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中国工业互联网平台研究报告野蛮生长2摘要ABSTRACT在不依赖政府的情况下，国内供应商企业该如何走向自强？任何非民生行业的宏观调控都不可能是永久的，国内工业互联网企业不得不思考的一个核心问题是，在补贴消失以后，企业将去向何方？如何发展和盈利？我们认为：1）工业互联网供给方需要了解并锚定真正的市场需求。2）数据资产归属权具有重要价值，能为企业赢得新的发展机会，需抓住机会。3）能力已经较为全面的工业互联网厂商可以适当覆盖到产业互联网领域，但无法迈太大步。4）在合作大于竞争的市场生态下，中小企业短期和头部企业合作可获得发展先机，但长期还得倚靠自身产品能力。5）中小企业的生存空间虽然暂时受限，协同发展技术与渠道有较大的发展可能。6）企业在探索标准化产品服务和盈利模式上任重道远，但仍值得多方探索。7）ChatGPT在工业端的使用具有想象空间，但深度应用目前非常困难，可以关注但不能盲目。不同基因类型玩家落子不同，但基本围绕产品-项目-平台及生态的逻辑展开探索，且围绕数据价值挖掘的底层逻辑没有变，变的是服务边界的拓展、服务工具的简化。当前工业互联网平台层玩家市场呈现出“野蛮生长”的格局，各类玩家各有所长：制造大厂凭借“从内到外”的战略和行业know-how的深厚积淀，暂时领先；传统软件厂商长于渠道优势和行业服务经验；ICT厂商、互联网厂商基础能力建设强、渠道和生态成熟；泛数据治理玩家、设备及物联网玩家数据分别在数据分析能力、底层数据采集能力等方面具有优势。围绕数据资产价值挖掘及赋能是工业互联网平台服务的本质，近几年并未变化。随着平台逐步进入运营阶段，平台服务的本质虽未变，但平台能力向两方面延伸：其一，平台服务的边界、广度不断拓展；其二，平台能力丰富的同时，平台工具也走向简化。我国工业互联网市场，历经七年发展，仍然处于发展初期。就整体而言，相比国外由头部企业（如GE、IBM）带动产业发展而言，我国工业互联网市场的发展还是由政策和补贴带动为主，市场需求推动为辅，因此目前并未实现完全的供需市场出清。就企业能力而言，国外企业已经建立起较为成熟的产品服务架构，而我国工业互联网大部分企业仍处于产品研发和完善、构筑生态的阶段，产品服务尚未进入成熟期，落地项目以渠道关系为主。就需求市场而言，目前国内工业互联网主要的需求仍来自于国央企、政府部门等，走的是自上而下的发展逻辑，且仍悬于顶层，底层需求市场有待释放。因此，我们认为，我国工业互联网市场总体仍处于初级阶段，虽然稚嫩，但也充斥着许多可能性，值得探索。3目 录CONTENTS01背景篇-市场仍处于发展初期02供给篇-初期的产品和服务03启示篇-一切探索都有意义OverviewSupply sideInspiration4背景篇-市场仍处于发展初期O v e r v i e w0152023.7 iResearch I研究背景在国家政策、新兴技术、生产数字化和产业协同化等因素的共同推动下，工业互联网出现，具有赋能需求方数字化和推动供给方产业化的双重价值来源：数字经济分类，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政策导向生产数字化技术导向产业协同化工业企业2017年发布纲领性文件关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见2018年起两次提出3年行动计划，推动国内工业互联网的发展5G、AI、大数据、云计算、边缘计算等推动技术使能工业互联网技术推动下，工厂可以稳定高效地实现万物互联，提升数据分析能力与数据利用效率，挖掘数据资产价值，实现场景的降本增效工业企业产业链上下游交互信息存在时延、阻塞等情况，形成信息孤岛信息孤岛容易导致原料匮乏或资源浪费等情况，造成工业企业成本上升工业4.0推动制造业企业数字化转型，其中生产产线/工厂内部的数字化转型尤为关键如何将制造业场景和互联网结合起来，形成数据的高效流转，创造信息价值，是生产数字化的核心上推下拉内需外促产业数字化数字产业化研究背景工业互联网简单来说，即指“工业+互联网”的融合，在技术和政策的“上推”、“下拉”作用下，工业互联网在供给侧市场发展得如火如荼；在生产数字化、产业协同化的“内需”、“外促”下，需求侧市场嗷嗷待哺。由此可见，工业互联网既存在赋能需求方数字化转型的价值，也存在着反哺供给方产业化的价值，具有重大的研究意义。62023.7 iResearch I发展历程不同国家工业互联网发展路径不同，中国仍处于初级阶段工业互联网在工业网络、云计算、现代通信等基础上发展而来，于21世纪10年代初步形成。