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中国商用车 TCO 研究及中美对比 Research on TCO of Commercial vehicles in China and Comparison between China and US 中汽数据有限公司中汽数据有限公司 2022.72022.7 Automotive Data of China Co.,Ltd.July,2022 目录!#$.2 ABOUT THE AUTHORS.2%&.2 ACKNOWLEDGEMENT.2 第一章 绪论.1 1.1 商用车电动化发展背景.1 1.1.1 国外背景.1 1.1.2 国内背景.6 1.2 课题研究框架.9 第二章 中国与美国商用车市场对比.11 2.1 商用车分类对比.11 2.1.1 美国商用车分类.11 2.1.2 中国商用车分类.11 2.2 商用车市场对比.12 2.2.1 美国商用车市场.12 2.2.2 中国商用车市场.13 2.3 商用车管理政策对比.14 2.3.1 美国（加州）.14 2.3.2 中国.15 第三章 加州商用车 TCO 研究及在政策制定中的应用.16 3.1 加州先进清洁卡车法规解读.16 3.2 TCO 研究结论及在政策制定中发挥的作用.19 3.3 对中国商用车积分政策制定的启示.20 第四章 商用车 TCO 测算口径及方法.21 4.1 美国加州商用车 TCO 测算模型.21 4.2 其他 TCO 研究核算范围.24 4.3 本研究所采取的研究方法及口径.25 第五章 中国商用车场景分类.27 5.1 研究对象.27 5.2 研究场景分类.28 5.2.1 重型牵引车.29 5.2.2 重型载货车.30 5.2.3 重型自卸车.31 5.2.4 轻型载货车.31 5.2.5 皮卡.32 第六章 中国商用车 TCO 测算关键输入数据.34 6.1 关键零部件成本.34 6.2 燃料价格.37 6.3 维护保养成本.38 6.4 使用年限.39 6.5 残值.40 第七章 商用车 TCO 结果分析.41 7.1 各类型商用车 TCO 及未来预测.41 7.1.1 重型牵引车.42 7.1.2 重型载货车.43 7.1.3 重型自卸车.45 7.1.4 轻型载货车.47 7.1.5 皮卡.49 7.2 商用车 TCO 测算总结.51 7.2.1 不同里程下纯电动与传统车 TCO 平价时间.51 7.2.2 各研究机构 TCO 结果对比.52 7.3 敏感性分析.52 7.3.1 氢能源价格变动.52 7.3.2 柴油价格变动.53 7.4 环境成本分析.53 第八章 结论与政策建议.56 8.1 主要结论.56 8.2 政策建议.56()*.1 Disclaimer.1 1!#$%$%1.1!#$%&()*!#$%&()*工业化虽然给全球经济带来了飞速发展，但同时给全球气候带来了不少负面影响。自 1750 年工业革命开始之际至 2000 年的 250 年当中，大气中的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等温室气体的浓度显著提升，全球面临气候变暖威胁。根据世界气象组织发布的全球气候状况报告，2021 年全球平均温度比工业化前的基线高出了 1.1 摄氏度，大气中温室气体浓度也逐年攀升，已超过工业化前浓度水平的 1.5 倍。1。联合国工业发展组织提出，交通运输部门的温室气体排放量已占全球总排放量的四分之一2，同时道路交通运输是石油需求量最大的行业，采用电动化汽车既能缓解不可再生资源的枯竭危机，也能减缓碳排放带来的温室效应。商用车整体保有量规模虽然远低于乘用车，但商用车平均能耗高、行驶里程长，对道路交通碳减排的贡献十分可观。为应对全球气候变化，减少碳排放并促进碳中和，目前全球主要国家/地区都对商用车电动化提出要求，主要分为约束性法规和非约束性目标。与此同时主要的商用车企业也提出电动化目标与技术发展路径，积极响应各国碳中和目标。1.1.1 国外背景国外背景 1）主要国家和地区政策要求 美国加州是唯一一个通过约束性法规要求销售零排放重型车的地区，2020年通过的先进清洁卡车法规要求制造商增加零排放货车的销售占比：2024年，2b-3 类卡车、4-8 类卡车和 7-8 类卡车新车中的零排放车辆占比分别为5%、9%和 5%，且该比例逐年上升。