药业对标分析.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2010,年,9,月,*,武汉中联药业集团股份有限公司,Wuhan,ZhongLian,Pharmaceutical Group Co.,Ltd.,共同的团队、共同的目标中联是我家、发展靠大家,对标企业竞争优势分析,2010,年,8,月,1,对标企业选择参考因素,中成药生产为主,品牌影响力,临床、物流和招商代理等销售方式,2,对标企业,马应龙药业,步长集团,蜀中药业,3,中华老字号企业,4,公司简介,1582,年在保定成立,马应龙生计药店,1919,年迁往武汉,解放后改,武汉第三制药厂,1993,年改制为,武汉马应龙药业股份公司,1995,年由,中国宝安集团控股,马应龙药业股份有限公司,5,1998,年更名为,武汉马应龙药业集团股份有限公司,涉足于,药品研发、制造、流通、终端,等多个领域,2009,年销售额,10.22,亿元，同比增长,26.23%,马应龙药业集团股份 有限公司董事长,陈平,6,组织结构示意图,7,产品,治痔系列,止咳系列,皮肤系列,眼霜系列,其它系列,马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片,复方甘草口服溶液、左羟丙哌嗪口服溶液,龙珠软膏、红霉素软膏、无极膏,马应龙八宝眼霜,前列通栓,8,9,地奥司明片、痔炎消片、金玄痔科薰洗散等治痔系列新品上市加快,马应龙八宝眼霜在大药房系统试销,产品,10,11,研发,“益气通便颗粒”取得新药证书和生产批件,“痔血清胶囊”已进入技术审评程序,“,纳米化马痔膏,”临床研究全面启动,“美沙拉嗪肠溶片”完成临床前工艺研究,以八宝秘方为技术基础的,3,个药妆系列产品已完成配方工艺研究,12,产品战略,多元化发展：痔疮、皮肤、眼妆,把握产品节奏,现金牛：痔疮类成熟产品,明 星：痔疮梯队产品地奥司明片、,皮肤外用、眼妆,13,营销,品牌营销,2009,年马应龙品牌价值达到,40.01,亿元，再次入选,中国品牌价值,500,强,排行榜,将马应龙这个,企业名字定位到药品名字,当中，这既是对公司整体品牌的绝好保护，又是一种巧妙地宣传,董事会直管,“,品牌管理委会员,”,14,营销,政策营销,独家产品,马应龙麝香痔疮膏,与其它,17,个产品进入,国家基本药物目录,26,个产品进入,2009,年版,国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录,，含,4,个独家产品,15,营销,多元化销售网络,传统：物流,发展：商业收购湖北天下明医药有限公司,（湖北省基药配送指定商业）,OTC,成立马应龙大药房，进军汉深大药房、,爱欣大药房,医院成立马应龙肛肠医院，收购北京长青,肛肠医院、,南京肛肠医院,目标：,自己控制下游终端,16,SWOT,分析,优势,400,年品牌积淀,主药进入国家目录,多终端,劣势,品牌延伸障碍,产品多元化引发资金困难,多终端网络扩张管理,机会,国家医改政策导向,皮肤类药品品牌集中度低,药妆是新兴市场,威胁,竞争对手发力,17,企业竞争优势,18,企业竞争优势,供应者讨价还价能力,较弱,马应龙痔疮药占,40%,零售份额，市场地位相对稳固,购买者的讨价还价能力,弱,品牌优势，商业难以转换,销售前向联合或一体化,潜在竞争者进入的能力,暂弱,19,结论,产品进入,壁 垒 型,品牌管理,创 新 型,差异化战略,20,21,成立于,1993,年,研究、生产、销售、诊疗服务、教育,为一体的,高科技健康产业,集团,10,个事业部、,10,家药厂、,2,家医药研究院、,2,家医院、,2,所大学,覆盖全国,1.5,万家医院,步长集团董事长,赵步长,公司简介,22,步长集团总裁赵涛,2006,年步长集团荣获“,中国医药行业十大最具成长性企业,”,2007,年,6,月步长集团荣获“,百姓放心药企业,”，步长丹红注射液荣获“,百姓放心药药品,”荣誉,2007,年,8,月步长集团荣获医药类品牌中国总评榜年度最高奖项“金谱奖”,中国制药企业十佳品牌,重要荣誉,23,步长制药董事长赵超,2008,年步长集团荣登,中国制药工业百强榜,第,17,位,2008,年,3,月，步长集团董事长赵步长、步长制药董事长赵超当选为,第十一届全国人民代表大会代表,2008,年,6,月，步长集团又荣获“,2008,中国民营科技企业,500,强,”荣誉称号,重要荣誉,24,25,发展规划,一五规划（,生存期,-,机会驱动,）,94-98,年，此阶段采用当时最新颖的药品销售模式,广告拉动,+,代理,，步长脑心通迅速占领市场，成为心脑血管第一品牌，,完成原始积累,二五规划（,发展期,-,产品驱动,）,99-03,年，此阶段步长通过,并购、合作研发,等迅速丰富了企业在心脑血管领域的产品线，并将营销重点迅速由广告转向,医院专业推广,26,发展规划,三五规划,（提升期,-,管理驱动）,04-08,年，大量引进职业经理人。