2023年“十一”&“双11”空调 冰箱 彩电 洗衣机市场预测.pdf

2023年“十一”&“双11”空调 冰箱 彩电 洗衣机市场预测2023年“十一”&“双11”家电市场预测 GfK数据说明3n主要数据来源：pGfK中怡康线下月度/周度零售监测pGfK中怡康线上周度零售监测pGfK中怡康推总数据n时间周期说明：p2022年“十一促销周”时间跨度为2022年第39-41周（22.09.19-22.10.09）p2023年“十一促销周”时间跨度为2023年第39-41周（23.09.18-23.10.08）p2022年“双11促销周”时间跨度为2022年第44-46周（22.10.24-22.11.13）p2023年“双11促销周”时间跨度为2023年第44-46周（23.10.23-23.11.12）n同/环比增长率：按可比口径计算 GfK进入Q3季度，家电零售市场分化，家用空调市场骤冷4数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年1-6月和7-8月大家电各品类零售额同比增速对比-1.1%-16.9%2.8%-5.0%-5.4%-8.7%24.0%9.5%49.2%2.9%7.3%-8.2%1.1%-6.0%-4.3%-4.0%-0.7%4.1%-10.5%-28.0%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下23H1零售额同比增速（%）23W27-W35零售额同比增速（%）冰箱洗衣机家用空调干衣机彩电 GfK受去年同期高基数、Q2提前抢量影响，7-8月家用空调市场出现断崖式下滑5数据来源：GfK中怡康推总数据752 1658 1463 781 1004 2415 1215 284 558 489 269 370 799 397-26.8%-16.6%37.9%12.3%33.6%45.6%-2.4%-18.8%-11.5%39.6%10.0%30.1%43.2%-3.8%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%05001,0001,5002,0002,5003,0002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023M7-M8E零售量（万台）零售额（亿元）零售量同比（%）零售额同比（%）2022-2023 M8家用空调市场规模及增速变化2023年1-8月家用空调市场分线上线下同比增速同比26.8%43.2%8.6%24.8%44.0%8.9%整体线上线下零售量同比增速（%）零售额同比增速（%）GfK-1.4%-4.8%2.3%0.6%-6%-4%-2%0%2%4%6%23.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.08线上均价同比（%）线下均价同比（%）行业销量下行背景下，市场价格形势严峻，线上均价同比大跌6数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年1-8月家用空调市场分线上线下均价同比增速变化2023年7-8月家用空调市场分线上线下各规格段均价同比增速对比-2.2%-12.3%-6.1%-0.7%-7.2%-4.9%-2.4%-6.1%-3.3%-4.4%0.0%-3.9%-1.6%-2.8%-8.8%-0.9%-3.8%1.4%-2.8%-0.3%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%新一级新三级新一级新三级新一级新三级新一级新三级新一级新三级1P挂机1.5P挂机2P及以上大挂2P柜机3P柜机线上均价同比（%）线下均价同比（%）GfK用户、运营分层造成线上线下差异：线上对价格波动最敏感，低端份额暴涨；线下中、高端份额略有提升，有望成为本轮价格风暴避风港7数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年7-8月线上家用空调市场各价格段额份额对比14.7%21.5%19.8%8.7%2.4%2.0%1.1%4.0%5.1%6.8%6.6%4.8%1.8%0.4%0.3%2K-挂2-2.5K挂2.5-3K挂3-3.5K挂3.5K-4K挂4-5K挂5K+挂4K-柜4-5K柜5-6K柜6-7K柜7-8K柜8-10K柜10-12K柜12K+柜2022年M7-M8额份额（%）2023年M7-M8额份额（%）2023年7-8月线下家用空调市场各价格段额份额对比2.4%7.9%15.9%12.6%9.4%11.3%6.9%0.4%1.5%3.8%5.8%6.0%9.0%3.0%4.1%2K-挂2-2.5K挂2.5-3K挂3-3.5K挂3.5K-4K挂4-5K挂5K+挂4K-柜4-5K柜5-6K柜6-7K柜7-8K柜8-10K柜10-12K柜12K+柜2022年M7-M8额份额（%）2023年M7-M8额份额（%）GfK趋势一：市场分层推动空调行业品牌矩阵化，线上子品牌主打高性价比标