2022医疗服务年度创新白皮书.pdf

12前言前言在进入报告之前，首先向奋战在新冠感染救治一线的医护人员致敬！三年来，一线医护人员在疫情防控、新冠患者救治方面的付出，值得被社会大众，更值得被医疗健康行业所有参与者铭记。当然，医疗服务体系也在疫情期间受到考验，并因此发生改变。狭义的医疗服务主要指疾病预防筛查、诊疗康复服务，但其与药品、支付密切关联，鉴于此，本次白皮书的研究范围聚焦于更广义的医疗服务，包括：综合与专科医疗服务、互联网医疗健康服务、第三方医疗服务；药械流通，尤其是药械零售；保险，主要涉及商业健康险、保险科技等。当前，我国正面临人口老龄化、人口出生率下降的社会现状，这对医疗服务体系也产生了直接影响；叠加疫情因素，2022 年，医疗服务体系发生了多方面的变化，从医、药、险等各个环节积极创新，增加资源供给、促进资源重构整合，“以患者为中心”逐步从理念进入现实。3报告目录报告目录前言前言.2 2第一章第一章 20222022 年医疗服务新洞察年医疗服务新洞察.6 61.1 加快补量和提质仍是整体政策导向，手术管理迎来重大变化.61.2 资源稀缺专科融资活跃，实体医疗机构加快整合.141.3 消费医疗、互联网医疗健康表现亮眼，密集收获 IPO.19第二章第二章 细分领域创新内涵解读细分领域创新内涵解读.21212.1 多学科诊疗病种范围扩展，呈现线上化特征.212.2 流程改造，全病程管理构建连续型医疗服务.252.3 生态型服务组织频现，破解 C 端获客难题.272.4 拓宽客户渠道，广泛开拓 B 端客户.292.5 专业型零售趋势下，药品+服务已成为标配.302.6 流通市场重塑背景下，数字化营销深入患者管理.322.7 多层次支付，惠民保及健康险加快非标体覆盖.34第三章第三章 医疗服务创新案例分析医疗服务创新案例分析.37373.1 景栗科技：多触点随访服务提升患者依从性、降低随访成本.373.2 顾连医疗：完善高质量康复医疗体系，加快全国性综合康复医疗布局.383.3 优眠：以睡眠医学、精神心理健康为核心，打造生活方式医学领先品牌.403.4 平安健康：持续拓展企业客户，定制员工个性化健康管理服务.413.5 优加健康：搭建“家医优护”医疗服务体系，针对特定场景定制多元化服务.423.6 美维口腔：升级数字平台，驱动口腔医疗服务迈向数智化.443.7 悦米科技：医患一体化解决方案助力患者收益及医药商业价值最大化.453.8 盈康生命：聚焦家庭场景，“盈康数智人”打造医院级优质医养服务.473.9 仁树医疗：升级微创术式、引入超前镇痛理念，落地国际水准的医疗体系.48第四章第四章 医疗服务行业趋势医疗服务行业趋势.51514.1 康复、医养、肿瘤等优质资源仍然稀缺，需加快补充.514.2 支付政策或将促进辅助生殖需求释放，持牌机构优势明显.524.3 疾病干预关口前移，眼科、口腔等专科将着力预防控制.534.4 第三方医疗服务、基层医疗机构提升水平，为医疗服务体系增效.554图表目录图表目录图表 1 医疗服务领域 2022 年政策总览.7图表 2 近年来我国康复医疗诊疗量增长情况.8图表 3 近年来我国精神医疗诊疗量增长情况.9图表 4 手术分级管理新旧政策对比.10图表 5 我国公立医院、民营医院的等级构成.11图表 6“互联网+”医、药、险监管政策要点.13图表 7 综合及专科医疗服务 2022 年融资情况.15图表 8 互联网医疗健康服务 2022 年融资情况.16图表 9 保险服务 2022 年融资情况.17图表 10 综合及专科医疗服务 2022 年并购情况.18图表 11 医疗服务领域 2022 年 IPO 企业.19图表 12 医疗服务领域 2022 年申请 IPO 的企业.20图表 13 全国消化系统肿瘤多学科诊疗试点项目接诊病例数.22图表 14 多学科诊疗相关文献学科分布.23图表 15 线上 MDT 诊疗流程.24图表 16 全病程管理服务流程.25图表 17 全病程管理价值体系.27图表 18 基于互联网医疗的企业员工健康管理流程.30图表 19 部分零售企业的专业药房经营情况.31图表 20 数字化营销服务延伸趋势.33图表 21 惠民保产品数量变化情况.34图表 22 健康险保费收入增长情况.35图表 23 景栗科技多触点随访服务改善患者的疾病认知、随访依从性.38图表 24 顾连医疗区域布局模式.39图表 25 优眠生活方式医学中心.40图表 26 平安健康“易企健康”产品体系.42图表 