自动驾驶出租车Robotaxi商业化趋势报告.pdf

年月自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化趋势展望多元共进，聚变开新自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新3第一章 变中求进：全球 Robotaxi 再掀热潮，商业化探索冷 静后提速 第二章 聚力共促：五大落地要素协同发展，推动商业化进程 稳步向前第三章 立根筑基：Robotaxi 运营复杂加剧，多元化能力 评价指引发展 041840目录*本报告中所述具体企业的相关数据信息均基于企业公开资料整理，数据及信息截止2023年11月2023年，Robotaxi和自动驾驶行业在经历低谷后重整旗鼓，年底诸多为行业铺垫基础的重要政策也为市场打下一针强心剂。纵使在低谷调整阶段，我们也可以看到Robotaxi的参与者在过去两年都没有放缓技术研究、产业合作、运营提升、体验创新、培育市场的探索步伐。拨云见日，全球各国对于Robotaxi产业推动凝心聚力的背景下，政策、技术、运营、成本、消费者等五大行业核心要素均有持续进展，中国也相应进入了Robotaxi商业化1.0的时代。罗兰贝格跟随行业趋势，对Robotaxi的商业化进程进行回顾跟踪和趋势展望，并总结五大行业发展要素的分阶段成熟度框架。同时，我们也抛砖引玉，提出Robotaxi运营主体商业化能力的评价体系，期望与行业和相关方共谋Robotaxi发展，在2024年继续携手推进Robotaxi商业化进程。序言自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新501行业回顾：行业低谷后的拐点临至自2022年开始，全球Robotaxi行业在经历了数年火热的市场追捧后，由于技术落地进展不及预期，短期难以实现规模化预期收益，行业关注度显著降温。资本市场对于Robotaxi产业链企业的投资收紧，态度整体较为保守，行业也相应进入了阵痛期。部分Robotaxi企业由于缺少持续“输血”而陷入经营困境，甚至背靠福特与大众两大巨头的自动驾驶明星公司Argo AI也被迫解散。进入2023年下半年，在经历了一波行业“重新洗牌”和“去弱留强”后，Robotaxi行业重新回归理性，伴随着诸多L3级别自动驾驶试点政策的推行，行业稳步向前发展。一方面，无人驾驶仍是未来改变交通和出行的大势所趋，自动驾驶技术公司1)不断完善自身自动驾驶方案的开发，并着力提升技术经济性，深度绑定整车厂，共同推进落地应用；另一方面，我们也看到多国政府在“碳中和”愿景的指引下，从政策端积极主导推动本国未来共享出行模式（包含Robotaxi）的发展，通过增发自动驾驶测试牌照、开放更多自动驾驶测试区域、甚至允许在特定区域内进行全无人自动驾驶的测试运营等政策动作，给予Robotaxi更大空间。作为商业化进展的“领航者”，中美两国已在各自境内指定城市面向公众开通Robotaxi收费服务，实现无主驾安全员的全面商业化运营。与此同时，全球其他国家也正沿着相似的Robotaxi商业化发展趋势向前迈进。变中求进：全球Robotaxi再掀热潮，商业化探索冷静后提速1.1 全球Robotaxi行业发展进程与关键趋势全球Robotaxi发展关键趋势动态：商业化进程到达关键节点，发展路径逐步趋同首先，从国家产业整体视角来看，各国政府对于Robotaxi的态度进一步放开，政策导向进一步明确，并开始注重落地后的实际表现。以往，由于自身发展或引入的Robotaxi相关技术尚未成熟，各国普遍仍停留在道路测试阶段，不完善的监管制度也倾向于一刀切，对未成熟的技术开启商业化持谨慎态度。如今，各国看到以美国头部玩家Waymo和Cruise为代表，在Robotaxi领域的技术能力不断提升、方案不断成熟，技术可靠性得到一定程度的印证，已经具备尝试商业化的基础，且监管层面也同步完善对Robotaxi商业化的运营监控，例如中国、韩国、德国等国均逐步开启小规模商业化试点，并根据试点效果平衡技术与社会实施成本。由此可见，当前全球的Robotaxi商业化走到了一个重要的节点，即以往脱离现实应用的单纯技术测试正逐步转向能够真正产生经济效益、为用户解决出行问题的商业化服务。其次，从行业生态玩家视角来看，各国的商业化发展路径逐渐趋同并形成“专业化分工+深度合作绑定”的共识，更多地转向“金三角”协作模式，即由自动驾驶技术公司推动Robotaxi自动驾驶技术发展，整车厂主导开发自动驾驶整车平台，专业出行服务平台负责Robotaxi的运营服务。