新型中国企业高质量出海白皮书.pdf

新型中国企业高质量出海白皮书因时而变谋其略 随事而制择其道目录1234566781315192021243133序引言：寻找打通双循环的金钥匙新格局，新挑战不确定的出海环境复杂的国际环境与经济局势挑战与机遇并存的产业技术发展内部驱动：高发展水平和向外探索的需求外部驱动：“走出去”政策鼓励与逆全球化倒逼中国优势产业出海特点新能源汽车高科技行业能源矿业行业装备制造业中国企业出海四种模式企业全球化经营能力提升方向及解决方案中国企业全球化数字底座能力模型分析总结作者2中国企业高质量出海白皮书|引言 图表1：2008-2021年中国企业境外资产总额及就业人数数据来源：万得，德勤分析102.697110.3122149.3196.7185.5283.7286.5339.3359.5274.4361.339510,00310,00015,00011,00013,20016,60022,50024,40028,70035,40040,00044,00050,00055,00020082009201020112012201320142015201620172018201920202021年末境外企业资产总额（亿美元）境外企业就业人数（万人）二十大报告中提出必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。双循环的提出基于全球经济不稳定性增强，而我国仍处于战略发展机遇期的大背景，面对全球经济放缓、不确定性增强的常态，国内高端市场的竞争也日趋激烈，对于寻求高质量发展的中国企业，出海将成为重要的增长点。在对外投资方面，中国境外企业资产自2011年起保持逐年上涨，2021年中国境外资产总额达到55,000亿美元，是2008年的5倍有余。除了资产的增长，企业出海也创造了大量的就业机会，2021年境外企业就业人数达395万人。引言：寻找打通双循环的金钥匙当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，我国发展面临新的战略机遇。同时，随着逆全球化思潮抬头，世界进入新的调整期，各种不确定因素正在逐渐增加。对于出海企业而言，必须在风险管理方面做好全方位准备以应对挑战。近年来，中国出海企业正从简单的产品扩张向更加成熟的跨国经营及全球化发展转变。出海企业必须在质量与创新方面满足国际客户的需求，才能与当地及其他跨国企业同台竞技。综上所述，出海企业面临着不确定性带来的风险管控挑战和全球化经营带来的竞争挑战，必须要不断提升风险管控能力和综合竞争实力。其中，成熟的数字化能力可以在保护企业数字安全的同时提供发展的技术支撑。因此，发展数字化能力对于企业出海而言至关重要。23中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战新格局 新挑战不确定的出海环境3中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战4中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战4中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战未来，“不确定性”将成为发展的关键词，把握好当前全球宏观环境变化趋势对于推动出海企业高质量国际化至关重要。立足当下，围绕国际经济环境和产业水平发展两个不确定性因素，通过利用德勤“勤瞻中心”基于人工智能的研究和趋势探测的工具，针对热点话题进行主题词云大数据分析，以了解当前出海企业国际化经营面临的宏观环境，分析总结在此变局之下出海企业如何更好推动国际化经营。复杂的国际环境和经济局势逆全球化浪潮和风险与挑战增加基于“勤瞻中心”的数据分析可以发现，随着国际贸易逐渐恢复，贸易考察重新活跃，大部分观点对与中国相关的贸易活动持积极态度。然而不断加剧的贸易摩擦、愈加扑朔迷离的地区冲突、以及笼罩在不确定性中的国际安全形势等表明，整体局势仍然动荡复杂、充满挑战。全球经济放缓，通货膨胀蔓延，全球化管理要求与日俱增根据“勤瞻中心”的数据分析显示，大部分观点对经济情况的态度并不乐观。区域冲突对大宗物品交易市场带来震荡，导致了全球通胀上升和随之而来的全球货币政策收紧。今年年初，国际货币基金组织也针对全球经济碎片化发出警告，并预测在碎片化严重的情况下，全球GDP将下降近7%；而且主要发达经济体快速加息的紧缩效应具有滞后性和累积效应，对全球经济增长的拖累可能超出预期。不过，大部分观点看好中国经济的复苏表现。