27 优加健康“家医优护”体系.43图表 28 美维口腔数字化建设的核心逻辑.44图表 29 悦米科技基于医患一体化模式建立的全病程管理平台.46图表 30“盈康数智人”亮相 2022 年进博会.485图表 31 仁树医疗日间手术室.49图表 32 我国人口老龄化趋势预测情况.51图表 33 各地辅助生殖支付政策与举措.52图表 34 几家眼科连锁机构的视光服务收入增速.54图表 35 口腔健康流行病学调查中各年龄组龋病患病率.556第一章第一章 2022 年医疗服务新洞察年医疗服务新洞察2022 年，医疗服务行业在政策、资本市场等方面产生了变化，但整体方向仍是增加医疗资源供给，提升医疗质量。1.1.1 1 加快补量和提质仍是整体政策导向，手术管理迎来重大变化加快补量和提质仍是整体政策导向，手术管理迎来重大变化2022 年，医疗服务领域政策主要聚焦于高质量服务体系搭建，整体上遵循补充总量、提升质量的原则。国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知指出，到 2025 年，卫生健康体系更加完善，健康科技创新能力明显增强，人均预期寿命在 2020 年基础上继续提高 1 岁左右，人均健康预期寿命同比例提高。人均预期寿命提高，叠加人口老龄化因素，对肿瘤、慢性病等的治疗康复提出了更高的要求。因此，持续补充相应的优质医疗资源，并从支付端创新解决医疗资源的可及性，显得更加迫切。就社会办医而言，鼓励社会办医、作为公立医疗体系的重要补充，仍然是大方向。国家卫生健康委在医疗机构设置规划指导原则（2021-2025 年）中提出，拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不作规划限制；探索社会办医和公立医院开展多种形式的协作；诊所设置不受规划布局限制，实行备案制管理。社会办医仍是有效增加医疗资源供给、满足大众多层次和多样化医疗健康服务需求的重要力量。此外，政策还针对互联网诊疗、医药电商、商业健康险等的规范服务、健康发展提出了更高要求。7图表 1 医疗服务领域 2022 年政策总览资料来源：国家卫健委、国家医保局官网，蛋壳研究院制图81.1.1 政策力推康复、精神卫生等专科领域补充社会办医从专科医疗服务角度看，政策持续鼓励社会办医在康复、精神卫生、医养等领域发力。近年来，大众对康复医疗、精神心理健康的需求逐步增长。数据显示（如图表2 和图表 3），2015 年-2021 年，全国医疗机构康复医学科门诊量从 3963万人次增长至 5701 万人次，精神科从 4124 万人次增至 6851 万人次，期间除了 2020 年受疫情影响有所下降之外，每年都处于增长状态。与此同时，老龄化程度加深还在继续扩大对康复医疗的需求；新冠疫情造成了更大范围的心理健康问题，也促使大众对心理健康更加重视。图表 2 近年来我国康复医疗诊疗量增长情况数据来源：中国卫生健康统计年鉴，蛋壳研究院制图9图表 3 近年来我国精神医疗诊疗量增长情况数据来源：中国卫生健康统计年鉴，蛋壳研究院制图然而，我国在康复医疗和精神心理领域均处于资源供给不足的状态，需要社会办医补充。康复医疗涵盖重症康复、功能康复、老年康复、儿童康复等内容，涉及与诸多相应科室的协同，属于交叉学科，对人才培养要求高。国外康复医学发展时间较长，医师资源储备相对较为充足，根据 APTA 统计，美国每万人康复医师（physical therapist 和 occupational therapy）为 10.1 人，葡萄牙为 9.7 人，新加坡为 3.1 人。相比之下，在我国属于新兴学科，医疗资源薄弱，每万人康复医师数量仅为 0.1 人。精神心理方面，截止 2020 年底，中国约有 4 万名精神科医生，每 10 万人中仅有 2.9 名；而英国每 10 万人中约有 15 名精神科医生，美国每 10 万人中约为 12 名，日本约为 10 名。此外，护理、医养也是政策大力支持的领域。多份文件提到，支持社会力量提供多层次、多样化医养结合服务；鼓励社会资本参与，构建多层次、多样化的老年健康服务体系；支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的护理院（站）、护理中心、安宁疗护中心等。这主要是由老龄化趋势加剧所致，大众对便捷、可负担的医养和护理服务需求将持续增长。