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邮轮全产业链协同发展指引（2021）引言邮轮经济被誉为“漂浮在黄金水道上的黄金产业”，邮轮经济全产业链是以邮轮旅游为驱动，涵盖邮轮运营、港口服务、邮轮修造、船舶供给、跨境消费等领域的综合产业集群，是现代服务业和先进制造业最具活力的组成部分之一，具有规模大、增长稳定、聚集性强的显著特点，现已逐步发展成全球沿海港口城市产业转型升级和城市功能提升的特色产业，成为推动由内陆经济向海洋经济发展的新动能。邮轮产业链可以划分为产业上游、产业中游、产业下游三个部分，即上游的邮轮设计建造、中游的邮轮经营管理和相关支撑产业、下游的邮轮港口运营。这种对邮轮产业链的划分主要以邮轮船舶为主体，将邮轮船舶设计建造作为产业链的起始端，体现了邮轮旅游载体来源；将邮轮公司经营管理和相关支撑产业作为中间环节，也体现了邮轮旅游的核心环节；将邮轮港口接待和服务作为下游，体现邮轮旅游活动具有节点特征。邮轮产业链主要以邮轮公司为核心节点，为了保持邮轮公司经营活动的长期有效的运转，将邮轮旅游活动向链条的上游生产制造环节和下游的消费环节进行拓展。邮轮全产业链具体涉及船舶设计、专业咨询、钢铁业、建筑材料、外包服务、室内设计、装饰装修、信息技术、电力技术、照明设施、动力系统、卫浴设施、洗护用品、床上用品、广告宣传、基础设施建设等多个行业。上海邮轮全产业链发展推动助力国际航运中心建设、打造先进制造业新动能、打造城市消费新亮点、推动会展经济发展、推动企业总部经济发展等。上海具备良好的邮轮经济发展腹地和邮轮经济政策环境，有基础形成世界影响力的邮轮产业集群。邮轮全产业链协同发展指引（2021）目 目录 录一、邮 轮 产 业 链 系 统 认 识.1（一）邮轮产业链组成结构.1（二）邮轮产业发展阶段周期.3（三）邮轮产业链经济贡献度.3二、后 疫 情 下 全 球 邮 轮 产 业 链 发 展 形 势.6（一）产业链上游：疫情导致全球邮轮新船订单减少.6（二）产业链中游：全球邮轮市场竞争格局相对稳定.8（三）产业链中游：后疫情下全球邮轮公司加速复航.9（四）产业链中游：疫情导致邮轮公司发展压力巨大.12（五）产业链下游：全球各大区域邮轮港口建设加快.13三、后 疫 情 下 中 国 邮 轮 产 业 链 发 展 形 势.15（一）产业链上游：中国国产邮轮建造稳步推进.15（二）产业链中游：疫情下中国邮轮市场继续停航.16（三）产业链中游：我国本土邮轮企业持续壮大.17（四）产业链下游：中国邮轮港口群基本建成.20（五）中国继续完善邮轮产业链政策规划.21四、上 海 邮 轮 全 产 业 链 发 展 形 势.24（一）产业链上游：邮轮建造及配套体系逐步形成.24（二）产业链中游：邮轮企业集聚效应逐步显现.29（三）产业链下游：邮轮配套及服务体系逐步完善.33五、“十 四 五”期 间 上 海 邮 轮 产 业 链 发 展 趋 势.40邮轮全产业链协同发展指引（2021）（一）产业链上游：培育本土邮轮修造产业集群.40（二）产业链中游：打造全球邮轮企业总部基地.40（三）产业链下游：建设国际一流邮轮港.40六、上 海 邮 轮 全 产 业 链 发 展 问 题 瓶 颈.44（一）产业链上游：豪华邮轮自主建造及配套能力较弱.44（二）产业链中游：中资邮轮企业竞争力有待提升.44（三）产业链下游：本土邮轮配套服务体系较弱.45七、推 动 上 海 邮 轮 全 产 业 链 协 同 发 展 的 对 策 建 议.48（一）造船企业加强邮轮设计建造能力提升.48（二）邮轮港及邮轮公司建立健全疫情防控体系.49（三）邮轮公司建立完善的邮轮航线运营体系.50（四）本土邮轮企业加强国际品牌建设.53（五）邮轮港公司进一步提升邮轮运营能力.53（六）本土邮轮公司主动参与“三游”经济发展.55邮轮全产业链协同发展指引（2021）一、邮 轮 产 业 链 系 统 认 识邮轮全产业链协同发展指引（2021）1一、邮 轮 产 业 链 系 统 认 识（一）邮轮产业链组成结构邮轮产业是指从邮轮建造到邮轮运行及配套服务发生的整个过程中所涉及的一系列的生产与服务，是由邮轮制造业、交通运输业、观光与休闲业等多个产业交叉产生的综合性产业。产业链结构一般通过产业链长度、宽度和产业链环的规模三个角度来阐述。从邮轮产业链的长度来看，主要包含上游、中游及下游三个环节，各支撑产业贯穿于三个环节之中。