饮料行业调研—农夫山泉、IF.pdf

2023年饮料行业调研报告农夫山泉IF目录饮料行业整体概况0102热门品牌调研农夫山泉&if饮料行业整体概况饮料行业-行业规模(2023年7月)2023年7月成交额12.66亿元2023年7月成交额7.5亿10亿元饮料行业2023年7月饮料行业在淘宝的规模达到12.66亿元，抖音平台接近10亿元淘 宝销售额访客数销售额访客数11.55亿元12.80亿元7653.5万2022年7月12.66亿元6830.6万121.64亿元6.99亿饮料-行业基础数据2021年104.34亿元7.17亿从整体看，22年口罩问题的影响减弱，销售额增长16.59%；但23年7月同比销售额和访客量均有下降的趋势，尤其是访客量同比下降10%-1.08%-10.75%+16.59%-2.57%+10.84%-12.33%饮料-年度基础数据2021年2022年1-7月客单价96.95-2.69%93.36+1.06%+7.91%UV价值14.55+19.66%16.78+6.07%+18.66%访客数7.17亿-2.57%4.18亿-0.65%-9.47%销售额104.34亿元+16.59%70.16亿元+17.89%-3.97%支付转化率15.01%+22.97%17.98%+17.42%-1.71%2023年1-7月销售额同比下降3.97%，与以往2022年1-7月同比增加17.89%的情况相比，趋势差异较大，主要是访客数下降较多，下降了9.47%，而客单价增加缩小了销售额的降幅饮料-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月）该行业的经营，需重点关注6、7、8月份的夏季，其中值得关注的是6月份，夏季和618促销囤货的双重影响，使得客单价高达281.92元12.80亿元12.34亿元10.20亿元9.82亿元9.58亿元9.54亿元8.04亿元6.99亿元7.49亿元8.12亿元10.50亿元13.56亿元12.66亿元7653.5万人7084.7万人5990.3万人5451.3万人5108.4万人4412.2万人 4411.9万人3979.6万人4347.4万人4910.0万人6679.1万人 6690.5万人6830.6万人2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月销售额&访客数销售额访客数94.5991.1992.3197.6393.95106.58103.0694.8187.6184.1383.09281.9278.9517.68%19.09%18.45%18.46%19.95%20.29%17.69%18.53%19.68%19.66%18.93%7.19%23.48%2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月客单价&支付转化率客单价支付转化率饮料-卖家数概况（2022年7月-2023年7月）相比去年，2023年卖家数量和有交易的卖家数量均下降，1-7月卖家数量逐步增加但仍低于去年的水平，但有交易的卖家数量比例有所提升，有交易的卖家比较坚挺54,80753,70751,50749,95650,53250,47447,09846,27940,46240,73142,89144,73146,43126,44225,86724,32223,35922,60321,97119,84921,48719,62920,89721,90522,55523,85048.25%48.16%47.22%46.76%44.73%43.53%42.14%46.43%48.51%51.30%51.07%50.42%51.37%2022年7月 2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月2023年3月 2023年4月2023年5月 