101.1.2 手术分级管理政策重大变革，基层医疗、民营医疗迎来更多机遇2022 年，手术分级管理政策发生重大变化，不同等级的手术开展，不再与医疗机构等级、医生职称挂钩。手术权限下放，为医疗机构带来更多更灵活地提升医疗技术水平、提升影响力的机会。2022 年 12 月，国家卫生健康委办公厅印发医疗机构手术分级管理办法（以下简称新版办法）。新版办法发布，旨在不断强化医疗机构在医疗质量、医疗技术管理等工作中的主体责任，激发医疗机构加强自我管理的主动性，指导医疗机构持续提升管理的科学化、精细化、标准化水平。而既往与医疗机构级别挂钩的医疗技术和手术分级分类管理模式，已不适应新时期医疗机构高质量发展的要求。图表 4 手术分级管理新旧政策对比资料来源：国家卫健委，蛋壳研究院制图新版办法与 2012 年开始实施的医疗机构手术分级管理办法（试行）（以下简称旧版办法）相比，在四级手术的界定中，加入了“资源消耗多或涉及重大伦理风险”的表述；删除了手术权限与医疗机构等级挂钩的规定，并明确表示，手术授权原则上不得与术者职称、职务挂钩。手术权限不再与医疗机构等级和术者职称挂钩，成为新版办法对行业影响11最大的变化。近年来，国家大力推进医疗资源均衡配置，优质资源需从高等级医疗机构向基层下沉，从发达地区向欠发达地区流动。各地组建医联体、医共体，鼓励上级医院高水平医生下沉基层对口支援，按照新版办法，高水平技术、新技术等能够更好地下沉，一级医院、基层医疗机构在现实条件允许的情况下，也能开展高等级手术。这不仅利于当地患者在本地获得更好的治疗，也有利于带动当地医疗技术水平的提升。新版办法让社会办医疗机构迎来发展机遇。我国民营医院数量早已超过公立医院，不过，三级医院大多在公立体系，民营医院中大多是一级医院。据2022 中国卫生健康统计年鉴数据显示，2021 年，全国 11804 家公立医院中，三级医院有 2789 家;而在 24766 家民营医院中，三级医院仅 486 家，一级医院多达 10456 家，占民营医院的 42%。图表 5 我国公立医院、民营医院的等级构成数据来源：2022 中国卫生健康统计年鉴，蛋壳研究院制图新版办法实施后，在权责清晰、具备技术能力、满足政策规定的情况下，更多民营医院可开展高级别手术，以自身医疗技术水平提升行业影响力。121.1.3 监管办法实施，“互联网+”医、药、险进入规范发展阶段作为医疗服务领域的新业态，基于互联网的医疗、药品服务，以及医药险融合服务，均在 2022 年迎来监管政策，行业规范、健康发展加速。其中，互联网诊疗监管细则（试行）的实施，标志着对互联网诊疗全流程进行监管的全面铺开，有助于筑牢行业健康发展的根基。互联网诊疗新规划定了 AI 应用红线。要求确保医师本人接诊，其他人员、AI等不得冒用、替代医师本人接诊；严禁使用人工智能等自动生成处方。AI 作为新兴技术，研发应用尚处于不断探索中，即使在线下也只能作为医生辅助，线上也理应如此。新规强调线上线下一体化，要求互联网诊疗服务开展线上线下一体化质控。目前，各省份互联网医院审批政策有差异，形成了各地线上线下有着不同类型的“绑定”状态；部分地区可以多家互联网医院依托一家实体医疗机构，部分只能“一对一”。无论是哪种状态，线上线下一体化质控都提出了更高的要求。线上线下诊疗特点不同，规定如何落地需要行业共同探索。新规遵循临床规律，充分考虑可操作性。例如，将线上复诊的条件交由接诊医师根据患者病历资料进行判断，更清晰地规定了电子病历等资料的保存要求。药品服务方面，药品网络销售监督管理办法用较多篇幅对处方药销售做出规定，不仅进一步确定了网售处方药本身的合规性，还以更详尽的细则、更清晰的边界为行业提供了落地执行标准。首先，网售处方药需确保处方来源的真实性。通过网络向个人销售处方药的,应当确保处方来源真实、可靠,并实行实名制。目前，医药电商公司普遍通过自建互联网医院或与其他互联网医院合作的方式，来解决处方来源真实可靠的问题，尽可能减少“假处方”发生几率。其次，要确保药品信息展示的真实和准确。患者在网上购买处方药，主要是图方便，但大多数人对处方药严格管理的原因、对不按处方用药的后果并不清楚。办法规定，网络销售处方药时，应将处方药和非处方药区分展示；还应当向消费者充分告知相关风险警示信息，并经消费者确认知情；但在处方药销售主页面、首页面不得直接公开展示处方药包装、标签等信息。按照上述规定，患者需经过在线问诊开方或上传处方，且由药师审核后，才能获得处方药更完整的信息，并实际下单购买，从源头上避免“先药后方”。13新规自 2022 年 12 月 1 日实施开始，大量电商平台的页面展示信息已进行了改版。