其中，邮轮核心产业链由上游的邮轮设计制造业、中游的邮轮营以及下游的港口服务业、旅游商贸业及相关关联服务业等链环组成，核心产业各环节都存在着支持性产业，有着冗长而完整的产业链。图 1 邮轮产业链核心构成要素邮轮产业各个构成要素之间并非相互独立，而是相互依存、互动与协同运作的过程，产业链中的任何一个环节都必须有序协同运转。邮轮产业的构成同样也揭示了邮轮产业内部的价值流动与增值的过程，以及邮轮经济现象背后相关产业要素的关联与发展的内在动力。从供给角度看邮轮产业链的构成，从供给方面来看，邮轮产业链基本上由三个环节构成：一是邮轮的设计与建造，在这一环节中，邮轮设计的核心是要把握并体现出西方的贵族文化，建造的重点是豪华、舒适与安全；二是邮轮本身的经营，邮轮公司本身是资本密集型企业，而且采用国际化运营，是经济全球化的体现；三是码头区域的配套建设，包括邮轮专用码头、港区配套设施以及其他相关基础设施的建设。邮轮全产业链协同发展指引（2021）2从国际经验看邮轮产业链的构成，邮轮旅游的发展能够自然形成一条相互依托的产业链。与其他行业不同，邮轮旅游业不是一个单一产业，而是由多种产业组成的产业群，具有多样性与复合性。1.1.上游：邮轮设计与建造上游：邮轮设计与建造邮轮设计建造是一个复杂的工程，需要一个庞大的供应系统支持。邮轮设计一般由造船厂根据客户要求进行规划设计，或者委托相关船舶设计专业机构进行咨询设计。邮轮船舶建造一般需要模块化组装，将不同模块外包给各个供应商进行生产，邮轮主体建设需要大量的钢铁建筑材料，与钢铁和建材业紧密相连。内部装饰对装修材料需求较大，需要室内设计者与装修公司通力合作。邮轮犹如海上移动的城堡，电力系统建设较为复杂，航行系统对信息技术服务要求严格，并且船上的照明设施复杂多样，需要相关供应商提供能够满足邮轮需要的产品。邮轮作为大型船舶的一种，对动力系统和控制系统要求较高，通常邮轮动力系统需要向专业发动机制造商采购。因此，邮轮设计建造涉及船舶设计、专业咨询、钢铁行业、建筑材料、外包服务、室内设计、装饰材料、装修公司、信息技术、电力技术、照明设施、动力系统等行业。2.2.中游：邮轮经营与消费中游：邮轮经营与消费邮轮经营管理主要活动有酒店管理、餐饮服务、市场营销、物资采购、娱乐活动、能源需求、安全保障等活动。其中，邮轮上酒店管理涉及到行业主要有卫浴设施、洗护用品、床上用品等供应行业；餐饮服务主要需求餐具、厨具、调料等供应商；市场营销活动主要旅行社、广告宣传、网络媒体的行业息息相关。物资采购通常包括食品食材、酒水饮料、生活用品进免税店货物等，需要向这些生产加工企业或商贸企业采购；船上娱乐活动主要有游乐设施的娱乐、音乐戏剧、演艺文艺活动等方面，对专业团体和舞台演员有较大需求；邮轮的能源需求依赖的行业有提供燃油、电力（港口岸电）以及相关维护保养设施的行业；邮轮的安全保障涉及的行业有安保行业、消防、逃生设施供应行业、医疗卫生行业等。3.3.下游：邮轮港口及服务下游：邮轮港口及服务邮轮港口经营主要活动有基础设施建设、商贸服务、游览服务、接驳服务、食宿服务等方面。其中，邮轮港的基础设施建设的相关行业有建筑材料加工制造、工程建设、投融资等；与商贸服务相关的行业有纪念品和特产的生产制造、服装鞋帽、文化商品等供应行业；与港口游览服务相关的行业有岸上观光旅游、旅行社等行业；邮轮港的接驳服务涉及到了交通运输行业和物流服务行业；而食宿服邮轮全产业链协同发展指引（2021）3务的相关行业是港口酒店和餐饮行业。在邮轮产业链中有一些容易被忽视的产业，对邮轮产业的发展或邮轮旅游活动提供了重要支撑。如游客使用刷卡消费会涉及到金融服务行业，购买保险会涉及到保险行业；对邮轮从业人员或相关服务人员进行培训或再教育，与教育培训行业相关；有些邮轮与船舶代理商合作，代理邮轮公司在港口办理相关手续及其他工作，这就涉及到了船舶代理行业；邮轮公司一般在母港城市设有专门机构办公，这些机构需要租赁办公室场所和住宿场所，这项活动涉及到了地产或房屋租赁业；同时，邮轮旅游活动的开展离不开政府相关部门的服务，如边检部门，海关、海事部门、交通管理部门等的服务支持。（二）邮轮产业发展阶段周期（二）邮轮产业发展阶段周期产业生命周期是产业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间周期，一般来说，产业生命周期主要包括四个阶段：引人期、成长期、成熟期、衰退期，邮轮产业同样具备产业生命周期的特征。