全球智能手持摄影设备市场发展白皮书.pdf

全球智能手持影像设备全球智能手持影像设备市场发展白皮书市场发展白皮书20222022年年8 8月月报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法 律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权 或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。白皮书摘要白皮书摘要在GoPro、Insta360等品牌营销的带动下，消费级手持智能影像设备市场近年市场规模持续增长。至2021年，全球手持智能影像设备市场规模由2017年的164.3亿元增长到2021年273.8亿元，复合年增长率（CAGR）高达13.6%。手持智能影像设备市场崛起手持智能影像设备市场崛起关键词：关键词：持续持续、增长增长、品牌品牌营销营销弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司谨此发布全球智能手持影像设备市场发展白皮书。本报告旨在分析全球手持智能影像设备行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。本报告从手持式智能影像设备产业链出发，具体分析了当下全球市场结构特点和各品牌玩家竞争格局，并通过总结行业特点和各端产品销售数据预测未来行业走势和发展趋势。本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司和部分行业内部企业提供，数据均采用四舍五入。2对于全球区域细分市场来说，手持智能影像设备在北美市场的销售份额占比最大。其次，为欧洲市场在整个全景相机市场中占比排名第二。中国市场相较于其他市场仍比较小，但存在较高增长率。欧美市场目前占主要欧美市场目前占主要销售份额销售份额关键词：关键词：欧美欧美、市场份额市场份额、增长增长个人运动爱好者的持续增长和下游企业运用的逐渐多样化发展都将给手持智能影像设备市场带来新的增量。当前手持智能影像设备主要分为消费级产品和专业级产品两类，消费级产品服务于运动爱好者人群户外拍摄需求，专业级产品则聚焦于企业运用。下游客户增量将推动行业增长下游客户增量将推动行业增长关键词：下游客户关键词：下游客户、专业级专业级、消费级消费级、带动带动全景拍摄可以实现记录环境影像的同时拍摄玩家自身运动状态的功能，目前市场上智能影像设备玩家更青睐于选择带全景功能的运动相机。作为注重客户体验的专家级运动相机产品未来更多地增加全景拍摄功能，以提升自身附加价值和拓宽产品受众是未来的必然趋势。运动相机产品存在全景化趋势运动相机产品存在全景化趋势关键词：消费端关键词：消费端、市场选择市场选择、全景化全景化3Summary and OutlookSummary and OutlookTypically,portable smart imaging devices consistof two main categories:immersive cameras andaction cameras,and immersive cameras can befurtherclassifiedintoconsumer-gradeandprofessional-grade products.Currently,the marketsize of handheld smart imaging devices reachedapproximately RMB27.3 billion at a CAGR of13.6%between 2017 and 2021.In 2026,the totalmarket is expected to reach RMB52.2 billion at astunning growth rate in terms of increasingdemand released from the consumer side.The global portable smart imaging device industrychain involves three types of player groups.Theupstream players are raw material suppliers,midstream players are