参考美国Waymo和Cruise的领先实践，其在推进Robotaxi商业化进展中经历过多个角色的试错，对于不同角色的专业性壁垒和自身的定位独特性逐渐有了深刻理解，也带动其他行业玩家积极寻找最适配的角色定位，并将推进Robotaxi商业化主动列入自身发展战略中。例如，以Uber和Lyft为代表的专业运营平台，更加聚焦自身客户流量和服务运营方面的优势，完成自身再定位，积极加入Robotaxi的商业化进程。罗兰贝格观察到，“金三角”的协作模式，正逐渐被越来越多的国家所采纳并应用至其自身的Robotaxi商业化进展中。未来，角色分工模式将引导各类企业最大化发挥自身长处，并与行业内其他专业角色深度绑定，形成更多的“金三角”以共同前进，而其中的每一个核心角色都不可或缺。1）本报告中所提及的自动驾驶技术公司均特指以乘用车自动驾驶应用为主且当前处于正常经营中，不含以低速无人车、Robotruck等非乘用车自动驾驶应用为主或已出现经营困难/停止营业的公司。自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新76商业化试验阶段0.0蓬勃发展多点开花阶段1.0规模化发展效益向好阶段2.0成熟稳定精细化运作阶段3.0第一梯队无主驾安全员的小规模商业化试验第二梯队有主驾安全员的小规模商业化试验第三梯队道路测试阶段第一梯队无主驾安全员的正式商业化运营(限定区域)第三梯队道路测试阶段 中美多个城市开启全无人Robotaxi收费运营，抢先进入“1.0”阶段 更多国家正式开启有主驾安全员的小规模商业化试验迈进迈进下一阶段下一阶段2022年2023年第二梯队有主驾安全员的小规模商业化试验迈进迈进下一阶段下一阶段各国Robotaxi商业化进展动态01 第一梯队国家持续引领，发展路径求同存异作为去年第一梯队的中美两国，在商业化进展上继续保持领先态势，更进一步迈入1.0阶段。在发展路径上，中美两国虽都选择了通过政策监管层面的放宽推动技术进步，但在政策放宽的尺度和标准上却又结合了各自Robotaxi商业化进展的特征，因而存在如下差异：中国对于Robotaxi的商业化落地严格遵循“循序渐进、稳扎稳打”的发展态度，在技术可靠性得到验证后，监管酌情放开给予技术发展的空间，反哺技术迭代，持续“螺旋式”前进路径取得成功。美国则对于Robotaxi的商业化采取了更加开放的发展态度和“跨越式、快节奏”的发展方式。为了实现技术领先、快速迭代，部分城市的监管层面大胆放开、一路绿灯给予Robotaxi最大的发展空间。例如，Cruise在道路测试和商业化试运营阶段验证成熟后，立即在旧金山向当地监管机构抢先申请全无人自动驾驶的商业化运营资质。同样，政府也希望通过开放更广泛的区域场景帮助Cruise完成数据积累和技术优化，使最终商业化的落地能够使旧金山市民得益。对比中美两国发展路径的异同，罗兰贝格认为在Robotaxi的商业化进展中，采取跨越式发展需秉持谨慎态度，寻找合适的跨越点，避免冒进或将带来的额外风险。一方面，我们应该正确认识到，当前的L3级别自动驾驶技术并不能够支持全无人自动驾驶的开放式场景运营。另一方面，技术的可靠性尚较难保障Robotaxi的高效、安全运营。因此，政策监管的开放程度仍需和技术发展的成熟度需要互相适配，避免失衡。2023年，美国本土头部领先的自动驾驶技术公司Cruise和Waymo相继获得了旧金山全天候商业运营无人驾驶出租车的运营牌照。该牌照的发放是自动驾驶行业史无前例的重大里程碑，标志着完全开放的Robotaxi商业化正式开始在美国乃至全球首发落地。其中，对于正积极扩展海外业务的Cruise而言，牌照的颁发也在一定程度上展示了其技术形象，获得其他国家政府的信任，为其核心的全球化战略提供了有利支撑。公开资料显示，自2023年8月开启运营后，Cruise获准在旧金山市区道路，以不超过45英里/小时（约合72公里/小时）的速度运营，旧金山民众可以通过手机App自行叫车完成服务。在运营时间和规模上，Cruise获准24小时全天候运营，夜间可运营300辆Robotaxi，白天可运营100辆。然而，在短短三个月的实际运营中，却暴露出一些问题。首先，Cruise车队需人工频繁介入，平均约每行驶4-5英里（约合6-8公里）即需触发一次远程介入。如此频繁的人工远程介入在影响效率的同时也带来一系列运营相关问题，部分难以远程解决的问题甚至还需员工到现场操作方向盘开走车辆。