放眼全球，不同国家由于工业基因、工业技术的积淀不同，工业互联网的发展路径也不尽相同。美国坚持市场化原则，工业互联网主要由巨头企业和资本主导；德国更加注重产品质量和技术，围绕整体的工业形态打造展开；中国则是在云平台的基础上，由政策领航助推，亦步亦趋前行，目前仍处于初步发展期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。工业互联网国内外发展历程概况(1960s1980s)1990s20002010 2012 2013 2014 20152016 201720182020s1960s-1980s：网络出现机器互联1990s：工业网络协议形成操作系统发布设备逐渐实现联网21世纪初：云计算、通信独立架构协议形成，工业互联网支撑体系初步形成2012：美国：GE首次提出工业互联网概念孕育期成长期深化期萌芽期起步期初步发展期2014：美国：GE、IBM等龙头企业形成工业互联网联盟（IIC）2017：德国：“数字平台”白皮书发布，制定了数字化秩序政策2009-2014：阿里、腾讯、华为纷纷布局云平台，工业互联网支撑体系初步形成2015-2018：三一重工、海尔等制造业企业依托自身制造能力和规模优势，推出工业平台服务工业互联网体系架构（版本1.0）发布，形成标准体系框架2020至今：工业互联网2.0体系架构问世，国内工业互联网发展迈入新阶段2013：德国：工业4.0战略提出，要求互联网+工业的融合2018：美国：领先的工业互联网平台产品涌现，如GE的Predix、PTC的Thingworx2020至今：5G时代开启工业互联网体系形成工业软件、工业安全等多生态全球中国72023.7 iResearch I驱动因素-政策头部互联网厂商率先布局，国家政策力度不断加强，带动市场快速发展来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国工业互联网相关政策梳理2010年以前2009年，阿里公司率先开展云平台的研究，逐步与制造、交通、能源等众多领域的领军企业合作，成为工业企业搭建云平台的重要推手。2010年-2014年2010年，腾讯开放平台接入首批应用，腾讯云开始对外提供云服务。2011年，华为公司依托其资本和云计算研发实力，发布华为云平台。2015年以后，在政策推动下，国内企业积极开展布局。航天云网、三一重工、海尔、富士康等制造业大厂依托自身制造能力和规模优势，推出工业平台服务，实现由企业内应用向企业外服务的拓展。用友、沈阳机床、徐工集团等企业则基于自身在自动化系统、工业软件与制造装备领域的积累，进一步向平台延伸，尝试构建新时期的工业智能化解决方案。时间相关政策内容2016年5月国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见深化制造业与互联网融合发展，协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动，加快制造强国建设。2017年11月国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见明确我国工业互联网发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务和保障支持。是推进工业互联网的纲领性文件。2018年5月工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）构建工业App标准体系，到2020年，培育30万个面向特定工业、特定场景的工业App。2019年5月工业互联网综合标准化体系建设指南发挥顶层设计和引领规范作用，推动相关产业转型升级。2020年10月“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）强调2023年底，工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成2021年1月工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）从基础设施、融合成效、技术创新能力、产业生态、安全保障等方面提出工业互联网创新发展行动目标。2021年10月十四五信息化和工业化深度融合发展规划到2025年工业互联网平台应用普及率应达45%。政策指导引导期体系搭建期集中发展期市场发展2015年至今82023.7 iResearch I驱动因素-补贴长三角、珠三角补贴支持力度明显，围绕研发创新、平台建设和推广、服务厂商和项目培育、项目实施等内容展开来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。