2022年中国汽车低碳行动计划.pdf

面向碳中和的汽车行业低碳发展战略与转型路径中国汽车低碳行动计划（2022）Automotive Data of China Co.,Ltd.执行摘要China Automotive Low Carbon Action 2022Automotive Data of China Co.,Ltd.China Automotive Low Carbon Action 2022作为汽车行业首家工业节能与绿色发展评价中心，中汽数据有限公司（以下简称中汽数据）受有关部门委托，于2018年组织启动中国汽车低碳行动计划（CALCP）相关工作，同年牵头成立世界汽车生命周期联合研究工作组（WALCA）。多年来，中汽数据相继联合联合国环境规划署、世界可持续发展工商理事会、世界资源研究所、世界钢铁协会、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、生态环境部对外合作与交流中心、交通运输部规划研究院、世界经济论坛、中国电力企业联合会、清华大学等国内外30余家知名机构的权威专家共同开展研究。截至目前，中国汽车低碳行动计划已持续成功开展了五年，已累计核算了1.5万款乘用车和商用车生命周期碳排放情况，覆盖产销量规模上亿辆，相关研究成果被工信部、生态环境部等有关部门采信，得到了汽车行业的高度认可，并被剑桥大学、耶鲁大学、能源基金会等诸多国际知名高校和机构引用，在央视、中国汽车报、中国环境报等主流媒体上公开传播声量超万级。20222018201920202021Automotive Data of China Co.,Ltd.China Automotive Low Carbon Action 2022这是中汽数据有限公司第五次发布中国汽车低碳行动计划研究成果本研究应用生命周期评价方法，基于中国汽车生命周期数据库（CALCD），使用汽车生命周期评价模型（CALCM）和汽车生命周期评价工具（OBS），以中国工业碳排放信息系统（CICES）为支撑。首先，对2021年中国境内销售的乘用车、商用车，开展单车、企业和车队全生命周期的碳排放核算。分析和公示中国现阶段汽车产品、企业和行业层面的生命周期碳排放水平。其次，为促进汽车行业绿色低碳发展，本研究从不同角度提出了电力低碳化转型、车辆电动化转型、燃料脱碳化转型、材料低碳化转型、生产数字化转型、交通智慧化转型、出行共享化转型、资源循环化转型、捕集利用和封存、产品生态化转型这十大路径，分别设置了基准情景、汽车行业2060年前碳中和和汽车行业2050年前碳中和三个情景，在此基础上，充分讨论了不同情景下不同路径的碳减排潜力。最后，基于研究结果和双碳目标下汽车行业面临的国内外挑战，为我国汽车行业低碳发展指出了政策措施和战略要点建议，以期引领汽车行业向碳中和目标迈进，共筑更高质量、更有效率、更可持续的未来。本研究数据截止时间：2022年4月28日20222022CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.19802021年全球二氧化碳排放量整体呈上升趋势且增幅较大IPCC通过对过去导致全球气温变化的人为因素和自然因素模拟发现，人类活动对气候变暖的影响起绝对主导作用。若未来温室气体排放量继续上升，气候变化上升的趋势将会进一步加剧。19802021年,全球二氧化碳排放量整体呈上升趋势且增幅较大。2021年同比增加20.4 亿吨二氧化碳排放量，实现了历年来最大增量，同步增长幅度达6%。1数据来源：IEA Global Energy Review，2021CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0510152025303540GtCO2排放量变化率1980198020212021年年能源燃烧和工业过程中二能源燃烧和工业过程中二氧化碳排放量的年度变化氧化碳排放量的年度变化19802021年，仅有6个年份CO2排放略微下降，分别为19801982年、1992年、2008年、2020年。其中，2020年下降幅度较大，主要由新冠疫情导致。注释2021年CO2排放量超过了新冠疫情前的2019年，完全抵消了疫情带来的减排影响。2022数据来源：IEA Global Energy Review，2021CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022我国电动化转型成效显著我国电动化转型成效显著新能源汽车市场渗透率稳步提高新能源汽车市场渗透率稳步提高产业规模化产业规模化速度加快速度加快我国的新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。2CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.20221.87.533.150.777.7125.6120.6136.7 352.137.9 320.0 340.0 53.0 53.3 61.7-4.0 10.9 157.6-5005010015020025030035040004080120160200240280320360400201320142015201620172018201920202021同比增速（%）销量（万辆）销量同比增速我国新能源汽车历年销量情况我国新能源汽车历年销量情况我国新能源汽车历年市场渗透率我国新能源汽车历年市场渗透率0.04 0.07 0.08 0.32 1.32 1.78 2.69 4.47 4.68 5.40 13.40 20112012201320142015201620172018201920202021渗透率%2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。