在全球经济增长放缓、不确定性成为常态的情况下，企业的全球化管理要求陡然增加，如何提升全球供应链的灵活性、融入本地产业链生态将成为重要课题。经济信心尚未企稳，发展放缓成为常态，高质量发展成为主旋律在过去的十几年中，中国经济经历了辉煌的高速发展，但随着中国经济与世界经济联系日益密切，在外部环境持续震荡的情况下，中国经济开始逐步进入一个“新常态”，即经济增长速度逐渐放缓。然而在增速放缓的过程中，中国开始将更多的重心转移至经济结构的调整和质量的提升，为经济的可持续发展打下夯实的基础。根据联合国于2023年5月16日发布的2023年中期世界经济形势与展望报告预测，中国2023年的经济增长将达到5.3%，远高于世界经济2.3%的增速，由此可见，中国经济依然是全球经济发展背后重要的推动力量。在这样的宏观背景下，中国出海企业需要顺应趋势的转变，从前期“野蛮生长”的发展模式向可持续的高质量发展转型，积极地将创新科技与创新成果、创新服务带到海外，在广阔的全球市场上大展身手。5中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战积极中立消极62%27%12%积极中立消极28%25%47%图表2：碎片化的全球经济（基于2023年4月数据）数据来源：德勤“勤瞻中心”分析挑战与机遇并存的产业技术发展在产业技术水平方面，大部分观点则秉持着积极态度。以绿色低碳为重心的经贸格局正在形成在双碳目标导向下，各行业的绿色低碳技术都出现了迅速的发展。2022年世界新能源乘用车销量突破千万，达到1,031万辆（剔除普通混动），同比增长63%1，传统的汽车进口大国中国成为全球新能源汽车生产大国；2022年可再生能源的资本投资预计首次超过石油和天然气投资（4,460亿美元），达到4,940亿美元2。不过，也需注意到世界各国出台气候治理法案的背后也潜藏着经济博弈。例如，2022年美国推出削减通胀法案促进新能源的研发与应用，但由于该法案对电动汽车予以高额补贴，引发了欧盟的不满；2022年底，欧盟也推出了全球首个“碳边境税”，并于2023年2月出台绿色协议产业计划，计划采取一系列扶持措施提高欧洲零碳产业竞争力。数据安全等新兴议题浮现另一方面，以物联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术正推动第四次工业革命不断走向深入，而且大国间的竞争与博弈也日趋激烈。除了前文提及的欧美出台的经贸限制措施和外商投资审查，2022年8月美国芯片和科学法案落地，向芯片产业提供巨额补贴和减税优惠，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片，从而推动芯片制造业回流。此外，在数字经济时代，数据成为最核心、最具价值的生产要素，不但能带来助力产业升级等正面效应，而且也有冲击国家安全、经济秩序的潜在可能性，频发的区域冲突更是进一步提升了数据安全治理的重要性。图表3：技术浪潮下的产业技术发展（基于2023年4月数据）数据来源：德勤“勤瞻中心”分析1乘联会车市扫描，http:/ projects payback time drops to under a year in some places capital investments shoot up，Rystad Energy，https:/ 如何拓展多元化的合作模式和渠道，与当地政府、企业、机构等展开深度合作，建立稳定的合作关系和信任基础 如何满足各国家对于信息安全、环境等方面的法律监管 如何实现产业链本地化并在国外汽车品牌的挤压下持续创新以保持市场竞争力 如何在数据体量大、组织架构复杂的情况下实现数字化系统的更新与转换新能源汽车9中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点9随着越来越多的企业寻求扩大全球影响力和提高供应链效率，海外仓库发展持续增长。新冠疫情也加速了企业建立海外仓库的趋势，以减少对单一供应来源的依赖，提高供应链效率和灵活性。因此，海外仓库管理已成为大多数供应链的关键部分，然而，随着仓库作业和库存控制作业的多样化、复杂化发展，人工处理已无法满足效率和质量要求。如果不能保证正确的进货、验收、质量保证及发货，就会导致浪费时间、产生库存、延迟交货、增加成本。该整车厂在全球化拓展业务的过程中，同样面临着海外仓库管理的难题，对于海外仓库管理掌控较弱，导致库存周转率较低、总体运营效率不高，具体来看，呈现三方面业务痛点：对于海外仓储数据管理较薄弱，库区规划、货位基础数据、物料数据、包装数据缺乏系统化管理。海外仓储作业效率低下，由于缺乏有效管理平台拖累入库及交付周期。