部分地区补贴政策一览图长江三角洲苏州：独立研发、应用机构：最高1000万。上海：一般项目支持额度不超过300万元，重点项目支持额度不超过2000万元。扬州：省级以上工业互联网平台按平台投入13%给予最高500万补贴。苏州：最高建设投入的30%，双跨最高3000万，垂直领域1000万。杭州：对经认定的国家级、省级工业互联网平台分别给予300万元、200万元一次性补助。上海：服务能力类项目根据评估等次给予最高不超过50万元的奖励。扬州：新获批省级及以上智能制造服务商，给予最高50万元的奖励。苏州：省市工业互联网平台服务类企业分别50、20万。国家、省市工业互联网平台专业服务类企业，分别50、20、10万元。扬州：支持产业园区建设数字化园区，按照不高于投入总额的15%给予补助，最高200万元。苏州：支持制造业企业向外提供“5G+工业互联网”领域技术、咨询和集成服务，给予1%年度服务收入的奖励，最高500万。珠江三角洲深圳：对于融合创新项目，按不超过项目投入金额的30%予以资助，最高不超过300万元。佛山：工贸企业上云补贴；工业互联网企业获得国家、省、市工业互联网相关荣誉的奖励。深圳：按不超过项目投入金额的30%予以资助，双跨平台最高不超过1000万元，行业级最高不超过500万元，专业型工业互联网平台最高不超过300万元。广州：双跨平台一次性奖励500万，国家级专业型一次奖励300万。深圳：服务商培育按不超过项目投入金额的30%予以资助，最高不超过100万元。广州：平台服务商、5G网络结合方案给予最高500万。佛山：工业互联网服务商新落户最高奖励1000万；从事工业互联网服务企业租金补贴；入选广东省工业互联网产业生态供给资源池的平台服务商一次性奖补50万元。东莞：“5G+工业互联网“按不超过投入总额的25%给予建设单位资助，单个项目最高资助500万元。其他地区济南：对省级、市级工业互联网相关研发机构给予最高100万元、50万元的一次性奖励。成都：对服务企业数超过200家且设备连接数超过5000台的平台，按照平台年度服务收入的10%给予补助，最高不超过500万元。天津：企业购买平台系统上云、业务应用服务和产品/设备上云服务，补贴不超过实际发生费用的30%。研发创新平台建设/推广服务厂商/项目培育项目实施92023.7 iResearch I需求市场-政府侧，工业互联网研究院为主工业互联网研究院逐步从行业研究、标准制定演变为行业集成商的角色从招标主体看：1）工业互联网研究院占据绝对主体，其扮演角色除了不断丰富完善自身工业互联网领域的测试、评估等服务能力外，更多扮演了集成分包商的角色这也说明未来参与行业标准制定的领头羊将会更具有集成优势；2）除了工业互联网研究院外，工业和信息化局是更具代表性的需求方，他们更加关注工业互联网为当地整体产业的赋能，故对产业链协同管理、智能制造等需求较高。从平均单价和评分规则来看，平均客单价在300万左右，其中技术分占70%左右。注释：1、关键词搜索为工业互联网；2、时间范畴为2022Q3-2023Q1；3、中标公告；4、只统计了公布中标金额的相关标的。来源：政府采购网、招投标公共服务平台，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政府及协会类招标单位组成情况主要采购内容安全（如监控、防护、灾备等）安全（如监控、防护、灾备等）仿真服务测试及诊断（如APP、信号等）生产服务类供应链（如监测预警、营销等）标识解析测试及诊断（如APP、信号等）10.5%63.2%10.5%3.5%12.3%工业和信息化局工业互联网研究院信通院园区管理委员会其他典型招标需求介绍-供应链+智能制造主要建设方向智能制造相关供应链相关部分性能要求数据采集、存储、管理、调用等模型开发、管理、推理等产业链态势感知、优化决策等供应链风险识别、风险指数评估、风险传到分析等软件部分：系统集成业务功能：生产技术仿真、运营调度、供应协同、设备健康管理、工艺稳态控制等创新应用、统一运维数据治理：主数据管理体系构建：协同作业机制、数智运营管控体系、标准规范体系硬件部分：智能装备、传感器、智能控制器等延时接口响应时间故障间隔时间灾备恢复时间并发用户数响应时长CPU&内存使用率每秒处理记录数价格范围服务周期波动比较大，在80-1000万左右，平均单价在300万左右时间不定，多集中在3-6个月，一般都会配1-3年的免费服务技术：70%左右，重点强调需求理解、技术方案的实现、现场演示、培训方案、售后等商务：20%左右，主要看企业是否有类似业绩、企业资质等报价：10%左右评分情况2022Q3-2023Q1部分政府及协会类招标单位相关情况102023.7 iResearch I需求市场-企业侧，国企推动国有企业作为工业互联网的领头羊，兼顾示范+标识解析节点双重任务从招标主体看，国有企业是企业侧需求的绝对主体，既有示范的作用，还可能承担二级节点/企业节点的作用。