同时加州制定了一个非约束性目标，要求截至 2035 年所有新出售的客车达到零排放标准、在 2045 年道路上行驶的所有 1 世界气象组织发布2021年全球气候状况-中国气象局（）2 工发组织：电动交通在环保中的作用至关重要|联合国新闻(un.org)2 重型车（包括销售的新车和全部存量车）均实现零排放3。为促进这一目标实现，加州空气资源委员会发起了低排放卡车和巴士优惠券激励（HVIP）、巴士更换补助金、零排放 8 级货车和港口短途卡车计划等激励项目。尽管现任美国政府尚未针对商用车电动化制定一个整体目标，但 2020年 7月，15个州和哥伦比亚特区联合签署了一份谅解备忘录，目标是确保到 2050 年所有新出售的中、重型汽车销量 100%是零排放汽车，中期目标是到 2030 年 30%为零排放汽车4。欧洲国家中，英国计划 2035 年实现总重介于 3.5-26 吨的商用车 100%电动化，2040 年总重 26 吨以上商用车 100%电动化并公开征求意见5；奥地利目标2030 年完成客车新车销量 100%零排放、2032 年总重小于 18 吨货运卡车 100%零排放、2035 年货运卡车 100%零排放6；挪威目标 2029 年新出售货运卡车的50%实现纯电动化7。此外，荷兰正带头签署一份全球谅解备忘录，以加速零排放重型车的市场推广，该备忘录设定的目标是，到 2030 年零排放车辆占比达到30%，到 2040 年达到 100%；同时鼓励各国积极推进这一目标。奥地利、加拿大、智利、荷兰、丹麦和瑞士等国已经签署了这份全球谅解备忘录8。亚洲国家中，根据日本政府计划，针对包括卡车在内的荷载 8 吨以下的小型商用车，电动化进程具体分为两步，到 2030 年，将小型商用车新车中，纯电动车和氢燃料电池车的比例提升至 20%30%；到 2040 年，小型商用车新车销量将 100%来自纯电动车、氢燃料电池车，以及合成燃料车9。非约束性目标中，2019 年发布的加速载货汽车和巴士电动化事业对货车和公交提供补贴，正式将财政补贴专项惠及商用车领域10；韩国目标 2040 年在市场上所有货运卡车中 4 万辆为燃料电池驱动11。具体情况如下：3 https:/www.gov.ca.gov/2020/09/23/governor-newsom-announces-california-will-phase-out-gasoline-powered-cars-drastically-reduce-demand-for-fossil-fuel-in-californias-fight-against-climate-change/4 https:/ww2.arb.ca.gov/news/15-states-and-district-columbia-join-forces-accelerate-bus-and-truck-electrification 5 https:/www.gov.uk/government/consultations/heavy-goods-vehicles-ending-the-sale-of-new-non-zero-emission-models 6 https:/www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/mobilitaetsmasterplan/mmp2030.html 7 https:/www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/en-gb/pdfs/stm201620170033000engpdfs.pdf 8 https:/globaldrivetozero.org/mou-nations/9 https:/ 10 https:/www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000036.html 11 https:/ 3 表表 1-1 主要国家或地区商用车电动化政策及目标主要国家或地区商用车电动化政策及目标 国家或地区 提出时间 节点 电动化目标 激励方式 美国加州 2020年 2024年 新车：2b-3 类卡车 5%、4-8 类卡车 9%、7-8类卡车 5%约束性法规 美国加州 2020年 2035年 新车：100%低排放卡车和巴士优惠券激励（HVIP）、巴士更换补助金、零排放 8 级货车和港口短途卡车计划等 2045年 汽车保有量：100%美国 15个州和哥伦比亚特区 2020年 2030年 