通过对当前全球邮轮产业市场增长率、需求增长率、产业竞争状况与盈利能力以及产业进入壁垒的分析可以看出，当前欧美邮轮产业发展已步入成熟时期。中国作为全球邮轮经济发展的新兴市场，呈现出较高的市场和需求增长率，国有和民营资本加速涌入邮轮产业，加之国家和地方政府大力支持沿海港口城市发展邮轮产业，由此可见，中国邮轮产业当前正处在产业的快速成长时期阶段，未来市场前景广阔。图 2 邮轮产业发展生命周期（三）邮轮产业链经济贡献度（三）邮轮产业链经济贡献度邮轮经济产业链增值主要是通过邮轮经济更好带动区域经济的发展，增强邮轮经济全产业链的经济带动效应。邮轮制造经济贡献包括邮轮建造、维修、设计衰退期成熟期成长期引入期tS中国邮轮产中国邮轮产全球邮轮产业全球邮轮产业邮轮全产业链协同发展指引（2021）4以及装潢对经济的贡献以及邮轮船厂管理过程中对经济的贡献。邮轮消费经济贡献主要体现在邮轮乘客与船员在登船前和登船后的整个巡游过程中。邮轮经济贡献分析包括三个要素：直接经济贡献、间接经济贡献和诱导产生的经济贡献。邮轮业及其游客和船员的直接支出，是该行业对全球经济贡献的推动力，这些支出产生直接就业和雇员收入，以支持提供邮轮及其乘客和船员购买的货物和服务。间接收入是从对商品和服务的后续需求产生的直接影响企业的间接贡献的结果。例如，食品加工厂必须购买加工的原材料、电力和水、经营设备和加工原料；向邮轮或批发商运送成品的运输服务，以及财产和雇员的保险。诱发的贡献是由邮轮公司及其供应商的员工支出产生的。这些雇员的收入用于购买各种各样的消费品和服务，包括汽车、食品、服装、家具、医疗保健等商品。因此，诱导的消费贡献主要集中在最终家庭部门。邮轮产业具有“高新科技密集型、高资本密集型、高人才密集型、高信息密集型”的特征，在运行与发展过程中通过产出乘数、就业乘数、交易乘数、收入乘数和消费乘数等产生巨大的乘数效应，在经济系统中导致了直接、间接和诱导性的变化，带动或推动港口服务、滨海旅游等相关产业的高效运转。其强大的经济拉动能力和吸附能力成为带动港口城市经济的增长点。国内经济的持续发展拉动了居民收入水平不断提高，消费能力持续增强，以及交通更加便捷高效，使得人们对后现代社会休闲度假的旅游需求发生了变化。邮轮全产业链协同发展指引（2021）5二、后 疫 情 下 全 球 邮 轮 产 业 链 发 展 形 势邮轮全产业链协同发展指引（2021）6二、后 疫 情 下 全 球 邮 轮 产 业 链 发 展 形 势（一）产业链上游：疫情导致全球邮轮新船订单减少邮轮最初主要由美国船厂建造，随着 20 世纪 60 年代美国造船业国际竞争力降低，欧洲船厂凭借百年来造船的经验和精湛的工艺技术，以及原先在游客船建造方面的积累，垄断了邮轮建造市场，进入 90 年代后垄断地位得以进一步巩固。目前，全球从事邮轮建造的船厂主要分布在欧洲的意大利、德国、芬兰、法国等。欧洲地区造船工厂的邮轮修造技术水平处于世界绝对优势地位，形成成熟完整的邮轮修造供应链，使其成为世界豪华邮轮的主要供应商，为造船企业创造巨额的利润收益。意大利芬坎蒂尼集团是全球最大的邮轮建造企业，拥有 3 个设计中心和 1 个研究中心，旗下拥有 20 家船厂，主要分布在意大利、美国、澳大利亚、新加坡、挪威、印度、波兰、巴西等国，员工数量达到 2 万人。德国迈尔船厂客户主要是嘉年华邮轮、诺唯真游轮、皇家加勒比游轮、迪士尼邮轮等邮轮公司。芬兰迈尔图尔库船厂客户主要为嘉年华邮轮、皇家加勒比、地中海邮轮、诺唯真游轮、迪士尼邮轮等邮轮公司。2021 年 4 月，芬坎蒂尼在安科纳向维京交付了新船“维纳斯号”，这是芬坎蒂尼为维京游轮交付的第七艘邮轮，吨位 4.78 万吨，载客量 930 人。2021 年 7 月，芬坎蒂尼船为维京游轮建造的第八艘远洋邮轮“维京火星号”顺利出坞，室内设计采用现代斯堪得纳维亚风格。2021 年 5 月，风星邮轮“风星传奇号”在芬坎蒂尼巴勒莫船厂交付，这是风星邮轮“星星加”计划三艘船中的第二艘，该计划耗资 2.5 亿美元。2021 年 6 月，皇家加勒比宣布首艘 Icon Class 级游轮“海洋象征号”（Icon of the Seas）在芬兰迈尔船厂开工建造，是皇家三艘液化天然气（LNG）船舶中的第一艘，将于 2023年秋季首次亮相。2021 年 6 月，希腊邮轮公司斯万海勒尼邮轮的第一艘探险邮轮“雅典娜号”（SH Minerva）在芬兰赫尔辛基船厂下水，吨位 1.05 万总吨，船长115 米，总吨 10500，载客量 152 人，船员 120 人，采用柴电混合推进系统。