这也明显反映出Cruise的车辆技术水平和自动驾驶运营服务尚未能达到复杂行车场景无安全员的要求。其次，Cruise在实际运营中问题频发。一方面，Cruise的Robotaxi对于复杂长尾场景和道路突发事件尚未有能力有效理解和处理。例如，对于在执行任务中闯红灯的消防车辆，Cruise未能理解此特殊情景并实施躲避措施，导致十字路口碰撞事故的发生；另一方面，Cruise对于复杂道路交通交互信号仍未能实现准确识别，例如交警的手势和指挥等，造成道路交通堵塞。除此以外，出现问题后缺乏迅速应对对策，例如在夜间车辆出现无法熄火、无法行驶等问题，且远程资料来源：罗兰贝格全球各国Robotaxi商业化进展动态2022年，在罗兰贝格与如祺出行联合发布的自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化前景展望报告中，基于成本、技术、服务、监管和市场接受度等具体要素的相应发展和支撑作用，定义了Robotaxi的商业化发展阶段。此外，鉴于全球不同国家政府的政策开放、投资支持力度，以及行业生态玩家的专业化能力、Robotaxi启动时间差异等，将Robotaxi商业化发展划分为多个梯队。今年，报告将继续沿用关于商业化发展阶段和梯队的定义，对各国Robotaxi商业化进展现状进行重新观察与评估。纵览全球各国Robotaxi商业化进展现状，并对比2022年同期商业化水平，我们观察到两大关键趋势：一是部分已在商业化发展进程中的国家实现成功突破进而迈入下一全新阶段；二是有新国家已完成技术储备和验证，正在积极迈入Robotaxi商业化进程领域。01 注：基于公开资料整理注：基于公开资料整理自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新98对于美国而言，2023年Robotaxi的商业化进展在经历了一定程度的失衡后，“跨越式、快节奏”的发展方式告一段落。作为另一家领先自动驾驶玩家，Waymo在Cruise的前车之鉴后，放缓商业化扩张的速度，基于现有技术的能力和可靠性采取偏向稳定的发展态度。Waymo在经历从早年间布局Robotaxi的全产业链，造车、技术、运营一把抓，到自动驾驶技术聚焦的发展轨迹后，在战略及商业化扩张方面较Cruise更为保守。2023年，Waymo退出了自动驾驶卡车业务，全面聚焦Robotaxi。在城市拓展节奏上采取循序渐进的方式，不过分急于扩大运营区域和规模，充分依据城市政策发展、出行需求、气候情况、道路复杂度等考量并决策，尽量最小化安全事故的负面影响。与此同时，2023年Waymo积极迈出与运营平台合作商业化落地的步伐，与Uber和捷豹三方合作在旧金山、菲尼克斯实现Robotaxi正式收费运营；推动模式上，在菲尼克斯从Uber Eats送餐服务切入，得到验证和认可后转入Robotaxi商业化运营。Waymo的商业模式转型让其他行业跟随者相继效仿，行业玩家在美国纷纷开启“技术+整车+平台”的“金三角”合作模式，例如：出行服务运营商整车厂自动驾驶技术公司捷豹汽车现代汽车通用汽车丰田汽车WaymoCruiseMotionalAuroraAutoXZoox克莱斯勒Robotaxi“金三角”UberLyft美国Robotaxi“金三角”生态合作关系03资料来源：公开资料，罗兰贝格 Cruise宣布召回Robotaxi车辆，并宣布暂停与通用、本田合作开发的自动驾驶车Origin的生产 Cruise宣布暂停员工股票套现计划，联合创始人兼CEO凯尔沃格特引咎离职，而后联合创始人兼首席产品官丹尼尔坎也宣布离开2023年获得牌照8月 Cruise正式得到监管部门批准，允许在旧金山全天候商业运营Robotaxi问题频现10月2日危机发酵11月 Cruise的一辆Robotaxi在旧金山发生重大交通事故 Cruise在第二天提交的行车记录视频中，选择性删除了拖拽行人的部分关键内容，直到9天后才披露全部视频牌照吊销10月24日 加州机动车管理局宣布吊销Cruise的自动驾驶运营牌照许可Cruise商业化进展“滑铁卢”时间轴:02资料来源：公开资料，罗兰贝格介入难以解决时，无法协调公司人员快速到达现场解决问题，长时间堵塞造成群众抱怨和公共管理麻烦。由于事故频发，Cruise被强制要求大幅度缩减车队规模，而后更被收回Robotaxi商业化无人运营牌照。Cruise被迫暂停其旧金山的Robotaxi业务也意味着失去了政府和当地用户对其技术可靠性的认可。