新车：中重型车 30%未公开 2050年 新车：中重型车 100%英国 2021年 2035年 新车：3.5-26吨 100%插电式混动汽车补贴计划 2040年 新车：26吨以上 100%奥地利 2021年 2030年 新车：客车 100&碳定价、绿色金融议程 2032年 新 车：18 吨 以 下 货 运 卡 车100%2035年 新 车：18 吨 以 上 货 运 卡 车100%挪威 2017年 2029年 新车：货运卡车 50%政府和道路通行费投资 荷兰、奥地利、加拿大、瑞士、智利、丹麦等 2021年 2030年 新车：30%未公开 2040年 新车：100%日本 未公开 加速载货汽车和巴士电动化事业 韩国 2021年 2040年 汽车保有量：4 万辆为燃料电池驱动 未公开 2）主要商用车企业动态 世界主要商用车企业陆续宣布推出零排放商用车型号并计划在未来几年进行批量生产。戴姆勒宣布，到 2030 年重型车辆新车 60%为零排放，到 2039 年市场占有率 100%，成为第一家在所有重型车领域逐步淘汰内燃机的企业12。MAN 宣布 2030 年零排放重型车市场占有率目标：长途运营车辆达到 40%、区域货运车辆达到 60%，并且将于 2040 年淘汰传统燃烧机卡车13。斯堪尼亚计划到 2025 年重型车辆新车的 10%为零排放车辆，2030 年上升至 50%，同时斯堪尼亚是唯一一家签署了零排放中重型汽车谅解备忘录的重型卡车制造商14。沃 12 https:/group.mercedes- 13 https:/www.man.eu/de/en/bus/the-man-lion_s-city/electric-drive/man-lion_s-city-e.html 14 https:/ 4 尔沃宣布到 2025 年重型车新车 7%为零排放，2030 年上升至 50%15。具体情况如下：表表 1-2 主要商用车企业电动化进程与动态主要商用车企业电动化进程与动态 企业企业 关键节点关键节点 布局领域布局领域 企业规划企业规划 主要主要活跃活跃地区地区 福特16 2050年 电动轻客、皮卡 2020 年 6 月，福特表示 2022 年年中发布全尺寸厢型车/旅行车“Transit”全 尺 寸 皮 卡“F-150”EV版。美国、欧洲 戴姆勒 2039年 中型电动厢型车、氢燃料电池重卡 2021 年 3 月，戴姆勒卡车宣布，将于 2023年下半年起在美国和德国的三家工厂生产基于新开发的平台（Electric Versatility Platform）的下一代中型电动厢型车 eSprinter。与沃尔沃合作进行重型卡车燃料电池系统的开发，2020 年 4 月计划投资 2 亿欧元进行研发，预计2025-2030年推出。欧洲、美国 MAN17 2040年 电动客车、电动重卡 2020年 5月，纯电动客车 12m版Lions City E 将于 2020 年第 4 季度交付。2018 年 10 月，eTGM 电动重卡在 奥 地 利 运 营，续 驶 里 程190km。欧洲 斯堪尼亚 2040年 电动重卡 2020 年 9 月，斯堪尼亚纯电动重卡 P 系列推出两种电池容量选项，165kWh、300kWh，续航里程最大可达 130km、250km。欧洲 沃尔沃 2040年 氢燃料电池重卡 2021 年 3 月，沃尔沃与戴姆勒正式合资成立燃料电池企业。合作目标：加快燃料电池系统在重型运输和要求严苛的长途运输领域的推广；在 3 年内对燃料电池卡车进行测试，并在 510年内实现量产，帮助世界在 2025年前向气候中和及可持续交通迈出重要一步。欧洲、美国 Nikola 纯电动企业 电动重卡、氢燃2021 年 2 月，尼古拉公布，电动美 15 https:/ 16 https:/ 17 https:/www.man.eu/de/en/bus/the-man-lion_s-city/electric-drive/man-lion_s-city-e.html 5 料电池重卡 卡车 Tre Cabover的续航里程目标约 480km，将于 2022年实施行驶测试，预计 2023年下半年投产。2021 年 2 月，尼古拉计划推出燃料电池卡车 Tre Cabover和长续航版 本 的 燃 料 电 池 卡 车Two Sleeper，使用多个相同的燃料电池功率模块和可扩展储氢系统。国、欧洲 丰田18 2050年 氢燃料电池客车、氢燃料电池重卡 2020 年，开发出燃料电池(FC)系统包的 FC 模块，在 2021 年春季以后开始销售，用于卡车、客车、铁路、船舶等移动或固定发电机上等。