2021年 6 月，地中海邮轮在芬坎蒂尼造船厂为总吨位为 16.94 万总吨、载客量 5877 人“地中海海逸线号”邮轮举行龙骨铺设硬币仪式，计划 2022 年 11 月投入使用。地中海邮轮正在法国圣纳泽尔的大西洋船厂建造“欧罗巴号”将于 2022 年 12 月正式下水，将在阿拉伯湾卡塔尔多哈首航，运营 4 晚的特别航线，随后在迪拜运营 7 晚航线，到达阿布扎比、萨巴尼亚岛、沙特阿拉伯达曼港口。2021 年 6 月，地中海航运集团宣布正式进军高奢邮轮市场，推出专为眼光独到的新生代旅行者邮轮全产业链协同发展指引（2021）7定制的高奢邮轮品牌“探险之旅”（Explora Journeys），将由四艘高奢邮轮组成，均由芬坎蒂尼建造，首艘高奢邮轮 2023 年启航，其余三艘将分别于 2024 年、2025 年、2026 年投入使用。表 12022、2023 年全球邮轮建造计划2022水晶邮轮Diamond Class云顶 MV Werften集团65000*800*地中海邮轮World Class法国大西洋2000005400诺唯真邮轮Project Leonardo芬坎蒂尼1400003300皇家加勒比Icon Class 1迈尔图尔库船厂2000005000P&O 邮轮Unnamed德国迈尔船厂1800005200冠达邮轮Unnamed芬坎蒂尼1130003000维京邮轮Unnamed芬坎蒂尼47800930公主邮轮Royal Class 6芬坎蒂尼1437003980精致邮轮Edge Class 4法国大西洋1170002900嘉年华Unnamed迈尔图尔库船厂1800005200维珍邮轮Unnamed芬坎蒂尼1100002800维京邮轮Unnamed芬坎蒂尼47800930迪士尼邮轮Unnamed德国迈尔船厂1350002500邮轮全产业链协同发展指引（2021）82023迪士尼邮轮Unnamed德国迈尔船厂1350002500爱达邮轮Unnamed德国迈尔船厂1800005400途易邮轮Mein Schiff迈尔图尔库船厂1115002894诺唯真邮轮Project Leonardo芬坎蒂尼1400003300嘉 年 华/中船Unnamed上海外高桥造船1335004000维京邮轮Unnamed芬坎蒂尼47800930地中海邮轮SeaSideEvo 2芬坎蒂尼1693804560资料来源：国际邮轮协会（CLIA）据招商局邮轮研究院2021 年邮轮市场情况与未来展望显示，受疫情造成停航和邮轮船东资金链紧张的双重影响，邮轮新造船订单跌至谷底，且短期内暂无缓和迹象。截至 2021 年 12 月 13 日，全球邮轮在建和手持订单共计 90 艘，851万总吨。5 万总吨以下邮轮手持订单共 31 艘，总计 62.71 万总吨。其中意大利芬坎蒂尼集团包揽了 57%的市场份额。5 万总吨及以上邮轮手持订单共 59 艘，总计788.2 万总吨。大型邮轮建造市场寡头垄断现象严重。欧洲四大造船集团占据了96%的市场份额。受疫情冲击，2022 年 1 月 10 日，云顶香港在德国的两家造船集团 MV Werften 和 Lloyd Werft 同日宣告破产，造价高达 15 亿欧元“环球梦（GlobalDream）”号，其建造工作因为疫情和财政困难而数次推迟。（二）产业链中游：全球邮轮市场竞争格局相对稳定全球邮轮航线按照地理区域划分大致可分为：加勒比海、地中海、亚太地区、欧洲西北部、阿拉斯加、澳大利亚、美洲西海岸、南美、加那利岛、印度洋/红海、百慕大、跨大西洋、加拿大/新英格兰、夏威夷、非洲、巴拿马运河、美国内陆水运、南极洲以及全球航线等。全球主要四大邮轮航行区域加勒比海地区、地中海地区、亚太地区以及欧洲西北部地区邮轮航线发展相对较为稳定。加勒比海域是邮轮全产业链协同发展指引（2021）9目前全世界邮轮航线最为密集的地区，也是全球邮轮游客最多且发展最为成熟的市场，主要市场来自于美国及欧洲；其次是地中海地区，亚太区域成为全球第三大邮轮旅游市场。随着时间的推移，北美和欧洲区域邮轮旅游目的地市场趋于饱和，亚太区域发展发展潜力巨大。全球邮轮客源市场排在前三位的依次是北美地区、欧洲地区以及亚洲地区，其中亚洲地区的客源市场增长速度较快。随着全球邮轮旅游不断深入发展，邮轮旅游的地位不断提升和强化，被越来越多的人所接受和认可，邮轮旅游市场规模不断扩大。但就全球邮轮客源市场的渗透率而言，相较于传统国内和航空出境游等旅游方式，其市场渗透率明显较低。