2022年中国半导体芯片行业分析.pdf

行业与市场中国半导体目录101 概述042015-2022年中国半导体销售额（按月）052015-2020年中国半导体产业细分市场市值062016-2021年中国IC设计市场规模072016-2021年中国晶圆制造业规模082016-2021年中国IC封测市场规模02 材料102015-2022年中国半导体材料市场规模112010-2021年中国硅产量122016-H1 2021中国硅片产量132016-2021年中国光刻胶产量142016-2020年中国石英砂产量152014-2019年中国锗产量03 设备172015-2021年中国半导体设备销售收入182017-2021年中国进口光刻机数量192017-2021年中国进口光刻机价值202020年中国光刻机进口值地区分布212017-2021年中国光刻机出口额04 产品232020-2022年中国电子开关系统月产量242015-2024年中国存储芯片行业市场规模252017-2021年中国功率半导体器件市场规模262016-2020年中国半导体分立器件市场规模272016-2019年中国传感器市场规模282016-2021年中国光电设备全国产量292014-2020年中国集成电路（IC）产量05 公司312019-2021 年全球顶级半导体公司，按销售收入322020年中国领先芯片制造商市值332021年中国主要芯片设计公司收入342021年中国顶级半导体设备公司市值06 投资362021年中国风险投资规模，按行业分列372019年中国半导体产业板块股权价值，按所有权划分382021年中国领先半导体上市公司市值，按细分市场划分392014-2020年中国半导体行业融资案例数402014-2020年中国半导体行业融资轮次分布目录207 贸易422014-2021年中国集成电路（IC）进口额432016-2020年中国集成电路出口额442019-2021年中国分立半导体制造设备贸易额452020年中国硅片进口区域分布概述第 1 章说明：2022 年 4 月中国半导体销售额达到 167.3 亿美元。2022 年 4 月的数字比 2021 年 4 月在中国的销售额达到 148 亿美元有所增加。注：中国；2015 年至 2022 年资料来源：新航；WSTS02468101214161820Mar 15May 15Jul 15Sep 15Nov 15Jan 16Mar 16May 16Jul 16Sep 16Nov 16Jan 17Mar 17May 17Jul 17Sep 17Nov 17Jan 18Mar 18May 18Jul 18Sep 18Nov 18Jan 19Mar 19May 19Jul 19Sep 19Nov 19Jan 20Mar 20May 20Jul 20Sep 20Nov 20Jan 21Mar 21May 21Jul 21Sep 21Nov 21Jan 22Mar 22销售额（十亿美元）42015-2022年中国半导体销售额，按月计算（单位：十亿美元）2015-2022年中国半导体销售额（按月）描述：2020年1月至2020年9月，中国半导体产业总市值为5900亿元。该行业最大的板块是芯片设计，贡献了2630亿元的总价值。尽管中国被认为是世界工厂，但它仅占全球制造能力的5%以上。注：中国；2015 年至 2020 年 9 月资料来源：AskCI Consulting138.4156.4189219.4235171.190.1112.7144.8181.8214.9156.1132.5164.4207.4251.9306.4263.4010020030040050060070080020152016201720182019Januray to September2020产业规模（亿元）Packaging and testingWafer manufacturingChip design52015-2020年9月中国半导体行业市场规模，分细分市场（亿元）2015-2020年中国半导体产业细分市场市值说明：2020年中国集成电路设计产业产值达3790亿元。半导体行业是一个由高度专业化的参与者组成的复杂生态系统。它们包括无晶圆制造商、合同制造商以及封装和测试公司。注：中国；2016 年至 2020 年；*估计的。1 元等于 0.15 美元和 0.13 欧元（截至 2021 年 11 月）。资料来源：AskCI Consulting；弗若斯特沙利文；腾讯QQ164.43207.35251.93297.28379.3408.68050100150200250300350400450201620172018201920202021*市场规模（亿元）62016-2020年中国集成电路（IC）设计行业市场规模及预计2021年（亿元）2016-2021年中国IC设计市场规模描述：2020年中国晶圆制造业规模达2940亿元。