device manufacturers,andthedownstreamconsistofconsumersandbusinessclients.Specifically,themainrawmaterial suppliers are optical lens manufacturers,CMOS image sensor manufacturers,and DSP chipmanufacturers.As for the device manufacturers,the main players are GoPro,Insta360,AKASO,DJI,and other enterprises.From the downstreamperspective,individual consumers are mainly thesports community,while corporate customers arefrom the intelligent building industry,film andentertainmentindustry,intelligentsecurityindustry,and ARVR industry.At present,Insta360 is the greatest immersivecamera manufacturer in terms of retail salesrevenue worldwide.As for the global actioncamera market,GoPro is the largest enterprisewithout any doubt,contributing to approximatelyannual revenue of RMB6.6 billion.全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/084名词解释名词解释CMOSCMOS图像传感器：图像传感器：CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成，这几部分通常都被集成在同一块硅片上。其工作过程一般可分为复位、光电转换、积分、读出几个步骤。DSPDSP芯片：芯片：DSP（Digital Signal Processing）即数字信号处理技术，DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。光圈：光圈：用来控制镜头孔径大小的部件，以控制景深、镜头成像质素、以及和快门协同控制进光量。分辨率：分辨率：是反映光学系统能分辨物体细节的能力，是决定光学系统成像质量的最重要指标之一。VRVR全景：全景：VR全景是一种新型的视觉展示技术，通过拍摄构建一个三维的模拟环境，让浏览者通过网络即可获得三维立体的空间体验。镜头模组：镜头模组：全称camera compact module，以下简写为ccm，是影像捕捉至关重要的电子器件。摄像头模组（CCM）包括四大件：镜头(lens)、传感器(sensor)、软板(fpc)、图像处理芯片(dsp)。决定一个摄像头好坏的重要部件是：镜头(lens)、图画处理芯片(dsp)、传感器(sensor)。软板：软板：fpc柔性电路板(柔性pcb)：简称“软板”，又称“柔性线路板”，连接芯片和机器，起到电信号传输作用。图像拼接：图像拼接：是一种利用实景图像组成全景空间的技术，它将多幅图像拼接成一幅大尺度图像或360度全景图，图像拼接技术涉及到计算机视觉、计算机图形学、数字图像处置和一些数学工具等技术。光学镜头：光学镜头：光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件，直接影响成像质量的优劣，影响算法的实现和效果。第一章第一章 手持智能影像设备概览手持智能影像设备概览核心洞察：核心洞察：0101手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类0202商业空间概览商业空间概览0303行业政策概览行业政策概览手持智能影像设备的定义及手持智能影像设备的定义及主流产品分类主流产品分类全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类7来源：沙利文研究手持智能影像设备定义手持智能影像设备定义手持智能影像设备是指具备计算处理能力且可手持使用的影像设备，是由传统影像设备演变而来，是传统影像设备与计算机技术、数据处理技术、传感器技术、网络通信技术、电力电子技术等结合的产物，主要包括全景相机、运动相机等拍摄设备。