受困于缺乏统一的仓储管理平台，叠加海运周期较长，该企业面临集装箱到达海外仓库后无法有效识别到库物资的问题，造成仓库道口货物积压，需要BOM工艺人员现场完成人工确认后才能收货入库，整体耗时长，在此期间，即使仓库有库存也无法安排物料上线，效率低下。过于依赖人工管理，运营成本高。由于出口目的地以及运输方式标准化程度不高，对于物料包装规格都有相应的要求，基本依赖人为现场拼装进行模拟装箱。面对仓库运营效率低下、数据管理薄弱、过于依赖人工等多方面制约，该整车厂决定通过SAP EWM系统优化仓库管理，以提升供应链水平，缩短货物的交付周期，并提升品牌的国际化形象。该企业海外EWM实施项目包含三方面目标：一是通过调研全面掌握海外各地发货要求，制定满足不同地区要求的发货管理流程；二是系统梳理海外仓库主数据体系，确定统一的仓储数据管理规则，跟进数据收集；三是通过系统落地，打通国内与海外仓库业务流程，实时追踪，实现从发货仓库需求接收，到海运发货，再到海外仓库的统一平台管理。案例一某国内著名整车厂搭建国内、海外端到端一体化仓库管理平台背景目标10中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点由于海外业务面临特殊性和复杂的国际环境,导致该企业面临较大挑战，德勤帮助该企业梳理海外仓储业务过程中，发现其实施重点及难点，主要体现在四方面：一是主数据管理，包含综合箱主数据管理（包装材料主数据），即不同的包装材料代表不同的综合箱，维护相应的容量、长、宽、高、体积等数据；以及零件主数据管理，包括维护不同语言下的零件描述、维护零件的不同包装属性：如，是否禁航；是否海运危险品；商检要求；特殊包装需求，用于不同的包装规则等、维护包装规格主数据，用于整托、散托不同的上架策略，维护零件是否保养件属性，用于报表提醒仓库管理人员定期进行在库维护保养，维护零件的净重，用于装箱单零件重量的统计，以及维护零件的长、宽、高、体积等数据，用于PI模拟生成装箱单。二是订单模拟，其重点包含三方面，一是需根据PI订单的销售发货计划按照发货地、库存、交货日期创建仓库之间的调拨计划；二是需根据PI订单的销售发货计划按照备件的体积、重量、禁航、危险品、特殊检验、个别国家的装箱需求等拼箱原则计算出需要使用的包装箱的类型和个数，模拟生成装箱单。三是根据模拟的装箱单计算出发货的柜型与客户报价。与此相对应的，订单模拟的存在多方面挑战，其一，过去的销售发货流程中，缺乏订单模拟的过程，按照实际包装生成的装箱单，计算发货柜型与客户进行报价；其二，在销售发货的过程中，许多外部因素：如客户改期；零件数量不够等在实际的发货过程中存在拆箱的情况，可能导致订单模拟出来的结果并非为最终发货装箱的结果。同时，相关的主数据必须维护准确，否则可能影响到PI订单模拟的结果。三是订单处理，该业务重点一方面体现在，根据订单中零件信息、零件在各个海外备件库的库存信息、最终发货地，自动计算出CRM订单的交货日期、仓库之间的调拨计划。另一方面，商务科员与客户确认订单款项，确认付款方式、运输方式等订单信息之后，创建正式订单下传到EWM系统中。在实际操作过程中，订单处理还需处理三方面难点：首先，订单的确认作为仓库作业的前序流程，计划的准确与否决定了仓库作业是否顺畅、高效；其次，订单的确认与售后、商务、销售关系密切，需要调研需求，整合业务，并且在CRM系统中实现该功能；此外，过去仓库是先进行实物发货再进行系统过账，操作不规范，需要整合前端业务，使用SAP标准的销售流程。四是仓库执行，该业务重点包含多方面细节，如需要根据已经审核完成的订单，按照交货单日期，在EWM中生成装箱单，基于不同的客户打印不同的装箱单；还需根据装箱单指导作业人员进行拣选下架（按单拣选模式）；装箱复核校验，按照客户打印不同的客户标签；订单仓库作业环节状态监控，订单变更对应仓库作业流程的调整；支持拆包，重新包装，修改装箱单，重新打印装箱单的功能，应对客户特殊发货的需求；备货完成之后，自动邮件通知商务，与客户沟通发货日期，进行装车发货，快递业务录入快递单号等。因此，仓库执行业务面临着较多细节难点，其一，标签格式方面，由于不同客户的需求，对应的客户发货标签格式、语言不同（4种标签格式）；其二，基于自身业务逻辑对EWM系统中的订单变更做了功能增强；其三，实现与 TMS系统集成，指导装车，与快递系统集成，监控货物的物流信息；其四，订单仓库作业状态实施同步CRM，供商务、销售、客户进行实时查询监控作业进度。挑战11中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点在此背景下，德勤给予该企业海外仓储物流系统整体框架建议：供应链协同方面：重新定位ERP，CRM以及EWM的角色和功能。