晶圆是半导体制造过程的关键部分。它们由高度纯化的硅制成，在变成晶体管之前被切成薄片。注：中国；2016 年至 2020 年；*估计。1 元等于 0.16 美元和 0.13 欧元（截至 2021 年 10 月）。资料来源：AskCI Consulting112.69144.81181.82214.91262.35294.14050100150200250300350201620172018201920202021*市场规模（亿元）72016-2020年中国晶圆制造业市场规模及2021年预估（亿元）2016-2021年中国晶圆制造业规模说明：2020年我国集成电路封测产业产值达2820亿元。半导体行业是一个由高度专业化的参与者组成的复杂生态系统。它们包括无晶圆制造商、合同制造商以及封装和测试公司。注：中国；2016 年至 2020 年；*估计的。1 元等于 0.15 美元和 0.13 欧元（截至 2021 年 11 月）。资料来源：AskCI Consulting；弗若斯特沙利文；腾讯QQ156.43188.97219.39249.45281.88317.4050100150200250300350201620172018201920202021*市场规模（亿元）82016-2020年中国集成电路（IC）测试与封装行业市场规模预计2021年（亿元）2016-2021年中国IC封测市场规模材料第02章说明：2021年半导体材料市场规模达99亿美元。据预测，2022年市场规模有望达到近110亿美元。为应对国际竞争，中国政府加大了建设国内半导体产业的力度，加强自力更生。注：中国；2016 年至 2021 年；*估计。资料来源：AskCI Consulting6.16.87.68.58.79.49.910.702468101220152016201720182019202020212022*市场规模（十亿美元）102015-2021年中国半导体材料市场规模及预计2022年（十亿美元）2015-2022年中国半导体材料市场规模描述：中国是迄今为止世界上最大的硅生产国，2021 年的产量估计为 600 万吨。注：中国；2010 年至 2021 年；*估计的。除非另有说明，否则产量是硅铁和金属硅的估计硅含量的总和（如果适用）。该统计数据是使用该报告的多个版本汇总而成的。资料来源：美国地质调查局4,9204,7805,0505,2005,5005,0005,0004,0004,8005,7005,6006,00001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000201020112012201320142015201620172018201920202021*千吨产量112010-2021年中国硅产量（千吨）2010-2021年中国硅产量说明：2020年硅片产量161GW。以2021年上半年的产量计算，当年的总产量将超过上一年。硅芯片用于太阳能电池板和计算机芯片。注：中国；2016 年至 2021 年上半年；*估计。硅芯片的产量以千兆瓦(GW)为单位。资料来源：AskCI Consulting；网易；各种来源（中国光伏行业协会）6592107.1134.6161.3105020406080100120140160180201620172018201920202021*以千兆瓦为单位的产量122016-2021年上半年中国硅片产量（千兆瓦）2016-H1 2021中国硅片产量描述：2020年光刻胶产量13万吨。光刻胶是光刻所必需的关键材料，因为它具有光敏特性。它用于芯片制造过程。注：中国；2016 年至 2020 年；*估计。资料来源：AskCI Consulting；网易708090110130150020406080100120140160201620172018201920202021*体积（千公吨）132016-2020年中国光刻胶产量预计2021年（千吨）2016-2021年中国光刻胶产量说明：2020年中国石英砂产量为8700万吨。过去几年，国内对砂的需求不断上升，也超过了国家的生产能力。因此，该国越来越依赖来自马来西亚等其他国家的进口。注：中国；2016 年至 2020 年来源：H67.8673.6577.8682.5585.2487.650102030405060708090100201520162017201820192020产量（百万吨）142016-2020年中国石英砂产量（万吨）2016-2020年中国石英砂产量说明：2019年中国锗产量为85吨。锗是制造半导体的重要成分。中国是世界上最大的锗生产国。