目前邮轮旅游市场渗透率最高的地区是澳大利亚/新西兰/太平洋地区。随着越来越多的邮轮公司布局亚太市场，推动邮轮经济全产业链发展，未来在尚处于快速成长期的亚太邮轮产业发展的带动下，国际邮轮产业具有着巨大的发展空间。（三）产业链中游：后疫情下全球邮轮公司加速复航随着疫情防控和疫苗的接种，全球邮轮加速复航，截至 2021 年 12 月底，全球已有超过 200 艘邮轮复航。截至 2021 年 11 月 30 日，嘉年华集团运力恢复到 61%，预计整个船队将在 2022 年春季恢复运营。2021 年 12 月，嘉年华集团运营的邮轮入住率接近 90%。嘉年华集团第四季度下铺位人天数（简称“ALBD”）为 1020 万，占船队总运力的 47%。嘉年华集团预计，到 2022 年第一季度，将达 1410 万，占船队总运力的 63%。自 2020 年 12 月旗下首艘复航游轮“海洋量子号”在新加坡恢复运营至今，皇家加勒比游轮已在 16 个母港重启航线，到访了 50 个停靠港，接待超过 50 万名游客，整体运力恢复至 84%，覆盖北美、欧洲、亚洲等区域市场。2022 年春季前，皇家加勒比旗下全部游轮将恢复运营。诺唯真邮轮 75%的邮轮在2021 年年底恢复正常运营，2022 年 4 月 1 日将恢复全部 28 艘船的航行。截止 2022年年初，欧洲大部分沿海国家开放邮轮访问，非洲地区的摩洛哥、埃及、突尼斯、马达加斯加、南非等已经开放邮轮访问，亚洲地区的日本、新加坡、土耳其、阿联酋、以色列、马来西亚、印度、印度尼西亚、中国香港等逐步开放邮轮运营。表 2 各大邮轮公司恢复运营计划海洋探险者号2021 年 11 月 7 日从波多黎各圣胡安启航，开启前往南加勒比海的 7 晚旅程海洋领航者2021 年 11 月 19 日从美国洛杉矶启航开启往加利福尼亚州卡邮轮全产业链协同发展指引（2021）10号塔琳娜岛、墨西哥恩塞纳达和卡博圣卢卡斯岛 3-5 晚旅程海洋富丽号2021 年 12 月 5 日从巴巴多斯岛的布里奇顿启航，开启前往南加勒比海的 7 晚和 14 晚旅程海洋光辉号2021 年 12 月 16 日从美国坦帕启航，开启前往巴哈马群岛和西加勒比海的 4 晚和 5 晚旅程海洋幻丽号2021 年 12 月 23 日从美国巴尔的摩启航，开启前往巴哈马群岛的 8 晚旅程，以及精选的前往南加勒比海的12 晚旅程海洋梦幻号2022 年 1 月 24 日从美国劳德代尔堡启航，开启前往南加勒比海的 10 晚和 11 晚旅程海洋航行者号2022 年 4 月 15 日从西班牙巴塞罗那启航，4 月 24 日从丹麦哥本哈根启航，开启前往北欧的 7 晚和 9晚旅程海洋灿烂号2022 年 4 月 29 日从加拿大温哥华启航开启前往阿拉斯加的7 晚旅程海洋迎风号2022 年 5 月 23 日从意大利罗马启航，开启前往地中海和希腊群岛的 7 晚旅程银海黎明号2021 年 11 月 9 日从巴塞罗那恢复运营银海银云号2021 年 11 月 14 日从南美恢复运营银海银语号2021 年 11 月 17 日从圣胡安恢复运营银海银风号2021 年 11 月 20 日从布宜诺斯艾利斯恢复运营诺唯真畅悦号2021 年11月7日起洛杉矶出发为期 7 天的墨西哥里维埃拉航行诺唯真永恒号2021 年 11 月 14 日起提供迈阿密到加勒比海的 7 晚航程诺唯真遁逸号2021 年 11 月 20 日起从奥兰多出发，提供 7 天的航程诺唯真明珠号2021 年 12 月 23 日起从迈阿密启航前往巴拿马、巴哈马和加勒比航线诺唯真宝石2022 年1 月20日起第一艘从巴拿马出发的邮轮邮轮全产业链协同发展指引（2021）11号诺唯真太阳号2022 年1 月28日起从香港开始首次在亚洲航行游诺唯真之勇号2022 年 2 月 9 日起从悉尼和新西兰奥克兰出发资料来源：国际邮轮协会（CLIA）受新冠肺炎疫情影响，各大邮轮公司根据各个国家和地区的疫情防控政策要求不断优化调整运力布局。从 2021 年 11 月 13 日至 2022 年 3 月底，“地中海华丽号”以沙特阿拉伯吉达为母港执航 7 晚航线，途径毗邻约旦佩特拉的亚喀巴、毗邻埃及卢克索的萨法加，随后抵达艾尔瓦赫及延布，最后返回母港吉达。地中海邮轮将于 2022 年夏季航季将突尼斯和该国港口拉古莱特港纳入其地中海航线，进一步丰富其地中海航线，地中海邮轮“欧罗巴号”将在 2023 年 3 月 25 日从迪拜出发前往地中海海域，2023 年夏季航季将在地中海区域运营 7 晚航次，沿途造访意大利热那亚、那不勒斯和墨西拿、马耳他瓦莱塔、西班牙巴塞罗那和法国马赛。