最后，需强化平台责任。平台应建立药品质量安全管理机构，配备药学技术人员承担药品质量安全管理工作,建立并实施药品质量安全、药品信息展示、处方审核、处方药实名购买、药品配送、交易记录保存、不良反应报告、投诉举报处理等管理制度。在平台模式中，平台不仅仅是系统搭建者、服务运营者、资源连接者，更要对质量与安全承担相应责任。互联网诊疗监管细则（试行）和药品网络销售监督管理办法分别从医、药两大维度制定了对互联网医院相关服务的管理细则，从医到药的管理相互衔接，更加清晰地指出了行业健康发展方向。图表 6“互联网+”医、药、险监管政策要点资料来源：各地医保局官网、公开报道，蛋壳研究院制图同时，银保监会对基于互联网的医药险融合服务也进行了监管。部分保险公司（以财险公司为主）与拥有互联网医院、健康科技公司、保险经纪公司关联公司的相关业务集群开展合作过程中，用特定药品团体医疗保险方式承保客户因已确诊疾病发生的后期药品治疗费用。由于此类产品有悖于大数法则、射幸原则等基本保险原理，存在经营风险，不利于健康险行业的可持续健康发展。银保监财险部发布关于部分财险公司短期健康保险业务中存在问题及相关风险的通报，对其进行了监管。近年来，业内“互联网”+医药险融合创新模式涌现，如何提升医疗和药品可及性，有效减轻患者负担，还需注重在合规前提下迭代更新。141.21.2 资源稀缺专科融资活跃，实体医疗机构加快整合资源稀缺专科融资活跃，实体医疗机构加快整合从一级市场（按标的划分）的交易事件来看，2022 年，以康复、医养等为代表的专科医疗服务，以及互联网医疗健康服务、保险服务融资活跃；以实体医疗机构为标的的并购整合活跃，传统行业上市公司、互联网巨头持续布局，各方联合应对疫情等不确定因素。1.2.1 综合及专科医疗服务融资活跃，康复、医养受资本热捧综合及专科医疗服务的投融资交易中，按专科领域细分，康复、医养等活跃度高。2022 年，综合及专科医疗共有融资事件 23 起，总融资额约 43 亿元。其中，作为康复机构，东方启音、大米和小米等获得新一轮融资；作为医养机构，天与养老、抚理健康、福寿康等企业获得融资。两大领域重点聚焦于“一老一小”的健康照护和康复医疗，两大群体分别有着需求大、付费意愿强的特征；此外，也有复动肌骨、脊地养护等骨科康复机构受资本青睐。融资事件中，亚洲医疗完成了 4 亿美元 D 轮融资，是融资额最高的一笔交易。亚洲医疗创立 20 多年来，立足心血管学科，坚持医、教、研并重；旗下武汉亚洲心脏病医院凭借其优秀的心血管疾病诊疗能力，已成为社会办医的典范。除了经营规模之外，医疗技术水平也是获得资本加持的重要条件。15图表 7 综合及专科医疗服务 2022 年融资情况资料来源：动脉橙，蛋壳研究院制图互联网医疗健康领域大额融资少，聚焦细分专科或特定人群的公司更受资本青睐（本报告主要统计可提供患者服务的企业，技术服务企业见数字医疗白皮书）。2022 年，微医获得由国有产业投资基金领投的超过 10 亿元融资，主要是由于其数字健共体模式在山东、天津、福建、上海等地快速复制，在天津由互联网医院牵头运营的基层数字健共体建设运营 30 个月，即实现日诊疗量过万、月营收过亿。行业发展至今，头部公司已形成，要么已在冲刺上市，要么已具备一定造血能力，资本对企业的选择更加理性。16除了微医之外，其他企业的融资额大多为数千万元；获得融资的企业中，主要针对专科疾病或特定人群提供服务，例如简单心理、速眠、好孕妈等；或已经具备成型的、市场接受度高的产品，如至真健康、桃子健康等。图表 8 互联网医疗健康服务 2022 年融资情况资料来源：动脉橙，蛋壳研究院制图此外，第三方医疗服务也是近年来国家政策大力鼓励的领域。独立医学实验室借助疫情核酸检测迎来了一波发展机遇，但这项业务受疫情防控政策影响的程度较大，难以大规模持续。2022 年，达康医疗完成了 4 亿元 E 轮融资，是近几年国内独立血透中心最大额的融资，也是 2022 年第三方医疗服务的最大额融资。据预测，到 2035年，我国在透患者将超过 300 万人；目前，包括医院血透室和独立血透中心在内，我国透析机构数量仅在 6000 家左右，市场缺口、发展空间巨大。健康险领域，第三方服务企业正借助资本力量快速成长。17图表 9 保险服务 2022 年融资情况资料来源：动脉橙，蛋壳研究院制图华美浩联、优加健康分别在一年内两次获得融资。其中，华美浩联打造了数智化的健康管理服务平台，整合医疗资源、科研机构及上下游药械机构，为商保公司提供风控、获客、增值、健康险产品创新等解决方案。