2023年6月2023年7月近13个月卖家概况卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比饮料-TOP10品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月）TOP3品牌在近半年相对稳定，TOP1品牌农夫山泉的市场份额占到10%品牌占有率情况品牌1月2月3月4月5月6月7月农夫山泉8.36%10.78%10.06%13.38%10.34%10.44%10.19%CocaCola/可口可乐5.06%5.88%5.48%9.17%7.09%6.25%6.23%怡宝1.39%2.76%2.58%4.59%3.55%3.59%4.07%康师傅0.87%1.28%1.20%3.20%2.47%3.15%3.47%Ganten/百岁山0.86%1.60%1.49%2.93%2.26%2.43%3.15%SUNTORY/三得利1.26%3.12%2.91%5.54%4.28%2.71%2.83%百事可乐2.48%2.50%2.33%3.25%2.52%2.54%2.35%元气森林（食品）0.96%1.51%1.41%1.83%1.42%1.67%1.73%王老吉1.87%0.61%0.57%1.29%1.00%1.37%1.56%Watsons/屈臣氏1.06%1.84%1.72%1.99%1.54%1.56%1.45%饮料-TOP品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月）该类目前TOP10品牌市场份额接近整体份额的35%8.36%10.78%10.06%13.38%10.34%10.44%10.19%25.68%24.58%22.92%34.54%26.71%25.61%26.84%65.96%64.64%67.02%52.08%62.95%63.95%62.97%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月品牌市场份额占比TOP1TOP2-10其他饮料-TOP30品牌销售额&占比(2023年7月）TOP1品牌的销售额占比达到10.19%，7月销售额过亿1.29亿元0.79亿元0.52亿元0.44亿元0.40亿元10.19%6.23%4.07%3.47%3.15%农夫山泉CocaCola/可口可乐怡宝康师傅Ganten/百岁山SUNTORY/三得利百事可乐元气森林（食品）王老吉Watsons/屈臣氏RedBull/红牛统一WAHAHA/娃哈哈外星人（食品）维他（食品）菲诺（食品）Pepsi/百事Nestle/雀巢旺旺依能椰树Evian/依云Pocari Sweat/宝矿力水特伊利MIZONE/脉动Vitasoy/维他奶OATLYEASTROC/东鹏Perrier/巴黎水雪碧top30品牌销售额&占比销售额销售额占比饮料-TOP20品牌概况（2022年7月VS2023年7月）Genten/百岁山和外星人（食品）这两个品牌的销售额增长较快，增幅超过75%TOP20品牌概况品牌2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比2023年7月汰换情况农夫山泉112903.0万元111011.5万元17.18%持平CocaCola/可口可乐27884.7万元26879.1万元14.62%持平怡宝35155.0万元33158.9万元63.19%持平康师傅44390.3万元62647.8万元65.81%上升Ganten/百岁山53992.5万元92047.3万元95.01%上升SUNTORY/三得利63578.8万元43080.0万元16.19%下降百事可乐72980.6万元52986.8万元-0.21%下降元气森林（食品）82189.7万元82112.7万元3.64%持平王老吉91977.8万元121771.3万元11.66%上升Watsons/屈臣氏101840.2万元102036.6万元-9.65%持平RedBull/红牛111497.8万元28931.5万元60.79%上升统一121412.2万元31891.8万元58.34%上升WAHAHA/娃哈哈131366.4万元111783.7万元-23.39%下降外星人（食品）141280.7万元36727.9万元75.95%上升维他（食品）151247.4万元171276.7万元-2.29%上升菲诺（食品）161223.0万元72496.8万元-51.02%下降Pepsi/百事171182.6万元/上升Nestle/雀巢181172.9万元191227.3万元-4.43%上升旺旺191148.3万元151513.5万元-24.13%下降依能201032.5万元33804.0万元28.42%上升饮料-TOP20店铺情况（2022年7月&2023年7月）TOP20店铺中，允溪旗舰店的增长速度较快，同比去年7月增幅超过100%TOP 