2023闵行智能机器人产业发展白皮书.pdf

出品机构：甲子光年智库发布时间：2023.07目 录 Part 01机器人推动生产力的提升Part 02智能机器人产业发展现状Part 03产业区域发展格局与模式Part 04闵行智能机器人发展实践Part 05智能机器人产业发展趋势1.1“数字强国”是新发展格局重要一环，是现代化建设新征程重要力量建设现代化产业体系交通强国制造强国网络强国数字强国质量强国航天强国新发展格局乡村振兴粮食安全农业强国农业优先构建高水平社会主义市场经济体制高水平对外开放一带一路贸易强国制度型开放区域协调发展区域协调发展战略主体功能区战略区域重大战略新型城镇化战略27.0%30.3%32.7%34.0%36.3%38.6%39.8%41.5%20152016201720182019202020212022数字经济占GDP比重数字经济已成中国经济发展新动能p 党的二十大报告指出，新时代要构建新的发展格局，建设现代化产业体系。数字强国作为现代化产业体系中的重要板块，将是未来现代化建设的重点方向；p 2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。资料来源：二十大报告数字中国发展报告（2022）。数字经济是未来经济发展新的动力源50.2万亿1.2北京市“十四五”期间，深入实施北京大数据行动计划，加紧布局5G、大数据平台、车联网等新型基础设施，推动传统基础设施数字化赋能改造。上海市“十四五”期间，加快数字化发展，大力发展数字经济，加快数字社会、数字政府建设，全力打造具有国际竞争力的数字产业集群。聚焦智能工厂、工业互联网、特色电商、网络视听等重点领域，培育壮大一批本土龙头企业，打造新生代互联网企业集群。湖北省“十四五”期间，培育壮大云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴产业，推动传统信息技术企业向云计算服务商转型，加强大数据创新应用，提升物联网系统集成服务能力，加快人工智能软硬件技术突破，打造全国重要的大数据、人工智能技术创新和应用示范高地。广东省“十四五”期间，强化芯片设计优势推动操作系统、数据库等基础软件以及CAD、EDA等工业软件发展，支持广州建设国家区块链发展先行示范区，夯实数字经济发展基础支撑；围绕互联网和网络空间、大数据和云计算、工业互联网以及车联网等重点领域，提升数字经济发展安全保障水平。山东省“十四五”期间，建设新型基础设施。加大5G基站、数据中心、工业互联网、物联网、北斗卫星导航等数字新型基础设施建设力度，构建高速、泛在、融合、智敏的新型基础设施体系。江苏省“十四五”时期，聚焦新兴领域、突出特色优势，全力打造包括新型电力和新能源装备集群、物联网集群等6个综合实力国际领先或国际先进的先进制造业集群，培育新型医疗器械集群、集成电路与新型显示集群、节能环保集群、核心软件集群等10个综合实力国内领先的先进制造业集群，推动全产业链优化升级，不断增强产业体系国际竞争力、创新力、控制力。四川省“十四五”期间实施数字产业集聚升级计划，聚焦“芯屏端软智网”等核心产业和5G、超高清视频、区块链等新兴产业，建设具有国际竞争力的数字产业集群。浙江省“十四五”期间，加快推进数字产业化。建设数字科创中心，做强云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、北斗等新兴产业，壮大集成电路、高端软件、网络通信、元器件及材料等基础产业，超前布局区块链、量子信息、虚拟现实等重点前沿科技领域，形成一批具有国际竞争力的数字产业集群。资料来源：各地“十四五”规划文件。时代之变推动区域开展数字经济转型建设1.3中国主要城市群2020年数字经济规模对比（万亿元）数字经济总量产业数字化数字产业化成渝地区着力推动传统产业的数字化、网络化、智能化改造，为产业结构调整和转型升级打下坚实基础。珠三角地区在空间布局上构建“双核一廊两区”，发挥辐射引领和示范带动作用，加快步伐打造全球数字经济产业中心。长三角地区已经建成以电子器件、信息通信、集成电路、新型显示等为代表的新一代信息技术产业体系，5G、人工智能、大数据、区块链、云计算等新兴数字产业领域的发展走在全国前列。2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，长三角地区超11万亿，占全国的28.06%。作为全国重要的制造业基地，长三角大力推进数字技术与制造业融合发展，长三角城市群两化融合发展水平连续多年位居全国第一方阵。