影像设备分类示意图影像设备分类示意图消费级手持智能影像设备消费级手持智能影像设备 消费级手持智能影像设备，主要是指面向于个人客户的手持智能影像设备，主要产品包括消费级全景相机、运动相机等。专业级手持智能影像设备专业级手持智能影像设备 区分于消费级设备，专业级手持智能影像设备主要面向企业客户，应用于各类生产活动之中。这类产品具备更强的功能性和针对性。影像设备传统影像设备智能影像设备手持智能影像设备非手持智能影像设备智能影像设备平台消费级手持智能影像设备专业级手持智能影像设备无人航拍机摄影云台运动相机消费级全景相机专业级全景相机定定义义全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类8来源：沙利文研究手持智能影像设备的分类手持智能影像设备的分类运动相机运动相机运动相机是指一种可以用于记录运动过程的相机，其可固定在自拍杆或身体某部位、头盔、滑板、自行车把手上的便捷特性可用于实现拍摄第一人称视角运动场景的目的。运动相机相比于传统相机拍摄视角更广且对于抗震、防水、防尘、耐热、耐摔等性能的要求更高。专业运动相机专业运动相机 专业运动相机通常是指采取高算力DSP芯片，适用于极限运动、野外拍摄等防护要求较高拍摄场景的高端消费产品。对比于入门运动相机产品，专业级设备对于影像捕捉更加准确，拍摄分辨率更高，其余各项基础性能也都有所加强。专业级运动相机设备零售价通常在入门级设备的4-5倍水平，服务于消费能力更强的玩家群体。娱乐运动相机娱乐运动相机 适用于普通人群外出拍摄需求，对恶劣拍摄环境的防护性要求有所降低，产品更多地追求性价比和多样性。目前，市场主流入门级产品零售价均在1000元以内，整体出货量占比较高。全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类9来源：沙利文研究消费级全景相机消费级全景相机消费级全景相机360影像功能的实现依赖于两个高精度鱼眼镜头同时交互拍摄，并运用内置处理器自动拼接生成全景图像。除特殊的全景拍摄功能以外，消费级全景相机还具备方便携带、操作简单等优点，通常被用于人们的日常出行旅游记录、极限运动拍摄、创意视角拍摄等领域。从产品类型看，消费级全景相机包括立体独立全景相机、模块化相机和单眼独立相机三类。消费级全景相机模块化相机立体独立全景相机单眼独立相机消费级全景相机分类示意图消费级全景相机分类示意图全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类10来源：沙利文研究立体独立全景相机立体独立全景相机 立体独立全景相机（Stereo Standalone）包括多个并排排列的高性能光学电子传感器，允许捕获复杂的三维图像或动态影像，消费级产品通常可支持4K或以上分辨率。行业发展之初，大多数立体独立全景相机设备都只面向企业应用，但近年来随着个人消费者对于全景相机单品消费能力的逐渐增强，市场上出现了更多的面向中端市场玩家的立体独立全景相机产品。立体独立全景相机除摄影外还搭载有录音功能，强调立体光学图像的清晰度和沉浸感。通常，立体摄像机在机体前部有两个光学电子传感器，而立体独立全景相机至少具有两对光学电子传感器，且后者对于画面分辨率和自动处理能力要求更高。高性能高性能消费级全景相机消费级全景相机模块化相机模块化相机单眼独立相机单眼独立相机立体独立全景相机立体独立全景相机录音录音沉浸感沉浸感全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类11来源：沙利文研究 模块化相机（Modular）虽通常被认为是手机配件的一种，但事实上是与智能手机配对并通过数据/电源端口连接的独立智能影像设备。模块化相机由两个鱼眼摄像头组成，通过移动应用程序控制形成360度球体拍摄视角。模块化相机相对简单的设计、可靠的功能和相对亲民的价格使它们主要面向休闲消费市主要面向休闲消费市场场。由于操作受限于手机平台，以及随着客户对于对智能影像设备机体性能要求的不断提高，市场逐渐呈现出模块化相机被更先进的独立被更先进的独立设计单品取代的趋势。设计单品取代的趋势。