20店铺概况店铺信息2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比增幅农夫山泉官方旗舰店11863.1万元11611.5万元15.61%怡宝官方旗舰店21009.6万元2946.7万元6.64%健美专用管理店CZtb3974.3万元_欢乐开怀食品旗舰店4952.1万元4786.7万元21.03%三得利食品旗舰店5714.8万元17391.4万元82.62%水大师旗舰店6656.7万元10557.8万元17.74%好食期特惠食品7488.6万元13507.2万元-3.66%半亩橙旗舰店8456.9万元_柠檬共和国旗舰店9439.5万元_允溪旗舰店10426.8万元64159.6万元167.49%元气森林旗舰店11413.2万元8590.2万元-29.99%桃气百分食品旗舰店12389.6万元9561.7万元-30.65%Coca-Cola可口可乐旗舰店13379.8万元15447.3万元-15.09%盐汽水厂家直销店14359.4万元_Arietis旗舰店15341.6万元49181.8万元87.86%外星人旗舰店16329.1万元22323.2万元1.84%榭言食品专营店17309.3万元19360.0万元-14.08%溪倍食品专营店18302.4万元21327.5万元-7.65%淘水吧19287.7万元46185.7万元54.88%延中旗舰店20281.0万元11532.1万元-47.19%店铺排名8114120519414商品信息【团购】元气森林苏打气泡水可乐葡萄批采0糖0脂0卡480ml无糖饮料农夫山泉官方旗舰店农夫山泉饮用水天然水红盖水桶装水5L*4桶整箱盐汽水老上海气水600ml*24瓶整箱柠檬口味无糖碳酸饮料解渴批特价农夫山泉东方树叶无糖饮料500ml*15瓶茉莉花茶 绿茶红茶黑乌龙茶延中盐汽水上海夏季祛暑解渴600ml*20瓶/箱碳酸饮料整箱低能量SUNTORY/三得利乌龙茶 无糖0脂茶饮料口感清爽整箱饮料500ml*15瓶【农夫山泉官方旗舰店】农夫山泉饮用水天然水红盖水550ml*24整箱【直播推荐】柠檬共和国冷榨柠檬液NFC柠檬汁低糖0脂冲饮33g*7条三得利乌龙茶无糖茶饮料500ml*15瓶整箱批发特价橘皮茉莉花茶饮品盐汽水老上海风味气水600ml*24瓶整箱特价批柠檬口味无糖碳酸饮料主图品类气泡水饮用水碳酸饮料茶类饮料调味茶饮料碳酸饮料茶类饮料调味茶饮料饮用水 果味/风味/果汁饮料茶类饮料调味茶饮料碳酸饮料店铺名半亩橙旗舰店农夫山泉官方旗舰店盐汽水厂家直销店农夫山泉官方旗舰店延中旗舰店三得利食品旗舰店农夫山泉官方旗舰店柠檬共和国旗舰店欢乐开怀食品旗舰店盐汽水工厂饮料直销店店铺交易金额456.9万元1863.1万元359.4万元1863.1万元281.0万元714.8万元1863.1万元439.5万元952.1万元359.4万元单品交易金额453.0万元361.6万元315.4万元234.6万元233.2万元211.0万元209.9万元205.3万元192.9万元188.5万元单品贡献率99.16%19.41%87.76%12.59%83.01%29.51%11.27%46.71%20.26%52.46%支付转化率15.23%15.46%21.57%7.03%19.67%12.58%15.09%17.64%13.03%14.62%饮料-TOP10爆款单品（2023年7月）该类目中，饮用水、碳酸饮料、调味茶、气泡水、果味/风味/果汁饮料进入TOP商品榜单，其中调味茶饮料和碳酸饮料品类产品占到TOP10中的6席饮料-行业用户画像（2023年7月）女男59.17%38.39%该类目消费者年龄层次主要集中在24-40岁，占比超过60%，女性群体占比接近60%，地域中广东省格外突出，占比14.59%14.84%30.24%36.40%10.69%7.83%18-24岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁年龄结构14.59%9.19%7.38%7.03%6.52%4.35%4.32%3.96%3.96%3.84%广东江苏浙江河南山东河北安徽湖北辽宁福建地域结构饮料-行业热搜词（2023年7月）该类目的品牌词搜索量占比超过50%，消费者对品牌的认知高于品类饮料行业热搜词搜索词热搜排行搜索人数点击人气点击率支付转化率东方树叶1130