2022中国酸奶行业蓝皮书.pdf

1乳企抢滩布局低温酸奶，巨头新秀齐聚乳企抢滩布局低温酸奶，巨头新秀齐聚中国酸奶行业蓝皮书中国酸奶行业蓝皮书1.中中国国酸酸奶奶市市场场概概览览与与分分析析2.中中国国酸酸奶奶市市场场竞竞争争分分析析1.中中国国酸酸奶奶市市场场概概览览与与分分析析中中国国酸酸奶奶市市场场概概览览中中国国酸酸奶奶市市场场规规模模中中国国酸酸奶奶市市场场上上游游布布局局中中国国酸酸奶奶市市场场驱驱动动因因素素4中中国国酸酸奶奶行行业业概概览览酸奶分类生产工艺低低温温酸酸奶奶常常温温酸酸奶奶低温酸奶只在发酵前进行巴巴氏氏杀杀菌菌处理，乳酸菌及其他菌种尚未被完全消灭，所以低温酸奶需保存在26的环境下，以保障乳酸菌的存活，同时抑制其他菌种生长。低温酸奶保保留留了了活活性性乳乳酸酸菌菌，增加了肠道的有益菌群，形成抗菌生物屏障，能够改善人体的肠胃功能。常温酸奶在发酵后经过高高温温热热处处理理，杀灭了酸奶中的乳酸菌及其他菌种，经无菌包装而成，使其可在常温下保存，且保质期较长。常温酸奶便于存放，不不受受销销售售半半径径限限制制，有利于乳制品企业开拓丰富的销售渠道，从而提高酸奶的市场渗透率。牛奶灭菌加发酵菌发酵再再次次灭灭菌菌灌装牛奶灭菌加发酵菌发酵灌装低温储存运输常温储存运输代表产品关键分析酸奶是一种以牛奶为原料，经过巴氏杀菌后添加有益菌（发酵剂），经发酵后冷却灌装的一种牛奶制品。按照贮存温度可分为低温酸奶和常温酸奶两种。低低温温酸酸奶奶和和常常温温酸酸奶奶的的最最大大区区别别，就就在在于于低低温温酸酸奶奶中中含含有有大大量量“活活的的益益生生菌菌”，而而常常温温酸酸奶奶经经过过二二次次超超高高温温杀杀菌菌，将将有有害害菌菌杀杀死死的的同同时时，其其他他菌菌种种也也会会受受到到影影响响。低低温温酸酸奶奶的的运运输输和和储储存存条条件件对对温温度度有有严严格格的的限限制制，且且保保存存期期较较短短，仅仅可可贮贮藏藏18-21天天。但但低低温温酸酸奶奶可可以以加加入入更更多多益益生生菌菌株株，或或运运用用“0糖糖0添添加加”等等方方式式推推出出不不同同产产品品来来满满足足消消费费者者的的健健康康需需求求。常温酸奶的优势在于便于存放和储存，且保质期较长，通常可贮存6个月之久，但由于常温酸奶高高温温杀杀菌菌的的生生产产工工艺艺杀杀死死了了部部分分有有益益菌菌，同同时时也也极极大大限限制制了了常常温温酸酸奶奶的的营营养养创创新新，更更多多向向口口味味创创新新、饮饮品品和和甜甜品品化化方方向向发发展展。资料来源：灼识咨询酸酸奶奶是是一一种种以以牛牛奶奶为为原原料料，经经过过巴巴氏氏杀杀菌菌后后添添加加有有益益菌菌，经经发发酵酵冷冷却却灌灌装装的的一一种种牛牛奶奶制制品品，按按照照贮贮存存条条件件可可分分为为低低温温酸酸奶奶和和常常温温酸酸奶奶，低低温温酸酸奶奶依依靠靠其其多多样样的的有有益益菌菌种种，能能够够改改善善人人体体的的肠肠胃胃功功能能，满满足足消消费费者者的的健健康康需需求求5261.5315.6369.7440.3451.2510.4588.1659.1721.3797.0874.1784.5874.7950.61,051.51,004.31,054.31,125.21,165.61,176.31,195.51,257.905001,0001,5002,0002,5001,564.71,046.0亿元人民币201620211,190.320172018202020192022E2023E2024E2025E2026E1,320.31,897.61,491.81,824.71,455.51,713.31,992.52,132.0年均复合增长率2016-20212021-2026E6.1%3.6%14.3%11.4%总总计计随着新消费时代的来临及国民健康意识的提高，酸奶成为乳制品行业的新宠。2016年至2021年，中国酸奶市场销售规模的年均复合增长率约达8.4%，并于2021年达到约1,564.7亿元，预计将于未来五年保持约6.4%的年均复合增长率，于2026年达到约2,132.0亿元的销售规模。按照生产工艺及贮存温度的不同，中国酸奶市场可分为常温酸奶和低温酸奶两大子市场，其中常温酸奶市场规模在2021年的占比约67.4%。