2020年，长三角城市群两化融合水平为61.2，实现综合集成企业比例31.8%，均位列中国主要城市群之首。2021年，上海以4.3万亿GDP总量稳居龙头地位，数字经济占比超50%。苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥六大城市GDP总量均超万亿元，形成“一核多星”总体格局。京津冀地区，北京科研创新与服务业数字化转型综合实力强劲，应用创新与辐射带动作用愈发显著。雄安新区持续开展新型智慧城市建设，为推动京津冀协同发展和建设京津冀智慧城市群提供有力支撑。p 2020年长三角数字经济规模占区域GDP比重已达44%，占全国数字经济规模总量约为28%；p 长三角地区数字经济发展水平在全国领先，未来仍将是区域经济增长的重要引擎。资料来源：中国信通院、赛迪研究院。长三角地区数字经济规模全国居首1.4原始时代宙线：时间（人类文明进化历程）数智时代数字时代信息时代工业时代农业时代体力脑力辅助生产效率石器PC/软件云、网、端、芯、链AGI生成式AI脑力创意体力效率的提升：体力劳动者脑力生产效率的提升：内容生产者AI推动生产力跃迁农具+牛机械脑力生产效率的二次提升：内容再加工者对人类体力、脑力活动的效率飞跃AI综合能力时间决策式AI生成式AI认知决策学习执行社会协作AI技术能力进化曲线情感伦理201319562020通用型AI20232030?感知基于规则、知识或经验，通过对输入数据进行分析和推理，从而做出决策或推荐的人工智能系统。基于机器学习或深度学习等技术，从大量数据中学习并生成新的数据或内容的人工智能系统。具有类似人类智能的广泛能力的人工智能系统，可以像人类一样进行感知、推理、学习、决策、规划等多种任务，能够在不同的领域和情境中灵活地应对和适应。p 新一代互联网技术与AI2.0为数字经济的发展带来新拐点：生成式AI与通用型AI的技术实现将大幅提升人类脑力生产效率；p 人工智能对社会生产力的影响取决于它的输出方式：通过计算机软件系统的输出，无法直接对现实世界产生物理影响，而机器人则有望成为通用人工智能的载体，具备虚拟与现实两种手段，有望实现对人类脑力、体力生产活动效率的飞跃性提升。资料来源：甲子光年智库绘制。人工智能推动社会生产力发生跃迁具身智能AI机器人1.5机器人终将拥抱AI大模型可编程的专用设备数控、自动化，工程师编写代码任务级编程/交互机器人理解任务，自主智能化运行面向工程师面向普通用户195619741980198719952013时间AI能力202020212022逻辑推理机器学习深度学习Trans-former感知认知决策学习执行社会协作情感伦理神经网络20232030-AGIGPT3ChatGPT计算机视觉认知科学机器人学自然语言理解机器学习混沌状态分化为五大学科五大学科归一人形机器人具身智能p 智能机器人是一个综合学科，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新、人工智能技术与高端制造业水平的重要标志；p AI能力不断进化，正在集聚机器人学、机器学习、认知科学、自然语言理解、计算机视觉等人工智能技术，迈向更高级的通用人工智能；p 机器人在AI技术的加持下，将从一台面向工程师的可编程专用设备，升级为普通用户可用的、根据任务自主编程运行的智能设备，而这种使用门槛的降低，将是智能产业走向爆发的临界点。资料来源：甲子光年智库绘制。机器人通用人工智能的最终载体目 录 Part 01机器人推动生产力的提升Part 02智能机器人产业发展现状Part 03产业区域发展格局与模式Part 04闵行智能机器人发展实践Part 05智能机器人产业发展趋势2.1智能机器人是人工智能技术应用于机器人上的关键产物。p 在机器人的基础上，智能机器人结合了人工智能技术，具备了一定程度的“自主意识”和学习能力，能够主动判断并实施相对应的解决方案。资料来源：机器人分类（GB/T 39405-2020），详见附录。智能机器人的定义与分类机器人正在加速“智能化”机器人智能人工智能更高的智能水平更多的自主性更强的学习能力根据环境变化和任务需求自适应具备一定程度自主决策能力感知决策执行机器学习、深度学习、机器视觉、自然语言处理等技术为智能机器人提供智能化能力高性能复合材料、激光切割、3D打印等技术实现多轴运动、高速度、高精度、灵活特性提供高精度、高效率、高灵活度的物理基础交互先进制造智能机器人智能机器人分类（按应用领域）工业领域加工、装配洁净、其他搬运、上下料焊接、喷涂服务领域家务教育娱乐养老家用安监餐饮讲解导引多媒体公共游乐公共代步特种应用专业运输手术、康复侦查、排爆专业安装采掘其他应用2.2人工智能技术的进步成为机器人产业进一步发展的关键驱动力。