优加健康搭建了针对支付方的数字化管理式医疗健康服务平台，持续与保险公司合作，为企业及个人用户提供定制化的医疗健康、产品创新及风险管理服务。资源聚集和整合能力、数字技术水平、精准的渠道搭建能力等成为保险赋能型公司获得融资的重要因素。1.2.2 实体医疗机构并购整合加速，联合应对不确定因素目前，以实体医疗机构为标的的并购整合加速，以更强的实力应对外部不确定因素。2022 年以来，实体医疗机构共有 24 起并购事件，涉及字节跳动收购美中宜和等多起影响较大的交易。并购整合加速，主要源于多方面因素。首先，医疗集团因业务扩张收购优质标的。例如，顾连医疗收购宁波海曙康复医院，锦欣生殖重金收购具有 IVF 资质的医疗机构。这也是该领域内并购交易的常态。集团通过并购形成规模效应，可获得多方面优势，实现在品牌推广、人才储备、供应链管理等方面的提升。同时，医疗服务是本地生意，不但受限于地区经济水平和人口规模，还具有异地扩张难、快速增长难和回报周期长等特点。并购扩张能尽可能将这些不利影响降到最低。另据易凯资本发布的报告分析，利用集团化运营的优势，以相对高的估值融资，再以相对低的估值收购其它优质医疗资产，也是近几年医疗服务集团发展的核心战略和成长路径。18此外，在并购标的中，存在多家妇儿医疗机构，这与当前市场环境密切相关。近几年来，即便是三胎政策实施，生育率下降的趋势也并未逆转，妇产医院受到直接影响。一方面，突破客源困境、优化业务结构，已成为妇儿领域不得不面对、且正在竭力应对的问题；另一方面，与资金和资源更加雄厚的投资方合作，也不失为一个好选择。图表 10 综合及专科医疗服务 2022 年并购情况资料来源：动脉橙，蛋壳研究院制图191.31.3 消费医疗、互联网医疗健康表现亮眼，密集收获消费医疗、互联网医疗健康表现亮眼，密集收获 IPOIPO从 IPO 情况来看，2022 年消费医疗大爆发，“金眼银牙”企业密集上市，植发机构加快冲刺二级市场；互联网医疗健康也有亮眼表现，两家企业成功上市。1.3.1 眼科和口腔连锁企业密集上市，迎来重要里程碑眼科和口腔均在 2022 年迎来重要里程碑事件，A 股市场“一家独大”局面被打破，后续企业纷纷上市。具体而言，何氏眼科、普瑞眼科和华厦眼科先后九个月内齐聚创业板，与爱尔眼科共同形成 A 股市场“四足鼎立”的局面。瑞尔集团在港交所 IPO，打破了通策医疗之后多年再无口腔连锁在主板上市的僵局，并成为中国口腔行业第一家全国品牌连锁的上市公司；美皓医疗（原中国口腔医疗服务集团）也成功登陆港交所，而在此之前，美皓医疗自 2020 起已 6 次提交上市申请。图表 11 医疗服务领域 2022 年 IPO 企业资料来源：动脉橙，蛋壳研究院制图企业密集上市，代表了二级市场对细分领域的认可。几家新上市的眼科连锁收入规模在数亿元至数十亿元之间，市值在数十亿至数百亿之间。在近 20 年的快速市场化进程中，眼科医疗服务以综合眼部疾病诊疗、屈光手术、视光服务等的收入为主，满足了逐步增长的眼健康需求；至今，屈光手术、青少年近视防控仍具有巨大市场空间。各家上市公司也在经营规划中，强调了对屈光和视光服务的重视。口腔方面，瑞尔集团搭建了瑞尔齿科、瑞泰齿科的双品牌发展战略，并通过瑞尔合伙人机制的人才体系搭建、高度标准化的平台运营等，破解长期以来困扰口腔连锁的跨区域扩张难题。智云健康和叮当健康也成功 IPO，标志着互联网医疗健康迎来新的发展阶段。201.3.2 数字技术赋能、诊疗模式创新，驱动企业冲刺二级市场众多公司成功上市的同时，还有多家企业以技术、服务或模式创新为驱动，积极向二级市场进发。图表 12 医疗服务领域 2022 年申请 IPO 的企业数据来源：动脉橙，蛋壳研究院制图例如，美中嘉和凭借多位多学科诊疗专科医生及以精准放疗为特色的诊疗能力，搭建了肿瘤医疗整体解决方案平台，为肿瘤患者提供整个护理过程中的全方位肿瘤医疗服务，并为企业客户网络（主要是医院）提供肿瘤相关整合服务。大麦植发在经营 33 家医疗机构的同时，还获得了互联网医院牌照；旗下有大麦微针植发、阿丝蔓植发、丝康源头皮管理、丝康源贸易、大麦植发技术研究中心等项目，公司不仅做植发，也提供后续的保养服务。作为“互联网+”医药险融合模式的代表，圆心科技构建了医、药、险之间的数字化连接渠道，为医疗服务提升效能，为药企开拓更广泛的院外渠道，为险企进行更深入的创新，更重要的是基于患者需求，提升医疗资源和药品服务的可及性、减轻疾病负担。