2022中国互联网洗衣平台行业蓝皮书.pdf

1 懒人经济新机遇懒人经济新机遇 -中国互联网洗衣平台行业蓝皮书中国互联网洗衣平台行业蓝皮书 1.中国互联网洗衣平台行业分析中国互联网洗衣平台行业分析 2.中国互联网洗衣平台竞争分析中国互联网洗衣平台竞争分析 1.中国互联网洗衣平台行业分析中国互联网洗衣平台行业分析 中国中国O2O模式概览模式概览 中国中国O2O行业发展历程行业发展历程 中国互联网洗衣平台模式概览中国互联网洗衣平台模式概览 中国中国O2O模式及互联网洗衣平台市场规模模式及互联网洗衣平台市场规模 中国中国O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素分析及互联网洗衣平台行业驱动因素分析 互联网洗衣平台如何解决互联网洗衣平台如何解决传统线下洗衣门店痛点传统线下洗衣门店痛点 4 线上线上线下线下 线下线下线上线上 企业先搭建出一个线上平台，以此平台为基础和流量入口基础和流量入口，拉动线下拉动线下的商户在网络上进行营销和交易的商户在网络上进行营销和交易，用户再凭交易单据在线下享受对应的服务 企业先搭建出一个线下平台，以此平台为基础进行实体营销实体营销，先让用户享受对应的服务，同时把线下的商业信线下的商业信息对接线上平台息对接线上平台，实现这线上进行交易和营销 O2O模式定义及分类模式定义及分类 O2O（online to offline）模式）模式是指将线下的商务机会和互联网相结合，让互联网（电商平台、社交平台、自媒体平台等）成为线下产品的主要销售渠道 2012年O2O进入高速发展阶段，开始了本地化及移动设备的整合和完善，O2O商业模式为本地生活服务本地生活服务类的商户提供营销或者维护客户的渠道 这种模式在生活中最为常见，如到餐厅里扫码进行线上订餐，完成支付后排队等待取餐 线下线下线上线上线下线下 企业先搭建出线上平台，以此平台为基础和流量入口，拉动实体商户拉动实体商户进驻平台或自营物流系统与实体商进驻平台或自营物流系统与实体商户合作户合作，让用户享受到线下的服务体验，再返回线上进行最终交易返回线上进行最终交易或消费体验 线上线上线下线下线上线上 O2O（online to offline）模式是指将线下的商务机会和互联网相结合，让）模式是指将线下的商务机会和互联网相结合，让互联网成为线下产品的主要销售渠道互联网成为线下产品的主要销售渠道 Online 线上营销线上营销 聚集海量客户，跨地域做生意，精准把握顾客心理，未进店先营销传播 Offline 线下实体线下实体 占有地面客流，强化品牌形象强大的实体体验，服务的实体供应者 资料来源：灼识咨询 O2O模式概览模式概览 5 产生阶段 探索阶段 调整升级阶段调整升级阶段 时间 以旅游服务业（携程）为首发展线上票务预订和购买，到线下实体旅游服务“线上订购线下消费”的团购模式出现，将信息流与资金流一举通过线上完成，商业流与服务流线下实现 O2O商业模式被广为认可，实现线上线下商业模式结合，吸引更多有在线业务的企业和传统零售企业 2 1 市场空间 中国O2O业务类型扩张，打车及多种上门服务业务逐渐兴起，用户井喷，使用频率和忠诚度上升，O2O与用户日常生活融合 1999 2009 2016 相应阶段特点相应阶段特点 中国中国O2O行业发展历程行业发展历程 2012 发展阶段 3 4 代表代表O2O平台平台 商品种类和服务形式简单形式简单，网站仅展示携程本平台相关旅游信息供消费者浏览选择 在电子商务发展之初，群众对线上交易模式认知度认知度较低，线上消费需求量较较低，线上消费需求量较小小 主要消费群体（中青年）因少量线下购物时间而加加大对线上团购的需求量大对线上团购的需求量 因团购消费者数量多且有保障，商品价格较低，需求量增多导致利润最大化利润最大化 升级服务型电商模式升级服务型电商模式，如商品、服务、下单、支付等流程，将原有电商模式转移至高频生活化场景高频生活化场景中 主要基于移动终端、微信支付、数据算法数据算法等环节的成熟，以及新模式的推动和资本的催化 线上和线下结合的商业模式有利于信息、物流、库存和体验等资源的共享资源的共享 