与常温酸奶相比，低温酸奶只经过巴氏杀菌一道杀菌工序，在保留了生牛乳醇厚浓香的口感的同时，还保留了大量的活性益生菌，有利于维护肠道菌群生态平衡，提高人体免疫功能，预计未来消费规模未来将有更快的增长。中中国国酸酸奶奶市市场场零零售售规规模模，按按产产品品分分类类，2016-2026E常温酸奶低温酸奶中中国国酸酸奶奶市市场场规规模模8.4%6.4%注：酸奶包括乳酸菌饮及发酵乳。资料来源：灼识咨询从从酸酸奶奶市市场场的的消消费费构构成成看看，常常温温酸酸奶奶构构成成国国内内酸酸奶奶消消费费的的主主要要版版图图，常常温温酸酸奶奶在在2021年年以以67.4%的的占占比比位位居居首首位位，随随着着新新消消费费时时代代的的来来临临，以以及及低低温温酸酸奶奶产产品品推推陈陈出出新新，丰丰富富的的产产品品矩矩阵阵将将会会满满足足不不同同消消费费人人群群的的差差异异化化需需求求，成成为为推推动动低低温温酸酸奶奶市市场场快快速速发发展展的的强强大大动动力力6中中国国酸酸奶奶市市场场上上游游布布局局牛奶产量（万吨）300中中国国牛牛奶奶产产量量省省份份分分布布及及主主要要乳乳企企市市场场布布局局，2021内内蒙蒙古古673.2黑黑龙龙江江500.3河河北北 498.4山山东东 288.3宁宁夏夏280.5河河南南212.0新新疆疆 211.5辽辽宁宁 138.9山山西西135.1陕陕西西104.6生生鲜鲜乳乳生生产产和和乳乳制制品品消消费费者者之之间间的的地地理理距距离离是是限限制制低低温温鲜鲜奶奶和和低低温温酸酸奶奶发发展展的的主主要要因因素素资料来源：国家统计局，灼识咨询我我国国2021年年生生牛牛乳乳年年产产量量超超300万万吨吨的的省省份份为为内内蒙蒙古古自自治治区区、黑黑龙龙江江省省和和河河北北省省，大大约约占占据据中中国国生生牛牛乳乳总总产产量量的的40%以以上上，人人口口仅仅占占中中国国总总人人口口数数量量的的不不到到15%，而而东东南南沿沿海海的的10个个省省份份牛牛奶奶产产量量不不到到总总产产量量20%，而而人人口口总总和和超超过过总总人人口口的的50%。因因此此，生生牛牛乳乳生生产产和和乳乳制制品品消消费费者者之之间间的的地地理理距距离离是是限限制制低低温温奶奶市市场场的的主主要要因因素素。7中中国国酸酸奶奶市市场场驱驱动动因因素素中中国国冷冷藏藏车车保保有有量量，2016-2020 2016201711.5201814.02019202018.021.528.7+25.7%万辆中中国国冷冷库库容容量量，2016-2020 42.047.552.460.570.820202019201620172018+13.9%百万吨关键分析 中国冷藏车保有量从2016年的11.5万辆增长至2020年的28.7万辆，过去五年实现了25.7%的年均复合增长率，冷库容量也从2016年42.0百万吨，增长至70.8百万吨，实现了13.9%的年均复合增长率。低低温温酸酸奶奶因因为为保保质质期期较较短短和和对对冷冷链链运运输输要要求求较较高高，运运输输半半径径决决定定了了销销售售半半径径。我我国国冷冷链链配配送送体体系系的的建建设设和和完完善善，以以及及终终端端分分销销效效率率的的提提升升，推推动动低低温温酸酸奶奶产产品品销销售售半半径径的的进进一一步步扩扩张张。2规规模模化化及及现现代代化化养养殖殖不不断断提提高高奶奶源源品品质质1上上游游牧牧场场通通过过规规模模化化、现现代代化化养养殖殖不不断断提提高高奶奶源源质质量量，进进一一步步保保障障奶奶源源供供应应的的安安全全性性；冷冷链链配配送送体体系系的的建建设设和和完完善善可可推推动动低低温温酸酸奶奶产产品品销销售售半半径径的的进进一一步步扩扩张张（1/3）资料来源：中物联冷链委，中国奶业协会，灼识咨询 中国机械化、规模化养殖，为高效管理奶源、牧场规模化生产提供了必要条件。2008年之前，生牛乳的产量源自于奶牛养殖厂数量的增加，但随着三聚氰胺事件的爆发，小型养殖场缺乏资源和专业知识的漏洞显现，政府开始发布越来越严格的法律法规，鼓鼓励励大大型型牧牧场场专专业业化化养养殖殖，我我国国小小型型牧牧场场的的数数量量迅迅速速减减少少，奶奶牛牛养养殖殖场场的的平平均均规规模模则则在在稳稳步步增增长长。现代化奶牛养殖推动改良奶牛遗传基因，提高奶源品质。全全国国奶奶业业发发展展规规划划鼓鼓励励支支持持大大型型牧牧场场现现代代化化养养殖殖。