p 传统机器人已经走入成熟期，机器人产业整体正向着“智能化”高速迈进；p 凭借机器视觉、自然语言理解等人工智能技术的发展，初代“AI+”机器人产品逐步成熟，在特定领域形成已经形成规模应用，处于成长期；p 生成式AI的爆发与通用人工智能的曙光，为人形机器人与“具身智能”带来希望，二者仍将长时间处于培育期，等待通用人工智能来临。资料来源：甲子光年智库绘制。智能机器人产业发展周期发展阶段（渗透情况）市场需求人形机器人特种应用机器人配送服务机器人教育服务机器人具身智能培育期成长期成熟期衰退期传统工业机器人机器视觉技术自然语言理解生成式AI通用AI医疗手术机器人AI+机器人时代军用无人机家用扫地机器人仓储物流机器人无人驾驶汽车低精度自动化设备智能机器人的整体发展水平智能协作机器人智能机器人（分类型）产业发展周期智能机器人2.3智能机器人的发展对构建人工智能软硬件生态提出了高要求。p 在政策引导与市场推动下，中国机器人产业发展迅速，链上企业努力技术攻关，国产化进程稳步推进；p 随着“机器人+”应用行动实施方案不断落实，机器人在经济发展与社会民生领域的应用深度与广度将被进一步提升，从需求侧推动产业链上游企业核心技术协同攻关。资料来源：公开资料整理。智能机器人产业链智能机器人本体制造系统集成智能机器人应用工业制造公共服务家用服务医疗服务特种应用其他向新的应用场景不断渗透上游中游下游硬件末端执行器软件减速器伺服电机控制器智能芯片传感器交互系统控制系统决策技术感知系统2.4人工智能技术的进步已成为带动机器人产业发展的关键驱动力。p 智能化正在成为机器人产业发展的主旋律：现代机器人不再是单纯地执行预定程序的机械设备，而是具有了自主学习和决策能力的智能机器人，可以通过感知和交互来适应环境变化，并从经验中学习和优化其行为；p“AI+机器人”大趋势下，机器人的人机协作、人机交互、任务灵活配置等发展趋势也随之出现，推动社会生产力与生产方式的跃迁。资料来源：甲子光年智库绘制。智能机器人产业发展历程发展阶段智能化目前所处阶段AI大模型将是突破契机产线自动化机器智能人工智能替代重复劳动（从低精度到高精度）根据环境变化调整自身行为任务导向，自主处理复杂问题自动化生产设备机械臂、轮式机器人四足机器人、双足人形机器人标准化工业生产线单一任务应用场景智能制造协作、公共服务多任务处理通用机器人全场景更多功能和灵活性产品形态主要功能技术特点事先程序设定控制传感器感知环境信息深度学习与强化学习技术具备类人特征，有自主思维能力协作化灵活化人性化机器人智能化机器人产品的发展历程2.5中国机器人产业发展迅速，人工智能技术应用推动服务机器人更快发展。p 过去十年，中国智能制造发展迅速，工业机器人密度快速拉升，2021年达到322台/万人，高居全球第五，仅次于韩国、新加坡、日本和德国；p 随着人工智能技术的发展，机器人智能化程度逐步提升，用户与应用场景的门槛开始降低，在多种家用、商用、公共服务场景的应用价值得以被开发，服务机器人市场规模快速放大，逐步缩小与工业机器人的市场规模差距。资料来源：国际机器人产业联盟，甲子光年智库整理。机器人的市场规模中国工业机器人密度快速上升CAGR35.31%111436517110814018724632210%27%157%42%39%52%30%34%32%31%2012201320142015201620172018201920202021中国工业机器人密度（台/万人）增长率50556575879911519273749658310281013182228349%10%18%15%16%14%16%58%42%37%32%33%28%23%201820192020202120222023E2024E工业机器人服务机器人特种机器人中国机器人分市场规模（亿美元）目 录 Part 01机器人推动生产力的提升Part 02智能机器人产业发展现状Part 03产业区域发展格局与模式Part 04闵行智能机器人发展实践Part 05智能机器人产业发展趋势3.1“十四五”机器人产业发展规划主要发展目标2025年：全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。技术与产品：机器人产业营业收入年均增速超过 20%。