既有助于突破单一线上交突破单一线上交易模式，易模式，又帮助传统零售帮助传统零售企业转型发展企业转型发展，从而进一步增强行业竞争力 资料来源：灼识咨询 中国中国O2O行业经历了四个发展阶段，由最初旅游服务业为主的产生阶段，到向行业经历了四个发展阶段，由最初旅游服务业为主的产生阶段，到向本地生活服务推进的团购模式涌现，至其他多种本地生活服务推进的团购模式涌现，至其他多种O2O业务类型扩张，业务类型扩张，2015年后年后O2O商业模式被广为认可，至今处于调整升级阶段商业模式被广为认可，至今处于调整升级阶段 O2O行业发展历程行业发展历程 6 中国互联网洗衣平台价值链及分类中国互联网洗衣平台价值链及分类 线下服务 用户用户 互联网互联网洗衣平洗衣平台台 线下线下商家商家 1 2 3 自建平台自建平台（微信小程序（微信小程序/网站网站/APP）第三方平台第三方平台 用户通过在O2O线上平台进行在线下单预约在线下单预约和支付和支付（比如上门时间，地址信息填写等），平台派发自营或第三方自营或第三方快递员上门取件快递员上门取件，提供透明化实时服务动态实时服务动态，提高服务效率 O2O线上平台通过加盟和合作发展潜在线下加盟和合作发展潜在线下实体洗衣商家实体洗衣商家，自建洗涤工厂，或建立物流体系等形式满足平台自身的扩张，与此同时给线下商家提供更多客流量与消费价值 线下洗衣商家通过自建或外包的洗涤工厂自建或外包的洗涤工厂，向消费者直接提供洗衣服务，并再由平台派发自营或第三方快递员送返衣物快递员送返衣物 2 3 1 互联网洗衣平台模式概览互联网洗衣平台模式概览 中国互联网洗衣平台分类中国互联网洗衣平台分类 自建物流自建物流、工厂工厂 中国互联网洗衣平台将用户及线下洗衣服务串联起来，更好地推动了洗衣业中国互联网洗衣平台将用户及线下洗衣服务串联起来，更好地推动了洗衣业的发展的发展 资料来源：灼识咨询 提供共享提供共享 自助洗衣设备自助洗衣设备&线下洗衣门店与第三方线下洗衣门店与第三方O2O平台合作平台合作 1 2 7 737.0 1,243.0 1,777.5 2,381.8 2,627.8 6,538.8 2016 2017 2018 2019 2020 2025预计 O2O市场规模，中国，市场规模，中国，2016-2025预计预计 CAGR(2016-2020)CAGR(2020-2025预计预计)37.4%20.0%人民币十亿元 城市户数 次核心用户 渗透率 核心用户 渗透率 次核心用户 年频次（xx次）核心用户 年频次（xx次）单次消费价格（xx元）单次消费价格（xx元）互联网洗衣平台TAM 重重度度 用用户户 轻轻度度 用用户户 边缘用户 渗透率 边缘用户 年频次（xx次）单次消费价格（xx元）边边缘缘 用用户户 互联网洗衣平台市场规模匡算逻辑，中国，互联网洗衣平台市场规模匡算逻辑，中国，2016-2025预计预计 随着互联网持续渗透、消费者消费能力升级、网络互联网持续渗透、消费者消费能力升级、网络零售的快速发展及疫情的推动零售的快速发展及疫情的推动，O2O模式在过去五年内增长迅速 预计未来几年O2O模式也将快速扩张，至2025年，O2O市场规模将达到约人民币6万亿元。O2O及互联网洗衣平台市场规模及互联网洗衣平台市场规模 随着互联网持续渗透、消费升级、网络零售的快速发展及疫情的推动，随着互联网持续渗透、消费升级、网络零售的快速发展及疫情的推动，O2O模模式在过去五年内增长迅速，预计包括洗衣平台等在内的式在过去五年内增长迅速，预计包括洗衣平台等在内的O2O平台在未来也将保平台在未来也将保持快速增长持快速增长 资料来源：灼识咨询 8 资料来源：国家统计局，灼识咨询 2025预计 2015 775.4 31.0(4%)542.7(70%)201.6(26%)103.3(11%)862.1 928.7 641.1(74%)157.9(18%)2020 63.1(7%)726.8(78%)98.6(11%)高收入人群（家庭年收入超过35万元）中产阶级人群（家庭年收入位于9万元至35万元间）低收入人群（家庭年收入低于9万元）城镇人口收入结构划分，中国，城镇人口收入结构划分，中国，2015-2023预计预计 