品，线下高端化子品牌重塑用户心智，大幅提升产品溢价82023年7-8月家用空调市场子品牌额份额变化趋势数据来源：GfK中怡康零售监测数据10.0%13.7%7.5%8.7%0%2%4%6%8%10%12%14%16%2022M7-M82023M7-M82022M7-M82023M7-M8线上线下子品牌额份额（%）2023年7-8月家用空调市场子品牌额份额变化趋势（上图线上，下图线下）4.7%2.2%1.6%1.0%0.1%0.3%7.5%2.9%1.7%1.1%0.2%0.2%0%2%4%6%8%ABCDEF22M7-M8额份额23M7-M8额份额4.0%1.1%1.4%0.4%0.3%0.2%4.6%1.6%1.5%0.6%0.2%0.2%0%2%4%6%FCGBHI22M7-M8额份额23M7-M8额份额 GfK趋势二：竞争压力下市场产品结构加速升级，新一级占比继续提升，匹数段向1.5P挂机、3P柜机集中，大挂市场增长亮眼9数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年7-8月家用空调市场各能效额份额变化67.5%74.6%80.3%84.8%28.1%20.4%16.1%12.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022M7-M82023M7-M82022M7-M82023M7-M8线上线下新一级新二级新三级新五级其他2023年7-8月家用空调市场分线上线下各匹数零售额份额对比（上图线上，下图线下）18.7%48.7%3.3%7.7%21.4%0.1%17.9%48.1%4.2%7.1%22.7%0.0%0%20%40%60%1P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机4P及以上柜机2022M7-M8额份额（%）2023M7-M8额份额（%）12.2%51.2%3.2%6.4%26.8%0.2%10.1%52.4%3.8%5.2%28.4%0.1%0%20%40%60%1P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机4P及以上柜机2022M7-M8额份额（%）2023M7-M8额份额（%）GfK趋势三：把握卖点市场分层机会，在城镇主推舒适送风、新风挂机，在乡镇主打杀菌净化、智能语音柜机10数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年7-8月线下空调市场主要卖点占各级市场柜挂机零售额份额对比乡镇市场9.4%12.7%16.5%17.8%城镇市场舒适风挂机19.5%16.3%18.3%16.8%20.8%18.3%16.9%15.7%四级市场三级市场二级市场一级市场UVC+离子杀菌柜机智能语音柜机3.2%4.9%6.9%7.5%新风挂机空调卖点市场分层趋势明显，在城镇舒适送风、新风挂机备受欢迎；在乡镇杀菌净化空调、智能语音柜机成为潮流；提升对方言、特殊口音的语音识别技术投入，降低使用门槛，强化“语音控制的精准性、语义控制的广泛适应性”的智能语音空调将成为近年内乡镇市场的爆品机会；GfK11趋势四：伴随替换需求爆发，家用空调市场进入品质时代，具有高品质、健康功能、绿色低碳的好产品开始流行数据来源：GfK中怡康测算数据61.0%68.0%76.6%40%45%50%55%60%65%70%75%80%20212025E2030E家用空调替换需求占比中国家用空调市场替换需求占比测算品质高具备健康功能符合绿色低碳趋势质量高，长期使用不坏；基础功能表现优异，如在制冷制热、高温制冷方面用户体验好；具备杀菌、净化功能；具备新风功能；既符合节能低碳生活趋势，保护环境，又提升用户使用体验；海尔跃频技术美的冷媒环技术海尔可变分流技术行业自清洁技术迭代行业冷媒的迭代好空调的品质趋势格力高效净化技术 GfK“十一”市场预测：家用空调市场整体微降，线上表现强于线下12数据来源：GfK中怡康预测数据2023年“十一”零售量同比2023年“十一”零售额同比2023年“十一”均价同比-3.3%-4.8%-1.5%2023年“十一”期间家用空调量规模及同比预测2023年“十一”期间家用空调额规模及同比预测207 78 129-3.3%2.8%-6.7%-8%-6%-4%-2%0%2%4%050100150200250300整体线上线下零售量（万台）零售量同比（%）79 25 54-4.8%0.1%-6.8%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%020406080100整体线上线下零售额（亿元）零售额同比（%）GfK预计“十一”期间，1P挂机、2P柜机规模将继续向1.5P挂机、3P柜机转移，大挂产品规模增速大幅领先市场132023年“十一”期间家用空调市场分匹数段零售量规模预测数据来源：GfK中怡康预测数据35.8 125.7 6.3 8.2 