仓库发货所有操作都在CRM与WMS系统中进行操作后自动在ERP系统中做销售过账发货动作。物流运输方面：运费、运输方式、承运方都在EMW系统内选择和计算并确定，然后将结果自动传输到CRM系统进行审核。拼柜备件入库方面：其一，接收其他中心库打包完成的托盘；其二，入库暂存也是以托盘形式进行存储；其三，手持界面以包装箱为对象的操作界面。出库业务方面：首先要区分直发和拼柜业务，并采用全新的拣配方式，此外还需调拨出库的拼柜业务。在海外仓储物流系统整体框架搭建下，该企业以国内商用车备件库为起点，将仓储EWM系统项目逐步推向海外备件库，最终全面赋能海外仓库管理。2015年1月-7月，该企业启动动力电池仓库管理EWM试点项目，2016年4月2016年7月，其电池大巴及动力电池开启EWM海外推广项目，2016年7月2017年3月，其汽车售后备件开启EWM项目，2017年4月2017年8月，其动力电池开启 EWM自动化仓库项目，2017年9月2018年8月，该企业汽车海外配件启动仓库管理EWM项目。在此过程中，德勤帮助该企业构建了集CRM系统、MES系统、TMS以及ERP一体化的仓储物流系统体系，具体来看，该企业搭建了集成订单信息、发货信息、物流信息于一体的CRM系统，集成成品序列号信息、成品包装信息、成品入库信息于一体的MES系统，集成发货信息、货台预约管理、路线信息于一体的TMS系统，以及集成发货订单信息、过账信息、物料基础信息同步于一体的ERP系统。从实践效果来看，以该企业某海外备件库EWM系统项目收益为例，其拣配效率获得极大提升，上线前平均每小时拣配500项目左右，上线后平均每小时拣配项目数量提升至700；出库效率获得极大提升，拣配复核发货效率缩短20%时间；同时，出库准备时间减少一小时。总体来看，德勤帮助企业通过SAP EMW系统打通了国内与海外仓库业务流程，做到从发货仓库需求接收，到最终海运发货及到海外仓库的统一平台管理，不仅提升了国内海外库，海外仓库业务的运营管理水平，同时统一了数据流、信息流和操作规范，为该企业打造更敏捷、高效的本地供应链打下了良好的基础。成功的解决方案12中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点玲珑轮胎是国内知名自主品牌汽车零部件（轮胎）企业，在其海内外业务不断扩张的过程中，新的战略定位对其信息化提出了更高的要求：横向的供应链透明，纵向的业务管理，支撑管理国内外扩张的流程模板，国际化的应用要求等。在全球化进程中，玲珑轮胎面临着诸多挑战，企业现有数字化系统设计思路及运行效率远不能适应公司的高速发展。企业现有ERP系统为JDE系统，已为其服务多年，但其设计思想及运行效率滞后于企业高速发展需求，根据其集团化战略发展目标，亟需采用新的ERP平台以提高企业成本核算的高效及准确性，为复杂的市场提供更加灵活的销售政策平台化支撑，并可快速完成国内外多公司的报表合并，提供多角度、高层次的管理决策分析支撑。通过信息系统建设，建立闭环业务操作流程，优化业务流程，减少管理环节的消耗，提高企业的运作效益，降低成本。同时为适应海外高速扩张建立国内及海外统一流程模板。对此，企业需要从整体战略角度重新规划信息化工程建设。因此德勤为玲珑集团在荷兰、塞尔维亚、美国、泰国等海外公司推广并实施SAP，帮助玲珑轮胎打造了以SAP为核心的智能“智造”系统，提高了企业成本核算的高效及准确性，为复杂的市场提供更加灵活的销售政策平台化支撑，提供多角度、高层次的管理决策分析支撑。同时通过全球一体化的管理体系和SAP信息系统建设，建立闭环业务操作流程，减少管理环节的消耗，提高企业的运作效益，降低成本，并带来集团管控水平、决策水平的全面提高。从实施成效来看，以SAP为核心的智能“智造”系统为玲珑集团带来的效益包括：无缝接入海外主机厂EDI接口体系 构建了全球一体化的企业高效管理软件，全面提高集团管控水平、集团决策水平 多应用系统集成、统一的财务管理体系，集团全面管控，提高财务链透明度 MRP为核心，实现产、供、销一体化 适应电商等新渠道，打造一体化的OTD订单交付流程 构建以SAP为核心集成SRM的供应链体系 铸就以MES核心集成SAP的智能“智造”系统案例二玲珑轮胎打造产供销一体的管理体系和数字化系统背景挑战成功的解决方案1213中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点首先在发展战略层面，高科技企业在新能源、光伏、智能终端等领域已经逐渐形成全产业链竞争优势，在此条件下的头部企业都在积极寻求适合自身特色的全球化发展战略。