.5万19.5万44.79%9.30%淘菜菜2126.3万19.2万0.06%7.15%饮料389.9万15.8万53.13%16.48%矿泉水476.5万14.5万46.43%18.01%农夫山泉560.4万12.7万35.25%13.51%苏打水654.6万12.0万51.28%18.79%星巴克752.6万11.7万73.69%38.48%水850.2万11.4万38.77%18.81%三得利乌龙茶943.4万10.5万54.49%14.84%可乐1035.0万9.3万37.63%18.51%旺仔牛奶1132.6万9.0万47.30%10.53%乌龙茶1231.5万8.8万62.71%17.09%可口可乐1327.8万8.2万30.51%12.91%三得利1426.5万8.0万47.13%12.27%盐汽水1524.8万7.7万47.14%20.64%矿泉水 整箱1623.9万7.5万54.92%20.62%元气森林1723.8万7.5万37.96%12.07%外星人电解质水1823.5万7.4万46.60%13.15%怡宝矿泉水1923.0万7.4万37.03%15.83%百岁山2022.9万7.3万31.46%15.23%抖音抖音-饮料-行业基础数据（2023年5月-2023年7月）2023年6月7.5亿10亿+11.02%7.5亿10亿+11.11%销售额销售额环比近三个月饮料类目的销售额在抖音渠道持续增长，环比增长率高于10%5亿7亿+20.62%抖音-饮料-TOP10品牌情况（2023年7月）抖音平台上个别品牌崛起极快，品牌TIQ和元养颜的销售额同比去年增长达100倍排名品牌总销售额品类商品数品类平均成交价品类销量销量占比品类销售额市场份额销售额环比销售额同比1TIQ2500w5000w70136.2425w50w1.56%2500w5000w5.37%12.99%2.5w%2农夫山泉1000w2500w51956.6525w50w1.93%1000w2500w2.77%32.32%251.95%3怡宝1000w2500w8067.4625w50w1.17%1000w2500w1.99%40.91%346.25%4春光2500w5000w7777.0110w25w0.95%1000w2500w1.85%72.04%381.86%5轻上2500w5000w12034.8925w50w1.88%1000w2500w1.66%-6.68%-6元养颜1000w2500w9732.7125w50w1.86%1000w2500w1.54%92.52%652.4w%7肥猫馋食1000w2500w1102.7310w25w0.59%1000w2500w1.54%467.37%591.84%8澎澎饮1000w2500w89179.585w7.5w0.31%1000w2500w1.43%20.15%-9口口淳1000w2500w3240.5625w50w1.34%1000w2500w1.37%292.78%-10东方甄选1亿2.5亿1464.6710w25w0.70%1000w2500w1.14%-22.51%-47.28%抖音-饮料-TOP10商品情况（2023年7月）排名品牌商品品牌自播/店播/达人播平均成交价销量销售额1速初【到手4盒 共20袋】速初益生元浓缩西梅饮含美国进口西梅汁D0%/1.58%/98.42%￥29.93100w250w2500w5000w2肥猫馋食芡实赤豆薏米茶 粮食 熟茶焦香味 三蒸三晒一翻炒330g【拍2送1】0%/98.47%/1.53%￥102.7310w25w1000w2500w3口口淳口口淳【特惠家庭装】西梅多多0添加蔗糖发酵酸奶饮品大暑整箱团购49.75%/2.61%/47.64%￥40.1225w50w1000w2500w4轻上轻上 椰汁0添加蔗糖【0糖生椰添加胶原蛋白肽】0反式脂肪酸椰乳椰奶57.12%/1.61%/41.28%￥29.3925w50w750w1000w5TIQ【多买多优惠】天萁西梅汁130ml*3袋/包原汁正宗即饮工艺便携装zb0%/100%/0%￥188.002.5w5w750w1000w6元养颜到手4盒 共20袋 