31.2-12.3%-1.2%17.7%-14.4%-0.4%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0501001502002503003504004505001P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机零售量（万台）零售量同比（%）注：本页1P挂机含（小1P挂机、1P挂机），1.5P挂机含（小1.5P挂机、1.5P挂机、小2P挂机），2P及以上挂机含（2P挂机、2P以上挂机），2P柜机含（小2P柜机、2P柜机），3P柜机含（2.5P柜机、3P柜机、小4P挂机），4P及以上柜机含（4P柜机、4P以上柜机）2023年“十一”期间家用空调市场分匹数段零售额规模预测9.3 39.2 2.8 4.4 23.5-15.5%-2.5%10.1%-17.4%-2.4%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0501001502002503003504004505001P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机零售额（亿元）零售额同比（%）GfK“双11”市场预测：相比“十一”期间表现有所改善，线下市场有小幅反弹14数据来源：GfK中怡康预测数据2023年“双11”零售量同比2023年“双11”零售额同比2023年“双11”均价同比+3.4%+1.2%-2.2%2023年“双11”期间家用空调量规模及同比预测2023年“双11”期间家用空调额规模及同比预测418 296 123 3.4%1.5%8.4%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%0100200300400500整体线上线下零售量（万台）零售量同比（%）139 88 51 1.2%-2.2%7.6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04080120160200整体线上线下零售额（亿元）零售额同比（%）GfK预计“双11”期间，主流规格段1.5P挂机、3P柜机规模同比微涨152023年“双11”期间家用空调市场分匹数段零售量规模预测数据来源：GfK中怡康预测数据76.9 249.8 12.9 16.3 62.4-5.9%5.7%26.0%-8.1%6.7%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0501001502002503003504004505001P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机零售量（万台）零售量同比（%）注：本页1P挂机含（小1P挂机、1P挂机），1.5P挂机含（小1.5P挂机、1.5P挂机、小2P挂机），2P及以上挂机含（2P挂机、2P以上挂机），2P柜机含（小2P柜机、2P柜机），3P柜机含（2.5P柜机、3P柜机、小4P挂机），4P及以上柜机含（4P柜机、4P以上柜机）2023年“双11”期间家用空调市场分匹数段零售额规模预测18.1 67.1 5.1 7.5 41.0-10.1%3.6%17.7%-11.9%4.0%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0501001502002503003504004505001P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机零售额（亿元）零售额同比（%）冰箱十一&1111市场预测GfK中怡康 2023年8月 GfK数据说明17n数据来源：pGfK中怡康周度零售监测pGfK中怡康推总、预测数据n数据时间：p十一周期：2022年39-41周 VS 2023年39-41周p1111 周期：2022年44-46周 VS 2023年44-46周n同比增长率：可比口径商场的同比增长率 GfK数据来源：国家统计局1-7月国内宏观经济略有复苏，但增幅逐渐缩窄3.55.88.59.38.27.3M1-2M1-3M1-4M1-5M1-6M1-7社消零售总额-0.61.42.72.3-2.8-4.39.716.819.219.018.520.8M1-2M1-3M1-4M1-5M1-6M1-7商品住宅销售面积商品住宅竣工面积1-7月宏观数据累计同比变化（%）2023年全年目标5.0%上半年GDP5.5%GfK1-34周冰箱主要渠道规模同比下滑，一二线城市受到冲击较大191-34周 市场分渠道、分市场级别规模同比数据来源：GfK中怡康周度监测-1.1%-10.7%-11.0%-3.1%-7.0%2.4%-4.8%-5.0%0.5%-5.8%线上线下整体家电百货商超零售量零售额-18.2%-11.3%5.7%-5.2%-11.6%-4.2%10.1%0.6%T1T2T3T4零售量零售额 GfK双线市场结构不断趋同，多门份额一家独大，其它品类受到不同程度挤压201-34周 