2019 年 4 月起，卡车制造商Kenworth 和丰田北美携手合作，共同开发氢燃料电池卡车。日本、北美、欧洲 日野19 2050年 电动小型客车、电动轻型卡车 2020 年，与比亚迪合作开发纯电动商用车，推出的 Poncho ZEV将于 2022年春季上市。2021 年，日野汽车与开发 EV 平台的以色列公司 REE Automotive合作开发模块化结构的新一代轻卡车型。日本 现代20 2045年 燃料电池卡车 2019 年 4 月，与瑞士公司 H2 Energy 签署合作协议书，合资成立 Hyundai Hydrogen Mobility，通过该公司，现代汽车将在 2019年到 2025年间陆续向瑞士等欧洲国家交付 1000多辆燃料电池重型卡车。2020 年初，与韩国丽水光阳港务局签署了发展氢卡车生态系统的谅解备忘录。根据协议，现代汽车将在 2023年之前开发两辆用于物流目的的氢燃料电池卡车，并在第二年再开发 10辆。车辆用于往返光阳南部港口与釜山之间，设计续航里程 320公里。韩国、欧洲 3）现阶段商用车电动化发展情况 美国新能源汽车市场早在上世纪九十年代开始发展，主要集中于轻型车领域，2020 年全美先进技术轻型车总销量已经超过 80 万辆。在新能源商用车领域，美国加州 2016 年才正式启动对商用车清洁化、电动化的调查，发展时间较短，当前尚未形成规模性的生产和销售。18 https:/ 19 https:/www.hino- 20 https:/ 6 欧洲新能源汽车市场伴随欧盟及其他地区的碳中和法规的加严快速发展，但绝大多数新注册商用车依然为传统柴油车：2020 年，96.5%的商用车动力来源为柴油，2.9%的商用车采用可替代能源，只有 0.5%的商用车动力来源为电力21。日本、韩国新能源汽车市场规模较大，但其中以常规混动轻型车为主，严格定义下的新能源商用车销量占比较小，新能源商用车市场尚未形成规模，商用车电动化仍在起步阶段。1.1.2 国内背景国内背景 1）国内政策要求 目前，中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见、2030 年前碳达峰行动方案等国家顶层设计已完成，后续分行业、分区域行动方案及相关保障方案将陆续发布。交通运输作为碳排放的主要领域，行动方案将以低碳和节能为主，推动商用车方面电动化低碳化发展。2009 年之后，中国开始陆续实施激励措施与销售目标法规，以确保创新和投资的持续推进以及可供选择车型的持续增加，节能与新能源汽车技术路线图 2.0中提出，到 2025 年新能源（零排放）重型车的年销量占比达到 12%，到 2030 年达到 17%，到 2035 年达到 20%。财政激励措施如下：表表 1-2 中国商用车电动化财政激励政策中国商用车电动化财政激励政策 货运卡车 客车 纯电动 插混（含插电式）燃料电池 非 快充 类纯 电动 快 充类 纯电动 插混（含增程式）2009年 60万元 42万元 2013年 2000元/kWh 50万元 车长 6-8米:30万元 车长 8-10米:40万元 车长 10米以车长 10 米以上：25万元 21 New trucks in the EU by fuel type-ACEA-European Automobile Manufacturers Association 7 上:50万元 2014年 较 2013年下调 5%2015年 较 2013年下调 10%2016年 1800元/kWh 50万元 纯电动续驶里程 6-20 公里：22万元 20-50 公里：26万元 50-100公里：30万元 100-150公里:35万元 150-250公里:42万元 250 公 里 以上:50万元 纯电动续驶里程 50-100公 里:20万元；100-150公里:23万元；150 公 里 以上:25万元 2017年 30kWh:1500元/kWh 30kWh-50kWh:1200元/kWh 50kWh:1000元/kWh 50万元 1800元/kWh 3000元/kWh 3000元/kWh 2018年 30kWh:850元/kWh 30kWh-50kWh:750元/kWh 50kWh:650元/kWh 50万元 1200元/kWh 2100元/kWh 1500元/kWh 2019年 350元/kWh 500元/kWh 40万元 500元/kWh 900元/kWh 600元/kWh 2020年 315元/kWh 450元/kWh 未公布 500元/kWh 900元/kWh 600元/kWh 2021年 非公共领域 252元/kWh 360元/kWh 未公布 400元/kWh 720元/kWh 480元/kWh 公共领域 315元/kWh 450元/kWh 未公布 450元/kWh 810元/kWh 540元/kWh 货运卡车和客车的财政补贴正在稳步下降。