我我国国牧牧场场机机械械化化挤挤奶奶率率从从2008年年的的51%提提高高到到2021年年接接近近100%；除除此此之之外外，全全混混合合日日粮粮饲饲养养技技术术（TMR）1普普及及率率是是行行业业现现代代化化的的另另一一个个标标志志，中中国国规规模模奶奶牛牛养养殖殖场场TMR普普及及率率的的比比例例从从2008年年的的30%上上升升至至2021年年的的95%。机械化挤奶和TMR饲养，为奶牛提供更好的生活条件，不断提高乳制品行业源头的生牛乳质量，推动行业持续发展。200851%2021100%机机械械化化挤挤奶奶率率2008201895%202130%90%规规模模牧牧场场TMR普普及及率率注：TMR是一种将粗饲料、精饲料、矿物质、维生素和其他添加剂充分混合，能够提供足够营养以满足奶牛需要的饲养技术。8我国低温酸奶市面上早期多为A、B菌株（嗜酸乳杆菌、双歧杆菌）益生菌酸奶2009年伊利成功研发A+BB复复合合益益生生菌菌酸酸奶奶2012年光明推出含植植物物乳乳杆杆菌菌ST-III的发酵乳2016年卡士推出卡卡士士双双歧歧杆杆菌菌C-I，可以提高免疫力2019年蒙牛自主研发母母乳乳源源活活性性益益生生菌菌M82020年蒙牛推出BB-12双双歧歧杆杆菌菌和和M8母母乳乳益益生生菌菌的组合中中国国酸酸奶奶市市场场驱驱动动因因素素低低温温酸酸奶奶品品牌牌商商加加速速菌菌种种研研发发脚脚步步，弥弥补补我我国国菌菌种种市市场场的的不不足足，同同时时从从技技术术、风风味味、原原料料、功功能能等等多多方方面面进进行行创创新新，丰丰富富的的产产品品矩矩阵阵满满足足不不同同消消费费人人群群对对酸酸奶奶产产品品的的差差异异化化需需求求（2/3）资料来源：灼识咨询消消费费群群体体消消费费诉诉求求减减脂脂人人群群健健身身人人群群孕孕产产妇妇儿儿童童老老人人追求热热量量低低、零零 负负 担担，偏向 添 加 膳 食纤维的酸奶追 求 低低 脂脂 高高蛋蛋 白白，偏 好添 加 坚 果 的饱 腹 感 强 的酸奶追 求 成成 分分 安安全全、营营 养养 丰丰富富，偏 好 配方 简 单 安 全的酸奶追 求 高高 钙钙 高高蛋蛋 白白、营 养丰 富，偏 向独 立 包 装、液体状酸奶关键分析3随着人民生活水平的提高，健康意识随之提高，不不同同人人群群对对低低温温酸酸奶奶的的需需求求也也不不尽尽相相同同，产产品品功功能能性性创创新新以以满满足足差差异异化化需需求求已已成成为为低低温温酸酸奶奶市市场场的的重重要要趋趋势势，且且为为低低温温酸酸奶奶市市场场提提供供了了新新的的增增量量空空间间。近几年新品牌跻身低温酸奶市场，简爱、卡士等品牌的出现，为低温酸奶市场带来了新的活力。零添加、零负担的低脂甚至零脂酸奶的出现，满足了减脂人群的需求；添加坚果等食材的高饱腹感高蛋白的酸奶满足了健身人群的需求；同时孕产妇现在不仅可以通过孕产妇牛奶来补充营养，专门针对孕产妇制作的营养价值高、口感丰富的酸奶既可以满足补充营养的需求，同时控制热量、口味酸甜的特质吸引了一大批新手妈妈。随着消费升级，酸酸奶奶高高端端化化的的需需求求对对包包装装也也提提出出更更高高的的要要求求，从大肚瓷瓶、玻璃瓶到袋装、百利包等，升级到现在的利乐TT罐，饮用和携带都更加方便。酸酸奶奶创创新新产产品品技技术术创创新新风风味味创创新新原原料料创创新新功功能能创创新新酸奶中添加爆爆珠珠波波，制成“可以吃”的酸奶，激发消费者的猎奇心理，并为消费者带来新的乐趣酸奶中添加水果，增添各种维生素含量，将坚果加入酸奶，增加酸奶的饱腹感零零脂脂、零零添添加加酸酸奶奶的出现，让酸奶产品的配料表越来越干净，除生牛乳、乳酸菌外，再无其他添加针对麸质过敏的消费者，不含麸质酸奶的出现成为福音，使使用用无无麸麸质质燕燕麦麦代代替替小小麦麦、黑黑麦麦等等含含麸麸质质食食材材，在不影响口感的前提下，满足麸质过敏消费者的需求能能量量酸酸奶奶定定位位泛泛运运动动人人群群营营养养补补给给，每袋含有10g高蛋白，有助于运动后的恢复和运动前的能量补充酸奶中使用益益生生菌菌双双菌菌种种（嗜嗜酸酸乳乳杆杆菌菌+乳乳双双歧歧杆杆菌菌）+膳膳食食纤纤维维的的组组合合，餐后一小时内饮用可以避避免免血血糖糖过过度度升升高高HN-2益生菌群，由乳双歧杆菌BIFIDO和嗜酸乳杆菌DOPHILUS两种益生菌组成，添添加加HN-