各品类零售额份额数据来源：GfK中怡康周度监测、GfK市场洞见专业版1.6%0.9%11.7%10.3%16.2%14.8%37.1%46.6%33.4%27.4%20222023对开门多门三门两门单门7.8%7.2%8.2%6.5%60.8%65.9%23.2%20.3%20222023对开门多门三门两门单门1-34周 双线各品类零售额份额及同比线上线下 GfK四门产品为多门主流，但双线倾向略有差异，线上十字、线下法四份额增幅领先211-34周 双线市场多门零售额份额数据来源：GfK中怡康周度监测37.1%0.3%11.3%22.9%2.1%0.4%46.6%0.1%14.5%29.6%1.9%0.5%多门整体法三法四十字法五法六2022202360.8%2.1%18.8%30.5%7.9%1.5%65.9%1.6%23.7%33.1%6.0%1.5%多门整体法三法四十字法五法六20222023线上线下 GfK双线价格持续两极化，线上低价位、线下高价位表现更为突出221-34周 双线各价格段零售额份额及同比数据来源：GfK中怡康周度监测23.8%42.8%17.8%15.6%24.9%41.4%16.5%17.2%7.3%-1.1%-5.0%13.0%-10%-5%0%5%10%15%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2K-4K-6K-6K+20222023同比25.8%39.8%19.1%15.3%22.2%38.6%22.1%17.1%-15.0%-7.3%8.3%1.9%-20%-15%-10%-5%0%5%10%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%5K-10K-15K-15K+20222023同比线上线下 GfK线上多品类参与价格战，线下均价保持增长，双线价格差越来越大，即将突破三倍231-34周 双线市场各产品种类均价数据来源：GfK中怡康周度监测3.6%43.1%-4.2%-10.5%-0.9%-8.7%8.4%91.2%11.0%6.3%4.7%-3.0%线上增幅线下增幅2271666796151040913198647246432815320087146175整体单门两门三门多门对开门线上线下 GfK253251243242306502373887585778416098-13%29%-7%8%10%3%-7%-12%42%4%13%4%12%-7%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0100200300400500600M1M2M3M4M5M6M7零售量零售额量同比额同比1-7月冰箱市场整体规模微增，但分月来看，增幅逐步走低数据来源：GfK中怡康推总2023M1-7市场零售额规模及同比表现2169万台+1.5%667亿元+5.4%累计 GfK十一预测：冰箱市场能量不足，预计量、额双降25数据来源：GfK中怡康测算整体：3879元 +2.4%线上：2489元 +2.3%线下：6140元 +4.6%整体：186万台-6.1%线上：115万台-4.1%线下：71万台-9.3%整体：72亿 -3.9%线上：29亿 -1.9%线下：44亿 -5.1%2.4%-6.1%-3.9%零售额零售量均价 GfK十一预测：除多门规模个位数增长以外，其它主要门体规模大幅下跌26数据来源：GfK中怡康测算两门5.8亿元 -13.4%三门6.7亿元 -17.2%多门41.9亿元 +8.4%对开门17.6亿元 -17.8%GfK“双11”预测：市场景气不振，预计双11期间线上市场量额规模微降27数据来源：GfK中怡康测算261万台-3.7%77亿元-2.0%2965元+1.8%量额均价 GfK数据周期：2022年 9 月彩电市场预测2023年“十一”&“双11”GfKn主要数据来源：pGfK中怡康线上周度零售监测pGfK中怡康线下月度/周度零售监测pGfK中怡康社交电商月度零售监测pGfK中怡康下沉市场月度零售监测pGfK中怡康推总数据n周期说明：p“十一促销周”时间跨度为第39-41周（2022/09/19-10/09 vs.2023/09/18-10/08）p“双十一促销周”时间跨度为第44-46周（2022/10/24-11/13 vs.2023/10/23-11/12）n同/环比增长率：按可比口径计算n报告中品牌、机型均按照零售额排序选取 GfK01地产链利好，难改短期市场低迷 GfK上半年国民经济持续稳定恢复数据来源：国家统计局31GDP1Q1 GDP 4.5%，工业生产恢复加快，企业预期好转；Q2 GDP 6.3%，坚持稳中求进，经济运行整体回升向好2023年全年目标5.0%H1 