交付与落地。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3034 3281 3534 3782 4021 4246 1510 1667 1832 2003 2179 2359 116 132 149 166 182 197 9.0%9.0%8.6%7.9%7.2%6.6%2023年2024年2025年2026e2027e2028e学前-高中阶段教育信息化经费规模（亿元）高校阶段教育信息化经费规模（亿元）其他教育信息化经费规模（亿元）教育信息化经费规模整体YoY（%）68024660 5080 5515 5951 63822023-2028年中国校端教育信息化数字化经费规模与GenAI项目需求覆盖情况校端教育信息化数字化采购中GenAI采购需求金额覆盖情况%2025年2026e-2028e学前-高中阶段20%-30%35%-60%高校阶段25%-35%40%-70%142026.2 iResearch Inc.根据互联网络信息中心数据，截至2025年12月，中国生成式人工智能用户规模达6.02亿人，较2024年底增长141.7%，普及率达42.8%，中青年和高学历人群构成了核心用户。用户调研显示，在教育场景下GenAI渗透尤为显著，57.3%的家长在辅导孩子时使用GenAI类应用，25%成年学习者利用其进行备考或学习。值得注意的是，孩子接触GenAI的途径呈现多样化，其中通用AI助手以74.8%的占比成为首要接触途径，这表明AI教育应用已突破单一工具属性，广泛融入了家庭教育与个人提升的日常生活中。GenAI在C端教育市场的覆盖（1/3）GenAI在成人学习备考、K12学生自习练题、家长辅导场景中均显著渗透样本：教育用户N=1600，GenAI应用用户N=1600，于2025年10-12月开展两次问卷调查。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。截至2025年12月，我国生成式人工智能用户规模达6.02亿人，普及率42.8%成年人学习与备考场景GenAI用户的个人学习提升行为成年学习者利用GenAI应用进行个人学习或备考学习者接触GenAI途径通用大模型应用学习工具类应用垂直备考类应用57.3%孩子接触GenAI途径接触过通用大模型应用通过垂直教育应用接触到GenAI通过学习平板等智能硬件接触到GenAI75.8%73.0%42.9%GenAI用户中的家长辅导行为用户中家长普遍使用GenAI应对孩子辅导孩子学习场景普遍能够接触并使用GenAIK12家庭教育场景25%74.8%57.6%48.8%GenAI C端用户基础中国GenAI技术C端教育用户潜在空间1.2.3.1.2.3.152026.2 iResearch Inc.GenAI在C端教育市场的覆盖（2/3）从规模转向效率，GenAI驱动下的万亿级教育市场供给逻辑重构中国消费端的教育支出整体表现稳健，2025年中国C端教育市场总规模或在1.3万亿元水平，作为重塑教育供给逻辑的核心变量，2025年GenAI类教育产品服务在成人与K12教育赛道中的覆盖率分别在15%-20%和10%-15%水平；预计2028年C端教育市场总规模将达到约1.5万亿元，GenAI类教育产品服务覆盖率随之持续上升。GenAI进化为参与市场竞争的入场券以及底层基础设施，技术能力不仅决定了交付效率，更成为树立领先技术形象并构建长期竞争壁垒的市场底牌。7126 7875 8428 8867 9230 9488 3905 4345 4755 5166 5572 5962 11.8%10.5%7.0%5.2%4.1%2.8%13.6%11.2%9.4%8.7%7.9%7.0%2023年2024年2025年2026e2027e2028e青少年教育服务（亿元）成年人教育服务市场（亿元）青少年教育服务YoY（%）成年人教育服务市场YoY（%）2023-2028年中国C端教育市场与GenAI类产品服务覆盖情况C端教育市场中的GenAI类产品服务覆盖率%2025年2026e-2028eK12教育市场整体10%-15%15%-30%成年人教育市场整体15%-20%25%-40%注释：1）K12教育包括所有K12阶段学习用户的教育内容与服务，教育智能硬件及内嵌内容与服务等。2）成年人教育包括四六级、考研、留学等考培内容与服务，人才招录与职业资格考培内容与服务、职业技能培训内容与服务、实用语言学习内容与服务、通识兴趣学习内容与服务等。GenAI在C端教育市场的产品服务覆盖率=涉及GenAI的产品服务（硬件、内容与服务）规模/整体教育产品服务规模*100%。本数据根据桌面研究、教育用户GenAI产品覆盖情况调研与专家访谈加权推断而来。需要注意：1）涉及GenAI的产品服务中，技术往往与硬件、内容和服务高度绑定，所以该规模并不等同于GenAI能力本身的技术价值。