货运卡车方面：纯电动货车的财政补贴从 2013 年的 2000 元/kWh 降至 2021 年的 252 元/kWh，燃料电池货车的财政补贴从 2009 年的 60 万元人民币降至 2019 年的 40 万元人民币。需要特别指出的是，中国在 2020 年暂停了对燃料电池货车的财政补贴，但同时发布了燃料电池汽车城市群示范目标和积分评价体系，采用了全新的燃料电池货车激励措施，截至 2022 年 5 月，国家共批复了京津冀、上海、广东、河南、河 8 北五大燃料电池汽车示范城市群，目前北京、上海已正式发布了燃料电池汽车的支持政策。22。客车方面：纯电动补贴划分标准由 2013 年依据车长划分，到2014 年依据续驶里程划分，最后采取定值补贴。目前中国尚无商用车电动化约束性法规，为进一步引导商用车节能减排，完善节能与新能源汽车管理政策，商用车新能源积分制度或将代替补贴引导新能源化发展，当前商用车新能源积分制度已在行业内达成了共识，相关政策已在制定中。2）主要商用车企业动态 北汽福田以纯电动物流车为主线，定位城市配送和末端物流，聚焦轻卡、VAN、小型物流车、大中客车。2020-2021 年，优势产品计划销量 4 万辆，总市场占有率 18%；2024-2025 年新能源商用车销量达到 20 万辆市场总占有率达到30%；力争 2023 年累计推广氢燃料电池商用车 4000 台，到 2025 年累计推广15000 台，2030 年累计推广 20 万台。东风集团计划在 2025 年前投资 1000 亿元用于汽车电动化、智能化，以实现自主品牌商用车、自主品牌乘用车和新能源汽车三个领域各年销 100 万辆。东风商用车电动卡车面对不同工况的细分市场，采取了纯电动、插电混动、混合动力、燃料电池这四种技术路线。对于纯电动卡车，其质量从 4.5 吨到 49吨，续航里程对应的从 100km/天到 800km/天，东风商用车做到了细分市场全覆盖。在电动环卫底盘领域，东风商用车占到了全国市场的 70%，已占到中重型车环卫集团 65%的市场23。比亚迪商用车起步于客车市场，持续推动电动化战略发展，重点布局核心技术创新的海内外市场开拓。货运卡车方面：计划 2030 年之前实现零排放中、重型卡车的销量占比达到 30%，2040 年之前实现零排放中、重型卡车的销量占比达到 100%，以促进 2050 年实现零碳目标；客车方面：由生产制造业转向城市交通综合出行服务商，提出从地面到空中、从治污到治堵的公交立体化解决方案和绿色大交通解决方案，针对 100%实现公交电动化的城市，将发力客运及专用车电动化。22 全国氢燃料电池汽车示范城市群车辆统计与分析报告（）23“五化”浪潮来袭，东风商用车如何迎风斩浪？_搜狐汽车_搜狐网()9 宇通围绕国家双碳战略，以客车研发能力为基石，拓展对其他车型的新能源变革，在海内外市场提供新能源解决方案。货运卡车方面：基于客车技术积累经验切入重卡领域，产品涉及厢式物流车、牵引车、自卸车、搅拌车、环卫车市场，纯电重卡市场占有率进入前三；客车方面：2012 年新能源客车制造基地开始试生产，产品持续高端化和全球化。2022 年 7 月，宇通新能源商用车基地项目正式在郑州开工。3）现阶段商用车电动化发展情况 中国新能源汽车产业规模全球领先，然而新能源汽车产销仍以乘用车为主。2020 年新能源商用车销量为 12.1 万辆，仅占商用车总销量的 2.4%，2017年以来，受补贴价格下降的影响，新能源商用车在商用车整体市场中的比例持续下降24。从类型来看，纯电动汽车是新能源商用车的主要构成，2020 年销量达到11.6 万辆，纯电动主要应用在短途、有固定路线车型；插电式混合动力汽车销量连续下降，2020 年销量为 0.4 万辆；燃料电池可应用在中大型商用车，但实现规模化、商业化仍需时日，目前仍处于示范运营时期，2020 年销量仅达到千辆规模。1.2+,-./0+,-./0 商用车电动化对解决汽车市场快速发展导致的能源和环境问题至关重要。