2023西部陆海新通道-西部城市的重大发展机遇研究报告.pdf

西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|1西部陆海新通道 西部城市的重大发展机遇2023研究报告目录01P4前言02P5报告结构03P6-11建设驱动力04P12-22发展机遇05P23-55西部陆海新通道下的城市物流发展潜力06P56-83东盟国家投资指南西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|3西部陆海新通道最初在2017年由重庆开始谋划推动，同年8月，重庆、广西、贵州、甘肃等西部4省市签署“南向通道”框架协议，后经过系列共商共建，合作“朋友圈”不断扩大。随着西部陆海新通道在西部地区的连接功能和“一带一路”纽带作用越发显著，其对推动我国内外双循环战略的意义逐渐显现，并在2019年正式上升为国家战略。西部陆海新通道北接丝绸之路经济带，南连21世纪海上丝绸之路，目前已建立起西部12个省区市和海南省、广东省湛江市、湖南省怀化市“13+2”合作机制。作为本质是物流通道的规划战略，西部陆海新通道围绕“物流”基础设施建设，加密贸易网络，建立物流枢纽功能，不仅可推动被覆盖城市的贸易规模，更成为城市产业转型和发展物流枢纽城市的重要机遇。在西部陆海新通道下，所涉西部城市有望借此机会缩小与发达区域的基础设施水平差距，并通过加强与核心城市的经济联系与协作带动区域发展。除此之外，西部陆海新通道更加强了我国与东盟国家的联系，这不仅为我国贸易出口提供便利，也为我国的投资机构和企业在东盟投资提供了机遇。01前言WAKEFIELDCUSHMAN&4|戴德梁行研究部02报告结构WAKEFIELDCUSHMAN&本报告在阐述西部陆海新通道概况的基础上分析了我国制定西部陆海新通道发展规划与将其提升为国家级规划的驱动力。随后，本报告提出了在该规划下可能会为城市带来的发展机遇，并对迄今为止西部陆海新通道沿线“13+2”省市的物流发展潜力进行预测，其中对重庆、四川、云南、贵州等西部重要省市进行了深入阐述。最后，作为加强与东盟国家联系的重要通道，本文对东盟国家情况做了简要介绍与分析，为有意在东盟投资的机构与企业提供协助。为了更加全面地展示以上内容，本报告分为以下四个部分：建设驱动力：阐述西部陆海新通道概况，并在此基础上分析西部陆海新通道规划的主要驱动力。发展机遇：针对西部陆海新通道的物流发展本质，分析了在此规划下可能为城市带来的发展机遇。发展潜力指数：从经济结构与能级、物流与交通基础设施、对外贸易规模、物流交通规划定位等4个方面对13+2中的“13”个省市进行分析，并对重庆、四川、云南、贵州的相关建设情况进行重点阐述。东盟国家：对东盟10国的经济、产业发展情况进行介绍与分析，以帮助投资机构和企业了解市场，捕捉发展机会。西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|56|戴德梁行研究部西部陆海新通道位于我国西部地区，北接丝绸之路经济带、南连21世纪海上丝绸之路，协同衔接长江经济带，在区域协调发展格局中具有重要战略地位（图1）。图1：西部陆海新通道有机衔接“一带一路”示意图资料来源：公开信息整理，戴德梁行研究部03建设驱动力北部湾港北部湾港西部陆海新通道西部陆海新通道丝绸之路经济带丝绸之路经济带21世纪海上丝绸之路世纪海上丝绸之路重庆重庆成都成都河内河内莫斯科莫斯科鹿特丹鹿特丹伊斯坦布尔伊斯坦布尔德黑兰德黑兰杜尚别杜尚别撒马尔罕撒马尔罕比什凯克比什凯克阿拉木图阿拉木图霍尔果斯霍尔果斯乌鲁木齐乌鲁木齐新加坡新加坡内罗毕内罗毕科伦坡科伦坡雅加达雅加达加尔各答加尔各答威尼斯威尼斯雅典雅典西部陆海新通道利用铁路、公路、水运、航空等多种运输方式，以重庆、成都等西部枢纽城市为极点布局了东、中、西等三条通道，覆盖与连接了我国西部“13+2”省区市（图2），实现了通过南向与北部湾出海口相连，以及北向与西北方向的中欧班列相连（图3）。经过数年的建设，西部陆海新通道由线及面，辐射范围已增至我国18省(自治区、直辖市)、61市、120站。