其中，标识解析建设时更关注其作为节点时所能覆盖的能力和范围。从国有企业采购的主要类别看，标识解析、园区平台建设、生产等是TOP3的需求点，与其承当的双重任务息息相关。从平均单价看，国有企业的平均客单价在800万左右，比非国有企业高38%。从评分指标看，与政府类需求一致，其中技术分占70%左右，报价分占10%左右。企业类招标单位组成及占比情况国有企业主要采购需求类别典型招标需求介绍-标识解析12.5%87.5%非国有企业国有企业23.8%15.9%15.9%11.1%7.9%4.8%3.2%3.2%3.2%1.6%9.5%标识解析园区平台建设生产数据集成与共享安全（如监防、灾备)咨询计算&存储边缘计算测试及诊断（如APP、信供应链（如预警、营销）其他注释：1、关键词搜索为工业互联网；2、时间范畴为2022Q3-2023Q1；3、中标公告；4、只统计了公布中标金额的相关标的。来源：政府采购网、招投标公共服务平台、崇仁县工业互联网标识解析二级节点及应用服务平台项目-公开招标文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022Q3-2023Q1部分企业类招标单位相关情况价格范围服务周期波动极大，覆盖40-4000万，其中，国有企业平均单价为800万左右，非国有企业平均单价为490万左右时间不定，多集中在3-6个月，一般都会配1-3年的免费服务技术：70%左右，重点强调整体方案规划、需求理解、技术实现、培训方案等商务：20%左右，主要看企业是否有类似业绩、企业资质等报价：10%左右评分情况建设要求部分性能要求二级节点部署方式采用本地自建机房方式部署，从平台的可用性、性能响应时间、吞吐量、并发性、可伸缩性、可扩展性及可靠性等方面性能评估构成以下服务器部分采购清单功能性需求基础平台建设二级节点注册、解析、同步、代理、业务管理等服务、标识托管、企业节点服务、接口服务、系统技术要求等标识解析二级节点应用服务平台建设标识服务平台建设公共服务平台：基础功能、应用功能（如节点注册、解决放哪查询、供需对接等）二级节点运营平台：二级节点用户端、企业节点用户端输变电标识应用平台建设智能化生产管控、供应链协同、设备远程运维、产品商城、工业协同生产、之鞥呢仓储管理、产品追溯管理、产业数据联调等标识监测展示平台建设基础功能 平台对接、监控、安全防护、服务器运行监测等应用功能数字地图驾驶舱、节点数据动态展示、企业节点下钻页、标识节点应用展示非功能性需求系统性能需求、系统安全需求112023.7 iResearch I需求市场-高校侧，建设实训平台推动塔台控制中心液晶显示单元、信号处理器、操作员站工业互联网设备数字化管理系统工业互联网平台、工业APP工业互联网基础设施微模块机柜微模块机柜、万兆交换机、图像工作站、数据计算工作站数字化产线，包含流程制造、离散制造、混合制造产线操作技术（OT）部分立式操作实验机械装置、主处理器与控制模块、模拟量输入输出扩展模块、运动控制模块、变频驱动模块、智能马达起动和保护单元、温控单元、人机交互单元、工业以太网交换机、物理网关、电能采集模块产线信息技术（IT）部分实验工作台、工程师工作站、组态软件、千兆以太网交换机、网络安全防控单元、机电一体化仿真平台软件、软网关模块数字化仓储系统 仓储管理系统、自动化立体仓库、料箱、扫码枪、打印机厂内物流系统AGV小车电气产品装配模拟柔性生产线移载输送线移载输送线、协作机器人、集成系统5G通信工业应用装置5G室内分专用网络、物联网无线智能网关多功能操作台一体机、多功能识别器检测模块数显卡尺、千分尺开放自动化实验装置立式操作实验机械装置、工业级可触摸显示和控制单元、小型自动化分布式控制器、分布式控制变频器驱动单元、工业级树莓派工业机器视觉综合实训台设备、算法软件、质量管理系统其他三轴机械手、微电网实验装置、电磁耦实验装置、智能制造虚拟接口、区块链集成节点、边缘计算模块高校对工业互联网的需求主要是建设实训平台所推动的，占比为83.9%。与政府侧和企业侧相比，高校侧主要有两点差异：1）更多的是资金驱动，学校不同，实训平台建设内容不同，大部分的高校还是以单一模块的实训建设为主，只有很少一部分会关注整个产线的实训；2）在招标评分中，技术分占比为50-60%，而报价分占30%左右。