2的的酸酸奶奶中中益益生生菌菌存存活活率率比比普普通通酸酸奶奶高高至至少少1,000倍倍酸奶生产时采用OHMIC系系统统15秒秒极极速速加加热热技技术术，能够减少水果热损伤的同时，使其能够维持原有的韧性，同时保持蛋白质、氨基酸等成分的感官特性菌菌种种创创新新9中中国国酸酸奶奶市市场场驱驱动动因因素素相相比比常常温温酸酸奶奶，低低温温酸酸奶奶的的生生产产工工艺艺更更大大程程度度的的保保留留了了生生乳乳本本身身的的乳乳香香，低低温温酸酸奶奶赢赢在在营营养养以以及及口口感感；以以主主打打电电商商销销售售渠渠道道及及新新零零售售渠渠道道为为代代表表的的新新型型酸酸奶奶企企业业，推推动动着着乳乳制制品品行行业业量量增增及及价价增增的的共共同同发发展展（3/3）在在消消费费升升级级的的背背景景下下，新新兴兴营营销销方方式式及及新新零零售售渠渠道道，推推动动着着乳乳制制品品行行业业量量增增及及价价增增的的共共同同发发展展，促促进进中中国国乳乳制制品品市市场场走走向向新新高高度度。传统乳制品企业营销主要通过线下广告、降价促销等形式，进行品牌宣传，扩大知名度。随着互联网新营销、新零售的不断发展，新鲜有趣的品牌营销方式层出不穷。基于对Z世代年轻群体动向的捕捉，对消费市场需求的深入洞察，新兴乳制品品牌开始通过网络红人打卡探店、与知名IP跨界碰撞、综艺植入等形式，激活客群心理需求，实现品效合一。不断创新的内容营销模式，能更好满足消费者对健康乳制品需求，持续提升消费体验，从而在消费者心中树立良好的品牌形象，满足年轻消费者追求潮流的生活态度。新零售下丰富多样的销售渠道，能触达更多的年轻消费群体，从而激发年轻消费者的购买力，推动乳制品行业发展。传统乳企主要通过经销的方式，在超市、零售店、量贩等线下渠道进行销售，新兴乳企将传统乳制品企业比较忽视的线上渠道作为重点，配合线下渠道，在双寡头垄断的乳制品红海中打出一片天地。关关键键分分析析渠渠道道创创新新低低温温酸酸奶奶常常温温酸酸奶奶低低温温酸酸奶奶赢赢在在营营养养以以及及口口感感低低温温酸酸奶奶营营养养更更丰丰富富。低温酸奶，只只经经过过巴巴氏氏杀杀菌菌一一道道工工序序，保保留留了了生生乳乳本本身身各各种种天天然然活活性性物物质质和和酶酶的的高高活活性性，不仅可以维护肠道菌群生态平衡，还可以提高人体免疫功能低低温温酸酸奶奶口口感感细细腻腻且且更更容容易易创创新新。低温酸奶，保留了牛乳纯天然的味道，乳香浓，口感绵软，低低温温工工艺艺也也为为低低温温酸酸奶奶添添加加水水果果、坚坚果果、其其他他有有益益菌菌种种提提供供了了必必要要条条件件常温酸奶经过巴氏杀菌和超高温杀菌，在在杀杀死死有有害害菌菌的的同同时时，也也将将乳乳酸酸菌菌等等有有益益菌菌杀杀死死，降降低低了了一一定定的的营营养养价价值值常温酸奶须经过二次超高温杀菌，水果、坚果等食材很难承受超高温杀菌工序，所以常温酸奶相对比较难以在食材、营养等方面进行创新，目目前前市市面面上上的的常常温温酸酸奶奶更更多多是是向向口口味味创创新新、饮饮品品化化发发展展4产产品品口口感感5中中国国乳乳制制品品渠渠道道零零售售额额占占比比，2021 资料来源：灼识咨询24%12%13%34%15%杂货店超市其他*2021线上渠道大卖场便利店100%3%注*：其他销售渠道包括综合食品集合店等。2.中中国国酸酸奶奶市市场场竞竞争争分分析析中中国国酸酸奶奶市市场场行行业业图图谱谱中中国国酸酸奶奶市市场场投投融融资资情情况况中中国国酸酸奶奶市市场场案案例例分分析析11饲饲料料设设备备中中国国酸酸奶奶行行业业竞竞争争公公司司图图谱谱，2 20 02 21 1奶奶牛牛养养殖殖生生鲜鲜乳乳运运输输乳乳制制品品生生产产饲饲料料加加工工挤挤奶奶设设备备产产品品包包装装利利 乐乐 和和 康康 美美两两 大大 企企 业业 垄垄断断 乳乳 制制 品品 