1 图2：西部陆海新通道空间布局（局部）与线路图图3：西部陆海新通道空间布局示意图（全国）资料来源：西部陆海新通道总体规划，戴德梁行研究部资料来源：西部陆海新通道总体规划，戴德梁行研究部西部陆海新通道沿江通道中欧国际班列西部通道成都重庆北部湾西线中线东线重庆北部湾1 中国日报网，西部陆海新通道激活中国西部发展“西”引力主要涉及城市主要涉及城市/地区地区主通道主通道重庆、贵阳、南宁、北部湾出海口、怀化、柳州、成都、泸州（宜宾）、百色重要枢纽重要枢纽重庆、成都、北部湾出海口核心覆盖区核心覆盖区贵阳、南宁、昆明、遵义、柳州等辐射延展带辐射延展带兰州、西宁、乌鲁木齐、西安、银川、湛江港等西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|7路线路线西线西线既有：成都-内江-宜宾-昭通-六盘水-百色-南宁-北部湾出海口规划：成都-内江-泸州-毕节-黄桶-百色-南宁-北部湾出海口中线中线既有：重庆-贵阳-南宁-北部湾出海口东线东线既有：重庆-怀化-柳州-北部湾出海口2000年我国启动西部大开发战略，在过去20多年的时间里，西部与东部区域经济差距持续扩大的态势得到明显遏制，以成都、重庆、西安等为首的西部城市在城镇化率、经济规模等方面取得巨大进步（图4）。但西部城市的资源过于集中在省会城市及直辖市，导致区域内增长极过于单一，出现次级城市缺失的现象。以成渝地区双城经济圈为例，目前四川和重庆的资源集中在成都市和重庆主城区，周边的次级城市和区县发展相对滞后，人才流失严重，难以吸引足够的投资和资源，导致经济增长乏力，加剧了次级城市发展受限的现象。因此，西部地区城市亟需新的发展引擎驱动次级城市经济发展，唤醒西部地区更大范围的经济活力，从而促进区域经济发展。驱动力：西部大开发资料来源：各省市统计局，戴德梁行研究部8|戴德梁行研究部010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000广东省江苏省浙江省上海市北京市山东省天津市福建省河北省四川重庆广西陕西云南新疆海南省内蒙古贵州甘肃宁夏西藏青海02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000广东省山东省江苏省河北省浙江省福建省上海市北京市天津市四川广西云南陕西贵州重庆新疆甘肃内蒙古海南省宁夏青海西藏020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000广东省江苏省山东省浙江省福建省上海市河北省北京市天津市四川陕西重庆云南广西内蒙古贵州新疆甘肃海南省宁夏青海西藏图4：东部城市与西部城市对比2022年东西部省市GDP（亿元）2022年东西部省市常住人口（万人）2022年东西部省市外贸进出口总额（亿元）东部省市 GDP 总额615,199东部省市常住人口39,301.91东部省市外贸进出口总额341,625西部省市 GDP 总额263,804西部省市常住人口55,585西部省市外贸进出口总额40,745西部陆海新通道在本质上是一条国际物流大通道，建设以多式联运为基础的物流体系是该通道的重要任务。西部陆海新通道的建设可实现经济要素在节点与通道内的流动，带动西部沿线城市参与经济贸易活动，从而促进西部地区的整体经济发展（图5）。西南地区西部陆海新通道东、中、西三条通道密切连线了我国西南方向的贵阳、南宁、昆明等重点节点城市和物流枢纽；通过节点与支线城市相连可极大程度的完善西南地区综合交通网络布局，最终实现货物或经济要素自广西北部湾流通出海，形成亚欧大陆桥往南延伸的重要通道，成为支撑西南地区经济社会高质量发展的重要助力。西北地区西部陆海新通道贯通了兰州、西宁、乌鲁木齐、西安、银川等西北区域重要节点城市，通过完善综合运输通道可增强节点和支线城市与丝绸之路经济带的衔接，提升通道对西北地区的辐射联动作用；再通过成贵高铁、川藏铁路、渝昆高铁、西渝高铁等大通道建设及相互贯通扩大交通网络覆盖范围，促进区域产业合理布局和转型升级，使西部陆海新通道成为推动西部地区高质量发展的重要支撑。图5：西部城市与陆海新通道所涉省市资料来源：公开信息整理，戴德梁行研究部西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|9内蒙古内蒙古甘肃甘肃宁夏宁夏陕西陕西新疆新疆西藏西藏四川四川青海青海云南云南重重庆庆贵州贵州广西广西海南海南湛江湛江怀化怀化西部陆海西部陆海新通道新通道西部地区西部陆海新通道13+2省市驱动力：东盟与RCEP在我国构建国内国际双循环的新发展格局、持续发展外向型经济的背景下，离不开东盟和RCEP的助力。自2013年10月3日，习近平总书记在印尼国会上首次提出“携手建设中国东盟命运共同体”的伟大倡议后，中国和东盟经济交往日益密切，共同走过“黄金十年”，成为彼此最大的贸易伙伴（图6）。东盟与RCEP协议不仅有利于畅通我国与区域内国家的交通网络，消除或降低贸易壁垒，更重要的是通过该协议连通了区域内各个国家的交通与贸易网络，让人流、货物流、经济流等要素在我国与东盟、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等区域内形成流通，实现“区域内循环”的经济效果。