与此同时，一系列公司管理危机接踵而至，其海外业务的快速扩张亦蒙上阴影。由于危机波及后续的L4级别自动驾驶车辆Origin量产计划，导致未来Cruise在迪拜和日本的商业化进展存疑。2023年，本田宣布与Cruise和通用计划在明年建立无人驾驶出租车服务合资公司，并于2026年在东京率先开展无人驾驶出租车业务。此外，Cruise也与迪拜政府达成了协议，在迪拜部署并试运营自动驾驶出租车。但随着Origin的量产受阻，相关海外业务计划或将受到影响。02 Cruise、通用、Lyft三方合作在旧金山实现Robotaxi正式收费运营；Motional、现代汽车、Uber/Lyft三方合作正在拉斯维加斯进行小规模商业化试运营，预计2024年正式开启规模化收费运营；Aurora、丰田、Uber三方合作正处于出租车队测试阶段；Zoox与丰田合作，正处于技术验证和测试阶段，暂未接入运营平台；AutoX与克莱斯勒合作，正在硅谷地区通过生鲜运送场景进行技术测试，暂未接入运营平台。03 在中国，政府监管与技术发展继续呈“螺旋式”前进，以技术可靠性换取宽松的监管政策环境，同时监管政策放开后反哺技术的进一步迭代优化。“金三角”既各司其职，又紧密绑定协作。与此同时，随着政府针对无人驾驶一系列政策出台，并加大对智能交通管理系统、高精地图等自动驾驶基建的投资，Robotaxi先后在北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等地开始进行收费模式商业化运营。开通服务的城市数量和订单量仍在不断上升，商业化规模增长较快。总结而言，过去一年来，中国Robotaxi行业整体发展亮点频出。政策端，我国自动驾驶政策重心已由过去鼓励扩大路测与试点范围，转向支持车型量产和商业化运营落地，以推动高级别自动驾驶技术和创新商业模式加速成熟。技术端，自动驾驶平台和整车架构两个层面均有显著升级，实现了复杂场景的突破和技术可靠性的同步提升。技术提升的同时，成本端，Robotaxi整车生产制造的降本已成为行业关注方向。运营端，出行服务和车辆服务运营的模式与细节注：基于公开资料整理注：基于公开资料整理自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新1110进一步得到探索或精耕，提升效率和体验的新方案层出不穷。受上述多方面的积极推动，最终在用户端实现对Robotaxi整体认知和接受度的提升。第二梯队国家小步快跑，寻求突破除了中美两国持续发力，保持第一梯队的领先地位外，我们也看到去年处于第二梯队的国家在这一年也有着诸多行动和探讨，纷纷从道路测试阶段转向开启小规模商业化试验并不断扩大试验范围，完善技术验证。其中，中东地区的阿联酋今年在Robotaxi领域有较多行动，推动相关商业化进展加速向前迈进。阿联酋作为中东国家中商业化进程的领跑者，在政府政策与资金的双重加持下，已从去年的道路测试阶段快速迈入有主驾安全员的小规模商业化运营试验阶段，率先将迪拜和阿布扎比两座主要城市用于Robotaxi测试示范城市，并由阿联酋政府出资提供相应的基建和道路环境支持。作为欧美领先自动驾驶玩家代表的Cruise，在其战略重心转移至美国本土外的市场扩展后，进一步提速在迪拜的Robotaxi商业化布局。今年Cruise运营的5辆Robotaxi在迪拜Jumeirah区内的8km试验区内，已经开展小规模商业化试运营。预计到 2030 年，将在阿联酋迪拜和阿布扎比实现4,000辆Robotaxi商业化运营。中国自动驾驶玩家也正积极布局阿联酋的Robotaxi商业化运营。公开资料显示，文远知行的Robotaxi车辆在阿布扎比部分路段在完成超过一年的公开道路测试后，已于今年年中获批了阿联酋首个Robotaxi商业化运营牌照，这也是中东地区颁布的首个国家级全域自动驾驶相关的运营牌照。获此牌照意味着将被允许在阿联酋开展各类自动驾驶车辆的路跑测试和商业化运营。今年，文远知行在阿布扎比萨迪亚特岛和亚斯岛开展了小规模的Robotaxi的商业化测试，当地用户可以免费自主叫车体验Robotaxi服务。与此同时，以韩国、西欧等发达国家为代表的其余第二梯队国家也在纷纷持续推进自身的Robotaxi商业化进程，以审慎选择区域或人群覆盖、场景覆盖的方式，在2023年取得相应的推进成果：韩国：在2022年9月正式发布Robotaxi全局规划和政策后，仍处于小规模商业化试验阶段；韩国政府为表示对于Robotaxi的支持态度，于今年开放了更多的试运营区域，如年初将首尔清溪川地区纳入Robotaxi试运营区域。