产业规模：建成 35 个国际影响力的产业集群。产业集群：制造业机器人密度实现翻番。应用密度：2035年：我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。优化产业组织结构主要任务提高产业创新能力夯实产业发展基础增加高端产品供给拓展应用深度广度“机器人+”应用行动实施方案制造业农业建筑能源商贸物流医疗健康养老服务教育商业社区服务安全应急和极限环境应用经济发展领域社会民生领域 深化重点领域“机器人+”应用 增强“机器人+”应用基础支撑能力构建机器人产用协同创新体系建设“机器人+”应用体验和试验验证中心加快机器人应用标准研制与推广开展行业和区域“机器人+”应用创新实践搭建“机器人+”应用供需对接平台 强化“机器人+”应用组织保障形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业。企业主体：资料来源：“十四五”机器人产业发展规划“机器人+”应用行动实施方案。全国进入机器人产业体系化建设长三角地区经济基础雄厚，就业条件优良，吸引全国各地人工智能与机器人产业人才在此汇集发展；已建立起了目前国内最完善、系统最健全的机器人产业生态体系，形成了以上海、昆山、无锡、常熟、徐州、南京为代表的产业集群，实现规模化产业发展模式；长三角地区机器人产业创新能力也处于国内领先水平，依托国内外先进龙头企业、高校的示范集聚效应，诞生了一批具有创新活力和成果转化能力的企业；截至2022年7月，长三角地区机器人相关企业数量达4547家，其中上海1118家、江苏2254家、浙江1175家。京津冀地区凭借在新一代信息技术方面高等人才集聚的优势，京津冀地区在“AI+机器人”方向不断发力，机器人产业的发展质量和附加值相对较高；自京津冀协同发展战略实施以来，已经形成以高端工业机器人、服务机器人和特种机器人为主要方向的产业链条，打造“链”式集群优势，本体核心零部件自给率正在持续稳步上升；截至2022年7月，京津冀地区机器人相关企业数量达995家，其中北京466家，天津235家，河北294家。珠三角地区以广州、深圳、佛山、东莞等地为核心，不断推动工业机器人在高端制造及传统支柱产业的示范应用，同时深耕商用服务机器人赛道；珠三角地区制造业规模庞大，生产线的自动化及智能化改造升级为本区域机器人发展提供了良好基础，现已形成从关键零部件到整机和应用的完整机器人产业链；截至2022年7月，珠三角地区机器人相关企业数量达2643家，增幅明显。3.2p 中国已经形成了以长三角、珠三角、京津冀为主的智能机器人发展产业集群；p 长三角地区产业发展基础雄厚，智能机器人产业生态体系的完善度全国领先，已经形成规模化产业发展模式，集聚效应正在被释放。资料来源：中国电子学会机器人产业发展报告2022。产业重点区域布局3.3全力发展人工智能先导产业，打造“4+X”融合创新载体。p 深化构建“东西互动、多点联动”的产业布局：完善“4+X”总体布局，推进浦东张江、徐汇滨江、闵行马桥、临港新片区等四大优势产业集聚区创新发展，在全市因地制宜建设一批特色品牌载体；p 机器人是人工智能技术的重要应用之一。上海市高度重视并大力支持人工智能产业的发展，为智能机器人的研发和应用提供了优越的土壤条件。资料来源：上海市产业地图（2022）。上海规划徐汇滨江智能医疗智能金融智能文娱智能识别闵行区浦东新区奉贤区金山区松江区青浦区嘉定区宝山区上海市闵行马桥智能运载智能机器人智能感知智能新硬件崇明区临港新片区智能芯片智能硬件无人驾驶浦东张江智能芯片智能语音识别智能制造智能机器人贯彻上海人工智能发展战略，聚焦创新驱动，打造南部科创中心。p 闵行区集聚了多个人工智能与高端制造产业园区、平台机构和产业联盟，为智能机器人的产学研用协同提供了广阔的载体空间和良好的生态环境；p 推动建设“大零号湾”科技创新策源功能区，打造上海科创中心的重要策源地和区域经济社会发展增长极。资料来源：上海市闵行区“十四五”规划闵行区先进制造业发展“十四五”规划。