内部推行,四观念,（时间观念、数字观念、标准观念、责任观念）,四化管理,（程序化、科学化、规范化、标准化）,四五规划,（创新期,学习驱动）,09-13,年，建立现代化中医药产业，,2013,年收入过,100,亿，中药排名国内第一，西药及生物制药排名,2-3,位,27,产业链发展,上游,建立,GAP,基地,，降低原材料成本，保障供应,中游以产品及剂型需求为目标,并购生产企业,，形成多个加工生产中心,下游由集团控制的,营销中心统筹规划销售,成立学校为企业培养人才的同时面向社会招生，自负盈亏,设立医院，凸显企业的专业性、学术性，并为产品收集临床资料、进行临床试验提供了基地,28,序号,治疗领域,产品数量,1,心脑血管类,20,2,妇科类,6,3,泌尿消化类,6,4,呼吸类,5,5,抗肿瘤类,2,6,糖尿病类,1,7,其它产品,4,产品及研发,注：以心脑血管产品线为主，近几年在抗肿瘤、妇科领域也取得了较快的发展。,29,序号,治疗领域,产品名称,1,心脑血管类,步长脑心通、步长稳心颗粒、步长丹红注射液、步长头痛宁、步长培欣、参仙升脉口服液、步长冠心舒通胶囊、步长复方丹参片、步长龙生蛭胶囊、步长迈立通胶囊、步长康尔心胶囊、天浩参芍、步长脑心舒口服液、步长消栓口服液、步长川苏救心喷雾剂、步长倍通丹红注射液。,2,妇科类,步长康妇炎胶囊、步长宫瘤消胶囊、步长消乳散结胶囊、步长红核妇洁洗液、步长苦参栓、步长盆炎清栓,3,泌尿消化类,步长前列舒通胶囊、乙肝清热解毒胶囊、步长健胃消炎颗粒、步长暖胃舒乐片、步长消石利胆胶囊、步长肝爽颗粒,4,呼吸类,步长咳露口服液、步长倍佳、步长香菊胶囊、步长必停、步长清热 解毒胶囊,5,抗肿瘤类,步长得力生注射液、步长养正合剂,6,糖尿病类,步长通脉降糖胶囊,7,其它产品,步长健骨钙片、步长胆石利通片、步长祛风止痛胶囊、步长六味地黄丸,产品及研发,30,以脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液等为代表的具有自主知识产权的,国家新药共,24,个,，获得,国家专利,108,件,（其中发明专利,95,件，外观设计专利,13,件）,目前在研产品近,80,个,每年销售收入的,10%,作为,研发费用,产品及研发,31,98%,的销售收入来自于自主创新的独家专利产品,产品及研发,赵步长：科技创新已成为企,业发展的灵魂！,32,产品战略特点,清晰的产品线规划，明确的核心治疗领域,专利产品群,合理的产品研发布局,33,2006-2009,年步长经营业绩及未来经营预测,年 份,2006,2007,2008,2009,2010,2013,销售收入,12,20,33,47,66,100,净 利 润,2.5,4.1,7.0,9.0,12.5,33.0,百分比（,%,）,20.83,20.50,21.21,19.15,18.94,33.00,注：企业近,3,年复合增长率为,57%,，,7,年预期复合增长率,35%,。,34,国内主要中药企业近五年销售收入趋势图,资料来源：上市公司年报、群英分析；所有数据均仅为中药工业销售收入，不含税。,35,国内主要中药企业过去五年收入复合增长情况及,08,年增长情况图,注：过去五年中药企业复合增长超过,30%,的企业：步长集团，云南白药，西藏药业，仁和药业。其中步长达到,50%,以上。,36,营销,“三品合一”的经营理念,企业家品牌,企业品牌,产品品牌,赵涛：收购帮助步长品牌快速成长，品牌又让步,长的收购效应迅速放大,37,1963,年毕业于西安医科大学医疗专业,现任步长集团董事长，陕西国际商贸职业学院院长，党委书记,著名心血管病专家、著名药物发明家、国务院有突出贡献专家,西安交大硕士生导师、中国特色社会主义建设者。