来源：中国汽车工业协会CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.202250%100%0%50%100%150%200%250%300%0%5%10%15%20%25%30%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年渗透率2021年渗透率2022年渗透率2021年同比增速2022年同比增速2020202020222022年（年（4 4月）新能源汽车月度渗透率及同比增速月）新能源汽车月度渗透率及同比增速注释除1月和2月外，2021年新能源汽车月度市场渗透率均超2020年最高月份市场渗透率。20202022年4月，绝大月份市场渗透率劲增，同 比 增 长 超 100%。2021年9月实现214%的大幅度增长，全年新能源汽车平均市场渗透率为13.4%。2022年再现良好开端，1-4月的市场平均渗透率超过20%。同比增速渗透率数据来源：中国汽车工业协会CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022乘用车：纯电动相较于乘用车：纯电动相较于汽油乘用车全生命周期汽油乘用车全生命周期碳减排碳减排43.4%43.4%2021年在售乘用车的生命周期平均碳排放量按柴油乘用车、汽油乘用车、常规混乘用车、插电混乘用车、纯电动乘用车的顺序依次降低。3相较于传统能源乘用车，纯电动乘用车具有明显的生命周期碳减排优势，纯电动乘用车相较汽油乘用车全生命周期碳减排43.4%，相较柴油乘用车全生命周期碳减排59.5%。43.459.5纯电动乘用车 VS 汽油乘用车纯电动乘用车 VS 柴油乘用车CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.202220212021年不同燃料类型乘用车年不同燃料类型乘用车注释1.纳入核算的乘用车来自115家汽车企业，共981款车型，涉及5313款型，占2021年乘用车总销量的98.7%。2.各燃料类型乘用车碳排放为销量加权的平均结果，核算对象包括各车辆类型（轿车、SUV、MPV等）和各车型级别（A00、A0、A、B、C等）。相较于传统能源车，常规混乘用车和插电混乘用车具有一定的碳减排优势，可作为汽车降碳的技术选择。264.5369.1220.8213.3149.6汽油乘用车柴油乘用车常规混乘用车插电混乘用车纯电动乘用车平均单位行驶里程碳排放gCO2e/km59.5%43.4%CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022乘用车：车辆周期乘用车：车辆周期碳排放占比碳排放占比随车型随车型电动化程度加深而电动化程度加深而逐渐增大逐渐增大电动化程度：纯电动乘用车 插电混乘用车 常规混乘用车 柴油/汽油乘用车。五种燃料类型的乘用车燃料周期碳排放贡献均大于车辆周期。4注释：车辆周期包括材料生产、整车生产、维修保养（轮胎、铅蓄电池、液体的更换以及制冷剂的逸散）等阶段；燃料周期包括燃料的生产和运输（Well to Pump）、燃料的使用阶段（Pump to Wheels）。汽车生命周期系统边界CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022不同燃料类型乘用车不同燃料类型乘用车生命周期各阶段碳排放占比生命周期各阶段碳排放占比77.3%77.3%77.0%77.0%70.5%70.5%59.1%59.1%53.6%53.6%22.7%22.7%23.0%23.0%29.5%29.5%40.9%40.9%46.4%46.4%汽油乘用车柴油乘用车常规混乘用车插电混乘用车纯电动乘用车燃料周期车辆周期随着车型电动化程度的增加，车辆周期碳排放占比逐渐增大，燃料周期逐渐减小。汽油乘用车和柴油乘用车碳排放主要来自燃料周期，占比分别高达77%；而纯电动乘用车燃料周期碳排放占比则减小，车辆周期占比达到46.4%，为传统燃料车的2倍。纯电动乘用车的动力蓄电池的材料获取和制造以及车辆使用过程碳排放为零是造成差距的主要原因。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022乘用车：动力蓄电池碳乘用车：动力蓄电池碳排放在车辆周期碳排放排放在车辆周期碳排放中的占比随车型电动化中的占比随车型电动化程度加深而逐渐增大程度加深而逐渐增大纯电动乘用车中，动力蓄电池碳排放在车辆周期碳排放中的占比超过1/3。5以三元镍钴锰酸锂动力蓄电池为例，其碳排放中的约23%来自电解液，约32%来自三元正极材料，约35%来自于电池包壳体中的铝合金。