包包装装市市场场经销销销售售渠渠道道线下销售线上销售直营消费者中中国国酸酸奶奶行行业业公公司司图图谱谱中中国国酸酸奶奶行行业业价价值值链链持持续续进进行行现现代代化化转转型型升升级级，为为保保生生奶奶供供应应量量稳稳定定，高高效效生生产产及及食食品品安安全全，乳乳制制品品生生产产企企业业趋趋于于控控股股大大型型商商业业化化奶奶牛牛养养殖殖基基地地，或或与与其其签签订订长长期期购购买买协协议议资料来源：灼识咨询大大型型奶奶牛牛养养殖殖场场依依赖赖于于进进口口饲饲料料上上游游奶奶牛牛养养殖殖场场高高度度分分散散，小小型型养养殖殖场场缺缺乏乏专专业业知知识识，在在政政府府法法规规驱驱动动下下，小小型型奶奶牛牛养养殖殖场场数数量量逐逐年年减减少少为为保保生生奶奶供供应应量量稳稳定定，高高效效生生产产及及食食品品安安全全，乳乳制制品品生生产产企企业业趋趋于于控控股股大大型型商商业业化化奶奶牛牛养养殖殖基基地地，或或与与其其签签订订长长期期购购买买协协议议12中中国国酸酸奶奶品品牌牌融融资资情情况况（2015年年-2022年年3月月）品品牌牌时时间间及及轮轮次次投投资资金金额额投投资资方方简简爱爱酸酸奶奶C轮：2022年3月B轮：2021年3月A轮：2020年5月未透露8亿元4亿元德弘资本、QY Capital、行知资本、广金基金（广州金控）、璞瑞基金经纬创投、黑蚁资本、麦星投资、红杉资本中国、云锋基金、德弘资本、中信农业基金、璞瑞投资基金经纬创投、麦星投资、黑蚁资本、中信农业产业基金BlueglassB轮：2021年7月A轮：2020年4月2亿元千万级斯道资本、优山资本、愉悦资本、华创资本、凌波资本愉悦资本、华创资本、凌波资本乐乐纯纯酸酸奶奶战略融资：2018年4月B轮：2016年8月A轮：2015年8月数亿元未透露千万级可口可乐、IDG资本、真格基金、大河创投麦星投资、真格基金IDG资本中中国国酸酸奶奶行行业业投投融融资资酸酸奶奶行行业业集集中中度度较较高高，近近几几年年获获得得融融资资的的新新锐锐乳乳制制品品企企业业主主要要集集中中于于低低温温市市场场，凭凭借借其其各各自自的的独独特特性性成成为为酸酸奶奶市市场场的的新新秀秀资料来源：灼识咨询13资料来源：灼识咨询简简爱爱酸酸奶奶品品牌牌创创立立于于2016年年7月月，是是国国内内首首家家主主打打无无添添加加的的低低温温酸酸奶奶品品牌牌，销销售售渠渠道道主主要要选选择择以以盒盒马马为为代代表表的的新新零零售售渠渠道道及及会会员员卖卖场场，精精准准触触达达目目标标消消费费者者案案例例分分析析1 简简爱爱酸酸奶奶简简爱爱酸酸奶奶简简介介简爱酸奶品牌创立于2016年7月，是是国国内内首首家家主主打打无无添添加加的的低低温温酸酸奶奶品品牌牌，隶属于朴诚乳业（集团）有限公司，秉承着“为我们的家人和孩子做一杯安心好奶”的使命，生产研发了“0蔗糖”、“父爱配方”、“身体知道”等一系列无添加低温乳品。产产品品定定位位中中高高端端，品品牌牌致致力力于于打打造造从从原原奶奶到到零零售售终终端端全全链链条条的的服服务务能能力力。简简爱爱酸酸奶奶发发展展历历程程简爱酸奶品牌成立，酸酸奶奶滑滑滑滑、裸裸酸酸奶奶、减减糖糖系系列列产产品品相相继继面面市市2016年入驻京东平台，全渠道年销售额突破1亿2017年2018年2019年2021年2020年入驻天猫平台，“身身体体知知道道”系系列列上上市市，成为盒马、Ole、麦德龙三大渠道低温酸奶第一品牌投建河北承德丰宁工厂，“父父爱爱配配方方”系系列列上上市市获A轮4亿元融资用于上游工厂和牧场建设，开开始始布布局局高高端端鲜鲜奶奶和和低低温温甜甜点点获B轮8亿元融资，鱼儿山牧场在河北丰宁奠基，丰宁工厂揭牌投产简简爱爱酸酸奶奶销销售售渠渠道道线线上上渠渠道道线线下下渠渠道道消费者在京东、天猫、微信等线上渠道下单，由由顺顺丰丰冷冷链链配配送送，以以保保证证大大部部分分地地区区消消费费者者可可以以在在24小小时时内内收收到到产产品品。新新零零售售会会员员卖卖场场便便利利店店从线下渠道的选择来看,简爱酸奶一开始就选择避开传统乳业的销售渠道，舍舍弃弃了了KA 超超市市、传传统统小小店店等等传传统统乳乳业业强强势势渠渠道道,积积极极拥拥抱抱新新零零售售,主主要要布布局局以以盒盒马马为为代代表表的的新新零零售售渠渠道道,以以麦麦德德龙龙为为代代表表的的会会员员卖卖场场及及便便利利店店，精精准准触触达达目目标标消消费费者者。2022年完完成成德德弘弘资资本本领领投投的的C轮轮融融资资，用用于于上上游游供供应应链链布布局局，开开始始孵孵化化“OP3N”新新品品牌牌朴诚乳业公司于广州成立2014年14简爱酸奶致力于建设“工工厂厂+牧牧场场”一一体体化化的的超超级级供供应应链链，为打造高品质、差异化的低温乳制品提供保障。