百万人 城市新中产作为中国互联网洗衣平台的主力消费群体，其体量将持续扩大，预计城市新中产作为中国互联网洗衣平台的主力消费群体，其体量将持续扩大，预计2025年将超过年将超过2.2亿人亿人 假设假设18-35岁岁人口占人口占30%2015 2020 2025预计 1.6 1.9 2.2+34%中国互联网洗衣平台的主中国互联网洗衣平台的主力消费人群将增长力消费人群将增长0.3亿人亿人 城市新中产（城市新中产（18-35岁，家庭年收入岁，家庭年收入9-35万元）作为中国互联网洗衣平台的主力消费群体，人数持续扩大万元）作为中国互联网洗衣平台的主力消费群体，人数持续扩大 伴随城市化进程，中国城镇人口持续增加伴随城市化进程，中国城镇人口持续增加%城镇化率，中国，城镇化率，中国，2016-2025预计预计 23.8 32.2 45.9 2025预计 2016 2020 人均可支配收入，中国，人均可支配收入，中国，2016-2025预计预计 复合年均增速 2016-2020 2020-2025预计 7.8%7.4%2016 2025预计 2020 65.5%57.4%61.4%人民币千元 人均可支配收入稳定增长，消费升级人均可支配收入稳定增长，消费升级 =x 百万人 1 O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素及互联网洗衣平台行业驱动因素 9 资料来源：国家统计局，灼识咨询 在快节奏的生活中，新生代消费者与传统消费者相比，关注点产生了极大变化。在快节奏的生活中，新生代消费者与传统消费者相比，关注点产生了极大变化。他们更愿意用钱来换取消费的便捷性及高品质的产品，这为本地生活他们更愿意用钱来换取消费的便捷性及高品质的产品，这为本地生活O2O平台平台发展带了机会发展带了机会 2 传统消费者关注点传统消费者关注点 新生代消费者关注点新生代消费者关注点 追求高性价比追求高性价比 关注产品可及性关注产品可及性 在不同产品、平台中不断切换在不同产品、平台中不断切换 1 2 3 愿意用钱来换时间愿意用钱来换时间 便捷的体验便捷的体验 忠诚度阈值上升忠诚度阈值上升 人口密度大、资源紧缺、分配不平衡等社会因素引发了“快生活”现象，争夺时间是通往上升通道很宝贵的一种资源。对于新生代消费者来说，他们往往更愿意用钱来购买优质服务用钱来购买优质服务，从而换取宝贵的时从而换取宝贵的时间间 新的技术和新的服务的产生后，会造就人的惰性越来越强。人们对便捷性便捷性的需求也超越了过去，不单单是获取性，需要的是随时随地性随时随地性，更加多元性的多元性的便捷便捷 与很多烧钱补贴获取来的“贪便宜”用户不同，新生代消费者不以折扣为导向。他们愿意为高品质服高品质服务体验买单务体验买单，一旦对产品或平台产生信任，消费额消费额度度和和频次会频次会不断提高不断提高 消费者不惜牺牲一定的时间牺牲一定的时间，进行“货比三家”的购买决策过程，挑选出众多产品中性价比最高性价比最高的产品 在网络科技、物流系统还未完全普及的情况下，消费者只能在一定范围内挑选商品一定范围内挑选商品，因此产品可及性产品可及性成为他们关注的痛点成为他们关注的痛点，往往在寻求商品的过程中耗耗费了大量时间费了大量时间 消费者会不断将各品牌产品进行比较各品牌产品进行比较，关注产品、平台的动态，一旦有价格更便宜的替代品出现，消费者就会立刻转换立刻转换 1 2 3 O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素及互联网洗衣平台行业驱动因素 10 4 2 3 互联网洗衣互联网洗衣平台应用场平台应用场景拓展景拓展 有一定支付能力的中产阶级有一定支付能力的中产阶级对生活品质生活品质有越来越高的追求，但同时他们因工作繁忙工作繁忙而鲜少有时间处理生活琐事。