总的来说，数字化技术赋能、诊疗模式创新，已成为准上市公司的重要驱动力。21第二章第二章 细分领域创新内涵解读细分领域创新内涵解读从医、药、险等环节来看，医疗服务领域 2022 年主要在诊疗模式、服务流程、客户群体与渠道等方面进行了创新或更深入的探索；这些举措主要围绕“以患者为中心”的理念进行。2.12.1 多学科诊疗病种范围扩展，呈现线上化特征多学科诊疗病种范围扩展，呈现线上化特征作为医疗服务领域大力推广的整合式诊疗照护模式，多学科诊疗（MDT）模式正呈现出应用病种增加，线上化助力效率提升的特征。MDT 模式以患者为中心，整合医院多学科团队优势，为患者设计规范且具有连续性的治疗方案，对于提高患者诊断准确率和生存率有重要作用，可提升医疗服务质量。近年来，我国各医疗机构在 MDT 模式上进行了大量探索。2018 年，原国家卫计委印发改善医疗服务行动计划相关文件，针对疑难复杂疾病、多系统多器官疾病等，指导医院开设多学科诊疗模式，促进各专业协同发展，提升疾病综合诊疗水平和患者医疗服务舒适性。MDT 模式尤其适用于肿瘤诊疗，科学合理的综合治疗方案，是提高肿瘤患者生存率的有效途径。多学科诊疗能为肿瘤患者提供综合、全面、全程和个性化的诊疗服务，是目前国际上最为推崇的肿瘤综合诊治模式。2018 年，国家卫健委确定了一批消化系统肿瘤多学科诊疗试点医院。经过试点，我国消化系统肿瘤 MDT 取得了明显成效,开展 MDT 的试点医院数量逐年增长，病例数也相应增长,且试点医院在区域内起到一定引领作用。22图表 13 全国消化系统肿瘤多学科诊疗试点项目接诊病例数资料来源：中华医院管理杂志，蛋壳研究院制图社会办医疗机构也将 MDT 作为特色诊疗模式之一。海吉亚医疗旗下贺州广济医院推进肿瘤中心建设，以科研技术为突破口，推行肿瘤 MDT。美中嘉和旗下美中爱瑞肿瘤医院从组织架构、医疗流程、绩效管理等维度建立起系统性的MDT 诊疗模式。2022 年，“十四五”国民健康规划指出，推广多学科诊疗。针对肿瘤、多系统多器官疾病、疑难复杂疾病等，推动建立多学科诊疗制度。鼓励将麻醉、医学检验、医学影像、病理、药学等专业技术人员纳入多学科诊疗团队，提升综合诊治水平。国家卫生健康委办公厅印发医疗机构门诊质量管理暂行规定，医疗机构应当积极推行多学科（MDT）门诊，MDT 门诊由相对固定的专家团队在固定的时间、地点出诊。MDT 门诊诊疗记录内容应当包括就诊时间、就诊科别、参加人员姓名及专业技术职务、主诉、现病史、既往史、体格检查、辅助检验检查结果、MDT 门诊团队综合诊治意见和参加讨论的全体医师签名等。随着医疗体系对 MDT 的推广，该模式被运用到更多疾病诊疗中。来自 CNKI的文献数据显示，MDT 除了在肿瘤疾病领域之外，还在妇产科、泌尿科、眼耳鼻喉科、神经病学等学科大力开展。23图表 14 多学科诊疗相关文献学科分布资料来源：CNKI，蛋壳研究院制图目前，学界已制定了多学科诊疗在老年心血管病、肥胖症、戈谢病等方面的专家共识，以进行更规范化的患者诊治。实践中，医疗机构也在不断探索 MDT的应用边界。康复医疗领域，顾连医疗组建了康复科、神经内科、神经外科、骨科、重症医学科、心内科、中医科、营养科等 MDT 多学科联合诊疗及康复评估，避免单一学科诊断受限，降低病残率，减少医疗费用，加快患者功能恢复进程。精神心理领域，优眠生活方式医学中心大力开展多学科诊疗，来自多个学科的医学专家组成团队工作组，针对失眠、焦虑、抑郁以及儿童青少年精神心理等，凭借“临床诊疗、心理疏导、物理治疗、中西医结合治疗”为核心的专项特色诊疗优势。仁树医疗以眼耳鼻喉专科和国际日间手术中心为主营业务，但在服务过程中通过大数据分析发现，患者疾病存在交叉，因此设置了与眼耳鼻喉科存在高度交叉的科室，例如青少年妇科、儿外科、乳腺外科等，提供多学科的诊疗服务。与传统诊疗模式相比，多学科诊疗对患者的价值已毋庸置疑。不过，诊疗模式占用资源少，而 MDT 模式占用资源更多，虽然能够提高医疗服务质量，但也可能影响医疗服务的供给数量。在医疗资源整体处于供给不足的情况下，需尝试更高效的 MDT 模式。远程医疗、互联网医院等形态的出现和推广，加快了 MDT 线上化，也在一定程度上提升了 MDT 的效率。24图表 15 线上 MDT 诊疗流程资料来源：公开报道，蛋壳研究院制图华西医院于 2021 年 4 月推出了互联网医院线上 MDT。线上多学科诊疗专家与患者在线实时沟通，可选择图文、语音及视频形式与患者在线进行病情交流。