简爱奶源来自于国内优质“黄金奶源带”，来自现代牧业、澳亚牧业、恒天然牧业等6家牧业的8处牧场。2021年5月破土动工的鱼儿山牧场规规划划奶奶牛牛存存栏栏量量12,000余余头头，预计2022年开始产奶，原原奶奶日日产产量量或或达达450吨吨。牧场建成后将会采用自自由由卧卧床床散散栏栏饲饲养养，全全部部饲饲喂喂TMR日日粮粮，为为简简爱爱酸酸奶奶提提供供长长足足的的奶奶源源保保障障。精精选选奶奶源源+自自有有牧牧场场借助线下高端新零售渠道，精准定位中高收入人群，初步筛选更容易接受简爱的产品理念、价格和品质的用户，自上而下地完成市场教育。同时布布局局电电商商，与与顺顺丰丰冷冷链链深深度度合合作作，分散化的高端渠道也会更好的分散风险。接下来，简爱酸奶也将逐逐步步进进入入KA渠渠道道，并希望利用线下渠道重心向生鲜倾斜的红利，积极参与到“到家”模式中。渠渠道道精精耕耕，定定位位目目标标人人群群2021年，简爱酸奶的第一个“超级供应链”在河北省丰宁满族自治县落地。5月20日，简爱酸奶现代化工厂正式投产，该工厂拥有13条条全全自自动动化化生生产产线线，日日产产能能可可达达 500-700吨吨。简爱酸奶陆续在华东、华中、华南再打造三个“工工厂厂+牧牧场场”的的一一体体化化“超超级级供供应应链链”，进一步提升标准化奶牛养殖牧场与现代化乳品加工厂的快速互动，构建产业闭环。自自建建工工厂厂，保保证证高高质质量量生生产产简爱酸奶选择“先私域后公域”的低调路线，前期通过微信生态，在新晋宝妈圈层打造了自己的私域流量池，后期逐步扩展公域运营。在口碑为主的用户思维下，简爱在微信、微博等社交平台积极尝试，完完成成从从私私域域沉沉淀淀“留留量量”“到到公公域域增增量量的的转转变变。敬敬畏畏“私私域域留留量量”简简爱爱酸酸奶奶通通过过建建设设“工工厂厂+牧牧场场”的的超超级级供供应应链链，打打造造高高品品质质低低温温乳乳制制品品资料来源：灼识咨询简简爱爱酸酸奶奶致致力力于于建建设设“工工厂厂+牧牧场场”的的超超级级供供应应链链，保保证证低低温温乳乳制制品品的的高高品品质质，同同时时精精耕耕渠渠道道，定定位位目目标标人人群群，完完成成私私域域沉沉淀淀“留留量量”到到公公域域增增量量的的转转变变案案例例分分析析1 简简爱爱酸酸奶奶15Blueglass酸酸奶奶简简介介Blueglass Yogurt（阿秋拉尕酸奶），创立于2012年，隶属于北京悦活餐饮管理有限责任公司，秉承“匠心、责任、分享、改变”的品牌理念，是线下现制高端酸奶品牌。自自有有7万万亩亩牧牧场场，10,000头头荷荷斯斯坦坦奶奶牛牛，自自主主研研发发专专利利菌菌种种，精精准准生生牛牛乳乳无无菌菌发发酵酵，是真正做到健康无添加的现制酸奶品牌。Blueglass酸酸奶奶发发展展历历程程2012年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 阿秋拉尕酸奶品牌成立，在北京开设第一家店，并建立全产业链疫苗级冷链配送 阿秋拉尕酸奶品牌全新升级为Blueglass Yogurt 获得A轮投资，首家与Lululemon的合作门店在上海开业，无糖酸奶系列上市获得B轮融资，融资金额为2亿 经典十小时冷萃酸奶上市胶原酸奶系列上市，开创了胶原蛋白酸奶品类Blueglass酸酸奶奶产产品品概概览览代餐酸奶系列红酒酸奶系列 水果酸奶系列 鲜果乐系列 冷萃酸奶系列蛋糕茶饮 零食 酸奶系列其他产品Blueglass酸奶门店主要提供酸奶和辅食两大类产品。酸奶分为以下五个系列：冷冷萃萃酸酸奶奶系系列列、水水果果酸酸奶奶系系列列、红红酒酒酸酸奶奶系系列列、代代餐餐酸酸奶奶系系列列和和鲜鲜果果乐乐系系列列。Blueglass酸酸奶奶种种类类繁繁多多，推推出出的的产产品品符符合合追追求求健健康康饮饮食食的的消消费费人人群群需需求求，其其中中冷冷萃萃系系列列采采用用特特别别专专利利菌菌种种发发酵酵，蛋白质含量更高，深受消费者喜爱。门店还提供蛋糕、茶饮、零食等辅食。