德国：今年由Mobileye主导在慕尼黑和达姆施塔特两个区域开展Robotaxi有主驾安全员的小规模试点商业化运营，用户可通过Sixt和Moovit应用程序使用Robotaxi服务。法国：Mobileye正在与巴黎地铁运营商 RATP合作布局Robotaxi商业化进程。老佛爷百货公司员工可使用Moovit应用程序叫到Robotaxi车辆实现无人驾驶通勤。每辆车一次能够运送两名乘客，外加一名Mobileye安全驾驶员和一名RATP副驾驶员除此之外，部分第三梯队国家以较为激进的方式加速投资和商业化迈进。例如，沙特政府将Robotaxi的落地应用作为构建未来沙特先进交通系统的重要部分，并加大投资力度，全力支持。2023年4月，沙特交通和物流服务部启动了Robotaxi道路试验。10月，某中国领先自动驾驶技术公司与沙特阿拉伯王国新未来城（NEOM）及旗下投资基金NIF（NEOM Investment Fund）成立合资公司，计划在沙特西北部的新未来城落地Robotaxi车队、自动驾驶生产制造及研发中心。由此可见，各国的Robotaxi商业化进展均来到了从技术准备迈向实际商业化运营的关键节点，在全球范围内形成了多点开花的局面，也成功使全球Robotaxi行业走出行业低谷、重新回暖。罗兰贝格观察到，在Robotaxi商业化领先国家逐渐形成共识的发展路径后，既增加了技术验证的信息，同时为后续发展国家起到了很好的示范作用。当其他国家看到Robotaxi的技术可靠性逐一得到验证并走出一条高效的发展之路后，也纷纷酝酿加入Robotaxi的商业化大军，为行业整体发展提供持续前进的动力。在 2022自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化前景展望报告 中，罗兰贝格提出实现商业化五大核心要素及不同商业化阶段的要素成熟状态，即政策监管、技术、成本、运营及服务、市场接受度，并重点展开以下四个方面的阐述：定义了Robotaxi商业化：Robotaxi商业化应是基于场景化自动驾驶技术和运营能力实现基础之上，规模化创新共享出行服务的商业化运营。定义了Robotaxi商业化阶段及里程碑：从0.0阶段的商业化试验，到1.0至3.0三大商业化阶段，以及各个阶段对应的关键里程碑。明确了Robotaxi商业化阶段的衡量方式：应围绕上述五大要素衡量商业化成熟度。基 于上 述 定 义，得出中 国 在 2 02 2 年处 于从Robotaxi商业化试验向蓬勃发展多点开花的商业化1.0阶段迈进的过程。1.2 中国Robotaxi商业化正式迈入1.0阶段前期今年，罗兰贝格对五大要素成熟度进一步量化评估，针对每个要素提出1至5分（1分代表商业化相对初级状态，5分则代表行业终局状态）的成熟度判定标准，以相对定量化的视角试图准确描述中国Robotaxi商业化发展各阶段的特征和各要素的成熟状态，以作为持续跟踪中国Robotaxi商业化发展进程的有效方法。04 在商业化0.0阶段，五大要素的成熟度普遍为1分甚至不到1分，处于商业化尚未起步状态。进入商业化1.0阶段后，技术升级推进政策配套，并通过商业化试运营反哺技术进步，以解决长尾场景问题，实现技术层面突破，为未来大规模开展商业化提供先决条件。因此，该阶段的政策监管、技术、运营及服务三大要素走在前列，成熟度可普遍达到2分至3分水平；然而，成本和市场接受度两大要素，由于需要更长时间、更先进技术的沉淀和转化，成熟度相对滞后。注：基于公开资料整理自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新1312?Robotaxi?L4?L4?Robotaxi?Robotaxi?(?)?(?)?L4?,?/?,Robotaxi?Robotaxi?/?Robotaxi?(?)?L3?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?/?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?5?4?3?2?1?罗兰贝格Robotaxi商业化“五要素”成熟度评分04资料来源：罗兰贝格自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新1514下一步迈入商业化2.0阶段后，技术安全已得到市场验证，盈利模式更加清晰，有了大规模商业化的先决条件和基础，得以逐步降低造车成本并提高运营效率。