根据患者病情需要，医生可为患者开具检查检验、药品处方及入院证等。截至2022 年 8 月，线上多学科诊疗共 19 个团队上线，涉及癫痫、结直肠癌、帕金森病及运动障碍疾病和疼痛等的诊疗。盈康一生旗下医院不仅持续推广 MDT 诊断模式，还利用远程 MDT 平台持续扩大医院服务的内涵和边界。例如，四川友谊医院搭建了 5G 远程会诊中心，连接全国知名三甲医院、盈康一生体系内其他医院的专家，跨区域共同为患者制定最佳治疗方案。部分互联网医疗平台也采用了该模式。肺诊网搭建了集成系统、数据中心、诊疗服务平台，汇聚胸外科、影像科、呼吸科、肿瘤科专家，运用 MDT 方式为患者服务。昭德心理互联网医院可进行精神科医生、心理咨询师等的 MDT 多学科诊疗。线上 MDT 打破学科壁垒，突破时间与空间限制，避免患者不停转诊、重复检查，使患者能获得精准诊断和个体化治疗，也使医生参与更为便捷。252.22.2 流程改造，全病程管理构建连续型医疗服务流程改造，全病程管理构建连续型医疗服务以往的医疗服务，从空间布局到流程设计，均是以医疗机构和医务人员为中心，患者需要围绕这样的设置辗转就医。当前，服务流程正在进行重构，以患者疾病需求为中心，为其提供全病程管理。全病程管理是指以患者为中心，遵照医学指南与各类临床共识，聚焦术后黄金护理期、慢病患者病情监控和干预等，建立一支包括专科医师、康复治疗师、营养师、心理治疗师、专业随访管理人员等在内的团队，为患者提供入院前、住院期间和出院后的全程持续照护，并建立患者健康档案，形成紧密协作的闭环管理系统。多篇学术研究表明，全病程管理模式已在恶性肿瘤、精神疾病及临床教学中取得了一定效果。图表 16 全病程管理服务流程资料来源：公开报道，蛋壳研究院制图首先，全病程管理能够为患者提供从入院前至出院后一整套服务，根据患者病情制定个体化与专业化治疗与护理，从而提高护理质量，促进患者安全。其次，全程化、信息化、系统化的全病程管理体系可有效缩短患者住院时间，降低非计划性再入院、减少患者直接和间接费用。最后，全病程管理模式贯穿疾病预防、治疗、康复、居家照护等全程，贯穿患者院前管理、院内诊断、连续性治26疗、院后康复追踪的整体病程服务体系，极大地改善患者预后，确保患者获得最佳治疗时间与方案。作为国内较早开展全病程管理的医疗机构，中南大学湘雅医院 2015 年就开始尝试，将个案管理与全程照护相融合，贯穿医院所有服务，专科专病专家全参与，对患者实现院前院中院后全流程贯通的全程全照护。目前，全病程管理已成为医疗体系创新服务的重要形式。浙江大学医学院附属精神卫生中心推出了基于 5G 技术的睡眠全病程管理平台，将院内线下就医服务，转变成线上医患互动、居家管理的院外模式，平台目前已累计服务在线患者 30 多万。湖南省肿瘤医院 2021 年在乳腺癌相关临床科室启用全病程管理平台，与湖南乳腺癌专病联盟内的区域协同单位共同使用，与肿瘤分级诊疗相结合，共同服务患者。截至 2022 年 5 月，平台共管理患者 12774 名,还实现了对部分患者双向转诊，为患者两地就医提供便利。不过，全病程管理服务在实践中也面临一些难题。全病程管理需要投入成本建立信息平台，建立信息共享、互联互通机制。全病程管理模式既对医务人员的业务水平有较高要求，还需医务人员具备良好的沟通能力，而当前医务人员在以上两个层面的能力都参差不齐。在患者管理过程中，不同的参与人员需多次与患者沟通，这就涉及到后期的收入分配，分配是否公正公平直接影响医务人员积极性。因此，全病程管理是一项复杂的系统工程，需要以医疗机构作为主导，更需要社会力量参与运营。一些企业已参与到医院的全病程管理体系建设和运营中。微脉通过技术、运营、管理的三合一模式，帮助公立医院打造线下线上、院内院外、从单次到周期、从随机到专属、从人工到智能的连续型医疗服务。海心智惠以患者为中心，打造了智能引擎+人工个案管理师综合管理，覆盖了患者院前、院中、院外三大治疗场景，实现患者院内外全病程闭环管理。27图表 17 全病程管理价值体系资料来源：公开报道，蛋壳研究院制图结合分级诊疗、由社会力量共同运营的全病程管理，各方参与者都得获得相应收益，实现价值最大化。其中，核心参与者大多是大型医院，科室多、患者多，人力资源紧张，实施全病程管理后，将可行的康复护理转移至院外，缩短了患者住院日，加快床位周转，提升医院运行效率；还可积累数据助力科研，并以此提升医疗质量和医院影响力。对于与核心医院合作的联盟医疗机构或下级医疗机构来说，则能够增加患者来源。