长期以来，我国西部地区出口东盟的货物总是“舍近求远”，借道上海等东部沿海城市出海，而随着西部地区基础设施建设的跟进，省区市间的协调联动加强，西部陆海新通道将成为中西部地区货物出海出边的主要通道，有效改变以往“西货东出”的局面，与东盟的经贸合作更加便捷。2022年在西部陆海新通道的带动下，“13+2”地区中的10个省区市与东盟贸易额占中国对东盟贸易总量的13.4%；其中广西、云南、贵州、海南、青海5省区市与东盟的贸易额占当地全年对外贸易额的比重较高,分别为43%、38%、23%、20%、19%（图7）。图6：中国与前三大贸易伙伴历年进出口总值（单位：亿元）图7：西部陆海新通道部分省区市对东盟贸易额占对 外贸易总额比重数据来源：中华人民共和国海关总署，戴德梁行研究部数据来源：各地方海关统计，戴德梁行研究部-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000201420152016201720182019202020212022东盟欧盟美国43%38%23%20%19%18%16%16%14%11%10%9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%广西云南贵州海南青海四川重庆广东省湛江市陕西宁夏甘肃内蒙古10|戴德梁行研究部2023年6月2日，由东盟十国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等5国签署的 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）全面生效，全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施新阶段。在此政策赋能下，西部陆海新通道也将进一步发挥桥梁作用，通过铁海联运班列、跨境铁路班列、跨境公路班车等综合运输方式降低我国西部地区与RCEP成员国家的物流成本，拉近与RCEP成员国的距离，使彼此间要素流动更加顺畅，产业结构逐步优化，跨国经贸合作更加频繁（图8）。图8：中国与RCEP部分成员国历年进出口总值数据来源：中华人民共和国海关总署，戴德梁行研究部驱动力：“一带一路”相比2019年上升为国家战略的西部陆海新通道，“一带一路”则是在2013年就提出的国家级顶层合作倡议，也可以说是我国提出的第一个全球化战略2，“一带一路”沿线国家占全世界总人口超过六成，占全球经济总量约30%。西部陆海新通道凭借地理优势，已通过东、中、西三条主通道成为共建“一带一路”框架下的国际公共产品和国际合作的重要平台。正如西部陆海新通道运行组织中心主任刘玮所说，西部陆海新通道已成为中国西部地区与东盟等国家合作建设的综合性国际大通道，必将打造成为“一带一路”的合作典范。3 2023年恰逢共建“一带一路”倡议提出10周年，在财政和货币紧缩政策加码、地缘冲突压力不减、中美关系紧张等多重压力下，世界经济复苏前景持续低迷。“一带一路”具有促进有关国家和地区经济增长、推动全球共同发展的作用，西部陆海新通的规划则成为助力“一带一路”实现“陆海内外联动、东西双向互济”开放格局的关键一棋。2 中国流通经济2016年第01期，蔡进，“一带一路”与国家供应链发展战略3 重庆日报，西部陆海新通道将致力于打造“一带一路”合作典范-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,0002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022日本韩国澳大利亚新西兰西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|11单位：亿元物流园区作为产业集群空间聚集的一种外在表现，其布局规划与经济发展程度密切相关。一线城市对外开放程度高、经济规模大，因此物流园区规划建设起步早，体量大。西部地区虽然经济增速加快，推动了物流基础设施进入快速发展期，但整体规模依然有限（图9）。图9：2022年第二季度全国物流市场概览数据来源：戴德梁行研究部，戴德梁行产业地产部04发展机遇（北京（北京/天津天津/河河北北/山山东东/辽宁辽宁/吉吉林林/黑黑龙龙江江/陕陕西西/山山西西)（上海（上海/江苏江苏/浙江浙江/安徽）安徽）（河南（河南/湖北湖北/湖南湖南/江西江西）（广东（广东/福建福建/广广西西）（四川（四川/重庆重庆/云南云南/贵州）贵州）香港香港S:2.75V:1.1%:130.5华北区华北区S:26.7V:18.2%:30.4华东区华东区S:34.3V:12.4%:37.9华南区华南区S:13.3V:12.2%:38.4华中区华中区S:8.6V:21.0%:26.4西南区西南区S:12.1 V:20.1%:26.1台湾台湾 