注：中国；2014 年至 2019 年来源：；美国地质调查局12011580607585020406080100120140201420152016201720182019产量（公吨）152014-2019年中国锗产量（公吨）2014-2019年中国锗产量设备第 3 章描述：2021年中国半导体设备销售收入近300亿美元。2020年，该国成为全球最大的半导体设备市场。在美国限制许多中国企业获得关键零部件后，政府加大了发展国内产业和增强自力更生的力度。注：中国；2015 年至 2021 年资料来源：E；国际半导体设备和材料；上海万得信息有限公司；各种来源（长城荣耀证券）4.96.468.2313.1113.4518.7229.6051015202530352015201620172018201920202021十亿美元收入172015-2021年中国半导体设备销售收入（亿美元）2015-2021年中国半导体设备销售收入说明：截至2021年7月，我国进口光刻机248台，已超过上年进口量。虽然机器数量增加了，但总值没有增加。光刻机是半导体行业和芯片制造过程中的关键设备。对于这项关键技术，该国几乎完全依赖进口。注：中国；2017 年至 2021 年 7 月资料来源：中国海关；前瞻情报（前站）2462481472392480501001502002503002017201820192020January to July 2021单位数量182017-2021年7月我国光刻机进口量2017-2021年中国进口光刻机数量说明：截至2021年7月，中国进口光刻机总值达6.7亿美元。尽管机器数量与上一年相比显着增加，但总值并未增加。光刻机是半导体行业和芯片制造过程中的关键设备。对于这项关键技术，该国几乎完全依赖进口。注：中国；2017 年至 2021 年 7 月资料来源：中国海关；前瞻情报（前站）5141,0809411,85567002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002017201820192020January to July 2021进口金额（百万美元）192017-2021年7月我国光刻机进口额（百万美元）2017-2021年中国进口光刻机价值说明：2020年，荷兰占中国光刻机进口总额的近90%。这个欧洲国家是世界领先的光刻机制造商ASML的所在地。因此，由于单台机器的价格较高，进口额占进口总额的比重最大。注：中国；2020资料来源：中国海关；前瞻情报（前站）89.21%9.28%1.03%0.29%0.11%0.07%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%NetherlandsJapanTaiwanUnited States of AmericaGermanyOthers进口价值份额202020年中国光刻机进口主要原产地，按进口额占比2020年中国光刻机进口值地区分布说明：2021年我国光刻机出口额为1600万美元，明显低于进口机的价值。除此之外，光刻机出口的绝对数量也非常少。尽管对半导体行业进行了大量投资，但中国仍然落后于该领域的技术能力前沿。注：中国；2017 年至 2021 年资料来源：中国海关；前瞻情报（前站）3.5817.8545.8695.5216.4902040608010012020172018201920202021出口额（百万美元）212017-2021年中国光刻机出口额（百万美元）2017-2021年中国光刻机出口额产品第 4 章描述：2022年4月，中国电子开关系统（ESS）的产量为97.4万台。由于ESS执行计算任务，因此需要由半导体制成的计算机芯片。这些系统在电信基础设施中发挥着不可或缺的作用，因此，半导体短缺会影响关键基础设施的维护和建设。注：中国；2020 年 9 月至 2022 年 4 月；*根据消息来源，1 月和 2 月的数据已分组，以尽量减少农历新年对数据的影响。农历新年介于 1 月 22 日至 2 月.资料来源：中国国家统计局4984245035768106434913756327855047437785296841,00188597402004006008001,0001,200Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan/Feb21*Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21Jul 21Aug 21 Sep 21 Oct 21 Nov 21 Dec 21 Jan/Feb22Mar 22 Apr 22输出量（千单位）232020年9月至2022年4月中国电子开关系统产量（千台）2020-2022年中国电子开关系统月产量说明：2019年中国存储卡市场规模达123.8亿美元。据预测，市场规模有望超过520亿美元。