GDP5.5%居民收入增长加快，消费规模持续扩大，消费贡献稳步提升国民收入与支出2H1居民人均可支配收入累计同比5.8%H1居民人均消费支出累计同比7.6%GfK2023年彩电规模补涨期已过，市场将进入下行通道数据来源：GfK中怡康推总8128247451113847847685279272242362274306249-15.0%-0.9%-8.7%1.2%4.4%2.7%-8.1%-11.7%-11.4%-18.0%-8.8%-1.8%12.6%2.8%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%02004006008001,0001,200Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3E20222023零售量(万台)零售额(亿元)量同比%额同比%20222023年分季度彩电市场规模及增速对比 GfK上半年增量来自于社交电商，社交电商是当前电视增长的主力军数据来源：GfK中怡康零售监测53.3%246.9%120.8%316.2%283.4%245.5%223.9%1月2月3月4月5月6月2023H12023年17月彩电社交电商市场规模同比增速（额同比%）GfK面板价格持续上涨，“618”已过，未来整机价格将跟随面板补涨数据来源：GfK中怡康零售监测&公开资料整理34彩电主要尺寸均价（￥）液晶面板主要尺寸均价（$）649 871 01002003004005006007008009001,0001 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023线上线下32435565751,0481,44802004006008001,0001,2001,4001,6001,8001 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023线上线下1,9372,88405001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0001 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023线上线下2,9964,91901,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0001 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023线上线下4,2357,06102,0004,0006,0008,00010,00012,0001 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023线上线下380501 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023面板$680501001 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023面板$12901002001 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023面板$17701002001 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023面板$23902004001 3 5 7 9 11 1 3 5 720222023面板$GfK0.8%0.6%5.6%4.5%7.2%7.7%8.9%9.2%14.6%15.8%15.1%13.6%11.1%11.1%7.6%8.1%29.0%29.5%2022202312K10-12K8-10K6-8K4-6K3-4K2-3K1-2K10K8-10K6-8K4-6K3-4K2-3K1-2K1K产品结构升级触发价格分布向高段位方向发展数据来源：GfK中怡康零售监测&Insight Pro35 线上 线下20222023年W134彩电价格段变化（额份额)n对比去年同期*小含大不含*小含大不含 GfK“规模增长”时代远去规模持续下滑的彩电行业，早已远离快速扩张时代；存量时代下，需要彩电企业适应未来生存常态数据来源：GfK中怡康预测36010204市场竞争仍然激烈，品牌集中度呈加强趋势，价格战频繁爆发；与上游面板厂商议价能力减弱消费需求居民消费习惯发生转变，消费者更加理智且需要更加明确，更加注重产品“质价比”彩电产品同质化严重，新兴技术往往很快达到饱和；细分品类竞争激烈，唯有大尺寸发展方向坚定不移宏观环境国际形势及经济环境严峻的状态长存；国内经济有序恢复，但作用到家电市场趋缓03产品发展市场竞争2023年零售量规模同比3441万台-1.5%2023年零售额规模同比1204亿元+4.2%GfK预测：“刚需”动能不足以改变生活方式，“十一”彩电市场再下滑数据来源：GfK中怡康预测，线上含传统电商/社交电商/下沉市场2023年“十一”彩电市场规模预测 GfK预测：促销难改市场大盘趋势，“双11”期间彩电市场规模量额双降数据来源：GfK中怡康预测，线上含传统电商/社交电商/下沉市场2023年“双11”期间彩电销售规模预测441万台-8.3%同比线上 386万台，-7.4%线下 55万台，-14.4%134亿元-6.1%同比线上 101亿元，-5.6%线下 33亿元，-7.9%GfK02假日促销，细分市场引领发展 