闵行模式3.4 全球创新创业示范新标杆 全国科技成果转化新高地 长三角协同创新新磁场 上海科创中心建设新引擎闵行科创发展定位生物医药细胞/基因治疗纤维机器人医学影像设备元器件体外诊断与检测试剂人工智能核心算法自主智能无人系统核心工业软件触觉传感器高端装备碳纤维材料高端合金材料深海无人潜水器精密光谱超限制造商用航空发动机新一代信息技术数字密集型射频/毫米波光刻机/光刻胶芯片大数据处理技术5G与工业物联网区块链技术传感控制与智能终端布局四大前沿领域注：紫色字体为与智能机器人高度相关的前沿科技马桥人工智能创新试验区闵行经济技术开发区莘庄工业区向阳工业互联网基地临港浦江国际科技城上海航天产业基地紫竹国家高新技术产业开发区南部先进制造北部现代服务推动“大零号湾”科创策源地建设，落实上海科创中心建设战略大零号湾科技创新策源功能区凭借区位区域、创新策源、人才集聚、平台生态等多方面优势，“大零号湾”策源功能区正在成为上海科创中心新引擎。“大零号湾”三大功能区域：优化创新资源配置方式，支撑闵行与上海科创战略：“大零号湾”科技创新策源功能区产业载体服务金融环境核心策源区成果转化区开放创新区建设“双核四智八品”产业体系，为闵行科创功能提升打造新的增长极。p 马桥人工智能创新试验区以雄厚的工业基础与先进的人工智能技术为双核，驱动“四智”产业发展，重点布局八个人工智能软硬件品类；p 智能机器人与智能运载系统、智能感知系统、智能新硬件系统产业发展相辅相成，产业链高度复用，融合共生。资料来源：上海马桥人工智能创新试验区“十四五”规划。马桥经验3.5建设“双核四智八品”产业体系“一带、三区”的试验区产业布局 创新极核区 体验交流区 精英配套区 智慧生活示范区 智能新硬件产业 智能运载系统产业 智能机器人产业 工业智能示范区 创新功能融合 智能新硬件/装备产业 智能机器人产业 智能感知系统产业 智慧物流示范区 工业智能示范区北区中区南区智能机器人智能新硬件系统智能运载系统智能感知系统 核心工业基础技术 核心人工智能技术 智能服务机器人 轻型工业机器人 机器视觉 智能传感器 智能网联汽车 无人机 智能装备 智能芯片目 录 Part 01机器人推动生产力的提升Part 02智能机器人产业发展现状Part 03产业区域发展格局与模式Part 04闵行智能机器人发展实践Part 05智能机器人产业发展趋势p 闵行区承接上海人工智能战略任务，以马桥人工智能创新试验区为载体，打造上海人工智能与先进制造产业与应用示范新高地。战略定位4.1上海打造更具国际影响力的人工智能“上海高地”，打造世界级产业集群发挥人工智能的“头雁效应”，深化人工智能在城市数字化转型中的重要驱动和赋能作用闵行提升核心优势，深度产城融合，打造上海南部科创中心强化制造业领先发展地位，扩大基于智能制造的人工智能技术应用马桥培育具有国际竞争力和技术主导权的人工智能特色产业集群创建“智生产、智生活、智生态”的产城共生家园 服务国家与上海科技战略布局 建设国内领先、国际一流、示范引领的上海高端智造核心区 把握上海人工智能先导产业发展机遇 结合区位优势与产业特色，打造有吸引力和影响力的人工智能区域特色产业品牌 承接闵行任务，发展人工智能主导产业，打造产业生态集聚体系 人工智能产业主要载体，协力构建上海南部科创中心发展新格局立足先进制造与人工智能，闵行将打造世界级智能机器人产业集群。p 以创新引领高端产业集聚，打造世界级智能机器人产业集群，推动创新开放的现代化主城区建设。战略定位4.1闵行区出台多项关于智能机器人的政策规划内容闵行区十四五规划围绕马桥人工智能创新试验区，打造大规模人工智能计算与赋能平台，加快智能机器人、智能新硬件、云计算、工业互联网等一批重点项目建成投产。建成创新开放、生态人文的现代化主城区打造创新策源、产业引领的实力之城闵行区先进制造业发展“十四五”规划发展人工智能的配套技术，重点发展智能机器人、可穿戴设备、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、无人机、智能医疗/健康、智能教育/娱乐、智能家居、智能安防、智能物流和智能制造等人工智能推广应用领域。促进智能制造示范应用，强化人机协作推动制造业转型升级，推动智能生产线、智能工厂、无人数字化车间、“无人工厂”建设，形成智能柔性生产方式提升数控机床、工业智能机器人等智能装备的应用规模。以创新引领高端产业集聚、以转型推动经济密度提升以“展示制造业实力水平”为主题闵行区经济发展与科技创新的战略定位马桥人工智能创新试验区“十四五”规划打造世界级智能机器人产业集群：聚焦智能服务机器人和轻型工业机器人两大重点方向，加强全链条布局、全要素支撑，以项目建设为抓手，构建产业生态圈，打造具有全球影响力的智能机器人产业发展高地。聚焦特色领域，建设人工智能产业集聚新高地打造世界级智能机器人产业集群闵行区落实打响“上海制造”三年行动计划（2022-2024年）壮大卓越制造产业集群，培育重点领域产业链、产业网：重点发展人工智能芯片、认知智能、量子智能、机器学习、智能机器人、智能家居等AI技术基础和智能化应用。