然而，新冠疫情导致的全球芯片短缺影响了全球整个电子制造业。注：中国；2015 年至 2019 年；*估计。资料来源：E；铅狮子4.526.198.2710.5812.3818.3524.831.7240.6152.260102030405060201520162017201820192020*2021*2022*2023*2024*市场规模（十亿美元）242015年至2019年中国存储卡市场规模及预计至2024年（十亿美元）2015-2024年中国存储芯片行业市场规模说明：2020年中国功率半导体器件市场规模达56亿美元。中国是世界上最大的功率半导体消费国，占全球需求的 39%。功率半导体控制电源。它们可承受高压，用于电网、电动汽车和小型电子产品。注：中国；2017 年至 2020 年；*估计。资料来源：AskCI Consulting；IHS Markit5.66.46.25.65.70123456720172018201920202021*市场规模（十亿美元）252017-2020年中国功率半导体器件市场规模及2021年预估（十亿美元）2017-2021年中国功率半导体器件市场规模说明：2019年分立半导体市场规模达2850亿元。据测算，预计到2020年市场规模将增长至3000亿元以上。与集成电路相比，分立半导体只有一种基本功能，如稳压、浪涌保护、开关电源转换等形式。二极管或晶体管。注：中国；2016 年至 2019 年；*估计。1 元等于 0.16 美元和 0.13 欧元（截至 2021 年 11 月）。资料来源：AskCI Consulting；百度;中国半导体行业协会；东方货币网223.77247.39271.6285.18300.2605010015020025030035020162017201820192020*市场规模（亿元）262016-2019年中国半导体分立器件市场规模及2020年预估（亿元）2016-2020年中国半导体分立器件市场规模说明：2019年中国传感器市场规模为2190亿元。智能传感器由半导体制成，在各个行业都有应用。这些行业包括物联网(IoT)、5G 和人工智能。注：中国；2016 年至 2019 年资料来源：赛迪顾问；腾讯QQ141.92168.78194.23218.8823.118.915.112.705101520250501001502002502016201720182019同比增长率市场规模（亿元）Market sizeYoY growth rate272016-2019年中国传感器市场规模及增长率2016-2019年中国传感器市场规模说明：2020年光电设备产量9720亿台。截至2021年5月，中国已生产超过4.75亿台光电设备。注：中国；2016 年至 2021 年 5 月资料来源：AskCI Consulting930.111,177.071,7061,089.92972.29475.5702004006008001,0001,2001,4001,6001,80020162017201820192020January to May 2021十亿单位产量282016-2021年5月中国光电设备产量（亿台）2016-2021年中国光电设备全国产量说明：2021年我国集成电路产量超过3590亿片，同比增长37%。尽管近年来中国提高了生产能力，但该国仍然严重依赖进口。注：中国；2014 年至 2021 年来源：；工信部101.55108.72131.8156.46185.26201.82261.26359.405010015020025030035040020142015201620172018201920202021产量（亿件）292014-2020年中国集成电路（IC）产量（亿片）2014-2020年中国集成电路（IC）产量公司第05章说明：2021年，三星以约830.9亿美元的销售额重新夺回全球半导体销售额的市场领导地位。英特尔排名第二，2021 年半导体销售收入为 755.5 亿美元。注：全球；2019 年至 2021 年资料来源：IC Insights050100150200250300350400450500201920202021销售额（十亿美元）Samsung(South Korea)Intel(U.S.)TSMC(Taiwan)*SK Hynix(South Korea)Micron(U.S.)Qualcomm(U.S.)*Nvidia(U.S.)*Broadcom(U.S.)*MediaTek(Taiwan)*TI(U.S.)AMD(U.S.)*Infineon(Europe)Apple(U.S.)*ST(Europe)Kioxia(Japan)312019-2021年领先半导体公司（包括代工厂），按销售收入（十亿美元）2019-2021 年全球顶级半导体公司，按销售收入说明：截至2020年7月，以市值计算，威尔半导体是中国最大的芯片制造商，市值为1800亿元。