模块化相机模块化相机休闲休闲 手机联动手机联动 简单设计简单设计消费级全景相机消费级全景相机模块化相机模块化相机单眼独立相机单眼独立相机立体独立全景相机立体独立全景相机全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类12来源：沙利文研究 与立体独立全景相机一样，单眼独立相机（Mono Standalone）包括多个光学电子传感器，但并不提供立体拍摄功能。得益于更加亲民的价格和较高的可玩性，单眼独立相机产品对新入消费者具有相当不错的吸引力。目前，单眼独立相机市场占比已经超过模块化相机成为市场占比最多的全景相机单品。根据调查，部分电影行业专业摄影师在录制正式作品前会使用单眼独立相机来进行现场指导和测试镜头，这足以证明单眼独立相机产品广受市场认可。在移动应用程序等技术的辅助下，立体独立全景相机用户可以在没有计算机的情况下查看、编辑和发布视频。另一方面，有些品牌商还向用户提供配套视频编辑软件，用于更复杂的编辑工作。单眼独立相机单眼独立相机高占比高占比 软件辅助软件辅助 价格亲民价格亲民消费级全景相机消费级全景相机模块化相机模块化相机单眼独立相机单眼独立相机立体独立全景相机立体独立全景相机全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类13来源：沙利文研究专业级全景相机专业级全景相机专业级全景相机一般配有四个或更多光学电子传感器，以便于在取景拍摄的同时自动生成高分辨率的全景图片。产品优产品优点为更高的分辨率和自动化程度点为更高的分辨率和自动化程度。但专业级全景相机较为笨重，且价格昂贵，目前主要应用于企业客户大型发布会、演唱会、赛事、演讲等现场的直播或录制等场景。从产品类型看，专业级全景相机包括电影全景摄像机和多维立体摄影机两类。专业级全景相机电影全景摄像机多维立体摄影机专业级全景相机分类示意图专业级全景相机分类示意图全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类14来源：沙利文研究 在全景相机发展早期，电影级全景摄像机（Cinematic Arrays）通常由两个或多个标准数码相机或具有广角镜头的运动相机组成，用于捕获球面180度或360度场景。这种设备经常被GoPro等公司与运动相机一起出售。通常，这些设备针对企业市场，提供处理或视频拼接能力相对有限，需要用户自己传输和整理所有捕获的素材并拼接以创建球形360度场景。由于其专业定位，该类别产品拍摄可达到目前市面产品最高质量的全景图像（+11K分辨率）。电影级全景摄像机电影级全景摄像机多摄像头多摄像头 11K11K分辨率分辨率全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08手持智能影像设备的定义及主流产品分类手持智能影像设备的定义及主流产品分类15来源：沙利文研究 以光场投影和LiDAR/飞行时间传感器为主要基础技术的多维立体摄影机（Volumetric）拥有多达六个运动镜头（6DoF），能满足一切高技术要求的3D拍摄任务。与报告中所提及的其他品类全景相机不同，多维立体摄影机允许用户自由调整镜头角度，并获得最大限度的沉浸式全景图像。多维立体摄影机多维立体摄影机3D3D拍摄拍摄极高自由度极高自由度商业空间概览商业空间概览全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08商业空间概览商业空间概览17来源：沙利文研究 手持智能影像设备的崛起手持智能影像设备的崛起虽然虽然本世纪传统相机行业受到了手机载体摄影崛起的冲击，但影像设备，尤其是智能影像设备仍在许多领域保持着不可替代性。其受益于大体积CMOS和广角镜头拍摄能力，智能影像设备在成像精度和质感都远胜手机镜头。因此，智能影像设备的定位逐渐从日常拍摄记录工具转变为工业领域特化高精影像设备（专业级智能影像设备）或专注于提升人们生活摄影体验、满足特殊人群摄影需求的高级消费品（消费级智能影像设备）两种。在GoPro、Insta360等品牌营销的带动下，消费级手持智能影像设备市场近年市场规模持续增长。至2021年，全球手持智能影像设备市场规模由2017年的164.3亿元增长到2021年273.8亿元，复合年增长率（CAGR）高达13.6%。如今，消费级手持智能影像设备已初步铺开市场，预期行业将进入高速增长期。