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022动力蓄电池碳动力蓄电池碳排放在车辆周期排放在车辆周期碳排放占比碳排放占比注释:一般而言，常规混乘用车的动力蓄电池能量较小，其对车辆周期碳排放的贡献同样较小。随着车辆电动化程度的增加，动力蓄电池碳排放在车辆周期碳排放中的占比逐渐增大，在常规混乘用车中为0.4%，插电混乘用车中为15.0%，纯电动乘用车中为37.4%。100.0%100.0%100.0%100.0%99.6%99.6%85.0%85.0%62.6%62.6%0.4%0.4%15.0%15.0%37.4%37.4%汽油乘用车柴油乘用车常规混乘用车插电混乘用车纯电动乘用车其他碳排放动力蓄电池碳排放CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022商用车：电动轻货、商用车：电动轻货、基于可再生能源电解基于可再生能源电解水制氢的氢燃料轻货水制氢的氢燃料轻货有明显的碳排放优势有明显的碳排放优势62021年我国各燃料类型轻型货车单位周转量碳排放由大到小为汽油轻货、柴油轻货、常规混轻货、纯电动轻货、氢燃料轻货（可再生能源电解水制氢）。555.9500600257.3225.9190.3131.8306.7271.6176.8114.1104.9050100150200250300350CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.20222021年不同燃料类型轻货单位周转量的碳排放48.8%59.2%不同制氢工艺下全生命周期碳排放相较于传统燃油轻货，纯电动轻货与氢燃料轻货（可再生能源电解水制氢）具有明显的生命周期减排优势，相较于汽油车，其生命周期碳排放分别降低48.8%与59.2%。注释：汽油轻货、柴油轻货与纯电动轻货均选自用途、载重相近的实际车型，常规混轻货与氢燃料轻货采用模拟结果。柴油轻货比汽油轻货载重量更大，故碳排放更有优势。不同制氢工艺下的氢燃料汽车全生命周期碳排放差异巨大，其中氯碱制氢、可再生能源电解水制氢碳排放已低于纯电动，生物制氢碳排放也已低于传统内燃机轻货。gCO2e/tkmCATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022商用车：可再生能源商用车：可再生能源电解水电解水制氢情景下制氢情景下，氢燃料重型牵引车具氢燃料重型牵引车具有相对排放优势有相对排放优势72021年我国各燃料类型重型牵引车单位周转量碳排放由大到小为柴油车、纯电动车、常规混合动力车、天然气车、氢燃料车（可再生能源电解水制氢）。10015031.626.32429.776.967.441.92522.5020406080CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022不同制氢工艺下全生命周期碳排放相较于传统柴油车及纯电动车，以可再生能源电解水制氢情景下的氢燃料电池重型牵引车具有明显生命周期减排优势，相较于柴油车及纯电动车，其生命周期碳排放分别下降28.8%及24.3%。注释：为保证不同车型之间的可比性，重型牵引车的模型选择确保了不同燃料类型之间在整备质量及最大牵引总质量上相对接近的车型。不同于轻型货车，重型牵引车对动力及续航能力均提出了更高的要求。更重的电池压缩荷载重量，加上更高的百公里电耗，都导致了纯电动车的比较优势减弱。28.8%24.3%g CO2e/tkm2021年不同燃料类型重型牵引车单位周转量的碳排放144CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022商用车：插电式混合商用车：插电式混合动力和纯电动城市公动力和纯电动城市公交车表现良好，氢燃交车表现良好，氢燃料城市公交车受氢能料城市公交车受氢能结构结构影响大影响大8制氢方式对氢燃料城市公交碳排放影响巨大。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022不同制氢工艺下全生命周期碳排放插电式混合动力城市公交车碳排放为25.4gCO2e/pkm，是较为低碳的车型，纯电动城市公交车碳排放为28.0gCO2e/pkm，表现较好。氢燃料城市公交车受氢能结构影响大，在可再生能源电解水制氢方式下，碳排放为13.5gCO2e/pkm。注释：载客数目也是城市公交车全生命周期单位周转量碳排放的重要因素，单车载客量的增加有利降低全生命周期单位周转量碳排放。各类型城市公交车碳排放排序：氢燃料插电混纯电动柴油天然气。2021年不同燃料类型城市公交单位周转量的碳排放gCO2e/pkm49.125.4692815.916.913.501020304050607075.788.918275150225CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022商用车：重型牵引车商用车：重型牵引车生命周期碳排放主要生命周期碳排放主要来自于燃料周期来自于燃料周期9燃料周期碳排放主导重型牵引车生命周期单位周转量碳排放，主要由于重型牵引车其载重大，生命周期行驶里程达700,000公里。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022传统内燃机重型牵引车燃料周期碳排放占全生命周期碳排放高达90%以上，纯电动车燃料周期占比较其它燃料类型稍低。