因此，该类人群成为互联网洗衣平互联网洗衣平台目前主要的客群台目前主要的客群 高密度人口布局、城区的高昂租金成本及时间成本高密度人口布局、城区的高昂租金成本及时间成本进一步促进了效率更高、成本更低的O2O洗衣平台的发展 手洗、投币自助洗衣机、人工代洗（常规校园洗衣店）这三种传统校园洗传统校园洗衣模式，既难以满足当代学生的洗衣需求，也让运营商陷入“使用率衣模式，既难以满足当代学生的洗衣需求，也让运营商陷入“使用率低”、“收益低”等困境中，还不利于校园形象低”、“收益低”等困境中，还不利于校园形象 传统校园洗衣向校园智能洗衣的转型，一定是校园洗衣行业发展的大趋势。校园可成为互联网洗衣平台未来发展的战场。出差旅行人群通常面临洗衣困难的问题，互联网洗衣平台快速、便捷的洗衣服务将极大满足该类人群的需求 公寓人群也是一个庞大的客群集体，庞大的客群集体，公寓通常面积较小，洗衣晒衣不方洗衣晒衣不方便，便，且租客大部分为年轻人，是互联网原住民，也是“懒人经济”的主要互联网原住民，也是“懒人经济”的主要目标客群目标客群 工厂工人是一个庞大的客群集体庞大的客群集体，通常集体住宿集体住宿且衣物清洁频率较高，衣物清洁频率较高，对宿舍衣物洗涤设备需求较大宿舍衣物洗涤设备需求较大，可成为互联网洗衣平台的目标客群 都市中产阶级人群都市中产阶级人群 校园校园 工厂工厂 酒店及公寓酒店及公寓 中产阶级人群目前为止互联网洗衣平台主力消费者，未来互联网洗衣平台应用场景拓展潜力巨大中产阶级人群目前为止互联网洗衣平台主力消费者，未来互联网洗衣平台应用场景拓展潜力巨大 未来互联网洗衣平台应用场景拓展潜力巨大，包括校园、酒店、公寓及工厂。互未来互联网洗衣平台应用场景拓展潜力巨大，包括校园、酒店、公寓及工厂。互联网洗衣平台联网洗衣平台比传统线下门店更能集中服务这些庞大的客户群体，且这些用户洗比传统线下门店更能集中服务这些庞大的客户群体，且这些用户洗衣需求更大，能减少客源波动对平台的影响衣需求更大，能减少客源波动对平台的影响 资料来源：灼识咨询 3 1 O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素及互联网洗衣平台行业驱动因素 11 互联网洗衣平台解决传统线下洗衣互联网洗衣平台解决传统线下洗衣B端痛点端痛点 互联网洗衣平台能够解决传统线下洗衣互联网洗衣平台能够解决传统线下洗衣B端痛点，包括门店投资成本高，人力端痛点，包括门店投资成本高，人力成本高，服务质量难以把控等成本高，服务质量难以把控等 下单下单 投资成本高投资成本高：需开拓线下门店分布，优质店铺稀缺，资金昂贵 提衣到店提衣到店 移动下单移动下单 网络下单：网络下单：扩大业务辐射范围，减少门店分布需要 衣物交接衣物交接 店内交接店内交接 上门取件上门取件 人力资源问题：人力资源问题：需聘请优质店长和数名店员，劳动力成本升高 自建物流或利用第三方物自建物流或利用第三方物流：流：减少人工成本、培训成本、沟通成本 洗涤洗涤 前店后厂前店后厂/中央洗涤中央洗涤 中央洗涤中央洗涤 难以保证洗衣时间：难以保证洗衣时间：旺季繁忙时难以向客户确保洗衣时间 涉及涉及排污排污环境问题环境问题 服务时间保证：服务时间保证：2-3日集中洗涤 服务质量保证：服务质量保证：过程标准化，易于品控 衣物取回衣物取回 到店取衣到店取衣 快递送回快递送回 仓储空间需求大：仓储空间需求大：在等待客户取回前需要妥善保管大量衣物 快递送回衣物：快递送回衣物：仓储空间需求缩小 全过程全过程投资成投资成本高，本高，包括店铺、洗衣设备、人力等 传传统统线线下下洗洗衣衣 互互联联网网洗洗衣衣平平台台 传统线下洗衣门店痛点及解决办法传统线下洗衣门店痛点及解决办法 全过程全过程投资成投资成本较本较低，易低，易于保证于保证质量质量 1 资料来源：灼识咨询 12 互联网洗衣平台解决传统线下洗衣互联网洗衣平台解决传统线下洗衣C端痛点端痛点 下单下单 决策时间长：决策时间长：选择店铺，安排时间，难以促成有效转化 浪费时间：浪费时间：亲自将打包衣物送往店铺 时间限制：时间限制：受消费者时间和营业时间双重限制 交通问题：交通问题：需考虑停车 交通问题 提衣到店提衣到店 移动下单移动下单 一键下单：一键下单：便捷，有利于提高消费者使用频率 