相对于乘用车而言，商用车种类多、应用场景复杂，新能源商用车与传统能源商用车的成本差距成为影响商用车电动化进程的因素之一。基于以上，本报告提出如下整体研究框架：首先对比美国和中国商用车发展现状，分析美国商用车电动化相关政策现状和制定逻辑。其次梳理并分析了美国商用车 TCO 研究及在政策制定中的应用，明确中国商用车 TCO 测算口径与方法；基于关键数据调研结果，开展了中国商用车场景分类研究，并对 TCO 测算所需关键数据进行了收集、处理与分析；再重点对轻型货车和重型货车不同场景下的 TCO 现状和未来趋势进行计 24 中国商用车电动化发展研究报告.pdf(efchina.org)10 算，最后结合商用车环境评估提出对新能源商用车整体发展政策的建议。!1-1#$%&11!&#!&#()*(+,-./01()*(+,-./01 2.1!#1234!#1234 2.1.1 美国商用车分类美国商用车分类 美国将商用机动车辆共分为八个类别，同时还有三个更通用的类别：轻型、中型和重型，其中 1-3 类属于轻型车辆，4-6 类属于中型车辆、7-8 类属于重型车辆，第 2 类也被进一步分类为 2a、2b 类。在美国高速公路上行驶的商用车辆或卡车可以根据其车辆总重量等级(GVWR)进行分类。GVWR 是用于防止卡车超载的安全标准。它是车辆的最大安全运行重量，包括车辆本身的净重，加上乘客、司机、燃料和货物。具体情况如下：!2-1()*+,-.2.1.2 中国商用车分类中国商用车分类 目前中国对商用车的分类标准并不统一：GB/T 3730.1-2001 汽车和半挂 12 车的术语和定义依据结构设计和技术特性将商用车分为客车、货车和半挂车，其中，客车有 8 种类型，分别是小型客车、城市客车、长途客车等；货车有 6 种，分别是普通货车、多用途货车、全挂牵引车等。这份国标是汽车行业的通用性分类，适用于一般概念、政府政策和管理的依据。GB 9417-89 中国汽车分类标准中的商用车分类为载货汽车、自卸汽车、牵引车、专用汽车、客车和半挂车，各类商用车可依据最大总质量、车长或用途进一步区分。GB/T 15089-2001 机动车辆及挂车分类中的商用车分类包括 M 类（主要为M2、M3）、N 类和 O 类车，各类商用车依据最大设计总质量和座位数进行区分。GA 802-2019 道路交通管理机动车类型依据车长、乘坐人数和总质量将商用车分为载客汽车、载货汽车和专项作业车，其中载客汽车包括大、中型，载货汽车包括重、中、轻、微型。GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件依据技术特性将商用车分为载客汽车（主要为客车、旅居车、校车）、载货汽车、专项作业车。2.2!#5634!#5634 2.2.1 美国商用车市场美国商用车市场 由于美国的道路环境、人口密度以及文化等因素，皮卡成为了美国汽车市场的重要组成部分，每年销量约占美国汽车市场全部销量的 25%，且近几年维持稳定增长；美国卡车市场增量规模相对波动较小，2015-2019 年，美国卡车（不含皮卡）销量均保持在百万辆左右，2020 年受疫情影响出现下滑。美国加州商用车市场拥有全美最大的卡车车队，目前卡车总保有量超过 1600 万辆，其中，总质量在 14000 磅以下的 2b-3 级的车型占比最高，7-8 级牵引车的占比为 10%左右，其余为中重卡。卡车车队规模方面，仅由一辆卡车组成的车队数量约占 1/4，由 2-3 辆卡车组成的车队数量约占 16%，卡车数量超过 3 辆的大型车队数量占比最高，接近 60%25。具体情况如下：25 CARB,Draft-Supporting information for technology assessments:Truck and bus sector description.13 !2-2()*+,/012-34 2.2.2 中国商用车市场中国商用车市场 2015-2017 年，商用车市场呈上升趋势，2017 年，商用车市场销量为 359.2万辆，同比增长 18%。在汽车整体及乘用车销量下滑的情况下，依旧保持正增长。2019 年，在基建投资回升、国 3 汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等因素下，商用车销量小幅下降至 367.1 万辆，销量同比下降 0.9%。2020年，在汽车市场整体遇冷的情况下，商用车市场逆势上涨，销量达到 442.5 万辆，同比增长 20.5%。