案案例例分分析析2 Blueglass酸酸奶奶Blueglass Yogurt创创立立于于2012年年，自自有有7万万亩亩牧牧场场，是是自自主主研研发发专专利利菌菌种种进进行行生生牛牛乳乳无无菌菌发发酵酵的的现现制制酸酸奶奶品品牌牌，目目前前门门店店主主要要集集中中在在一一线线城城市市的的高高端端商商圈圈资料来源：灼识咨询16自自有有牧牧场场，专专利利菌菌种种精精准准定定位位目目标标人人群群“酸酸奶奶中中的的爱爱马马仕仕”布布局局现现制制酸酸奶奶新新赛赛道道Blueglass Yogurt凭凭借借自自有有牧牧场场和和专专利利菌菌种种，保保证证生生牛牛乳乳高高质质高高产产，研研发发独独特特的的冷冷萃萃技技术术，清清晰晰定定位位大大城城市市年年轻轻白白领领消消费费人人群群，在在酸酸奶奶中中添添加加高高端端食食材材，避避开开传传统统乳乳企企的的销销售售渠渠道道，开开辟辟线线下下现现制制酸酸奶奶的的新新赛赛道道，以以精精准准的的营营销销策策略略，凭凭借借其其高高客客单单价价被被消消费费者者称称为为“酸酸奶奶中中的的爱爱马马仕仕”资料来源：灼识咨询健健康康的的现现制制冷冷萃萃酸酸奶奶 Blueglass是在在2-6低低温温环环境境下下，将将酸酸奶奶中中的的水水分分过过滤滤出出来来，使使部部分分乳乳清清分分离离，每每日日10小小时时缓缓慢慢萃萃取取，而而制制成成的的冷冷萃萃酸酸奶奶。过过程程中中不不添添加加任任何何物物质质，不仅使酸奶的口感香醇细腻且浓郁，营养丰富，也保证了酸奶的高品质。Blueglass有着清晰的目标人群，即大大城城市市的的年年轻轻女女白白领领，这个消费群体不仅有着身材管理、健康饮食、皮肤保养等消费诉求，他们对价格的敏感度较低，消费实力不俗。根据目标客群，门店多开在星巴克旁边，进而可以准确匹配有同样消费能力的群体。同时跨界与Lululemon合作，精准触达目标客群。Blueglass避开了传统乳企线上和线下商超等销售渠道，在在线线下下现现制制高高端端酸酸奶奶的的赛赛道道上上不不断断加加码码布布局局，打出品牌差异化。截止2021年底，Blueglass有35家线下门店，集中于北京和上海的高端商圈，从一线城市消费群体开始进行品牌教育，未来将逐步下沉。精精准准的的社社媒媒营营销销 Blueglass的的营营销销精精准准到到位位，在各个不同的社交媒体平台上定期推广和宣传产品，精致的设计和绝佳的口感，令消费者也乐于在小红书、微博、朋友圈等社交媒体上分享，从而吸引更多追求健康饮食和精致生活的消费人群到店购买Blueglass酸奶。123456 Blueglass在酸酸奶奶中中添添加加各各式式水水果果，同同时时搭搭配配高高端端养养肤肤成成分分，如如胶胶原原蛋蛋白白肽肽和和Y-氨氨基基丁丁酸酸，使其凭借43元的高客单价，被消费者称为“酸奶中的爱马仕”。高高端端食食材材配配合合透透明明时时髦髦的的特特色色包包装装，让消费者在品尝极致美味的同时又能欣赏精美设计，故而从风味及设计两个方面满足消费者的需求。Blueglass酸奶品牌拥有7万亩自自有有牧牧场场，1万头荷斯坦奶牛，从源头控制生乳质量，精准生牛乳无菌发酵，真正做到健康无添加。品牌联手杜邦和中地乳业打打造造了了名名为为ZD495B的的专专利利菌菌种种，其其活活性性益益生生菌菌含含量量超超过过国国际际标标准准20倍倍，使用此菌种发酵的冷萃酸奶蛋白质含量更高。案案例例分分析析2 Blueglass酸酸奶奶17Blueglass门门店店按按城城市市布布局局，截截止止到到2021年年12月月26711杭州市秦皇岛市上海市北京市 截截止止到到2021年年12月月，Blueglass共共有有35家家门门店店，覆覆盖盖北北京京、上上海海、秦秦皇皇岛岛、杭杭州州4座座城城市市，其其中中在在北北京京有有26家家，主主要要分分布布在在CBD、朝朝外外、王王府府井井等等知知名名商商圈圈，且且以以城城市市白白领领及及健健身身爱爱好好者者为为主主要要消消费费人人群群。品品牌牌将将加加快快门门店店扩扩张张，优优先先布布局局一一线线及及新新一一线线城城市市。此外，品牌将增加新产品的研发投入，为消费者提供优质健康多样的现制高端酸奶产品。关关键键分分析析Blueglass Blueglass酸奶坚持全产业链疫苗级冷链配送，新鲜直达，甄选健康、进口、新鲜、稀有食材，全面满足用户对于健康、品质、以及创意美味的全新需求，高端的产品及酸奶纯粹浓醇的口感，带给人们独特的饮食体验。