努力建设面向全球的先进制造业增长极 奋力打造具有全国影响力的制造创新高地 加快建设高端制造品牌集聚发展引领区 打响闵行制造品牌p 在“十四五”时期，闵行区聚焦深化上海南部科技创新中心建设，成为上海科创中心建设的“样板区”，国内智能制造、高端制造、绿色制造的“排头兵”，国际上体现上海制造业实力水平的“领航者”。资料来源：闵行区十四五规划和2035远景纲要闵行区先进制造业发展“十四五”规划。战略目标：闵行区重点、细分目标拆解4.2总目标产业创新基础、资源全面优化核心创新能力显著增强经济密度不断提高产业布局优化环境友好度持续提升制造业能级提升产业结构资源环境深化调整产业结构：战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值占比达45%制造业+生产性服务业增加值占 GDP 比重超70%工业互联网智能工厂数量超10个打造上海南部科创中心：打造3个干亿级、2个500亿级的产业规模能级体系；打造马桥为主的人工智能产业集群；树立“闵行制造”特色品牌，增强服务长三角的能力。成果转化技术合同成交金额达到300亿元创新策源全社会研发经费支出相当于全区生产总值比例达到12%每万人口发明专利拥有量达到94件国家和市级企业技术创新中心数量超100个创新引领市级以上创新研发中心达到230个高新技术企业数量达到4000个科技小巨人企业数量达到300个科创板上市企业数量达到8个知识密集型服务业增加值占生产总值的比重达到40%p“一次规划，分步实施”，马桥人工智能创新试验区实施“三步走”发展计划；p 试验区一方面推动重大产业项目“落地生根”，围绕上下游产业链招商；另一方面推动智慧城市建设，打造人工智能场景应用高地，完美结合“应用、研发、制造”三大支点，为创新试验区中复合型产业、居住、生活、体验等功能提供必要空间，成为AI场景落地的典范载体。4.2构建人工智能发展生态（2023-2025）强化技术创新融合应用（2026-2029）完善顶层架构（2019-2022）聚焦产学研用一体化建设；着重构建功能性创新平台，加速提高产业聚集度，提升工业赋能升级累计引进国际水平的人工智能企业50家，培育人工智能创新标杆企业8-10家，建设智能制造标杆工厂10个中小型创新企业100家，产值突破800亿元人工智能创新平台数量5个，智能工厂机器人使用密度达160台/万人城市应用场景不断迭代，数字化、智能化管理水平不断彰显，形成全国应用示范中心汇聚国际标杆水平的创新机构8-10家，产业规模突破1000亿元在生产、生活、生态各领域与人工智能深度融合，成为未来城市新样板强化技术创新的核心驱动作用，引进高端技术人才和创新人才，推进融合创新、原始创新，提升创新浓度培育优秀企业关注场景搭建引入5-8家人工智能龙头企业，培育50家中小型创新企业重点关注人工智能场景建设，聚集城市管理、公共服务、智慧生态等3-5个智能场景，形成试点示范建设4-5个人工智能公共服务平台2025年产值突破500亿元2030年形成千亿元产业规模保质保量高水平完成资料来源：上海马桥人工智能创新试验区。战略目标：试验区重点、细分目标拆解依托高端制造业基础与科创资源，围绕马桥人工智能创新试验区，闵行区有条件打造全球领先的智能机器人产业集群。区域智能机器人产业集群发展现状4.3战略起点高产业基础雄厚科创资源丰富土地资源充足人工智能是国家战略部署重点发展的、上海市规划的三大先导产业之一智能机器人产业链建设是上海市推动制造业高质量发展的重点任务马桥人工智能创新试验区将融入上海、长三角、全国乃至全球人工智能产业创新和应用实践体系国家科技战略的有效落实强化智能制造领先发展地位“四大金刚”曾挺起新中国的“工业脊梁”闵行开发区是首批国家级经济技术开发区，闵行区拥有莘庄工业区、紫竹高新区、马桥人工智能创新试验区等多个先进制造业重点板块，拥有大量可用工业土地资源“十四五”期间闵行区可用工业土地总面积为9921.1亩，可用厂房总面积为367.9万平方米闵行马桥拥有成片产业用地，是上海市特色产业园区中面积最大、可盘活土地最多，可打造应用场景最全的产业园区建设先进制造业的新增长区域建设上海南部科创中心，打响“闵行品牌”人工智能先进制造闵行区智能机器人产业发展优势拥有闵行大学城、莘庄工业区、紫竹高新区、“零号湾”创新创业集聚区、马桥试验区、闵开发等片区，知名高校林立、龙头企业集聚了强生、ABB、西门子等数十家世界500强企业聚集，创新要素丰富聚集区域丰富创新要素建链、补链、强链、延链，促进产业链延伸与产业集聚发展，打造智能机器人产业集群。