164.3176.2210.5182.2273.8522.92017 2018 20192022E20202025E2023E20212024E2026E20172017-2021202120212021-2026E2026ECAGRCAGR13.6%13.8%全球手持智能影像设备零售市场规模全球手持智能影像设备零售市场规模亿元,2017-2026E全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08商业空间概览商业空间概览18来源：沙利文研究 全景相机全球细分市场全景相机全球细分市场对于对于全球区域细分市场来说，全景相机在北美市场的销售份额占比最大。其次，为欧洲市场在整个全景相机市场中占比排名第二。中国市场相较于其他市场仍比较小，市场占比约为17%左右，但保持较为乐观的增长率。20172020201820192025E20212023E2022E2024E2026E41.525.153.227.029.132.036.147.458.863.1北美市场亚洲市场（除去中国）欧洲市场其他市场中国市场CAGRCAGR20172017-2021202120212021-2026E2026E整体整体9.6%11.8%北美市场北美市场5.5%5.9%欧洲市场欧洲市场5.5%5.4%亚洲市场（除亚洲市场（除去中国）去中国）17.9%17.6%中国市场中国市场19.5%21.9%全球市场全景相机区域细分零售市场规模全球市场全景相机区域细分零售市场规模亿元,2017-2026E全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08商业空间概览商业空间概览19来源：沙利文研究 运动相机全球细分市场运动相机全球细分市场全球全球运动相机市场中，北美市场仍是主要市场，占据总市场一半的份额，其次为欧洲市场。原因可归结于不同地区的运动文化及生活方式的差异。预测到2026年北美市场规模可达到186.5亿元，欧洲市场可达到137.0亿元，中国市场可以达到40.3亿元。149.320172024E413.62018150.2201920212020237.72022E2026E2023E139.32025E181.4278.2322.1367.7460.0北美市场其他市场中国市场欧洲市场亚洲市场（除去中国）CAGRCAGR20172017-2021202120212021-2026E2026E整体整体14.3%14.1%北美市场北美市场9.4%10.8%欧洲市场欧洲市场11.2%10.5%亚洲市场（除去亚洲市场（除去中国）中国）43.7%27.7%中国市场中国市场54.4%27.6%全球运动相机市场区域细分零售市场规模全球运动相机市场区域细分零售市场规模亿元,2017-2026E第二章第二章 手持智能影像设备产业链分析手持智能影像设备产业链分析核心洞察：核心洞察：0101产业链玩家种类介绍产业链玩家种类介绍0202产业链上游玩家介绍产业链上游玩家介绍0303产业链中游玩家介绍产业链中游玩家介绍0404产业链下游客户介绍产业链下游客户介绍产业链玩家种类介绍产业链玩家种类介绍全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08中中 游游下下 游游产业中游玩家主要为设备品牌商，负责品牌运营、产品研发、产品销售、品牌运营、产品研发、产品销售、产品设计、产品组装产品设计、产品组装等方面业务手持智能影像设备的主要对标户外运动人群，致力于为人们带来更加稳定和多样化的拍摄体验。智能影像设备品牌商智能影像设备品牌商全景相机市场全景相机市场智能建筑智能建筑DSPDSP芯片芯片：组装工厂：组装工厂：除少数高端机体由品牌商旗下工厂生产外，手持智能影像设备的组装生产工作多由深圳、东莞等地电子产品工厂代工完成光学镜头光学镜头：上上 游游产业链玩家种类介绍产业链玩家种类介绍22来源：沙利文研究 手持智能影像设备市场产业链手持智能影像设备市场产业链 行业上游材料供应商集中海外行业上游材料供应商集中海外，芯片芯片、镜头模组等核心部件供给以镜头模组等核心部件供给以全球技术领先企业为主全球技术领先企业为主从产业链角度看，手持智能影像设备产业链上游包括芯片、镜头模组、结构件、连接器、包材和电池；产业链中游为各大智能影像设备品牌商；下游则包括个人客户和企业客户。