83.9%9.7%3.2%3.2%实训平台测试及诊断（如APP、推广、运维等仿真29.0%71.0%其他职校典型招标需求介绍-5G+工业互联网创新平台建设要求价格范围服务周期波动极大，覆盖10-900万，平均单价为214万左右，一般超过百万左右的都是较为体系化的实训平台或者整套解决方案服务时间不定，多集中在3-6个月，一般都会配1-3年的免费服务技术：50-60%左右，重点强调整体方案规划、技术参数及要求、产品服务、培训方案、项目团队人员等商务：10-20%左右，主要看企业是否有类似业绩、企业资质、售后服务等报价：30%左右，价格占比较高评分情况注释：1、关键词搜索为工业互联网；2、时间范畴为2022Q3-2023Q1；3、中标公告；4、只统计了公布中标金额的相关标的。来源：政府采购网、招投标公共服务平台、天津大学自动化学院5G+工业互联网创新平台采购项目，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。高校类招标单位组成及占比情况主要采购需求类别虽都主打实训平台建设，但侧重点有所区别，单一模块和产线整体均有2022Q3-2023Q1部分高校类招标单位相关情况122023.7 iResearch I人才市场-市场理性且尚未细分市场对产品、研发、解决方案类的人员需求度高，更细化的分工初露苗头，市场整体对人才的抢夺相对理性从人才需求看：1）产品经理占比最高，工业互联网产品需要不断被完善与开发创新；2）解决方案、规划类的需求相对较高，但算法工程师、数采工程师等更细化的分工需求比较低，这也说明市场整体尚未进入精细化分工阶段。从人才需求地域来看，北京遥遥领先。从工作经验和薪资看，市场整体相对理性，更关注人才的专业性和行业经验。总之，当前人才市场需求符合行业初期特性。职位类别占比咨询/规划/行业分析师7.7%销售相关（20.9%）售前9.1%销售经理8.1%销售总监及其他3.7%产品相关（25.1%）产品经理18.5%产品运营及其他6.6%工程师相关（17.2%）测评工程师2.1%研发工程师-安全1.7%研发工程师-架构3.5%研发工程师-其他6.4%工业工程师2.5%数采工程师0.6%算法工程师0.2%集成工程师0.2%技术专家2.5%解决方案11.2%项目相关（8.9%）项目总监0.4%项目管理0.6%项目经理3.7%项目交付1.2%项目支撑（含项目助理、项目申报）2.9%市场及生态相关2.1%其他4.4%注释：数据取自于2023年5月，仅为部分数据，不代表全部数据，各项分布仅供参考。来源：猎聘、Boss直聘，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。22.8%8.7%5.6%5.2%5.2%4.6%4.6%3.5%3.3%2.9%2.9%北京 上海 杭州 广州 南京 深圳 济南 重庆 合肥 苏州 武汉2023年工业互联网市场人才需求情况招聘市场主要人才需求方向11.2%0.2%12.9%29.0%35.9%10.8%经验不限1年以内1-3年3-5年5-10年10年以上3.1%11.0%11.9%16.1%18.1%15.7%9.1%9.9%5.1%10万以下10-15万15-20万20-25万20-30万30-40万40-50万50-80万80万以上工作经验为3-10年占比约64.9%工业互联网人才地域、经验、薪资等分布情况对工业互联网人才需求量较高的TOP5城市：北京一骑绝尘薪资整体呈现正态分布，20-40万占比为49.9%11.6%13Supply side02供给篇-初期的产品和服务142023.7 iResearch I工业互联网的架构是怎样的？平台体系是核心，平台层的核心是围绕数据资产价值挖掘的一系列服务工业互联网主要由网络、平台、安全三大服务体系所构成，其中平台体系是核心，平台体系的核心是平台层。平台层主要包含数据集成平台、工业大数据平台、工业AI平台、技术赋能平台四大类平台，其主要服务有两类：其一，围绕数据资产价值挖掘所提供的一系列数据集成、处理、分析等服务；其二，围绕第三方服务及客户自身开发所提供的开发工具等能力。注释：平台层（PaaS层）是本报告研究重点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云基础设施，如服务器、IDC、虚拟化边缘层IaaS层设备接入协议解析边缘盒子/边缘数据处理主要提供数据集成服务，如IT数据、OT数据、IOT数据等平台层（PaaS层）工业大数据平台主要提供工业数据预处理、特征工程、机理模型沉淀、模型管理及部署、可视化等服务工业AI平台技术赋能平台微服务框架及组件其他应用开发开发工具，如能力引擎、可视化开发等低代码/零代码DevOps模型组件库应用层（SaaS层）运营大屏网络服务体系数据集成平台主要提供工业数据清洗/转换、管理、存储/交换、可视化等服务业务运行类：设计、生产、管理、服务APP应用创新类：设备状态分析、供应链分析、能耗分析优化各类工业APP企业中心社区服务：学习社区、开发者社区、工程师社区等服务市场：应用商店、模型市场、测评/认证服务等安全服务体系标准体系服务工业互联网的功能体系图架构平台服务体系产业联盟与协会152023.7 iResearch I工业互联网的玩家有哪些？