Blueglass Yogurt在在全全国国共共有有35家家门门店店，其其中中在在北北京京有有26家家，大大多多数数门门店店的的分分布布在在CBD和和王王府府井井等等知知名名繁繁华华商商业业圈圈，以以城城市市白白领领及及健健身身爱爱好好者者为为主主要要消消费费人人群群CBD三三里里屯屯望望京京大大兴兴西西红红门门西西直直门门房房山山长长阳阳王王府府井井亚亚奥奥朝朝外外双双井井北京人流量最多的十大商圈Blueglass门店大族广场华贸购物中心温特莱中心银泰新世界东方广场王府井大街复兴门金融大街环贸中心金辉大厦颐堤港北北京京市市十十大大商商圈圈Blueglass门门店店分分布布图图资料来源：灼识咨询案案例例分分析析2 Blueglass酸酸奶奶18乐乐纯纯简简介介乐纯品牌隶属于北京乐纯悠品商贸有限公司，创立于2014年，主主要要制制作作手手工工酸酸奶奶，是是国国内内首首批批生生产产滤滤乳乳清清酸酸奶奶的的品品牌牌。乐纯产品系列越来越丰富多样，从三三三倍希腊酸奶系列拓展至新鲜奶酪系列、益生菌系列、拉菲牛乳和纯净系列等，产品线不断丰富，逐渐覆盖从幼儿到老人的全年龄段消费者。乐乐纯纯发发展展历历程程2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 乐纯品牌创立，获得天使轮融资数百万人民币，三三三倍酸奶系列上市获得麦星资本和真格基金的B轮融资获得由可口可乐领投的战略投资，融资金额数亿人民币 获得IDG资本A轮融资，融资数百万美元乐纯凭借食品专利技术获得高新技术企业资质乐纯与百胜集团达成战略合作，烘焙产品、代餐系列、拉菲牛乳等产品上市乐乐纯纯产产品品概概览览 乐纯产品均采用新鲜食材加工制作而成，且品种丰富，包括：三三三倍希腊酸奶系列、新鲜奶酪系列、益生菌系列、拉菲牛乳和纯净系列等。三三三倍希腊酸奶系列拉菲牛乳纯净系列新鲜奶酪系列益生菌系列乐乐纯纯酸酸奶奶品品牌牌隶隶属属于于北北京京乐乐纯纯悠悠品品商商贸贸有有限限公公司司，创创立立于于2014年年，主主要要制制作作手手工工酸酸奶奶，是是国国内内首首批批使使用用滤滤乳乳清清工工艺艺制制作作酸酸奶奶的的品品牌牌2020年 咖啡系列和零酪系列产品面市案案例例分分析析3 乐乐纯纯酸酸奶奶资料来源：灼识咨询19原原料料简简单单，营营养养丰丰富富 乐纯酸奶是国国内内首首批批使使用用滤滤乳乳清清生生产产工工艺艺制制作作酸酸奶奶的的品品牌牌。乐纯与有85年滤乳清酸奶生产经验的德国乳工艺制造商GEA Westfalia达成合作，GEA为乐纯提供资深顾问和千万级设备支持。产品仅以鲜牛乳、活性益生菌、新鲜花果作为原料，配配料料表表做做到到天天然然干干净净。每一盒乐纯酸奶用用三三倍倍的的鲜鲜牛牛奶奶和和三三倍倍的的乳乳酸酸菌菌发发酵酵，再再用用专专利利工工艺艺脱脱去去整整整整2/3重重量量的的水水分分，只只留留下下三三倍倍的的纯纯净净营营养养。领领先先的的滤滤乳乳清清生生产产工工艺艺全全程程冷冷链链配配送送做做“快快时时尚尚酸酸奶奶”乐纯酸奶携手顺丰、京东冷运，保保证证2-6低低温温配配送送，全全程程冷冷链链送送达达全全国国各各个个城城市市。同时将酸奶包装升级为无纺布保温袋，使得保温时间更长，融化时间更短。乐纯酸奶依靠持持续续满满足足用用户户需需求求的的能能力力在低温酸奶界屹立不倒。乐纯酸奶从一开始的4个口味到16个口味酸奶，和快时尚品牌相似，丰富的产品矩阵让乐纯酸奶可以同时满足更多用户群体的消费需求。内内容容营营销销 乐纯的内容运营分为5部分：分分享享故故事事、产产品品包包装装交交流流、公公开开配配料料、食食品品知知识识普普及及、活活动动。乐纯的用户愿意生产内容是因为生产内容可以满足用户的优越感和身份认同。乐纯将将内内容容和和产产品品融融为为一一体体，带给用户打动人心的体验。用用户户驱驱动动 用户驱动是先先挖挖掘掘用用户户需需求求，再再根根据据需需求求研研发发产产品品，最最后后做做好好营营销销和和用用户户运运营营。乐纯有1%的用户会参与到产品研发、生产、包装设计等各个环节，9%的用户在传播内容，剩下的90%是品牌真正服务的消费人群。资料来源：灼识咨询产产品品端端营营销销端端乐乐纯纯酸酸奶奶使使用用德德国国GEA滤滤乳乳清清生生产产工工艺艺制制作作出出三三倍倍营营养养酸酸奶奶，全全程程冷冷链链配配送送到到消消费费者者手手中中，通通过过内内容容运运营营、用用户户驱驱动动和和丰丰富富的的产产品品矩矩阵阵满满足足更更多多用用户户群群体体消消费费需需求求，促促进进品品牌牌持持续续发发展展案案例例分分析析3 乐乐纯纯酸酸奶奶