消费电子闯出品牌：消费电子企业的出海历史，从“中国制造”到“中国智造”，从OEM到ODM和OBM，厂商的出海模式、路径及目标均已悄然发生改变。打造品牌价值与整合全球供应链资源的高效运营成为企业的核心诉求。跨境电商高速发展：受益于我国强大的制造业使得中国产品在跨境贸易中占据优势地位和较强的竞争力，这也直接表现在电商领域，集体出海呈现蓬勃发展势头，2017年到2021年，我国跨境电商出口以约40%的年平均增速高速增长。反向海淘与购物节出海持续升温。科技企业的产业链深耕：科技企业在初期以产品出口为导向高速扩张，后以价值链优化为导向的要素国际化，到现在以全球市场为导向走向全球经营（包含了产品研发，供应链，市场全方面全球化运营）。当前科技企业出海面临的主要挑战包括：如何最大限度实现战略投资管理以及海外投资风险管理 如何落实全球风控合规管理？如何实现全球海关遵从与进出口贸易合规？如何避免全球各国数据隐私保护的“雷区”？如何实现全球经营反洗钱/反恐融资/反商业贿赂的“出海”风险 科技企业的全球化运营 如何建立全球一致且整合的财务、税务、采购、营销与售后支持平台 如何重塑价值链，实现长期价值挖掘全球化提供一个重塑全球供应链的要求和机会，企业对充分融入和发展利用当地的产业链有迫切需求高科技行业14中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点14中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点该集团在全球化运营转型过程中，采购部门面临采购品类多、文化差异大、合规风险高等多种挑战，需要强大的系统管理其庞大的供应商群，从而提高采购效率，增强采购效益和采购管理。在该集团全球化进程初期，为满足进出口交易、合规管理的要求，并帮助公司更好地运营全球业务，该选择了SAP Global Trade Services全球贸易管理解决方案，帮助该满足不同国家的监管需求，大大降低了海外贸易过程中可能存在的合规风险，同时该解决方案也提升了交易效率，不再依赖于孤立分散的平台和应用，今天该的全球贸易管理运行于统一的平台，与SAP主干系统共享一致的主数据，而且可以与财务和物流功能集成，无缝连接合作伙伴的各类系统平台。该集团拥有一系列内部的和高度定制的S2P应用程序，供其全球组织管理材料生产和运输运营。本次项目的关键目标包括：简化流程以降低成本和管理合规风险；通过SAP Ariba采购云解决方案来管理其间接采购能力，实现技术平台的现代化；管理实施风险，与德勤合作制定最佳实践方案，并专注于严格的项目管理控制；提高采购能力，以管理该企业几乎所有全球业务的关键商品组德勤采用了一种灵活的方法论，确保团队能够适应客户紧迫的时间线和复杂的业务需求，以支持当地的法律和法规要求，具体内容包括：全球、跨职能范围支持73个国家、22,000个用户、15个采购类别，105个子类别的一般采购业务、移动业务组、区域管理、市场营销、IT、研发、人力资源、应付账款、税务和法律；部署了更广泛的Ariba和采购全球实践，以利用当地业务实践知识推动实施；案例一某高科技集团量身定制的转型支持助力打造端到端的智慧采购平台案例二某高科技集团全球化进程初期积极推进全球贸易合规与高效化管理背景成功的解决方案目标 实施了全套的SAP Ariba云模块，包括供应商信息与绩效管理、采购寻源、合同和P2P。项目实施后，该集团加速了非生产性采购的数字化转型步伐，支持集团业务战略。该集团全球采用了SAP Ariba采购云支持全品类采购需求管理、覆盖190多个国家和地区，内置多语言，利用SAP已拥有的跨行业最佳实践、经实践验证的内置模板，大大缩短了实施周期，成功搭建了全球统一的端到端智慧采购平台，覆盖需求、寻源、招投标、付款、报表全过程，大大提升了效率与透明度，降低合规成本，定制了针对客户关键绩效指标的报表体系，实现关键业务数据可视、可跟进，形成了极大的交付价值：上游解决方案被部署到所有73个国家，包括供应商管理模块、合同管理模块、寻源模块，实现了通用的流程和技术；第一批67个国家上线了P2P解决方案，包括订单执行和发票与付款管理模块。其中包括中国、美国、加拿大、巴西、阿根廷和印度等核心国家；部署后，该企业的运营更加可视化，并开始实现显著的开支节省；全球合同管理工作量得到了更好的管理，采购组织将能够逐步增加对战略采购的关注；内部客户满意度正在提高（与以前的解决方案相比），对获批准的供应源的合规性也在增加。