公司总部位于上海，专注于半导体器件的研发、设计。注：中国；截至 2020 年 7 月 3 日来源：EqualOcean；各种来源（公司年报）180172.79121.8115110.4103.989.279.372.254.7020406080100120140160180200Will SemiconductorSMICAMECMontage TechnologyGigaDeviceGOODiXNAURANSIGMaxsendJCET十亿元市值322020年7月中国领先芯片厂商市值（亿元）2020年中国领先芯片制造商市值说明：按2021年前三个月的营收计算，中国领先的芯片设计公司是威尔半导体，总收入183亿元。公司总部位于上海，专注于半导体器件的研发、设计。注：中国；2021 年第一季度至第三季度来源：网站（www.eet-）18.316.335.224.143.793.792.161.881.591.5802468101214161820Will SemiconductorGigaDeviceHangzhou SilanGoodixIngenic SemiconductorUnigroup GuoxinInfoTMGoke MicroelectronicsMontage TechnologyAllwinner Technology收入亿元332021年第一季度至2021年第三季度中国领先的芯片设计公司，基于收入（亿元）2021年中国主要芯片设计公司收入描述：截至2021年9月，诺拉科技集团是中国领先的半导体制造公司，市值为1920亿元人民币。公司位于北京，专业制造用于半导体生产的电子工艺设备。注：中国；2021 年 9 月来源：网站()191.59100.2332.0910.48050100150200250Naura Technology GroupAdvanced MicroBeijing Huafeng TestACM Research市值十亿元342021年9月中国领先半导体设备企业市值（亿元）2021年中国顶级半导体设备公司市值投资第06章描述：该图按行业显示了 2021 年中国风险投资的规模。2021年，中国生物医药领域投资约930亿元。注：中国；2021来源：网站（posts.careerengine.us）；清科92.7770.9258.8347.7916.4214.1213.1211.189.948.057.145.93.542.551.380102030405060708090100Biotechnology/pharmaceutical sectorITSemiconductors and electronicsInternetMechanical engineeringChain stores/retail sectorLogisticsCleantechAutomotive sectorChemical resources and processingFinancial sectorFood and beverages sectorTelecommunications sector/Value Added ServicesEntertainment and media sectorEnergy and minerals resources投资亿元362021年中国风险投资规模，分行业（亿元）2021年中国风险投资规模，按行业分列说明：2019 年中国 IDM 板块的国有股权价值达到 340 亿美元。政府补贴在半导体行业中发挥着重要作用，因为发展国内产业是中国政府的优先事项。国家集成电路产业发展投资基金已将43%的资金分配到IDM板块。注：全球，中国；2019资料来源：BCG；新航15.140.113.84.25.133.96.70.80.434.50.8501020304050607080FablessIDMFoundryOSAT股权价值（十亿美元）Non-government ownedGovernment ownedGovernment owned JV equity372019年中国半导体产业板块股权价值，按所有权（亿美元）2019年中国半导体产业板块股权价值，按所有权划分说明：截至2021年5月，科创板设计板块上市半导体企业市值达530亿美元。科创板是上海证券交易所的一个交易板块，专注于吸引即将到来的科技初创企业。注：中国；2021 年 5 月资料来源：新航；各种来源（Winsoul Capital）533625222030102030405060DesignFoundryMaterialsIDMEquipmentATP市值十亿美元382021年5月科创板上市的40家领先半导体公司的市值，按细分市场划分（单位：十亿美元）2021年中国领先半导体上市公司市值，按细分市场划分说明：2020年中国半导体行业投资案例达413件，几乎是上年的两倍。