工业互联网玩家涵盖平台服务、网络服务、安全服务及标准服务四个体系，其中平台服务玩家主要集中在平台层（PaaS层）注释：1、平台层（PaaS层）是本报告研究重点；2、企业排名不分先后；3、泛数据治理企业包含大数据类和AI类公司。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。边缘层IaaS层平台层（PaaS层）应用层（SaaS层）运营大屏网络服务体系业务运行类：设计、生产、管理、服务APP应用创新类：设备状态分析、供应链分析、能耗分析优化各类工业APP企业中心社区服务：学习社区、开发者社区、工程师社区等服务市场：应用商店、模型市场、测评/认证服务等安全服务体系标准体系平台服务体系制造业大厂类泛数据治理类互联网大厂类设备及物联网类ICT企业类传统软件类边缘盒子/边缘数据处理设备接入协议解析工业互联网产业图谱162023.7 iResearch I工业互联网平台有哪些类型？主要包含制造业大厂、传统软件、泛数据治理、互联网大厂、ICT企业和设备及物联网类玩家6大类，基因优势形成不同能力切入赛道来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。工业互联网平台玩家类型多样化的客户资源和服务经验SaaS服务能力突出成本低、交付灵活强大的计算能力、网络能力、物联网能力、数据能力和整合集成能力。领先而专注的技术能力对特定场景需求的挖掘具有丰富经验SaaS服务能力突出行业Know-How积淀深厚具备规模优势丰富的行业资源和客户资源资金雄厚人才充足强大的品牌影响力和行业号召力海尔卡奥斯、树根互联根云、航天云网、徐工汉云、工业富联等宝信软件、东方国信、朗坤苏畅、金蝶、用友、摩尔元数等阿里云、百度云、腾讯云等华为、浪潮、移动、电信等广域铭岛、爱尚、雪浪数制、昆仑数据等制造业大厂玩家传统软件玩家互联网大厂玩家ICT企业玩家泛数据治理玩家1）传统工业企业玩家行业知识积淀深厚，工业机理模型储备丰富，更好地支撑SaaS层服务；2）ICT玩家和互联网玩家IaaS层能力强，逐渐拓展至PaaS层，其中传统IT厂商和互联网企业具有优秀的资源要素配置能力，在PaaS层上更具优势。3）泛数据治理企业玩家多垂直深耕，具有强大的场景分析、数据处理和模型沉淀等能力，是丰富PaaS层能力的主要助力。基因代表企业优势切入点控制器等设备类产品起家，边缘管理能力、物联能力强，硬件产品奠定客户基础。研华科技、寄云科技、蘑菇物联等设备及物联网类玩家由于中国工业互联网平台市场目前仍处于初步发展期，供给方仍然以规模性的大企业为主，这些企业技术底蕴较深、服务经验丰富、资金雄厚且具有一定行业影响力。占据主要市场份额的玩家中，可以根据企业基因类型分为制造业大厂玩家、传统软件玩家、互联网大厂玩家、ICT企业玩家（包含传统IT厂商和电信运营商）、泛数据治理玩家和设备及物联网类玩家六类。不同基因给玩家带来的优势和路径各不相同，如制造业大厂，一方面，行业know-how理解深，行业经验相对容易沉淀为机理模型；另一方面，企业本身就是需求方，产品及服务可能更容易满足需求方的需求属性；ICT和互联网企业玩家基础设施底座能力强；泛数据治理企业垂直深耕能力强，是PaaS层的主要构成者。172023.7 iResearch I工业互联网平台的发展现状如何？制造业大厂凭借深厚的工业领域知识沉淀，覆盖了产品、项目、平台众多能力领域，在各类型玩家中暂时领先注释：图表数据来自于2022年国家双跨企业名单及艾瑞综合筛选的共43家工业互联网平台企业样本。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品项目平台及生态核心平台产品相关软件产品相关硬件产品解决方案软硬一体产品政 府/国企项目高 校/园区项目行业深耕场景深耕同行业生态产业链生态销售平台撮合平台工业互联网平台制造业大厂软件类企业泛数据类治理企业互联网大厂ICT企业设备及物联网厂商工艺、落地等经验反哺注：1）标星（）表明在这一领域，大部分该类型企业已经具备能力覆盖，并非指全部企业覆盖。2）销售平台指的是企业作为销售方，提供自家或别家产品/解决方案，一般以应用商店为主要形式。