益生元浓缩西梅汁30mlx5袋/盒-tyk-主0%/1.14%/98.86%￥29.6810w25w500w750w7怡宝【达人专享】怡宝蜜水柠檬果汁饮料冰镇更好喝350ml*12瓶到手2箱0%/2.42%/97.58%￥53.3710w25w500w750w8桑加1【不加水糖防腐剂】100%纯黑桑葚鲜榨原汁NFC配料干净营养饮品冷藏0%/100%/0%￥127.255w7.5w500w750w9内廷上用北京同仁堂蒲公英菊花决明子茶加班口气口干放屁牛蒡根熬夜茶150g0.02%/3.38%/96.61%￥30.9210w25w500w750w10TIQ【天萁TIQ】西梅汁130ml*3袋/包*10包0%/0%/100%￥188.002.5w5w500w750w在抖音平台饮料类目的TOP10商品中，有5个是西梅汁，销售渠道以达人播为主；而TIQ和桑加1品牌进入TOP10商品的带货渠道相对单一抖音-饮料-人群画像（2023年7月）女男47%53%序号相关搜索词1饮料自制2饮料直播间3饮料整箱批发第1名4饮料批发5饮料团购抖音团购6饮料7酒水直播间8酒水直播9酒水批发厂家直销10酒水同城配送在抖音平台，消费者的年龄和地域分布与淘内类似，有超过60%的人群年龄集中在24-40，主要集中在广东省和江苏省，男女性别占比则较为平均。抖音TOP搜索词跟批发/团购和直播相关，消费者图便宜心态较多，且倾向在直播间买货14.84%30.24%36.40%10.69%7.83%18-24岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁年龄结构14.59%9.19%7.38%7.03%6.52%4.35%4.32%3.96%3.96%3.84%广东江苏浙江河南山东河北安徽湖北辽宁福建地域结构热门品牌调研农夫山泉农夫山泉在抖音销售额稳步提升，逐渐超过天猫官方旗舰店的销售额农夫山泉-月度销售情况（2023年2月-2023年7月）数据来源：千牛、蝉妈妈月度销售情况日期天猫官方旗舰店销售额抖音品牌销售额2023年2月1226.7万元250w-500w2023年3月1863.4万元500w-750w2023年4月1384.1万元750w-1000w2023年5月2637.7万元2500w-5000w2023年6月2934.3万元1000w-2500w2023年7月853.1万元1000w-2500w饮料行业排名情况2月3月4月5月6月7月天猫111111抖音9712222农夫山泉-产品梳理&人群洞察饮用水调味茶饮料18-34岁为主 女性占比64.79%地域江苏、浙江为主主营产品农夫山泉饮用水调味茶饮料性别年龄多年龄层女性多年龄层女性24-40岁为主男性、女性占比较平均地域广东、江苏为主饮用水调味茶饮料农夫山泉-不同平台主推品的选择数据来源：蝉妈妈抖音主推天猫主推商品名农夫山泉 饮用天然水（适合婴幼儿）1L*12瓶整箱多包装发货农夫山泉官方旗舰店农夫山泉饮用水天然水红盖水桶装水5L*4桶整箱商品价格和活动96饮用天然水5L*4桶 36.9饮用天然水5L*4桶（含运费）39.9每L价格8饮用天然水5L*4桶 1.85元/升饮用天然水5L*4桶（含运费）2元/升上架时间2022-03-052020-08-28利益点低钠淡矿化度商业无菌优质天然水源天然矿物元素水源地灌装该品牌在不同平台主推商品的品类都是饮用水，抖音平台的主推商品婴儿水的每L单价远高于天猫的矿泉水农夫山泉旗舰店天猫-农夫山泉官方旗舰店品类布局（2023年2月-2023年7月）该品牌在天猫的主要分品类为饮用水，占比超过60%，其次为调味茶饮料，占比逐渐上升，达到了24.86%76.83%65.72%71.69%69.29%64.27%11.77%16.20%13.99%17.88%24.86%5.23%4.54%8.68%6.14%3.79%2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月农夫山泉旗舰店品类布局 饮用水 调味茶饮料购物金 咖啡/麦片/冲饮购物金 纯果蔬汁/纯果汁 功能饮料/运动蛋白饮料 果味/风味/果汁饮料 气泡水 即饮咖啡 浓缩果蔬汁纯茶饮料其它天猫-农夫山泉官方旗舰店上新节奏（2023年2月-2023年7月）该品牌上新时间主要集中在4月、5月，有新品上市，也有原有产品的新组套和实物兑换卡，为618用户囤货及后续使用提供了丰富的选择【水卡】农夫山泉天然水(适合婴幼儿)1L*12瓶*10箱 实物兑换卡2023-07-07【新品】农夫山泉东方树叶无糖茶饮料茉莉花茶青柑普洱900ml*12瓶2023-02-02【水卡】农夫山泉官方旗舰店饮用天然水5L*4桶*10箱 