S:2.99物流业12|戴德梁行研究部现有存量现有存量2022年第二季度新增供应年第二季度新增供应未来供应未来供应(2022Q32024)S=总存量总存量(百万平方米百万平方米)V=平均空置率平均空置率=平均租金（人民币平均租金（人民币/平方米平方米/月）月）近几年，我国陆续出台了一系列物流业支持政策，其中，国家发改委在2019年3月发布了关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见，在意见中第一次提出了“在当前以及今后的一段时间内要把推动物流高质量发展作为改善产业发展和投资环境的重要抓手，以物流高质量发展为突破口，加快推动提升区域经济和国民经济综合竞争力”，这意味着在国家政策层面把物流行业发展提升到了新的高度。加之西部陆海新通道对西部地区的重大战略意义，西部地区的交通节点城市预计将建设更多的高标准物流设施，以满足国际、国内贸易物品的库存和周转需求（图10）。在房住不炒的政策环境下，仓储物流REITs基金成为推动我国仓储物流业发展的助推器。据统计，截至2023年6月我国已发行了3宗仓储物流公募REITs（图11）。结合我国的交通发展规划，内外双循环发展战略等，可以预见中国内地仓储物流设施将成为市场的投资热点。图10：2023年-2024年西部主要城市高标物流仓储设施供应预测（单位：平方米）图11：我国已成立发行的公募REITs产品类型（截至2023年6月）数据来源：戴德梁行研究部，戴德梁行产业地产部数据来源：中国资产证券化分析网（CNABS），戴德梁行研究部0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,000成都重庆贵阳昆明4387320123456789保障性租赁住房仓储物流产业园桥梁公路水电气热污染治理西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|13物流基础设施将是投资热点单西部陆海新通道的建设将会改善西部地区的交通基础设施，加速沿线交通设施的建设和改造。以陆海新通道运营组织中心的重庆为例，依托西部陆海新通道发展机遇，积极提升物流设施、通道功能，近年来鱼嘴铁路货运站扩能、陆海新通道无水港的建成，两路果园综合保税区（果园港）片区的投用、中新（重庆）多式联运示范基地的建成等重点项目，为西部陆海新通道的发展提供了坚实的基础。同时，西部陆海新通道广阔的辐射区域和丰富的物流方式，为物流企业提供了更多的业务机遇和应用场景，众多物流企业和项目向西部地区聚集，例如马士基集装箱物流供应链管理及全球服务共享中心落户重庆。图片：中新(重庆)多式联运示范基地建成投用图片：戴德梁行服务马士基落户重庆14|戴德梁行研究部过去几年，全球各行各业的供应链都经历了新冠疫情、地缘冲突、气候变化等宏观环境变化带来的不同程度的中断影响，导致市场供应短缺，出现大规模的通胀压力，给企业和组织带来了不可忽视的经济损失（图12）。各国开始提高对维护国家经济安全、供应链稳定性和重组供应网络的贸易保护意识。同期，我国深处内陆的国际陆港物流枢纽却显示出了相对稳定的供应链运转能力。相比较，2020 年全年我国中欧班列开行12,406 列，同比增长50%，共运送货物113.5 万标箱，同比增长54%，通达欧洲21个国家、92个城市 4。现代供应链建设2020年生产者价格通胀率同比(YOY)超过 10%运输成本同比增长高达 400%图12：疫情期间企业运输成本压力数据来源：戴德梁行目前，西部城市交通基础设施较为完善，初步形成了公、铁、水、空多种运输方式相互衔接的综合交通运输体系，基本实现了与国内重点城市、东南亚国家，乃至全球主要城市的互联互通。但尽管如此，西部陆海新通道中的“13+2”省区市交通基础设施与我国相对发达的东部城市相比依然明显薄弱（图13）。图13：2021年东西部城市货物运输规模及周转量数据来源：各城市2022年统计年鉴；戴德梁行研究部数据说明：贵阳与西宁全社会货物周转量缺失；成都从2002年起交通部门的口径作了调整,公路客、货运输量不含人力车、出租车和私家车数据.4增长50%！2020年中欧班列全年开行12406列,中国政府官网050,000,000100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000300,000,000350,000,000020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000重庆 贵阳 昆明 南宁 成都 西安 兰州 海口 西宁 上海 广州 武汉 南京 杭州 深圳 北京 郑州货物运输量（万吨）货物周转量（万吨公里）西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|15西部陆海新通道总体规划与“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案明确要求加快运输通道建设，强化铁路、公路等基础设施，构建完善的交通走廊，形成东中西线通路合理分工、核心覆盖区和辐射延展带密切沟通、与东南亚地区互联互通的陆路交通网络（图14）。