企业参与到全病程管理中，为医院提供技术、运营等服务，补充人力、管理流程，能获得相应的服务收益。2.32.3 生态型服务组织频现，破解生态型服务组织频现，破解 C C 端获客难题端获客难题社会办医疗机构获客成本高，在社会办医数量增加的趋势下，该现象更加突出。为了破解获客难题，越来越多企业向生态型服务组织发展，以相近的专科、相关联的渠道来实现客户转化。28从专科维度来看，生态型服务在妇儿、康复、肿瘤等领域体现显著。妇儿方面，我国生育率持续下跌，即便是三胎政策实施，这一趋势也尚未逆转，这直接影响着妇儿医疗机构的客户规模。突破客源困境，已成为妇儿领域不得不面对、且正在竭力应对的问题。以产科为核心，围绕女性孕前、怀孕、产后的健康需求进行服务项目拓展，是应对分娩量下降的重要手段。具体而言，妇儿医院设置医美中心、产后康复中心、月子中心等成为常规动作。新世纪医疗、美中宜和、美华医疗等旗下的妇儿医疗服务机构均可提供医美、产康类服务；优艾贝医疗则分别运营了妇产医院、月子中心。2021 年，锦欣生殖收购了锦欣妇女儿童医院，结合辅助生殖业务，拓展生育全周期服务，包括备孕、IVF、产前、生产以及产后服务。2022 年上半年，辅助生殖和妇儿业务的协同效应显现。在成都，2022 年上半年在成都西囡医院接受 ARS 治疗成功怀孕并转化至锦欣妇女儿童医院产科建卡的患者数量同比增长 125%，从锦欣妇女儿童医院不育科转化至成都西囡医院进行试管婴儿的初诊患者数量同比增长 108%。2022 年 5 月，均瑶医疗收购知贝医疗，此次收购意在使知贝医疗与均瑶医疗已有的健高儿科形成互补，以及与已有的雅恩健康直接形成上下游客户转化关系。从业态维度来看，生态型服务主要涉及分级诊疗、OMO 等模式。分级诊疗即医院+诊所，实现相互转诊。爱尔眼科在省会城市建设了一城多院、眼视光诊所、爱眼 e 站的同城分级诊疗网络建设。何氏眼科则建立了由初级眼保健服务、二级眼保健服务、三级眼保健服务组成的三级眼健康医疗服务模式，各级机构间进行双向转诊、上下联动。OMO 主要是线上线下结合，实现相互转诊。固生堂将线上平台与线下医疗机构结合，线下提供专家看诊、检验检查、理疗和药物治疗等服务，线上提供复诊处方、健康管理等服务。医联整合了未来医生之后，也形成了这样的模式：医联的线上疾病管理体系可为未来医生的诊所提供更高效的院外管理工具，未来医生的线下诊所布局能为医联的线上服务提供有力补充，进一步完善服务类型。292.42.4 客户渠道拓宽，围绕企业健康管理广泛开拓客户渠道拓宽，围绕企业健康管理广泛开拓 B B 端市场端市场B 端客户也是医疗服务的重点拓展对象，尤其是互联网医疗，在供给端已整合了医、药、险等资源之后，B 端渠道已是必争之地。2022 年，企业健康管理成为 B 端业务热门领域。随着现代生活节奏加快，慢病年轻化，企业员工健康状况不容乐观。此前，已有多份针对职场健康的调研均展现出员工健康状况的严峻形势。2020 年开始实施的中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法规定，用人单位应当为职工创造有益于健康的环境和条件，严格执行劳动安全卫生等相关规定，积极组织职工开展健身活动，保护职工健康；国家鼓励用人单位开展职工健康指导工作，提倡用人单位为职工定期开展健康检查。国内大型企业已经开始了对员工进行健康管理。不过，传统的健康管理存在诸多短板，比如，健康管理重筛查和治疗，轻预防和康复，健康体检缺少检前、检后的相关配套服务，尤其是检后的数据分析以及后续干预方案的制定。对员工健康数据进行持续对比，可以直接反映健康风险高低、健康干预手段的有效性，而现状是传统健康管理缺少对员工健康状态的长期跟踪与分析。针对这些不足，互联网医疗能为企业健康管理提供更全面、连续和动态的解决方案。首先，互联网医疗平台可提供咨询问诊、电子处方、报告解读等一系列线上服务，也可连接健康体检、检验检查、企业医务室等线下服务，并通过医务人员将相应服务贯穿起来；其次，可为员工建立数字化健康档案，既实现对员工个人健康状况的动态跟踪，又实现对企业员工整体健康状况的分析评估。30图表 18 基于互联网医疗的企业员工健康管理流程资料来源：动脉网蛋壳研究院制图2022 年，平安健康针对企业推出“易企健康”产品体系，包括“体检+”“健管+”两大核心产品，以及随心配、职场健康、智慧医疗室、员工福利兑换平台四大定制产品，按需为不同性别、不同年龄段的企业员工提供健康管理方案。优加健康在此前服务保险公司的基础上，扩大客户渠道，针对企业健