此外，随着商业模式和规则区域成熟，相应的政策监管逐渐趋于完善，有利于市场接受度的相应提升。因此，该阶段的政策监管、技术、运营及服务三大要素，继续稳步向前，位于前列，成熟度可普遍达到3-4分水平；同时，成本和接受度两大要素成熟度虽仍落后，但相较于前一阶段已有显著提升，可以达到2-3分水平。未来迈入商业化3.0阶段的行业终局，产业链各环节打通，盈利模式已极具吸引力，进而更多参与方大举进入，市场格局逐步定型。该阶段技术安全和经济性得到充分验证，配套基础设施和相关政策监管完善，主要由综合服务运营能力主导，无人车的运营成本较有人车更具竞争力。每增加一台无人车运力，出行服务运营商输出的单位服务成本优化，出行服务运营商实现可观盈利。因此，该阶段的政策监管、技术、成本、运营及服务、市场接受度五大要素成熟度均已达到至少4分或非常接近5分水平。我们基于此商业化评分表及各阶段的五大要素成熟度，对中国当前的Robotaxi商业化进展阶段进行评估，从更加量化可视的视角，描述中国市场当前的阶段现状和特征。05基于行业成熟度模型，我们欣喜地看到，中国当前的Robotaxi商业化已经基本迈入1.0阶段，并在过去一年中产生了较多行业发展的“亮点”，尤其是在政策监管和技术领域方面有了显著突破，同时商业化运营的范围也明显拓宽。但同时我们也意识到，中国Robotaxi商业化刚刚起步，意味着即使在领先领域仍有很大的提升空间，且其他领域的短板更将成为行业在接下来一年中需要重点突破的方向。我们将上述五大要素成熟度进行逐一评估和阐述：一、政策监管成熟度评价标准：1分-高级别特定城市指定区域内(中心城区外)发放路测牌照，但产品准入、安全责任划分等核心规则尚未定义2分-高级别特定城市数量增加，指定区域范围拓展（中心城区外），发放并控制试运营和全无人牌照，产品准入、安全责任划分等核心规则初步定义3分-更多城市开放试点区域(中心城区外)，运营要求逐步放松(如限速等)，产品准入、安全责任划分等规则定义清晰成本政策监管技术运营及服务市场接受度商业化0.0阶段测试期商业化1.0阶段运营政策赋能期商业化2.0阶段驾驶技术成熟期商业化3.0阶段成本效率优势期各要素成熟水平时间段2022-2023年2023-2026年2026-2032年2032年后城市覆盖一二线城市一二线城市一二线为主，低线城市参与全面推广覆盖渗透率5%城市内划定试运营范围5-10%+城市内划定试运营范围20-60%扩展到更大的城市区域，包括市中心80%+几乎全程覆盖要素成熟状态当前阶段政策监管技术成本运营及服务市场接受度 政策监管层积极开放，扩大路测范围，发放试运营牌照，并对产品准入、商业化运营相关核心规则作初步定义2分 在自动驾驶感知大模型、整车架构、复杂场景突破等领域实现重大突破，单车L4智能水平显著提升2分 行业核心参入者正逐步推动技术突破、优化供应链、维持有效的投入产出水平，促使Robotaxi单位服务成本逐步下降1分 出行服务运营和车辆服务运营正持续验证与迭代，但车辆资产运营当前仍处于早期阶段1分 消费者对这项颠覆式创新服务的期盼，且领先的运营商也在积极尝试推广以占领消费者心智，中国用户对于Robotaxi的接受度有了明显提升1分中国Robotaxi商业化阶段与“五要素”成熟度现状05资料来源：罗兰贝格4分-试点区域大范围向中心城区拓展，运营环节限制取消，形成较明确的监管方案，全面支持商业化运营落地5分-运营区域完全开放，行业准入、安全责任、技术标准、运营标准、风险机制完善在政策监管层面，2023年中国Robotaxi商业化阶段成熟度已达到2分水平。2022年以前，政策核心目标是加强无人驾驶道路测试的宽度和深度，但关于量产与商业化的详细规则未清晰定义。进入2023年，政策监管层积极开放，除了扩大路测城市和区域范围，还向技术已得到充分验证的领先玩家发放试运营牌照和全无人牌照，从而实现全国多个核心城市开启Robotaxi商业化运营蓬勃发展的景象。此外，基于过往实践的总结归纳，政策监管逐步形成并完成政策框架，且对产品准入、商业化运营相关核心规则做出初步定义。2023年11月，四部委发布 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，正式对L3/L4级别自动驾驶车型的准入规范、使用主体、上路通行、暂停与退出、数据安全与网络安全等方面提出具体要求，同时规定汽车生产企业和使用主体可组成联合体申报，并要求各参与主体明确权责划分。