西部陆海新通道的建设不仅可以彻底改变西部地区长久以来“西货东出”的局面，更可以加强我国西部内陆地区与东盟、“一带一路”等国家的经贸合作，维护我国，乃至全球供应链的稳定。开行之初1条线路运输品类50余种开行之后东、中、西3 条主线铁海联运班列、国际铁路班列、跨境公路班车3 种物流形态119 个国家和地区的393 个港口运输品类940 余种图14：西部陆海新通道开通前后西部货物运输变化数据来源：西部陆海新通道激活中国西部发展“西”引力中国日报网,戴德梁行研究部制造业我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增长至2022年的超40万亿元，占全球比重从22.5%提高到近30%，并持续13年保持世界第一制造大国的地位（图15）。根据全球制造业指数来看，中国以成本、风险控制等优势连续多年位列第一梯队首位，保有长期的制造业发展潜力。图15：我国制造业发展成果数据来源：国家统计局，中国制造业规模连续13年全球第一央视网，去年我国全部工业增加值超40万亿元 制造业规模连续13年居世界首位人民日报，戴德梁行研究部2012年2022年16.9840+40+我国制造业增加值变化单位：万亿元22.5%近30%我国制造业占全球比重连续连续1313年年位居世界首位位居世界首位2012年2022年16|戴德梁行研究部根据“十四五”规划与二十大报告，制造业作为实体经济的重要主题，我国将持续推进新型工业化、加快制造强国计划，重庆、成都等西部重点城市更是在“十四五”规划中提出打造国家重要先进制造业中心，世界级先进制造业集群的目标（图16）。物流在制造企业供应链上占有重要地位，对制造企业的生产效率具有举足轻重的影响，关乎着企业的命运。现代物流业发展不仅有利于制造企业减少对劳动与固定资产等的额外投资，降低不必要的生产经营成本，从而扩大生产规模以及培育与提升核心竞争力，还有利于制造企业利用外部的先进信息技术和专业知识的溢出效应，实现准时制生产和提高生产柔性提供差异化服务，进而提升制造业生产效率。与发达国家相比，我国制造企业面临着物流链条冗长复杂、个性化需求较多、物流信息不对称等问题，导致制造业物流成本过高。2022年我国社会物流总费用占GDP的比重为14.7%，而发达国家物流总费用仅占GDP 8%-9%5，这在一定程度上成为制约我国制造业发展的因素之一。2020年9月，国家发展改革委等14个部门联合印发了推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案，在方案中明确要加强协调统筹，积极推进物流业的降本增效提质以及制造业的转型升级，促进物流业和制造业协同联动和跨界融合。西部陆海新通道的建设，不仅将畅通西部地区的物流通道，降低物流成本，更将通过智能、数字化等技术赋能提升物流效率，为西部地区的制造企业提供了更加便捷高效的物流和交通服务，有利于推动西部地区制造企业加快技术和产业升级。例如得益于重庆物流通道的优势，世界知名特殊玻璃和陶瓷材料厂商康宁将后段玻璃基板加工、玻璃基板西部物流分拨中心、前段熔炉成型生产线，先后布局重庆两江新区，最终实现了旗下大猩猩玻璃生产基地全系列产品落户重庆，助力重庆打造新型显示产业全产业链布局。落户成都双流的空客飞机全生命周期服务项目，依托成都的国际物流枢纽优势，实现飞机重量90%以上的回收，并通过全球二手航材交易市场实现再次利用，填补了中国航空产业末端空白领域，通过陆海新通道可以将欧洲市场和东盟市场快速连接起来，也是空客全生命周期落户成都的优势之一。重庆：成都：昆明：贵阳：到2025年，呈现世界级先进制造业集群雏形;到2035年，迈入国内领先梯队，世界级先进制造业集群优势全面形成。到2025年，成为国内先进制造业领军城市;到2035年，成为全球先进制造业战略基地。到2025年，培育一批具有国际影响力的制造业单项冠军企业;到2035年，建成为立足西南、辐射南亚东南亚的现代工业核心区和区域性国际产业高地。到十四五末，工业经济主要指标增长一倍以上，工业经济占省市生产总值比重持续增加，制造业占比稳步提升。