时间灵活：时间灵活：随时随地预约上门取件时间 衣物交接衣物交接 店内交接店内交接 上门取件上门取件 交接过程繁琐：交接过程繁琐：人工收件、检查、登记 价格体系复杂：价格体系复杂：定价不合理、不透明 交接时间长：交接时间长：繁忙时间需排队等待 预约取件时间，预约取件时间，交接过程交接过程简单，耗时短简单，耗时短 价格清楚，一目了然价格清楚，一目了然 洗涤洗涤 前店后厂前店后厂/中央洗涤中央洗涤 中央洗涤中央洗涤 洗涤质量难以确保洗涤质量难以确保 耗时短：耗时短：2-3日集中洗涤 服务质量保证：服务质量保证：过程标准化 衣物取回衣物取回 到店取衣到店取衣 快递送回快递送回 执行时间长、消耗大：执行时间长、消耗大：亲自将打包衣物从店铺取回 时间限制：时间限制：受消费者时间和营业时间双重限制 便捷：便捷：快递送回衣物 全过程全过程难以追难以追踪，服踪，服务质量务质量无担保无担保 全过程全过程可追可追踪，服踪，服务质量务质量高高 传传统统线线下下洗洗衣衣 互互联联网网洗洗衣衣平平台台 传统线下洗衣门店痛点及解决办法传统线下洗衣门店痛点及解决办法 资料来源：灼识咨询 互联网洗衣平台能够解决传统线下洗衣消费者端痛点，包括送取衣不方便，互联网洗衣平台能够解决传统线下洗衣消费者端痛点，包括送取衣不方便，价格体系不透明，对商家不信任等价格体系不透明，对商家不信任等 2 2.中国互联网洗衣平台竞争分析中国互联网洗衣平台竞争分析 中国互联网洗衣平台概况中国互联网洗衣平台概况 中国互联网洗衣平台案例分析中国互联网洗衣平台案例分析 14 成立时间成立时间 总部位置总部位置 城市覆盖，城市覆盖，截至截至2021年底年底 业务种类业务种类 2013 北京 全国300多个城市 洗衣、洗鞋、洗家纺、洗窗帘、奢侈品皮具护理、高端成衣家纺精洗、上门深度洗护 2015 上海 全国240多个城市 常规衣物、奢侈皮革类清洗、护理及上色，床垫、家具清洗及护理 2012 上海 通过正在进行的收购能够覆盖全国672个城市 洗衣、洗鞋、洗奢侈品、洗包、洗家居用品 鲜花绿植订购配送 互联网洗衣平台互联网洗衣平台 中国代表性互联网洗衣平台概览中国代表性互联网洗衣平台概览 泰笛泰笛 e袋洗袋洗 衣卫士衣卫士 互联网洗衣平台概况，中国互联网洗衣平台概况，中国 资料来源：灼识咨询 头部互联网洗衣平台在全国各地布局，提供全套洗衣及周边业务头部互联网洗衣平台在全国各地布局，提供全套洗衣及周边业务 15 互联网洗衣平台商业模式，中国互联网洗衣平台商业模式，中国 e袋洗袋洗 衣卫士衣卫士 泰笛泰笛 互联网洗衣平台互联网洗衣平台 自建 服务质量服务质量 扩张能力扩张能力 投入成本投入成本 线上平台线上平台 高-低-资料来源：灼识咨询 物流体系物流体系 洗涤工厂洗涤工厂 社区自助社区自助取衣柜取衣柜 数字化洗涤工厂 并购了有中央洗涤工厂的天天洗衣 自建 有 自建 自建 第三方物流合作 自建及第三方物流合作 与线下门店、洗衣工厂合作 自建 自建 无 无 中国代表性互联网洗衣平台概览中国代表性互联网洗衣平台概览 头部互联网洗衣平台选择自建或采用第三方物流体系及洗涤工厂头部互联网洗衣平台选择自建或采用第三方物流体系及洗涤工厂 16 泰笛宣布与西南地区国民品牌布兰奇达成战略合作，为传统洗衣门店输数字化出解决方案 宣布9.5亿元收购华南地区家喻户晓的洗衣品牌天天洗衣 泰笛业务概览泰笛业务概览 泰笛简介泰笛简介 泰笛网络科技有限公司成立于2012年底，由连续创业者姚宗场创立，通过互联网思维成为全球优质O2O互联网洗衣品牌，覆盖中国内地多个城市的上千万家庭用户 泰笛发展历程泰笛发展历程 泰笛成立 2012年12月 2014年2月 2014年5至11月 2015年1至4月 2015年下半年 2016年12月 2017年 获得数百万天使投资，例如23Seed创始人施旦霁以及前雅虎奇摩CEO何英圻等 拿下A轮、B轮融资；输出服务标准、吸纳优质供应商；自建物流配送团队 率先在苏州等部分城市实现盈利，并于年底再获亿元B+融资 用户规模达到数百万；依靠在线洗涤领域80%市场份额成为国内最大在线洗涤品牌；上线绿植新品类 