2023年12月，交通部发布 自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行），首次明确定义了高级别自动驾驶车辆载客经营活动的行业标准，规范化引导并约束Robotaxi商业化运营。总体而言，过去一年中国Robotaxi的相关政策监管弥补了过往较长时间内针对高级别自动驾驶车型准入与量产、商业化运营规范标准的政策空白。同时，将行业监管法规梳理形成框架，以更加有序的方式指导行业发展。未来，中国的Robotaxi监管政策将在现有框架下逐步完善，并不断细化定义相关准则要求，继续向下一阶段迈进。二、技术成熟度评价标准：1分-单车基础的L3自动驾驶技术实现，解决有限区域内的基本场景问题，运营需车上安全员2分-单车智能水平提升，解决部分复杂场景问题，可在不需安全员的情况下远程监控/介入实现有限区域的安全运营3分-准L4平台的单车技术，解决大多数复杂场景,可在适当介入的情况下支持复杂路段/突发场景的无人驾驶运营4分-基于L4平台的单车技术，高效解决复杂长尾场景，远程介入有限5分-完全的全场景L4自动驾驶，基本无需远程介入在技术层面，2023年中国Robotaxi商业化阶段成熟度已达到2分水平。2022年，中国单车智能水平可实现在部分限定场景下的无主驾安全员运营，但对于复杂场景还有较多的难点尚未攻克。而进入2023年后，中国Robotaxi行业玩家先后在自动驾驶感知大模型、整车架构、复杂场景突破等领域实现重大突破。因此，我们看到单车的L4级别自动驾驶智能水平在新技术、新架构的加持下显著提升。在北京亦庄的Robotaxi运营区域内，首发落地可在无需车内安全员的情况下远程监控/介入实现商业化安全运营，后续真正的全无人Robotaxi商业化运营也将陆续在上海、广州、深圳、武汉等城市逐步落地。同时，针对高速、城区中的多种复杂长尾场景进行了重点攻破。首先在自动驾驶平台层面，今年多家自动驾驶技术公司上线BEV+Transformer感知模型方案，采用“鸟瞰图”形式，实现多方位视觉感知图像的重合拼接和识别结果优化，进而为解决行车应用中的变道、高速公路上下匝道，以及泊车应用中的极近场景下周视行人低密输出提供强有力的技术支持。此外，整车厂紧密配合自动驾驶技术公司升级整车架构平台，共同推动前装方案的落地部署。整车厂今年在整车网络架构上开始着手升级，从原先CAN为主的方案全面转向以太网方案，整车架构平台升级为高级别自动驾驶落地量产提供有力支持。有了自动驾驶技术和整车架构的双重升级支持，自动驾驶技术公司自今年以来在复杂长尾场景突破上取自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望2024 -多元共进，聚变开新17得显著成绩。针对相对成熟的行车应用高速场景，已解决了其中超99.7%（3）的复杂长尾场景问题，例如，上下匝道、识别长挂车等非标车型、其他非标障碍物（如掉落木箱碎片等）等，并能够实现盲点长尾场景的自主识别，该场景下的自动驾驶应用已趋于成熟。同时，针对行车应用中另一重要的城区场景，也已解决了其中超95.4%（2）的复杂长尾场景问题，提升了无保护路口左转、小半径右转、交通信号识别等复杂应用的成功率。未来，在不断优化现有场景长尾问题的同时，将形成体系化解决方案，复制到雨天、雾天、雪天等更加复杂的场景应用。总体而言，今年中国自动驾驶技术突破的亮点频出。可以预见，作为商业化阶段进展的核心推动力，未来，技术成熟度将会加速提升。三、成本成熟度评价标准：1分-为满足技术和商业化运营实现，Robotaxi的单车成本和运营成本不受明确限制2分-自动驾驶系统成本和安全运维成本进入明确下降路径，逐渐至核心参与者全面增强有效投入意愿及水平3分-自动驾驶核心软硬件等系统成本显著下降至可支持资产大规模投放水平，安全运维成本仅剩余必须部分,Robotaxi单位服务成本与有人网约车持平4 分 规 模 经 济 成 为 成 本 优 化 的 核 心 驱 动 因素，Robotaxi单位服务成本较有人网约车更具竞争力，支持资产规模大幅度增加并加速替代有人网约车5分-能支持资产方、运营方及产业链上其他重要行业参与者的全面规模化持续盈利在成本层面，2023年中国Robotaxi商业化阶段成熟度处在1分水平。2022年，行业整体处于技术应用落地验证阶段，为满足技术实现，Robotaxi的单车成本和运营成本较难控制，且前装方案未得到有效落实和广泛应用，进而导致Robotaxi成本高居不下。