资料来源：上海马桥人工智能创新试验区“十四五”规划。区域智能机器人产业集群发展现状4.3应用层机器人应用层机器人核心零部件基础芯片大数据与云计算语音识别与处理核心零部件应用层机器人传感器图像处理医疗研发制造达闼智能机器人产业基地利氪先进制造中心高仙环境科技海神机器人现代机器人鲸鱼机器人产业基地从基础层到应用层，围绕闵行马桥建设智能机器人产业集群基础层技术层芯片、云计算、5G、大数据应用层智能制造、智能机器人闵行马桥人工智能创新试验区的智能机器人产业链建设已经初具雏形，覆盖基础层、技术层与应用层机器视觉、自然语言理解、人工智能算法、开发平台围绕智能机器人产业，搭建产业创新发展与应用创新实践的供需闭环产业集群。p 闵行区集聚了多个人工智能包括机器人领域的产业园区、平台机构和产业联盟，为机器人产业的产学研协同合作提供了广阔的载体空间和良好的生态环境。区域智能机器人产业集群发展现状4.3关键领域创新能力强大鲸鱼机器人国内教育机器人行业的开拓者；开创性地打造海平面教育云平台，培育青少年机器人创作能力；自2018年3月入驻马桥以来，鲸鱼机器人已拥有超过100项专利与软件著作权；集传感器、控制器、执行器、结构、编程等系统为一体，覆盖3-22岁全年龄段。节卡机器人已在全球部署超万台协作机器人；成为丰田等多个全球工业巨头的产业链供应商；在驱控一体化、一体化关节、拖拽编程、无线互联等技术应用上取得多项创新性突破；搭建模块化自研平台，并成为协作机器人行业首家获得MTBF（平均无故障运行时间）8万小时认证的企业。智能制造领域青少年AI教育仿人技术领域非夕科技自主研发了全球第一款自适应并联机器人、新一代通用力控型夹爪、穹知AI系统；具有强大的适应性和广泛的应用性，可以自动化复杂力控任务，快速适应操作环境的变化，能广泛应用于更丰富的场景；预计于2023年第三季度推向市场。服务应用领域达闼智能机器人领域的独角兽头部企业，全球领先的云端机器人创造者、制造商和运营商；于2020年在闵行马桥建设“智能机器人产业基地”，进行机器人整机生产及智能关节的研发和生产智能制造，以建设世界级人工智能产业集群为目标，整合产业链资源和能力，打造全球云端机器人产业基地和生态体系应用示范效应逐渐显著闵行区4家企业入选第一批上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录标杆企业应用场景节卡机器人工业智能场景：3C电子行业精密涂胶的力控协作机器人 汽车行业销轴加工的协作机器人公共服务场景：智慧餐饮行业的辅助配餐协作机器人飒智智能工业智能场景：精密机械柔性化生产的移动复合机器人医疗健康场景：医疗机构智能移动消毒机器人非夕机器人工业智能场景：汽车电子柔性产线自适应机器人鲸鱼机器人家用服务场景：面向人工智能教育领域的教学机器人招商引资模式沉淀，优化资源配置，聚焦产业链整合，打造产业集群。资料来源：上海产业政策服务中心。闵行招商策略：强龙头、补链条、聚集群4.4重点产业支持扶持重点产业，包括市级+区级+镇级三重扶持政策，人才、科创、金融、市场、财税、法律全方位支持人才政策核心人才和企业高管，优先落户缩短年限至2年，免费提供人才公寓，或租房全额补贴，子女入学绿色通道。产业链集群聚集大批世界五百强企业，50多家跨国公司总部，40多家外资研发中心，30多家上市公司，20多家民营企业总部，大量高校和科研院所闵行区财政支持闵行区财政返税园区企业施行税收返还政策，纳税额度高于100万可申请返还比例上浮。与其他同类型园区相比较，优势主要有：全口径返税，各税种都有不同程度的返还对于增值税返税比较大，在同类园区中具有一定的优势对于小微企业的扶持门槛较低，1万起返还重点企业一事一议，注册资本超过1000万美元的外资项目或1亿元人民币以上的内资项目，视其对闵行区贡献三年内给予最高100%返还税种年税收1-100万年税收100万以上（1000万以上一事一议）增值税12-18%18%+企业所得税7-11%11%+个人所得税6-10%10%+区奖励资金（部分）高新技术企业认定（迁入）：一次性奖励金额25万闵行区企业技术中心认定：一次性奖励金额10万闵行区科技小巨人：一次性奖励金额50万专精特新企业认定：一次性奖励金额20万闵行区专利产业化项目：一次性奖励金额10万闵行区专利工作示范企业：一次性奖励金额10万企业两化融合贯标：一次性奖励金额最高50万企业发明专利授权：每件奖励5000元闵行区政府质量奖