泰笛科技在新三板挂牌，成为互联网与生活服务领域第一股 获1.5亿C轮融资；泰笛绿植租赁于1月在北京发布成为泰笛第三大业务；于11月在上海推出无人洗衣店 泰笛洗涤泰笛洗涤 泰笛鲜花泰笛鲜花/绿植绿植 2018年 泰笛于1月开设线下实体店；在全国各大城市铺开；于8月推出无人智能柜并在全国进行试点 洗衣洗衣 洗鞋洗鞋 洗包洗包 洗奢侈品洗奢侈品 洗家用品洗家用品 精品花精品花 单品花单品花 礼品花礼品花 泰笛案例分析泰笛案例分析 2020年9月 2020年 泰笛案例泰笛案例 泰笛网络科技有限公司成立于2012年底，以互联网思维成为全球优质O2O在线洗涤品牌，覆盖中国内地多个城市的上千万家庭用户，并开拓鲜花订阅等其他业务 资料来源：灼识咨询 17 加盟：必须是一线企业 必须有5-10年经验 必须遵循泰笛的合作协议 并购：收购拥有超级智能洗衣中央工超级智能洗衣中央工厂厂的华南老牌企业天天洗衣 自建泰笛服务型物流，自建泰笛服务型物流，提供面对面对面服务面服务 泰笛开发IT 系统系统，与洗涤厂的管控系统对接，并针对各个服务环节设计了标准化的评估指标 用户下单用户下单 上门取件上门取件 中转仓库中转仓库 洗衣工厂洗衣工厂 不但能保证用户体验，在业务的拓展上也更有想象空间 与一线洗衣服务品牌合作，既保证洗衣服务品质洗衣服务品质，又减少门店建减少门店建设支出设支出 收购以智能洗护中央工厂智能洗护中央工厂为核心的天天洗衣，增强自身竞争力 战略整合战略整合西南地区的国民洗衣品牌布兰奇 便于泰笛对服务流程和质量进行管控、监督 泰笛依托AI用户算法及用户算法及5G技技术术，根据用户下单的时间、小区分布、衣服材质、服饰品牌等来对用户属性进行分析，从而计算计算出各个服务品类的需求和提供个出各个服务品类的需求和提供个性化服务性化服务 规范洗衣服务管理规范洗衣服务管理，形成服务流程协同 改变以往仅针对大客户提供的定制化解决方案，让每一位消费者都可以享受到洗护专家的专属洗专属洗衣方案衣方案 通过泰笛生活网站、APP及微信小程序，预约“泰笛小哥”上门取件 操作便捷，时间灵活，适合快生活节奏下的中产阶级人群 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 泰笛价值链泰笛价值链 泰笛模式分析泰笛模式分析 便捷便捷 服务服务质量质量 服务服务质量质量 投资投资成本成本 服务服务质量质量 服务服务质量质量 泰笛案例泰笛案例 泰笛利用科技赋能服务流程，做中国领先的生活服务提供者 资料来源：灼识咨询 泰笛案例分析泰笛案例分析 18 泰笛案例泰笛案例 泰笛是综合的本地生活服务平台，在洗衣服务的基础上，涉足鲜花订阅、绿植租赁赛道。利用已有客群基础、品牌口碑、自建物流等，成为综合本地生活服务平台有力的竞争者，拓宽业务场景，增加收益来源“一周一花”订阅模式领跑者 一周一周 一花一花 2020年中国鲜花电商市场规模 人民币人民币 720亿亿 泰笛主要用户 年轻中产年轻中产高知女性高知女性 差异化定位，差异化定位，泰笛脱颖而出泰笛脱颖而出 鲜花电商市场鲜花电商市场规模庞大，且规模庞大，且发展迅速发展迅速 客群重合，转客群重合，转化率高化率高 客源基础客源基础 流量互导流量互导 品牌口碑品牌口碑 协同效应协同效应 自建物流自建物流 多元利用多元利用 用户重合用户重合 精准定位精准定位 多赛道协同发展多赛道协同发展 1+12 点击此处更换文本点击此处更换文本 鲜花市场是顺应消费升消费升级级最有代表性的细分领域之一，未来发展潜力巨大 泰笛于2015年初上线鲜花订阅服务，抢占了市场先机 泰笛”是国内最早采用鲜花订阅模式鲜花订阅模式的参与者之一 精准切入主打大众消费大众消费的日常花市场的日常花市场，弥补市场空白 泰笛上线鲜花业务之前就已积累数百万用户积累数百万用户，鲜花带来的新客户也会转化成为洗衣用户，两个业务相辅相成，获客成本降低 洗衣业务用户基础主要是中产阶级，与鲜花业务目标客群重合客群重合 自建物流，服自建物流，服务品质保证务品质保证 泰笛核心价值 自建服务自建服务型物流型物流 云南直采品质鲜花，运用泰笛自建物流技术，自建物流技术，最大程度在运送过程中减少鲜花的损伤减少鲜花的损伤，将最顶级的鲜花第一时间第一时间送达用户手中 1 2 3 4 资料来源：灼识咨询 泰笛案例分析泰笛案例分析 19 泰笛案例泰笛案例 泰笛正打造数字化联营洗衣店，开启30万家夫妻洗衣店数字化时代 2020年12月，泰笛推出“24洗衣”全新品牌洗衣”全新品牌，升级为新一代全品类洗衣社新一代全品类洗衣社 用数字化数字化技术改造传统夫传统夫妻店妻店，布局全新产品线布局全新产品线 在更高的效能和洗护体验的前提下，泰笛做到了大幅的成本下降大幅的成本下降。