进入2023年，因自动驾驶技术尚未成熟且Robotaxi车型尚未规模化前装量产，整车制造成本和运营成本仍然高企，但行业核心参与者正逐步推动技术突破、优化供应链、维持有效的投入产出水平等，促使Robotaxi单位服务成本逐步下降。当前，Robotaxi单位服务成本仍远高于同级别网约车，预计随着技术突破、前装方案优化和规模化运营，成本曲线将在未来数年显著优化。面向持续扩大的运营范围、持续增加的多样运行路况和持续迭代的整车技术开发和制造，预计成本挑战在2026-2028年间仍然存在，而在2030年前后整体成本与有人网约车可比：一方面，随着自动驾驶技术方案完善、核心硬件供应链成熟等，整车制造成本预期将实现超过50%的下降幅度(对比目前前装车型成本)；另一方面，运营成本优化的关键在于安全员由车内转向远程，且人车配比持续降低，从而显著降低安全运维成本。整车技术成本、运营服务成本、能源成本、监管成本等多样成本要素的持续优化将支撑Robotaxi实现更高的运营效率和经济效益。四、运营及服务成熟度评价标准：1分 出行、车辆、资产运营起步，接入Robotaxi的试点运营、示范运营及展开基本的商业化运营2分-包含调度、监管、客服、安全兜底等核心活动的Robotaxi出行运营体系完整建立，通过座舱功能和服务的升级提供车内体验，车辆和资产服务随车辆数量增多展开多模式探索3分-运营体系完善，车辆数量加快增长，出行效率提升，与有人网约车相比提供乘客认可的Robotaxi特有体验，成熟的车辆和资产服务模式随车辆运营规模化跑通4分-车辆资产服务模式完善，结合出行服务的体系升级完成整体运营效率进一步提升，从而实现Robotaxi的使用场景（如跨城等）延伸，乘车体验实现明确的差异化、优越性和客户满意5分 出行服务运营、车辆服务运营和车辆资产运营皆达到产业可持续和客户满意水平在运营及服务层面，2023年中国Robotaxi商业化阶段成熟度处在1分水平，并向2分稳定前进中。2022年，行业整体初步接入Robotaxi的试点和基础商业化运营。进入2023年，Robotaxi运营体系的三大核心中，出行服务运营和车辆服务运营正持续验证与迭代；同时，领先玩家们也基于自身资源与能力优势，采取不同模式推动运营并探索向其他模式迁移拓展。相对来说，车辆资产运营当前仍处于早期阶段，主要由于Robotaxi车型尚未大规模量产，车队规模较小，车辆资产管理需求仍待激发。针对出行服务和车辆服务运营，过去一年来行业领先玩家正逐步在人车交互和车辆服务与售后运维两大领域寻求突破。当前，Robotaxi自动化服务和智能座舱功能概念丰富，但因技术完善需循序渐进，相关功能的开发与提升尚待逐步进行；而Robotaxi与外界元素的交互层面，因道路基建的智能化改造进程存在挑战，车路协同模式进展较慢，但依靠单车智能的Robotaxi与其他交通参与者的信息交换相对成熟，如通过智慧大灯投射信息与道路行人的互动等；而Robotaxi与执法交管的互动仍处于探索阶段，无论是感知准确性还是安全性，均待继续优化。在车辆服务与售后运维领域，领先玩家尝试在特定区域布局综合性的Robotaxi运营服务中心，功能覆盖Robotaxi全生命周期内绝大部分维修需求，同时针对车辆调度、远程监控、安全兜底等核心机制正逐步构建与完善，期待未来综合性中心将实现跨区域复制，并通过精细化运营提升盈利性。然而，由于当前Robotaxi车队整体规模仍较小，售后服务需求体量不高，带来的经济效益也有限，大部分运营商仍依赖现有社会资源满足Robotaxi车队日常服务运营需求。整体而言，运营及服务层面的提升存在巨大机会，并将基于进阶性的技术突破和运营能力精细化来实现。五、市场接受度成熟度评价标准：1分-公众认知度低，整体对于Robotaxi安全性、效率存在较大疑虑2分-公众认知度提高，对Robotaxi的主要疑虑减轻，尤其是安全性方面的疑虑3分-公众普遍知晓，对Robotaxi在安全、效率、体验方面的主要疑虑消除并发现其价值，在一定情景或需求下可能使用Robotaxi服务，但不将其视为常规交通方式4分-公众完全知晓，认可Robotaxi在安全、效率、体验方面的独特价值，目标用户群体接受Robotaxi为常规可选交通方式之一5分-公众对Robotaxi的安全、效率、体验高度认可，认同Robotaxi为主要/优先考虑的交通方式之一在市场接受度层面，2023年中国Robotaxi商业化阶段成熟度，处在1分水平，并向2分稳定前进中。2022年，中