纯电动车和氢燃料车车辆周期碳排放占比大于传统燃料类型车辆，差异在2%8%。注释：纯电动车车辆周期碳排放占比是柴油车的2倍有余，主要由于动力蓄电池等新能源零部件。柴油车、常规混合动力车及天然气车车辆周期占比要小于新能源类型车辆的纯电动车和氢燃料车。5%8%8%13%10%95%92%92%87%90%柴油常规混天然气纯电动氢燃料车辆周期燃料周期CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022汽车车队碳排放持续增长，汽车车队碳排放持续增长，保有量增长与碳排放保有量增长与碳排放尚未尚未脱钩脱钩10随着我国汽车保有量保持高速增长，汽车行业的碳排放呈逐年上升趋势，主要由燃料周期中燃料的使用过程产生。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.20222012至2021年，我国汽车车队生命周期碳排放由7亿吨CO2e增长至12亿吨CO2e左右，由于燃料周期产生的碳排放由5.5亿吨CO2e增长至9.5亿吨CO2e，增长了4亿吨CO2e。注释：2018年起汽车销量有所下降，到2021年汽车销量出现反弹。传统燃油车仍占汽车保有量主导地位，因此由于燃料使用产生的碳排放较高，缓解这一问题需要大力推广新能源汽车。5.56.46.97.17.68.28.69.09.59.51.72.02.12.22.62.82.62.62.72.62012201320142015201620172018201920202021燃料周期车辆周期中国汽车车队生命周碳排放亿吨CO2eCATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022我国汽车车队生命周期碳排放我国汽车车队生命周期碳排放对全国的贡献整体呈上升趋势对全国的贡献整体呈上升趋势2012至2019年，我国汽车车队生命周期碳排放占全国碳排放中的占比由8.1%增长至11.7%左右，总体上呈现上升趋势。11CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.202288.7 92.8 92.7 91.8 91.7 93.8 97.6 99.2 8.1%9.1%9.7%10.1%11.1%11.7%11.5%11.7%2012201320142015201620172018201920202021全国碳排放总量汽车车队全生命周期碳排放中国汽车车队生命周碳排放占全国碳排放总量中的占比亿吨CO2e注释：2012至2019年全国碳排放数据参考IEA统计，2020、2021年数据暂缺。与发达国家相比，我国汽车行业在全国碳排放总量中所占比例仍比较低。汽车行业深度脱碳对于未来我国双碳目标实现的重要性与日俱增。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.202220212021年，我国汽车车队年，我国汽车车队全生命周期碳排放主要来全生命周期碳排放主要来自自燃料周期燃料周期122021年我国汽车车队全生命周期碳排放总量达到12亿 t CO2e，其中有77%由燃料的生产和使用产生。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.20222021年我国乘用车车队全生命周期碳排放达 7亿 t CO2e，其中燃料周期占 比 达 74%，商用车车队全生命周期碳排放 达5 亿tCO2e，其中燃料周期占比达81%。注释：乘用车车队碳排放主要由汽油车产生，占比达到96%；商用车车队碳排放主要由柴油车产生，占比达88%。商用车保有量远小于乘用车，但由于商用车行驶里程长、载重大和油耗高等因素，商用车燃料周期碳排放与乘用车相当。2021年中国乘用车车队生命周期碳排放构成2021年中国商用车车队生命周期碳排放构成CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022提出提出汽车生命周期碳中汽车生命周期碳中和十大转型路径，和十大转型路径，联动联动上下游协同降碳上下游协同降碳13产品生态化转型电力低碳化转型车辆电动化转型燃料脱碳化转型材料低碳化转型生产数字化转型交通智慧化转型捕集利用和封存资源循环化转型出行共享化转型1 2109 8 7 3 45 6CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022路径一：电力低碳化转型路径二：车辆电动化转型路径三：燃料脱碳化转型路径四：材料低碳化转型路径五：生产数字化转型路径六：交通智慧化转型路径七：出行共享化转型路径八：资源循环化转型路径九：捕集利用和封存路径十：产品生态化转型联合撰写机构联合撰写机构联合来自23家机构的25名行业专家参与书写CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022聚焦汽车行业碳中和聚焦汽车行业碳中和设置三种情景设置三种情景在三种情景下，评估十大减排路径对乘用车、商用车生命周期碳排放的减排效果。14CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.20222030年和2060年非化石能源发电占比分别为45%和94%预计在2060年全面电动化材料碳排放因子逐步降低2030年和2060年非化石能源发电占比分别为51%和96%预计在2050年全面电动化车辆年行驶里程小幅下降预计在2035年全面电动化循环材料使用比例逐年大幅提升基准情景汽车行业2060年前碳中和情景汽车行业2050年前碳中和情景相关参数趋近历史，年变化较为缓和各项减排参数均有一定幅度的提升最激进情景，相关参数均以减排最大值设定2030年和2060年非化石能源发电占比分别为52%和97%CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022电力在进行自身减排的同时电力在进行自身减排的同时要支撑汽车行业尽早达峰要支撑汽车行业尽早达峰实施路径包括：构建多元化能源供应体系、发挥电网基础平台作用、大力提升电气化水平、推动源网荷高效协同利用、大力推动技术创新、强化电力安全意识、健全和完善市场机制。1520202020年年，全国单位火电发电量二氧化碳排放约全国单位火电发电量二氧化碳排放约832832克克/千瓦时千瓦时，比比20052005年下降年下降2020.6 6%；全国单位发电量二氧化碳排放约；全国单位发电量二氧化碳排放约565565克克/千瓦时千瓦时，比比20052005年下降年下降3434.1 1%。以2005年为基准年，从2006年到2020年，通过发展非化石能源、降低供电煤耗和线损率等措施，电力行业累计减少二氧化碳排放约185.3 亿吨。电力二氧化碳增长有效减缓。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022数据来源：国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、国家发展和改革委员会能源研究所、中国电力企业联合会、CALCD数据库、中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望等报告、IPCC第五次评估报告等。基准情景：到2030年，火电占比仍超过50%。2050年以后，非火电比例大幅增加，电网中光伏和风电占比大幅提升（均20%以上），保持水电和核电占比（各10%左右），火电占比降低在30%以下。2060的发电碳排放因子比现在降低95.6%。625 518 411 121 28 01002003004005006007002021年2025年2030年2050年2060年gCO2e/kWh全国电网平均碳排放因子火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022数据来源：国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、国家发展和改革委员会能源研究所、中国电力企业联合会、CALCD数据库、中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望等报告、IPCC第五次评估报告等。2060前碳中和情景：到2030年，火电比例已略低于50%。2050年以后，电网中光伏占比大幅提升至24%，风电30%以上，火电占比降低在20%以下。2060的发电碳排放因子比现在降低96.6%。625 464 207 57 21 01002003004005006007002021年2025年2030年2050年2060年gCO2e/kWh全国电网平均碳排放因子火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022数据来源：国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、国家发展和改革委员会能源研究所、中国电力企业联合会、CALCD数据库、中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望等报告、IPCC第五次评估报告等。2050前碳中和情景：2030年，火电比例下降为47.5%。2050年以后，电网中光伏和风电占比大幅提升（均30%以上），火电占比降低在9%以下，2060的发电碳排放因子比现在降低97.4%。625 297 126 29 16 01002003004005006007002021年2025年2030年2050年2060年gCO2e/kWh全国电网平均碳排放因子火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质火电水电风电核电光伏生物质CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022汽车汽车电动化和低碳化相辅相成电动化和低碳化相辅相成，电动化是电动化是应对气候变化的关键应对气候变化的关键一环一环16一方面依据国家电动化的不同的发展阶段，动态调整相应的政策和法规，采用最适合中国国情的低碳化策略，并加强国际规则协同；另一方面抓低碳核心技术研发，深入推进汽车全产业链的碳足迹研究，携手汽车全价值链迈向碳中和。