图16：西部重点城市制造业/工业十四五发展规划目标数据来源：各地政府官网，各地十四五专项规划，戴德梁行研究部图片：康宁公司玻璃基板项目落户重庆两江新区5 中国经济时报：2023年经济这么干丨充分发挥现代物流对制造业供应链的支撑作用西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|17低碳化物理互联网循环回收环境管家网络安全2.0智能网联化全渠道数字化市场供应链多元化共享经济万物皆服务大规模定制银色经济多元/平等/包容/归属快捷商业远程和在线工作空间经济元宇宙能源供应多样化户外自动驾驶物流车区块链室内移动机器人固定机器人计算机视觉智能标签下一代包装技术交互式AI下一代互联网扩展现实云和接口技术数字孪生3D打印生物材料外骨骼管道系统越靠近两边，颠覆性越小越靠近两边，颠覆性越小越靠近中间，颠覆性越大创新科技产业贸易摩擦和地缘冲突导致的动荡局势迫使企业打造更具韧性的供应链，以具备抗打击能力和快速修复能力。为了打造供应链韧性与效率，物流相关企业开始纷纷抓住数字化转型和创新的机遇，将元宇宙、云计算、5G、物联网和人工智能等应用于供应链的各个环节。根据DHL发布的物流趋势雷达图显示，智能物联网、可穿戴技术、交互式AI、大数据分析、室内可移动机器人等都是未来5-10年内物流技术发展的热点（图17）。西部陆海新通道是一条途经我国西部地区、连接长江经济带、对接“一带一路“的重要物资通道，众多经济要素和生产要素在通道流动和汇聚。在建设韧性供应链契机的当下，通道沿线生产、运输等供应链相关企业的数字化升级，将为西部地区的科技、创新类企业发展带来机会。另一方面，为加快西部陆海新通道的建设，加快区域供应链发展和提升物流运转效率，政府将加大新型基础设施建设，关注物流相关产业发展，从而招引具备良好数字化基础和智能化技术的龙头企业在当地发展，最终吸引其上下游企业落户，从产业链的角度实现区域产业的数字化升级。图17：物流发展趋势雷达图（2022）18|戴德梁行研究部数据来源：DHL物流趋势雷达报告，戴德梁行研究部1.任务预约小程序、APP任务预约预约、审批流程线上无纸化联动仓储生产计划智能排班2.人车出入AI识别准入准出车辆黑白名单管理人员与访客进出管理3.园内调度园区车辆智能引导车辆自动调度自定义调度流程与调度规划4.数字月台自动识别月台状态自动分配月台资源自动更新作业任务状态司机接收任务状态通知5.智能仓储高自动化、信息化集成OSR货到人系统应用AMR、AGV应用系统RFID资产与盘点5G网络解决方案远程高清视频协同（AR远程安装维修指导）数据采集和云端监控维护（NB-IoT）移动机器人设施部署（巡视、盘点机器人）园区设备灵活云联网（监控、道闸、热成像设备联网）产业园跨园区灵活组网协同（5G数据网关收敛组网）设备高可靠协同作业(AGV、AMR作业协同)收货方运输管理车辆和货物实时定位运输轨迹管理电子围栏管理运输管理收发货物无纸交接实时签单返还区块链加密存证物业管理能源、温湿度监控无人巡检消防管理运营数据可视化园区资产可视化安全管理视频告警实时回溯视频汇聚联网仓内人员行为健康周界联动识别入侵数据管理园区数据统一接入园区运营数据看板碳中和管理平台数据大屏发货园区LoMir通过数字孪生技术建立物流物理世界的数字镜像。LoMir是京东物流基于5G、物联网、人工智能、区块链等关键技术打造的高智能、自决策、一体化的智能物流园区平台（图18）。图18：京东物流LoMir智能物流园区平台应用全景图数据来源：京东物流官网LoMir智能物流园区平台，戴德梁行研究部案例：京东物流LOMIR智能物流园区平台西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|19内陆枢纽城市2018年12月，由国家发改委和交通部联合发布的 国家物流枢纽布局和建设规划 在全国选取了127个具备一定条件的城市，布局建设212个国家物流枢纽。国家物流枢纽建设是加强物流基础设施网络建设的重要决策部署，不仅强调了国家物流枢纽是集中实现货物集散、存储、分拨、转运等多种功能的物流设施群和物流活动组织中心，更指出国家物流枢纽是交通与产业协同的催化剂，枢纽城市也将成为推进国家经济高质量发展的主战场。现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划 指出，我国将建设约100个综合交通枢纽城市，其中西部陆海新通道中的重庆、成都、西安、昆明、乌鲁木齐更是被定义为国际综合枢纽城市。枢纽城市通过交通建设实现大规模的客货运量、转运换乘量、物流人流聚集，从而带来规模效益，促进城市的可持续发展。因特殊的地缘优势，港口型沿海城市通常会在早期得到快速发展，并成为区域、乃至全球物流枢纽城市，周边被辐射城市也得以实现发展，例如，我国上海、深圳等发达城市。随着我国基础设施建设的不断完善，以及“一带一路“等战略的实施，我国内陆地区不仅与沿海城市贸易越加频繁，中欧班列的开通更带动了我国中西部地区城市与欧洲的贸易往来。