CMOSCMOS感光模组感光模组：代工厂代工厂核心组件供应商核心组件供应商运动运动相机市场相机市场个人客户个人客户企业客户企业客户影视媒体影视媒体ARVRARVR智能安防智能安防手持智能影像设备的核心零部件为CMOS图像传感器、DSP处理芯片和光学镜头，其中仅有光学镜头实现了完全的国产化替代，其余供给来源集中于欧美、日本和韩国等国。行业中游玩家多为国内新兴科技品牌行业中游玩家多为国内新兴科技品牌，接力棒由欧美接力棒由欧美、日本企业转日本企业转交到了国产企业手上交到了国产企业手上受益于近年中国消费电子产品技术的追赶，手持智能影像设备市场涌现了如：Insta360、AKASO、大疆等知名品牌，结束了传统欧美、日本相机企业初期对于行业的技术垄断。尤其在全景拍摄领域目前国内企业已经积累了一定的技术优势，市场占比也在逐年提高。全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08产业链玩家种类介绍产业链玩家种类介绍23来源：沙利文研究 行业下游客户主要分为个人消费者和企业客户两种行业下游客户主要分为个人消费者和企业客户两种不同于追求极致画质的单反相机玩家，消费消费级智能影像设备玩家级智能影像设备玩家主要为追求运动拍摄性能的年轻运动爱好者们。根据调研，消费级产品核心消费人群年龄集中在25-35岁区间，多同为数码爱好者，对数码产品的技术更新和迭代有着很强的兴趣。而入门级产品除以上人群外，还会加入一部分价格敏感较高的青少年人群。整体用户群体存在年轻化和逐年上涨趋势。另一方面，专业级设备专业级设备应用范围广泛，目前常见的企业客户来自于智能建筑、影视媒体、智能安防、ARVR等行业。得益于智能影像设备的运动以及全景拍摄功能，企业客户往往将产品运用于VR看房、智慧城市监测、日常企业活动宣传拍摄、新闻播报、赛事直播、影视内容制作、游戏内容制作、ARVR等多样应用场景。因此，随着专业级智能影像设备的应用越来越多，专业级产品也开始呈现多样化趋势。全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08产业链玩家种类介绍产业链玩家种类介绍24来源：沙利文研究 智能影像设备工作流程图智能影像设备工作流程图景物景物光光线线射射入入镜头镜头聚聚焦焦成成像像CMOSCMOS转转换换数数字字信信号号DSPDSP处理芯片处理芯片成成像像剪剪辑辑处处理理输出影像输出影像 智能影像设备工作原理概述智能影像设备工作原理概述智能影像设备作为一种影像输入设备，图像感知能力与镜头模组的精密度与运算能力有很大关系。摄像头模组（CCM）主要包括四大部件：镜头(lens)、传感器(sensor)、软板(fpc)、图像处理芯片(dsp)。在拍摄过程中，主要的图像处理工作由镜头镜头、传传感器和图像处理芯片感器和图像处理芯片共同完成。工作原理：工作原理：摄像头模组的工作原理：物体通过镜头(lens)聚集的光，通过cmos或ccd集成电路，把光信号转换成电信号，再经过内部图画处理器(isp)转换成数字图画信号输出到数字信号处理器(dsp)加工处理，转换成规范的grb、yuv等格局图画信号。全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08产业链玩家种类介绍产业链玩家种类介绍25来源：沙利文研究 智能影像设备产品属性剖析智能影像设备产品属性剖析从原材料采购成本角度分析，镜头模组及芯片的成本平均占整机成本超过一半，这也反向印证了智能影像设备的核心功能实现依赖于其功能强大的CMM模组。如果说传统高性能单反相机是通过高精密度光学器械实现极高成像精度的硬件仪器的话，智能影像设备则更像是“硬”和“软”的结合。事实上，智能影像设备是通过高性能图像传感器实现对于运动影像的快速捕捉，并通过高效控制芯片和软件算法实现对于复杂图像数据的运动补正、曝光调整、图像剪辑和多图像拼接等复杂处理工作的。因此，智能影像设备的核心价值是同时体现在设备对于运动图像捕捉的硬件性能和剪辑软件内置算法先进性上的。57.5%9.8%9.7%电池镜头模组结构件配件3.0%包材2.6%手持智能影像设备原材料平均成本分布手持智能影像设备原材料平均成本分布产业链上游玩家介绍产业链上游玩家介绍全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08产业链上游玩家介绍产业链上游玩家介绍27光学镜头设备的分类光学镜头设备的分类光学镜头光学镜头光学镜头光学镜头(lens)(lens)主要指影像设备内置的光学组件，负责图像的捕捉和聚焦。