实物兑换卡2023-07-07【水卡】农夫山泉饮用天然水(适合婴幼儿)1L*12瓶*5箱 实物兑换卡2023-06-08【直播间】农夫山泉官方旗舰店大柠檬鲜榨柠檬汁汽水380ml*6瓶2023-05-29【直播间】农夫山泉东方树叶无糖茶饮料 335ml*6瓶2023-05-17【新品】农夫山泉大柠檬复合果汁饮料300ml*6瓶全程冷链运输2023-05-10农夫山泉东方树叶茉莉花茶青柑普洱无糖茶饮料小瓶饮料335ml*6瓶2023-03-16农夫山泉官方旗舰店饮用水天然水桶装水瓶装水大桶水3L*6桶整箱2023-04-10【新品】农夫山泉官方旗舰店大柠檬鲜榨柠檬汁汽水380ml多规格2023-04-17新品农夫山泉炭仌即饮浓咖啡饮料无糖美式醇香拿铁250ml*16瓶装2023-04-25【新品】农夫山泉官方旗舰店东方树叶无糖茶饮料黑乌龙茶500ml*152023-04-26天猫-农夫山泉官方旗舰店-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月）该品牌2023年7月同比2022年7月，销售额下降50%，主要是由于客单价同比下降57.76%，618提前消耗了7月的大客单1685.9万元 2251.5万元 1990.6万元 3462.9万元 2603.7万元 1761.4万元908.2万元1226.7万元 1863.4万元 1384.1万元 2637.7万元 2934.3万元853.1万元171.7万人199.3万人194.6万人201.6万人181.6万人129.0万人108.6万人110.9万人135.4万人135.9万人170.9万人203.3万人219.8万人2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月销售额&访客数销售额访客数102.1999.5098.30153.90138.15117.38108.15111.15106.5077.83128.99122.1543.1610.46%12.10%11.03%11.72%10.77%12.31%8.28%10.40%14.08%14.39%13.27%13.79%11.91%2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月客单价和支付转化率客单价支付转化率天猫-农夫山泉官方旗舰店流量结构（2023年2月-2023年7月）该品牌主要流量来源于免费流量我的淘宝、手淘搜索和淘内待分类，消费者对品牌的认知度较高；从成交看，通过手淘搜索和我的淘宝的成交占比较高，该行为说明品牌有“即搜即买”的特性，决策链短访客数占比 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月手淘搜索50.83%5.35%0.12%0.09%0.20%22.42%手淘淘宝直播10.74%8.66%20.90%27.94%30.64%15.44%直通车0.00%0.00%-0.01%0.00%14.79%品销宝-品牌专区0.00%0.26%0.00%-0.00%12.36%万相台0.00%0.00%-0.01%0.00%10.31%淘内待分类9.98%7.35%42.33%0.58%0.59%9.37%手淘推荐15.68%19.76%8.40%0.02%0.00%5.91%我的淘宝11.28%41.80%0.00%39.14%33.79%4.77%一淘0.28%0.16%12.93%18.66%21.60%2.19%手机天猫0.45%0.67%15.31%13.06%13.17%1.23%淘宝客0.76%15.97%0.00%0.48%0.00%1.20%交易金额占比2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月我的淘宝29.80%26.89%25.07%21.14%34.31%21.03%手淘搜索34.19%31.22%23.04%19.00%21.20%17.35%直通车-17.29%-16.12%万相台-0.04%15.78%0.00%13.48%品销宝-品牌专区-22.09%-0.89%-11.59%淘内待分类14.04%3.65%9.71%12.86%4.49%6.90%手淘淘宝直播0.41%0.46%0.37%1.70%11.19%5.92%淘宝客16.82%-8.66%5.41%3.39%手淘旺信4.39%11.17%2.45%8.00%22.16%2.27%一淘0.34%4.52%22.03%11.98%1.24%1.96%该品牌7月销量TOP3产品为饮用水和购物金天猫-农夫山泉官方旗舰店TOP3商品（2023年7月）序号商品标题主图交易金额SKU品单价单位单价单品销售额占店销售额比例利益点评论关键词1农夫山泉官方旗舰店农夫山泉饮用水天然水红盖水桶装水5L*4桶整箱379.4万元版本：桶装水5L*4桶（爆款）口味：饮用天然水5L*4桶饮用天然水5L*4桶（含运费）饮用天然水5L*4桶 