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022在基准情景下，2030年和2060年乘用车电动化（纯电动+氢燃料电池+插电式混合动力）比例分别为40%和90%，商用车电动化（纯电动）比例分别为5.2%和16.9%；在2060前碳中和情景下，2030年和2060年乘用车电动化比例分别为50%和88%，商用车电动化比例分别为7.6%和28.3%；在2050前碳中和情景下，2030年和2060年乘用车电动化比例分别为70%和85%，商用车电动化比例分别为10.8%和49.5%。2021电动乘用车（BEV+PHEV）新车在乘用车总销量占比氢燃料汽车在乘用车销量占比传统车乘用车新车在乘用车销量占比203020502060数据来源：节能与新能源汽车技术路线图2.0、中国汽车低碳行动计划（2022）基准情景汽车行业2060年前碳中和情景汽车行业2050年前碳中和情景CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022在乘用车能效提升参数设置上，以2021年的能效水平为基准，未来，不同类型乘用车能效水平将有不同程度的提升。随着不同情景的减排强度增加，柴油/汽油乘用车燃油消耗、混合动力乘用车燃油消耗、纯电动乘用车电量消耗水平下降幅度较小，氢燃料电池乘用车燃料消耗水平降幅约为30%。随着未来时间的推移，不同能耗水平均有较大幅度下降，其中氢燃料电池乘用车燃料消耗水平降幅最大，可达50%。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022车用燃料脱碳的重点车用燃料脱碳的重点是减少以石油为主的是减少以石油为主的车用燃料的碳排放车用燃料的碳排放17尽管替代动力总成在最新销量中所占份额日益增多，但由于车辆置换速率缓慢，主要使用液态烃燃料的内燃机将在为整个汽车行业提供动力方面继续占据较大比例。因此，减少石油产品（汽油和柴油）所产生的温室气体排放对于支撑中国汽车行业的脱碳事业意义非凡。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022以石油为主的运输燃料可行的脱碳途径：（1）通过改进作业方式，并减少原油生产过程中的泄漏，减少因燃烧、排放和逸出造成的排放；（2）在炼油厂内采用碳捕获技术，同时使用低碳公用设施；（3）逐步增加最终混合燃料中低碳合成燃料的含量（误差线反映了合成燃料温室气体排放强度的变化情况）。通过分析得到在整个燃料生命周期内部署各种减排措施可能引起的液体燃料脱碳途径。然而，这些措施成功与否，不仅需要制定一个适宜的政策框架来达到低碳技术引资目的，还需要提供有效的生命周期评估导向的政策决策，整合全部技术及所有能源，确保中国走向低碳流动性的未来。来源：阿美亚洲CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022数据来源：阿美亚洲燃料碳排放因子：在2060年前碳中和、2050前碳中和情景下，柴油、汽油碳排放因子在未来30年内将下降35%以上，氢燃料碳排放因子在所有情景中均有显著降低。01020304050607080901002021年2030年2050年2060年2021年2030年2050年2060年2021年2030年2050年2060年汽油碳排放因子柴油碳排放因子氢燃料碳排放因子e-fuel碳排放因子基准情景汽车行业2060年前碳中和情景汽车行业2050年前碳中和情景CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022车用材料向低碳化车用材料向低碳化转型，是在汽车制转型，是在汽车制造阶段降低碳排放造阶段降低碳排放的重要环节的重要环节18为汽车行业提供“零”碳排放的材料，是原材料生产厂商努力实现的目标。行业中领先的企业正在为此创新和开发产品。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022数据来源：中国汽车生命周期数据库(CALCD)、世界钢铁协会、欧洲铝协、材料经济学机构、CRU2030再生铝计划等。材料碳排放因子：到2030年，钢铁、铝及铝合金、塑料碳排放因子下降幅度在不同情景中达20%以上，2060年下降幅度将高达85%。钢铁铝及铝合金塑料0%50%100%2021年2030年2050年2060年0%50%100%2021年2030年2050年2060年0%50%100%2021年2030年2050年2060年0%50%100%2021年2030年2050年2060年0%50%100%2021年2030年2050年2060年0%50%100%2021年2030年2050年2060年0%50%100%2021年2030年2050年2060年0%50%100%2021年2030年2050年2060年0%50%100%2021年2030年2050年2060年基准情景汽车行业2060年前碳中和情景汽车行业2050年前碳中和情景CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022数字化技术助力数字化技术助力汽汽车行业低碳化转型车行业低碳化转型是行业低碳化发展是行业低碳化发展必经之路必经之路19工业数字化是利用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，对工业中的人、机、料、法、环要素全面连接，通过碳数据量化、碳数据优化、智能控制等实现全产业链、全价值链的资源最优配置，是汽车行业低碳发展的必经转型路径。