3）第三方平台指的是企业作为第三方提供渠道合作，例如供需对接。4）同行业生态指的是企业作为主导方，组织其他企业进行合作；产业链生态指的是纵向发展产业链上下游的合作对象、或拓展上下游服务，如金融服务。从产品、项目、平台及生态总体覆盖度来看，制造业大厂和ICT企业、互联网大厂较为领先。但平台及生态主要由企业自身号召力等原始基因决定，产品跟项目更加反映企业在工业互联网领域的实力，而ICT、互联网大厂多通过构建生态实现产品，制造业大厂则是通过自身工业生产逻辑实现产品，故综合来看，制造业大厂相对领先。工业互联网平台玩家发展现状182023.7 iResearch I工业互联网平台的成长逻辑是怎样的？平台玩家总体打法路径呈现为“产品-项目-平台及生态”，制造大厂已经走通，其他类型玩家现行至半路来源：企业官网，企业年报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。工业互联网平台玩家打法路径总览1、软件类企业：以特定场景的SaaS服务能力出发，往往先发展APaaS平台，纵向延伸到设备接入端完善平台能力，横向覆盖产业链管理。代表企业：用友、宝信软件、科大讯飞等。2、泛数据治理企业：以AI、大数据分析能力为优势，专注产品能力深化，往往针对于特定场景或行业进行深耕，积累工艺经验，反哺产品能力。生态构建较弱。代表企业：爱尚、昆仑数据、雪浪云等。3、ICT企业和互联网大厂：以基础云设施底座为优势，发展生态合作为优先，一般以生态链“链主”的姿态参与竞争。不断加强自身底座能力和资源配置能力。代表企业：阿里云、华为云、中国移动等。4、设备及物联网企业：以工业物联或相关设备起家，不断发展数据采集、协议解析、边缘管理能力，平台也往往围绕设备管理展开，以设备为主要服务对象，能力主要沉淀在底端，生态能力相对较弱，以参与者形式出现在大厂的生态合作、应用商店里。代表企业：寄云科技、力控科技、研华等。制造业大厂围绕产品能力展开，项目经验反哺产品能力，代表企业：工业富联等产品完善产品项目生态围绕市场展开，先声夺人占据市场机会，不断根据市场（行业/场景机会）调整产品矩阵。代表企业：卡奥斯、格创东智等市场发声产品深化项目生态围绕生态展开，先构建生态能力，整体打入市场后，再深化产品能力和项目经验，代表企业：树根互联等产品生态市场项目围绕单独需求展开，往往是政府/国企基因企业，以服务政府/园区/大型企业为主，市场发声较少，代表企业：航天云网等总体：首先，从内部出发，由点及面地在自己身上实验；其次，沿着自身所在的产业链“上下求索”，最后，对外跨行业、跨领域赋能。“产品-项目-平台及生态”整条路径已走通。特定需求产品项目生态其他类型玩家总体：从自身优势出发，以技术、场景、生态等不同路径切入市场。“产品-项目-平台及生态”路径行至半路。192023.7 iResearch I工业互联网平台如何挣钱？解决方案是当前核心收费模式，订阅是未来期望成长起来的收费模式工业互联网整体处于发展初期，工业互联网平台层企业的盈利模式仍处于探索与丰富阶段，尚未成定局，一切也皆值得尝试。目前相对比较确定的盈利模式是类似于“保姆式”的服务综合解决方案服务收费，往往包含咨询规划-项目实施建设-项目交付-项目运维等全流程服务，其中，咨询规划既可能是宏观的顶层咨询规划，也可能是针对某个业务或场景的相对轻量的咨询规划。为综合解决方案付费符合发展初期，由领头企业做示范的市场特性。功能订阅服务收费是市场正在养成的收费模式。订阅服务包含PaaS功能组件等使用及定制开发服务、工业SaaS功能订阅、工业机理模型订阅等各类服务收费。这种现象也说明，平台层企业的变现逻辑开始发展为“客户将会为技术功能、工业知识沉淀、辅助管理等买单”，其直接好处是未来可能更容易走向可复制的标准化服务。除了上述两种相对确定的服务，平台层企业也纷纷发力其他盈利模式，其中分发抽佣是目前最热的。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。0201040305综合解决方案服务收费功能订阅服务收费平台分发服务收费-抽佣软硬件一体产品收费平台其他服务收费根据需求提供整体解决方案（如设备上云与管理、大数据分析平台等），统一进行报价一般还会包含咨询费用PaaS功能组件订阅，还包括API、SDK的定制开发服务工业SaaS订阅及托管部分工业机理模型订阅云资源订阅测试/认证教育培训辅助申报金融服务，如信贷、租赁等会员应用商店中SaaS、部分工业机理模型的分发供需对接，包含需求线索、工业产品销售的发布展示，可能有推送服务软硬件一体功能产品的销售费用，目前多集中在视觉监测设备、边缘盒子等方面工业互联网平台层企业盈利模式多样目前主要收费方式养成期，未来有望成为主要收费方式探索期及验证其，不断寻求新的变现可能202023.7 iResearch I工业互联网平台的市场竞争态势如何？