15中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点伴随中国经济的高速发展，有色金属需求和产量都迅速扩张，但由于国内储量、禀赋（品味）不高，众多矿企纷纷出海，在海外寻找新增长点。矿企出海个性化强：矿企出海与制造业差异较大，没有代理出口到自建网络、以及试点建厂到复制成功模板，规模化提升海外占比的线性增长过程。主要取决于海外收并购的矿产资源的数量和大小，海外业务是跳跃式增长，同时企业个体差异较大，基于海外矿产所在区域、资源禀赋等不同，管理方式存在差异，个性化较强。新能源金属发展猛：铜、铝、铅、锌作为传统主要的有色品种，需求量大，但中国的储量在全球占比均小于5%，对外依存度均接近50%（铜高达73%）是矿企前期出海收购的主要矿种。近年随着新能源的飞速发展，镍、钴、锂行情持续高涨，同时对外依存度更是超过80%（钴高达98%），新能源金属的开采、冶炼和加工发展迅猛，迅速成为近年矿企出海投资的主要矿种。可持续发展要求高：在逆全球化背景下，部分资源丰富的国家，例如印尼，逐步扩大禁止原矿出口的种类，要求在开采的同时，要进一步在当地布局下游产业。同时在传统EHS的基础上，矿企需进一步关注矿山的全生命周期规划，从勘探直至复垦。此外，欧盟电池和废电池法规要求新能源电池碳足迹强制申报、提高二次资源（再生金属）的利用比例，以及产业链信息透明和可追溯；CBAM（欧盟碳边境调节机制，“碳关税”）逐步落 地，进一步提高了相关要求，也迫使出海矿 企合规、可持续发展意识不断增强，实现 从被动到主动的转变。能源矿业行业15能源矿业企业出海面临的主要挑战：如何快速建立全球化运营及风险管控体系，包括集团化财务管控、资金风险管控、大宗商品贸易、全球人力资源管理，财税合规、数据安全等 如何快速搭建本地供应商网络，充分融入和发展利用当地的产业链 如何建立线上全球标准化培训模板，解决员工地域分布广，知识传递效率低、成本高的问题 如何满足可持续发展高要求、新要求，降低开采许可证风险、优化社区关系16中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点案例一紫金矿业打造国际化人力资源平台与管理体系紫金矿业，是全球领先有色金属企业，也是中国最大的黄金生产企业、第二大矿产铜生产企业，业务遍及全球13个国家和地区。在开展全球业务的过程中，紫金矿业不仅要有效协同“跨国、跨语言”业务，还要遵守全球各地法规。背景近年，伴随紫金矿业海外业务高速增长，其组织架构重心向海外倾斜，海外直属/权属企业超过27家、全集团海内外人数超过5万，且仍处于高速增长阶段，其运营体系和管理体系面临着一系列挑战，国际化转型势在必行。具体来看，其面临挑战主要体现在三方面：首先，人员更替频繁，对业务稳定性构成挑战：该集团海外各个矿场基层的HR人员及兼职员工等存在人员更替频繁的情况，因此其业务、系统必须简单易懂、快速上手，保证业务的稳定性；其次，业务布局文化、地域跨度大，对统筹管理及有效执行构成挑战：面向全球用户，该企业不仅有语言的挑战，还有同一对象不同理解上的偏差，如何通过业务规范规避理解偏差造成的执行偏差，如何实现总部对全集团的可查可管成为关键；此外，全球化的布局导致组织分散、法规不一，对柔性适配构成挑战：不同单位业务规则、制度、流程各有差异，需要实现“共性统筹、个性兼容”。挑战要实现“升级平台、立足国内、辐射全球、试点推广”的国际化发展战略，紫金矿业需要建设国际化人力资源综合系统平台、全球化人力资源运营管理体系，德勤为该企业提出从顶层设计到具体执行的解决方案：整体规划方面，调研当前集团人力资源平台遇到的痛点，以及走向国际化上的障碍，整体规划面向未来重点业务场景下的系统关键特性；全球模板方面，根据规划中的国际通用系统版本，设计相关的标准推广方案，包括数据范围、功能范围、报表范围和授权范围；试点实施方面，以一期试点单位为推广样板，将推广模板中的工具、方法和系统功能进行实用性验证，并总结经验教训。成功的解决方案17中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点依托SAP的平台及技术，紫金矿业在五个关键方向搭建了全球化管理体系：国际化人力资源系统平台架构设计（可延伸业务的应用框架、可融合系统和数据的集成框架）、国际化人力资源标准推广模板设计、塞尔维亚本地化详细蓝图方案设计、人才标签体系设计（人才画像、标签搜索、人才对比）、一站式国际HR应用平台及详细功能落地。其中，一站式国际HR应用平台可实现多版本切换、护照签证管理、多地发薪方案管理，可延伸业务的应用框架包含核心人事管理、推广标准管理、预算编制管理、董监高人力资源体系管理。