2）本规模不包括教育企业作为B端客户采购GenAI技术相关应用的情况。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。154491103212220131831403314802162026.2 iResearch Inc.GenAI在C端教育市场的覆盖（3/3）GenAI渗透度取决于场景契合度、效率提升潜力以及垂直知识库壁垒93%7%2025年青少年教育服务市场结构教育智能硬件教育服务9%12%15%45%16%3%2025年成年人教育服务市场结构通识兴趣学习实用语言学习职业技能培训职业资格考培人才招录考培四六级/考研/留学K12教育市场2025GenAI产品服务覆盖率2026e-2028eGenAI产品服务覆盖率主要驱动力教育服务5%-15%15%-25%学科服务：GenAI的应用主要体现在作业批改、内容推荐、练题、类人讲解、学情诊断等方面素质教育：音乐、体育等物理属性强的赛道渗透较难；科学、编程等数字属性强的赛道渗透快学习者年龄越小，越仰赖师生间的教学互动，技术直接替代空间越小，风险越大；随着学习者年龄增长，自主性加强，技术渗透优势上升教育智能硬件50%-60%60%-85%技术渗透领跑赛道，硬件产品适配GenAI功能，C端用户接受度高从简单的OCR搜题转变为AI多模态批改、类人讲解、学情诊断与个性化规划，未来将成为学习平板、智能笔、智能听力宝、音箱等交互硬件的标配技术成年人教育市场2025GenAI产品服务覆盖率2026e-2028eGenAI产品服务覆盖率主要驱动力四六级/考研/留学服务5%-15%20%-35%四六级：AI在听力、阅读、写作等环节可全面渗透，标化考试极易被AI模型规模化适配，但客单价低，GenAI主要用于提升在线课程的附加值考研：在英语学习、专业课重点总结、面试模拟等方面可有所渗透。考研包含大量非标准化考试内容和面试，知识库壁垒高，个性化学习价值大，服务难度也大留学：在语言培训、文书润色、个性化选校建议、模拟面试等方面可有所渗透。语言口试、学校申请等方面的非标准策略难以数字化人才招录考培10%-30%25%-45%国考：备考流程相对标准化，基础知识点学习，自主测试，面试模拟，AI应用落地效果明显；但政策变化快，地方考试分散，AI模型语料迭代存在时滞风险，维护难度大事业编、教师招考：跟随公考赛道的AI化进程，技术下沉速度略慢于公考职业资格考培10%-20%25%-40%侧重知识点覆盖，AI支持各考试领域庞杂内容的知识图谱构建，在内容查询、错题解析、总结分析等方面可渗透，提升复习效率；但在法律、医疗等严肃或专业领域的逻辑推演容错率极低职业技能培训10%-20%25%-40%垂直赛道多，知识高度碎片化与非标化，新技能迭代周期极短，且部分白领岗位正面临 AI的直接冲击，AI可将海量泛知识库结构化，但垂直深度交付仍极度依赖老师或行业前辈的个性化Know-How实用语言学习40%-50%45%-60%语言学习与AI技术高度契合，可全面渗透口语练习与测评、写作批改等场景，超低成本的口语对练可替代昂贵的真人外教；在高级商务/专业翻译中精准度仍有局限通识兴趣学习10%-20%15%-30%非刚需、付费意愿较低、目标多元化，GenAI可作为获客或留存的辅助工具，应用于兴趣知识图谱推荐、知识搜索问答与总结等场景，转化其他服务2025年中国C端教育市场与GenAI类产品服务覆盖-分细分领域注释：1）K12教育包括所有K12阶段学习用户的教育内容与服务，教育智能硬件及内嵌内容与服务等。2）成年人教育包括四六级、考研、留学等考培内容与服务，人才招录与职业资格考培内容与服务、职业技能培训内容与服务、实用语言学习内容与服务、通识兴趣学习内容与服务等。GenAI在C端教育市场的产品服务覆盖率=涉及GenAI的产品服务（硬件、内容与服务）规模/整体教育产品服务规模*100%。本数据根据桌面研究、教育用户GenAI产品覆盖情况调研与专家访谈加权推断而来。需要注意：1）涉及GenAI的产品服务中，技术往往与硬件、内容和服务高度绑定，所以该规模并不等同于GenAI能力本身的技术价值。2）本规模不包括教育企业作为B端客户采购GenAI技术相关应用的情况。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。172026.2 iResearch Inc.GenAI+教育市场规模推算2028年中国GenAI+教育产品服务规模或达8910亿元，校端采购增速可观2025年GenAI在教育行业的快速渗透直观体现在了采购需求上：C端市场从2023年开始体验技术红利，学校端则是从2025下半年开始展现强劲的需求势头。2025年GenAI+产品服务总规模预计达3442亿元水平，预计将以37%的年复合增长率驱动2028年规模迈向8910亿水平；其中纯粹的技术能力价值增长更为迅猛（CAGR 45%），自2025年的664亿水平上升至2028年的2023亿元水平。