：一次性最高奖励30万企业主导或参与标准制定：单项金额最高100万园区创业扶持（部分）支持软件产品退税和软件企业减税（双软政策）高新技术企业认定（迁入），一次性奖励15万元新迁入的科技创新型中小微企业，一次性奖励10万元新迁入的科技创新型中小微企业减免房租，减免租金100万/年，最多2000平高新技术企业高管及研发人员，免费提供人才公寓或租房全额补贴区级专项补贴资金（部分）闵行区产学研合作项目：单项支持金额最高40万闵行区智慧城市专项资金：单项支持金额最高100万企业进行技术研发项目：单项支持金额最高1000万企业实施产业化项目：单项支持金额最高1亿企业实施智能化改造项目：单项支持金额最高1000万企业技术改造项目：单项支持金额最高1000万采购区内企业研发、制造的产品及服务：年度支持金额最高1000万首台套突破、示范应用和系统集成：单项支持金额最高1000万举办重大活动和拓展市场：单项支持金额最高100万企业购置或租用土地厂房：单项支持金额最高1000万对接产业扶持体系依托多维政策与服务体系，不断优化区域营商环境，推动产业集群发展建设。p 试验区具备完整的配套服务体系，通过多维政策体系与服务不断优化区域营商环境；p 大张江+市区两级政策叠加：作为上海市首批26个特色产业园区之一，马桥人工智能创新试验区同步享受上海市闵行区及“大张江”相关政策。资料来源：马桥人工智能创新试验区。马桥人工智能创新试验区支持智能机器人产业发展4.5多维政策体系保驾护航服务企业发展、支持科技创新、促进创新创业人才发展。普惠政策产业政策扶持重点产业，包括智能制造与工业互联网、现代服务业、新一代人工智能产业专项政策对于符合产业发展导向的企业、功能平台、服务机构、人才团队，可给予相应的补贴、扶持、奖励等。闵行区区级政策大张江政策AI专项政策闵开区政策创新孵化服务招商引资服务人才招引服务融资投资服务科技创新功能集聚（大张江）：最高补贴4000万元跨国公司地区总部（总部）：最高补贴3662.8万元智能化数字化网络化建设（转型升级）：最高补贴2000万元研发费用和设备投资补贴（研发投资）：最高补贴1000万元科技人才政策奖励（人才）：最高补贴500元鼓励企业在区内建立研发机构（研发）：最高补贴300万元支持创新产品产业化项目（产业化）：最高补贴1000万元成果转化和产业化（产业化）：最高补贴1000万元办公、生产经营场地租金（用房）：最高补贴300万元政策与财政扶持力度大打造智能机器人产业集群，建设融合应用型AI城区，成就全球科创应用典范。p 城市是承载人工智能技术创新融合应用的综合性载体，也是人类与人工智能技术产生全面感知的集中体验地；p 中国工程院院士吴志强曾指出，只有把握住人工智能技术的突破，才能有可能让中国的城市在未来世界发展上更加前卫，而实现这一目标需要在策源地、基础研究、产业聚集、应用示范、人才普及等方面进行突破；p 闵行区通过五个基本面的突破，打造极具活力的人工智能创新发展生态，有效推动产品应用示范，培育AI与实体经济的融合应用场景。资料来源：德勤AI赋能全球城市实践。人工智能全球应用示范先锋4.6建设人工智能融合应用示范先锋典范策源地的突破优化布局“零号湾”创新策源区基础研究精准布局培育自主创新与技术攻关主体AI产业集聚智能建设马桥人工智能创新试验区全球技术应用示范建设马桥应用综合实践区人才普及的突破构筑国际化人才高地目 录 Part 01机器人推动生产力的提升Part 02智能机器人产业发展现状Part 03产业区域发展格局与模式Part 04闵行智能机器人发展实践Part 05智能机器人产业发展趋势行而不辍，未来可期，中国人工智能产业持续发展。p 基于硬件基础设施、云服务、软件服务等产品形式，结合消费、制造、互联网、金融、元宇宙与数字孪生等各类应用场景，人工智能赋能产业发展已成为主流趋势；p 纵观近五年来的人工智能技术商业落地的发展脉络，供给侧围绕技术深耕、场景创新、商业价值创造、精细化服务等领域不断努力，需求侧也在从单点试验、数据积累到战略改革的发展路线上，与AI技术逐渐深度绑定；p 在供给双方的不断努力下，落地AI应用对企业业务运营的商业价值与战略意义越来越明确。资料来源：工信部、人民日报、信通院、埃森哲。人工智能产业展望5.11.92.33.13.93.820182019202020212022全球企业应用AI产品的平均数量（个）全球企业对人工智能的应用率逐年上升中国人工智能核心产业规模稳中向好年份企业营收中AI推动的份额201812%202025%202436