,陕西省九届人大代表,国务院有突出贡献的心脑血管病”专家,享受政府特殊津贴,营销,企业家品牌,赵步长,38,赵涛，新加坡华人，步长集团总裁，山东步长制药集团董事长,1989,年,7,月毕业于西安医科大学,1989-1992,年，任咸阳步长心脑血管病研究所副所长,1993,年创办咸阳步长制药有限公司,1996,年被评为全国优秀青年企业家，并被推选为中国企业家协会常务理事，陕西省人事厅将其确定为“三五人才工程”梯队成员,营销,企业家品牌,赵涛,39,2000,年在北大学习取得,MBA,证书,2001,年赵涛在菏泽投资,5000,多万美元成立山东步长制药有限公司,2003,年获得“十大中华英才”称号,2004,年获得“中国十大风云人物”,2005,年赵涛应邀在全国政协礼堂参加了由政协组织委员会主办的“,21,世纪论坛”，并受到全国政协主席贾庆林的亲切接见,2008,被评为“菏泽市劳动模范”、“中国十大创业领袖”,营销,企业家品牌,40,胡锦涛接见赵步长,贾庆林接见赵涛,李长春接见赵超,41,营销,营销模式,初级阶段：广告,+,大包,发展阶段：成立,事业特部,以“专家路线、学术营销”为主,纯预算制,规范下的,费用预算承包责任制,42,营销,营销模式,规范,制度管人，流程做事，三级管理，推广规范,，商务统一，财务健康，以一流尽责的服务保障规范,43,营销,营销模式,费用预算承包,是指采取,总部预算、大区结算,分项承包,，包项目不包人,大区组织结构需经总部批准，大区商务体系的建立由总部批准执行，大区各级人员薪资标准政策由总部人事部制定，工资、奖金独立发放，由财务部监控执行,市场费用设立,最低投入限额,推广经理、商务经理、财务人员由总部派遣,44,营销,营销模式,责任制,是指事业部总经理负责制下的,大区经理责任制,。大区经理主要负责大区各项销售指标的完成、大区销售队伍的日常管理，负责大区医保、物价、招标等“竞资格”的工作以及总部战略的贯彻,成果,2003,年销售,3000,万元，,2009,年脑心通胶囊销售,8,亿，心脑血管共计销售,36,亿元,45,营销,营销模式特点,市场活动投入由大区先垫支，后核销；,大区经理对市场活动有费用额度最低限制和季度投入平衡权的大区销售管理体系；,营销管理实行总部、大区、地区代表三级管理汇报体系,构建事业部财务内部审核、集团财务外部审计的“内核外审”财务监督新体系，避免产生财务运作“黑洞”；,大区各级销售人员管理，特别是人员进出口均归属总部人事行政部，避免产生市场“黑包”；,事业特部独创并实施“文化学术营销”的推广模式对大型活动方案制定和实施、人员考核奖惩、销售回款任务等分配拥有决策权和独立市场活动基金，避免总部受制（限）大区，并能整体展开品牌学术推广活动。,46,营销,营销模式特点,先制度、后执行,先执行、后审核,权利下放、人员归属,47,管理,积极推进创新管理模式：人无我有，人有我优，,敢创人先,鼓励冒险，容忍失败。,设立创新管理委员会，将“百万创新基金”专门用于企业内部与创新相关的各类奖项（合理化建议奖、一般创新奖、重大创新奖、特大创新奖）,48,SWOT,分析,优势,三品合一,前瞻性的产品战略,丰富的医院营销网络,劣势,主营产品营销模式单一,农村市场掌控薄弱,机会,综合性医院竞争，强者恒强,农村市场品牌集中度低,威胁,大类别药物竞争激烈,综合性医院终端销量下降趋势,49,企业竞争优势,50,企业竞争优势,供应商的讨价还价能力,弱,企业有,GAP,基地，生产规模大,购买者的讨价还价能力,弱,品牌优势，成立医院，前向一体化,潜在竞争者进入能力,暂弱,进入成本高,51,结论,产品研发和营,销差异化战略,原料成本降低型,成本领先战略,52,53,公司简介,1980.8,1988.12,河南省内黄县从事中药材批发,1989.1,1998.12,创办“好义药材行”,1998,收购四川省一家药材公司，,1999,年更名为蜀中制药有限公司,四川蜀中制药有限公司,董事长,安好义,54,公司简介,公司现有资产,5,亿元，人员,3000,余人,集,科研、生产、销售,为一体的大型现代化民营企业,“四川省高新技术企业”、“纳税大户”,等,100,余个荣誉称号,四川省工业企业,100,强,荣登“福布斯”,2005,年,中国最具潜力排行榜,第,16,位,55,快速成长,注：近几年复合增长率为,37.90%,2003,年,2004,年,2005,年,2006,年,2007,年,2008,年,2009,年,销售额（亿元）,1.9,3.1,5.0,8.0,10.3,12.0,18.0,纳税（万元）,679,1100,1800,2630,5000,不详,不详,56,产品,公司现有