这可能表明中国越来越重视发展国内半导体产业。注：中国；2014 年至 2020 年来源：EqualOcean；各种来源（WinsoulCapital）711261831862142114130501001502002503003504004502014201520162017201820192020病例数392014-2020年中国半导体行业投资案例数2014-2020年中国半导体行业融资案例数说明：2020年中国半导体行业融资轮次中占比最大的是A轮，占比39%。A轮投资仍然被认为是有风险的，因为当时的公司仍然是一家初创公司。从统计数据中可以明显看出，较高融资轮次的份额有所增加。注：中国；2014 年至 2020 年来源：EqualOcean；各种来源（WinsoulCapital）36.6%37.3%36.1%42.5%28%17.5%4.9%42.3%37.3%43.7%37.1%38.8%40.3%39.3%14.1%15.9%12%12.4%15.9%24.6%27.7%2.8%4%4.4%3.2%5.1%10.9%12.6%4.2%5.6%3.8%4.8%12.1%6.6%15.5%0%20%40%60%80%100%120%2014201520162017201820192020融资轮次占比Seed/angel roundA roundB roundC roundD round and beyond402014-2020年中国半导体行业投资轮次占比（按类型）2014-2020年中国半导体行业融资轮次分布贸易第 7 章说明：2020年我国集成电路进口额3500亿美元，比上年增长14.6%。截至2021年2月，进口额同比增长34.3%。中国严重依赖进口集成电路。注：中国；2014 年至 2021 年 2 月来源：前瞻情报（前展）217.62230227.07260.14312.06305.55350.0457.730501001502002503003504002014201520162017201820192020Jan to Feb 2021进口额（十亿美元）422014-2021年2月中国集成电路（IC）进口额（亿美元）2014-2021年中国集成电路（IC）进口额说明：2020年集成电路（IC）出口额超过1160亿美元。由于冠状病毒大流行，全球对电子设备的需求猛增。尽管中国是世界上最大的电子产品制造商，但国内生产的集成电路和半导体无法满足其对集成电路和半导体的需求，因此依赖进口。注：中国；2016 年至 2020 年资料来源：中国海关；中国半导体行业协会87.760.8669.3261.3866.8884.64101.58116.602040608010012014020132014201520162017201820192020出口额（十亿美元）432016-2020年中国集成电路（IC）出口额（亿美元）2016-2020年中国集成电路出口额说明：2021年1月至2021年5月，中国分立半导体生产设备进口额超过100亿美元。与集成电路不同，分立半导体只有一种功能。这些功能包括晶体管、整流器和二极管。注：中国；2019 年至 2021 年 5 月资料来源：中国海关；前瞻情报（前站）20.521.2710.4111.6812.716.38051015202520192020January to May 2021贸易额（十亿美元）ImportExport442019-2021年5月中国分立半导体制造设备进出口值（十亿美元）2019-2021年中国分立半导体制造设备贸易额说明：2020年，中国进口硅片的最大份额来自日本，占进口的36%。晶圆是印制芯片设计的画布。它们由硅制成，硅是一种半导体材料。注：中国；2020资料来源：中国海关；搜狐Japan 36%Taiwan 23%South Korea 18%United States 6%Singapore 5%Germany 5%Russia 1%Malaysia 1%China 1%Vietnam 1%Others 3%452020年中国进口硅片份额（分地区）2020年中国硅片进口区域分布来源46AskCI咨询百度卡介苗赛迪顾问中国海关中国半导体行业协会东方货币网平等海洋前瞻情报（前站）弗罗斯特沙利文华昂网集成电路洞察IHS Markit铅狮子工信部中国国家统计局网易国际半导体设备与材料上海万得信息有限公司新航搜狐腾讯QQ美国地质调查局各种来源各种来源（中国光伏行业协会）各种来源（公司年报）各种来源（长城荣耀证券）各种来源（Winsoul Capital）网站()网站（posts.careerengine.us）网站（www.eet-）WSTS清科