36.9饮用天然水5L*4桶（含运费）39.9饮用天然水5L*4桶 9.23元/升饮用天然水5L*4桶（含运费）9.98元/升44.48%优质天然水源天然矿物元素水源地灌装回头客（1.3千)88VIP（9.1千）口感味道好（992）日期没过半（259）品相比较喜庆（506）适合泡茶（56）快递小哥守时（6.0千）价格很贵（154）2【农夫山泉官方旗舰店】农夫山泉饮用天然水（适合婴幼儿）1L*12149.3万元1L*12瓶148.00 12.33元/升17.50%适合婴幼儿直接饮用或冲泡奶粉低钠淡矿化度商业无菌回头客（358)88VIP（2.4千）口感味道好（185）品相比较喜庆（80）质量好（75）品牌强大（46）日期没过半（50）价格很贵（89）3【充500得520】农夫山泉官方旗舰店农夫山泉购物金-全店通用70.8万元面值B面值A面值C面值F/8.30%/天猫-农夫山泉爆款单品引流词（2023年7月）该品牌爆款单品的引流词中品牌词和品类词占比较平均；从成交上看，主要是品牌词为主，品牌认可度高关键词访客人数交易金额农夫山泉13,102 3074矿泉水7,411 1560农夫山泉官方旗舰店7,125 _桶装水5,366 545水2,946 _农夫山泉 矿泉水2,895 458大桶矿泉水2,130 189矿泉水大桶装2,097 215农夫山泉12升水桶提手1,834 210纯净水1,749 237农夫山泉5升1,325 160矿泉水 整箱1,256 _大桶水1,255 138农夫山泉五升1,189 _矿泉水整箱批特价1,066 _桶装矿泉水981 _矿泉水大桶944 117大瓶矿泉水870 _饮用水778 _农夫山泉5升桶装水735 _品牌词,49.44%品类词,50.56%访客数占比品牌词,56.53%品类词,43.47%交易金额占比天猫-农夫山泉官方旗舰店-品牌人群画像（2023年7月）该品牌的女性占比较大，达到64.79%，同时25-29岁、30-34岁、35-39岁和40-49岁的四个年龄层次占比较平均，在20%左右，客群主要集中在江浙沪地区未知,1.67%女,64.79%男,33.55%性别占比18.77%16.08%13.20%10.40%4.67%4.58%4.46%3.10%2.77%2.46%江苏省浙江省上海广东省山东省北京安徽省辽宁省湖北省福建省地域结构11.03%18.34%22.32%18.38%19.73%8.67%18242529303435394049=50年龄结构抖音抖音-农夫山泉-平台布局抖音账号矩阵账号抖店名粉丝数作品数获赞农夫山泉官方旗舰店农夫山泉官方旗舰店38.5w1697.3w农夫山泉生鲜旗舰店农夫山泉生鲜旗舰店7.4w1878063农夫山泉官方旗舰店直播间农夫山泉官方旗舰店16.1w2383.4万农夫山泉/8.6w5373.1万农夫山泉在抖音上设有4个账号，主要以农夫山泉官方旗舰店为主，粉丝数达到了38.5w抖音-农夫山泉-基础信息(2022年9月-2023年7月）农夫山泉在抖音的销售平销期主要维持在250W750W，在5月的时候有爆发式的增长，达到了2500W5000W，6、7月也维持在较高水平；商品卡和视频销售占比逐步提升；从带货渠道来看，以品牌自播为主转变为达人推广为主日期销售方式带货渠道直播商品卡视频达人推广品牌自播店铺2022年9月93.16%2.60%4.24%30.27%67.95%1.78%2022年10月93.95%1.27%4.78%25.20%71.00%3.80%2022年11月91.51%2.20%6.28%41.61%57.52%0.87%2022年12月93.84%3.67%2.49%39.65%59.66%0.69%2023年1月86.66%10.08%3.26%32.13%67.08%0.79%2023年2月71.49%15.89%12.62