产品,100,余个,“盖克”牌感冒胶囊,、“蜀中”牌阿莫西林胶囊、氨咖黄敏胶囊、板蓝根颗粒、多酶片、双氯灭痛片、氯芬黄敏片、复方丹参片、藿香正气水等产品的单品种销量都位居前列,50,多个药物品种进入,国家基本药物目录,57,研发,成立“盖克药物研究有限公司”，专门从事新产品的研发,聘请了四川省唯一的,国家级新药评审专家,作专职顾问,2005,年公司研发阿奇霉素、罗红霉素、六味地黄等以,胶囊为主,的新品种,20,余个,58,营销,市场战略,建立普药王国,普药精做,占领低端农村医药市场,好药不贵,59,营销,目标市场探因,宏观：,“,低水平、广覆盖,”,新农合、城镇职工基本医疗保险,国家医改目标：,“,质优价廉,”,患者消费能力：纳入医保体系的人群大部分被属于社会,低收入,者，药品的选择集中在低价药品,60,营销,营销成绩,2007,年销售收入突破,10,亿元，成为国内首家以普药产品闯入,10,亿级别医药企业群的企业，由,2,个过亿元产品组成,2009,年销售收入,18,亿元，由,11,个核心品种,创造，平均单品种的销售收入都是近亿元，,11,个主力产品都是,常用普药品种,61,营销,营销策略,以,规模化生产,作为后盾，以,拳头产品,做先锋，与潜力品种,组合式,进攻市场,力推现有的阿莫西林胶囊、复方丹参片、多酶片、板蓝根颗粒、藿香正气水、复方氨酚烷胺胶囊、氨咖黄敏胶囊等拳头品种，阿莫西林市场占有率,30%,，多酶片市场占有率更是,高达,70%,以,质优价实,的特性和,优质高效的服务,护航，树立起响亮的品牌,62,营销,产品推广,起步阶段：借力安徽华源医药市场,发展阶段：与九州通等全国大物流公司合作,扩张阶段：成立品牌营销部，发展推广队伍，培养狼性文化,63,管理,管理核心,内部：规模化的成本管理,关注,“节流”的科学性和“开源”的建设性,外部：重质量的诚信服务,64,拓展上游,建,PVC,、,PTP,、胰酶原料药车间和塑瓶生产线,年产,130,亿粒的空心胶囊生产线，占中国目前胶囊市场的十分之一,一年能为蜀中,节约,500,万元,成本，,降低,20%,费用,成为国内首家自供原材料的制剂生产企业,管理,内部,65,夯实中游,投入,2,亿元修建物流、仓储系统、科技办公大楼以及综合生产车间,服务下游,建立电子信息平台，实现网络电子交易,客户们可进行网上咨询、交流、定购，并可通过支付宝进行电子交易,电子交易逐年上升，其销售额已占年整体销售额的,26%,管理,内部,66,人员培训,良好的制度执行不力，并不是执行问题，而是认识问题,。,培训就是解决认识问题的最佳途径之一,公司设有隶属办公室的培训中心，负责对公司员工进行整体培训，并,监督各部门日常培训,的进展情况,管理,内部,67,管理,外部,宗旨：以经销商为主、业务员为辅,三包,：包送、包换、包退,两保,：保证客户销出去、保证经销商赚到钱,授信发货：仅,2005,年上半年的销售额同比增长了,35%,以上,68,SWOT,分析,优势,完成普药品牌积累,信息化、规模化、低成本,已布局农村医药市场,管理模式先进，高效率,劣势,产品科技含量不高,自建队伍庞大，费用高,机会,国家医改导向,农村医药市场的特性,威胁,产品、经营模式或可复制,同类产品的挑衅,69,企业竞争优势,70,企业竞争优势,供应商的讨价还价能力,弱,规模化生产,自供原材料,行业内现有竞争者的竞争,暂弱,低价格、集群化销售,71,结论,生产成本,降低型成,本领先战略,72,三大企业比较竞争优势,产品及研发,营销特点,竞争优势,马应龙,主攻痔疮类产品，逐渐扩张皮肤，药妆等产品,多元化销售渠道，兼商业、,OTC,，成立医院,壁垒型、品牌创新型差异化竞争优势,步长,主攻心脑血管产品，逐渐扩张妇科、泌尿、消化等产品,占领大城市医院，学术推广，建立医院、学校,产品研发和营销差异化竞争优势，生产成本降低型竞争优势,蜀中,普药二次开发,依托物流，瞄准第三终端市场,成本降低型成本领先优势,73,宏观,以战略为导向、以管理为基础、以文化为依托,微观,企业诊断，整体规划,对中联启发,74,对中联启发,竞争优势,湖北省内,有类马应龙集团的产品优势,有类步长集团的临床优势,有类蜀中集团的流通优势,近期,精耕湖北，深化终端，差异化营销,75,泓冰标杆顾问,(,中国,),机构,联系电话：,010-57438663,15313168663,传 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