该应用平台还助力紫金建立可融合系统和数据的集成框架，有效实现KPI考核、述职考核等功能整合，优化绩效管理，高效打通人才标签、人才画像、人才对比等数据整合，打造人才视图。此外，通过对接周围系统、保留成熟应用，该平台以系统融通实现了全域数据流通。在SAP的有效赋能下，紫金矿业在搭建全球化人力资源综合系统平台及运营管理体系方面实现了经济效益、数据价值、用户体验、管理赋能有效突破，大力拓宽了管理边界，有效提升了管理水平、全面加深了用户体验，高效积累了数据价值。天齐锂业是全球领先的锂产品供应商，为深圳证券交易所上市企业（SZ.002466），业务包括锂矿资源开发、锂产品加工、锂矿贸易三大板块。在中国四川、江苏、香港三地及英国、澳大利亚、智利等地设立生产、资源基地或分支机构，客户遍及全球。对此，德勤帮助天齐锂业推行管理优化和信息建设并举，以顶层设计驱动业务流程变革，打造天齐锂业管理信息系统。在SAP的有效赋能下，借助信息化工具实现天齐锂业集团整体管控的有效支撑。规范优化业务流程、促进管理标准化，提高业务部门的业务管理能力，促进业务整合，业务协同，建立集团ERP核心业务流程模板。案例二天齐锂业建设集中统一的信息化平台背景目标受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能提升，下游正极材料订单回暖，天齐锂业规模高速增长。与此同时，其持续推进全球化的战略性布局，足迹遍布中国、澳大利亚、智利，占据重要资源基地，以确保稳定的低成本、优质锂原料供应。然而，全球化进程也进一步带来了跨文化、跨地域、跨职能的管理经营难题，母公司与海外子公司的管控模式也滞后于其业务发展需求，天齐锂业亟需构建集团全球化管理系统，有效协同内部资源统筹调配，相关人力资源管理体系、财务管控体系、销售管理体系等信息化平台亟待建设。挑战18中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点总体上，在SAP赋能下，天齐锂业构建了以ERP为核心的信息化平台，建立了统一、集中管理的业务体系，该SAP集中管控平台集合供应商管理、采购管理、物资库存、生产计划、生产执行、销售出库开票等业务流程于一体，打造了“人、财、物”一体化的运营管理模式，实现天齐锂业“产供销一体化、业务财务一体化”，建立了主数据管理标准化体系设计，深化了涉及规章制度、岗位/职能/权限、KPI等专业化管理，具体来看：集中统一的信息化平台：通过横向集成和纵向贯通建立了企业完整的神经网络，既是信息集中查询的统计分析平台，又是集团政策贯彻的辅助决策及支持平台。系统应用架构设计：建立协同办公平台、电子商务平台、决策支持平台，其中，协同办公平台包含外部门户（企业网站）及涵盖办公自动化、培训&知识管理、员工自助、招聘信息发布、报表展现、业务协同、统一通讯、审批管理的内部门户；电子商务平台则在内部资源调配平台、第二方电子交易平台、第三方电子交易平台；决策支持平台，打通了电子商务数据库、贸易数据库、财务数据库、CRM数据库、物流数据库，构建了完整的企业数据仓库，为企业全面预算、绩效管理、风险管理、财务报表分析、人力资源分析、业务信息分析等战略规划管理提供数据支持。人力资源模块系统功能架构：借力SAP HCM平台，根据企业人员架构划分管理结构，针对高层领导/业务负责人、人力资源人才、部门经理、员工四级架构，建立人力资源规划体系及人力资源决策支持平台两大管理模块。财务整体管控体系：集团层面，通过报表合并平台、预算管理平台、资金管理平台、BI决策平台明确母公司授权，实现了纵向建立集团财务管控模式，建立对下属企业的有效监督，下属企业则通过总账会计模块、预算控制模块、成本管理模块等横向构建财务业务一体化。系统支撑层面，通过搭建财务报告体系、会计政策、会计科目体系、核算规则、财务流程、财务制度六位一体的统一财务管理体系，完善财务风险管控。销售整体架构体系：德勤为天齐锂业梳理销售业务战略规划，明确核心能力规范、核心能力自动化、核心能力智能化三大关键战略阶段，全面实现管理提升和价值增长，以战略为基础，通过B2C/B2B营销平台、SAP TM、SAP ERP、SAP BI、SAP CRM，全方位搭建起企业营销智能化体系，打通订单、电子商务、营销管理、客户关系管理、物流运输、财务预算、销售与分销等各环节，并通过数据积累建立销售经营分析及获利分析，全面赋能业务经营提升。智能制造规划体系：德勤为天齐锂业梳理智能制造战略规划，建立短期、中长期、远期战略目标，并将战略目标解码至决策分析层、分析运营层、执行管理层、设备控制层，利用SAP ERP、MES、PI系统、DNC系统构建全面实现智能智造与智能分析的路径。