GfK假日促销助益产品结构升级，75英寸是坚定的增长方向数据来源：GfK中怡康零售监测7.3%12.1%4.0%16.7%23.2%2.8%22.1%8.9%0.3%2.6%W1-34五一6182023年线上各尺寸量份额2023年线下各尺寸量份额W1-34较去年同期量份额增减百分点3243556065707585/8698others-2.31.3-1.6-4.51.2-1.45.93.10.0-1.12.2%5.9%2.8%18.3%24.0%0.5%27.0%12.5%2.0%4.9%W1-34五一6183243556065707585/8698others-1.8-1.6-1.5-4.3-0.6-0.28.04.50.9-3.4 GfK预测：竞争向重点尺寸集中，“双11”期间75吋双线市场份额第一数据来源：GfK中怡康预测24.2%65”占比75”占比线上55”占比85/86”占比25.7%14.7%10.0%线下22.8%30.8%14.6%15.7%74.6%TOP尺寸量份额83.9%TOP尺寸量份额2023年“双11”期间 TOP尺寸 量份额预测2023年“十一”期间 TOP尺寸 量份额预测21.7%65”占比75”占比55”占比85/86”占比23.2%17.1%8.4%24.3%28.9%16.5%13.7%70.4%TOP尺寸量份额83.4%TOP尺寸量份额 GfKMini LED电视引领成长，多企业角逐Mini LED市场数据来源：GfK中怡康零售监测2023年W1-34细分产品规模变化（零售额)OLED,-0.7%,-39.2%,1.1%MiniLED,3.5%,182.7%,5.4%120Hz,21.0%,88.2%,44.8%8K,-0.2%,-61.0%,0.1%AI,6.4%,7.9%,89.9%Full-screen,9.0%,11.1%,91.9%-150%-100%-50%0%50%100%150%200%250%-5%0%5%10%15%20%25%X轴：零售额份额增减；Y轴：零售额规模同比；气泡大小：零售额份额OLED,-3.7%,-63.8%,3.0%MiniLED,6.9%,166.0%,9.9%120Hz,21.1%,34.8%,55.1%8K,-0.1%,-23.7%,1.8%AI,7.1%,-5.3%,77.5%Fullscreen,16.9%,10.1%,77.7%-150%-100%-50%0%50%100%150%200%250%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%线上线下 GfKMini LED与高刷电视尺寸集中度更强，超大尺寸占比更高数据来源：GfK中怡康零售监测2023年W134细分产品主流产品结构（额份额）线上线下15.5%25.0%27.1%14.2%1.5%5.7%19.1%31.3%32.2%10.2%9.3%28.0%33.5%22.9%2.8%0%10%20%30%40%55657585&8698”120Hz+(含120Hz）Mini LED整体10.9%22.6%29.3%18.8%5.5%0.8%11.7%28.8%38.1%16.6%6.5%20.9%32.4%22.7%8.2%0%10%20%30%40%120Hz+(含120Hz）Mini LED整体 GfK数据周期：2022年 9 月洗衣机市场预测2023年“十一”&“双11”GfK45数据说明n 数据来源：p GfK中怡康预测数据p GfK中怡康周度零售监测n 数据时间：p 十一周期：2022年39-41周 VS 2023年39-41周p 11.11 周期：2022年44-46周 VS 2023年44-46周n 同比增长率：p 可比口径同比增长率 GfK46洗衣机下半年开局略显低迷，双线市场占比格局相对稳定2023年 17月洗衣机市场运行趋势及同比变化数据来源：GfK中怡康推总数据53.2%48.3%47.2%41.9%48.0%57.6%49.7%1月2月3月4月5月6月7月线上占比322346341251286487263636065505810350-15.5%24.5%10.4%13.6%7.6%6.2%-7.8%-16.7%25.6%7.4%12.2%9.5%11.3%-8.2%-40.0%0.0%40.0%01002003004005006001月2月3月4月5月6月7月零售量零售额量同比额同比2023年 17月分渠道零售额份额表现2295万台4.4%449亿元4.8%规模50.4%线上份额 GfK134周洗衣机市场各渠道承压明显，低级别市场表现较好-4.2%-8.4%-1.0%-17.7%-8.6%-5.3%-7.5%-3.4%-23.2%-7.7%线上整体线下整体百货超市家电零售量同比零售额同比134W 主要渠道零售量、零售额同比增长情况-12.0%-11.9%2.9%-0.8%-11.7%-10.5%4.9%0.4%T1T2T3T4零售量同比零售额同比134W 分城市级别零售量、零售额同比增长情况数据来源：GfK中怡康周度监测数据 GfK134周洗衣机双线市场滚筒单洗份额持续提升，洗烘份额下滑明显48134周 