分车型销量情况看，2020 年客车销量为 44.8 万辆，同比下降 5.6%，占全部商用车销量的 10.11%；货车销量为 397.9 万辆，同比增长 21.7%，占全部商用车销量的 89.98%。从不同货车车型来看，2020 年，我国重卡销量为161.9 万辆，较上年同期增长 37.7%，占全国货车总销量的 34.62%；中卡和轻卡销量分别为 15.9 万辆和 219.6 万辆，分别占货车总销量的 47.02%和 5.13%。从不同客车车型来看，2020 年，我国三类客车销量均出现小幅下滑，其中销量最大的轻型客车销量为 33.12 万辆，占全国客车总销量的 77.01%；大型客车和中型客车销量分别为 5.64万辆和 4.25万辆，销量占比分别为 13.11%和 9.88%。具体情况如下：-25.20%44.30%5.40%6.30%-9.00%-40%-20%0%20%40%60%01002003004005002015 2016 2017 2018 2019 2020!#$%&#$#$()*+,-./012销量（万辆）同比增长（%）皮卡78%轻卡11%中卡6%重卡5%3#$#$(4+567+89:皮卡轻卡中卡重卡 14 !2-3 2015-202056)*+,/012-34 2.3!#789:34!#789:34 2.3.1 美国（加州）美国（加州）清洁化：从美国新能源汽车政策颁布路线来看，美国轻型车清洁化政策法规起步较早，且在积分机制管理领域积累了丰富的实际经验：1975 年发布的平均燃料经济性（CAF）和 2016 年发布的 Greenhouse Gas Emissions and Fuel Efficiency Standards for Medium-and Heavy Engines and Vehicles-Phase 2 分别对中重型卡车及轻卡的燃料经济性进行管理。20 世纪 90 年代克林顿政府期间提出了 PNGV 计划，同时加州开始实施零排放车辆积分制度；2010 年奥巴马政府提出 EV everywhere 电动汽车国家创新计划；2020 年拜登政府对推广 EV 的相关财政支出计划提出了针对商用车的方针：计划资助 200 亿美元购买电动校车、资助 250 亿美元购买零排放公交车，计划将美国政府拥有的乘用车、卡车和SUV 车队全面替换为美国产的 EV。电动化：随着美国零排放汽车发展压力逐渐增大，基于加州早先发展轻型车零排放汽车的经验，经过四年的调查和研究，美国加州于 2020 年颁布了先进清洁卡车法规，显著加速卡车市场电动化发展的转型。通过规定卡车积分达标限额，企业需以出售或购买零排放卡车积分的市场机制合规运营，大力推动了卡车（含皮卡）制造商转型生产电动零排放卡车（包括燃料电池车）。该法规的颁布主要经历了三个阶段：2016 年-2019 年组织多次会议研讨会，2019年先进清洁发车法规（征求意见稿）发布，2020 年加州空气资源委员会投票通过先进清洁卡车法规。由于超过 40%的美国重卡保有量以车队形式存-10.9%4.8%18.0%3.1%-0.9%20.5%-20%-10%0%10%20%30%00.010.020.030.040.052015 2016 2017 2018 2019 2020!#$%&#$#$()*+,-./012销量（万辆）同比增长（%）重卡36.6%中卡3.6%轻卡49.7%大中客2.3%轻客7.8%3#$#$()*+567+89:重卡中卡轻卡大中客轻客 15 在，加州空气资源委员会（CARB）计划在 2021-2022 年提交基于零排放卡车车队的法规建议，即按照不同使用场景的车队来购买和使用零排放汽车。2.3.2 中国中国 清洁化：随着国家能源战略推进和新能源技术的快速发展，新能源与清洁能源标准体系也在逐步完善，为新能源商用车推广及应用落地提供保障。燃料经济性方面：轻型汽车污染物排放、轻型商用车燃料消耗量限值、轻型商用车能源消耗量标识与重型柴油车排放、重型汽车排放耐久性、重型商用车燃料消耗量限值分别规定轻型商用车和重型商用车节能标准，其中GB 30510 重型商用车燃料消耗量限值第四阶段正在编制中，根据节能与新能源汽车技术路线图 2.0，到 2025年，货车油耗较 2019年降低 8%以上，客车油耗较 2019年降低 10%以上。电动化：目前中国尚未出台商用车电动化的标准政策，但确立了对应的目标，2030 年前碳达峰方案中规划：到 2030 年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比 2020 年下降 9.5%左右。