2022医疗服务产业分析报告.pdf

产业分析报告(省市版)目 录目 录一、产业定义.1二、企业总量.2（一）企业总量.2（二）区域分布.3（三）企业结构.5（四）上市企业.7（五）新增企业.8三、创新要素.9（一）全量专利.9（二）标准分布.16（三）创新机构.17四、股权融资.19（一）总量结构.19（二）重点项目.241一、产业定义医疗服务产业由医疗卫生、社会工作2个一级环节构成，包含7个二级环节、30个三级环节和0个四级环节。图1 全国医疗服务产业链2二、企业总量（一）企业总量（一）企业总量截止到2022年08月31日，全国医疗服务产业共有190,388家企业，占全国企业的0.57%。图2 2017.01-2022.08全国医疗服务存量企业数量变化3（二）区域分布（二）区域分布截止到2022年08月31日，广东省、山东省和四川省医疗服务产业企业数量位列全国前三,分别有35,956、15,006和13,134家。图3 截止至2022.08全国医疗服务企业区域分布情况图注：上市企业：上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业：近三年获得过融资的企业。高技术企业：拥有“国家高新技术企业”称号的企业。4图4 截止至2022.08全国医疗服务企业地理空间分布注：上市企业：上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业：近三年获得过融资的企业。高技术企业：拥有“国家高新技术企业”称号的企业。5（三）企业结构1.产业金字塔（三）企业结构1.产业金字塔截止到2022年10月04日,全国医疗服务产业有上市企业11家，占全国医疗服务产业企业数量的0.01%；高成长企业155家，占全国医疗服务产业企业数量的0.08%；高技术企业121家，占全国医疗服务产业企业数量的0.06%。图5 截止至2022.08全国医疗服务产业金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日，全国医疗服务产业产业企业成立1-3年的企业最多，有80,308家，占比为42.18%；其次是成立3-5年的企业，有39,361家，占比为20.67%。图6 截止至2022.08全国医疗服务企业成立时间结构图3.注册资本3.注册资本从注册资本来看，截止到2022年08月31日，全国企业注册资金在100万以下的企业最多，有102,154家，占比为53.66%；其次是注册资金在100万-500万的企业，有54,493家，占比为28.62%。图7 截止至2022.08全国医疗服务企业注册资本分布7（四）上市企业（四）上市企业截止到2022年08月31日，全国医疗服务产业上市企业共11家，比2018年增加1家。图8 2017.01-2022.08全国医疗服务上市企业数量变化截止到2022年08月31日，全国医疗服务产业上市企业共11家，其中主板上市企业11家，创业板上市企业0家，科创板上市企业0家，北交所上市企业0家。图9 截止至2022.08全国医疗服务上市企业板块数量8（五）新增企业（五）新增企业2021年09月01日至2022年08月31日，广东省、山东省和四川省医疗服务产业企业数量位列全国前三,分别有4,711、2,545和2,107家。图10 2021.09-2022.08全国医疗服务企业区域分布情况图9三、创新要素（一）全量专利1.申请专利（一）全量专利1.申请专利截止到2022年08月31日，全国医疗服务产业申请专利总量共176,839件，其中申请发明专利77,312件，占比43.72%，申请实用新型专利87,341件，占比49.39%，申请外观设计专利12,186件，占比6.89%。图11 2017.01-2022.08全国医疗服务申请专利变化趋势102.授权专利2.授权专利截止到2022年08月31日，全国医疗服务产业授权专利总量共124,123件，其中授权发明专利24,597件，占比19.82%，授权实用新型专利87,340件，占比70.37%，授权外观设计专利12,186件，占比9.82%。图12 2017.01-2022.08全国医疗服务授权专利变化趋势113.授权发明专利区域分布3.授权发明专利区域分布截止到2022年08月31日，全国医疗服务产业拥有授权发明专利24,597件。其中山东省、江苏省和广东省授权发明专利 申 请 量 分 列 全 国 前 三，分 别 拥 有 授 权 发 明 专 利2,901件、1,916件和1,912件%。图13 截止至2022.08全国医疗服务授权发明专利分布图12表1 截止至2022.08全国医疗服务授权发明专利数量表序号区域授权发明专利数量（件）占比（%）1山东省2,90116.182江苏省1,91610.693广东省1,91210.664北京市1,80110.045浙江省1,2927.216上海市1,2577.017河南省7013.918安徽省5573.119四川省5262.9310陕西省5062.8211天津市4722.6312湖北省4712.6313河北省3882.1614重庆市3842.1415黑龙江省3842.1416辽宁省3762.1017湖南省3571.9918福建省3061.7119吉林省2841.5820广西壮族自治区2141.1921贵州省1901.0622山西省1580.8823江西省1540.8624云南省1420.7925甘肃省840.4726内蒙古自治区630.3527新疆维吾尔自治区460.2628海南省370.2129青海省230.1330宁夏回族自治区220.1231西藏自治区70.04134.新增授权发明专利区域分布4.新增授权发明专利区域分布山东省、广东省和江苏省授权发明专利数量位列全国前三。2021年09月01日至2022年08月31日，山东省医疗服务产业以54件授权发明专利居于榜首，占全国医疗服务产业授权发明专利的17.82%。其次为广东省和江苏省，分别拥有授权发明专利39件和29件，占比为12.87%和9.57%。图14 2021.09-2022.08全国医疗服务授权发明专利区域分布145.授权发明专利关键词词云5.