例如前店后厂的夫妻店一件衣服的洗护的成本可能需要15元，但是泰泰笛可做到仅需笛可做到仅需2.5-3元元，成本下降的同时，用户还可以享受到更高端的更高端的洗涤品质洗涤品质 中央洗衣降低成本中央洗衣降低成本 泰笛科技已成为唯一一家具备用很很低的成本低的成本，在3个月个月就能建设一家日清洗量达日清洗量达15万件万件的数字化洗衣工数字化洗衣工厂厂的能力。未来还可能发展数字化数字化衣物储存服务衣物储存服务，解决年轻人住宅空间有限的痛点 快速搭建数字化工厂快速搭建数字化工厂 泰笛选择了联营模式，即合作伙伴只要出场地和人，洗衣则交给泰笛的中央工厂来处理。同时，泰笛也会设置较高管理标准和门槛，保证服务质量。这种模式降低了资金成降低了资金成本和场地成本本和场地成本，比如“以前一家洗衣店前店后工厂面积需要80150平，现在只需要20平”，同时还可以快快速拓张，形成品牌效应速拓张，形成品牌效应 联营模式快速扩张联营模式快速扩张 泰笛通过算法技术算法技术将用户、超大型超大型数字化中央工厂数字化中央工厂和智慧物流智慧物流联结，利用大数据的计算为万家联营门店引流，从而增加门店用户订单量，实现联营者与泰笛科技二者同经营，共盈利 科技赋能传统门店科技赋能传统门店 泰笛搭建数字化工厂，打通洗衣产业链末端，开启泰笛搭建数字化工厂，打通洗衣产业链末端，开启30万家夫妻洗衣店数字化时代万家夫妻洗衣店数字化时代 线上线上 线下线下 泰笛案例分析泰笛案例分析 20 消费者消费者 药店药店/仓库仓库 在线咨询在线咨询 在线下单在线下单 用药指导用药指导 电子处方电子处方 门店门店面积面积 自建物流团队自建物流团队 配送配送效率效率 便捷便捷体验体验 行业痛点行业痛点 监管痛点监管痛点 泰笛优势解决行业痛点泰笛优势解决行业痛点 供应链整供应链整合能力合能力 配送能力配送能力 平台基础平台基础 泰笛能协助整合供应链整合供应链，建立中央仓库，减小门店内仓储需求，增加药品周转 泰笛已经建立优秀的服务供应链团队优秀的服务供应链团队，使业务拓展更加可行，能解决“最后能解决“最后一公里”配送痛点，具备较强订单增一公里”配送痛点，具备较强订单增长潜力长潜力 泰笛已经树立品牌形象，赢得社区消社区消费者信赖。费者信赖。且O2O模式更能保证药品保证药品来源来源。区域性服务模式区域性服务模式也有利于监管，利于得到政策支持 泰笛利用其平台，拓展医药电商业务，整合产业价值链泰笛利用其平台，拓展医药电商业务，整合产业价值链 时效性痛点时效性痛点 B2C医药电商医药电商场景下，很多时效性强时效性强的药品因物流速度原因无法销售无法销售 高成本痛点高成本痛点 传统线下药店传统线下药店药品种类多，周转慢，仓储空间要求大，运营成本较高仓储空间要求大，运营成本较高 B2C医药电商医药电商具有跨线上线下，跨区域销售的特点，造成监管困难，消费者难以信赖 泰笛案例泰笛案例 泰笛能将其模式复制进更多业务，覆盖本地生活方方面面，医药服务是其中之一。