双线市场各品类结构份额变化数据来源：GfK中怡康周度监测、GfK中怡康BI专业版0.7%0.3%1.9%1.9%31.6%32.7%35.4%38.1%30.4%27.1%20222023洗烘一体滚筒单洗波轮双缸单缸0.4%0.3%16.1%15.2%35.3%41.9%48.1%42.6%20222023洗烘一体滚筒单洗波轮双缸单缸134周 双线市场各品类零售额份额及同比线上线上线下 GfK134周线上市场均价小幅下滑，线下市场各品类均价普遍上涨134W 洗衣机双线市场各品类均价变化1545226563943227331224362414800206748286515整体单缸双缸波轮滚筒单洗洗烘一体线上线下线上增幅-1.1%-1.9%5.7%-0.3%-3.9%-6.7%线下增幅4.9%55.5%7.4%3.4%6.9%2.4%数据来源：GfK中怡康线上周度/线下周度零售监测数据 GfK134周 线上基础市场份额提升明显，高端增长略显乏力-25.1%-36.7%-9.0%2.2%-2.0%46.4%50.0%22.4%20.7%13.6%14.7%7.2%6.9%4.1%2.7%6.3%4.9%202220236000+6000-5000-4000-3000-2000-数据来源：GfK市场洞见专业版89.1%8.1%1.9%0.5%0.2%0.2%89.9%8.2%1.2%0.4%0.1%0.1%-1.1%-0.6%-37.9%-23.6%-73.1%-27.4%-100%-50%0%50%0%25%50%75%100%2000-3000-4000-5000-6000-6000+20222023零售额同比134周 线上市场分价格段零售额份额占比及同比23.9%30.1%19.8%10.7%6.1%9.4%28.3%27.6%22.0%10.4%4.1%7.5%11.2%-14.0%4.0%-8.6%-35.7%-25.1%-50%0%0%25%50%2000-3000-000-5000-6000-6000+20222023零售额同比134周 线上波轮市场分价格段零售额份额占比及同比1-34周 线上滚筒市场分价格段零售额份额占比及同比 GfK134周 线下市场运行稍显低迷，但高端占比仍有提升-9.3%-9.2%-11.1%-6.9%-1.4%-8.1%7.0%21.9%22.2%26.3%26.8%20.6%20.5%9.0%9.4%14.2%14.2%2022202310000+10000-8000-6000-4000-2000-数据来源：GfK市场洞见专业版37.2%44.0%11.8%6.4%0.7%0.1%37.3%45.8%10.4%5.9%0.6%0.0%-5.5%-5.5%-21.9%-20.7%-34.8%-44.4%-100%-50%0%50%0%25%50%2000-4000-6000-8000-10000-10000+20222023零售额同比134周 线下市场分价格段零售额份额占比及同比2.0%17.7%29.2%23.4%10.7%17.0%1.2%18.0%29.8%23.2%11.0%16.8%-30.2%0.6%-5.7%-10.5%-8.9%-9.3%-50%0%0%25%50%2000-4000-6000-8000-10000-10000+20222023零售额同比134周 线下波轮市场分价格段零售额份额占比及同比1-34周 线下滚筒市场分价格段零售额份额占比及同比 GfK-15.7%6.0%71.6%12.5%14.9%8.6%14.6%-16.9%13.5%30.7%5.7%3.3%-5.2%0.9%5.0%-49.1%-20.6%-45.2%81.4%127.4%-58.8%1.7%37.0%19.9%22.9%-31.0%15.1%3.0%2.7%15.2%-40.3%23.9%7.0%1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22W23W24W25W26W27W28W29W30W31W32W33W34W线上线下134周 洗衣机双线市场震荡向下运行数据来源：GfK中怡康线上周度/线下周度零售监测数据134周 洗衣机双线市场零售额同比表现线上134W-5.3%线下134W-7.2%GfK53预测：“十一”期间洗衣机双线市场量额规模均呈小幅下滑态势零售额48.7亿元-2.1%零售量全渠道25.9亿元，-2.8%22.8亿元，-1.2%线下线上均价227万台-3.3%80万台，-4.7%147万台，-2.5%2146元1.3%3230元，2.1%1555元，1.3%GfK54“十一”预测：滚筒、波轮产品零售额规模将小幅走低-13%单缸-3%双缸-1%波轮-2%滚筒2023年“十一”期间洗衣机市场分品类零售额规模预测（亿）0.10.611.437.50.10.611.436.6单缸双缸波轮滚筒20222023 GfK55预测：“双11”促销期间线上洗衣机市场量额规模微降，均价略有提升-0.9%-2.8%2.0%61亿零售额零售量均价337万台1806元Thank you