成功的解决方案1819中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点改革开放四十几年来中国装备制造业发展迅猛，中国品牌本土市场份额逐步提升，产品从低端向高端化不断迈进。随着国内宏观政策调整、产业周期性波动、以及“一带一路”、“中国制造2025”等国家战略的推行，装备制造业企业普遍面临产业布局转型升级的机遇和挑战，相关企业必须发展新空间、开拓新市场、寻找新出路，出海成为这些企业的必然选择。中国装备制造业企业出海方式和路径呈多样化，包括但不限于产品海外营销、在海外成立独资或合资公司、在海外投资设厂、海外收并购等等，不同的细分行业各有特色：工程机械行业从“拉动”出海到“主动”出击：中国工程机械行业从早期的通过对外工程与基建合作的拉动式出海，到现在主动出击进行海外全方位产业布局，全球竞争力持续增强 轨道交通行业加快出海步伐实现产业升级：随着全球基础设施大规模建设和互联互通，中国轨道交通行业践行国家高端制造走出去发展战略，实现从单纯产品出口到产品、技术、资本和服务等多形式布局的蝶变，打造出国之重器的全球名片 风电设备行业持续在海外市场攻城略地：中国风电行业在长期产业发展过程中逐步形成了完善的产业链，目前全球市场上产自中国的风电设备超过六成，行业头部整机企业已全线出海，推动中国风电设备出口高速增长，促进中国风电产业链迎来出海黄金期。装备制造业出海面临的主要挑战：从全球销售到全球经营，对全球化公司的各业务线管理能力提出了更高的要求 如何构建国内外联动的全球化研发、生产、物流和服务体系 对海外业务收购企业或者自建生产基地实现透明化管理 全球化的财经风险管理难度大增，遵循财务监管要求、实现贸易合规 深刻洞悉不同国家和细分市场与客户需求，打造高效海外营销服务体系 如何吸引、获取、培养和留住全球化高端人才为企业创造最大化价值装备制造业案例一某装备制造集团作为全球知名的“制造+服务+金融”多元化产业集团，该集团在全球拥有300多家实体企业及3家上市公司，客户和销售网络遍布全球100多个国家和地区。通过SAP S/4 HANA的成功实施，该集团建立了集团全球统一的全价值链管理的信息化平台，将集团财务管理要求与各板块及其企业的研产供销服等业务流程打通，避免人工数据采集形式，消除信息孤岛，提供高质、高效的数据分析平台，供管理者决策，这些实时、准确、真实、透明、有效的数据让管理者一目了然。另外，该集团是国内首批将SAP S/4HANA ERP部署在公有云的大型集团化企业，新一代基础架构支撑了快速发展和海外扩张。据测算，与历史上各级单位分散进行IT系统建设和运维相比，集团统一规划、逐步建设集团级ERP系统，在实现集团整体管理水平提升基础上，还实现了集团整体成本节约。20中国企业高质量出海白皮书|中国优势产业出海特点海外有贸易伙伴，以向海外销售产品或服务为主海外有销售、营销团队，以及专属的产品和市场策略海外有独立的本地化品牌、研发、生产、采购和物流等职能全球一体化运营，形成全球生态合作与协同体系 出口贸易海外营销海外运营全球化运营中国企业出海四种模式基于上述典型行业的出海特点，我们也发现企业出海和走向全球化运营不是一蹴而就的，都会根据自身产业特点在不同的路径和策略下经历不同的发展模式，根据对中国优势出海企业的分析，我们总结四类具有代表性的出海模式：出口贸易、海外营销、海外运营以及全球化运营。1.出口贸易：该模式下，企业的海外业务以对外出口为主，通常在海外没有自己的销售和运营团队，借助海外贸易伙伴将国内的产品或服务输出到国外市场。2.海外营销：该模式下，企业在国内具备较成熟的产业链，为提升品牌知名度、建立全球化品牌形象，开始组建海外本地化的销售公司和营销团队，通常企业总部、研发团队及供应链主要位于国内，会制定海外专属的产品和市场策略，但是还没有形成海外本地化的生产基地、采购及物流配送等运营体系。3.海外运营：该模式下，企业通过自建或收并购方式开始打造海外本地化的运营能力，并在海外市场拥有独立的本地化品牌、产品研发、生产、采购、物流配送等完整的实体业务运营体系，适时推出符合当地政府要求及市场需求的产品，但是这些业务相对分散，还没有形成全球一体化的运营。4.全球化运营：该模式下，企业已经拥有了一套全球模板以及整合的全球运营管控体系，在对海外业务进行规划或推广时，能够将全球产业链充分融入至海外本地化业务，形成全球生态合作与协同体系。因此企业通常采取集中管控，对全球业务进行一体化的运营管理。不论企业采取哪一种出海模式，通常会面临以下四类痛点：痛点一是风险多，每个