光学镜头运用透镜折射原理，将景象光线捕捉并透过透镜照射在设备内置感光材料之上，在聚焦平面上形成明晰的图像。根据光学镜片特性原理，光学镜头可分为塑胶镜头、玻璃镜头和玻塑混合镜头塑胶镜头、玻璃镜头和玻塑混合镜头三大类，其结构都是由多片镜片构成。一般而言，镜片越多，镜头的成像质量越高。在三类光学镜头中，玻璃镜头采用玻璃透镜组立而成，塑胶镜头采用塑胶镜片组立而成，二者在材料属性、加工工艺、透光率等方面都存在着很大的差异，因此最终的适用范围也大有不同。玻塑混合玻塑混合镜头镜头 玻塑混合镜头由部分玻璃镜片和部分塑胶镜片共同组成，结合了二者的特点，具有高折射率的光学性能和稳定性，广泛应用于监控摄像头、影像设备和车载摄像头等镜头模组中。来源：沙利文研究玻璃玻璃镜头镜头 与塑胶镜头相比，玻璃镜头对模造技术、镀膜工艺、精密加工等方面有着较高的要求，且其具有透光率高的特点，更多应用于高端影像领域,如单反相机、高端扫描仪等设备。根据调研，目前运动相机镜头，全景相机镜头多使用非球面玻璃镜片。塑胶镜头塑胶镜头 塑胶镜头具备可塑性强、容易制成非球面形状，方便小型化等特点，广泛应用于手机、影像设备等设备上。全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08产业链上游玩家介绍产业链上游玩家介绍28 光学镜头行业分析光学镜头行业分析来源：沙利文研究影像设备行业对于光学镜头的加工要求精度很高，尤其是透光率、镀膜质量、精细度等方面要求极为严苛。目前，除日本影像设备品牌商采取光学镜头自营生产模式以外，其余厂商多采取代工采购模式。之前受限于一定的技术门槛，高端光学镜头生产商一直呈现垄断态势，主要玩家集中在日本，业内比较知名的企业有如富士精机、尼康、日本理光等。随着近些年国内镜头研磨技术的提升，国内涌现出舜宇光学、联创电子和欧菲光等高端光学镜头生产商。在国产替代趋势下，影像设备原材料采购成本有所降低。富士精机富士精机富士FUJIFILM于1934年在日本东京创建，是来自日本的影音品牌。该品牌至今已成为世界上规模最大的综合性影像、信息、文件处理类产品及服务的制造和供应商之一。富士作为做胶卷相机起家，在影像行业有多年行业经验。富士大量采用了非球面镜片来改善镜头的像差表现，同时也指出非球面镜片的适当应用可以简化镜头设计，制造出更加小型化的镜头。尼康尼康创建于1917年的尼康是享誉世界的光学产品设计和制造商。尼康也是世界一流的光学镜头组的制造商。尼康的镜头群覆盖了各个基本的焦段，尼康在广角端上有19款不同的镜头型号，从大师级镜头到业余级镜头、从变焦到定焦镜头，应有尽有。并且，在镜头的成像效果和表现上也是大大优于其他品牌的镜头。全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08产业链上游玩家介绍产业链上游玩家介绍29 日本理光日本理光来源：沙利文研究始创于1936年日本，作为全球知名办公设备品牌，主要从事办公图像处理设备的研发、生产和销售的大型企业。理光在美国，欧洲和日本处于市场领先地位。理光的镜头具有体积小，画质精细，操控舒服，色彩独特，性价比高等特点。从理光所生产数码产品的镜头来看，材质优良、成像锐利是它的一大特性。此外，是理光数码相机率先在自身产品中使用广角镜头，因此影像的实用性要远好于其他品牌。舜宇光学舜宇光学舜宇光学专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售，主要产品包括三大类：一是光学零件（玻璃/塑料镜片、平面产品、手机镜头、车载镜头、安防监控镜头及其他各种镜头）；二是光电产品（手机摄像模组、3D光电模组、车载模组及其他光电模组）；三是光学仪器（显微镜及智能检测设备等）。在光学镜片领域，舜宇光学和联创电子是目前国内唯二两家可以做800万像素镜头的厂家，在光学镜片领域处于头部玩家。公司玻璃非球面镜片有十多年设计加工经验，自主掌握磨具设计加工到镀膜技术，一出多模加工工艺，模压镜片消光工艺，一次模压成型技术，省去外圆芯取工艺。但在模造玻璃领域产能较低，主要受制于模具技术参数。全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08产业链上游玩家介绍产业链上游玩家介绍30 联创电子联创电子来源：沙利文研究联创电子手机镜头和摄像头模块领域，拥有华勤、闻泰、龙旗等重要客户，以及中兴、联想等品牌客户，近年出货量增长迅猛。