同时，政策支持重点逐步由购买环节扩展至生产、基础设施、使用环节，鼓励新能源全产业链的发展。生产环节，积分管理接力引导：商用车积分管理办法正在规划中，短期以单积分为主，逐步过渡至双积分；各地出台新能源产业发展规划：各地鼓励扩大新能源产业规模，如山东省提出对生产商用车的企业，给予 5000 万元一次性奖励。每发布 1 个新能源汽车整车产品公告，给予50 万元奖励。基础设施环节上，各地新能源补贴向充电基础设施转移：给予充换电、停车等环节补贴，如北京、成都、山东等地，提出对电池等新建零部件配套企业给予补贴；加快充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设：如成都提出对完成安装建设的充电桩（群），按照充电设施装机功率，给予一次性补贴；多个省份发布氢能产业发展政策，提及加氢站建设目标。使用环节上，新能源汽车减免车船税：对节能汽车减半征收车船税，对新能源汽车免征车船税；使用优惠：给予停车便利或优惠政策，推动落实免限行、路权等支持政策。16!2#!2#34+,-34+,-TCO56789:;,56789:;,3.1;?AB#CDEFG;?AB#CDEFG 1）出台过程：2016 年 11 月初，针对加速地方卡车及货运接驳应用市场的先进清洁技术应用，加州空气资源委员会（CARB）举办了首个公众研讨会。2017-2020 的四年中，CARB 就先进清洁卡车法规举办了八次工作组会议。2020 年 6 月 25 日，CARB 董事会投票通过了该法规，这是全球首个针对卡车的零排放汽车法规，意义重大。!3-1 789:;?ABC 2）法规概述：该法规的目的旨在推动卡车（含皮卡）制造商转型生产电动零排放卡车（包括燃料电池车），加快零排放汽车在中、重型卡车领域的应用，降低道路移动源的污染物排放，实现温室气体减排目标。法规要求 2035 年实现港口、码头等短驳接运车队的零排放转型。2040 年实现第一公里/最后一公里货运、客运及公共服务车队，以及环卫和政府公务车队的零排放转型。2045年实现法规框架内所有其他车队的零排放转型。在加州销售的 Class 2b-8 级别的柴油卡车（包括皮卡）从 2024 年起需满足一定比例的零排放车辆销售比例，至 2045 年，所有在加州销售的卡车新车将全部转型为零排放汽车。法规的设计遵循“规定积分达标限额-出售或购买零排放卡车积分-合规清零”的路径，与轻型汽车零排放汽车积分机制较为接近。3）积分产生：根据先进清洁卡车规定，有两类车辆可以获得积分：一类为零排放汽车（ZEV），这类汽车在任何可能的驾驶模式和驾驶条件下均不 17 会产生温室气体排放，也不会产生任何污染物及其前体物质；另一类为近零排放汽车（NZEV），这类汽车包括插电式混合动力汽车和可通过传导或感应式充电源在车外对电池进行充电的混合动力汽车。对于 ZEV，不同类别汽车可获得不同数值的积分，class 2b-3、class 4-5、class 6-7、class 8、class 7-8（牵引车）可分别获得 0.8、1、1.5、2、2.5 积分；对于 NZEV，纯电续驶里程和车辆类别决定所获得的积分范围，计算公式为NZEV 调整因子（纯电续航里程的百分之一）与对应同类别 ZEV 所获得积分的乘积，NZEV 调整因子最大不超过 0.75，class 2b-3、class 4-5、class 6-7、class 8、class 7-8（牵引车）可获得的积分上限分别为 0.6、0.75、1.125、1.5 和1.875。具体情况如下图：!3-2DEFG,HIJKLM-4）积分赤字：从 2024 年起，车辆总重额定值超过 8500 磅的 Class 2b 级别以上的车型开始产生积分赤字，需要依靠生产 ZEV 或 NZEV 获得正积分将其抵消。积分赤字由各类别销量、对应类别 ZEV 年份销量占比要求、对应类别车重系数的乘积获得，class 2b-3、class 4-5、class 6-7、class 8、class 7-8（牵引车）的车重系数分别为 0.8、1、1.5、2、2.5。!3-3 DE.G ZEV5N/0OPQR 5%7%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%9%11%13%20%30%40%50%55%60%65%70%75%5%7%10%15%20%25%30%35%40%40%40%40%0%10%20%30%40%50%6