地中海邮轮首次在波罗的海区域部署旗下创新型“海岸线”级邮轮“海平线号”，以德国基尔为母港运营七晚航线，沿途停靠瑞典最大岛屿哥得兰岛上的维斯比、瑞典首都斯德哥尔摩的尼奈斯港以及爱沙尼亚共和国首都塔林，面向欧洲申根区及克罗地亚、罗马尼亚、保加利亚的全年龄段游客开放。表 3 荷美邮轮 2022-2023 年航线区域时间邮轮航线亚洲地区2022 年 9 月至2023 年 4 月威士特丹号所有航次均为 14 天，以横滨、新加坡、香港为母港，前往中国、日本、菲律宾、马来西亚、越南、印度尼西亚、柬埔寨、韩国和俄罗斯等国家。澳大利亚、新西兰、南太平洋地区2022年10月至2023 年 4 月诺丹号以悉尼和奥克兰为母港，提供 12至 35 天的航线。邮轮全产业链协同发展指引（2021）12南美洲和南极洲地区2022年11月至2023 年 3 月奥斯特丹号提供 14 至 22 天的航线。南天平洋和夏威夷地区2022 年 9 月至2023 年 2 月如德丹号提供两个为期 35 天和 50 天的航线。资料来源：荷美邮轮（四）产业链中游：疫情导致邮轮公司发展压力巨大新冠疫情对整个社会经济发展造成巨大的打击，作为环境高度敏感型的邮轮旅游遭受巨大的负面影响，邮轮旅游成为受这次疫情冲击最大、最直接的行业之一。2021 年，全球最大邮轮运营商嘉年华集团第四季度船票收入 6.74 亿美元，同比增长 16750%；船上及其他收入 6.13 亿美元，同比增长 1943.33%。全年营业收入 19.08 亿美元，同比减少 65.9%，净亏损 95.01 亿美元，去年同期净亏损 102.36亿美元。2022 年上半年将出现净亏损，随着更多邮轮恢复运营，预计从 2022 年第二季度开始，现金流将持续为正，2022 年下半年将实现盈利。皇家加勒比集团 2021年三季报累计归属于母公司普通股股东净利润为-39.04 亿美元，同比增长 11.89%，营业收入为 5.50 亿美元，同比下跌 74.71%。诺唯真游轮控股 2021 年第三季度营收为 1.53 亿美元，净亏损高达 8.46 亿美元，调整后净亏损为 8.01 亿美元，高于去年同期的 6.38 亿美元。第三季度船票销售营收为 8612.7 万美元，去年同期为466.7 万美元；船上服务及其他收入为 6695.4 万美元，去年同期为 185.1 万美元。三季度邮轮运营总费用为 4.4 亿美元，同比增长 132%；其他运营费用共计 4 亿美元，同比增长 20.4%。第三季度，诺唯真游轮控股平均每月现金消耗约为 2.75 亿美元，第四季度平均每月现金消耗将增加到 3.5 亿美元。新冠疫情导致云顶香港的营收大幅减少，2020 年，云顶香港收益总额由 2019年的 15.609 亿美元减少至 3.668 亿美元，经扣除折旧及摊销成本后，2020 年的经营亏损为 6.102 亿美元。截至 2020 年底，该公司贷款及借款总额为 33.841 亿美元，负债净额状况为 31.414 亿美元。云顶香港于 2016 年将旗下位于德国维斯玛、罗斯托克和施特拉尔松德的 3 间船厂合并，成立德国 MV 造船集团，连同 2015 年收购的专门建造大型游艇及其他新船的 Lloyd Werft 船厂，配合旗下三个邮轮品牌，实现全球扩展计划。MV Werften 造船集团于德国时间 2022 年 1 月 10 日向德国管辖法院申请破产程序。云顶香港希望提取德国梅克伦堡-前波美拉尼亚州政府提供的 8800 万美元备用融资以解决集团所潜在流动资金需求的法律诉讼，但没有任何可能获得额外资金，申请破产程序。邮轮全产业链协同发展指引（2021）13（五）产业链下游：全球各大区域邮轮港口建设加快地中海邮轮获得巴塞罗那港口理事会的最终审批，将在巴塞罗那港建造和运营一个全新的邮轮码头航站楼，预计投资达 3300 万欧元，将对该航站楼拥有 31年的运营和管理权，航站楼占地面积将达 11670 平方米，计划于 2024 年正式投入使用。安提瓜邮轮港口完成 3000 万美元码头建设，根据该港口的预测，到 2021年 10 月至 12 月之间，约有 28.5 万名旅客可以访问安提瓜。迈阿密与六家邮轮公司（嘉年华邮轮、迪士尼邮轮、地中海邮轮、诺唯真邮轮、皇家加勒比游轮、维珍邮轮）以及佛罗里达电力公司签署了联合声明实施岸电工程，推动迈阿密港成为佛罗里达州和美国东南部首个提供岸电连接的海港。