平台功能复杂，能力构建及对外输出服务时企业互补性强，合作大于竞争当前，工业互联网平台层整体呈现企业间的耦合合作性强、合作大于竞争的态势，具体表现为：1）工业互联网平台层涵盖技术庞杂且壁垒高，单一类型技术公司无法满足平台功能需求；2）工业互联网平台是需要释放工业数据的价值，但工业数据本身具有数据类型多（如业务数据、产线设备数据、企业外部数据等）、实时性强、关联性强、准确性高等特点，不同行业、不同大小、不同生产及产线的企业，其数据指标特征、工业机理模型沉淀等都会有极大的不同，因此围绕数据核心价值服务的企业需要具有较强的行业know-how经验或者项目服务经验，单一企业很难大范围覆盖多个行业、多场景的解决方案，企业之间互补性强。这种合作大于竞争的态势将会持续较长的时间，未来几年也将难以出现类似消费互联网的超级大平台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用开发和微服务技术合作大于竞争：行业发展阶段的初期性与平台功能的复杂性相互交织，单一类型公司既无法满足平台复杂功能需求，也无法大范围覆盖多行业、多场景的数据价值挖掘，现阶段整个行业呈现合作大于竞争的态势。主要局部竞争表现：1）随着功能及服务场景走向细分而衍生出的新兴企业与综合平台能力外延拓展之间的竞争；2）同质化的市场拓展范式。工业数据分析数据管理技术多租户管理边缘计算工业安全防护技术工业机理建模制造业大厂类泛数据治理类设备及物联网类互联网巨头类ICT厂商类两点说明传统软件类企业间耦合合作强互联网巨头、ICT厂商虽然有自己的工业互联网平台，但现阶段主要提供存储、计算等能力，其底层基座属性更强，与其他类型玩家的耦合合作属性强泛数据治理类玩家主要围绕数据处理、数据分析等核心环节提供服务，能够非常有效的补充甚至是填补其他平台层玩家的能力，其耦合合作属性强制造大厂行业know-how强，但在能力补充与拓展方面，需要其他类玩家合作共同构筑平台生态，多以战略投资、纳入生态等方式实现同一类型企业拓展市场方式相同高校合作、成立或加入行业协会、举办赛事企业间合作：通过收购或战略投资，共同研发产品及服务拓展生态政企合作：1）与省政府或市政府合作打造数字化园区；2）共同成立合资公司共同打造工业园区互联网平台与行业协会、行业典型玩家合作，打造标杆案例拓展市场平台层主要玩家间耦合强工业互联网平台层核心技术工业互联网平台层企业合作大于竞争212023.7 iResearch I数据-信息-知识-智慧逐渐演变工业互联网平台的本质是什么？数据作为资产，完成数据-信息-知识-智慧的蜕变是平台能力的核心体现工业互联网平台的核心是释放企业经营活动形成的数据资产的价值，其中“数据从哪里来、数据怎么用、数据价值如何构建”等是平台企业需要考虑并解决的主要问题。当前市场上工业互联网平台企业主要具备两大类能力：其一，基础服务能力（如底层支撑、技术支撑），其通用属性更强；其二，围绕数据生命周期提供服务，覆盖数据采集及传输-数据处理-数据分析-数据知识沉淀及调用-数据可视化应用等全周期，涵盖物联网、大数据、AI等各类技术，其中数据分析、数据知识沉淀的专用属性更强，也是行业壁垒、企业服务壁垒的重要体现。从输出的服务体系来看，工业互联网平台服务商已初步形成PaaS平台底座+生态共筑、应用APP、综合解决方案等服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础服务数据流转底层支撑数据采集、传输各类云服务（公有云、私有云、混合云）数据处理IDC数据分析数据知识沉淀、调用工业安全体系数据应用、可视化工业标准体系虚拟化以IoT、边缘层为主以大数据平台为主以AI平台为主以APP开发、定制为主以数据应用、BI为主设备接入数据采集（如生产、设备等）协议解析设备物联升级边缘智能分析边云协同数据集成/交换数据清洗/转换数据存储数据资产管理数据实时监控数据库（如时序、关系等）数据预处理、特征工程知识图谱算法/模型库模型管理及部署可视化建模工业视觉工业机理模型平台层玩家自研第三方玩家开发可视化编程及开发研发、生产、经营、设备、供应链、能源等场景管理、优化、运维数据可视化（如库存、产销、生产及设备状态等）技术支撑服务市场能力开放赋能能力管理赋能社区市场工业网络连接管理DevOps微服务治理故障修复持续集成能力引擎微服务组件低代码开发镜像仓库可视化开发应用市场模型市场咨询服务融资租赁学习社区培训测评辅助申报二手交易开发者社区工程师社区工程师社