泰笛能利用供应链整合能力、配送能力、平台基础等在医药电商赛道上发挥潜力 泰笛案例分析泰笛案例分析 21 e袋洗袋洗业务概览业务概览 e袋洗袋洗简介简介 e袋洗于2013年11月在北京正式成立，其前生成立于1990年的知名洗衣品牌荣昌洗染，迄今e袋洗服务已开通全国316座城市，累计家庭用户规模已超2,000万 e袋洗袋洗发展历程发展历程 专业清洗专业清洗 来源：灼识咨询 洗衣洗衣 洗鞋洗鞋 洗家纺洗家纺 窗帘清洗窗帘清洗 e袋洗案例袋洗案例 于2013年11月在北京正式成立，其前生成立于1990年的知名洗衣品牌荣昌洗染，迄今e袋洗服务已开通全国316座城市，累计家庭用户规模已超2,000万 e袋洗成立 2013年11月 2014年 2015年 2016年 2017年 2019年 2020年 陆续获得腾讯、经纬、SIG投资，完成A轮融资，估值过亿美元 完成B轮一亿美金融资，估值超过五亿美金；研发首款互联网洗衣液 完成由立白集团领投的B+轮融资；并购台湾衣贝洁上海洗衣工厂 拓展线上社交媒体平台及大型线上交易平台推广；正式推出智能洗护工厂数字化赋能加盟 投资台湾衣贝洁，共同打造智能洗衣工厂；收购国内一流的奢侈品养护品牌革新舍 京东e袋旗舰店、天猫e袋旗舰店、e袋洗支付宝小程序正式上线 奢侈品养护奢侈品养护 高端成衣家纺高端成衣家纺 高端洗护高端洗护 5小时快洗小时快洗 北京市五环内专享北京市五环内专享 家居洗护家居洗护 家居清洁，除尘除螨家居清洁，除尘除螨 e袋洗案例分析袋洗案例分析 22 众包模式：众包模式：以社区为单位招募配送人员，以生活区域为中心，取送周边方圆3公里以内用户下单的衣物 第三方物流合作第三方物流合作 外包战略：外包战略：与第三方洗衣店、洗衣工厂合作，为加工商制定“123”洗衣法和严格的质量把控“365”标准，对加工商使用的设备、技师的等级水平、工作年限，店内员工数量，清洗流程等均有严格的要求 打造智能洗护工厂，打造智能洗护工厂，引入日本先进的流水线，提高洗衣产能，同时也能实现服务的标准化 实现属地化就业，解决招聘稀缺的外地年轻人难题，增加用户体验亲切感和服务安全性，提高客户满意度 极速上门取件 外包战略有效降低投资成本 智能洗护工厂可使人效提升人效提升80%，坪效提升，坪效提升60%。另外由于运用了热能回用、冷却水循环回用等技术，洗护成本可下降超洗护成本可下降超50%。保证清洗品质高于市面上的洗衣质量 整个服务状态可视化服务状态可视化，能让用户获得更直观的预期 避免信息不对称、提高服务效率 爆款单品：99元洗一袋衣物，袋子封铅，保证衣服没有被打开 最新上线5元洗衣、5小时送达、异地取送等系列新服务 单品爆款，价格简单、透明 洗衣服务平民化，提高性价比提高性价比 1 2 3 4 e袋洗价值链袋洗价值链 e袋洗模式分析袋洗模式分析 便捷便捷 服务服务质量质量 服务服务质量质量 投资投资成本成本 服务服务质量质量 e袋洗案例袋洗案例 采用众包模式，聘请小e管家，负责社区附近衣物取送服务，提高服务亲切感，增加用户与小e管家之间的黏性 资料来源：灼识咨询 用户端用户端 上门取送上门取送 洗衣工厂洗衣工厂 1 2 3 4 便捷便捷 e袋洗案例分析袋洗案例分析 23 e袋洗案例袋洗案例 是综合的本地生活服务平台，在洗衣服务的基础上，涉足家修服务、宠物寄养等赛道。这些服务由平台招募的“小e管家”提供，他们大多为社区邻里。平台利用已有客群基础、品牌口碑等，打造共享经济生态圈 打造邻里服打造邻里服务互助社区务互助社区 属地化就业属地化就业 指本地户籍劳动者在本地就业，不必跑到其他城市去。e袋洗在小区内招募小e管家，不但实现了本城市属地就业，还实现了本社区本城市属地就业，还实现了本社区就业，就业，让从业者可以在家门口完成工作、获取报酬 小e管家主要瞄准社区里的邻里市，他们社区里的邻里市，他们从e袋洗开始就是在靠人情味维系用户维系用户，邻里间邻里间的互帮互助是小的互帮互助是小e管家的基础管家的基础 小e管家和很多用户都是微信好友，成为社区里最受信赖和欢迎的人，小e管家和用户之间也有了超高的黏性超高的黏性 e袋洗以单品带动平台，从垂直生活服务平台转向社区生活共享服务平台社区生活共享服务平台，建立更完善的共享经济生态圈共享经济生态圈 1 2 3 资料来源：灼识咨询 e袋洗案例分析袋洗案例分析 社区生活共社区生活共享服务平台享服务平台 点击此处更换文本点击此处更换文本 社区服务社区服务 共享经济共享经济 家修服务家修服务 宠物寄养宠物寄养 属地化属地化 就业模式就业模式 客源基础客源基础 流量互导流量互导 品牌口碑品牌口碑 协同效应协同效应 洗衣服务洗衣服务 回收回收 月嫂管护等月嫂管护等