2020年，政府投资2亿元支持中西部5个内陆城市（成都、重庆、西安、乌鲁木齐、郑州）建设中欧班列集结中心。如今，我国西部内陆城市正逐渐成为开放的前沿。芝加哥地处北美大陆的中心地带，是美国第三大城市，也是世界的国际金融中心之一。案例：美国芝加哥芝加哥深处美国内陆，毗邻密歇根湖，是美国第三大城市，拥有四通八达的交通，被称为“美国的大动脉”，是美国最大的空运中心和铁路枢纽，同时拥有世界上最大的内陆港口（图19）。构建大通道：让内陆城市变身门户城市图19：芝加哥区位图资料来源：戴德梁行研究部伊利诺伊-密歇根运河芝加哥波士顿纽约华盛顿旧金山20|戴德梁行研究部 陆路：空运：水运：芝加哥拥有37条铁路干线，1,448公里铁路线，125处铁路交汇点，I级铁路密度高于全美其他任何城市，每天到发1,300次铁路货运班列、3.9万节货车、2,500万吨货物，超过75%的美国铁路货运量途经此地。拥有3个机场，奥黑尔国际机场（OHare International Airport）和中途国际机场（Midway International Airport）以及中央国际综合机场。其中奥黑尔国际机场是世界上最繁忙的机场之一，其飞机流量、旅客人数、货物吨位均位于美国乃至世界的前列，每年接待乘客6,900万人次。19世纪开通的伊利诺伊-密歇根运河，把处于内陆的芝加哥同五大湖和大西洋连接起来，变为港口城市。芝加哥不仅能够通过内陆水运与洛杉矶港、长滩港连接起来，形成公路-内河联运，而且还能通过密西西比河以及五大湖区和周边的运河直达加拿大、欧洲、墨西哥区域。1836-1848 年 伊利运河开建伊利诺伊-密歇根运河的竣工不仅让密西西比河上游的船只通过芝加哥进入五大湖直达纽约，更可进入大西洋，在那个年代如此便利的水上交通，为芝加哥带来了发展契机。1848 年 第一条通往西部的铁路西部铁路的开通让芝加哥与更多的美国城市有了贸易往来与经济要素的交换，城市发展水平快速提升。19 世纪 50 年代 中西部铁路枢纽第一条中西部铁路建成后，政府与资本看好芝加哥的发展，芝加哥开始了大规模的铁路建设。在1954年，芝加哥成为了美国中西部的铁路枢纽城市。美国内战（18611865）与二战期间凭借水路与铁路的通达性，芝加哥成为了美国贸易集散地和制造业中心，刺激了芝加哥的农业机械生产，并承担了内战与二战期间对军需物品的需求制造和运输。从地图上看，芝加哥不靠江也不靠海，周围只分布着5大湖泊。但随着交通建设，芝加哥从单一运输方式物流枢纽实现向国际多式联运物流枢纽的转变，一方面成功实现了区域产业从传统加工业向高附加值产业的转型升级，另一方面实现了从重工业城市向金融中心城市的全面转型。可以说，芝加哥产业转型升级之路离不开物流枢纽的不断建设和发展，水运和铁路支撑了芝加哥繁荣的钢铁工业与制造业时代，国际航空枢纽则支撑实现了芝加哥从工业中心向金融贸易之都、会展之都的转变。芝加哥的交通与城市发展1955 年 奥黑尔国际机场建成奥黑尔机场建成，该机场与市中心相距30公里，由地铁与之相连，成为了世界上最繁忙的机场。1980 年代 产业结构调整作为美国的交通枢纽城市，芝加哥经济快速发展并在20世纪80年代着手产业升级，芝加哥开始放弃传统的冶金等重工业，转而发展食品、印刷、金属加工等工业，并着力建设国际航空运输中心、国际光缆通讯中心等项目。同时，芝加哥确定了“以服务业为主导的多元化经济”发展路径。21 世纪 金融中心在越发便利的交通发展下，芝加哥对外经济活动不断增加并在21世纪迎来了金融产业发展。其中，2006年芝加哥商业交易所与芝加哥期货交易所式合并，诞生全球最大的交易所芝加哥交易所集团。如今，芝加哥依托发达的内外交通体系，以及合理的产业规划与定位，不仅成为了美国的制造之都、金融贸易之都，更是国际航空运输中心、国际（美洲）光缆通讯中心、世界金融中心之一。西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|21枢纽经济（陆港、空港、水港）、园区经济、口岸经济、资源经济是西部地区发展通道经济的核心抓手和载体。具体来说，区域战略规划、发展路径、可行性产业导入、运营管理和重点园区产业培植、区域联动、市场承接等方面，是未来西部陆海新通道沿线城市高质量发展的必备要素（图20）。图20：戴德梁行枢纽经济全周期服务资料来源：戴德梁行研究部枢纽经济咨询顾问枢纽经济咨询顾问枢纽经济规划实施方案策划枢纽招商推介枢纽招商推介招商推介会招商白皮书制作枢纽经济考察枢纽投资交易枢纽投资交易物业交易企业选址投资对接市场尽调枢纽片区开发枢纽片区开发市场调研产业研究定位策划项目包装物流园区开发物流园区开发产业研究定位策划可行性研产品深化枢纽经济产业招商枢纽经济产业招商招商地图编制产业资源导入战略合作资源对接戴德梁行枢纽经济全周期服务0522|戴德梁行研究部西部陆海新通道西部城市的重大发展机遇|2305西部陆海新通道下的城市物流发展潜力良好的经济结构与能级体量是支撑城市发展枢纽经济的重要基础。