授权发明专利关键词词云图15 截止至2022.08全国医疗服务授权发明专利词云图156.授权发明专利合作关系6.授权发明专利合作关系图16 截止至2022.08全国医疗服务授权发明专利单位合作关系图16（二）标准分布（二）标准分布截止到2022年08月31日，全国医疗服务产业企业共参与起草相关标准28条，包括国家标准0条、行业标准9条、团体标准13条、地方标准6条和企业标准0条。图17 截止至2022.08全国医疗服务标准类型结构图17（三）创新机构1.区域分布（三）创新机构1.区域分布全国医疗服务产业建设国家级研究机构共计79个。从研究机构类型分布来看，国家级重点实验室研究机构数量最多，共30家，占全国医疗服务产业国家级研究机构37.97%，其次企业技术中心和工程研究中心分别有21家和20家，占全国医疗服务产业研究机构的26.58%和25.32%。图18 全国医疗服务国家级研究机构结构图182.类型分布2.类型分布全国医疗服务产业建设国家级研究机构共计998个，上海市、山东省和河南省位列前三，分别拥有相关国家级研究机构7、7和6个。图19 全国医疗服务国家级研究机构区域分布图注：融资金额只统计企业对外公开的数额。19四、股权融资（一）总量结构1.融资事件（一）总量结构1.融资事件2017年01月01日至2022年08月31日，全国医疗服务产业共发生12,990笔融资事件。图20 2017.01-2022.08全国医疗服务融资事件变化2.融资金额2.融资金额2017年01月01日至2022年08月31日，全国医疗服务产业融资总金额达272,619,507万元。图21 2017.01-2022.08全国医疗服务融资金额变化203.平均单笔融资额3.平均单笔融资额2017年01月01日至2022年08月31日，全国医疗服务产业平均单笔融资额为20,807万元/笔。图22 2017.01-2022.08全国医疗服务平均单笔融资额变化214.融资事件区域分布4.融资事件区域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全国医疗服务产业融资事件多发生在北京市、江苏省和上海市。其中北京市医疗服务产业智能产业以2,242笔融资事件位居榜首，江苏省和上海市位列第二和第三，分别发生融资事件2,096笔和2,061笔。图23 2017.01-2022.08全国医疗服务融资事件区域分布注：融资金额只统计企业对外公开的数额。225.融资金额区域分布5.融资金额区域分布2017年01月01日至2022年08月31日，全国医疗服务产业融资金额排名三前的省份为广东省、上海市和北京市，分别融资46,239,015、44,784,469和44,425,170万元。图24 2017.01-2022.08全国医疗服务融资金额区域分布236.融资轮次6.融资轮次图25 2017.01-2022.08全国医疗服务投融资交易轮次分布24（二）重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件（二）重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全国医疗服务早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1成都医云科技有限公司2021-12-12334,100E轮及以后中国生物制药2香港亚洲医疗中心有限公司2022-02-10260,000D轮碧桂园创投、春华资本、泰康保险、工银国际、农银国际等3苏州艾博生物科技有限公司2021-11-29195,000C轮软银愿景基金、五源资本、Chimera Abu Dhabi、富海成长、金镒资本等4北京镁伽机器人科技有限公司2022-06-15195,000C轮高盛集团、Asia InvestmentCapital、GGV纪源资本、创新工场、Pavilion Capital等5北京鞍石生物科技有限责任公司2021-12-09130,000A轮维梧资本、贝恩资本、春华资本6维泰瑞隆（北京）生物科技有限公司2022-08-03130,000B轮高榕资本、云锋基金、淡马锡、Invus、F-Prime Capital等7上海君拓生物医药科技有限公司2021-12-16127,500A轮贞吉资本、鼎旭投资、信熹资本、厚土恒生资本、上海銮阙资产等8武汉爱博泰克生物科技有限公司2021-12-08120,000D轮红杉资本中国、鲁信创投、招银国际、中经合集团、成业联股权投资等9翼思生物医药（上海）有限公司2021-11-11117,000A轮通和毓承、Ruentex Group、KBInvestment、WTTinvestment、Mubadala等10昆翎（天津）医药发展有限公司2022-07-0597,500E轮及以后君联资本、泰康保险、夏尔巴投资、礼来亚洲基金、杏泽资本等252.股权融资金额 TOP10 事件2.股权融资金额 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全国医疗服务股权融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1上海齐鲁锐格医药研发有限公司2021-12-11975,000战略投资Eli Lilly2Prenetics Limited2021-09-15812,500战略投资Artisan Acquisition3北京振东朗迪制药有限公司2021-10-29580,000战略投资方源资本4北京朗迪制药有限公司2021-10-29580,000战略投资方源资本5四川锦欣妇女儿童医院有限公司2021-10-20300,000战略投资锦欣生殖6未名生物医药有限公司2022-05-20290,000战略投资强新科技7上海凯莱英生物技术发展有限公司2022-03-25253,400战略投资高瓴创投、三一创新8信达生物制药（苏州）有限公司2022-08-05207,108战略投资Sanofi9山东泰邦生物制品有限公司2022-08-02195,000战略投资ADIA、GIC、国寿股权、信达鲲鹏10徐州新健康老年病医院有限公司2022-04-07173,000战略投资南京新百