2021 年 1 月 29 日，嘉年华邮轮和迈阿密港口公司举行了奠基仪式，以扩建最先进的 F 航站楼，将作为嘉年华“庆典号”的母港，此船目前正在芬兰建造，2022 年交付。芬坎蒂尼集团与意大利国家电力公司（ENEL）签署了协议，推动绿色环保型港口基础设施建设，开展电池动力地面物流装备展开合作。2021 年 7 月 8 日，地中海邮轮委托芬坎蒂尼集团所属建设企业在美国迈阿密港建造一座全新大型邮轮码头航站楼，建造两个总长 750 米的新泊位，投资约 3.5 亿欧元，主体将由一座多层建筑构成，同时容纳三艘大型邮轮靠泊，每日可接待 3.6 万名游客，计划 2023 年 12 月完工。邮轮全产业链协同发展指引（2021）14三、后 疫 情 下 中 国 邮 轮 产 业 链 发 展 形 势邮轮全产业链协同发展指引（2021）15三、后 疫 情 下 中 国 邮 轮 产 业 链 发 展 形 势（一）产业链上游：中国国产邮轮建造稳步推进邮轮设计建造绝非一般的船舶建造可比，技术壁垒非常高，需要多项高端技术的高度集成，需要船舶建造业、休闲娱乐产业、高星级酒店设计业、餐饮业、体育运动产业等多个关联产业的共同协作支持。欧洲地区造船工厂的邮轮修造技术水平处于世界绝对优势地位，形成成熟完整的邮轮修造供应链，使其成为世界豪华邮轮的主要供应商，为造船企业创造巨额的利润收益。邮轮建造业是一种壁垒极高的高端特殊行业，不仅需要雄厚的资金支持，还需要较为强大的产品设计开发能力、供应链管理能力及与各个政府部门的协调能力等多方面的能力。处于邮轮产业链上游的设计建造环节，建造耗资巨大，建造周期长，对资金量的要求极高，此环节占有整个邮轮经济效益的 1/5 以上。邮轮成为全球船舶行业唯一供不应求的船型，积极参与邮轮建造可以有效缓解国际邮轮建造需求与供给的矛盾。我国虽是全球船舶建造强国，但在豪华邮轮建造方面依然尚未有建造邮轮的经验和核心技术，所以邮轮是我国唯一未攻克的高技术船舶。与一般的客船、客滚船相比，邮轮要求的技术更高、更为复杂，建造的风险更大，技术难度高、工程量十分庞大，是现代造船业高精尖技术的集成体，并且需要执行国际海事领域关于邮轮舒适性、安全性、环保性的要求，制造难度远远高于航空母舰和大型 LNG船。邮轮是一项巨系统工程，要符合船东深度定制要求，是一座浮动在海上的五星级酒店；建造方面，以一艘大型邮轮来说，空船重量达 6-8 万吨，零件数量达2000-3000 万个，建造工时 1000 万，可容纳 3000 人同时在船施工。中国首制大型邮轮全船共 136 个系统，2 万余套设备，2500 万个零件，4200 公里电缆，350 公里管系，450 公里风管，超 500 家全球供应商。中船集团大力推动国产大型邮轮建造。招商局邮轮制造有限公司是世界首个以邮轮制造命名的公司，致力于建设成为世界一流的专业化邮轮制造商和服务商，分阶段分层次打造高端内河游轮、极地邮轮、中小型邮轮以及超大型邮轮等产品。极地探险邮轮是专门为极地探险爱好者打造的邮轮，与普通邮轮相比，极地探险邮轮具备极地抗冰能力，兼具探险和旅游的功能。2021 年 5 月 8 日，极地探险邮轮 4 号船获得了意大利船级社关于邮轮防疫的认证，是国内首个新造船舶获得的防疫安全证书，也是首艘邮轮防疫安全认证证书。2021 年 5 月 18 日，长江新一代高端邮轮项目举行下水仪式，总长近 150 米，船宽 23 米，设计吃水 3 米，航速 25公里/小时，最大载客量为 600 人，是招商工业承建的首艘内河邮轮，入级中国船邮轮全产业链协同发展指引（2021）16级社，主要用于长江流域重庆至武汉区间观光旅游，采用全回转舵桨电力推进方式。2021 年 10 月 17 日，招商工业海门基地 3 号极地探险邮轮“海洋胜利号”正式交付。2021 年 10 月 23 日,招商工业海门基地举行极地探险邮轮“海洋奥德赛号”下水仪式。2022 年 1 月 20 日，招商工业海门基地极地探险邮轮 6 号船铺龙骨仪式，具备先进的绿色环保解决方案，保护极地环境，是世界上“最绿色”的邮轮之一。目前，招商局海门基地推动国产极地探险邮轮、大湾区游船建造，并承接首艘国产中型邮轮订单，持有邮轮订单量近 10 艘，同型邮轮订单数量位居世界前列。表 4招商工业极地探险邮轮基本情况船序列船名称总长交付时间型宽船舶总吨设计航速1 号船格雷格.