无论在产品服务还是技术能力层面，学校端需求的复合增长率均高于C端市场，对整体GenAI+教育的规模增长起到明显带动作用。为了脱水出技术能力本身的价值表征，本次研究引入了调整系数“GenAI技术能力价值占比”，综合多维调研校准，虽然不同垂直赛道和产品服务类型有较大差异，但整体来看GenAI技术能力价值占比在2025年平均在20%上下，即平均5元产品服务中有1元多用以购买技术能力，而这一占比会随着用户端对GenAI能力的需求加深而逐年上升。注释：1）GenAI+教育产品服务规模=C端GenAI的产品服务（硬件、内容与服务）规模+校端涉及GenAI的采购项目金额总规模。需要注意的是，本次研究中校端GenAI采购项目金额基于需求端招标意向推算，不代表当年教育信息化供给端的实际交付与落地。2）GenAI+教育技术能力规模=C端采购GenAI能力的价值规模+校端采购GenAI能力的价值规模。需要注意的是，由于GenAI技术能力在中国教育领域的交付具有强软硬服一体化特征，技术能力单独售卖（如大模型应用的付费订阅）的占比极低，所以引入技术能力价值占比系数，根据桌面研究、教育用户GenAI产品覆盖调研及专家访谈加权推断而来，旨在通过抽象脱水还原技术能力价值，供读者评估参考。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2025/2028年中国GenAI+教育市场规模（产品服务层面）2025/2028年中国GenAI+教育市场规模（技术能力层面）1994 4780 144841302025年2028年GenAI+教育校端产品服务规模（亿元）GenAI+教育C端产品服务规模（亿元）34428910CAGR=37%383 933 281 1090 2025年2028年GenAI+教育校端技术能力规模（亿元）GenAI+教育C端技术能力规模（亿元）6642023CAGR=45%GenAI技术能力价值占比平均5块产品服务中约有1块多用以购买GenAI技术能力18校端GenAI+教育需求分析03B2B Demand192026.2 iResearch Inc.校端GenAI+教育需求分析说明聚焦2025年以来政府招标网等公开渠道的教育信息化招标信息，分析普通高校、职业院校、地方教育部门和中小学的采购需求现状，拆解不同校端在教育信息化采购中对GenAI技术的诉求特征，提炼GenAI 在教育信息化采购场景下的核心价值。01 研究目的及内容02 调研样本说明调研概况2025年校端采购公开信息定量分析样本来源2025年以来政府招标网等招标网站以及其他招标公开信息调研时间2025.10-11调研对象以智慧校园、智慧教育、大模型、GenAI、AI Agent等为主要关键词，筛选得到全国普通高校、职业院校、地方教育部门和中小学的教育信息化数字化相关的非结构化、非全量招标信息覆盖地区全国地区样本数量普通高校标书116个去重项目样本职业院校标书111个去重项目样本地方教育部门与中小学标书218个去重项目样本202026.2 iResearch Inc.26%7%9%13%18%28%高校智慧教育相关招标数智化教学学科实训与实验室基础设施与算力基座校园公共服务评价与督导其他(IT 基础/运维/治理)38%27%60%25%33%GenAI占比普通高校-GenAI采购需求（1/3）涉GenAI项目数量占比27%，校园服务和数智化教学类项目GenAI深度高基于本次定量分析的普通高校有效标书样本，普通高校教育信息化相关采购中，TOP3类型为数智化教学、学科实训与实验室、基础设施与算力基座；其中在所有采购需求中，明确涉及GenAI的采购项目数量占比约27%，其中校园公共服务类项目需求中GenAI含量最高，院校要求技术有效提升管理、安防、行政报销等校园运转的智能化水平；其次是数智化教学领域，GenAI被寄希望于为教师减负增效，实现个性化学习路径、自动生成教学大纲，并提升课堂互动质量。注释：基于116个去重项目样本进行定量分析，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。GenAI相关招标事件比例=包含AI相关关键词的项目数量/整体项目数量*100%，不涉及金额。需要注意的是，受样本数量限制以及公开招标特征影响，全年实际全量教育信息化项目中GenAI相关项目数量占比预计低于这一数据水平，本数据仅供参考。数智化教学代表内容：AI课程知识图谱、AI辅助教学平台、AI智能辅助翻译采购目的：个性化学习路径、自动生成教学大纲、提升课堂互动质量GenAI趋势：主流方案为大模型+知识图谱，支持 AI出题与主观题批改学科实训与实验室代表内容：AI实训静音仓、机器人AI实验平台、垂直AI实训平台采购目的：为工程、农林、商科等特定学科提供仿真的AI实践环境GenAI趋势：出现地质、信号运维、医学等分科垂直大模型实训基础设施与算力基座代表内容：GPU、AI大模型加速卡、高性能智算平台、A