西部陆海新通道作为货物的物流通道，交通与物流基础现状能在一定程度上反应出不同区域的资源配置能力、货物流通能力、区域经济辐射范围与开放程度等。贸易规模是物流发展的最终经济表现结果之一，能从侧面反应城市物流业与经济规模的发展水平。此外，国家对省市的交通枢纽定位在很大程度上决定了城市未来的物流枢纽发展高度（图21）。本文通过对经济、交通基础设施、对外贸易、交通枢纽能级等指标进行分析，旨在期望窥见出西部陆海新通道规划下所涉13 6个省区市的未来发展潜力。在经济结构与能级方面，四川省得分最高，经济实力最强，其次是重庆市和陕西省；在物流与交通基础设施方面，重庆、四川、云南、贵州和广西都得分较高，名列前茅；在对外贸易规模方面，四川、广西、重庆位居前列，四川和重庆是中西部地区中较早进行产业引进和布局的省市，尤其是机电、汽车等领域对外贸易规模较大，广西则主要是因为其优越的地理位置方便外贸业务的展开。在交通枢纽能级方面，重庆一骑绝尘，这是因为重庆是中国西部唯一集水陆空运输方式为一体的综合交通枢纽，在全国交通枢纽布局定位中具有能级较高，并位居重要位置；综合以上4个指标，从物流枢纽经济发展潜力来看，重庆和四川凭借经济实力超群、交通便利、物流效率较高且对外贸易规模靠前等因素位于第一梯队。发展指数6 注：西部陆海新通道所涉省区市数量为“13+2”，但由于广东省湛江市与湖南省怀化市（“13+2”中的“2”）的行政能级为“市”，故在此不与13个省与直辖市进行对比。图21：西部陆海新通道上各省区市指数对比数据来源：各省市统计年鉴/公报，现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划，西部陆海新通道总体规划，国家物流枢纽布局和建设规划，戴德梁行研究部020406080100重庆市四川省云南省贵州省陕西省海南省甘肃省青海省广西壮族自治区宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区内蒙古自治区西藏自治区经济结构与能级指数020406080100重庆市四川省云南省贵州省陕西省海南省甘肃省青海省广西壮族自治区宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区内蒙古自治区西藏自治区对外贸易规模指数020406080100重庆市四川省云南省贵州省陕西省海南省甘肃省青海省广西壮族自治区宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区内蒙古自治区西藏自治区交通枢纽能级指数020406080100重庆市四川省云南省贵州省陕西省海南省甘肃省青海省广西壮族自治区宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区内蒙古自治区西藏自治区物流与交通基础设施指数020406080100重庆市四川省云南省贵州省陕西省海南省甘肃省青海省广西壮族自治区宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区内蒙古自治区西藏自治区物流枢纽经济发展潜力24|戴德梁行研究部图22：重庆综合立体交通对外运输大通道资料来源：戴德梁行研究部重庆战略定位基本情况数据来源：重庆市统计局，戴德梁行研究部数据时间：2022年港口型、陆港型、空港型、生产服务型、商贸服务型国家物流枢纽国家物流枢纽布局和建设规划 西部陆海新通道主通道 重要枢纽城市 两端枢纽城市西部陆海新通道总体规划国际性综合交通枢纽城市“十三五”现代综合交通运输体系发展规划GDP（亿元）29,129第二产业增加值（亿元）11,694货运量（万吨）135,433进出口总额（亿元）8,158在 重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要 中，“推动成渝地区双城经济圈建设”与“做大做强西部陆海新通道”成为重庆“十四五”时期的重要工作。市委书记袁家军在重庆市建设西部陆海新通道工作推进大会上指出，对重庆而言，西部陆海新通道是新时代、新征程、新重庆建设的重大任务，也是新重庆最具辨识度的标志性成果，具有极其重大的战略意义。在建设西部陆海新通道的背景下，重庆将不断拓展西部陆海新通道的覆盖面和影响力，对内带动西部地区开放发展，对外衔接“一带一路”国家和地区，服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新