%38.70%60.51%0.79%2023年3月61.37%15.09%23.54%59.10%40.11%0.79%2023年4月64.62%20.05%15.33%45.30%54.09%0.61%2023年5月80.69%15.88%3.43%57.14%42.58%0.28%2023年6月71.53%17.02%11.45%53.88%45.15%0.97%2023年7月58.56%25.13%16.31%72.78%25.79%1.43%日期销售额销量平均客单价商品数量关联达人关联小店关联直播关联视频2022年9月250w500W5w7.5w69.74121997635202022年10月500w750w5w7.5w112.51031108533242022年11月250w500W2.5w5w95.4411023565361792022年12月750w1000w 7.5w10w113.69154265105642032023年1月500w750w5w7.5w99.17135203125851062023年2月250w500W10w25w41.72158220148871502023年3月500w750w10w25w56.382215111814585142023年4月750w1000w10w25w49.35237116520164313392023年5月2500w5000w 25w-50w95.11293138924205616032023年6月1000w-2500w25w-50w45.08354218130254729592023年7月1000w-2500w25w-50w56.6543926513430974322抖音-农夫山泉-直播间流量结构(2023年5月-2023年7月）该品牌在抖音的直播间流量主要来自推荐FEED和付费0.50%0.60%0.20%11.70%18.90%20.90%49.10%37.20%28.90%31.30%30.40%33.10%7.40%12.90%17.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2023年5月2023年6月2023年7月直播流量结构短视频引流关注推荐feed付费（预估）其他抖音-农夫山泉-直播间流量结构趋势(2023年7月）7月农夫山泉直播间的流量中，付费方式是最主要流量类型，在20号之前付费占比基本高于推荐FEED的流量构成，在月底，各流量方式占比较为平均26.40%23.00%30.90%28.90%26.70%27.90%31.60%29.30%28.40%33.70%32.90%31.20%25.30%35.50%26.50%29.40%26.90%32.70%28.80%25.00%29.40%32.80%32.60%31.10%27.30%25.30%24.00%27.60%38.80%40.40%36.30%38.70%40.90%36.30%31.10%33.20%36.50%33.60%33.50%34.60%36.30%30.80%38.80%33.90%41.50%33.30%34.40%37.50%27.70%29.20%25.60%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%2023/7/12023/7/22023/7/32023/7/42023/7/52023/7/62023/7/72023/7/82023/7/92023/7/102023/7/112023/7/122023/7/132023/7/142023/7/152023/7/162023/7/172023/7/182023/7/192023/7/202023/7/212023/7/222023/7/232023/7/242023/7/252023/7/262023/7/272023/7/282023/7/292023/7/302023/7/31流量结构趋势短视频引流关注推荐feed付费（预估）其他抖音-农夫山泉-达人基础信息(2023年7月）该品牌在抖音的达人粉丝量级在1W以下的占比达到54.1%，达人类型主要为时尚和美食领域，不局限于品牌所在的食品饮料类时尚,33.94%美食,26.24%测评,9.97%生活,6.68%其他,23.18%达人类型分布 时尚美食测评生活其他1w,54.10%1w10w,33.07%10w100w,1