公司服务于GoPro、大疆、Insta360、Axon等运动相机、无人机和警用监控等领域的国内外知名客户，还与国内品牌大客户在手机、智能监控、智能驾驶等多个领域开展深度合作。联创电子在光学领域方面的技术优势主要体现在玻璃镜头、玻璃复合结构镜头和模造玻璃技术等方面，公司目前模造玻璃产能全球第二，在模造玻璃良率为全球第一，市场占有率达到85%以上。根据调研，公司2021年模造玻璃产能约为200万个，2022年预估年产能为300万个。欧菲光欧菲光欧菲光集团股份有限公司（简称“欧菲光”）正式运营始于2002年，并于2010年在深交所成功上市。公司的主营业务领域涉及智能手机、智能汽车及各类新领域业务模块，主营产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品。目前，公司光学镜头产品广泛应用于以智能手机、智能家居及智能VR/AR等设备为代表的消费电子和智能汽车领域。欧菲光的研发能力处于行业前列。公司拥有通过磁性吸引力作用使得镜头组在沿预设轴向运动的过程中不产生其他方向上偏移的镜头模组专利，该技术能够保证镜头组的平稳、高精度的自动光学变焦。全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08产业链上游玩家介绍产业链上游玩家介绍31图像传感器设备的分类图像传感器设备的分类图像传感器图像传感器图像传感器图像传感器(sensor)(sensor)是智能影像设备的核心模块之一，目前广泛运用的有两种技术：CCDCCD(电荷藕合电荷藕合)元件、元件、CMOSCMOS(互互补金属氧化物导体补金属氧化物导体)器件器件。二者主要差异体现在 CCD 电荷耦合器件一般被集成在单晶硅材料上，像素信号逐行逐列依此移动并在边缘出口位置依此放大。而 CMOS 图像传感器则被集成在金属氧化物半导体材料上，每个像素点均带有信号放大器，像素信号可以直接扫描导出。目前，CCDCCD技术已经被智能影像设备生产行业淘汰技术已经被智能影像设备生产行业淘汰。来源：沙利文研究CCDCCD 电荷藕合器件图像传感器电荷藕合器件图像传感器CCD(chargeCCD(charge coupledcoupled device)device)，它运用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号。CCD由许多感光单位组成，通常以百万像素为单位。当CCD表面遭到光线照耀时，每个感光单位会将电荷反映在组件上，所有的感光单位所产生的信号加在一起，就构成了一幅完好的画面。CCD传感器模块以日本厂商为主导，全球规模市场有90%以上被日本厂商独占，以索尼、松下、夏普为产业头部玩家。CMOSCMOS 互补性氧化金属半导体互补性氧化金属半导体CMOS(complementaryCMOS(complementary metalmetal-oxideoxide semiconductor)semiconductor)是一种光学传感器，是摄像头模组的核心元器件，对摄像头的光线感知和图像质量起到了关键的影响。首要是使用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带n(带电)和 p(带+电)级的半导体，这两个互补效应所发生的电流即可被处理芯片记录和读成影像。CMOS图像传感器首先通过感光单元阵列将所获取对象景物的亮度和色彩等信息由光信号转换为电信号；再将电信号按照顺序进行读出并通过ADC（AnalogDigital Convertor）数模转换模块转换成数字信号；最后将数字信号进行预处理，并通过传输接口将图像信息传送给平台接收。相机的成像质量与CMOS的体积成正相关的关系，CMOS越大，同等像素密度下单个像素的面积也就越大，同等时间内这个像素点接受到进光量也就越大。更大的进光量意味着相机可以使用更低的iSO以及曝光时间来获取同样的画面亮度，这对于暗光场景下提升画面纯净度以及照片成片率有重要意义。全球手持智能影像设备市场发展白皮书全球手持智能影像设备市场发展白皮书2022/082022/08产业链上游玩家介绍产业链上游玩家介绍32 全球全球CMOSCMOS市场规模市场规模来源：沙利文研究45.452.463.577.284.091.499.5107.8116.4125.32018201720192020 2021E2024E2022E 2023E2025