莫蒂默号104.42019 年18.48035不低于 15.5节2 号船西尔维娅厄尔号104.42021 年18.48035不低于 15.5节3 号船海洋胜利号104.42021 年18.48035不低于 15.5节4 号船海洋探险号104.42021 年18.48035不低于 15.5节5 号船奥德赛号104.42021 年18.48035不低于 15.5节6 号船信天翁号104.418.48035不低于 15.5节资料来源:招商邮轮（二）产业链中游：疫情下中国邮轮市场继续停航作为全球第二大邮轮客源国和全球最大邮轮新兴市场，中国国际邮轮市场依然处于停摆的状态，无目的地海上游至今尚未实质性运营，仅有中国首艘五星红旗邮轮“招商伊敦号”运营的“深圳-三亚”国内沿海航线。中国是全球最早因疫情防控暂停邮轮运营的市场，邮轮疫情防控实现“零输入、零输出、零感染”，邮轮全产业链协同发展指引（2021）17为世界邮轮疫情防控树立了标杆。在 2020 年 4 月至今，各方积极推动中国邮轮市场复航，但至今随着全球各大区域纷纷推动邮轮复航的同时，在中国邮轮市场恢复运营迟迟未放开的情况下，无目的地海上游航线、国内沿海航线等被认为新路径。近年来，我国邮轮市场发展不平衡问题较为严重，使得国内大部分邮轮港口处于亏损的状态。在邮轮市场蓬勃发展的时期，靠泊量较大的邮轮专用码头收益良好，但也面临着收益水平严重依赖邮轮靠泊的问题，就是邮轮港口收益来源单一的问题较为严重。受本次疫情的影响，邮轮纷纷停航，使得不少邮轮港口失去了靠泊费和游客服务费收入来源。并且与邮轮靠泊紧密相关的进出境免税店、邮轮港广告业务、邮轮船供、邮轮旅行社及相关商业服务设施等纷纷失去了收入来源。邮轮产品具有特殊性，一般至少需要提前 2-3 个月进行预售，因此允许邮轮产品预售是邮轮复航的先决条件。2021 年 4 月，国家商务部印发上海市服务业扩大开放综合试点总体方案，提出在海南邮轮海上游航线试点的经验制度基础上，在我国悬挂五星红旗的邮轮投入运营之前，推动中资邮轮开展旗邮轮无目的地海上游业务。将中资邮轮运输经营者开展中资非五星红旗邮轮海上游运输业务的许可下放至上海市交通运输主管部门。2021 年 7 月 12 日，海南邮轮港口中资方便旗邮轮海上游航线试点管理办法（试行）正式出台，自 2021 年 8 月 1 日起施行，有效期至 2024 年 12 月 31 日，明确准入条件和许可程序运营人主体责任，强化事中事后监管，放宽邮轮运输经营主体准入条件，简化国内旅客登轮证件管理。但由于疫情反复，中国邮轮旅游市场复航困难较大，且存在较大不确定性。（三）产业链中游：我国本土邮轮企业持续壮大本土邮轮品牌的发展对于中国邮轮产业的发展具有重要的战略意义，需要加大对本土邮轮品牌的支持和扶持，组件本土邮轮船队是掌握未来邮轮产业发展主导权的基础。本土邮轮公司推动邮轮游艇、海上交通、旅游康养服务、港城一体化、旅游目的地建设等相关领域的投资开发，以邮轮产业为依托，集酒店管理、邮轮运营服务、国际免税购物、高端旅游康养目的地开发为一体，打造国内邮轮旅游标准化流程，不断提升行业服务水平和服务体验，打造国际知名的中国邮轮产业民族品牌。海航邮轮是国内第一个邮轮品牌，是中国内地首家拥有自有豪华邮轮的邮轮游艇公司，后续有天海邮轮、钻石邮轮等本土民营邮轮品牌，国资国企主导邮轮产业投资，中船邮轮成立中船嘉年华邮轮有限公司，星旅远洋国际邮轮有限公司由中国旅游集团和中国远洋海运集团共同出资设立，招商局维京游轮邮轮全产业链协同发展指引（2021）18有限公司依托招商局集团的综合实力和维京游轮的高端游轮运营经验，以打造全球首家拥有五星红旗邮轮船队的邮轮运营商为己任，推动中国邮轮产业迈向全球价值链中高端。三亚国际邮轮发展有限公司由世界 500 强中国交建出资设立，通过立足海南、放眼国际，开辟差异化高端邮轮航线，推出自主建造的豪华游轮及相关线路，成为国内第一、国际知名的中国邮轮产业民族品牌。表 5 中国本土邮轮公司基本情况（民营企业）本土邮轮公司邮轮运营公司投资方持股比海航邮轮有限公司海航邮轮有限公司海航酒店（集团）有限公司88.75%海航旅游管理控股有限公司11.25%天海邮轮公司上海大昂天海邮轮旅游有限公司携程旅行网、皇家加勒比游轮、天海邮轮管理层、磐石基金渤海邮轮有限公司渤海邮轮管理有限公司渤海轮渡股份有限公司钻石邮轮国际公司精致钻石邮轮管理（上海）有限公司上海辉煌旅游发展有限公司等上海蓝梦国际邮轮股份有限公司上海蓝梦国际邮轮股份有限公司福建国航远洋运输（集团）股份有限公司80%福建中运投资有限公司20%表