数字化技术助力汽车及零部件行业由粗放式能源管理向精准能源管理迈进，形成生产工艺的低碳优化能力和低碳产品的创新能力。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022202520%40%60%80%100%2030205020252030205020602025203020502060粗放管理管理层能源精准控制经验工艺生产层生产低碳优化高碳产品创新层产品低碳创新数字化技术注释：依托工业数字化技术，预计到2025年，单车生产碳排放预计降低30%以上，到2050年，单车生产碳排放降低80%以上，到2060年，单车生产碳排放降低100%。数字化技术从能源精准管理、低碳工艺生产和低碳产品创实现汽车行业低碳发展，助力双碳战略达成。2060生产层面基准情景汽车行业2060年前碳中和情景汽车行业2050年前碳中和情景CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022工业数字化技术助力汽车行业实现能源精准管理、低碳工艺生产和低碳产品创新，是汽车行业低碳发展的必由之路。依托工业数字化技术，预计到2025年，单车生产碳排放预计降低到30%以上，动力蓄电池碳排放降低20%以上；到2050年，单车生产碳排放降低到80%以上，动力蓄电池碳排放降低60%以上；到2060年，单车生产碳排放降低到100%，动力蓄电池碳排放降低80%以上。在“双碳”背景下，建议大力推动汽车行业数字化转型。单车生产碳排放减排百分比动力蓄电池碳排放减排百分比0%20%40%60%80%100%2030年2050年2060年0%20%40%60%80%100%2030年2050年2060年基准情景汽车行业2060年前碳中和情景汽车行业2050年前碳中和情景基准情景汽车行业2060年前碳中和情景汽车行业2050年前碳中和情景CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022交通运输的数字化、交通运输的数字化、网联化、智能化、网联化、智能化、共享化、低碳化成共享化、低碳化成为确定性发展趋势为确定性发展趋势20智慧交通与智能汽车、智慧能源、智慧城市的融合发展，推动跨领域协同式发展和社会经济大生态融合，优化交通运输结构，提升路网整体的安全和效率，并减少能源消耗和环境污染。为人们构筑一个更加安全、高效、智慧、绿色、经济的交通运输体系，有效衔接生产、分配、流通和消费领域，使人享其行、物畅其流。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022 网上预约出行将成为常态，共享出行全面普及，生物识别、无感通行、无感支付大规模应用 推广货物多式联运智能化技术，城市共同配送占比超过50%，物流实现全程可视化运输结构优化运输生产方式变革 城际交通：铁路和城际轨道交通将成为主要方式，长距离大宗货物运输逐渐从公路向铁路、水路转移 城市交通：显著提高绿色交通分担率，大力发展社会化共同配送 公路基础设施实现全要素、全周期数字化 城市群高速公路超快充、大功率电动汽车充电设施广泛覆盖化通行能力提升新型公路设施建设 2035年前，自动驾驶对整体道路通行能力的提升非常有限 新一代道路交通控制网和交通大脑，实现交通运行全局调度和管理的智能化、精准化 S3级有条件的车路协同技术大规模推广 多主体协同合作的新一代道路交通控制网和交通大脑，在高速公路网和经济发达地区的城市道路网大规模应用能源效率提高交通管理模式改变 交通网与能源网的动态协同运行和管控，有效提高能源利用效率 车车、车路协同，提高车辆行驶速度或保持匀速行驶，减少能源消耗和尾气排放CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022全面电动化耦合多全面电动化耦合多人共享出行贡献高人共享出行贡献高碳减排率碳减排率21横向对比不同共享方式，每多一人参与共享，大约可以贡献5%的碳减排率；全面实现电动化的政策背景相较参考背景平均碳减排率增加了13%。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022六种模拟情景下，共享出行碳减排效果主要体现在燃料周期，燃料周期的碳减排率平均约66%,车辆周期的碳减排率平均约为13%。注释：用共享出行相对于传统出行方式的碳减排率来表征碳减排效果，碳减排量为传统出行方式与共享出行碳排放量的差值，碳减排率为共享出行碳减排量占传统出行方式碳排放量的比例。全面实现电动化的政策背景较基准方案而言，平均碳减排率增加了13%。0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00基准方案4人共享全面电动化4人共享基准方案3人共享全面电动化3人共享基准方案2人共享全面电动化2人共享碳减排率（%）车辆周期碳减排率燃料周期碳排放率CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022汽车保有量远未达汽车保有量